根据注册规则433提交
第333-256031号声明
日期为2022年11月21日的条款说明书
补充初步招股说明书
日期为2022年11月21日的补编
最终条款说明书
安赛乐米塔尔
$1,200,000,000 6.550% Notes due 2027
这份日期为2022年11月21日的最终条款说明书仅涉及以下所述证券，在就证券投资作出决定之前，应与日期为2022年11月21日的初步招股说明书附录和附带的招股说明书(包括通过引用并入初步招股说明书和随附的招股说明书中的文件) 一起阅读。本文中使用但未定义的术语具有初步招股说明书中赋予它们的含义。
| 发行方： | 安赛乐米塔尔 | |
| 安全说明： | 6.550% Notes due 2027 | |
| 大小： | $1,200,000,000 | |
| 价格： | 面额的99.908% | |
| 到期日： | 2027年11月29日，除非提前赎回 | |
| 优惠券： | 年息6.550% | |
| 到期收益率： | 6.572% | |
| 基准财政部： | 2027年10月31日到期的UST 4.125% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 100-14+; 4.022% | |
| 与基准国库券的利差： | T+255 bps | |
| 付息日期： | 5月29日和11月29日，2023年5月29日开始 | |
| 扣除费用前的净收益总额： | 扣除承销折扣约4,200,000元后，债券发售所得款项净额约为1,194,696,000元。 | |
| 收益的使用： | 安赛乐米塔尔打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。此外，在本次发售结束后，桥梁融资协议下与拟收购Companhia Siderúrgica do Pecém的融资有关的剩余承诺将根据其条款被注销，其金额相当于本次发行超过约4亿美元的金额减去根据桥梁融资协议的条款可能从被注销金额中扣除的某些费用和税收成本。 | |
| 控制权变更： | 101% | |
| Make-整体扩散： | T+40 bps | |
| PAR呼叫日期： | 2027年10月29日 | |
| 交易日期： | 2022年11月21日 | |
| 结算日期： | T+5；2022年11月29日 | |
| CUSIP： | 03938LBE3 | |
| ISIN： | US03938LBE39 | |
| 面额/倍数： | $2,000 x $1,000 | |
| 预期安全评级*： | Baa3(稳定)/BBB-(稳定)(穆迪标准普尔) | |
| 承销商： | 联合簿记管理经理 美国银行证券公司 花旗全球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 德国商业市场有限责任公司 法国农业信贷银行证券(美国)公司 汇丰证券(美国)有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司 | |
1
根据注册规则433提交
第333-256031号声明
日期为2022年11月21日的条款说明书
补充初步招股说明书
日期为2022年11月21日的补编
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会在任何时候进行修订或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加，免费获取这些 文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，如果您要求发送招股说明书，请联系J.P.摩根证券有限责任公司，电话：1-212-834-4533;美国银行证券公司，通过致电1-800-294-1322;Citigroup Global Markets Inc.免费拨打： 1-800-831-9146;或通过致电瑞穗证券美国有限责任公司1-866-271-7403.
MIFID II专业人员/仅限ECP/无PRIIP儿童制造商目标市场 (MIFID II产品治理)仅为合格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。没有准备任何PRIIP关键信息文档(KID)，因为它不能在欧洲经济区零售。
承销商预计在2022年11月29日左右交付票据，这将是票据定价日期(此结算周期被称为T+5)之后的五个工作日(因为该术语用于美国交易所法案15c6-1规则)。根据《美国交易所法案》的规则15c6-1，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算。因此，希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易票据的购买者，将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的债券购买者应咨询他们自己的顾问。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或 其他通知是通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送此通信的结果而自动生成的。
2
根据注册规则433提交
第333-256031号声明
日期为2022年11月21日的条款说明书
补充初步招股说明书
日期为2022年11月21日的补编
最终条款说明书
安赛乐米塔尔
$1,000,000,000 6.800% Notes due 2032
这份日期为2022年11月21日的最终条款说明书仅涉及以下所述证券，在就证券投资作出决定之前，应与日期为2022年11月21日的初步招股说明书附录和附带的招股说明书(包括通过引用并入初步招股说明书和随附的招股说明书中的文件) 一起阅读。本文中使用但未定义的术语具有初步招股说明书中赋予它们的含义。
| 发行方： | 安赛乐米塔尔 | |
| 安全说明： | 6.800% Notes due 2032 | |
| 大小： | $1,000,000,000 | |
| 价格： | 面额的99.371% | |
| 到期日： | 2032年11月29日，除非提前赎回 | |
| 优惠券： | 年息6.800% | |
| 到期收益率： | 6.888% | |
| 基准财政部： | 2032年11月15日到期的UST 4.125% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 102-11+; 3.838% | |
| 与基准国库券的利差： | T+305 bps | |
| 付息日期： | 5月29日和11月29日，2023年5月29日开始 | |
| 扣除费用前的净收益总额： | 扣除承销折扣约4,500,000元后，债券发售所得款项净额约为989,210,000元。 | |
| 收益的使用： | 安赛乐米塔尔打算将此次发行的净收益用于一般企业用途。此外，在本次发售结束后，桥梁融资协议下与拟收购Companhia Siderúrgica do Pecém的融资有关的剩余承诺将根据其条款被注销，其金额相当于本次发行超过约4亿美元的金额减去根据桥梁融资协议的条款可能从被注销金额中扣除的某些费用和税收成本。 | |
| 控制权变更： | 101% | |
| Make-整体扩散： | T+50 bps | |
| PAR呼叫日期： | 2032年8月29日 | |
| 交易日期： | 2022年11月21日 | |
| 结算日期： | T+5；2022年11月29日 | |
| CUSIP： | 03938LBF0 | |
| ISIN： | US03938LBF04 | |
| 面额/倍数： | $2,000 x $1,000 | |
| 预期安全评级*： | Baa3(稳定)/BBB-(稳定)(穆迪标准普尔) | |
| 承销商： | 联合簿记管理经理 美国银行证券公司 花旗全球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 德国商业市场有限责任公司 法国农业信贷银行证券(美国)公司 汇丰证券(美国)有限公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司 | |
3
根据注册规则433提交
第333-256031号声明
日期为2022年11月21日的条款说明书
补充初步招股说明书
日期为2022年11月21日的补编
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会在任何时候进行修订或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加，免费获取这些 文档。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是联系摩根大通证券有限责任公司，电话：(212)834-4533；美国银行证券公司，电话： 1-800-294-1322;Citigroup Global Markets Inc.免费拨打：1-800-831-9146;或瑞穗证券美国有限责任公司，请致电 1-866-271-7403.
MiFID II 仅限专业人士/ECP/无PRIIP儿童制造商目标市场(MiFID II产品治理)仅为合格的交易对手和专业客户(所有分销渠道)。尚未准备任何PRIIP关键信息文档(KID)，因为 无法在欧洲经济区零售。
承销商预计在2022年11月29日左右交付票据，这将是票据定价日期(此结算周期被称为T+5)之后的五个工作日 (因为该术语用于美国交易所法案15c6-1规则)。根据美国交易所法案第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，希望在交割前第二个工作日之前的任何日期交易票据的购买者，将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望进行此类交易的债券购买者应咨询他们自己的顾问。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信， 应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
4