附件99.1
环球海运有限公司
环球航运有限公司报告第三季度和九个月期间的财务业绩
截至2022年9月30日
希腊格里法达,2022年11月28日,干散货航运公司GLOBUS海运有限公司(“GLOBUS”,“公司”,“我们”或“OUR”)(纳斯达克股票代码:GLBS)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度和九个月未经审计的综合财务业绩。
· | 收入 |
o | 与2021年第三季度相比,2022年第三季度增长24%,达到1590万美元 |
o | 与2021年的900万相比,2022年增长116%,达到5350万美元 |
· | 净收入 |
o | 2022年第三季度净收入440万美元 |
o | 2022年净收入为2740万美元 |
· | 来自经营活动的现金 |
o | 2022年第三季度运营活动产生的现金370万美元 |
o | 2022年运营活动产生的现金为2790万美元 |
· | 调整后的EBITDA |
o | 2022年第三季度为640万美元,而2021年第三季度为780万美元 |
o | 2022年为3380万美元,而2021年为1220万美元 |
· | 等值定期租船合同 |
o | 2022年第三季度每天15,865美元,而2021年第三季度每天17,057美元 |
o | 2022年为20,840美元/天,而2021年为13,325美元/天 |
当前舰队配置文件
截至本新闻稿发布之日,Globus的子公司拥有并运营9艘干散货船,其中包括4艘Supramax、1艘Panamax和4艘Kamsarmax。
船舶 | 建成年份 | 码场 | 类型 | 交付月份/年 | DWT | 旗帜 |
环月球报 | 2005 | 湖东-中华区 | 巴拿马型 | 2011年6月 | 74,432 | 马歇尔才是。 |
太阳球报 | 2007 | 宿务 | 超大极大 | 2011年9月 | 58,790 | 马耳他 |
环球河 | 2007 | 扬州大阳 | 超大极大 | Dec 2007 | 53,627 | 马歇尔才是。 |
天空环球报 | 2009 | 台州口岸 | 超大极大 | May 2010 | 56,855 | 马歇尔才是。 |
星光金球奖 | 2010 | 台州口岸 | 超大极大 | May 2010 | 56,867 | 马歇尔才是。 |
银河环球 | 2015 | 湖东-中华区 | 卡姆萨麦克斯 | 2020年10月 | 81,167 | 马歇尔才是。 |
钻石球 | 2018 | 江苏新扬子造船有限公司。 |
卡姆萨麦克斯 |
2021年6月 | 82,027 | 马歇尔才是。 |
Power Globe | 2011 | 环球造船公司 | 卡姆萨麦克斯 | 2021年7月 | 80,655 | 马歇尔才是。 |
猎户座环球 | 2015 | 佐森忠志 | 卡姆萨麦克斯 | 2021年11月 | 81,837 | 马歇尔才是。 |
加权平均年龄:截至2022年11月28日的11.1岁 | 626,257 |
当前舰队部署
我们所有的船只目前都是以短期定期租船(“现场”)的方式运营。
注册地址:阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路信托公司综合体, | |
马绍尔群岛马朱罗邮政信箱1405号MH 96960 | |
通讯地址:C/o Globus ShipManagement Corp. | |
沃利亚梅尼斯大道128号,3研发希腊Glyfada,166 74号楼层 | |
电话:+30210 9608300,传真:+30210 9608359,电子邮件:Info@Globusmaritime.gr | |
Www.globusmaritime.gr |
管理评论
“我们很高兴地报告我们的3个研发2022年第 季度和9个月业绩。第三季度是积极的,尽管有一点波动。尽管市场总体上比前几个季度疲软,但仍处于健康水平。该公司主要在现货市场运营和租用船舶,偶尔也以短期定期租赁的方式运营和租用船舶,因此我们看到的费率确实与市场波动相关。我们在第三季度看到的疲软和波动将在第四季度继续,但我们预计并希望市场将在2023年第一季度接近尾声时开始改善。随着年终,特别是在第一季度,市场通常会经历季节性的疲软,这与各种天气和交易因素有关。对于该行业的发展和新环境法规的调整来说,2023年将是非常有趣的一年。
“如前所述,公司订购了三艘节能型船舶,将于2024年交付给我们;我们预计这些船舶的消耗数据和环境状况将有所改善,使它们具有竞争优势,并被证明处于有利地位,可以在不断改善的市场中运营。公司 与船级社和造船厂等各种第三方合作,研究脱碳策略和替代燃料。我们希望这些研究将使我们更好地了解新环境法规的各种发展。 公司正在研究甲醇、液化天然气和氨等船舶替代燃料的可行性、可用性以及经济和运营因素,以便为未来做好准备,并做出明智的成本效益投资决策。我们都知道,在这类决策中,许多因素都起到了作用,比如替代燃料的价格、生产和供应的可用性、 与传统动力船舶相比的功率输出和成本。
公司决定在2022年底之前进行几项干船坞作业。在3个月内完成了一个干船坞研发一个在第四季度初,一个在第四季度初,预计在年底前再完成三个干船坞。主要工作包括一般维护和升级、BWTS系统的安装、船体涂料的应用以及其他一般维修。在市场疲软的情况下,我们继续进行干船坞,希望船只在接下来的几个季度不会中断运营。
我们对市场的中长期前景仍持乐观态度。尽管我们仍对市场状况、贸易模式和需求变化保持警惕,但目前煤炭和谷物市场似乎为我们的行业提供了支撑。人们普遍乐观地认为,2023年中国经济将进一步重新开放,房地产和建筑业将回归常态,这将对我们的业务产生积极影响。
我们继续密切关注乌克兰敌对行动的发展,因为这一事实影响了黑海贸易以及欧洲煤炭和谷物贸易模式的变化。 供应方面是一个令人乐观的可靠因素,因为新干散货船的订单仍然非常低。考虑到潜在的报废,预计未来几年的机队增长应该是最小的。因此,总体而言,我们希望市场基本面保持积极,避免全球经济衰退。
我们坚定不移地承诺为股东提供价值,我们相信我们正在利用正确的投资机会以及适当的步骤推动公司向前发展, 进入一个不断变化的市场和不断发展的行业。“
最新发展动态
建造新船的合同
2022年4月29日,该公司签署了一份合同,建造和购买一艘约64,000载重吨的节能型散货船。这艘船将在日本的日本造船厂建造,计划于2024年上半年交付。建造该船的总代价约为3,750万美元,公司打算以债务和股权相结合的方式进行融资。2022年5月,该公司支付了第一期740万美元。
2022年5月13日,该公司签署了两份合同,建造和购买两艘每艘约64,000载重吨的节能型散货船。姊妹船将在南通中国的中远KHI船舶工程有限公司建造,第一艘计划于2024年第三季度交付,第二艘将于2024年第四季度交付。建造这两艘船的总代价约为7,030万美元,该公司打算通过债务和股权相结合的方式进行融资。2022年5月,该公司支付了第一期1380万美元 ,并于2022年11月支付了2发送建造中的两艘船的分期付款为690万美元。
债务融资
2022年8月,本公司与First Citizens Bank&Trust Company(前身为CIT Bank N.A.)达成协议。通过增加一名借款人加入、修订和重述“CIT贷款安排”(见2021年年报),以将贷款安排从总计3425万美元增加到5225万美元,追加贷款金额1800万美元,用于为Orion Globe船只融资,以及用于所有借款人和Globus的一般企业和营运资本目的。CIT贷款安排(包括新的充值贷款金额)现在以比猎户座环球号船只更优先的第一抵押贷款进一步担保。此外,基准利率 从伦敦银行同业拆息修订为SOFR,整个CIT贷款安排的适用保证金从3.75%修订为3.35%。本公司亦与First Citizens Bank&Trust Company(前身为CIT Bank N.A.)订立新的掉期协议,以便额外借款人与First Citizens Bank&Trust Company(前身为CIT Bank N.A.)订立对冲交易(与其他借款人订立的交易分开)。
2 |
新冠肺炎对公司业务的影响
新冠肺炎病毒已于2020年被世界卫生组织宣布为大流行,该病毒的传播已对全球经济和航运业造成重大破坏,并导致金融市场大幅波动,其严重性和持续时间尚不确定。
新冠肺炎疫情的影响仍在继续 ,并可能继续对公司的业务、财务业绩和运营结果产生负面影响。 因此,公司的许多估计和假设需要更多的判断,具有更高的可变性和波动性 和波动。随着事件的不断发展和更多信息的提供,公司的估计可能会在 未来几个时期发生变化。除了减少对货物的需求,冠状病毒可能会在功能上限制公司及其竞争对手 能够运输的货物数量,因为世界各地的国家都对抵达的船只进行检疫检查,这导致了货物装船和 交付的延误。
本公司已评估当前经济形势对其船舶载货量可回收性的影响。在2022年和2021年的前九个月,公司对其船舶的账面价值进行了评估,并得出结论认为,其船舶的减值不应被记录,或先前确认的减值应被冲销。
冲突
俄罗斯和乌克兰之间的冲突始于2022年2月,扰乱了供应链,导致全球经济不稳定和显著波动。乌克兰冲突对全球的影响仍然存在很大的不确定性,这种不稳定、不确定性和由此导致的波动可能会大幅增加公司的成本,并对其业务产生不利影响,包括以有吸引力的条款获得特许合同和融资的能力,从而对公司的业务、财务状况、运营业绩和现金流产生不利影响。目前,这对公司的运营没有直接影响。
收益亮点
截至三个月 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | |||||||||||||||
(除每日租金和每股数据外,以数千美元表示) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | 15,867 | 12,755 | 53,450 | 24,751 | ||||||||||||
净收入 | 4,335 | 5,576 | 27,433 | 4,787 | ||||||||||||
经营活动产生的现金净额 | 3,703 | 5,853 | 27,888 | 7,935 | ||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | 6,350 | 7,814 | 33,752 | 12,175 | ||||||||||||
每股普通股基本及摊薄收益(2) | 0.21 | 0.27 | 1.33 | 0.37 |
(1) | 调整后的EBITDA是一种不符合公认会计原则(“GAAP”)的衡量标准。 有关调整后EBITDA与经营活动产生的净收益和净现金的对账,请参阅本新闻稿后面的一节,这是根据GAAP衡量标准计算和列报的最直接可比的财务衡量标准。 |
(2) | 截至2022年9月30日的9个月期间,普通股的加权平均数量为20,582,301股,而截至2021年9月30日的9个月期间,普通股的加权平均数量为12,865,496股。截至2022年9月30日的三个月期间的加权平均普通股数量为20,582,301股,而截至2021年9月30日的三个月期间的加权平均普通股数量为20,467,086股。 |
2022年第三季度与2021年第三季度相比
2022年第三季度净收入为430万美元,按20,582,301股加权平均数计算,每股基本收入为0.21美元,而去年同期,按20,467,086股加权平均数计算,净收入为560万美元,合每股0.27美元。
收入
在截至2022年和2021年9月30日的三个月内,我们的收入分别达到1590万美元和1280万美元。收入增长24%主要归因于船队在3年内增加到9艘。研发与2021年同期的平均7.8艘船只相比,2022年同期的平均船只数量为7.8艘。
3 |
截至20221年9月30日的9个月期间与截至2021年9月30日的9个月期间相比
在截至2022年9月30日的9个月内,按20,582,301股加权平均数计算的净收入为2,740万美元,每股基本收入为1.33美元,而去年同期为480万美元,按12,865,496股加权平均股数计算,每股基本收入为0.37美元。
收入
在截至2022年和2021年9月30日的9个月期间,我们的收入分别达到5350万美元和2480万美元。收入增长116% 主要归因于截至2022年9月30日的9个月期间,我们的船舶实现的平均定期租赁费与2021年同期相比有所提高。2022年头9个月的每日定期租船等值费率(TCE)为每艘船舶每天20,840美元,而2021年同期为每艘船舶每天13,325美元,涨幅为56%,这归因于2022年前9个月整个散货市场状况的改善。此外,该公司在2022年前9个月运营了9艘船只,而2021年同期的平均船只数量为6.7艘。
机队摘要数据
截至三个月 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
拥有天数(1) | 828 | 717 | 2,457 | 1,825 | ||||||||||||
可用天数(2) | 785 | 712 | 2,414 | 1,790 | ||||||||||||
营业天数(3) | 772 | 696 | 2,379 | 1,738 | ||||||||||||
机队使用率(4) | 98.4 | % | 97.8 | % | 98.6 | % | 97.1 | % | ||||||||
平均船只数量(5艘) | 9.0 | 7.8 | 9.0 | 6.7 | ||||||||||||
每日定期租船等值(TCE)费率(6) | $ | 15,865 | $ | 17,057 | $ | 20,840 | $ | 13,325 | ||||||||
日常运营费用(7) | $ | 5,760 | $ | 4,981 | $ | 5,397 | $ | 5,278 |
备注:
(1) | 所有权天数是我们船队中的每艘船只在一段时间内由我们拥有的天数的总和。 |
(2) | 可用天数是船舶所有权天数减去因定期维修或保修、船舶升级或特殊检验而停租的总天数。 |
(3) | 作业天数是指可用天数减去船舶因任何原因而停租的总天数,包括不可预见的情况,但不包括船舶求职的天数。 |
(4) | 我们通过将一段时间内的运营天数除以该期间内的可用天数来计算机队利用率。 |
(5) | 平均船舶数量是指在相关期间内每艘船舶属于我们船队的天数的总和 除以该期间的日历天数。 |
(6) | TCE费率是我们的航次收入减去我们光船租赁的净收入减去 期间的航程费用除以我们在此期间的可用天数,这符合行业标准。TCE不是符合公认会计原则的衡量标准。 |
(7) | 我们通过将船舶运营费用除以相关时间段的所有权天数来计算每日船舶运营费用。 |
选定的合并财务 和运营数据
截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
(单位为千美元,每股数据除外) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||
合并简明业务报表: | ||||||||||||||||
收入 | 15,867 | 12,755 | 53,450 | 24,751 | ||||||||||||
航程和营运船舶费用 | (8,090 | ) | (4,104 | ) | (16,130 | ) | (10,459 | ) | ||||||||
一般和行政费用 | (1,086 | ) | (871 | ) | (3,226 | ) | (2,275 | ) | ||||||||
折旧及摊销 | (2,659 | ) | (1,920 | ) | (7,538 | ) | (4,527 | ) | ||||||||
其他(费用)/收入,净额 | (341 | ) | 34 | (342 | ) | 158 | ||||||||||
利息支出和财务成本,净额 | (542 | ) | (381 | ) | (1,237 | ) | (2,860 | ) | ||||||||
衍生金融工具的净收益/(亏损) | 1,186 | 63 | 2,456 | (1 | ) | |||||||||||
本期间的净收入 | 4,335 | 5,576 | 27,433 | 4,787 | ||||||||||||
期内每股基本净收入(1) | 0.21 | 0.27 | 1.33 | 0.37 | ||||||||||||
调整后的EBITDA (2) | 6,350 | 7,814 | 33,752 | 12,175 |
(1)截至2022年9月30日的9个月期间,普通股的加权平均数量为20,582,301股,而截至2021年9月30日的9个月期间,普通股的加权平均数量为12,865,496股。截至2022年9月30日的三个月,普通股的加权平均数量为20,582,301股,而截至2021年9月30日的三个月,普通股的加权平均数量为20,467,086股。
(2)经调整EBITDA指扣除利息及融资成本净额、衍生金融工具公允价值变动损益、汇兑损益、所得税、折旧、干船坞成本折旧、减值及出售船只损益前的净收益。调整后的EBITDA不代表也不应被视为IFRS确定的净收益/(亏损)或运营产生的现金的替代方案,我们对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司报告的EBITDA进行比较。调整后的EBITDA不是国际财务报告准则下公认的计量。
4 |
调整后的EBITDA之所以包括在此,是因为它是我们评估财务业绩的基础,也是因为我们认为它向投资者提供了有关公司偿债和/或负债能力的有用信息,而且证券分析师、投资者和其他感兴趣的 方经常使用它来评估我们行业的公司。
调整后的EBITDA作为一种分析工具具有局限性,您不应孤立地考虑它,也不应将其作为IFRS报告的我们业绩分析的替代品。这些 限制包括:
· | 调整后的EBITDA不反映我们的现金支出,也不反映资本支出或合同承诺的未来需求; |
· | 调整后的EBITDA不反映支付债务利息或本金所需的利息、费用或现金需求; |
· | 调整后的EBITDA不反映我们营运资金需求的变化或现金需求;以及 |
· | 我们行业中的其他公司计算调整后EBITDA的方式可能与我们不同,从而限制了其作为比较指标的有效性。 |
由于这些限制,调整后的EBITDA 不应被视为我们可用于投资于业务增长的可自由支配现金的衡量标准。
下表列出了调整后EBITDA与本报告所列期间经营活动产生的净收入和现金净额的对账:
截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
本期间的净收入 | 4,335 | 5,576 | 27,433 | 4,787 | ||||||||||||
利息支出和财务成本,净额 | 542 | 382 | 1,237 | 2,860 | ||||||||||||
衍生金融工具(损益)净额 | (1,186 | ) | (64 | ) | (2,456 | ) | 1 | |||||||||
折旧及摊销 | 2,659 | 1,920 | 7,538 | 4,527 | ||||||||||||
调整后的EBITDA | 6,350 | 7,814 | 33,752 | 12,175 | ||||||||||||
基于股份的支付 | - | 10 | - | 30 | ||||||||||||
支付延期的干船坞费用 | (1,072 | ) | (451 | ) | (1,962 | ) | (2,676 | ) | ||||||||
营运资产净减少/(增加) | (102 | ) | (328 | ) | (3,384 | ) | 351 | |||||||||
经营负债净减少/(增加) | (1,543 | ) | (1,198 | ) | (641 | ) | (1,917 | ) | ||||||||
工作人员退休金准备金 | 27 | 1 | 22 | (9 | ) | |||||||||||
汇兑收益/(亏损)净额,不计入现金和现金等价物 | 43 | 5 | 101 | (19 | ) | |||||||||||
经营活动产生的现金净额 | 3,703 | 5,853 | 27,888 | 7,935 |
截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日, | 9月30日, | |||||||||||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
现金流量数据表: | ||||||||||||||||
经营活动产生的现金净额 | 3,703 | 5,853 | 27,888 | 7,935 | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (733 | ) | (14,710 | ) | (22,128 | ) | (43,435 | ) | ||||||||
净现金(用于)/融资活动产生的净现金 | 16,087 | (2,479 | ) | 11,722 | 79,897 |
截至9月30日, | 截至12月31日, | |||||||
(单位:千美元) | 2022 | 2021 | ||||||
(未经审计) | ||||||||
合并简明资产负债表数据: | ||||||||
船舶和其他固定资产净额 | 146,937 | 130,831 | ||||||
现金及现金等价物(包括流动受限现金) | 69,043 | 50,437 | ||||||
其他流动和非流动资产 | 9,595 | 4,384 | ||||||
总资产 | 225,575 | 185,652 | ||||||
总股本 | 173,851 | 146,418 | ||||||
未摊销债务贴现后的总债务净额 | 45,407 | 31,303 | ||||||
其他流动和非流动负债 | 6,317 | 7,931 | ||||||
权益和负债总额 | 225,575 | 185,652 |
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关于Globus海运有限公司
Globus是一家综合性干散货航运公司,在全球范围内提供海运服务,目前拥有、运营和管理一支由九艘干散货船组成的船队,在国际上运输铁矿石、煤炭、谷物、钢材、水泥、氧化铝和其他干散货。截至2022年11月28日,Globus的子公司拥有和运营9艘船舶,总载重量为626,257载重吨,加权平均船龄为11.1年。
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尼古拉斯·博尔诺齐斯 |
邮箱:Globus@capallink.com |
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