附件4.1 APYX医疗公司契约日期为20_

II目录第第一条定义1第1.01节。定义2第二条证券形式9第2.01节。证券条款第9节第2.02节。受托人认证证书格式9第三条债务证券10第3.01节。金额；可在系列10第3.02节中发布。面额13第3.03节。执行、认证、交付和日期13第3.04节。临时证券15第3.05节。司法常务官16第3.06节。转让和交换16第3.07节。残缺、销毁、遗失和被盗证券20第3.08节。支付利息；保留利息权利21第3.09节。取消22第3.10节。计算利息22第3.11节。证券的支付货币22第3.12节。判决23第3.13节。CUSIP编号23第四条证券赎回24第4.01节。赎回权的适用性24第4.02节。选择要赎回的证券24第4.03节。赎回公告24第4.04节。赎回保证金25第4.05节。赎回日期25的应付证券第4.06节。赎回证券第26章第五节偿债基金第26节第5.01节.偿债基金的适用性。26第5.02节。强制性偿债基金义务26第5.03节。按偿债基金赎回价格27第5.04节选择赎回。偿债基金的应用27第六条公司的特别契诺28第6.01节。支付证券28第6.02条。付款代理28第6.03节。以信托形式付款29第6.04节。合并、合并和出售资产30第6.05节。合规证书31第6.06节。证券持有人有条件豁免31第6.07节。高级船员就失责作出的声明32

第三条第七条受托人和证券持有人的救济32第7.01节。违约事件32第7.02节。加速；撤销和废止34第7.03节。其他补救措施35第7.04节。受托人为实际受权人--第36节7.05。优先事项36第7.06节。由证券持有人控制；放弃过去的违约37第7.07节。对诉讼的限制37第7.08节。费用承诺书38第7.09节。累积救济38关于证券持有人的第八条39第8.01节。证券持有人的诉讼证据40第8.02节。签立或持有证券的证明40第8.03节。被当作拥有人的人。41第8.04节。异议的效力41第九条证券持有人会议41第9.01节。会议目的41第9.02节。受托人召集会议42第9.03条。公司或证券持有人召开会议42第9.04条。投票资格42第9.05节。会议的规管42第9.06条。投票43第9.07条。43第X条公司和受托人的报告以及证券持有人名单43第10.01条。受托人的报告。43第10.02条。公司报告书43第10.03条。证券持有人名单43关于受托人的第十一条44第11.01节。受托人的权利；赔偿及弥偿44第11.02条。受托人的职责46第11.03条。违约通知书48第11.04条。资格；取消资格。48第11.05条。登记和通知；删除48第11.06条。委任继任受托人。49第11.07条。合并后继任受托人51第11.08节。倚赖高级船员证书的权利51第11.09条。委任认证代理51第11.10节。证券持有人与其他证券持有人的通信52条AIFCINADDSHRE, 和解雇；失败53第12.01节。第53条第12.02节的适用性。义齿53第12.03节的满意和解除。存款失败或美国政府债务54第12.04节。偿还公司55第12.05节。美国政府义务的赔偿55第12.06节。信托资金的运用55第12.07节。非美国存款56条第十三条某些人的豁免56第13.01条。无需承担个人责任56

第四条第十四条补充契约56第14.01节。未经证券持有人同意56第14.02条。经证券持有人同意；限制。58第14.03节。受托人保护59第14.04条。签署补充义齿61第14.05节的效果。证券记法或证券交易60第14.06节。符合TIA 60第15条，证券从属60节15.01节。同意从属60第15.02节。关于解散、清算和重组的分配；证券代位权61第15.03节。在高级债务违约时不支付证券款项62第15.04节。允许支付证券62第15.05条。授权证券持有人受托人以实现从属地位63第15.06条。致受托人通知书63第15.07条。作为高级债项持有人的受托人64第15.08条。高级债务条款的修改64第15.09条。依赖司法命令或清盘代理人证书64第15.10节。偿付和解除；败诉和圣约败诉64第15.11节。受托人不是高级债务持有人的受托人64条第16条杂项规定65第16.01条。关于前提条件的证书和意见65第16.02节。信托契约法控制第66节第16.03节。通知本公司及受托人66第16.04条。证券持有人须知；豁免第66节第16.05节。法定假日67第16.06条。标题和目录的影响67第16.07节。继承人和受让人67第16.08节。可分割性第67条16.09节。Indenture 67第16.10条的好处。对应原文68第16.11节。适用法律；陪审团放弃审判68

于_证明人：鉴于本公司已正式授权签立及交付本契约，以规定发行本金总额不限的债权证、票据、债券或其他债务证据(“证券”)，将根据本契约的规定不时发行一个或多个系列的债券、票据、债券或其他债务证据(“证券”)；鉴于，根据本契约的条款，使本契约成为本公司有效及具法律约束力的协议所需的一切事项均已完成。因此，现在，本契约证明：鉴于场所和证券持有人为证券现在和未来所有持有人的平等和比例利益而购买证券，各方同意和约定如下：第一条本契约的所有目的的定义，除非另有明确规定或除文意另有所指：(A)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，并包括复数和单数；(B)此处使用的所有未经定义的术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的，都具有其中赋予它们的含义；(C)“本契约”、“本契约”和“本契约”以及其他类似含义的词语是指整个契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；和

2(D)除文意另有所指外，凡提及“物品”或“节”或其他分部时，均指本契约的物品、节或其他分部。第1.01节。定义。(A)除本契约另有规定或文意另有所指外，此处使用的所有术语应具有《信托契约法》赋予它们的含义。(B)除文意另有所指外，本第1.01(B)节中定义的术语在本契约的所有目的中应具有下文所述的含义，以下定义同样适用于本契约中定义的任何术语的单数和复数形式：对于任何指定的人，“附属公司”指直接或间接控制或受控于该指定的人，或受该指定的人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”指的是直接或间接地通过有表决权的证券的所有权来指导该人的管理和政策的权力。, 通过合同或其他方式；术语“控制”和“控制”具有与前述相关的含义。“鉴权代理”应具有第11.09节中赋予它的含义。“董事会”是指本公司的董事会，或董事会的执行人员或任何其他经正式授权就本协议采取行动的委员会。“董事会决议案”指经本公司秘书或助理秘书核证为已获董事会(或董事会委员会，如董事会已授权设立或批准有关事项)正式通过，并于核证当日完全有效并交付受托人的一份或多份决议案副本。“营业日”用于支付地点或本契约或证券中提及的任何其他特定地点时，应指每周一、周二、周三、周四和周五，而不是法律或行政命令授权或责令该支付地点或其他地点的银行机构关闭的日期。“股本”指：(A)就公司而言，是公司股份；(B)就协会或商业实体而言，是公司股份的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)；(C)就合伙或有限责任公司而言，是合伙权益(不论是一般或有限的)或成员权益；及

3(D)赋予任何人有权收取发行人的损益或资产分派的任何其他权益或参与，但不包括任何可转换为股本的债务证券，不论该等债务证券是否包括任何参与股本的权利。“税法”系指自本条例生效之日起生效的1986年国税法。“公司”应指在本契约第一段中被命名为“公司”的人，直至继承人根据本契约的适用条款成为“公司”为止，此后“公司”应指该继承人。“公司令”指由公司董事长、首席执行官、首席财务官总裁、任何副财务官总裁、财务主管、任何助理财务主管、财务总监、助理财务总监、秘书或任何助理秘书以公司名义签署并交付受托人的书面命令。“公司信托办事处”或其他类似术语指受托人于任何特定时间管理其公司信托业务的主要办事处，该办事处于本文件日期位于_“货币”是指美元或外币。“违约”应具有第11.03节中赋予它的含义。“违约利息”的含义应与第3.08(B)节中赋予它的含义相同。“托管”指的是, 就可全部或部分以一种或多种环球证券的形式发行的任何系列的证券而言，本公司根据第3.01节指定为托管人的人士，直至继任者根据本契约的适用条文成为托管人为止，此后的“托管”指或包括每名当时为本契约下的托管人的人士，而如在任何时候有多于一名此等人士，则就任何该等系列的证券而言，“托管人”指该系列证券的托管人。“指定货币”的含义应与第3.12节中赋予它的含义相同。“解除”应具有第12.03节中赋予它的含义。“违约事件”应具有第7.01节中规定的含义。“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。

4“汇率”应具有第7.01节中赋予它的含义。“浮动利率证券”是指根据第3.01节规定的利率指数，规定以定期确定的可变利率支付利息的证券。“外币”：“外币”是指除美国以外的任何国家的政府发行的货币或一种复合货币，其价值是参照任何一组国家的货币价值确定的。“公认会计原则”是指在美国被普遍接受并不时生效的会计原则，包括但不限于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明，或会计行业相当一部分人认可的其他实体的其他声明中提出的原则。“全球证券”是指证明一系列证券的全部或部分的任何证券，按照第3.03节的规定以完全注册的认证形式发行给该系列的托管机构，并带有第3.03(G)节规定的图例。“证券持有人”或“证券持有人”的定义见“证券持有人”或“证券持有人”。“负债”是指一个人因借款而承担的任何和所有债务，按照公认会计原则，这些债务将在确定负债之日作为负债反映在该人的资产负债表上。“契约”系指本文书及与本文书相关的所有契约。“利息”指的是, 对于原始发行的贴现证券，按照其条款，只有在到期后才有利息，到期后应支付的利息。就任何证券而言，“付息日期”应指该证券利息分期付款的规定到期日。“强制性偿债基金支付”应具有第5.01节中赋予它的含义。“到期日”是指该证券的本金到期和应付的日期，无论是通过声明、要求赎回还是以其他方式。“成员”应具有第3.03(I)节中赋予它的含义。

5“高级职员证书”指由本公司任何一位董事长、首席执行官、首席财务官总裁、任何副总裁、财务主管、任何助理财务主管、财务总监、助理财务总监、秘书或任何助理秘书签署并交付受托人的证书。每份此类证书应包括第16.01节规定的陈述，如果第16.01节的规定并在该节的规定所要求的范围内。“律师意见”是指由法律顾问签署的书面意见，法律顾问可以是本公司的雇员或法律顾问，也可以是符合第16.01节规定要求的其他律师。“可选择的偿债基金付款”应具有第5.01节所赋予的含义。“原始发行贴现证券”系指根据守则第1273(A)节及其下的条例的含义以“原始发行折扣”发行的任何证券，以及本公司为美国联邦所得税目的指定的以原始发行折扣发行的任何其他证券。“未清偿证券”指的是在确定之日之前根据本契约认证和交付的所有证券，但下列证券除外：(A)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券；(B)迄今已将所需款额的付款或赎回款项以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)的证券或其部分，或由公司(如公司须以其本身的付款代理人的身分)以信托方式为该等证券或证券的持有人所作的预留及分开的付款或赎回款项；但, 如该等证券或其部分将予赎回，有关赎回的通知已根据本契约正式发出，或已作出令受托人满意的赎回条款；及(C)已根据第3.07(B)节支付的证券，或作为已根据本契约认证及交付的其他证券的交换或替代的证券，但已向受托人的一名负责人员提交令其信纳的证明，证明该等证券由受保护买家持有，而该等证券是本公司的有效责任，则不在此限；然而，在厘定一系列未清偿证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议采取任何行动时，本公司或任何其他义务人就该系列证券或本公司任何联营公司或该其他债务人所拥有的证券所拥有的证券不得视为未清偿证券，但在决定受托人是否应根据任何该等行动而获得保障时，只有受托人的负责人员实际知道已如此拥有的该系列证券才不应被视为未清偿证券。如此拥有的善意质押的证券，如果质权人确立了令受托人满意的质权人的行为权利，则可被视为未偿还证券

6关于该等证券，且质权人并非本公司或该等证券的任何其他债务人、本公司的任何联属公司或该等其他债务人的任何联属公司。在厘定一系列未偿还证券的所需本金金额持有人是否已根据本协议进行任何行动时，就该目的而言应被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第7.02节宣布加速到期而于该决定日期到期及应付的本金金额，而为该目的而被视为未偿还的外币证券的本金金额应为根据第3.11(B)节计算的金额。“付款代理人”应具有第6.02(A)节所赋予的含义。“人”是指个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府、机关或者其政治分支机构。“付款地点”是指根据第3.01节规定支付该系列证券的本金、保费和利息的一个或多个地点。“前置担保”指，就任何担保而言，证明该特定担保所证明的全部或部分债务的每一先前担保，且就本定义而言，根据第3.07节认证和交付的任何担保，以代替遗失、销毁或被盗担保，应被视为证明与丢失、销毁或被盗担保相同的债务。“记录日期”应指, 就任何证券于任何付息日期应付的任何利息而言，根据第3.01节的规定，在该证券指定的任何支付利息日期的营业时间结束。“赎回日期”在用于赎回任何证券时，应全部或部分指由或根据本契约和该证券条款确定的赎回日期，就浮动利率证券而言，除非根据第3.01节另有规定，否则该日期应仅为利息支付日期。“赎回价格”用于全部或部分赎回任何证券时，应指根据证券和本契约的条款赎回该证券的价格。“登记册”应具有第3.05(A)节所赋予的含义。“注册官”应具有第3.05(A)节中赋予它的含义。以下所称受托人的负责人，通常是指总裁副主任、总裁助理副主任、信托主管助理、助理信托主管或者其他与受托人公司信托部有关的主管人员

7执行与上述任何指定人员执行的职能类似的职能，也指就某一特定公司信托事宜而言，因了解并熟悉该特定主题而被转介给受托人的任何其他高级人员，该高级人员应直接负责本契约的管理。“美国证券交易委员会”系指不时组成的美国证券交易委员会。“证券法”系指经修订的1933年证券法。“证券”或“证券”应具有背诵中所述的含义，更具体地说，应指经受托人正式认证并根据本契约规定交付的一种或多种证券。“证券托管人”是指托管人或其任何继承人指定的任何全球证券的托管人，最初应是付款代理人。“证券持有人”或“证券持有人”或“持有人”是指以其名义将证券登记在为此目的而设的登记册上的人。“高级负债”指本公司的本金(以及保费，如有)和(X)负债的未付利息，不论是在本协议生效之日或其后产生、招致、承担或担保的，但以下情况除外：(A)发生时公司的任何债务，而不涉及根据《联邦破产法》第1111(B)条的任何选择，对公司没有追索权；(B)公司对其任何附属公司的任何债务；(C)对公司的任何雇员的债务；(D)任何税务责任。, (E)贸易应付款项及(F)本公司任何在偿还权上明确从属于本公司任何其他债务的债务，及(Y)任何该等债务的续期、延期、修订及退款。就前述规定和“高级债务”的定义而言，“优先受偿权”一词仅指债务，而非留置权，因此，(1)无担保债务不应仅仅因为其无担保的事实而被视为在受偿权上排在有担保债务之后，(2)次级留置权、第二留置权和其他合同安排规定了相同或不同债务问题的持有人对任何抵押品或抵押品收益的优先顺序，不应构成抵押品的优先受偿权。这一定义可由补充契约修改或取代。“特殊记录日期”应具有第3.08(B)(I)节中赋予它的含义。“约定到期日”用于任何保证金或其任何利息分期付款时，应指在该保证金中指定的固定日期，即该保证金或该利息分期付款的本金(或其任何部分)或溢价(如有)到期并应支付的日期。

8“附属公司”指：(A)任何公司、有限责任公司、协会或其他商业实体，而该公司、有限责任公司、协会或其他商业实体当时直接或间接拥有或控制该公司、协会或其他商业实体的董事、经理或受托人选举的投票权超过股本股份总投票权的50%(不论是否发生任何意外情况，并在有效转移投票权的任何投票协议或股东协议生效后)，由该人或该人的一间或多间其他附属公司(或其组合)；及(B)任何合伙，而该合伙的唯一普通合伙人或执行普通合伙人是该人或该人的附属公司，或(Ii)唯一的普通合伙人是该人或该人的一间或多间附属公司(或其任何组合)。“继承人公司”应具有第3.06(I)节中赋予它的含义。“贸易应付款项”是指公司或公司任何附属公司在正常业务过程中产生或承担的应付帐款或对贸易债权人的任何其他债务或货币义务(包括其担保或证明该等负债的票据)。“信托契约法”或“信托契约法”是指经修订的1939年信托契约法。“受托人”应指在本契约第一段中被指定为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款就一个或多个证券系列成为受托人为止，此后“受托人”应指或包括当时在本契约项下的受托人的每一个人，如果在任何时候有一个以上的受托人, 就任何系列证券而言，“受托人”指的是该系列证券的受托人。“美元”是指付款时的美国货币应为支付公共和私人债务的法定货币。“美国政府债务”系指以下证券：(I)以其全部信用和信用为质押的美国的直接义务，或(Ii)由美国控制或监督并作为美国的机构或机构行事的人的义务，其及时付款由美国无条件担保为完全信用和信用义务，在第(I)或(Ii)款下的任何一种情况下，根据第(I)或(Ii)款的规定，该证券的发行人不得赎回或赎回。并应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何该等美国政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为存托凭证持有人的账户所持有的任何该等美国政府债务的利息或本金的特定付款；但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人于

9美国政府义务或美国政府义务的利息或本金的具体支付，由该存托凭证证明。“美利坚合众国”系指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土和财产以及受其管辖的其他地区。第二条证券表格第2.01节。证券条款。(A)每个系列的证券应基本上采用董事会决议或公司命令或一个或多个补充契约中规定的形式，并应具有本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可具有本公司认为适当且不与本契约的规定相抵触的字母、数字或其他识别或指定标记以及其上的图例或批注。或为遵守任何法律或据此制定的任何规则或规例，或遵守任何证券交易所的任何规则或规例，或任何自动报价系统(任何该等系列可在其上报价)，或为符合惯例，均由执行该等证券的人员决定，并由其签立该等证券作为确凿证据。(B)证券的条款和条款应构成并在此明文规定为本契约的一部分，并在适用的范围内，包括本公司和受托人, 通过签署和交付本契约，本契约明确同意此类条款和规定，并受其约束。第2.02节。受托人认证证书格式。(A)就任何目的而言，只有在证券上载有实质上是受托人认证证书形式的证书，并由受托人以手签方式签立，该等证书才为有效或成为义务，或使其持有人有权享有本契约下的任何权利或利益。(B)每种担保的日期应为其认证的日期，但任何全球担保的日期应为第3.01节规定的日期。(C)由证券公司承担的受托人认证证书的格式大体如下：

10受托人认证证书这是上述契约中所指的一系列证券中的一种。认证日期：_。由认证代理提供的受托人认证证书格式。如果在任何时间就任何一系列证券委任认证代理，则由该认证代理为每一系列证券所承担的受托人认证证书应实质如下：受托人认证证书这是本文所述契约中所指的系列证券中的一种。认证日期：_由_数量；可按系列发行。可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。证券可以分一个或多个系列发行。在发行任何系列的证券之前，应在公司令或董事会决议中的一个或多个补充契约中列明：(A)该系列证券的名称(该名称应将该系列的证券与所有其他系列的证券区分开来，但现有系列的其他证券正在发行的范围除外)；

11(B)证券将是有担保的还是无担保的，以及任何有担保债务的条款；(C)任何附属证券系列的从属条款；(D)根据本契约可认证和交付的该系列证券的本金总额的任何限制(根据第3.04、3.06、3.07、4.06或14.05节转让或交换或替代该系列的其他证券而认证和交付的证券除外)；(E)该系列证券可发行的日期或期间，以及该系列证券的本金及溢价(如有的话)须予支付或可予支付的日期或日期范围，或厘定或延展该等日期或日期的方法；(F)该系列证券须计息的利率(如有的话)或厘定该利率或该等利率的方法、产生该等利息的日期或厘定该等日期的方法、支付任何该等利息的付息日期、厘定在该付息日期须付给利息的持有人的纪录日期或厘定该等日期或该等日期的方法的权利(如有的话)，延期或延期支付利息，以及延期或延期的期限；(G)如不是美元，该系列证券的面值或支付该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息的货币，以及有关该等付款的任何其他条款；。(H)如该系列证券的本金、溢价或利息的付款额可参照某一指数而厘定。, 公式或其他方法，包括但不限于，以一种或多种货币为基础的指数，而不是证券应支付的货币，以及确定此类金额的方式；(I)如该系列证券的本金、溢价(如有的话)或该系列证券的利息须在本公司或其持有人选择时，以非该等证券计价或声明须予支付的货币支付，作出该选择的一段或多於一段期间，以及可作出该选择的条款及条件，以及决定该等证券以何种货币计值或支付的货币与如作出该选择则须支付该证券的货币之间的汇率的时间及方式；(J)除受托人的公司信托办事处外或取代受托人的公司信托办事处而须支付该系列证券的本金、保费(如有的话)及利息的地方(如有的话)，以及可将任何系列的证券出示以登记移转、交换或转换的地方，以及可就该系列证券向公司发出通知及向公司提出要求的地方；

12(K)支付证券本金、溢价或利息的代价形式；。(L)如公司有选择权，可全部或部分赎回该系列证券的价格、期间或日期，以及赎回该系列证券的条款及条件；。(M)公司依据任何偿债基金、摊销或类似拨备或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务或权利(如有的话)，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期间或日期、赎回、购买或偿还该系列证券的货币及条款和条件；(N)如不是1,000元或其任何整数倍的面额，则该系列证券可发行的面额；。(O)如不是本金，则该系列证券的本金部分，须在根据第7.02节宣布加速到期时支付；。(P)该系列证券是否将作为原始发行折扣证券发行，以及该等证券可予发行的折扣额；。(Q)该系列证券全部或部分失效的拨备，以及与清偿和清偿有关的规定的任何增加或更改；。(R)该系列证券是以一种或多种环球证券的形式全部或部分发行，在此情况下，该等环球证券或证券的托管人及条款和条件(如有)。, 该等全球证券或证券的权益可全部或部分交换该等证券所代表的个别证券；(S)该系列的任何全球证券的日期(如非将予发行的该系列的第一批证券的原始发行)；(T)该系列的证券的形式；(U)如该系列证券将可转换为任何人(包括本公司)的任何证券或财产，或可交换为任何人(包括本公司)的任何证券或财产，该等证券将可如此转换或交换的条款及条件，以及为准许或便利该等转换或交换而作出的任何增补或更改(如有的话)；。(V)该系列证券是否受从属关系所规限，以及该等从属关系的条款；。

13(W)对该系列证券可转让性的任何限制或条件；。(X)适用于该系列证券的与受托人补偿和偿还有关的规定的任何增加或更改；。(Y)适用于该系列证券的第14.04和14.02节所列与补充契约有关的规定的任何增加或更改；。(Z)在特定事件发生时给予持有人特别权利的规定(如有的话)；。(Aa)适用于该系列任何证券的任何违约事件的任何新增或更改，受托人或该等证券的必要持有人根据第7.02节宣布其本金已到期及应付的权利的任何更改，以及第VII条所载适用于该系列证券的条文的任何新增或更改；。(Bb)适用于该系列证券的第VI条所列契诺的任何新增或更改；。和(Cc)该系列证券的任何其他条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触，除非第14.01节允许)。任何一个系列的所有证券应基本相同，但面额和除本文件另有规定或公司令或本协议补充的一份或多份契约另有规定外。第3.02节。面额。如果没有根据第3.01节关于任何系列证券的任何说明，则该系列证券只能作为面额为1,000美元的整数倍的证券发行，并且只能以美元支付。第3.03节。执行、身份验证, 送货和约会。(A)该等证券须以本公司名义并由本公司董事会主席、行政总裁、总裁、营运总监、财务总监、其中一位副总裁或司库亲笔或传真签署。如果在担保上签字的人在担保被认证和交付时不再担任该职位，担保仍应有效。(B)在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司所签立的任何系列证券交付受托人认证，连同认证及交付该等证券的公司命令，如根据第3.01节的规定，亦可提交一份载有该系列证券条款的补充契约或公司命令。受托人须随即认证及交付该等证券，而无须本公司采取任何进一步行动。公司令应

14指明须认证的证券的款额及认证原来发行的证券的日期。(C)在认证任何系列的第一批证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应收到并(在第11.02节的规限下)应完全依靠按照第16.01节准备的高级人员证书和大律师的意见，声明已遵守本契约规定的先决条件(如有)。(D)如果依据本契约发行证券将影响受托人在证券和本契约下的自身权利、义务或豁免，或以受托人无法合理接受的其他方式影响受托人自身的权利、义务或豁免，受托人有权拒绝根据本第3.03节认证和交付证券。(E)每种证券的日期应为其认证之日，除非根据第3.01节对该系列证券另有规定。(F)尽管有第3.01节和第3.03节的规定，如果任何系列的所有证券最初不是同时发行的，则根据第3.03节要求交付的文件必须在认证和交付该系列的第一个证券之前只交付一次；(G)如果公司根据第3.01节确定一个系列的证券将以一种或多种全球证券的形式全部或部分发行, 则本公司将签立，受托人将认证和交付一种或多种全球证券，该等证券(I)将代表由该全球证券代表的该系列未偿还证券的本金总额，(Ii)如以注册形式登记，应登记在该全球证券的托管机构或该托管机构的代名人名下，(Iii)应由托管人交付给托管人或根据托管人的指示交付给托管人，并且(Iv)应带有实质上如下意思的图例：“除非与在此代表的个别证券交换了全部或部分，否则本全球证券不得转让，除非托管人将其作为整体转让给托管人或托管人的代名人，或托管人或托管人的另一代名人，或托管人或任何此类代名人转让给继任托管人或该继任托管人的代名人。”根据本契约的规定，每个全球证券的本金总额可通过对证券托管人的记录进行调整而不时增加或减少。(H)根据第3.01节为登记形式的全球担保指定的每个托管人，在指定时和作为托管人服务期间的任何时间都必须

15托管机构，是根据《交易法》和任何其他适用法规或法规注册的结算机构。(I)托管机构的成员或参与者(“成员”)在本契约下对托管机构或证券托管人在该等全球担保项下代其持有的任何全球担保不享有任何权利，而托管机构、受托人、付款代理人、注册处及其任何代理人可在任何情况下将该托管机构视为该等全球担保的绝对拥有者。尽管有上述规定，本条例并不阻止本公司、受托人、付款代理人或注册处处长或其任何代理人执行托管人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或在托管人与其成员之间妨碍托管人行使任何全球证券实益权益的权利的惯例的实施。全球证券持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士，包括会员及可能透过会员持有权益的人士，以采取持有人根据本契约或证券有权采取的任何行动。(J)任何保证物不得享有本契约下的任何利益，也不得为任何目的而具有效力或义务，除非该保证物上出现一份实质上符合本文所规定的一种格式的认证证书，该证书由受托人或认证代理人以受托人的授权签署人的手写或传真签署而妥为签立，而该证书在任何保证书上均为确凿证据，且为唯一证据, 该保证金已在本合同项下正式认证和交付，并有权享有本契约的利益。第3.04节。临时证券。(A)在编制任何系列的最终证券前，本公司可签立临时证券，并于公司命令下，受托人须认证及交付临时证券，而该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式以任何经授权面额复制的临时证券，而该等临时证券实质上以登记形式发行，并由执行该等证券的高级人员决定适当的插入、遗漏、替代及其他更改，并由执行该等证券的高级人员决定，并由他们签立该等证券作为确证。任何此类临时证券可以是全球形式，代表该系列中未偿还证券的全部或部分。每份该等临时证券均须由本公司签立，并须由受托人认证及交付，其条件、方式及效力均与发行该临时证券的最终证券相同。(B)如发行任何系列的临时证券，本公司将安排在没有不合理延误的情况下编制该系列的最终证券。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券应可在交回该等临时证券时在该系列的付款地点由本公司的办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。在退回任何一种或多种任何系列的临时证券时，公司应签立，受托人应认证并交付类似的证券作为交换

16同一系列授权面额和相同期限的最终证券的本金。在如此交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。(C)在根据第3.04节或第3.06节将临时全球证券的一部分交换为最终全球证券或其所代表的个人证券时，受托人应背书临时全球证券，以反映其所证明的本金的减少，因此在所有目的下，该临时全球证券的本金应减去如此交换和背书的金额。第3.05节。司法常务主任。(A)本公司将在其将设于付款地点的办事处或办事处备存一份证券登记登记册(“注册处”)，以供登记或登记转让或交换证券(在该办事处及本公司的任何其他办事处或办事处所备存的登记册，此等登记册在本文中有时统称为“登记册”)，而付款地点的证券可予提交登记，或就转让或交换进行登记，而任何可转换或可交换系列的证券亦可为转换或交换(视何者适用而定)而交回。与本契约中提供的, 注册纪录册须于所有合理时间公开供受托人查阅。该登记册应为书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。公司可以有一个或多个共同注册人；术语“注册人”包括任何共同注册人。(B)本公司应与并非本契约一方的任何注册处处长或共同注册处处长订立适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。公司应将每名代理人的名称和地址通知受托人。如果公司未能维持任何系列的注册人，受托人应以注册人的身份行事，并有权根据第11.01节的规定获得适当的补偿。本公司或其任何关联公司可担任注册处、共同注册处或转让代理。(C)本公司现委任其企业信托办事处的受托人为证券及本契约的注册人，直至另一人获委任为注册人为止。第3.06节。转让和交换。(A)移交。(I)于将任何系列证券的转让交回登记处登记后，本公司须签立，而受托人或任何认证代理人须以指定受让人的名义认证及交付同一系列的一份或多份新证券，本金总额相同，任何一个或多个认可面额。任何担保的转让都不应对

17本公司或受托人，除非应持有人的要求或其正式书面授权的受权人的要求而在注册处登记。(Ii)尽管本节任何其他条文另有规定，除非及直至代表某系列全部或部分证券的全球证券被全部或部分交换，否则代表该系列全部或部分证券的全球证券不得转让予该系列的一名受托保管人或该受托保管人的代名人，或由该受托保管人或该受托保管人的另一代名人转让，或由该受托保管人或任何该等代名人转让给该系列的继任受托保管人或该继任受托保管人的代名人。(B)交流。(I)根据持有人的选择，于交回将于注册处交换的证券时，任何系列(环球证券除外，下文所述除外)的证券可按任何一个或多个授权面额的相同本金总额交换相同系列的其他证券。(Ii)当任何证券被如此交出以供交换时，本公司须签立作出交换的持有人有权收取的证券，而受托人须认证及交付该证券。(C)以全球证券交换个别证券。除以下规定外, 环球证券的实益权益持有人将无权获得个人证券。(I)在下列情况下，应向全球证券实益权益的所有拥有人发行个别证券，以换取此类权益：(A)某一系列证券的托管人在任何时候通知公司，它不愿意或不能继续担任该系列证券的托管人，或如果该系列证券的托管人在任何时间不再符合第3.03(H)节的资格，并且在每种情况下，公司在该通知的90天内没有指定继任托管人，或(B)本公司签立并向受托人及注册处处长递交一份高级人员证书，说明该等全球证券可如此兑换。就根据本款(C)以整体全球证券交换个别证券而言，该等全球证券应被视为已交予受托人注销，本公司应签立，而受托人在收到公司就该系列个别证券进行认证及交付的命令后，将认证并向受托人确认的每一实益拥有人交付等额本金总额的个别证券，以换取其在该等全球证券中的实益权益。(2)如果违约事件已经发生并且仍在继续，全球担保的实益权益的所有人将有权获得个人担保，以换取这种利益。担保托管人和登记处收到全球担保持有人指示担保托管人和登记处(X)

18向此类全球证券的实益权益所有人发行一种或多种指定金额的个人证券，以及(Y)根据托管机构的规则和规定，借记或安排借记此类全球证券的等额实益权益：(A)证券托管人和注册处应将此类指示通知本公司和受托人，并指明此类全球证券的实益权益的所有者和金额；(B)本公司应迅速签立，受托人在收到本公司命令认证及交付该系列个别证券后，应认证个别证券并交付予该实益拥有人，其金额与该全球证券的实益权益相同；及(C)证券托管人及注册处处长应根据前述规定将该全球证券的金额减少该数额。如注册处接获全球证券持有人发出发行个别证券的请求后，个别证券并未即时发行予每名该等实益持有人，本公司明确承认，就任何持有人根据本章程第7.07节寻求补救的权利而言，任何证券实益持有人有权就代表该等实益持有人证券的全球证券部分寻求补救，犹如该等个别证券已发行一样。(Iii)如本公司根据第3.01节就一系列证券指明，该系列证券的托管人可按本公司及该托管人可接受的条款，就该系列证券交回一份全球证券，以交换该系列证券的全部或部分个别证券。于是，, 本公司将签立，受托人应认证并向该托管银行指定的每一位人士免费交付(A)该托管银行指定的每个人所要求的任何授权面额的新的个人证券或同一系列的证券，其本金总额等于该人士在全球证券中的实益权益并以此作为交换；及(B)向该托管银行签立一份新的全球证券，其面额等于交回的全球证券的本金金额与交付给其持有人的个别证券的本金总额之间的差额(如有)。(Iv)在第(I)至(Iii)款规定的任何交换中，本公司将签署，受托人将认证和交付注册形式的授权面值的个人证券。(V)在全面交换个人证券的全球证券时，该全球证券

19保证金须由受托人取消。根据本节为换取全球证券而发行的个人证券，应按照全球证券托管人根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式通知受托人的名称和授权面额进行登记。受托人须将该等证券交付予该等证券以其名义登记的人。(D)在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应为本公司的有效债务，证明该等证券为该等转让或交换登记而交出的相同债务，以及在本契约下有权享有的相同利益。(E)每份为登记转让或交换或付款而提交或交回的抵押(如本公司、受托人或注册处处长提出要求)须妥为背书，或附有一份或多份形式令本公司、受托人及注册处处长满意的一份或多份书面转让文书，并由该文书持有人或其以书面正式授权的受权人妥为签立。(F)登记转让或交换证券不会收取任何手续费。本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记相关的任何税项、评估或其他政府费用的款项，但本契约中明确规定的由本公司自费或不向持有人支付费用或收费的费用除外。(G)本公司无须(I)登记, (I)在根据第4.03节被选作赎回的证券的通知发出日期前15天开始的期间内，转让或交换任何系列的证券，或(Ii)登记、移转或交换所有或部分如此选择赎回的证券，但部分赎回的证券的未赎回部分除外。(H)在就任何证券的转让或交换作出适当提示前，本公司、受托人、付款代理人、注册处处长、任何共同登记处或其任何代理人可就任何目的将以其名义登记证券的人士视为及视为该证券的绝对拥有人(不论该证券是否逾期，且不论其上有任何所有权注明或其他文字)，而本公司、受托人、付款代理人、注册处处长、任何共同登记处或其任何代理人均不受任何相反通知影响。(I)如继承人公司(“继承人公司”)已根据第XIV条与受托人签立本协议的补充契约，则根据该交易认证或交付的任何证券，可应继承人公司的要求，不时交换以继承人公司名义签立的其他证券，但在措辞及形式上作出适当更改，但在其他方面与为该交换而交出的证券相同，且本金金额相同；受托人应根据继承人公司的命令，为该交换的目的认证及交付该命令所指定的证券。如果证券应在任何时间进行身份验证

20并根据本第3.06节以继承人公司的任何新名称交付，以交换或取代任何证券的转让或在登记任何证券转让时，该继承人公司应由持有人选择但不向他们支付费用，以该新名称认证和交付的证券交换当时未偿还的所有证券。(J)证券持有人同意赔偿公司和受托人因违反本契约和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定而转让、交换或转让该持有人证券而可能产生的任何责任。(K)受托人并无义务或责任监察、决定或查询是否符合根据本契约或适用法律就任何担保权益的任何转让而施加的任何转让限制，但要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下及在本契约条款明确要求时交付证书及其他文件或证据，以及审查该等证书及其他文件或证据以确定实质上符合本契约的明示要求。(L)受托人及其任何代理人对托管人采取或不采取的任何行动不负任何责任。第3.07节。损坏、销毁、丢失和被盗的证券。(A)如(I)任何残缺证券交回受托人公司信托办事处，或(Ii)公司及受托人收到令他们满意的证据，证明任何证券已被销毁、遗失或失窃，并向公司及受托人交付令他们满意的担保或弥偿保证，以使他们各自及任何付款代理人免受损害, 且本公司及受托人均无接获该等证券已由受保护买家取得的通知，则本公司须签立及于公司命令下，受托人须认证及交付一份相同系列、相同期限、相同格式、条款及本金的新证券，以交换或取代任何该等残缺不全、被销毁、遗失或被盗的证券，并注明有关交换或替代将不会产生利息收益或损失。(B)如任何该等残缺不全、损毁、遗失或被盗的证券已到期或即将到期应付，本公司可酌情决定不发行新证券，而按照其条款支付该证券的到期款项。(C)在根据本节发行任何新证券时，公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税项或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。(D)根据本节发行的任何系列的每份新证券应构成公司原有的额外合同义务，无论证券是否被销毁、遗失或被盗，任何人均可随时强制执行，并应有权获得所有利益

21本契约与根据本契约正式发行的该系列任何和所有其他证券同等和成比例。(E)本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。第3.08节。支付利息；保留利息权利。(A)于任何付息日期应支付及准时支付或已妥为拨备的任何证券的利息，须支付予该证券(或一项或多项前身证券)于记录日期营业时间结束时以其名义登记的人士，即使该等证券已于记录日期后的任何转让或交换中注销。支付证券利息须于公司信托办事处支付(除非根据第3.01节另有规定)，或由本公司选择以支票邮寄至股东名册上有权收取该地址的人士的地址，或根据受托人满意的安排，以电汇至持有人指定的帐户。(B)任何可予支付但在任何付息日期未能按时支付或已妥为拨备的任何证券的利息(在此称为“违约利息”)，须因持有人曾是持有人而于有关记录日期立即停止支付予持有人，而该违约利息可由公司在每宗个案中作出选择时支付, 如下文第(I)或(Ii)条所述：(I)本公司可选择于收市时就支付违约利息的特别记录日期(“特别记录日期”)向该等证券(或其各自的前身证券)名下的人士支付任何违约利息，该特别记录日期应以下列方式厘定。本公司须以书面通知受托人就每份该等证券建议支付的违约利息款额及建议付款日期，同时本公司须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或于建议付款日期前就该等存款作出令受托人满意的安排，该等款项在存放时将以信托形式持有，以使有权获得本条所规定的违约利息的人士受益。因此，受托人须为该拖欠利息的支付定出一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期前15个历日至不少于10个历日，亦不得早于受托人收到建议付款通知后10个历日。受托人应迅速将该特别记录日期通知本公司，并应以本公司的名义并自费安排将有关建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知以头等邮资预付的方式邮寄至该等证券持有人于该特别记录日期前不少于10个历日的登记册上所载的地址。建议支付该违约利息的通知及有关的特别记录日期已按上述方式邮寄，该违约

22该等证券(或其各自的前身证券)于该特别记录日期收市时须向其名下登记的人士支付利息，并不再根据以下第(Ii)条支付利息。(Ii)如本公司根据本条向受托人发出有关建议付款的通知后，受托人认为该付款方式切实可行，则本公司可在不抵触该证券上市的任何证券交易所的要求下，以任何其他合法方式支付任何违约的证券利息，并在该交易所要求发出通知后支付该等利息。(C)除本文所载有关记录日期的条文另有规定外，根据本契约任何条文交付以交换或取代任何其他抵押品或在登记转让任何其他抵押品时交付的每份抵押品，应具有该等其他抵押品应计及未付利息及应计利息的所有权利。第3.09节。取消。除非根据第3.01节对任何系列的证券另有规定，否则所有因偿付、赎回、转让登记或交换或贷记而交还的证券，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付受托人注销，并应立即由受托人注销，如果交还给受托人，则应迅速注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式获得的任何先前根据本协议认证并交付的证券交付托管人注销，所有如此交付的证券应立即由托管人注销。不得对任何证券进行身份验证，以代替或交换按本节规定取消的任何证券, 但本契约明确允许的除外。受托人应按照当时的惯例程序处置其持有的所有注销证券，并应公司的要求向公司交付处置证书。本公司收购任何证券，不得作为赎回或清偿其所代表的债务，除非及直至该等证券交回受托人注销。第3.10节。利息的计算。除第3.01节对任何系列的证券另有规定外，每个系列的证券的利息应以360天一年12个30天月为基础计算。第3.11节。证券的支付货币。(A)除第3.01节另有规定外，任何系列证券的本金、溢价及利息(如有)将以美元支付。(B)就未偿还证券持有人可采取行动的契约的任何条文而言，以及就受托人就所有系列未偿还证券的本金及溢价(如有)及利息(如有的话)而作出的任何决定或厘定而言，以外地计值的未偿还证券的本金及溢价(如有)及利息

23货币将是在确定有权执行该操作的持有人是否已经执行该操作的日期或受托人做出该决定或决定的日期(视具体情况而定)的汇率基础上以美元计算的金额，该汇率是根据该系列证券的第3.01节规定确定的。(C)有关汇率的任何决定或决定应由本公司委任的代理人作出；但该代理人须接受书面委任，而本公司在委任时认为该委任的条款须要求该代理人以与第3.01节所规定的方法一致的方法作出有关决定或决定。在没有明显错误的情况下，该代理人关于汇率的所有决定和决定在所有目的上都是决定性的，并对公司、受托人和证券的所有持有人具有不可撤销的约束力。第3.12节。判断力。本公司可根据第3.01节为任何系列的证券规定：(A)本公司有义务(如有)按照第3.01节的规定以外币或美元(“指定货币”)支付任何系列证券的本金、溢价和利息，并同意在适用法律下最大限度地以指定货币对该等证券作出判决；(B)公司以指定货币支付该等证券的本金、溢价(如有)及利息的责任，即使以任何其他货币支付(不论是否依据判决), 只有在指定货币发行国的营业日或紧随其后的国际银行界(就复合货币而言)，持有者可按照正常银行程序，按照正常的银行程序，用以指定货币支付的款项(扣除任何溢价和汇兑费用后)，以指定货币支付的金额为限；(C)如因任何原因而购买的指定货币金额低于原先应付的金额，本公司须支付所需的额外金额以弥补该不足之数；及(D)本公司任何未因该等付款而清偿的债务应作为一项独立及独立的债务到期，直至按本章程规定清偿为止，继续有效及有效。第3.13节。CUSIP号码。本公司在发行任何证券时可使用CUSIP、ISIN或其他类似号码(如当时普遍使用)，其后就该系列而言，受托人可在任何有关该系列的赎回或交换通知中使用该等号码，惟任何该等通知可声明并无就印载于该证券上或任何赎回通知所载该等号码的正确性作出任何陈述，且只可倚赖印载于该证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不会因该等号码有任何瑕疵或遗漏而受影响。如果CUSIP、ISIN或其他类似数字有任何变化，公司将立即以书面形式通知受托人。

24第四条证券赎回第4.01条。赎回权的适用范围。任何系列证券的条款所允许的证券赎回(根据偿债基金、摊销或类似条款除外)应按照本条进行(除非根据第3.01节对任何系列证券另有规定)；但如果一系列证券的任何该等条款与本条的任何规定相冲突，则应适用该系列证券的条款。第4.02节。选择要赎回的证券。(A)如本公司于任何时间选择赎回当时尚未赎回的某系列证券的全部或任何部分，则须在公司所定的赎回日期前最少30天(除非较短的期间令受托人满意)，将该赎回日期及将赎回的证券本金金额通知受托人，而受托人须随即以抽签或受托人认为适当的其他方式选择赎回该系列证券本金的一部分；但任何证券本金的未赎回部分须为该证券的核准面额(不得少于最低核准面额)。在任何情况下，如该系列中有多于一种证券以同一名称注册，受托人可将如此登记的本金总额视为由该系列中的一种证券代表。受托人须在切实可行范围内尽快以书面通知本公司有关如此选定的证券及部分证券。(B)就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的条文须与, 如果任何证券仅部分赎回或将赎回，则为该证券本金中已经赎回或将赎回的部分。如本公司有此指示，以本公司、任何联属公司或其任何附属公司名义登记的证券不得包括在选定赎回的证券内。第4.03节。赎回通知。(A)赎回通知须由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担；但本公司须在根据本第4.03节向持有人发出赎回通知的日期前至少3天提出要求；此外，该通知的文本须由本公司拟备。任何该等通知须于赎回日期前不少于30天按第16.04节规定的方式交付予根据本条须全部或部分赎回的任何系列证券的持有人，除非受托人同意较短的期限。如此发出的任何通知应被最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。没有向指定的一系列证券的持有人发出该通知或该通知中的任何瑕疵

25全部或部分赎回不影响有关该系列任何其他证券持有人的任何赎回通知的充分性。(B)所有赎回通知应指明要赎回的证券(包括CUSIP、ISIN或其他类似号码，如有)，并应说明：(I)公司根据本契约或该系列证券的条款或确立该系列证券的补充契约(如有)选择赎回该系列证券；(Ii)赎回日期；(Iii)赎回价格；(Iv)如任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，将赎回的该系列证券的标识(如属部分赎回，则为本金)；。(V)于赎回日期，赎回价格将于每份该等证券赎回时到期支付，如适用，其利息将于该日期及之后停止计提；。(Vi)该等证券将于何处交还以支付赎回价格；。(Vii)赎回是为偿债基金而赎回；及(Viii)证券必须交回支付代理人以支付赎回价格。第4.04节。赎回价格保证金。在东部标准时间上午11：00或之前，在任何证券赎回日，公司应向受托人或付款代理(或，如果公司作为自己的付款代理)存入, 按照第6.03节的规定分离并以信托方式持有)以该证券计价的货币的金额(根据第3.01节的规定除外)，足以支付该证券的赎回价格或在该日赎回的任何部分。第4.05节。赎回日应付的证券。如上所述发出赎回通知后，任何如此赎回的证券将于赎回日到期并按赎回价格支付，而自该日起及之后(除非本公司拖欠赎回价格)，该等证券将停止计息。于根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，本公司须按赎回价格支付该等证券；但除非根据第3.01节另有规定，否则于该等证券赎回日期或之前的指定到期日的利息分期付款应根据该等证券的条款及第3.08节的规定支付。

26如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未予支付，则该证券的本金及其溢价(如有)应自赎回日期起按证券所规定的利率计息，直至支付为止。第4.06节。部分赎回的证券。任何只须部分赎回的证券，须交回公司信托办事处或依据第3.01节指明的公司其他办事处或代理机构，如公司、注册处或受托人有此要求，则须获公司、注册处或受托人妥为签署的书面转让文书，或由持有人或其以书面妥为授权的受托人妥为签立的书面转让文书，而公司须签立，而受托人须认证及交付同一系列的新证券或证券，而不收取服务费。相同的期限和形式，按持有人要求的任何授权面额，本金总额等于并换取如此交出的证券本金中未赎回的部分；但如任何全球证券被如此交回，则本公司须签立一份新的全球证券，并由受托人认证及交付予该全球证券的托管人，但不收取服务费，新的全球证券的面额须相等于如此交回的全球证券本金的未赎回部分，并以此作为交换。如证券为上述记号提供适当空间，则在持有人的选择下，受托人可代替交付前述的一份或多份新证券, 可在该抵押品上注明赎回部分的付款。第五条偿债基金第5.01节。偿债基金的适用性。(A)根据偿债基金赎回一系列证券所允许或需要的证券，应按照该系列证券的有关条款及本条作出赎回，除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，但如该系列证券的任何该等条款与本细则的任何规定有冲突，则以该系列证券的条款为准。(B)任何系列的证券条款所规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金付款”，任何超过任何系列的证券条款所规定的最低金额的付款在本文中被称为“可选择的偿债基金付款”。如果任何系列的证券条款有所规定，任何强制性偿债基金支付的现金金额可能会按照第5.02节的规定进行扣减。第5.02节。强制性偿债基金义务。本公司可选择：(A)向受托人交付本公司之前购买或以其他方式收购或赎回的该系列证券的可转让形式，以履行就特定证券系列全部或部分支付任何强制性偿债基金的义务

27根据第4.03或(B)节选择本公司就本公司收购并在此之前交付受托人的该系列证券(以前并未如此入账)收取信贷。受托人应将一笔相当于该证券所列赎回价格的款项记入该强制性清偿基金付款义务的贷方，以通过运作该清偿基金进行赎回，而该强制性清偿基金付款的金额将相应减少。如本公司选择履行任何强制性偿债基金付款责任，则本公司须于有关偿债基金支付日期前不少于45天，向受托人递交由董事会主席、首席执行官、首席营运官总裁、首席财务官、其中一名副总裁、财务主管或其中一名助理司库代表本公司签署的书面通知，该通知须指定已如此交付或贷记的证券(及部分证券，如有)，并须以可转让形式连同该等证券(如有)连同该等证券一并交付。如果本公司未能在规定的时间或之前发出通知并交付该证券，则强制性偿债基金的付款义务应全部以现金支付。第5.03节。以偿债基金赎回价格选择赎回。除第5.02节的偿债基金要求外，在特定证券系列条款所规定的范围内，本公司可选择就该等证券支付可选择的偿债基金款项。除非该等条款另有规定，否则(A)本公司在任何年度不得行使支付该等可选择偿债基金款项的权利, 不应累积或结转至下一年度，及(B)该等可供选择的付款将会减少任何强制性偿债基金对同一系列证券的付款责任。如本公司拟于任何年度行使该等选择权，本公司须于有关偿债基金支付日期前不少于45天向受托人递交由董事会主席、首席执行官、首席营运官、首席财务官、其中一名副总裁、财务主管或其中一名助理司库签署的证书，表明本公司将行使该选择权，并注明本公司将于下一个偿债基金支付日期或之前支付的金额。该证书还应说明未发生或仍在继续的违约事件。第5.04节。清偿基金付款的申请。(A)如就某证券系列而依据第5.02或5.03节以基金形式支付的偿债基金款项，加上就该系列证券以基金形式支付的任何先前偿债基金款项的任何未用余额，超过$50,000(或如本公司提出要求，则为较少的款项，或就非美元计价的证券而言，则为该数额较少的款项)，则受托人须于付款日期后的下一个偿债基金付款日期运用，除非该付款日期为偿债基金付款日期，在这种情况下，应在该偿债基金支付日，以第4.03(B)节规定的赎回价格赎回该系列证券。受托人应按照第4.02节规定的方式选择在该偿债基金支付日期赎回, 一笔足够本金的该系列证券，以尽可能接近于吸收上述资金，并应由本公司自费并以本公司的名义立即发出赎回证券的通知

28第4.03(A)节规定的赎回证券的方式部分由本公司选择，但赎回通知亦须注明该等证券是为偿债基金赎回的。受托人未如此用于赎回该系列证券的任何偿债基金款项，应加入受托人以基金形式收到的下一笔偿债基金款项中，并应与该款项一起按照本第5.04节的规定使用。受托人在有关该系列证券的最后一个偿债基金付款日期持有的任何及所有偿债基金款项，如非为支付或赎回该系列的特定证券而持有，则受托人须在该系列证券到期日用于支付该系列证券的本金。(B)在每个偿债基金支付日或之前，本公司须向受托人支付一笔款项，该笔款项相等于根据本第5.04节规定于该偿债基金支付日赎回证券的所有应计利息，但不包括赎回证券的日期。(C)受托人不得以偿债基金的款项赎回某系列证券，或在该系列证券的利息支付持续失责期间，或在受托人实际知悉的任何失责事件(因本段而发生的失责事件除外)期间，藉操作偿债基金赎回该系列证券，但如该系列证券的赎回通知在此之前已按照本条条文邮寄，则受托人不得赎回该系列证券。受托人应赎回该证券，但应按照本条的规定将足够的资金存入受托人。除上述情况外, 任何该等违约或违约事件发生时在偿债基金内的任何款项，以及其后存入该偿债基金的任何款项，在该等违约或违约事件持续期间，须作为支付该系列证券的保证而持有；但如该等违约或违约事件已按本条例的规定予以补救或豁免，则该等款项须在根据本第5.04节的规定须动用该等款项的下一个偿债基金付款日运用。第六条公司特别契诺公司特此约定如下：第6.01节。证券的支付。本公司将于证券及本契约所规定的日期、地点及方式，准时支付每一系列证券的本金及溢价(如有)及应累算的利息。第6.02节。付钱的代理。(A)公司将在任何系列证券(如有)的每个付款地点设有一个办事处或机构，供提交或交出证券以供付款，该系列证券可为登记转让或交换而交出，以及向公司发出或向公司发出有关证券的通知和要求，而本契约可

29被送达(“付款代理人”)。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知及要求，公司特此委任受托人为付款代理人，以接收所有陈述、交出、通知及要求。(B)本公司亦可不时指定不同或额外的办事处或机构，为任何或所有该等目的(在该付款地点之内或以外)呈交或交出任何系列的证券，并可不时撤销任何该等指定，惟该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司前段所述的责任。本公司将就任何该等额外指定或撤销指定，以及任何该等不同或额外的办事处或机构的任何地点的任何更改，向受托人发出即时书面通知。本公司应与非本契约一方的任何付款代理商签订适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的条款。公司应将每名代理人的名称和地址通知受托人。本公司或其任何关联公司可担任付费代理。第6.03节。以信托形式保管付款。(A)如本公司或其联属公司在任何时间就任何一系列证券担任付款代理人，则在本金及溢价(如有)发生之日或之前, 本公司或有关联营公司将为该等证券持有人或受托人的利益而分派及以信托形式持有一笔足够支付该等证券持有人或受托人的本金及溢价(如有)或利息，直至该等款项须支付予该等持有人或按本章程规定以其他方式处置为止，并将通知受托人其行动或未有就此采取行动。在根据任何联邦破产法对本公司或其任何关联公司进行任何诉讼时，如果本公司或该关联公司当时担任付款代理，受托人应取代本公司或该关联公司作为付款代理。(B)如公司委任一名付款代理人，以支付任何系列证券的本金及溢价(如有的话)或利息，则在东部标准时间上午11时前，在该系列任何证券的本金及溢价(如有的话)或利息须按上述条款或因赎回而须予支付的日期前，公司须向该付款代理人缴存一笔足以支付该等本金及溢价(如有的话)的款项，本公司或该等证券的任何其他债务人须立即通知受托人其已付款或未付款的情况。(C)如付款代理人并非受托人，本公司将促使该付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人

30应与受托人达成协议，在符合第6.03节的规定的情况下，付款代理人应：(I)为该系列证券的持有人的利益，以信托形式持有其为支付该系列证券的本金和溢价(如有)或利息而持有的所有款项，直至该等款项支付给该等持有人或按本条例规定的其他方式处置为止；(Ii)就本公司或任何其他债务人就该系列证券在支付该系列证券的本金及溢价(如有)或利息方面的任何违约向受托人发出通知；及(Iii)在任何该等失责持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，向受托人支付该付款代理人以信托方式持有的所有款项。(D)尽管第6.03节有任何相反规定，本公司可随时为取得本契约的免除、清偿或解除或基于任何其他理由，向受托人支付或安排支付本公司或本第6.03节所规定的任何付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项须由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项时所依据的信托相同的信托方式持有。(E)在任何适用的遗弃物权法的规限下，任何存放于受托人或任何付款代理人的款项，或其后由本公司以信托形式持有以支付任何系列证券的本金及溢价(如有)或任何证券的利息，而在该本金及溢价(如有)或利息到期及应付后两年仍无人申索的任何款项，须在公司命令下支付予本公司，或(如当时由本公司持有)解除该信托，而该证券的持有人此后须作为无抵押一般债权人, 只要求公司支付该等款项而不计利息，而受托人或上述付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及作为该等信托款项受托人的公司所负的所有法律责任，即告终止；然而，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司自费安排在通常于每个营业日出版的英文报章及在佛罗里达州皮内拉斯县发行的报章上刊登一次，通知该等款项仍无人认领，而在其内指明的日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时该等款项的任何无人认领余额将偿还本公司。第6.04节。资产的合并、合并和出售。除第3.01节对任何证券系列另有规定外：(A)本公司不会与任何其他实体合并，或接受任何其他实体合并为本公司，或允许本公司合并为任何其他实体，或以现金以外的方式出售或将其全部或几乎所有资产出租给另一实体，或购买另一实体的全部或实质所有资产，除非(I)本公司为持续经营的

31实体，或(Ii)继承人、受让人或承租人实体(如本公司除外)须明确承担(如非本公司)在该等合并、合并、出售或租赁之前或同时由该实体签立及交付的契约，按照其条款，到期及准时支付所有证券的本金及利息及溢价(如有)，并妥为及准时履行及遵守本契约或本公司须履行或遵守的证券项下对持有人及受托人的所有其他责任。一家子公司购买另一实体的全部或几乎所有资产，不应被视为本公司购买该等资产。(B)在与任何其他实体进行任何合并或合并，或根据本第6.04节以现金以外的任何方式出售本公司的全部或几乎所有资产，或根据本第6.04节将本公司合并成或与其合并，或向其出售本公司或向其作出该等转让、转让或租赁时，通过该合并而形成的继承实体应继承和取代本公司，并可行使本契约下的本公司的每项权利和权力，其效力犹如该继承实体已在本契约中被命名为本公司一样，此后，除租赁外，前身公司应解除本契约和证券项下的所有义务和契诺，并且该实体可不时地以本公司的名义行使本契约项下本公司的各项权利和权力, 本契约任何条文规定或准许董事会或本公司任何高级职员作出的任何作为或程序，均可由当时为本公司继承人的任何实体的相同董事会或高级职员以同样效力及效力作出。在任何该等出售或转易而非任何该等租赁的情况下，本公司(或在此之前已按第6.04节所述方式成为该等出售或转让的任何继承实体)将被解除本契约及证券项下的所有义务及契诺，并可随即解散及清算。第6.05节。合规证书。除非第3.01节对任何证券系列另有规定，否则公司应每年在每个会计年度结束后120天内，向受托人提交一份由首席执行官总裁、首席运营官、首席财务官、首席会计官、任何副总裁或财务主管出具的简短证书，表明他或她知道公司遵守了本契约下的所有条件和契诺(遵守情况应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定)，如果发生任何违约，指明该人可能知悉的每项该等失责行为及其性质和状况。此类证明不需要符合本契约的第16.01节。第6.06节。证券持有人的有条件豁免。尽管本契约中有任何相反的规定，但如果本公司已获得并向受托人提交文件，则本公司可在任何特定情况下未能或不遵守本文就任何一系列证券规定的契诺或条件, 在上述失效或遗漏发生前，证明持有该系列证券当时本金总额的多数持有人同意的证据(如第VIII条所规定)，在这种情况下放弃遵守或一般放弃遵守该契诺或条件，但该豁免不得延伸至或影响该契诺或条件，但下列情况除外：

32在如此明确放弃的范围内，或因此而产生的任何权利受到损害，而在该豁免生效前，本公司就任何该等契诺或条件所承担的责任及受托人的责任将保持十足效力及作用。第6.07节。高级船员就失责所作的声明。本公司须尽快及无论如何在本公司知悉任何失责事件发生后30天内，向受托人交付一份高级人员证书，列明该失责或失责事件的详情及本公司拟就该等失责或失责采取的行动。第七条受托人和证券持有人的补救办法第7.01节。违约事件。除非上下文另有说明或术语另有定义用于特定目的，否则本契约中关于任何系列证券使用的术语“违约事件”应指下列所描述的事件之一，除非它不适用于特定系列，或以第3.01节中设想的方式特别删除或修改：(A)公司未能支付该系列证券的任何分期付款的利息，而该分期付款将成为应付，该违约将持续30天不能补救；但是，公司按照本合同的任何补充契约条款有效延长利息支付期，并不构成为此目的支付利息的违约；(B)公司没有支付该系列证券的本金(以及溢价，如有的话)，当该系列证券到期支付时, (C)公司未能支付偿债基金分期付款(如有的话)，而根据该系列证券的条款，该分期付款(如有的话)须予支付，而根据该系列证券的条款，该分期付款须予支付，而该分期付款须持续30天而不获补救；(D)除第6.06节的条文另有规定外，公司未能履行本契约所载的任何契诺或协议(包括第3.01节所述根据本契约补充发行该系列证券的任何契约)(但仅为该系列证券以外的一系列证券的利益而明确包括在本契约内的契约或协议除外，以及本第7.01节其他部分特别述及的履行违约的契约或协议除外)，均不得予以补救。或在没有作出被视为足以补救的准备的情况下，在受托人向公司发出书面通知后60天内，或由合计不少于本金总额不少于多数的持有人向公司及受托人发出

33当时未清偿的该系列证券，说明该未履行事项，要求本公司对其进行补救，并说明该通知是本文所述的“违约通知”；(E)由在房产内具有司法管辖权的法院，根据现在或以后制定的联邦破产法或任何其他适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似的法律，在非自愿案件中就公司作出济助判令或命令，或委任接管人、清盘人、承让人、保管人，公司的受托人或暂时扣押人(或类似的人员)或公司的几乎所有财产，或命令将公司的事务清盘或清盘，而该判令或命令须连续90天不受搁置和有效；(F)公司根据现在或以后制定的联邦破产法或任何其他现时或以后有效的适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律展开自愿个案，或公司同意根据任何该等法律在非自愿个案中登录济助令，或公司同意由接管人、清盘人、承让人、受托人委任或接管，公司的托管人或扣押人(或类似的官员)，或公司的几乎所有财产，或公司为债权人的利益而进行的转让，或公司以书面承认其无力偿还到期债务，或公司为推进任何诉讼而采取的公司诉讼；或(G)发生与第3.01节所规定的该系列证券有关的任何其他违约事件；, 以上(D)项或(G)项所述事件(违约事件除外)均不构成本协议项下的违约事件，直至受托人公司信托部门的负责人实际知悉此事，或受托人于公司信托办公室收到任何该等事件的书面通知，而该通知指的是该等事件所涉及的事实、一般证券、本公司及企业。尽管有第7.01节的前述规定，如果任何证券的本金或任何溢价或利息是以美国货币以外的货币支付的，并且由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况，公司无法使用该货币支付，则公司有权通过以美国货币支付等同于以该其他货币支付的金额的美国货币来履行其对证券持有人的义务。由本公司参考纽约联邦储备银行于付款当日报告或以其他方式提供的有关货币电汇的中午买入汇率(“汇率”)厘定，或如当时没有该汇率，则根据最近可得的汇率厘定。尽管有第7.01节的前述规定，在这种情况下以美国货币支付的任何款项，如果所需付款是以美国货币以外的货币支付的，则不构成本契约项下的违约事件。

34第7.02节。加速、撤销和废止。(A)除第3.01节对任何证券系列另有规定外，如果上述任何一种或多种违约事件(第7.01(E)节或第7.01(F)节规定的违约事件除外)发生在任何系列证券的未偿还时间，则在每种情况下，在任何该等违约事件持续期间，受托人或持有该系列证券本金不少于多数的持有人可宣布本金(或，如该系列证券为原始发行贴现证券，则该系列证券的本金部分(如该系列条款所指明)及所有该系列证券当时未到期应付的所有应计但未付利息须立即以书面通知本公司(及如持有人发出通知予受托人)，而于作出任何该等声明后，该等本金金额(或指定金额)即成为即时到期及应付。如果第7.01(E)或7.01(F)节规定的违约事件发生并仍在继续，则在每一种情况下，该系列中所有未偿还证券的本金将自动到期并立即支付，而无需受托人或任何持有人的任何声明或任何其他行动。在以该等证券计价的货币支付该等金额后(除第7.01节及第3.01节另有规定外)，本公司就该系列证券的本金及利息支付的所有责任即告终止。(B)但第7.02(A)节的规定须符合以下条件, 在上述任何一项或多于一项失责事件适用的所有该系列证券的本金已如此宣布为到期及须予支付后的任何时间，以及在受托人按本条下文规定取得支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，引致上述加速声明的失责事件须当作已被放弃，而该项声明及其后果须当作已被撤销及废止，而无须再作进一步行动。如果：(I)本公司已向受托人或付款代理人支付或存放一笔以该等证券计价的货币的款项(除第7.01节及第3.01节另有规定外)，足以支付(A)根据第11.01(A)节欠受托人及任何前身受托人的所有款项(但根据本条应支付的所有款项须以美元支付)；(B)所有该系列证券的所有拖欠利息(如有的话，连同利息，在其利息可合法强制执行的范围内，按该等证券按该证券所订明的利率所承担的利率计算的任何逾期利息分期付款的利息)；。(C)该系列证券的本金及溢价(如有的话)，而该等证券并非因上述加速声明及利息声明而到期；及。

35(Ii)与该系列证券有关的所有其他违约和违约事件，除非该系列证券的本金未获偿付，而该等违约或违约事件完全因该加速声明而到期，否则均已按照第7.06节的规定予以补救或豁免。(C)该项撤销不影响任何其后的失责行为，亦不损害因此而产生的任何权利。(D)就本契约所指的所有目的而言，如任何原始发行贴现证券的本金的一部分已按照本契约的条文加速并宣布到期及应付，则除非该项声明已被撤销及废止，否则自该声明起及之后，该原始发行贴现证券的本金款额，就本契据下的所有目的而言，须当作为因加速而到期及须予支付的本金部分，以及支付因加速而到期及须支付的本金部分连同利息(如有的话)，该贴现证券及其所欠的所有其他款项应构成该原始发行贴现证券的全额偿付。第7.03节。其他补救措施。如本公司在30天内未能就任何系列证券支付任何分期利息，或在该系列证券到期及应付时未能支付该系列证券的本金及溢价(如有的话)，或要求赎回(并非依据偿债基金)、本契约所授权的声明或其他方式，或在30天内未能就该系列证券支付任何所需的偿债基金款项，则应受托人的要求, 本公司将为该系列证券持有人的利益而向付款代理人支付该系列证券届时到期应付的全部款项，连同逾期本金和溢价(如有的话)的利息，以及(只要该等利息可依法强制执行)该系列证券所承担的利率的逾期利息分期付款，以及根据第11.01(A)条欠受托人及任何前身受托人的所有款项。如公司没有应上述要求立即支付该等款项，则受托人有权并获赋权以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可提起任何该等诉讼或法律程序至判决或最终判令，并可就该系列证券强制执行针对本公司或任何其他债务人的任何该等判决或最终判令，以及收取被判决或判令须从本公司或该系列证券的任何其他债务人的财产中支付的款项，不论该等财产位于何处，以法律规定的方式。在任何此类诉讼或其他法律程序中的每一次判决追回，均须向受托人支付根据第11.01(A)条欠受托人和任何前身受托人的所有金额，应有利于作为该诉讼或法律程序标的的该系列证券的持有人的应课税额利益。在任何证券或本契约之上或之下的所有诉讼权利，均可由受托人强制执行，而无须管有任何证券，亦无须在任何审讯或任何与其有关的法律程序中交出任何证券。

36第7.04节。受托人为事实上的代理律师。现委任受托人，而每名证券持有人在收取及持有该证券后，须被最终视为已委任受托人，即该持有人的真实及合法受权人，并有权以其本身名义及明示信托受托人或其认为合宜的其他方式，作出或提交(不论本公司在支付任何证券的本金或利息方面是否失责)。与本公司或任何其他对证券的债务人或其各自的债权人或财产有关的重组或其他司法程序、任何及所有申索、申索证明、债务证明、请愿书、同意书、其他文据及文件及其任何修订，以使受托人及任何前身受托人及证券持有人的申索得以在任何该等法律程序中获得准许，并收取就任何该等申索而应付或可交付的任何款项或其他财产，并签立及交付任何及所有其他文据及文件，以及作出及执行其认为必需或适宜的任何及所有其他作为及事情，以在任何该等法律程序中强制执行受托人及任何前任受托人及任何该等持有人就任何证券而提出的申索；而任何该等法律程序中的任何接管人、受让人、受托人、托管人或债务人现获授权，而证券的每名接管人或持有人，在接收及持有该等证券时，须被最终视为已授权任何该等接管人、受让人、受托人、托管人或债务人只向受托人支付或按受托人的命令付款或交付。, 并根据第11.01(A)条向受托人及任何前身受托人支付根据第11.01(A)条到期应付的任何款项；但不得视为授权受托人或授权受托人代表任何证券持有人同意、接受或采纳影响证券或其任何持有人权利的任何重组或调整计划，或授权受托人或授权受托人在任何该等程序中就任何证券持有人的申索投票。第7.05节。优先事项。受托人根据本细则第VII条就一系列证券收取的任何款项或财产，须在受托人为分发该等款项或财产而指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如属为任何系列证券而指定的该等款项或财产的分发，则在出示该系列证券并在其上加盖付款(如仅部分支付)及退回(如已全数支付)时使用：第一：支付根据第11.01(A)节应付受托人及任何前任受托人的所有款项。第二：如该系列未偿还证券的本金并未到期及尚未支付，则该系列证券的利息须按该等利息分期付款到期日的先后顺序支付，并按该证券所承担的利率收取逾期利息分期付款的利息(如该利息已由受托人收取)，该等款项须按比率支付予有权获得该等利息的人士。

37第三：如该系列未偿还证券的本金以声明或其他方式到期须全数支付该系列证券当时所欠及未支付的本金及溢价(如有的话)及利息，连同逾期本金及溢价(如有的话)的利息，以及(如受托人已收取该利息)该系列证券的逾期利息分期付款，而如该等款项不足以全数支付该系列证券的全部到期及未支付的款额，然后支付该等本金及溢价(如有)及利息，而本金及溢价(如有)或利息高于本金及溢价(如有)或利息高于本金及溢价(如有)或任何该系列的任何其他利息分期付款，按该等本金及溢价(如有)及应计及未付利息的总和计算。当时剩余的任何盈余应支付给公司或按有管辖权的法院的指示支付。第7.06节。由证券持有人控制；放弃过去的违约。在未清偿时持有任何系列证券的过半数本金的持有人，可指示进行任何法律程序的时间、方法和地点，以取得受托人根据本协议可获得的任何补救，或行使受托人就该系列证券而获授予的任何信托或权力，但须符合第11.01及11.02节的规定。, 如果接受大律师建议的受托人真诚地确定如此指示的行动可能不合法地采取，或将不适当地损害未参与该指示的持有人，或将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何该等指示。在任何声明加快任何系列证券的到期日之前，当时尚未到期的该系列证券的多数持有人可代表该系列证券的所有持有人放弃过去的任何违约或违约事件及其后果，但该系列证券的利息或任何溢价或本金的违约除外。在任何该等豁免后，本公司、受托人及该系列证券的持有人应分别恢复其先前的地位及根据本协议享有的权利；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他失责或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。只要本合同第7.06节所允许的任何违约或违约事件被免除，该违约或违约事件对于该系列证券和本契约的所有目的而言，应被视为已被治愈并不再继续。第7.07节。对诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权就该系列证券的违约事件在法律或衡平法上提起任何诉讼、诉讼或法律程序，以执行本协议项下的任何信托或指定接管人或寻求本协议项下的任何其他补救措施，除非该持有人事先已就本协议规定的该系列证券的一项或多项违约事件向受托人发出书面通知, 除非持有该系列证券本金不少於多数的持有人已以书面要求受托人就所投诉的事项采取行动，并已向受托人提供令受托人满意的保证及弥偿，以支付因此而招致或因此而招致的费用、开支及法律责任，为期60天

38在收到该等通知、请求及弥偿要约后，即忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序；而该等通知、请求及提出弥偿要约在每一宗该等个案中均宣布为任何该等保证物持有人提出任何该等诉讼、诉讼或法律程序的先决条件；应理解并有意，任何一名或多名该系列证券的持有人，除以本协议规定的方式外，不得以任何方式通过其诉讼享有任何权利，以强制执行本协议项下的任何权利，并且每一项法律或衡平法诉讼、诉讼或法律程序均应按本协议规定的方式提起、进行和维持，并为该系列未到期证券的所有持有人的平等利益而进行；然而，本契约或该系列证券的任何条文均不影响或损害本公司绝对及无条件的责任，即于该等证券所述的各自到期日向该等证券的持有人支付该系列证券的本金、溢价(如有)及利息，或影响或损害该等持有人提起诉讼强制执行付款的权利，该权利亦为绝对及无条件的。第7.08节。承担讼费。本契约的所有当事人及任何证券的每一持有人，经持有人接受后，应视为已同意任何法院可酌情要求任何法院在任何诉讼、诉讼或法律程序中，要求在任何诉讼、诉讼或法律程序中，强制执行本契约下的任何权利或补救，或在任何诉讼、诉讼或法律程序中，就受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼，要求该诉讼、诉讼或法律程序中的任何一方当事人提交一份承诺，以支付该诉讼、诉讼或法律程序的费用, 而该法院在适当顾及该诉讼、诉讼或法律程序中任何一方当事人的申索或抗辩的是非曲直及真诚后，可酌情决定对该诉讼、诉讼或法律程序中的任何一方当事人评估合理的讼费，包括合理的律师费及开支；但第7.08节的条文不适用于受托人提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，亦不适用于由任何一名或多于一名证券持有人提起的任何诉讼、诉讼或法律程序，该等诉讼、诉讼或法律程序是由任何一名或多名证券持有人提起，而该等诉讼、起诉或法律程序是由任何一名或多名证券持有人提起的，而该等诉讼、起诉或法律程序是由任何一名或多名证券持有人为强制执行在该等证券所表明的各别到期日或之后就该系列证券的本金或溢价(如有的话)或该等证券的利息而提起的。第7.09节。累积的补救措施。本协议授予或保留给受托人或任何系列证券持有人的任何补救措施，均不排除任何其他补救措施或补救措施，每一项补救措施都应是累积的，并应是根据本协议或根据法律、衡平法或成文法给予的或现在或今后存在的所有其他补救措施之外的补充。受托人或任何系列证券持有人在行使因任何失责或失责事件而产生的任何权利或权力时的延迟或遗漏，不得损害任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责或失责事件或对该等失责或失责事件的默许；而本条第七条分别给予受托人及任何系列证券持有人的每项权力及补救，均可由受托人或该系列证券持有人按其认为合宜的时间及次数行使。, 视情况而定。如果受托人或任何系列证券持有人已着手执行本契约项下的任何权利，而强制执行该权利的法律程序因弃权或任何其他原因而终止或放弃，或已作出对受托人或该证券持有人不利的判决，则在

39在每种情况下，本公司、受托人及该系列证券的持有人应分别及分别恢复其在本协议项下的原有地位及权利，其后受托人及该系列证券的持有人的所有权利、补救及权力将继续，犹如并无进行该等法律程序一样，但免除或裁决的任何事宜除外。关于证券持有人的第八条第8.01节。证券持有人的诉讼证据。凡本契约规定，持有该证券或任何一系列证券本金总额中的某一指明百分比或过半数的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、给予任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该指明百分率或过半数的持有人已加入该等行动的事实，可由(A)由证券持有人本人、代理人或书面委任的受委代表签立的任何文书或任何数目的类似期限的文书予以证明，包括通过电子系统将托管机构为该系列或其他事项操作的同意书制作成表格(除非本条例另有明确规定，否则当该等文书或电子同意书的证据交付受托人以及在本条例明确要求的情况下交付给本公司时，该行动即生效)，或通过证券持有人在按照第九条规定正式召开和举行的任何证券持有人会议上投票赞成的记录。, 或(C)该等文书或该等文书与该等证券持有人会议的任何该等纪录的组合。第8.02节。签立或持有证券的证明。任何证券持有人或其代理人或受委代表签立任何文书的证明，以及任何人持有任何该等证券的证明，如以下列方式提出即属充分：(A)任何人签立任何该等文书的事实及日期，可由任何司法管辖区内的任何公证人或其他人员所签发的证明书证明，而该公证人或其他人员根据该司法管辖区的法律有权接受在该司法管辖区内须予记录的认收或契据证明，而签署该文书的人确曾在该公证人或其他人员面前承认该文书的签立，(Ii)上述执行的见证人在任何该等公证人或其他人员面前宣誓的誓章，或。(Iii)以受托人可接受的其他合理方式。如执行判决的人并非以个人身分行事，则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。(B)任何系列的证券的拥有权，须由该证券登记册或该系列的注册处处长发出的证明书予以证明。(C)任何持有人会议的记录应以第9.06节规定的方式证明。(D)只要请求是合理的，受托人可要求提供其认为适当或必要的关于第8.02节所指任何事项的额外证明。

40(E)如本公司向任何系列证券持有人征集任何行动，本公司可根据其选择权预先厘定一个记录日期，以决定有权采取该行动的证券持有人，但本公司并无义务这样做。任何此类记录日期应由公司自行决定。如果该记录日期已确定，可在记录日期之前或之后寻求或提出该行动，但只有在该记录日期交易结束时的证券记录持有人才应被视为证券持有人，以确定该系列中所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该行动，为此，该系列的未偿还证券应按该记录日期计算。第8.03节。被当作拥有人的人。(A)本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人可将以其名义登记任何证券的人士视为该等证券的拥有人，以收取该等证券的本金及溢价(如有)及(在第3.08节的规限下)利息(如有)，以及任何其他目的，不论该等证券是否逾期，而本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知影响。支付给任何持有人或根据其指示支付的所有款项均为有效，且在已支付的一笔或多笔款项的范围内，有效地履行和解除在该担保中应支付的款项的责任。(B)本公司、受托人、任何付款代理人或注册处处长均不会对与全球证券的实益拥有权权益有关的记录或因该等权益而作出的付款的任何方面承担任何责任或法律责任, 监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录。第8.04节。异议的效力。在任何一系列证券的修订、补充、豁免或其他行动生效后，该系列证券的持有人对该等证券的同意即为持续同意，对该持有人及同一证券或其部分的该持有人及其后每名持有人，以及在该等证券转让或作为交换或取代时发行的任何证券，即使并无就任何该等证券作出批注同意，亦属有效及具约束力。修订、补充或豁免根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。第九条证券持有人会议第9.01节。会议的目的。根据本条第九条的规定，任何或所有系列的证券持有人会议可随时和不时地为下列任何目的而召开：(A)向公司或受托人发出任何通知，或向受托人发出任何指示，或同意放弃任何违约或违约事件及其后果，或根据第八条的任何规定，采取授权证券持有人采取的任何其他行动；

41(B)根据第XI条的规定罢免受托人并提名一名继任受托人；(C)同意根据第14.02节的规定签立契约或本契约的补充契约；或(D)根据本契约的任何其他条文或根据适用法律，采取任何一项或多项或所有系列证券的任何指定本金总额持有人或其代表获授权采取的任何其他行动。第9.02节。受托人召开会议。受托人可随时召集可能受到建议采取的行动影响的所有系列证券持有人召开会议，采取第9.01节规定的任何行动，会议将在时间和地点在佛罗里达州皮内拉斯县举行。一系列证券持有人每次会议的通告，列明该等会议的时间及地点，以及一般拟于该会议上采取的行动，须按该等证券持有人在本公司登记册上所载的地址邮寄予该系列证券持有人。该通知应在会议指定日期前不少于20天但不迟于180天邮寄。第9.03节。公司或证券持有人召开会议。如在任何时间，本公司或持有一系列(或所有系列，视属何情况而定)未偿还证券本金总额至少10%的持有人，如可能受建议采取的行动影响，应以书面要求，要求受托人召开该系列(或所有系列)证券持有人会议，并合理详细列出拟在会议上采取的行动，而受托人在收到该要求后20天内，不得邮寄有关会议的通知, 然后，公司或该等证券持有人可决定召开会议的时间和地点，并可按照第9.02节的规定，通过邮寄通知的方式召开该会议，以采取第9.01节授权的任何行动。第9.04节。投票资格。任何人士如有权在任何证券持有人会议上投票，应(A)是受拟于会议上采取的行动影响的一种或多种证券的持有人，或(B)由一种或多种该等证券的持有人以书面形式委任为代表的人士。唯一有权出席或在任何证券持有人会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表以及本公司及其大律师的任何代表。第9.05节。对会议的规管。(A)尽管本契约有任何其他规定，受托人仍可就任何证券持有人会议，就持有证券的证明及委托书的委任、投票权审查员的委任及职责、委托书、证书及其他投票权证据的呈交及审查，以及其认为适当的与会议进行有关的其他事宜，制定其认为适当的合理规定。

42(B)受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议由本公司或证券持有人按第9.03节规定召开，在此情况下，本公司或召开会议的证券持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书由会议多数票选举产生。(C)在一系列证券持有人的任何会议上，该系列证券持有人的代表每持有或代表1,000美元的未偿还证券本金，每名该系列证券持有人有权投一票；但在任何会议上，不得就任何被质疑为非未偿还证券及经会议主席裁定为非未偿还证券的任何证券投票或点票。会议主席除凭借他或她所持有的该系列证券或上述书面文件妥为指定其代表其他证券持有人投票的人士外，无权投票。在根据第9.02节或第9.03节规定正式召开的任何证券持有人会议上，持有或代表证券的总本金金额足以对召开该会议的交易采取行动的人士的出席构成法定人数，而任何该等会议可不时由出席者(不论是否构成法定人数)的过半数成员延期，而该会议可视作如此延期而无须另行通知。在任何该等会议的指定时间起计30分钟内，如会议是应该系列证券持有人的要求而召开的，则该会议应解散。在任何其他情况下, 会议可休会一段时间，由会议主席在休会前决定。如任何该等延会的法定人数不足，则该延会可再延期一段时间，该期间由该会议的主席在该延会延期前决定。任何延期的会议重新召开的通知应按照本协议第9.02节的规定发出, 但此种通知只需在会议重新召开之日之前不少于五天内发出一次。第9.06节。投票。对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票的方式进行，投票应由该系列证券的持有人或其代理人签名，以及他们所持有或代表的该系列证券的本金。会议常任主席须委任两名票检员，负责点算会议上所有赞成或反对任何决议的票数，并向会议秘书提交经核实的书面报告，一式两份。每一次证券持有人会议的会议记录应由会议秘书准备一式两份，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告，以及一名或多名知情人士的宣誓书，其中列出了会议通知的副本，并表明该通知是按照第9.02节的规定邮寄的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的证券的本金金额。会议纪录须由会议常任主席及秘书签署及核实，其中一份副本须送交本公司，另一份送交受托人保存。

43任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。第9.07节。不得因开会而拖延权利。本条第IX条所载任何条文不得被视为或解释为授权或准许因任何系列证券持有人会议的任何召开或根据本细则明示或默示赋予的任何权利而作出有关催缴，以致妨碍或延迟行使根据本契约或该系列证券的任何条文授予或保留予受托人或该系列证券持有人的任何权利或权利。第十条公司报告和受托人及证券持有人名单第10.01条。受托人的报告。(A)只要有任何未清偿证券，受托人应按照《信托公司法》规定的时间和方式，向持有人发送关于受托人及其在本契约下的行动的报告。(B)受托人应在根据本第10.01节的规定向证券持有人传递任何报告时，向证券上市的每家证券交易所(如有)以及与在国家证券交易所上市和登记的证券(如有)有关的证券，向美国证券交易委员会提交一份该报告的副本。当证券在任何证券交易所上市时，公司同意通知受托人。本公司将向受托人补偿根据本条款10.01和本条款10.02的规定编制和传递任何报告所产生的所有费用。第10.02条。公司报告。公司应向受托人和美国证券交易委员会备案，并将该等信息、文件和其他报告及其摘要传递给持有人, 根据信托契约法，在信托契约法规定的时间和以信托契约法规定的方式要求；但根据交易法第13或15(D)节规定必须向美国证券交易委员会提交的任何此类信息、文件或报告，除非可在埃德加获得，否则应在其向美国证券交易委员会提交后30天内向受托人提交；此外，只要身为本公司直接或间接母公司的实体提交交易所法令第13或15(D)节所指定的报告，只要该实体是证券的义务人或担保人，则该实体将符合第10.02条的规定；并进一步规定该实体的报告将不会被要求在该实体的财务报表的脚注内包括本公司的简明综合财务资料。尽管有上述规定，本公司不应被要求向受托人提交本公司要求并得到美国证券交易委员会保密处理的任何信息或文件。第10.03条。证券持有人名单。本公司承诺并同意向受托人提供或安排向受托人提供：

44(A)每半年在每个记录日期后15天内，但无论如何不少于每半年一次，以受托人合理要求的形式，列出该记录日期所适用的证券持有人截至该记录日期的姓名或名称及地址；及(B)在受托人以书面要求的其他时间，在本公司收到任何该等要求后30天内，提供一份格式及内容相类似的名单，而该名单的日期不得迟于该名单提交日期前15天；但只要受托人是司法常务官，则无须提供该等名单。第十一条关于受托人的第11.01节。受托人的权利；补偿和弥偿。受托人接受本契约按本契约的条款及条件设立的信托，包括本契约各方及证券持有人不时同意的下列各项：(A)受托人有权就本公司及受托人根据本契约提供的所有服务(包括以其作为代理人的身份)所提供的一切服务，获得本公司及受托人不时以书面议定的补偿。受托人的补偿不受明示信托受托人补偿的任何法律规定的限制。公司应应受托人的要求，迅速偿还受托人所发生或支付的所有合理的自付费用、支出和垫款(包括其代理人和律师的合理支出和垫付)，但可归因于其疏忽、不守信用或故意不当行为的任何此类支出、垫付或垫款除外。本公司还同意赔偿每位受托人和本协议项下的任何前任受托人，并使其不受任何和所有损失、责任、损害、索赔的损害, 或因接受或管理本协议项下的一项或多项信托及履行其职责(包括以其所担任的任何代理人的身份)而产生或与之相关的非本身疏忽、恶意或故意失当行为的开支，以及就行使或履行本协议项下的任何权力或责任而提出的任何申索或责任而为自己辩护的费用及开支，但因疏忽、故意失当行为或恶意而引致的除外。受托人应迅速将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的大律师，公司应支付该大律师的合理费用和开支。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，该同意不得被无理拒绝。作为履行本条款第11.01(A)条规定的公司义务的担保，受托人应对受托人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但受托人以信托形式持有的资金除外，用于支付任何证券的本金和利息。尽管本契约有任何相反的规定，本公司根据第11.01(A)条对受托人进行赔偿和赔偿的义务在受托人辞职或解职以及根据第XII条获得任何清偿和解除后仍继续有效。

45当受托人在7.01节(E)或(F)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债或类似法律，服务的费用和补偿应构成行政费用。(B)受托人可直接或由其代理人及受权人执行本条例任何信托或权力，以及履行本条例所订的任何职责，并不对其根据本条例以适当谨慎方式委任的代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责。(C)受托人不以任何方式对本文件所载或所载证券的摘要(其认证证书除外)的正确性负责，该等摘要均由本公司独力作出；受托人不会以任何方式对本契约或证券的有效性或签立或充分性(其认证证书除外)负责或交代，受托人对此亦不作任何陈述，除非受托人表示其获正式授权签立及交付本契约、认证证券及履行本契约项下的义务，以及受托人在向本公司提供的T-1表格的资格声明中所作的陈述均属真实及准确，但须受表格T-1所载的限制所规限。受托人不对公司使用或应用受托人按照本契约规定认证和交付的任何证券或任何证券的收益负责。(D)受托人可就其选择咨询律师，并在第11.02节允许的范围内, 大律师的任何意见，对于受托人根据本协议真诚并按照大律师的意见采取或遭受的任何行动而言，应是完全和完全的授权和保护。(E)在第11.02节所准许的范围内，受托人可依赖秘书或其中一名公司助理秘书就采纳任何董事会决议或本公司股东的任何决议而发出的证明书，而本文件所述的公司的任何要求、指示、命令或要求，须由受托人充分证明，而每当受托人在管理本契约时，须认为某事项适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前予以证明或确立，受托人可倚赖，公司高级人员证书(除非本条例特别规定与此有关的其他证据)。(F)在第11.04节的规限下，受托人或受托人的任何代理人可以其个人或任何其他身份成为证券的拥有人或质权人，并在信托契约法第310(B)及311条的规限下，以其他方式与本公司进行交易，所享有的权利与本公司若非受托人或该代理人时所享有的权利相同。(G)受托人根据本条例以信托形式持有的款项，除非在法律规定的范围内，否则无须与其他基金分开。除非与公司另有书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担任何责任。

46(H)受托人应任何当时为任何证券持有人的人的要求或同意而依据本章程任何条文采取的任何行动，对该证券的所有未来持有人或为或代替该证券而发行的全部或部分证券的所有未来持有人而言，均为最终行动，并具约束力，不论该证券是否已在该等证券上注明该要求或同意已经提出或给予。(I)在符合第11.02节的规定的情况下，受托人在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证或其他文件或文件时，在采取行动或不采取行动时，可最终依赖并应受到保护。(J)在第11.02节条文的规限下，受托人并无义务应任何证券持有人的要求、命令或指示，根据本公司的任何条文，行使本公司赋予受托人的任何权利或权力，除非一名或多名证券持有人已向受托人提供令其满意的抵押或弥偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及责任。(K)在符合第11.02节的规定下，受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，并相信该行动是经其授权的，或在其酌情决定权范围内，或在本契约赋予其的权利或权力范围内。(L)符合第11.02节的规定, 受托人不得被视为知悉或知悉任何失责或失责事件，除非受托人的负责人员实际知悉有关失责或失责事件，或除非持有不少于25%未偿还证券的持有人通知受托人。(M)除第11.02节第一段的条文另有规定外，受托人无须对任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件内所述的事实或事宜进行任何调查，但受托人可但不应被要求对其认为适当的事实或事宜作进一步的查讯或调查。(N)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，均延伸至受托人，并可由受托人根据本条例的每一身分强制执行。第11.02节。受托人的职责(A)如果第7.01节规定的与任何系列证券有关的一个或多个违约事件将发生，则在该系列证券持续期间，受托人应就该证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务的情况下将行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

47(B)本契约的任何规定均不得解释为免除受托人对其疏忽行为、疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但本契约中包含的任何相反规定除外：(I)除非与第7.01节规定的与任何系列证券有关的违约事件在当时仍在继续发生，(A)受托人承诺履行本契约中具体规定的与该系列证券有关的职责，且仅履行与该系列证券有关的职责，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利的默示契诺或义务，受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定；及(B)在受托人并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，以依据本契约明文规定向其提供的证明书及意见作为定论；但如本契约条文明确规定须向受托人提供任何该等证书或意见，则受托人有责任审查该等证书或意见，以确定其是否符合本契约的要求(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实、陈述、意见或结论的准确性)；(Ii)受托人不会因受托人的一名或多名主管人员真诚地作出的任何判断错误而对任何证券持有人或任何其他人负责。, 除非证明受托人在查明相关事实方面存在疏忽；及(Iii)受托人不对任何证券持有人或任何其他人士就其根据第7.06节所规定的证券持有人的指示真诚地采取或遗漏采取的任何行动承担责任，该指示涉及就本契约赋予其的任何补救措施或行使任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点。(C)如受托人有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够弥偿未获合理保证，则本契约的任何条文均不要求受托人在履行其在本契约下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。(D)不论本契约是否有明文规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的法律责任或向受托人提供保护有关的每项条文，均须受第11.02节的规定所规限。

48第11.03条。关于违约的通知。在事件发生后90天内，如果受托人知道，受托人应向证券持有人发出关于受托人已知的该系列证券的每一次违约或违约事件的系列通知，方法是将该通知发送到持有人当时出现在公司登记册上的地址，除非该违约在发出通知之前已得到补救或放弃(“违约”一词在此定义为第7.01节所规定的事件，这些事件在通知或时间流逝之后或两者都将成为，上述章节中定义的违约事件)。除非在该系列证券的本金、溢价(如有的话)或利息须予支付时发生失责或失责事件，或未能就同一系列证券支付任何偿债基金款项，否则如受托人的一名或多于一名负责人员真诚地裁定扣留该通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人在扣留该通知时须受保障。第11.04节。资格；取消资格。(A)受托人应始终满足TIA第310(A)条的要求。受托人应拥有至少5000万美元的综合资本和盈余，如其最近发布的年度条件报告所述，并应设有公司信托办公室。如果受托人在任何时候根据第11.04节的规定不再有资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。(B)受托人应遵守TIA第310(B)条；但条件是, 如果符合《国际保险法》第310(B)(I)条规定的排除要求，则不适用于《国际保险法》第310(B)(I)条规定的任何一项或多项契据，而根据该等契据，公司的其他证券或利息证书或参与其他证券的股份仍未结清。如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)条所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内，以信托契约法和本契约的规定为限，以信托契约和本契约规定的方式，取消或辞职。如果信托契约法第310(B)条在本契约日期之后的任何时间被修改，以改变受托人被视为对任何系列证券具有冲突利益的情况，或改变与此相关的任何定义，则第11.04条应自动修改，以纳入此类变化。第11.05条。登记和通知；除名。受托人或其后获委任的任何继任人可随时向本公司发出书面通知，辞任并解除在此就任何一个或多个或所有证券系列而设立的信托。辞职在委任继任受托人并获该继任受托人接受后生效。本协议项下的任何受托人可随时就任何一系列证券向该受托人提出申请，并向本公司交付一份或多於一份由当时未偿还的该系列证券的大部分本金持有人签署的一份或多份书面文书，并注明该项免任及生效日期。

49如果在任何时候：(1)受托人在公司或作为证券的真正持有人至少六个月的任何持有人提出书面要求后，不遵守TIA第310(B)条的规定，或(2)受托人根据第11.04条不再有资格，且在公司或任何作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得辞职，或(3)受托人将无能力行事或被判定为破产或无力偿债，或受托人或其财产的接管人须获委任，或任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，则在任何该等情况下，(I)公司可藉书面通知受托人免任受托人，并就所有证券委任一名继任受托人，或(Ii)在符合《税务条例》第315(E)条的规定下，任何证券持有人如已成为证券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具司法管辖权的法院申请解除所有证券的受托人职务，并委任一名或多名继任受托人。任何受托人辞职或被免职后，均有权就该受托人根据本条例所提供的服务获得合理补偿，并有权获得根据本条例所产生的一切合理开支及根据本条例应支付的所有款项。第11.01(A)节规定的受托人获得赔偿的权利在其辞职或被免职后继续有效。第11.06条。委任继任受托人。(A)在任何时候，受托人应辞职或被免职(除非受托人应根据第11.04(B)节的规定被免职), 在此情况下，空缺须按上述分部的规定填补)，或变得无行为能力，或须被判定破产或无力偿债，或如受托人或其财产的接管人须获委任，或如任何公职人员须掌管或控制受托人或受托人的财产或事务，以就一个或多於一个系列的证券进行修复、保存或清盘，有关该系列或该系列证券的继任受托人(有一项理解是，任何该等继任受托人可就该系列中的一个或多个或全部证券委任，而任何系列的证券在任何时间只有一名受托人)，可由当时未偿还的该系列或该系列证券的过半数本金持有人，藉由该持有人签署的一份或多份书面文书一式两份签署并送交本公司存档，另一份送交继任受托人存档；但是，在该证券或本协议授权的证券系列的持有人如此委任继任受托人之前，本公司或(如本公司全部或实质所有资产)由一名或多名合法委任的托管人或接管人、或破产或重组程序中的受托人(包括根据联邦破产法的规定委任的一名或多名受托人)、或为债权人的利益而受让人所管有，

50该等接管人、托管人、受托人或受让人(视属何情况而定)须借书面文书就该系列证券委任一名继任受托人。除第11.04及11.05节的条文另有规定外，于上述任何系列证券的继任受托人获委任后，该系列证券的受托人将不再是本条例所指的受托人。在作出任何该等委任后，作出该项委任的人须立即安排将有关通知邮寄至该等证券持有人当时在公司登记册上所载的地址，但就该等证券如此委任的任何继任受托人，须立即由该等证券持有人按上述订明的方式委任的继任受托人取代，但如该项委任是在本公司或该等接管人邮寄该通知的日期起计一年届满前作出的，则该等委任须立即由该等接管人按上述订明方式由该等证券持有人委任。受托人或受让人。(B)倘若一个或多个系列证券的任何受托人将辞职或被免任，而本公司或该系列证券的持有人并未委任继任受托人，或如任何如此获委任的继任受托人在作出委任后30天内仍未接受委任，则辞职受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，费用由本公司承担。如果在任何其他情况下，继任受托人不应在本应根据本条款作出指定后三个月内按照第11.06节的前述规定指定, 任何适用系列证券的持有人或任何退任受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，费用由本公司承担。在任何情况下，该法院可在其认为恰当和订明的通知(如有的话)发出后，随即委任一名继任受托人。(C)根据本协议就一个或多个证券系列委任的任何继任受托人，须签立、确认并向其前身受托人及公司，或向委任该受托人的接管人、受托人、承让人或法院(视属何情况而定)，签立、确认及交付一份接受根据本条例委任的文书，而该继任受托人随即无须再作任何作为、契据或转易而获赋予与该等前身受托人系列有关的一切权力、权利、权力、信托、豁免权、责任及义务，其效力犹如原先根据本条例指名为受托人一样。而该前任受托人在支付其当时尚未支付的费用和支出后，应随即有义务偿还，而该继任受托人有权收取该前受托人持有的所有款项和财产，但须受第11.01(A)节规定的留置权的限制。然而，在公司或继任受托人或持有该系列当时未偿还证券本金至少10%的持有人的书面要求下，前任受托人在支付上述费用和支出后，应签署并交付一份文书，根据本文所述信托将该前任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将该前任受托人持有的所有款项和财产转让、转移和交付给继任受托人, 但须受第11.01(A)节规定的留置权所规限；应任何该等继任人的请求，受托人及本公司须订立、签立、确认及交付任何及所有书面文书，以便更全面及有效地归属及

51向该继任受托人确认所有该等权力、权利、权力、信托、豁免权、责任及义务。第11.07条。合并后的继任受托人。受托人或受托人在本契约所设信托中的任何继承人应被合并或转换成的任何人，或受托人或其任何继承人应与之合并的任何人，或因受托人或其任何继承人为一方的任何合并、转换或合并而产生的任何人，或受托人或其任何继承人应出售或以其他方式转让受托人的全部或实质所有公司信托业务的任何人，应成为本契约下的继任受托人，而无需签立或提交任何文件，或任何当事人的任何进一步行动；但该人在其他方面应符合及符合本条规定的资格。如果在受托人的继任人将继承本契约就一个或多个证券系列设立的信托时，任何此类证券应已由当时在任的受托人认证但未交付，则该受托人的任何继承人可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的该等证券；如果当时任何证券尚未认证，则任何受托人的继承人均可以任何前任受托人的名义或以继任受托人的名义认证该等证券；在所有此类情况下，该等证书应具有证券或本契约中任何地方的完全效力，但受托人的证书应具有该等证书的效力；然而，, 采用任何前身受托人的认证证书或以任何前身受托人的名义认证证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。第11.08节。倚赖高级船员证书的权利。除第11.02节和第16.01节关于第11.02节所规定的证书另有规定外，在管理本契约条文时，每当受托人认为有必要或适宜在根据本契约采取或遭受任何诉讼之前证明或确定某事项，则在受托人并无疏忽、恶意或故意作出不当行为的情况下，该事项(除非本条例就该事项另有明确规定的其他证据)可当作已由向受托人递交的有关该事项的高级船员证书及该高级人员证书予以确证和确立。如受托人并无疏忽、恶意或故意的不当行为，则受托人根据本契据的条文所采取、容忍或不采取的任何行动，均为受托人的完全授权书。第11.09条。鉴权代理人的委任。受托人可委任一名本公司合理接受的代理人(“认证代理人”)以认证证券，而受托人须向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出有关委任的书面通知。除非受到此类任命条款的限制, 只要受托人可以这样做，任何这样的认证代理都可以认证证券。本契约中对受托人认证的每个引用都包括认证代理的认证。如此认证的证券应有权享有本契约的利益，并在所有目的下都是有效和义务的，就像是由受托人根据本协议认证一样。

52每个认证代理应始终是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务且信誉良好的公司，根据该等法律授权担任认证代理，资本和盈余合计不少于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该公司依照法律或按照上述监督或审查机关的要求，至少每年发布一次条件报告，则就本条第十一条而言，该公司的资本和盈余合计应被视为其最近公布的条件报告中所述的资本和盈余合计。如果认证代理人在任何时候按照本条第十一条的规定不再具有资格，则应立即按照本条第十一条规定的方式和效力辞职。认证代理可合并、转换或合并的任何公司，或该认证代理为当事一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承认证代理的公司代理或公司信托业务的任何公司，应继续为认证代理，但该公司应符合本条第十一条规定的其他资格, 而无需签立或提交任何文件或受托人或认证代理方面的任何进一步行为。认证代理人可随时向受托人和公司发出有关辞职的书面通知。受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间该认证代理根据第11.09节的规定不再符合资格的情况下，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并应向该认证代理将服务的系列证券的所有持有人发出关于该任命的书面通知。任何后继者认证代理在接受其在本协议项下的任命后，应被赋予与其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力犹如最初被指定为认证代理一样。除非符合第11.09节的规定，否则不得指定任何继任者认证代理。受托人同意不时为其根据第11.09节提供的服务向每个认证代理支付合理的补偿，受托人有权在符合第11.01节的规定的情况下获得此类付款的报销。第11.10条。证券持有人与其他证券持有人的通信。证券持有人可根据《信托契约法》第312(B)条与其他持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通。公司，受托人, 关于这类通信，书记官长和任何其他人应受到《信托契约法》第312(C)条的保护。

53第十二条清偿和解除；败诉第12.01节。条款的适用性。如果根据第3.01节就一系列证券的失效作出规定，并且该系列证券仅以美元计价和支付(根据第3.01节的规定除外)，则本条的规定应适用，除非根据第3.01节对该系列证券另有规定。以外币计价的证券如有失效条款，可根据第3.01节的规定予以规定。第12.02节。义齿的满意度和脱落率。本契约对于任何系列的证券(如果根据本契约发行的所有系列均不受影响)，在公司命令下，应停止进一步有效(对于本契约中明确规定的该等证券的登记转让或交换的任何存续权利以及接受该等证券的本金和溢价(如有)及利息的支付的权利除外)，而受托人应签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿，费用由公司承担。(A)(I)迄今已认证和交付的所有此类证券(A)已被销毁、遗失或被盗，并已按照第3.07节的规定更换或支付的证券，以及(B)其支付款项迄今已以信托形式存入或分离并由本公司以信托形式持有并随后按照第6.03节的规定偿还给本公司或从该信托中解除的证券)已交付受托人注销；或(Ii)迄今尚未交付受托人注销的所有该系列证券，(A)已到期并须予支付, 或(B)将在一年内到期并于述明到期日支付，或(C)将根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回，该安排是受托人以公司和公司的名义并自费发出通知的，而就上述(A)、(B)或(C)而言，已为此目的以信托基金的形式向受托人或付款代理人存入或促使存入一笔以该等证券计价的货币(根据第3.01节另有规定者除外)的金额，足以支付及清偿该等证券的全部本金、溢价(如有的话)及利息，直至存入日期(已到期及应付的证券)或所述的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；但是，如果根据现在或以后制定的联邦破产法或任何其他适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律提交了救济请愿书，则

54就本公司而言，在缴存款项后91天内，受托人须将当时存放于受托人的款项退还本公司，则本公司根据本契约就该等证券所承担的责任不得被视为终止或解除；(B)本公司已支付或安排支付本公司根据本协议应支付的所有其他款项；及(C)本公司已向受托人交付高级人员证书及大律师意见，各自声明本契约所规定的有关本契约就该系列的清偿及清偿的所有先决条件已获遵守。尽管本契约已获清偿及解除，本公司根据第11.01节对受托人所负的责任，以及(如已根据本节第(A)(I)款(B)款将款项存入受托人)，受托人根据第12.06节及第6.03(E)节最后一段所承担的责任将继续有效。第12.03条。在存款或美国政府债务时失败。根据本公司的选择，(A)本公司在下列适用条件得到满足后的第一天应被视为已解除其对任何系列证券的义务(定义见下文)，或(B)本公司将不再有义务遵守第6.04节中关于任何系列证券的任何条款、规定或条件(并且，如果按照第3.01节的规定，根据第3.01节为该系列的利益而增加的任何其他限制性契诺)在下列适用条件得到满足后的任何时间：(A)本公司应以信托形式向受托人存入或安排存入不可撤销的信托基金, 明确质押为该系列证券持有人利益的担保，其金额或(Ii)美国政府义务(定义见下文)，即通过按照其条款支付利息和本金，将在不迟于任何付款到期日的前一天提供金额，或(Iii)(I)和(Ii)的组合，足以支付和解除每一期本金(包括任何强制性偿债基金付款)的本金和溢价(如有)和利息，该系列的未偿还证券的利息、本金和溢价分期付款的到期日；(B)有关该系列证券的失责，在该等存款的日期不会发生及持续(但因借入资金及授予任何适用于该等存款的有关留置权而导致的失责除外)；及(C)本公司应已向受托人递交一份律师意见，大意是该系列证券的持有人将不会因本公司根据本节行使其选择权而确认美国联邦所得税的收入、收益或亏损，并将须缴纳联邦所得税，其金额、方式及时间与未行使该行动的情况相同，如该系列证券被清偿，则须附有由美国国税局接获或刊登的表明此意的裁决。

55“清偿”系指本公司应被视为已偿付及清偿该系列证券所代表的全部债务及该系列证券项下的债务，并已履行本契约项下与该系列证券有关的所有债务(而受托人须签署正式文书予以承认)，但该系列证券持有人有权在上述(A)款所述的信托基金中收取该等证券的本金及溢价(如有的话)，以及在该等款项到期时收取该等证券的利息，则不在此限。本公司在第3.04、3.06、3.07、6.03和12.06条下对该系列证券的义务，以及受托人在本条款下的权利、权力、信托、责任和豁免。第12.04条。偿还给公司的款项。受托人和任何付款代理人应在公司发出命令后，随时立即向公司(或其指定人)支付他们所持有的任何超额款项或美国政府债务。第6.03节最后一段的规定应适用于受托人或任何付款代理人根据本条持有的、在任何证券系列到期后两年内仍无人认领的任何资金，这些证券已根据第12.03节的规定存入资金或美国政府债务。第12.05节。对美国政府义务的赔偿。本公司应支付并赔偿受托人因已交存的美国政府债务或该等美国政府债务的本金或利息而征收或评估的任何税款、费用或其他费用。第12.06条。信托资金的运用。(A)受任何适用的遗弃财产法的约束, 受托人或任何其他付款代理人均无须就根据本契约条文存入的任何款项支付利息，除非受托人或任何其他付款代理人与本公司达成书面协议以支付利息。为支付任何系列的证券的本金、溢价(如有的话)或利息而如此缴存的任何款项，如在该系列的证券的到期日或在该系列的所有证券的指定赎回日期(视属何情况而定)后两年内仍无人申索，则受托人或该其他付款代理人须应公司的书面要求向公司偿还，此后，即使本契据有任何相反的规定，存入该等款项的该系列证券持有人的任何权利，只可向本公司强制执行，而受托人或该其他付款代理人就该等款项所负的一切责任此后即告终止。(B)除上段条文另有规定外，本公司或其代表于任何时间为支付任何证券的本金、溢价(如有)及任何其他付款代理人而存入受托人或任何其他付款代理人的任何款项，须于此以信托形式转让、转让及移交予受托人或该等其他付款代理人，以信托方式代有关证券持有人缴存该等款项；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

56第12.07节。非美元货币的存款。尽管有本条的前述规定，如果任何系列的证券是以美元以外的货币支付的，则根据本条前述规定存入受托人或付款代理人的政府债务的货币或性质应如官员证书中所述，或在发行该系列证券的补充契约中确立。第十三条某些人的豁免权第13.01条。没有个人责任。不得直接或透过本公司或任何继承法团，直接或透过本公司或任何继承法团，就任何证券的本金或溢价(如有的话)或就任何证券或其所代表的债务，或本契约的任何义务、契诺或协议，直接或透过本公司或任何继承法团，支付任何证券的本金或溢价(如有的话)或任何申索，或本契约的任何义务、契诺或协议。或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式；兹明确同意并理解，本契约及证券纯属公司义务，且不会因本契约或任何证券中所载的任何义务、契诺、承诺或协议而招致任何个人债务，亦不会因本契约或任何证券中所载的任何义务、契诺、承诺或协议而招致任何个人责任，不论是直接或透过本公司或任何继承法团，作为本公司或任何继承法团的过去、现在或将来的成立人、股东、高级职员或董事，以及所有的责任，如果有的话, 在接受证券后，作为签立本契约和发行证券的条件和代价的一部分，董事明确放弃和免除对每一名该等公司、股东、高级职员和董事的上述性质的损害。第十四条补充契约第14.01节。未经证券持有人同意。除第3.01节就任何一系列证券另有规定外，本公司和受托人可随时随时以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何一项或多项或所有目的：(A)在本公司的契诺和协议中增加一项或多项协议，并在该等补充契据或该等明示的契约期间(如有的话)予以遵守，以及加入违约事件，在每一种情况下，为了保护或有利于所有或任何系列证券的持有人(如果该等契诺、协议和违约事件是为了少于所有证券系列的利益，说明该等契诺、协议和违约事件是为了其中指明的系列的利益而明确包括在内)，或放弃本文赋予本公司的任何权利或权力；

57(B)删除或修改与所有或任何系列证券有关的任何违约事件，而该等违约事件的形式和条款是依据第3.01节所允许的补充契约而设立的(如任何该等违约事件适用于少于所有该等证券系列，则指明该违约事件适用的系列)，并指明受托人及该等证券持有人在相关方面的权利及补救；(C)加入或更改本契约的任何条文，以规定、更改或取消对支付证券本金或溢价(如有的话)的任何限制；但任何该等行动不得在任何重要方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；。(D)更改或取消本契约的任何条文；。但任何该等更改或取消只在下述情况下生效：在签立该补充契据前所订立的任何系列的未偿还抵押，而该等抵押品是有权享有该条文的利益并适用于该补充契据的；。(E)证明另一法团继承本公司或该等继任，以及该继承人承担载于一个或多个该系列的证券及本契据或任何补充契据所载的本公司契诺及义务；。(F)就一个或多个证券系列证明及规定一名继任受托人接受本契约项下的委任，并对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以协助多于一名受托人管理本契约项下的信托, 根据第11.06(C)节的要求；(G)担保任何系列证券；(H)根据第11.05、11.06或11.07节的规定，在条款允许的情况下证明本契约的任何变更；(I)纠正或改正任何模棱两可的错误、明显的错误、遗漏、缺陷或不一致之处，或使本章程或本章程补充条款的任何条文的文本符合招股章程、招股章程附录或其他要约文件的适用部分的任何描述，而招股说明书、招股章程补充文件或其他要约文件的适用部分旨在逐字背诵本契约的条文；(J)根据《信托契约法案》的任何修订，按需要或适当地增加、更改或删除本契约的任何条文；(K)就任何系列证券增加担保人或共同义务人；。(L)对任何系列证券作出不会对该等证券持有人的利益造成任何重大不利影响的任何更改；。

58(M)除有证书的证券外，还规定无证书的证券；。(N)在必要的范围内补充本契约的任何规定，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；但任何该等行动不得对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；。(O)禁止认证和交付额外的证券系列；。或(P)确立第3.01节所允许的任何系列证券的形式和条款，或授权发行先前授权的系列证券的额外证券，或增加对任何系列证券的授权金额、发行、认证或交付的条款或目的的条件、限制或限制，如本文所述，或此后应遵守的其他条件、限制或限制。在第14.03节条文的规限下，受托人获授权与本公司联手签立任何该等补充契约，订立该等契约内可能包含的进一步协议及规定，并接受该契约项下任何财产或资产的转让、转让、按揭或质押。无论第14.02节的任何规定如何，本公司和受托人均可签署本第14.01节规定授权的任何补充契约，而无需任何当时未清偿证券持有人的同意。第14.02条。经证券持有人同意；限制。(A)经持有人同意(按第VIII条的规定予以证明)，受该补充契约投票影响的每一系列的未偿还证券的本金总额至少占多数。, 本公司及受托人可不时及随时订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人的权利；但该等补充契据如未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得(I)延长任何证券的本金或其利息的任何分期的规定到期日，或减少该证券的本金或利息或赎回该证券时须支付的任何溢价，或延长该证券的本金及溢价(如有的话)的规定到期日，或更改该证券的本金及溢价(如有的话)或应付利息的货币，或减少原始发行的贴现证券在根据第7.02节宣布加速到期时到期和应付的本金金额，或损害在声明的到期日或之后(或在赎回日期或之后)提起诉讼强制执行任何付款的权利，或对根据第3.01节可能提供的任何证券转换或交换权利的经济条款造成重大不利影响；或

59(Ii)降低任何系列的未偿还证券本金的百分比，如果任何补充契约需要其持有人的同意，或任何放弃遵守本契约的某些条款或本契约中规定的某些违约及其后果需要其持有人的同意；或(Iii)修改本节、第6.06节或第7.06节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定，未经受影响的每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但是，根据第11.06条和第14.01(F)条的要求，本条款不应被视为要求任何持有人根据第11.06和14.01(F)条的要求，就“受托人”的提法的更改以及本节和第6.06节的相应更改，或删除本但书；或(Iv)在未经受托人书面同意的情况下，修改受托人的权利、义务或豁免。(B)如任何补充契据更改或取消本契约的任何条文，而该条文是纯粹为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的，或该补充契据修改该等契约或其他条文中该系列证券持有人的权利，则该补充契约应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。(C)根据第14.02节规定，无需经证券持有人同意即可批准任何拟议补充契约的特定形式, 但只要该同意书批准其实质内容，即已足够。(D)本公司可设定一个记录日期，以确定每一系列证券的持有人的身份，该持有人有权给予本公司书面同意或放弃本节授权或允许的遵守。该记录日期不得超过首次征求同意或豁免的30天，或根据信托契约法第312条向受托人提供的最新持有人名单的日期。(E)在本公司和受托人根据第14.02节的规定签立任何补充契据后，本公司应立即向证券持有人邮寄通知，概括列出该补充契据的实质内容，地址为该等补充契据当时在本公司登记册上所载的地址。然而，公司未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。第14.03条。受托人受到保护。在公司的要求下，附上第16.01节规定的高级人员证书和律师意见，说明签立该补充契据是本契约授权或允许的，以及如果补充契据是

60根据第14.02条签立，受托人应与公司联手签立该补充契约，除非该补充契约影响受托人在本契约下或其他方面本身的权利、责任或豁免权，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契约，但无此义务。受托人在依赖该高级人员的证书和大律师的意见时应受到充分保护。第14.04条。补充性义齿的实施效果。在依照本第十四条的规定签署任何补充契约时，本契约应被视为已据此修改和修订，除本条款另有明确规定外，受托人、本公司和所有证券或受影响的任何系列证券(视情况而定)的持有人在本契约项下各自的权利、权利限制、义务、义务和豁免(视属何情况而定)应在本契约项下确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修订。而就任何及所有目的而言，任何该等补充契据的所有条款及条件均为并当作为本契约的条款及条件的一部分。第14.05条。证券的记号或交易。经认证并于根据本条条文签立任何补充契据后交付的任何系列证券，可按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项注明。如果公司或受托人如此决定，受托人和公司董事会认为修改后的新证券, 任何此等补充契据所载对本契约的任何修改，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取当时未偿还本金总额相等的证券，而该等交换须不向证券持有人收取任何费用。第14.06条。符合TIA标准。依照本条规定签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。第十五条证券第15.01条从属关系。同意从属。如果一系列证券根据第3.01节被指定为从属证券，并且除非在公司令或一个或多个补充契约中另有规定，公司、其继承人和受让人、契诺和同意，以及该系列证券的每一位持有人对该系列证券的接受，也同样约定并同意，在下文所述的范围和方式下，该系列证券的本金(以及溢价，如果有)和利息的支付在此明确从属于该系列证券的每一种和所有证券，有权优先全额偿付所有高级债务。如果一系列证券没有按照第3.01(C)节的规定被指定为从属证券，则本条第十五条对该证券不具有任何效力。

61第15.02条。解散、清算、重整分配；证券代位权。在第15.01条的约束下，在公司解散、清盘、清算或重组时，无论是在破产、资不抵债、重组或接管程序，或在为债权人的利益而转让时，或在为本公司的资产和负债进行任何其他整理时，或在其他情况下(受具有司法管辖权的法院的权力所规限)：(A)所有高级债务的持有人均有权收取全数本金(及溢价)，以反映本契约根据适用破产法以合法重组计划授予高级债权及其持有人与证券有关的权利。在证券持有人有权就证券所证明的债务的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)获得任何付款之前，应支付的利息；及(B)除本条第十五条的规定外，证券持有人或受托人有权获得的任何种类或性质的本公司资产的任何付款或分派，不论是现金、财产或证券，均须由清盘受托人或代理人或其他人士(不论是破产受托人、接管人或清盘受托人或其他人士)直接支付予高级负债持有人或其代表，或根据任何契据直接支付予受托人或受托人，而任何证明该等高级债务的票据可根据该契据发行, 按每一人所持有或代表的高级债项的本金(及保费，如有的话)及利息的未清偿总额按需要计算，以全数清偿所有尚未清偿的高级债项，并在同时向该等高级债项的持有人作出任何付款或分配后予以清偿；及(C)尽管有前述规定，如受托人或证券持有人在所有高级债项全数清偿前收到任何种类或性质的公司资产的付款或分发，不论是以现金、财产或证券形式作出，则该等付款或分发须在给予受托人的一名负责人员书面通知后，付予该高级债项的持有人或其或其代表，或支付予任何契据下的受托人，而该契据是用以证明该等高级债项的任何票据已根据该契据发行的，按本公司计算的上述比率计算，申请偿付所有尚未清偿的高级债务，直至所有该等高级债务在实施向该等高级债务持有人的任何同时付款或分派后全数清偿为止。(D)在清偿所有高级债务后，证券持有人应享有优先债务持有人的权利(以其他方式支付给该持有人的分派已用于支付高级债务)，以收取适用于高级债务的本公司现金、财产或证券的付款或分派，直至本金(及溢价，如有)及利息(如有)及利息(如有)为止, 应全额支付证券上的现金、财产或证券持有人，不得向证券持有人支付或分配现金、财产或证券，否则可分配给高级证券持有人。

62就本公司、其债权人(高级债务持有人除外)及证券持有人之间的债务而言，应被视为本公司对证券或就证券支付的款项。不言而喻，本条第十五条的规定完全是为了界定证券持有人和高级债务持有人的相对权利。本章程第XV条或本契约的其他部分或证券中的任何规定，均无意或将损害本公司、其债权人(优先债项持有人除外)和证券持有人之间无条件和绝对的义务，即在证券的本金(以及溢价，如有的话)和利息(如有的话)到期并按照证券持有人的条款应支付时，向证券持有人支付本金和利息。或影响高级债务持有人及本公司债权人(高级债务持有人除外)的相对权利，本细则或证券内的任何规定亦不得阻止任何证券的受托人或证券持有人在本契约项下失责时行使适用法律所允许的一切补救，但须受高级债务持有人根据本条第XV条就行使任何该等补救时收到的本公司现金、财产或证券而享有的权利(如有)所规限。在本第十五条所指的公司资产支付或分配后，受托人有权在符合15.05节的规定的情况下，最终依靠清算受托人或代理人或其他向受托人进行任何分配的人的证书，以确定有权参与该分配的人, 本公司高级债务及其他债务的持有人、该等债务或应付债务的金额、已支付或分派的一笔或多笔金额，以及与该等债务或本章程第XV条有关的所有其他事实。第15.03条。在高级债务违约的情况下不支付证券款项。在第15.01条的规限下，在下列情况下，本公司不得就证券的本金(或溢价，如有)、偿债基金或利息(如有)作出任何支付：(I)高级债务存在违约，使该优先债务的持有人得以加快其到期日；及(Ii)该违约是司法诉讼的标的或本公司已收到有关该违约的通知。当当时到期的本金(保费，如有)、偿债基金及高级债务利息已以金钱或金钱等值支付或已妥为拨备时，本公司可恢复就证券支付款项。如果尽管有前述规定，任何款项仍应由受托人收取，而该付款是本第15.03节上一段所禁止的，则该款项应以信托形式持有，并应支付或交付给该优先债务的持有人或其各自的代表，或根据任何契约支付或交付给受托人，而根据该契据，任何该等优先债务可根据本公司所计算的其各自的利益而发行。, 但只限於该高级债项的持有人(或其代表或受托人)在90天内以书面通知受托人当时就该高级债项而到期应付及欠下的款额，而该通知只须向该高级债项的持有人支付该通知书所指明的款额。第15.04条。允许支付有价证券。在15.01节的规限下，本契约或任何证券中包含的任何内容不应(A)影响

63除第15.02及15.03条所规定者外，本公司可随时支付或阻止本公司就证券支付本金(或溢价，如有)或利息(如有的话)，或(B)阻止受托人将根据本条例存放于公司的任何款项或资产运用于支付证券(或溢价，如有)或利息(如有)的本金或利息，或因支付本金或利息(如有)，除非受托人的负责人员已在其企业信托办事处收到本公司或任何高级债项持有人或任何该等持有人的受托人就禁止作出该等付款的任何事实发出的书面通知，并于指定付款日期前超过两个营业日，连同令受托人信纳的有关持有高级债项或该受托人授权的证明。第15.05条。授权证券持有人受托人以实现次要地位。在第15.01节的规限下，每名证券持有人在接受后，授权及指示受托人代表其采取必要或适当的行动，以完成本条第XV条所规定的从属地位，并为任何及所有该等目的委任受托人的事实代理人。第15.06条。致受托人的通知本公司须就本公司所知的任何事实，向受托人的负责人员发出即时书面通知，禁止受托人根据本条第XV条的规定，就任何系列证券向受托人或受托人支付任何款项或资产。除15.01款另有规定外，无论本第15条或本契约的任何其他规定如何, 受托人或任何付款代理人(公司除外)均无须知道有任何高级债项的存在，或知道任何事实会禁止向受托人或该付款代理人或由其向受托人或该付款代理人支付任何款项或资产，除非与直至受托人或该付款代理人的一名负责人员(如属受托人的负责人员，则为受托人的公司信托办事处)已收到公司或任何高级债项的持有人为该等持有人而发出的书面通知，连同令受托人信纳持有高级债项或受托人权限的证明，而在接获任何该等书面通知前，受托人在各方面均有权确证地推定该等事实并不存在；但是，如果受托人的负责人在任何目的(包括但不限于支付任何证券的本金(或保费，如有)或利息(如有))的任何目的(包括但不限于支付本金(或保费，如有)或利息(如有))的日期之前至少两个工作日，未收到本第15.06条规定的关于该等款项或资产的通知，则即使本文中包含的任何相反规定，受托人应完全有权接受该等款项或资产，并将其运用于收受该等款项或资产的目的。, 并且不受在该日期前两个工作日内收到的任何相反通知的影响。受托人有权依赖自称为高级债权持有人的人(或代表该持有人的受托人)向受托人交付书面通知，以确定该通知是由高级债权持有人或受托人代表任何该等持有人发出的。如果受托人真诚地确定需要就任何人作为高级债务持有人参与根据本条第十五条进行的任何付款或分配的权利提供进一步证据，受托人可要求该人提供令受托人合理信纳的证据。

64关于该人持有的高级债务数额、该人有权参与付款或分配的程度以及与该人根据本条第十五条所享有的权利有关的任何其他事实，如未提供该等证据，则受托人可延迟向该人支付任何款项，以待司法裁定该人有权收取该等款项。第15.07条。作为高级债权持有人的受托人。在15.01节的规限下，受托人有权在任何时候以个人身份就其持有的任何高级债务享有本条第十五条所载的所有权利，其程度与高级债务的任何其他持有人相同，且本契约中的任何规定不得被解释为剥夺受托人作为该持有人的任何权利。本条第十五条的任何规定均不适用于受托人根据或依照第7.05或11.01节向受托人提出的索赔或向其支付的款项。第15.08条。高级负债条款的修改。在第15.01条的规限下，任何续期或延长任何高级债务的偿付时间，或高级债务持有人根据任何设立或证明高级债务的工具行使其任何权利，包括但不限于放弃违约，均可在无须通知证券持有人或受托人或获得其同意的情况下作出或作出。不妥协、更改、修订、修改、延期、续期或以其他方式更改、放弃、同意或就任何债务或义务、或任何契约或其他文书的任何条款、契诺或条件而采取的其他行动，而该等债务或义务是根据或关乎任何契约或其他文书的任何条款、契诺或条件而欠下的，或该等债务的任何条款、契诺或条件是未清偿的，而不论该项免除是否符合任何适用文件的规定, 不得以任何方式改变或影响本章程第XV条或证券的任何有关从属关系的规定。第15.09条。依赖司法命令或清盘代理人证书。除第15.01款另有规定外，在本第十五条所指的任何公司资产支付或分配后，受托人和证券持有人有权最终依赖任何具有司法管辖权的法院作出的任何命令或法令，而该等破产、破产、接管、清算、重组、解散、清盘或类似案件或法律程序正在待决，或破产受托人、清算受托人、保管人、接管人、受让人为债权人、代理人或其他作出该等支付或分配的人的利益而发出的证明书。交付予受托人或证券持有人，以确定有权参与该等付款或分派的人士、本公司优先债务及其他债务的持有人、其所涉及或应付的金额、已支付或分派的一笔或多笔款项，以及与该等款项或本章程第XV条有关的所有其他事实。第15.10条。满足和解除；失败和圣约的失败。根据第15.01条的规定，根据第XII条以信托方式存入受托人的金额和美国政府债务，以及在存入时根据第15.02条或第15.03条禁止存入的款项和美国政府债务，不受第XV条的约束。第15.11条。第15.11节受托人不是高级债权持有人的受托人。对于高级债务持有人，受托人承诺履行或遵守

65只有第XV条具体规定的契约和义务，以及与高级债务持有人有关的任何默示契约或义务不得被解读为针对受托人的本契约。受托人不应被视为对高级债务持有人负有任何受托责任。如受托人向证券或本公司或任何其他人士的持有人或任何其他人士支付或分派任何高级负债持有人根据本条第XV条或以其他方式有权获得的款项或资产，则受托人不会对任何该等持有人负上法律责任。第十六条杂项规定第16.01节。关于先例条件的证明和意见。(A)应公司向受托人提出的根据本契约任何条款采取任何行动的请求或申请，公司应向受托人提交一份高级人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如有)已得到遵守，并提交一份律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守，但就任何该等申请或要求而言，如该申请或要求是本契约中与该特定申请或要求有关的任何条文特别要求提供该文件的，则不在此限, 不需要提供额外的证明或意见。(B)本契约中规定并就遵守本契约中规定的条件或契约(依据本契约第6.05节提供的证书除外)交付受托人的每份证书或意见应包括：(I)提供该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述；(Ii)关于该证书或意见所包含的陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(Iii)一项陈述，说明该人认为或认为他或她已作出所需的审查或调查，使该人能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见或意见；及。(Iv)该人认为或认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。(C)本公司高级人员的任何证书、声明或意见，如与法律事宜有关，可基于大律师的证书或意见或由大律师提出的申述，除非该高级人员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关其证书、声明或意见所依据的事项的证书或意见或申述是错误的。任何大律师的证明书、陈述或意见，在与事实事宜有关的范围内，可以一名或多於一名公司高级人员的证明书、陈述或意见或其申述为根据，该证明书、陈述或意见或申述述明有关该等事实事项的资料由公司管有，但如该大律师知道或在采取合理谨慎措施时应知道，则属例外。, 关于这类问题的声明、意见或陈述是错误的。(D)公司高级人员或公司大律师的任何证明书、陈述或意见，在与会计事宜有关的范围内，可以证明书或意见为依据

66或由任何会计师或会计师事务所作出的申述，除非该高级人员或大律师(视属何情况而定)知道，或在采取合理谨慎的情况下，该人员或大律师应知道他或她的证明书、陈述或意见所依据的有关会计事宜的证明书或意见是错误的。任何独立注册会计师事务所向受托人提交的任何证明书或意见，均须载有该事务所是独立的陈述。(E)在若干事宜须由任何指明的人核证或须由任何指明的人的意见涵盖的情况下，所有该等事宜无须只由一名该等人士核证或由该人的意见涵盖，或只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜核证或提出意见，而一名或多於一名该等人士可在一份或多於一份文件内就该等事宜核证或提出意见。(F)凡任何人被要求根据本契约提出、给予或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不必如此。第16.02条。信托契约法案控制。如果本契约的任何条款限制、限定或与本契约所规定的责任或本契约所包含的另一条款相冲突，而信托契约法案第310至318节(含)的任何一项规定要求将其包括在本契约中，则应以该被施加的关税或被纳入的条款为准。第16.03条。致本公司及受托人的通知。本契约授权发出、给予、提供或提交的任何通知或要求, (A)本公司或受托人须邮寄、交付或电传至：(A)本公司，地址为：5115 Ulmerton Road，Clearwater 33760；注意：行政总裁，或本公司以书面向受托人提供的其他地址。(B)受托人，在受托人的公司信托办公室，请注意：信托管理人。任何该等通知、索偿要求或其他文件须以英文写成。第16.04条。向证券持有人发出的通知；弃权。要求或获准向证券持有人发出的任何通知应充分发出(除非本条例另有明文规定)：(A)如以第一类邮件以书面形式向持有人发出，且已预付邮资，则须寄往该等持有人在本公司登记册上所载的地址。

67(B)如暂停正常邮递服务或因任何其他因由，以邮递方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而发出的通知，就本协议下的每一目的而言，均构成足够的通知。(C)在本契约规定以任何方式发出通知的情况下，有权收到该通知的人可在该事件之前或之后以书面免除该通知，而该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。在任何情况下，以邮寄方式向持有人发出通知；没有邮寄该通知或如此邮寄给任何特定持有人的任何通知有任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性，以本章程规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出。在任何情况下，任何以刊登方式向持有人发出通知的情况下，任何如此刊登的通知中有关任何个别持有人的任何瑕疵，不得影响该通知对其他持有人的充分性，而以本文规定的方式刊登的任何通知应被最终推定为已妥为发出。第16.05条。法定假日。除非根据第3.01节另有规定，在任何情况下，任何系列证券的利息支付日期、赎回日期或到期日不应是该系列证券的任何支付地点的营业日，则不需要在该日期在该支付地点支付本金和保费或利息, 但可于下一个营业日于有关付款地点作出，其效力及作用犹如于该付息日期、赎回日期或到期日作出一样，而该等付款将不会就该付息日期、赎回日期或到期日(视属何情况而定)起及之后至该营业日的期间应计利息，如有关付款已于该营业日作出或已妥为拨备，则该等付款将不会就该营业日及之后的期间应计利息。第16.06条。标题和目录的效果。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。第16.07条。继任者和受让人。双方在本契约中的所有契诺和协议应约束其各自的继承人和受让人，并使其允许的继承人和受让人受益，无论是否如此明示。第16.08节。分割性条款。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。第16.09条。义齿的好处。本契约中的任何明示内容以及本契约任何条款中可能隐含的任何内容，均不打算或将其解释为授予或给予本契约或本契约中的任何契约、条件、规定、承诺或协议以及本契约中包含的所有契约、条件、规定、承诺和协议下或因本契约或其任何契约、条件、规定、承诺或协议而产生的任何利益或任何权利、补救或索赔，或给予本契约当事人及其继承人和证券持有人以外的任何人或公司。

68应为本合同双方及其继承人和证券持有人的唯一和专有利益。第16.10条。对应原著。本契约可以签立任何数量的副本，每个副本都应被视为原件，但所有这些副本应共同构成一份相同的文书。第16.11条。管理法律；放弃由陪审团进行审判。本契约和证券应被视为根据佛罗里达州法律订立的合同，就所有目的而言，应受该州法律管辖并按照该州法律解释。在适用法律允许的最大范围内，本合同的每一方以及担保的每一持有人，在适用法律允许的最大范围内，放弃就本契约直接或间接引起、根据本契约或与本契约相关的任何诉讼由陪审团进行审判的任何权利。[签名页面如下。]

69为证，双方已使本契约自上文第一次写明的日期起正式签立。_名称：_

70 CROSS-REFERENCE TABLE (1) Section of Trust Indenture Act of 1939, as Amended Section of Indenture 310(a) 11.04(a) 310(b) 11.04(b) 310(c) Inapplicable 311(a) 11.01(f) 311(b) 11.01(f) 311(c) Inapplicable 312(a) 10.03(a) 10.03(b) 312(b) 11.10 312(c) 11.10 313(a) 10.01(a) 313(b) 10.01(a) 313(c) 10.01(a) 313(d) 10.01(b) 314(a) 6.05 10.02 314(b) Inapplicable 314(c) 16.01(a) 16.01(d) 314(d) Inapplicable 314(e) 16.01(b) 314(f) Inapplicable 315(a) 11.02(b) 315(b) 11.03 315(c) 11.02(a) 315(d) 11.02(b)(i) 11.02(b)(ii) 315(e) 7.08 316(a) 7.06 316(b) 7.07 316(c) 8.02(e) 317(a) 7.03 317(b) 6.03 318(a) 16.02 (1) This Cross-Reference Table does not constitute part of the Indenture and shall not have any bearing on the interpretation of any of its terms or provisions.