证物(A)(5)(I)
 
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
简称：GRINSHIP
在新加坡注册，注册号为201731497H
JSE共享代码：GSH
ISIN: SG9999019087
在纳斯达克全球精选市场首次上市
在日本证券交易所主板二次上市

自愿有条件要约在所有方面和接受程度上都是无条件的
 
1
引言
 
Grindrod Shipping Holdings Ltd.(“公司”)的股东请参阅公司于2022年10月12日在联交所(“SENS”)刊登的公告，以及其后于2022年10月13日、2022年10月17日、2022年11月22日及2022年11月23日就泰勒海事投资有限公司(“TMI”)的全资附属公司Good Falkirk(MI)Limited(“要约人”)提出的自愿有条件现金要约(“要约”)的公告。 本公司股本中所有已发行普通股(“股份”)(要约人持有的股份和以国库持有的股份除外)。
 
请股东进一步参阅于2022年10月31日在SENS上刊登的载有要约收购的全部条款及条件的要约公告(“要约收购”)及其他相关文件。
 
现确认，公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的要约收购、附表14D-9的征求/推荐声明以及其他文件可在公司网站上免费查阅，网址为www.grinshipping.com/Investorrelations.
 
未在本文中另作定义的大写术语应具有购买要约中赋予它们的含义。
 
2
宣布在所有方面无条件的要约
 
三井物产和要约人宣布，要约条件(包括最低条件)已经满足，要约在所有方面都变得无条件。
 
3
撤销权的终止
 
因此，根据要约购买条款，股份持有人撤回要约中提出的任何股份的权利已于2022年11月28日(星期一)晚上11：59(纽约时间)终止。
 
4
对要约的接受程度
 
4.1
在要约中投标的股票。截至晚上11时59分。(纽约时间)2022年11月28日(星期一)，股票总数：
 

 (a)
在要约中有效投标，但并未有效撤回(由托管银行ComputerShare Trust Company，N.A.，ComputerShare Trust Company，N.A.通知要约人)；及
 
- 1 -

 (b)
要约人和协议方拥有、控制或同意收购的股份(包括将向要约人发行的475,515股股份，以换取要约人支付每股公司21.00美元的可没收股份)，1
 
总计14,366,578股，占73.78%。公司潜在已发行股本的最高限额。2
 
注1：不包括所持人民币股份(见下文附注4)。
 
注2：就本公告而言，“本公司最高潜在已发行股本”指(X)所有已发行股份(本公司以国库形式持有的股份除外)及(Y)本公司可没收股份有效归属及悉数清偿所产生的股份总数。根据 公司向要约人提供的最新资料，于二零二二年十一月二十八日收市时，(I)已发行股份为18,996,493股(不包括以库房形式持有的313,531股)及(Ii)475,515股本公司可没收股份，据此可发行475,515股股份。
 
4.2
要约期满后，要约人接受支付，并期望根据要约条款和条件，迅速支付在要约期满前有效投标且未撤回的所有股份。
 
4.3
截至晚上11时59分。(纽约时间)2022年11月28日(星期一)，在要约期前持有的股份总数，(Ii)在要约期内收购或同意收购的股份，以及(Iii)在要约中有效投标但未有效撤回的股份总数如下：
 
 
股份数量
占总数的百分比
股份数量3
于2022年8月29日，即可能要约公布日期(“可能要约公布日期”)持有的股份，由以下人士持有：
    
(A)要约人；
4,925,023 Shares
25.93%
(B)与要约人一致行事的各方(“协议方”)4.
无5
无
在可能的要约公告日期至晚上11：59之前收购或同意收购的股份。(纽约时间)2022年11月28日(星期一)(要约中有效要约认购的股份和就公司可没收股份向要约人发行的股份除外)：
    
(A)要约人；
无
无
(B)音乐会各方。
无6
无
在要约中有效投标但截至晚上11：59尚未有效撤回的股份(纽约时间)2022年11月28日星期一收到：
    
(A)协议方以外的股东；
8,966,040 Shares
47.20%
(B)音乐会各方。
无7
无
截至晚上11时59分，要约人拥有、控制或同意收购的股份总数(包括要约中有效提出要约的股份，但不包括就每股公司可没收股份支付21.00美元而将发行予要约人的任何股份)。(纽约时间)2022年11月28日星期一。
13,891,063 Shares
73.12%
截至晚上11：59，要约人及协议各方拥有、控制或协议收购的股份总数(包括要约中有效提出要约的股份，但不包括将向要约人发行以换取要约人就每股公司可没收股份支付21.00美元的任何股份)。(纽约时间)2022年11月28日星期一。
13,891,063 Shares
73.12%

附注3：四舍五入至小数点后两(2)位，并按截至本公告日期的已发行股份总数18,996,493股计算(不包括313,531股以库房形式持有的股份及根据本公司475,515股已发行可没收股份可发行的475,515股)。
 
附注4：人民币摩根士丹利(私人)有限公司(“人民币”)为兰特招商银行(“人民币”)的关连公司，兰特招商银行为要约人的顾问，因此被推定为与要约人一致行动的一方。于可能的要约公布日期，RMBMS持有11,674股股份。在要约期内(截至本要约日)，RMBMS已买入10,217股，售出21,346股。RMBMS的此类交易都是由主动客户交易引起的交易，既不是人民币主动要求的，也不是以人民币执行的。RMBMS已进行相关的 交易，以对冲希望就股份进行衍生品交易的客户的要求，并平仓该等对冲头寸。仲裁庭裁定，就《新加坡守则》第15.2条的目的而言，人民币MS的该等股份购买将不予理会，而就《新加坡守则》第11.2条的目的而言，人民币MS的该等股份出售将不予理会。
 
注5：不包括人民币MS的持股比例。
 
注6：不含人民币买入股份。
 
注7：本次要约收购中，人民币MS持有的股份均未进行投标。
 
- 2 -
4.4
就本公司可没收股份发行股份。根据实施协议，于接纳时，本公司2018年可没收股份计划已终止，而任何(I)未归属或(Ii)归属但仍未结算(每一项均为“未清偿财务协议”)的未偿还奖励部分，将于接纳时因本公司薪酬委员会决意加快归属而完全归属 。关于该等尚未完成的财务报告，根据本公司提供的最新资料，截至晚上11：59。(纽约时间)于2022年11月28日(星期一)，本公司已取得有关持有人的同意，同意取消因如此归属的未偿还金融服务协议(代表所有未偿还金融服务协议)而应累算的合共475,515股股份的奖励。在要约人就每股公司可没收股份向本公司支付21.00美元后，本公司将迅速向要约人发行合共475,515股股份。
 
5
满足的条件
 
5.1
根据收购要约，无论要约的任何其他条款如何，要约人将不会被要求接受付款，或在符合美国证券交易委员会的任何适用规则和条例的情况下，包括交易法下的规则14e-1(C)，在下列情况下，根据要约有效投标和未有效撤回的任何股份：
 

 (a)
截至要约结束时，要约人尚未收到有效提交和未有效撤回的股份，该等股份连同之前(或经本公司批准，在 要约期间(包括为换取要约人就本公司可没收股份支付的要约价21.00美元而向要约人发行的任何股份)将导致要约人及其一致行动人持有超过50%的投票权，这些投票权可归因于(X)所有已发行股份(本公司以国库形式持有的股份除外)和(Y)有效归属和全额结清公司可没收股份(“最低投标条件”)；
 

 (b)
以下任何情况应自执行协议日期起发生并继续存在：(I)公司董事会不应宣布每股5.00美元的特别股息，并将其记录日期确定为到期日期或之前的日期；(Ii)公司未向适用的转让代理汇出足够资金以全数支付特别股息；或(Iii) 本公司未有不可撤销地指示适用的转让代理在股息记录日期起尽快向流通股登记持有人支付和分配特别股息资金 在到期时间后(“不可撤销指示条件”)；和
 

 (c)
收购要约中“要约--第11节要约的条件”中规定的其他条件。
 
5.2
本公告第5.1段所述条件已满足如下：
 

 (a)
要约人已收到合共8,966,040股有效投标及未有效撤回的股份，连同要约发出前(或经本公司批准，在要约期间收购)收购的股份(及 包括将向要约人发行以换取要约人就本公司可没收股份支付要约价21.00美元的任何股份)，结果要约人及其一致行动人士合共持有14,366,578股股份，占73.78%。公司潜在已发行股本的最高限额；
 

 (b)
以下所有事项自执行协议日期起已发生并继续存在：(I)公司董事会已宣布每股5.00美元的特别股息，并将到期日期或该日期之前的日期确定为记录日期 ；(Ii)公司已向适用的转让代理汇出足够的资金，以全数支付特别股息。(Iii)本公司已不可撤销地指示适用的转让代理在股息到期后尽快将特别股息资金支付和分配给截至股息记录日期的流通股登记持有人；和
 

 (c)
收购要约中“要约--第11节要约的条件”中列出的其他条件已得到满足。
 
- 3 -
5.3
因此，由于要约的所有条件都已满足，兹宣布该要约在所有方面都是无条件的。
 
6
后续产品供应期
 
6.1
根据执行协议、根据交易所法令、美国证券交易委员会不采取行动救济、新加坡守则及SIC裁决下的规则14d-11，要约人已开始随后的要约期以收购所有剩余的未投标股份，以允许尚未投标股份的股份持有人有机会这样做。随后的发售期限将于晚上11：59到期。(纽约时间)2022年12月19日星期一，除非 延期。任何此类延期都将立即发布公告，公告将不晚于纽约市时间上午9点，在随后的发售期限按计划到期后的下一个工作日发布。
 
6.2
在随后的要约期内，先前未将其股份提交要约的股份持有人将收到每股21美元的要约价，以现金形式支付给其持有人， 不含利息，但需缴纳任何预扣税款。在随后的要约期内，要约人将立即接受付款，并在该等股份被要约时迅速支付适当要约股份。 上午11点过后不久，将在SENS上另行宣布。(南非时间)今天(2022年11月29日星期二)指定美元/兰特汇率，根据该汇率，每股21.00美元的要约价格将转换为在南非分册登记的股东 兰特。
 
6.3
股份持有人可在随后的发售期间内以与要约最初 到期前适用于股份投标的相同方式和条件有效发售其股份，但不得在随后的发售期间进行撤资。此外，之前参与要约并接受付款的股票在随后的要约期内不得撤回。 TMI和要约人保留根据《交易法》第14d-11条延长后续要约期的权利。有关后续优惠期限的更多信息，请参阅购买优惠中的“优惠-第1节.优惠条款” 。
 
7
招标程序
 
7.1
股份记录持有人(即已向你发出代表股份的股票或你直接以你的名义持有股份)，如欲投标股份但没有这样做，应：
 

 (a)
按照说明书填写并签字，并将其连同任何所需的签名保证和递送函所要求的文件一起送交寄存人，地址为购买要约封底页上所列的地址之一；或
 

 (b)
遵循要约收购的“要约--第三节.投标程序”中规定的登记转账程序。
 
7.2
这些材料必须在晚上11：59之前到达保管人手中。(纽约时间)于2022年12月19日(星期一)或要约人或其代表不时宣布的较后日期。
 
7.3
透过经纪、交易商、信托公司、存托信托公司参与者(“存托公司”)、中央证券存托参与者(“CSDP”)、银行或其他代名人认购其股份的股份持有人如欲认购其股份，应联络该经纪、交易商、信托公司、存托信托公司、银行或其他代名人，并就拟认购的股份作出指示。请注意，相关中介机构可能会为公司股东的沟通设定一个较早的截止日期，以便允许该中介机构及时将接受意见传达给托管机构。 因此，该等持有人应与相关中介机构联系，以获取有关股份必须提交要约收购的截止日期的信息，并遵守该中介机构传达的日期。
 
- 4 -
8
聚落
 
8.1
已于晚上11：59或之前有效提交股份要约的股份持有人。(纽约时间)2022年11月28日(星期一)，将在本公告日期后三(3)个工作日(就纳斯达克持有的股份而言)或三(3)个南非工作日(就联交所持有的股份而言)内向每股21.00美元(减去适用的预扣税金)的要约价支付。另一则 将在上午11点过后不久在SENS上发布。(南非时间)今天(2022年11月29日星期二)指定美元/兰特汇率，根据该汇率，每股21.00美元的要约价格将转换为在南非分册登记的股东 兰特。
 
8.2
已于本公告日期或之后(但在晚上11：59之前)有效地将其股票提交要约的股份持有人(纽约时间)于二零二二年十二月十九日(星期一)或要约人或其代表不时公布的较后日期(或要约人或其代表可能不时公布的较后日期)，将于要约日三(3)个营业日内(就纳斯达克持有的股份而言)或 (6)南非营业日内(就联交所持有的股份而言)获支付每股21.00美元的要约价(减去适用预扣税项)。另一则声明将在上午11点过后不久在SENS上发布。(南非时间)今天(2022年11月29日星期二)指定美元/兰特的汇率，根据该汇率，每股21.00美元的要约价格将转换为在南非分册登记的股东兰特。
 
8.3
公司将在特别股息记录日期后第六(6)个工作日或前后支付每股5.00美元的特别股息。本公司而非要约人负责支付特别股息。在南非分册登记的股东谨此告知，每股5美元的特别股息将按美元/兰特汇率 17.27510转换为兰特。这将相当于每股86.37550泽尔的特别股息总额。
 
前瞻性陈述
 
本公告包含有关要约人自愿提出有条件现金收购所有股份(要约人持有的股份和国库持有的股份除外)的前瞻性陈述，该要约涉及重大风险和不确定性，可能导致任何实际结果与该等陈述明示或暗示的内容大相径庭。
 
本公告中除有关历史事实的陈述外的所有陈述都是或可能是前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于使用“寻求”、“预期”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“战略”、“预测”等词语以及类似的表述或未来或条件动词，如“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”和“可能”的表述。 这些表述反映了公司、或TMI和要约人(视情况而定)对未来的当前预期、信念、希望、意图或战略，以及根据当前可获得的信息作出的假设。
 
这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素包括(但不限于)满足或放弃在预期时间框架内完成要约的条件 或根本不满足要约的条件，包括是否以及有多少公司股东将在任何要约中提交股份的不确定性，以及任何已达成的交易未完成的可能性。
 
此类前瞻性陈述不是对未来业绩或事件的保证，涉及已知和未知的风险和不确定性。因此，实际结果可能与此类前瞻性陈述中描述的结果大不相同。股东和投资者不应过度依赖此类前瞻性陈述，TMI、要约人和本公司均不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，但须遵守任何适用的法律法规和/或任何其他监管或监督机构。
 
- 5 -
重要信息
 
本通讯仅供参考，并非推荐意见，亦非要约买卖本公司任何股份或任何其他证券的要约，亦不能取代三井住友及要约人于2022年10月28日提交予美国证券交易委员会的如期要约收购声明及其他必要备案文件、附表14D-9的征求/推荐声明及其他必要备案文件 。任何收购本公司股份的邀约及要约，仅根据要约购买及相关要约收购材料作出。投标要约声明，包括购买要约和某些其他要约文件(它们可能会不时更新和修改)，以及附表14D-9的招标/推荐声明包含重要信息。任何股份持有人应仔细阅读这些文件，因为它们包含重要的信息，股份持有人在就收购要约作出任何决定之前应考虑这些信息。购买要约以及与要约相关的征求/推荐声明和其他备案文件可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取。三菱商事和/或要约人提交给美国证券交易委员会的文件副本可在三菱商事的网站上免费获得，网址为：www.taylormaritimeinvestments.com/investor-centre/shareholder-information/.。购买要约、附表14D-9的招标/推荐声明和公司提交给美国证券交易委员会的其他文件的副本可在公司网站上免费获得，网址为www.grinshipping.com/Investorrelationship。此外, 股票持有者可以通过联系要约信息代理Georgeson LLC(地址：1290 Avenue of the America Avenue，9 Floor New York，NY 10104)和电话(免费)获得投标要约材料的免费副本。
 
提供司法管辖区
 
购买要约下的要约是在美国、新加坡、南非和其他司法管辖区以相同条款提出的单一要约的一部分，在这些司法管辖区，要约可能会被合法延长。
 
责任书
 
本公司董事(包括可能受权监督本通讯拟备工作的董事)已采取一切合理谨慎措施，以确保本通讯所陈述的事实及所表达的所有意见均属公平及准确，且本通讯并无遗漏任何重大事实，以致本通讯中的任何陈述产生误导；本公司董事已共同及个别承担相应责任。如果本通讯中的任何信息是从已公布或可公开获得的来源摘录或复制的，或从TMI或要约人那里获得的， 本公司董事的唯一责任是通过合理查询确保从该来源准确和正确地摘录或(视情况而定)准确反映或复制本通讯中的该等信息。对于与三菱或要约人有关的任何信息或三菱或要约人表达的任何意见，公司董事不承担任何责任。
 
公司联系人：
斯蒂芬·格里菲斯
临时首席执行官/首席财务官
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
广东道200号，南角03-01号
新加坡，089763
电子邮件：ir@grindrodshipping.com
网址：www.grinshipping.com
投资者关系/媒体联系人：
尼古拉斯·博尔诺齐斯/保罗·兰普蒂斯
Capital Link，Inc.
公园大道230号，1536套房
纽约州纽约市，邮编10169
Tel.: (212) 661-7566
Fax: (212) 661-7526
电子邮件：grindrod@capallink.com
 
根据董事会的命令
 
2022年11月29日
 
赞助商：Grindrod Bank Limited
 

- 6 -