发行人免费发行招股说明书

根据规则第433条提交

与日期为2022年11月29日的初步招股章程补编有关

至2020年3月17日的招股说明书

注册号333-237232 和333-237232-01

定价条款说明书

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$350,000,000 5.550% Notes due 2028

日期：2022年11月29日

2022年9月27日，Digital Realty Trust，L.P.(发行者)发行了本金总额为550,000,000美元的2028年到期的5.550%债券(现有债券)，依据的是截至2015年6月23日的契约(并由作为受托人的发行人数字房地产信托公司(担保人)和北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company，N.A.作为受托人的继任者，日期为2022年9月27日的第5号补充契约补充)。在此提供的证券(附加票据)是根据契约发行的。现有附注和 附加附注在本定价条款说明书中统称为附注。

发行方： Digital Realty Trust，L.P.
担保人： 数字房地产信托公司
产品格式： 美国证券交易委员会注册
大小： 额外债券本金总额为3.5亿元。是次增发的债券与现有债券的本金总额为550,000,000元是同一系列债券的一部分。交收后，额外债券 将可互换，与现有债券并列处理，2028年到期的5.550厘债券的未偿还本金总额将为900,000,000美元。
到期日： 2028年1月15日
息票(利率)： 年息5.550厘，每半年派息一次
应计利息总额： 由2022年9月27日至(但不包括)额外债券交付日的累算利息3,723,125元
基准财政部： 2027年11月30日到期的UST 3.875%
美国国债基准价格和收益率： 99-24 / 3.931%
与基准国库券的利差： +180个基点
再报价收益率： 5.731%

面向公众的价格： 本金总额的99.208%，另加应计利息总额(定义见上文)
付息日期： 1月15日和7月15日，2023年1月15日开始
可选的赎回条款：

在2027年12月15日(票据到期日(票面赎回日期)前一个月)之前，发行人可根据其选择，在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：

(1)   (A)折现至赎回日(假设债券于票面赎回日到期)的债券剩余预定本金及利息现值的总和(假设债券于票面赎回日到期)，按国库利率(定义见《债券说明及可选择赎回债券》)计算，每半年(假设债券于面值赎回日到期)，加上(B)赎回日应计利息(B)减25个基点，及

(2)   将赎回的债券本金的100%，

在每一种情况下，另加赎回日的应计利息和未付利息。

于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时以相等于正被赎回的债券本金的100%加上截至赎回日的应计及未付利息的赎回价格赎回全部或部分债券。

有关更多信息，请参阅日期为2022年11月29日的 初步招股说明书附录中关于在我们的选举中对票据和可选赎回的说明。

交易日期： 2022年11月29日
结算日期： December 6, 2022 (T+5)*
CUSIP/ISIN： 25389J AV8 / US25389JAV89
预期评级**： 穆迪投资者服务公司的Baa2，标准普尔评级服务公司的BBB和惠誉评级公司的BBB
联合簿记管理经理：

美国银行证券公司

花旗全球市场 Inc.

摩根大通证券有限责任公司

瑞穗证券美国有限责任公司

SMBC日兴证券美国公司

联席管理人：

学院证券公司

Capital One证券公司

德意志银行证券公司。

Loop Capital Markets LLC

PNC资本市场有限责任公司

道明证券(美国)有限责任公司

加拿大丰业资本(美国)有限公司

Raymond James& 联营公司

法国巴黎银行证券公司

西班牙对外银行证券 Inc.

瑞士信贷证券(美国)有限公司

ING金融市场有限责任公司

亨廷顿证券公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

Truist Securities，Inc.

*

我们预计增发债券将于2022年12月6日左右通过托管信托公司以簿记形式交付给投资者，这将是增发债券定价日期后的第五个工作日(此结算周期称为T+5)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方明确约定 另有约定。因此，希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易额外票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止失败的结算 。购买增发债券的人士如欲进行有关交易，应征询其顾问的意见。

**

证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或撤回。

发行人已为与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书 附录。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书补编 以及发行人和担保人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。 或者，如果有与这些证券有关的最终招股说明书附录和招股说明书，也可以通过免费电话联系美国银行证券公司获得at: 800-294-1322或者花旗全球市场公司，免费电话at: 800-831-9146.