CrowdStrike报告2023财年第三季度财务业绩
·收入同比增长53%,达到5.81亿美元
·结束ARR同比增长54%,达到23.4亿美元
·运营现金流达到创纪录的2.43亿美元,自由现金流达到创纪录的1.74亿美元
得克萨斯州奥斯汀,2022年11月29日-为终端、云工作负载、身份和数据提供云交付保护的全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings,Inc.(纳斯达克代码:CRWD)今天公布了截至2022年10月31日的2023财年第三季度财务业绩。
CrowdStrike的联合创始人兼首席执行官乔治·库尔茨说:“CrowdStrike实现了强劲的规模增长、强劲的留存率、不断增长的模块采用率、新兴产品创纪录的净新ARR以及创纪录数量的客户为净新ARR贡献了至少100万美元。然而,新的ARR总额低于我们的预期,这是因为不断增加的宏观经济逆风延长了与较小客户的销售周期,并导致一些较大客户寻求多阶段订阅开始日期,这将ARR的认可推迟到未来几个季度。作为一家具有行业领先效力的平台整合者,我们在竞争中脱颖而出并赋予客户权力,我们相信这将使我们能够捕捉持久的行业趋势并产生持久的长期增长。“
CrowdStrike首席财务官Burt Podbere在评论公司的财务业绩时补充道:“面对越来越多的宏观经济逆风,CrowdStrike在我们的指引之前公布了收入和收益业绩。我们将继续专注于提供强劲的单位经济效益,同时我们将平衡增长与盈利能力和自由现金流。“
2023财年第三季度财务亮点
·收入:总收入为5.809亿美元,增长53%,而2022财年第三季度为3.801亿美元。订阅收入为5.474亿美元,增长53%,而2022财年第三季度为3.57亿美元。
·年度经常性收入(ARR)同比增长54%,截至2022年10月31日增长至23.4亿美元,其中本季度净新增ARR为1.981亿美元。对Reposfy的收购在2023财年第三季度为新的净ARR贡献了不到100万美元。
·订阅毛利率:GAAP订阅毛利率为75%,而2022财年第三季度为76%。非GAAP订阅毛利率为78%,而2022财年第三季度为79%。
·运营收益/亏损:GAAP运营亏损为5640万美元,而2022财年第三季度为4030万美元。运营的非GAAP收入为8970万美元,而2022财年第三季度为5070万美元。
·CrowdStrike的净收益/亏损:可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损为5500万美元,而2022财年第三季度为5050万美元。应归因于CrowdStrike的GAAP每股净亏损(基本和稀释后每股亏损)为0.24美元,而2022财年第三季度为0.22美元。CrowdStrike的非GAAP净收入为9610万美元,而2022财年第三季度为4110万美元。可归因于CrowdStrike每股摊薄的非GAAP净收入为0.40美元,而2022财年第三季度为0.17美元。
·现金流:运营产生的净现金为2.429亿美元,而2022财年第三季度为1.591亿美元。自由现金流为1.741亿美元,而2022财年第三季度为1.235亿美元。
·截至2022年10月31日,现金及现金等价物为24.7亿美元。
最近的亮点
·截至2022年10月31日,本季度净新增订阅客户1,460人,订阅客户总数为21,146人,同比增长44%。
截至2022年10月31日,CrowdStrike采用五个或更多模块、六个或更多模块和七个或更多模块的订阅客户分别为60%、36%和21%。
·收购了外部攻击面管理(EASM)平台Reposfy,以帮助CrowdStrike的客户提高可见性,降低外部资产的风险敞口。
·第六届年度Fal.Con网络安全大会的亮点包括Falcon Insight XDR、Falcon Discover for IoT、Falcon LogScale、Falcon Complete LogScale和新的云本地应用程序保护平台(CNAPP)功能。
·扩大CrowdStrike和安永全球联盟,以提供云安全和可观察性服务。
·在MITRE针对安全服务提供商的真实性ATT和CK评估中,实现了对对手行为的99%检测覆盖率。
·在SE Labs企业高级安全勒索软件测试中获得AAA评级,并实现了100%保护,零误报。
·作为云本地应用保护平台(CNAPP)解决方案CrowdStrike Cloud Security的2022年CRN技术创新者奖获得者。
·被《伟大的工作场所》(Great Place to Work®)和《财富》杂志《2022年》评为最佳女性工作场所之一。
·扩大了慈善捐赠战略,包括与赛车行动基金会和下一代奖学金奖项的合作。
财务展望
CrowdStrike将为2023年第四季度和整个财年(截至2023年1月31日)提供以下指导:
| | | | | | | | | | | |
| 23财年第四季度 导向 | | 23财年全年 导向 |
总收入 | $619.1 - $628.2 million | | $2,223.0 - $2,232.0 million |
来自运营的非GAAP收入 | $87.2 - $93.7 million | | $347.2 - $353.8 million |
CrowdStrike的非GAAP净收入 | $100.9 - $107.5 million | | $357.6 - $364.4 million |
可归因于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收益,稀释后 | $0.42 - $0.45 | | $1.49 - $1.52 |
用于计算普通股股东应占非GAAP每股净收益的加权平均股份,稀释后 | 2.41亿 | | 2.4亿 |
这些陈述是前瞻性的,由于许多因素,实际结果可能会大不相同。有关可能导致公司实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的信息,请参阅下文中的前瞻性陈述“安全港”。
非公认会计准则财务措施指引不包括基于股票的薪酬支出、已收购无形资产的摊销费用(包括购买的专利)、债务发行成本和折价的摊销、法定准备金和和解费用或利益、战略投资的收益(损失)和其他收入,以及与收购相关的费用。该公司没有提供最直接的可比GAAP衡量标准,因为某些项目不在公司的控制范围内,或者无法合理预测。因此,如果没有不合理的努力,运营的非GAAP收入、CrowdStrike的非GAAP净收入和CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收入之间的对账是不可能的。
电话会议信息
CrowdStrike将于今天下午2点主持一场电话会议,让分析师和投资者讨论其2023财年第三季度的收益结果,以及对其财年第四季度和2023财年的展望。太平洋时间(下午5:00东部时间)。此次活动的录音网络直播也将在CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com上提供,为期一年。
| | | | | |
日期: | 2022年11月29日 |
时间: | 下午2点太平洋时间/下午5:00东部时间 |
拨入访问的预注册链接: | Register.vevent.com/register/BI484fb19cb3404f508c39eccfd03a1e86 |
网络直播: | Ir.crowdstrike.com |
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括有关CrowdStrike未来增长和未来财务和经营业绩的陈述,包括CrowdStrike对第四财季和2023财年的财务展望。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同,这些因素包括:与管理CrowdStrike的快速增长相关的风险;CrowdStrike识别和有效实施必要变化以应对执行挑战的能力;CrowdStrike在新产品和订阅及支持推出方面的有限经验以及与新产品和订阅和支持产品相关的风险,包括缺陷、错误或漏洞的风险;销售周期的长度和不可预测性;CrowdStrike吸引新客户和留住现有客户的能力;CrowdStrike成功整合收购的能力;这些风险包括:未能及时开发和获得市场对新产品和订阅以及现有产品和订阅及支持的接受程度;CrowdStrike未能将其产品与其他方提供的产品进行合作和整合以为客户带来效益的能力;行业趋势;安全产品及订阅及支持产品市场迅速演变的技术发展;以及整体市场、政治、经济和商业状况,包括与宏观经济状况恶化、通货膨胀、地缘政治不确定性和新冠肺炎有关的情况。
可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定因素包括在CrowdStrike不时向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件中,特别是在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的标题下,包括CrowdStrike最近提交的10-K表格年度报告、最近提交的10-Q表格季度报告和后续的文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为由于这些风险和不确定因素,实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于CrowdStrike截至本文发布之日所掌握的信息,CrowdStrike不承担任何义务来更新所提供的前瞻性陈述,以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用
CrowdStrike认为,非GAAP财务信息的公布为管理层和投资者提供了有关CrowdStrike财务状况和经营结果的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非GAAP财务指标的更多信息,包括这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,请参阅下面的财务表格以及本新闻稿的“非GAAP财务指标说明”部分。
信息披露的渠道
CrowdStrike打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.Crowdstrike.com、美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公共电话会议和公共网络广播向公众公布重要信息。CrowdStrike利用这些渠道,以及社交媒体和博客,与投资者、客户和公众就公司、产品和其他问题进行沟通。CrowdStrike在社交媒体及其博客上发布的信息可能被视为重要信息。因此,CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人遵循上面列出的渠道,包括CrowdStrike投资者关系网站上列出的社交媒体渠道,并审查通过这些渠道披露的信息。CrowdStrike将通过其公布信息的披露渠道列表的任何更新都将发布在CrowdStrike网站的投资者关系页面上。
CrowdStrike控股公司简介
CrowdStrike Holdings,Inc.是一家全球网络安全领导者,为终端、云工作负载、身份和数据提供云交付保护。
在CrowdStrike安全云和先进人工智能的支持下,CrowdStrike Falcon®平台通过快速且可扩展的部署、卓越的保护和性能、降低的复杂性和即时的价值实现为客户提供更好的结果。
CrowdStrike Falcon采用单一轻量级代理架构,集成了跨越多个安全市场的云模块,包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。
欲了解更多信息,请访问:ir.Crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike徽标和其他CrowdStrike标志是CrowdStrike,Inc.或其附属公司或许可方的商标和/或注册商标。换句话说,符号和公司产品名称可能是它们所关联的各个公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike控股公司
玛丽亚·莱利,投资者关系部副总裁
邮箱:Investors@Crowdstrike.com
669-721-0742
新闻联系人
CrowdStrike控股公司
凯文·贝纳奇,高级董事,企业传播部
邮箱:Press@Crowdstrike.com
216-409-5055
###
CrowdStrike控股公司
简明综合业务报表
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
订阅 | $ | 547,376 | | | $ | 357,030 | | | $ | 1,513,397 | | | $ | 954,094 | |
专业服务 | 33,506 | | | 23,021 | | | 90,472 | | | 66,490 | |
总收入 | 580,882 | | | 380,051 | | | 1,603,869 | | | 1,020,584 | |
收入成本 | | | | | | | |
订阅(%1)(%2) | 134,229 | | | 85,464 | | | 362,258 | | | 226,360 | |
专业服务(1) | 23,999 | | | 16,200 | | | 63,369 | | | 44,241 | |
收入总成本 | 158,228 | | | 101,664 | | | 425,627 | | | 270,601 | |
毛利 | 422,654 | | | 278,387 | | | 1,178,242 | | | 749,983 | |
运营费用 | | | | | | | |
销售及市场推广(1)(2) | 239,672 | | | 164,960 | | | 657,970 | | | 453,952 | |
研究与开发(1)(2) | 155,256 | | | 97,630 | | | 416,519 | | | 266,265 | |
一般及行政事务(1)(3)(4) | 84,148 | | | 56,061 | | | 232,365 | | | 148,780 | |
总运营费用 | 479,076 | | | 318,651 | | | 1,306,854 | | | 868,997 | |
运营亏损 | (56,422) | | | (40,264) | | | (128,612) | | | (119,014) | |
利息支出(5) | (6,334) | | | (6,403) | | | (18,967) | | | (18,929) | |
利息收入 | 16,245 | | | 1,019 | | | 25,479 | | | 2,654 | |
其他收入(费用),净额(6) | 750 | | | (329) | | | 5,835 | | | 3,423 | |
扣除所得税准备前的亏损 | (45,761) | | | (45,977) | | | (116,265) | | | (131,866) | |
所得税拨备(7) | 8,870 | | | 4,473 | | | 17,088 | | | 58,773 | |
净亏损 | (54,631) | | | (50,450) | | | (133,353) | | | (190,639) | |
可归因于非控股权益的净收入 | 325 | | | 5 | | | 2,411 | | | 2,183 | |
CrowdStrike的净亏损 | $ | (54,956) | | | $ | (50,455) | | | $ | (135,764) | | | $ | (192,822) | |
CrowdStrike普通股基本股东和摊薄后每股净亏损 | $ | (0.24) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.85) | |
加权平均-用于计算CrowdStrike普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份,基本和摊薄 | 233,785 | | | 228,293 | | | 232,502 | | | 226,292 | |
_____________________________
(1)包括基于股票的薪酬费用,单位为千:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入的订阅成本 | $ | 8,108 | | | $ | 5,969 | | | $ | 21,957 | | | $ | 15,548 | |
专业服务收入成本 | 4,093 | | | 2,546 | | | 10,596 | | | 6,963 | |
销售和市场营销 | 41,895 | | | 25,499 | | | 109,172 | | | 68,178 | |
研发 | 46,268 | | | 27,333 | | | 120,347 | | | 70,942 | |
一般和行政 | 39,749 | | | 25,319 | | | 112,085 | | | 55,684 | |
基于股票的薪酬总支出 | $ | 140,113 | | | $ | 86,666 | | | $ | 374,157 | | | $ | 217,315 | |
(2)包括已获得的无形资产摊销,包括已购买的专利,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入的订阅成本 | $ | 3,484 | | | $ | 2,784 | | | $ | 10,336 | | | $ | 7,550 | |
销售和市场营销 | 641 | | | 540 | | | 1,938 | | | 1,509 | |
一般和行政 | 22 | | | 13 | | | 65 | | | 13 | |
已购入无形资产摊销总额 | $ | 4,147 | | | $ | 3,337 | | | $ | 12,339 | | | $ | 9,072 | |
(3)包括与收购有关的费用如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | 1,886 | | | $ | 971 | | | $ | 2,187 | | | $ | 5,912 | |
与收购相关的总费用 | $ | 1,886 | | | $ | 971 | | | $ | 2,187 | | | $ | 5,912 | |
(4)包括法定储备金及和解费用如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
法定准备金和和解费用合计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
(5)包括债务发行成本摊销和折价,具体如下(千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利息支出 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | $ | 1,639 | | | $ | 1,639 | |
债务发行成本和贴现摊销总额 | $ | 546 | | | $ | 546 | | | $ | 1,639 | | | $ | 1,639 | |
(6)包括以下战略投资的收益和其他收入(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
其他收入,净额 | $ | 652 | | | $ | 10 | | | $ | 4,824 | | | $ | 4,366 | |
战略投资的总收益和其他收入 | $ | 652 | | | $ | 10 | | | $ | 4,824 | | | $ | 4,366 | |
(7)包括与收购有关的知识产权整合的税费如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税拨备 | $ | 4,658 | | | $ | — | | | $ | 4,658 | | | $ | 48,824 | |
所得税拨备总额 | $ | 4,658 | | | $ | — | | | $ | 4,658 | | | $ | 48,824 | |
CrowdStrike控股公司
简明综合资产负债表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 10月31日, | | 1月31日, |
| 2022 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,466,551 | | | $ | 1,996,633 | |
| | | |
应收账款,扣除信贷损失准备后的净额 | 485,313 | | | 368,145 | |
延期合同购置成本,当期 | 162,260 | | | 126,822 | |
预付费用和其他流动资产 | 89,489 | | | 79,352 | |
流动资产总额 | 3,203,613 | | | 2,570,952 | |
战略投资 | 46,395 | | | 23,632 | |
财产和设备,净额 | 430,030 | | | 260,577 | |
经营性租赁使用权资产 | 25,621 | | | 31,735 | |
递延合同购置成本,非流动 | 218,635 | | | 192,358 | |
商誉 | 430,285 | | | 416,445 | |
无形资产,净额 | 89,500 | | | 97,336 | |
其他长期资产 | 25,364 | | | 25,346 | |
总资产 | $ | 4,469,443 | | | $ | 3,618,381 | |
负债与股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 89,289 | | | $ | 47,634 | |
应计费用 | 88,918 | | | 83,382 | |
应计薪资和福利 | 122,558 | | | 104,563 | |
经营租赁负债,流动 | 10,423 | | | 9,820 | |
递延收入 | 1,483,223 | | | 1,136,502 | |
其他流动负债 | 22,642 | | | 24,929 | |
流动负债总额 | 1,817,053 | | | 1,406,830 | |
长期债务 | 740,633 | | | 739,517 | |
递延收入,非流动收入 | 532,316 | | | 392,819 | |
非流动经营租赁负债 | 17,984 | | | 25,379 | |
其他非流动负债 | 23,825 | | | 16,193 | |
总负债 | 3,131,811 | | | 2,580,738 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股,A类和B类 | 117 | | | 115 | |
额外实收资本 | 2,424,038 | | | 1,991,807 | |
累计赤字 | (1,100,682) | | | (964,918) | |
累计其他综合损失 | (9,184) | | | (1,240) | |
CrowdStrike Holdings,Inc.股东权益总额 | 1,314,289 | | | 1,025,764 | |
非控制性权益 | 23,343 | | | 11,879 | |
股东权益总额 | 1,337,632 | | | 1,037,643 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,469,443 | | | $ | 3,618,381 | |
CrowdStrike控股公司
现金流量表简明合并报表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (133,353) | | | $ | (190,639) | |
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: | | | |
折旧及摊销 | 53,622 | | | 39,506 | |
| | | |
无形资产摊销 | 12,338 | | | 9,072 | |
递延合同购置费用摊销 | 121,550 | | | 79,712 | |
非现金经营租赁成本 | 6,818 | | | 6,727 | |
| | | |
基于股票的薪酬费用 | 374,157 | | | 217,315 | |
递延所得税 | 2,286 | | | (1,338) | |
| | | |
| | | |
非现金利息支出 | 2,077 | | | 1,824 | |
战略投资公允价值变动 | (4,757) | | | (4,356) | |
经营性资产和负债变动,扣除收购影响 | | | |
应收账款净额 | (117,240) | | | (40,644) | |
递延合同购置成本 | (183,265) | | | (151,901) | |
预付费用和其他资产 | (14,121) | | | (8,051) | |
应付帐款 | 25,007 | | | (7,033) | |
应计费用和其他负债 | 21,820 | | | 74,426 | |
应计薪资和福利 | 21,635 | | | 22,258 | |
经营租赁负债 | (7,037) | | | (7,394) | |
递延收入 | 486,177 | | | 375,582 | |
经营活动提供的净现金 | 667,714 | | | 415,066 | |
投资活动 | | | |
购置财产和设备 | (179,609) | | | (85,420) | |
资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (20,739) | | | (15,201) | |
购买战略投资 | (18,006) | | | (15,809) | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | (18,464) | | | (353,746) | |
购买无形资产 | (700) | | | (680) | |
| | | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的现金净额 | (237,518) | | | (470,856) | |
融资活动 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付与循环信贷额度有关的债务发行成本 | — | | | (219) | |
支付与优先债券有关的债务发行成本 | — | | | (1,581) | |
偿还应付贷款 | (1,591) | | | — | |
行使股票期权时发行普通股所得款项 | 6,396 | | | 12,796 | |
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | 34,445 | | | 27,452 | |
非控股股东的出资 | 9,053 | | | 7,905 | |
融资活动提供的现金净额 | 48,303 | | | 46,353 | |
| | | |
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (7,074) | | | (1,663) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 471,425 | | | (11,100) | |
| | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,996,633 | | | 1,918,608 | |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 2,468,058 | | | $ | 1,907,508 | |
CrowdStrike控股公司
GAAP对非GAAP的调整
(除百分比外,以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP订阅收入 | $ | 547,376 | | | $ | 357,030 | | | $ | 1,513,397 | | | $ | 954,094 | |
公认会计准则专业服务收入 | 33,506 | | | 23,021 | | | 90,472 | | | 66,490 | |
公认会计准则总收入 | $ | 580,882 | | | $ | 380,051 | | | $ | 1,603,869 | | | $ | 1,020,584 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
美国公认会计准则订阅毛利 | $ | 413,147 | | | $ | 271,566 | | | $ | 1,151,139 | | | $ | 727,734 | |
基于股票的薪酬费用 | 8,108 | | | 5,969 | | | 21,957 | | | 15,548 | |
已取得无形资产的摊销 | 3,484 | | | 2,784 | | | 10,336 | | | 7,550 | |
非公认会计准则认购毛利 | $ | 424,739 | | | $ | 280,319 | | | $ | 1,183,432 | | | $ | 750,832 | |
| | | | | | | |
GAAP订阅毛利 | 75 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % |
非GAAP订阅毛利 | 78 | % | | 79 | % | | 78 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
美国公认会计准则专业服务毛利 | $ | 9,507 | | | $ | 6,821 | | | $ | 27,103 | | | $ | 22,249 | |
基于股票的薪酬费用 | 4,093 | | | 2,546 | | | 10,596 | | | 6,963 | |
非公认会计准则专业服务毛利 | $ | 13,600 | | | $ | 9,367 | | | $ | 37,699 | | | $ | 29,212 | |
| | | | | | | |
公认会计准则专业服务毛利 | 28 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 33 | % |
非公认会计准则专业服务毛利 | 41 | % | | 41 | % | | 42 | % | | 44 | % |
| | | | | | | |
GAAP总毛利 | 73 | % | | 73 | % | | 73 | % | | 73 | % |
非公认会计准则毛利总额 | 75 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则销售和营销运营费用 | $ | 239,672 | | | $ | 164,960 | | | $ | 657,970 | | | $ | 453,952 | |
基于股票的薪酬费用 | (41,895) | | | (25,499) | | | (109,172) | | | (68,178) | |
已取得无形资产的摊销 | (641) | | | (540) | | | (1,938) | | | (1,509) | |
非公认会计准则销售和营销运营费用 | $ | 197,136 | | | $ | 138,921 | | | $ | 546,860 | | | $ | 384,265 | |
| | | | | | | |
GAAP销售和营销运营费用占收入的百分比 | 41 | % | | 43 | % | | 41 | % | | 44 | % |
非GAAP销售和营销运营费用占收入的百分比 | 34 | % | | 37 | % | | 34 | % | | 38 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则研究和开发运营费用 | $ | 155,256 | | | $ | 97,630 | | | $ | 416,519 | | | $ | 266,265 | |
基于股票的薪酬费用 | (46,268) | | | (27,333) | | | (120,347) | | | (70,942) | |
| | | | | | | |
非公认会计准则研发运营费用 | $ | 108,988 | | | $ | 70,297 | | | $ | 296,172 | | | $ | 195,323 | |
| | | | | | | |
GAAP研究和开发运营费用占收入的百分比 | 27 | % | | 26 | % | | 26 | % | | 26 | % |
非公认会计准则研发运营费用占收入的百分比 | 19 | % | | 18 | % | | 18 | % | | 19 | % |
| | | | | | | |
公认会计准则一般和行政运营费用 | $ | 84,148 | | | $ | 56,061 | | | $ | 232,365 | | | $ | 148,780 | |
基于股票的薪酬费用 | (39,749) | | | (25,319) | | | (112,085) | | | (55,684) | |
与收购相关的费用 | (1,886) | | | (971) | | | (2,187) | | | (5,912) | |
已取得无形资产的摊销 | (22) | | | (13) | | | (65) | | | (13) | |
法定准备金和结算费 | — | | | — | | | — | | | (2,500) | |
非公认会计准则一般和行政运营费用 | $ | 42,491 | | | $ | 29,758 | | | $ | 118,028 | | | $ | 84,671 | |
| | | | | | | |
GAAP一般和行政运营费用占收入的百分比 | 14 | % | | 15 | % | | 14 | % | | 15 | % |
非公认会计准则一般和行政运营费用占收入的百分比 | 7 | % | | 8 | % | | 7 | % | | 8 | % |
CrowdStrike控股公司
GAAP对非GAAP的调整(续)
(以千为单位,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP运营损失 | $ | (56,422) | | | $ | (40,264) | | | $ | (128,612) | | | $ | (119,014) | |
基于股票的薪酬费用 | 140,113 | | | 86,666 | | | 374,157 | | | 217,315 | |
已取得无形资产的摊销 | 4,147 | | | 3,337 | | | 12,339 | | | 9,072 | |
与收购相关的费用 | 1,886 | | | 971 | | | 2,187 | | | 5,912 | |
法定准备金和结算费 | — | | | — | | | — | | | 2,500 | |
来自运营的非GAAP收入 | $ | 89,724 | | | $ | 50,710 | | | $ | 260,071 | | | $ | 115,785 | |
| | | | | | | |
GAAP营业利润率 | (10) | % | | (11) | % | | (8) | % | | (12) | % |
非GAAP营业利润率 | 15 | % | | 13 | % | | 16 | % | | 11 | % |
| | | | | | | |
可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损 | $ | (54,956) | | | $ | (50,455) | | | $ | (135,764) | | | $ | (192,822) | |
基于股票的薪酬费用 | 140,113 | | | 86,666 | | | 374,157 | | | 217,315 | |
已取得无形资产的摊销 | 4,147 | | | 3,337 | | | 12,339 | | | 9,072 | |
与收购相关的费用 | 1,886 | | | 971 | | | 2,187 | | | 5,912 | |
债务发行成本和贴现摊销 | 546 | | | 546 | | | 1,639 | | | 1,639 | |
法定准备金和结算费 | — | | | — | | | — | | | 2,500 | |
所得税准备(1) | 4,658 | | | — | | | 4,658 | | | 48,824 | |
可归因于CrowdStrike的战略投资收益和其他收入 | (325) | | | (5) | | | (2,411) | | | (2,183) | |
CrowdStrike的非GAAP净收入 | $ | 96,069 | | | $ | 41,060 | | | $ | 256,805 | | | $ | 90,257 | |
| | | | | | | |
加权平均股份-用于计算CrowdStrike普通股股东(GAAP)每股基本净亏损的股份 | 233,785 | | | 228,293 | | | 232,502 | | | 226,292 | |
| | | | | | | |
可归因于CrowdStrike普通股股东的GAAP基本每股净亏损 | $ | (0.24) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.85) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可归因于CrowdStrike普通股股东的GAAP稀释每股净亏损 | $ | (0.24) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.85) | |
基于股票的薪酬 | 0.59 | | | 0.36 | | | 1.57 | | | 0.91 | |
已取得无形资产的摊销 | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.05 | | | 0.04 | |
与收购相关的费用 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | 0.02 | |
债务发行成本和贴现摊销 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
法定准备金和结算费 | — | | | — | | | — | | | 0.01 | |
所得税准备(1) | 0.02 | | | — | | | 0.02 | | | 0.20 | |
对完全稀释后每股收益的调整(2) | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.05 | |
可归因于CrowdStrike的战略投资收益和其他收入 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
CrowdStrike普通股股东的非GAAP稀释后每股净收益 | $ | 0.40 | | | $ | 0.17 | | | $ | 1.07 | | | $ | 0.38 | |
| | | | | | | |
加权平均-CrowdStrike普通股股东每股稀释后净收益(亏损)中使用的加权平均股份计算: | | | | | | | |
公认会计原则 | 233,785 | | | 228,293 | | | 232,502 | | | 226,292 | |
非公认会计原则 | 239,502 | | | 238,563 | | | 238,957 | | | 238,194 | |
____________________________
(1)CrowdStrike使用其GAAP所得税拨备来确定其非GAAP所得税支出。与收购有关的知识产权整合的税费包括在公认会计准则所得税拨备中。与股票薪酬、已收购无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和折价的摊销、应占CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入以及包括在GAAP所得税拨备中的法定准备金和结算费用或收益有关的所得税收益在所有列报期间都不是实质性的。
(2)对于CrowdStrike稀释了CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益的时期,由于用于计算CrowdStrike普通股股东应占GAAP每股净亏损的基本股数与用于计算CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收入的摊薄股数不同,并且由于四舍五入的差异,单个对账项目的影响总和可能不等于CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益。计算CrowdStrike普通股股东应占每股净亏损的GAAP采用较低的股数,因为它不包括在计算CrowdStrike普通股股东应占非GAAP每股净收益时包括的稀释股票。
CrowdStrike控股公司
GAAP对非GAAP的调整(续)
(除百分比外,以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三个月, | | 截至10月31日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公认会计准则经营活动提供的现金净额 | $ | 242,851 | | | $ | 159,058 | | | $ | 667,714 | | | $ | 415,066 | |
购置财产和设备 | (61,270) | | | (29,627) | | | (179,609) | | | (85,420) | |
资本化的内部使用软件和网站开发成本 | (7,504) | | | (5,928) | | | (20,739) | | | (15,201) | |
自由现金流 | $ | 174,077 | | | $ | 123,503 | | | $ | 467,366 | | | $ | 314,445 | |
| | | | | | | |
GAAP用于投资活动的现金净额 | $ | (97,419) | | | $ | (44,735) | | | $ | (237,518) | | | $ | (470,856) | |
公认会计准则融资活动提供的现金净额 | $ | 4,976 | | | $ | 7,554 | | | $ | 48,303 | | | $ | 46,353 | |
| | | | | | | |
GAAP经营活动提供的现金净额占收入的百分比 | 42 | % | | 42 | % | | 42 | % | | 41 | % |
购置财产和设备占收入的百分比 | (11) | % | | (8) | % | | (11) | % | | (8) | % |
资本化的内部使用软件和网站开发成本占收入的百分比 | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % | | (1) | % |
自由现金流利润率 | 30 | % | | 32 | % | | 29 | % | | 31 | % |
###
对非公认会计准则财务指标的解释
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定业绩外,CrowdStrike还认为以下非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。CrowdStrike使用以下非公认会计准则财务信息来评估其持续运营,并用于内部规划和预测。CrowdStrike认为,非公认会计准则的财务信息综合起来可能对投资者有帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并促进了不同时期之间的运营比较,因为这些措施消除了与CrowdStrike的整体经营业绩无关的某些变量的影响。然而,非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,作为一种分析工具有其局限性,不应孤立地考虑或作为根据公认会计准则提出的财务信息的替代品。
其他公司,包括CrowdStrike行业的公司,可能会以不同的方式计算类似的非GAAP衡量标准,或者可能使用其他衡量标准来评估它们的业绩,所有这些都可能降低CrowdStrike的非GAAP财务衡量标准作为比较工具的有效性。此外,自由现金流作为衡量公司财务业绩和流动性的指标的效用是有限的,因为它不代表给定时期内我们现金余额的总增减。
鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况,不要依赖任何单一的财务指标来评估CrowdStrike的业务。
非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利
CrowdStrike将非GAAP认购毛利和非GAAP认购毛利分别定义为GAAP认购毛利和GAAP认购毛利,不包括基于股票的薪酬支出和已收购无形资产的摊销。
来自运营的非GAAP收入
CrowdStrike将运营的非GAAP收入定义为运营的GAAP亏损,不包括基于股票的补偿支出、所收购无形资产的摊销,包括购买的专利、与收购相关的支出以及法律准备金和和解费用或福利。
CrowdStrike的非GAAP净收入
该公司将CrowdStrike的非GAAP净收入定义为可归因于CrowdStrike的GAAP净亏损,不包括基于股票的薪酬支出、包括购买的专利在内的收购无形资产的摊销、与收购相关的支出、债务发行成本和折扣的摊销、来自战略投资的收益和其他收入、法律准备金和和解费用或福利以及与收购相关的知识产权整合的税收成本。
可归因于CrowdStrike普通股股东的非GAAP每股净收益,稀释后
CrowdStrike将CrowdStrike普通股股东的每股非GAAP净收入定义为CrowdStrike的非GAAP净收入除以加权平均流通股,其中包括在此期间可能稀释的已发行普通股等价物的稀释效应。CrowdStrike可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或收到付款。该公司不包括与重大和解相关的可归因于CrowdStrike的非GAAP净收入的这些费用和付款,因为CrowdStrike不认为它们反映了正在进行的业务和经营业绩。
自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则的财务衡量标准,CrowdStrike将其定义为经营活动提供的净现金减去购买财产和设备以及资本化的内部使用软件和网站开发成本。CrowdStrike监控自由现金流作为衡量其整体业务业绩的一项指标,这使CrowdStrike能够在不受非现金项目影响的情况下分析其未来业绩,并使CrowdStrike能够更好地了解其业务的现金需求。虽然CrowdStrike认为自由现金流对评估其业务很有用,但自由现金流是一种非GAAP财务衡量标准,作为一种分析工具存在局限性,不应将自由现金流视为根据GAAP提供的经营活动净现金的替代或替代。自由现金流作为CrowdStrike流动性衡量指标的效用进一步受到限制,因为它不代表CrowdStrike现金余额在任何给定时期的总增减。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算自由现金流,或者根本不计算自由现金流,这降低了自由现金流作为比较工具的有效性。
操作措施说明
年度经常性收入
ARR按CrowdStrike的客户订阅合同的年化价值计算,假设在接下来的12个月内到期的任何合同都是按现有条款续签的。在订阅到期后CrowdStrike正在与客户协商续订的范围内,如果CrowdStrike正在与这样的组织积极讨论新的订阅或续订,或者直到该组织通知CrowdStrike它不会续订订阅,CrowdStrike将继续将这笔收入包括在ARR中。
幻数
魔术数字是通过对最近四个季度执行以下计算并取平均值来计算的:将一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额按年率计算,然后将得出的数字除以上一季度的非GAAP销售和营销费用。幻数=前四个季度的平均值:((季度订阅收入-上一季度订阅收入)x 4)/上一季度非GAAP销售和营销费用。