依据第424(B)(7)条提交
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招股说明书

2,978,724股普通股(或此类普通股的2,978,724股认股权证)，可在可转换票据转换时发行，以及认股权证相关的任何普通股股份

2022年10月5日，SEACOR海洋控股公司(SEACOR Marine Holdings Inc.)与凯雷集团附属基金(凯雷投资者)订立两项协议，据此，我们向凯雷投资者发行：(I)本公司本金总额9,000万美元，本公司将于2026年到期的8.0%/9.5%高级实物期权票据；(Ii)本公司本金总额3,500万美元，本公司将于2026年到期的4.25%可转换优先票据(可转换票据)，以换取本公司未偿还债券4.25%的本金总额1.25亿美元。2023年到期的高级可转换票据(旧可转换票据)。可转换票据可转换为我们普通股的股份，每股票面价值为0.01美元(普通股和转换后可发行的普通股，转换后可发行的普通股)，或在某些情况下，以每股0.01美元的价格购买我们普通股的认股权证(认股权证和行使认股权证后可发行的普通股，认股权证股份)。在本招股说明书中，我们将这些 交易称为交易所交易。有关更多信息，请参阅销售证券持有人。

本招股说明书涉及本招股说明书中描述的人的转售，我们称之为出售证券持有人、或其质权人、受让人、受让人、分配人、受益人或其他利益继承人，于转换可换股票据及/或行使认股权证(视何者适用而定)时，不时最多可发行(I)2,978,724股可作为转换股份或认股权证股份发行的普通股及(Ii)2,978,724股认股权证(连同转换股份及认股权证股份及证券)。我们代表出售证券持有人登记此等证券，以履行根据2022年10月5日订立的与交易所交易有关的登记权协议而获授予的登记权。虽然我们不会收到出售证券持有人出售证券的任何收益，但我们将从行使任何认股权证以换取现金获得象征性收益。有关更多信息，请参见下文所列收益的使用。

证券可由出售证券持有人不时透过一名或多名承销商、交易商及代理人出售，或直接 以连续或延迟方式出售予买方。在需要的范围内，出售证券持有人提供的任何证券的具体条款将包括在本招股说明书的附录中。任何此类招股说明书附录还将说明出售证券持有人发售此类证券的具体方式。

我们的普通股在纽约证券交易所(NYSE)交易，交易代码为？SMHI。2022年11月21日，我们普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格为7.84美元。适用的招股说明书附录将包含有关适用的招股说明书附录所涵盖的证券在纽约证券交易所或任何证券市场或其他交易所的任何其他上市(如有)的信息。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅本招股说明书第5页风险因素标题下引用的风险和不确定因素，以及适用的招股说明书附录(如果有)和任何相关自由写作招股说明书中包含的风险和不确定因素，以及通过引用并入本招股说明书的文件中的风险和不确定因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否属实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年11月22日

目录

		页面
关于这份招股说明书			1
摘要			2
风险因素			5
前瞻性陈述			6
收益的使用			9
出售证券持有人			10
发行价的确定			13
配送计划			14
股本说明			16
认股权证说明			21
法律事务			22
专家			23
在那里您可以找到更多信息			24
以引用方式并入某些资料			25

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们已向证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的S-3表格注册声明的一部分，该声明利用搁置注册流程。根据这一搁置登记程序，出售证券持有人可不时出售最多2,978,724股普通股(作为转换股份或认股权证股份)或认股权证。本招股说明书为您提供出售证券持有人可能提供的证券的一般描述。每当出售证券持有人根据本 招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将仅在所需的范围内提供招股说明书补充资料，其中将包含有关发行的具体条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。每份此类招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何相关免费撰写的招股说明书)也可添加、更新或更改本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的文件中包含的信息。我们敦促您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及此处通过引用并入的信息 ，如标题中所述，您可以在此处找到更多信息和通过参考并入某些信息。我们或销售证券持有人将在适当的范围内随本招股说明书提供招股说明书补充资料，以更新本招股说明书中包含的信息。

您应仅依赖本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息。除本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书所包含的信息外，我们没有授权任何人向您提供不同的信息。 任何交易商、销售人员或其他人员无权向您提供本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或我们可能授权给您的任何相关免费写作招股说明书中未包含的任何信息或陈述。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。您 应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书增刊或任何相关的自由写作招股说明书中的信息仅在文件正面的日期是准确的，而通过引用并入的任何信息仅在以参考方式并入的文件的日期是准确的，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的自由写作招股说明书的交付时间是什么时候，或者证券的任何出售。

本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但请参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存档、将存档或将合并为本招股说明书所属的注册说明书的 证物，您可以获取这些文件的副本，如下所述，您可以在此处找到更多信息。

1

2

3

4

风险因素

对证券的投资涉及一定程度的风险。在投资证券之前，您应仔细考虑我们的《Form 10-K年报》(截至2021年12月31日的财政年度)中风险因素标题下包含的因素，并在我们的Form 10-Q季度报告中更新(如果适用)。在决定投资证券之前，阁下亦应考虑本招股说明书日期后提交予美国证券交易委员会的任何Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告或其他 文件中所包含的类似资料。如果这些风险中的任何一个发生，我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到不利影响。在这种情况下，我们普通股或其他证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。当出售证券持有人根据招股说明书补充条款发售及出售任何证券时，我们可能会在招股说明书补充条款中加入与该等证券相关的额外风险因素。

5

前瞻性陈述

本招股说明书和通过引用并入本文的文件包含符合修订后的1933年证券法(证券法)第27A 节和交易法第21E节的前瞻性陈述。此类前瞻性表述涉及管理层的预期、战略目标、业务前景、预期的经济表现和财务状况以及其他类似事项，涉及重大已知和未知风险、不确定性和其他重要因素，可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性表述所讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。所有这些前瞻性陈述均构成公司根据《1995年私人证券诉讼改革法》作出的警示声明。预计、估计、预计、项目、意向、相信、计划、目标、预测和类似的表述旨在识别前瞻性表述。前瞻性陈述仅说明发表这些陈述的文件的日期。本公司不承担任何义务或承诺对 任何前瞻性陈述进行任何更新或修订，以反映公司预期的任何变化或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。但是，建议您参考公司在提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中就相关主题所做的任何进一步披露。 与前瞻性陈述有关的风险包括但不一定限于与以下方面有关的风险：

•

价格波动，对石油和天然气的需求减少；

•

对海上石油和天然气勘探、开发和生产的需求减少；

•

新冠肺炎疫情及其对石油价格、石油需求和服务需求的影响；

•

新冠肺炎疫情、卫生流行病和其他疫情及其影响 以及对企业运营和劳动力的干扰；

•

信贷安排对运营和财务灵活性的限制和限制；

•

债务结构；

•

改变伦敦银行间同业拆借利率的确定方法；

•

非常规原油和天然气来源造成的原油和天然气价格下行压力，以及从这些来源生产天然气和石油的经济性改善；

•

与出售或闲置船舶有关的损失或减值费用；

•

因未能保持可接受的安全记录而留住客户的能力；

•

近海海运服务业的竞争加剧；

•

为近海石油和天然气作业服务的船舶或设备供应过剩可能对船舶和设备的租赁费产生不利影响。

•

重要客户的流失；

•

巩固客户基础可能会对服务需求和收入减少产生不利影响；

•

无法在近海支持船老化时对其进行维护或更换；

•

未能按计划和预算顺利完成船舶的建造或改装、维修、维护或例行的干船坞；

•

季节性因素及其对企业运营和劳动力的影响；

•

无论业务活动水平如何，都会产生高水平的固定成本；

6

•

随着市场复苏或营销策略改变，将以前冷叠的船只重新投入使用的成本高于预期。

•

不能续签或更换即将到期的船舶合同；

•

提前终止船舶合同可能对作业产生不利影响；

•

增加国内和国际法律法规，包括在发生重大事件时增加法律法规。

•

联邦政府对用于石油和天然气生产的近海资源监管的变化；

•

法律法规的变化，包括可能对经营成本、方式或可行性产生不利影响的环境法律法规。

•

气候变化、环境法规和环境预期的变化；

•

外国政治、军事、经济形势不稳定；

•

船舶运营固有危险造成的业务运营中断和责任承担；

•

保险覆盖面不足；

•

重大公司交易对业务造成的不利影响和额外风险；

•

由于未能限制非美国公民持有本公司普通股的数量，禁止在美国运营海上支持船；

•

废除、修订、暂停或不执行《琼斯法案》；

•

由于对非美国公民所有权的限制，无法出售部分业务或没收船只；

•

本公司的公司注册和组建文件限制非美国公民的个人和实体对普通股的所有权 可能会影响普通股的流动性，并可能导致非美国公民被要求亏本出售其股票或放弃其投票权、股息和分配权；

•

由于非美国公民持有公司超过25%的普通股，无法获得资金，无法赎回任何多余的股票，并暂停在美国沿海交易中的运营。

•

政府机关征用、使用公司船舶的；

•

客户对其财产或其他承包商财产的损害赔偿不足；

•

无法通过船舶销售改善现金流和流动性，原因是无法找到获得融资的买家，或无法以可接受的条件或在合理的时间范围内完成任何销售；

•

无法收回客户所欠款项的；

•

缺乏独家决策权，合资企业与投资合资企业之间存在纠纷；

•

因参加全行业、多雇主、固定福利养老金计划而面临未来潜在损失的风险 ；

•

无法改善运营和财务系统，并招聘更多工作人员；

•

不能适当地吸引和留住合格的人员和船员；

7

•

联邦法律和州法律与工作相关的索赔；

•

无法防范服务中断、数据损坏、基于网络的攻击或网络安全漏洞 ；

•

与从SEACOR控股公司剥离出来的公司有关的美国联邦所得税债务；

•

普通股价格波动；

•

股权稀释；

•

由于证券或行业分析师的报告和建议，普通股价格和交易量下降；

•

？新兴成长型公司的要求；

•

与制定和维持适当和有效的财务报告内部控制有关的费用 ；

•

未能实现并保持对财务报告的有效内部控制；

•

由于公司注册和组建文件中可能阻碍、推迟或阻止公司控制权变更或公司管理层变动的条款，普通股价格受到抑制。

•

普通股股东因公司注册文件和组建文件的选择条款限制而获得有利的司法法庭处理纠纷的能力的限制；以及

•

打算在可预见的未来不对我们的普通股支付股息。

您不应过度依赖我们的前瞻性陈述，因为它们所描述的事项会受到已知和未知的风险、不确定性和其他不可预测因素的影响，其中许多因素不在我们的控制范围之内。我们的前瞻性陈述是基于我们目前掌握的信息，仅说明截至本招股说明书封面上的日期。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事情或它们可能对我们产生的影响。我们在本招股说明书中的警示性前瞻性陈述中包含了重要因素，特别是在本招股说明书题为风险因素的部分，我们认为随着时间的推移，这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的预期结果、业绩或成就有所不同。我们没有义务也不打算在本招股说明书发布之日之后更新或修改本招股说明书中的前瞻性陈述，除非联邦证券法律要求。您应该考虑我们提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的文件中披露的所有风险和不确定因素，这些风险和不确定因素在本招股说明书题为您可以找到其他信息和通过引用合并某些信息的章节中进行了描述，所有这些信息都可以在美国证券交易委员会的网站上访问：Www.sec.gov.

8

收益的使用

我们将不会从证券的出售证券持有人的出售中获得任何收益。吾等可从认股权证的任何现金行使 中收取收益，惟认股权证须于转换可换股票据后发行并于其后行使。我们不能保证任何认股权证将被行使，或如果被行使，将被行使的数量或将行使该等认股权证的期限。我们打算将行使认股权证所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

9

出售证券持有人

本招股说明书涉及我们的某些证券持有人可能进行的转售，我们在招股说明书中将其称为出售 证券持有人，出售最多2,978,724股我们的普通股(作为转换股份或认股权证股份)或最多2,978,724股认股权证(代替该等普通股)。

凯雷交易所交易

2022年10月5日，本公司与若干附属于凯雷集团的基金(凯雷投资者)达成两项协议，据此本公司向凯雷投资者发行：(I)本公司本金总额为9,000万美元将于2026年到期的8.0%/9.5%高级实物期权票据(担保票据)及(Ii)本公司于2026年到期的4.25%可转换优先票据本金总额3,500万美元 以换取本公司于2023年到期的未偿还4.25%高级可转换票据本金总额1.25亿美元。

根据持有人的选择，可转换票据可转换为公司普通股，转换率为可转换票据本金每1,000美元85.1064股(相当于转换价格约为每股11.75美元)。如有需要，本公司可于可换股票据转换时向持有人发行认股权证，以代替换股股份，以促进本公司遵守琼斯法案的规定。认股权证规定以每股0.01美元的行使价购买同等数量的普通股。此外，如果普通股的每日VWAP等于或超过以下条件，本公司有权强制将可转换票据转换为普通股：(A)对于凯雷投资者或其关联公司持有的可转换票据，转换价格的150%；(B)对于凯雷投资者或其关联公司以外的任何人持有的可转换债券，转换价格的115%，以及公司(或其继承者或尚存实体)市值等于或超过10亿美元，在连续20个交易日的每个交易日。

关于发行可换股票据及担保票据，本公司与凯雷投资者于2022年10月5日订立登记权协议(《登记权协议》)。换股股份、认股权证、认股权证股份、担保票据及可换股票据受登记权利协议规限。本招股说明书是注册说明书的一部分，现提交注册说明书，以履行我们在注册权协议下的 义务。

出售证券持有者表

普通股

除非上下文另有要求，否则如本招股说明书中所用，出售证券持有人包括下表中指定的出售证券持有人以及受让人、质权人、受让人或其他利益继承人在本招股说明书发布之日后，通过赠与、质押、合伙经销或其他转让方式出售从卖出证券持有人那里获得的证券，任何此类 人员将在适用的招股说明书附录中列出。

下表根据我们目前已知的信息，列出截至2022年10月28日的情况：(I)截至该日期(如下所示)，出售证券持有人已登记持有或实益拥有的普通股股份数量，包括转换股份或认股权证股份；(Ii)出售证券持有人根据本招股说明书可能提供的登记或实益拥有的普通股股份数量，包括转换股份或认股权证股份(视情况而定)；(三)本次发行完成时实益拥有的普通股股数；(四)本次发行完成时实益拥有的普通股比例。下表所列普通股的受益所有权是根据《交易法》第13d-3条规则，基于截至2022年10月28日已发行的26,702,161股普通股确定的，该信息并不一定表明受益所有权用于任何其他目的。

10

将任何股份包括在此表中并不构成承认以下所列出售证券持有人的受益 所有权。

		普通股
出售证券持有人的名称		有益的 拥有日期为 2022年10月28日				普通股 那可能是 提供 根据 对此 招股说明书(1)				有益的 拥有者 完成 其中之一 供奉(1)				百分比 普通股 有益的 拥有者 完成这项工作 供奉(1)
CEOF II de I AIV，L.P.(2)(3)			1,245,215				2,822,353				1,245,215				4.64	%
CEOF II联合投资(DE)， L.P.(2)(4)			63,370				144,492				63,370				0.24	%
CEOF II共同投资B(DE)， L.P.(2)(5)			5,219				11,879				5,219				0.02	%
总计			1,314,164				2,978,724				1,314,164				4.90	%

(1)	我们不知道出售证券持有人何时或以多少金额出售普通股。 出售证券持有人可能决定不出售本招股说明书提供的任何或全部股份。由于出售证券持有人可能会根据本次发售提供全部、部分或全部股份，因此我们无法估计发售证券持有人在发售完成后将持有的 股份数目。但是，就本表而言，我们假设出售证券持有人将出售本招股说明书所涵盖的我们普通股的所有股份。

(2)

关于出售证券持有者持有的普通股的投票和投资决定由CEOF II DE I AIV，L.P.的一个投资委员会作出，该委员会由小威廉·E·康威、彼得·克莱尔、克里斯托弗·芬恩、凯文·加斯克、爱德华·马蒂亚斯和维普尔·阿明组成。CEOF II DE I AIV，L.P.投资委员会的每一名成员均放弃对该等普通股的实益所有权。出售证券持有人的地址是凯雷集团，宾夕法尼亚大道西北1001号，Suite220 South，Washington DC，20004-2505.根据本公司与出售证券持有人于2022年10月5日订立的交换协议(可换股票据)(可换股票据)(日期为2022年10月5日)，凯雷投资者有权委任董事会观察员。目前，凯雷投资者已指定Anna Mire为董事会观察员。见？凯雷交易所交易。

(3)	根据本招股说明书发售的普通股包括2,822,353股转换股份或认股权证股份，两者均可分别根据可换股票据及认股权证股份收购或发行。

(4)	根据本招股说明书发售的普通股包括144,492股换股股份或认股权证股份，两者均为可根据可换股票据收购或可发行的 股份，如属认股权证股份，则为认股权证股份。

(5)	根据本招股说明书发售的普通股包括11,879股换股股份或认股权证股份，两者均为可根据可换股票据收购或可发行的 股份，如属认股权证股份，则为认股权证股份。

(6)	在可转换票据的转换或认股权证的行使会导致非美国公民持有超过4.9%的公司当时已发行普通股的情况下，出售证券持有人不被视为实益拥有与可转换票据和认股权证相关的普通股和认股权证。根据琼斯法案(上述实体目前被视为非美国公民)、公司注册证书和章程施加的外国所有权限制，以及可转换票据交换协议(根据该协议可发行认股权证)中的限制，禁止出售证券持有人转换可转换票据或行使认股权证(视情况而定)，前提是此类转换或行使将导致非美国公民持有超过公司当时已发行普通股4.9%的股份。

认股权证

如上所述，如有需要以协助本公司遵守琼斯法案的规定，本公司可于可换股票据转换时向持有人发行认股权证以代替换股股份，而持有人可决定转售 而非行使该等认股权证。下表，基于

11

根据吾等目前所知的资料，列明截至2022年10月28日：(I)出售证券持有人所持有或实益拥有的认股权证数目(如下所述)，(Ii)出售证券持有人根据本招股说明书可发售的认股权证数目，(Iii)于发售完成时实益拥有的认股权证数目，及(Iv)于本次发售完成时实益拥有的认股权证的百分比。每份认股权证允许持有者以每股0.01美元的行使价获得一股我们的普通股。下表所列认股权证的实益拥有权是根据《交易法》规则13d-3，基于截至2022年10月28日的1,439,483份未清偿认股权证确定的，该信息不一定表示出于任何其他目的的实益拥有权。以下详述的认股权证除了就其到期日而言大致相同外，其他均大致相同，而到期日则以该等认股权证已发行/将发行的日期为基础。

在此表中包括任何认股权证并不构成承认以下 名的出售证券持有人的实益所有权。

		认股权证
出售证券持有人的名称		有益的 拥有日期为 2022年10月28日(2)				认股权证 那可能是 提供 根据 对此 招股说明书(1)(2)				有益的 拥有者 完成 其中之一 供奉(1)(2)				百分比 认股权证 有益的 拥有 在 完成这项工作 供奉(1)(2)
CEOF II de I AIV，L.P.(3)			4,186,263				2,822,353				1,363,910				94.75	%
CEOF II联合投资(DE)，L.P.(3)			214,321				144,492				69,829				4.85	%
CEOF II联合投资B(DE)，L.P.(3)			17,623				11,879				5,744				0.40	%
总计			4,418,207				2,978,724				1,439,483				100	%

(1)	我们不知道出售证券持有人何时或以多少金额出售认股权证。 出售证券持有人可决定不出售本招股说明书提供的任何或全部认股权证，并可选择行使本次发售下的认股权证。由于出售证券持有人可能会根据本次发售发售全部、部分或不发售认股权证 ，因此我们无法估计发售证券持有人在发售完成后将持有的认股权证数目。但是，就本表而言，我们假设出售证券持有人将 出售其在招股说明书中涵盖的所有认股权证。

(2)	可能向非美国公民的出售证券持有人发行的认股权证包含禁止任何可能导致此类证券持有人(如果根据琼斯法案，他们是非美国公民)持有的普通股超过公司当时已发行普通股4.9%的行使权的条款。公司注册证书和章程还限制非美国公民对公司任何类别的股本的总拥有百分比。见摘要--可提供的证券。

(3)	关于出售证券持有者持有的普通股的投票和投资决定由CEOF II DE I AIV，L.P.的一个投资委员会作出，该委员会由小威廉·E·康威、彼得·克莱尔、克里斯托弗·芬恩、凯文·加斯克、爱德华·马蒂亚斯和维普尔·阿明组成。CEOF II DE I AIV，L.P.投资委员会的每一名成员均放弃对该等普通股的实益所有权。出售证券持有人的地址是凯雷集团，宾夕法尼亚大道西北1001号，Suite220 South，Washington DC，20004-2505.根据可转换票据交换协议，凯雷投资者有权委任董事会观察员。目前，凯雷的投资者已指定安娜·米尔为董事会观察员。见？凯雷交易所交易。

12

发行价的确定

出售证券持有人将根据发行时的市场情况确定发行证券的金额、价格和条款。

13

配送计划

我们正在登记卖出证券持有人持有的证券，以允许卖出证券持有人在本招股说明书日期后 不时转售证券。我们将不会从出售本招股说明书所涵盖证券的证券持有人的出售中获得任何收益，但在行使认股权证以换取现金时，如果本招股说明书涵盖的所有认股权证在转换可换股票据时发行并于其后行使，经任何调整，本公司将 获得相当于行使价每股0.01美元的收益，总额约为29,787.24美元。

出售证券持有人可不时直接或透过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的全部或部分证券。如果证券通过承销商或经纪自营商出售，出售证券持有人将负责承销折扣或佣金或代理商的佣金。普通股可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或谈判价格出售。这些销售 可能会根据以下一种或多种方法不时生效，这些方法可能涉及交叉或阻止交易：

•

在证券销售时可在其上市或报价的注册全国性证券协会的任何全国性证券交易所或美国交易商间报价系统 ；

•

在非处方药市场；

•

在这些交易所或系统以外的交易中或在非处方药市场；

•

通过买入或结算期权或其他套期保值交易，不论此类期权是否在期权交易所上市；

•

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

•

大宗交易，经纪交易商将试图作为代理出售股票，但可能会将大宗股票的 部分作为委托人进行定位和转售，以促进交易；

•

经纪自营商作为本金买入，并由经纪自营商代为转售；

•

根据适用交易所的规则进行的交易所分配；

•

公共或私下协商的交易；

•

通过卖空结算；

•

经纪自营商与卖出证券持有人约定以每股约定价格出售一定数量的此类 股票的交易；

•

任何该等销售方法的组合；或

•

依照适用法律允许的任何其他方法。

如果销售证券持有人通过向或通过承销商、经纪交易商或代理人出售证券来进行此类交易，则该等承销商、经纪交易商或代理人可从该等销售证券持有人处收取折扣、优惠或佣金形式的佣金，或从证券购买者那里收取佣金(该等折扣、优惠或佣金可能会超出有关交易类别的惯常折扣、优惠或佣金)。在出售证券或其他方面，出售证券持有人可与经纪-交易商进行套期保值交易，经纪-交易商可在其持有的头寸进行套期保值的过程中卖空证券。卖空证券持有人还可以卖空和交割本招股说明书所涵盖的证券，以平仓和归还与卖空相关的借入股票，前提是卖空是在本招股说明书所包含的登记声明宣布生效后进行的。出售证券持有人

14

也可以就证券担保的真实保证金账户将证券借给或质押给证券经纪交易商，如果证券持有人未能履行各自的担保债务，证券经纪交易商可以反过来出售这些证券。

出售证券持有人可以质押或授予他们实益拥有的部分或全部证券的担保权益，如果他们未能履行其担保债务，质权人或担保当事人可以根据本招股说明书不时要约和出售证券。在其他情况下，出售证券持有人也可以转让和捐赠证券，在这种情况下，受让人、受让人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售受益者。 我们将根据证券法第424(B)(3)条或其他适用条款对本招股说明书提出修订或补充，如有必要，修改出售证券持有人名单，将质押人、受让人或其他利益继承人 列为本招股说明书下的出售证券持有人。

根据某些州的证券法，证券只能通过注册或持有执照的经纪商或交易商在此类州销售。此外，在某些州，证券不得出售，除非此类证券已在该州注册或获得销售资格，或获得注册豁免或 资格且符合条件。

不能保证出售证券持有人将出售根据招股说明书登记的任何或全部证券。

出售证券持有人和参与此类分销的任何其他人将受《交易法》及其下的规则和法规的适用条款的约束，包括但不限于交易法的法规M，该法规可限制出售证券持有人和任何其他参与人购买和出售任何证券的时间。规则M还可限制从事证券分销的任何人从事与证券有关的做市活动的能力。以上所有规定均可能影响证券的可销售性以及任何个人或实体从事证券做市活动的能力。

我们将支付证券登记的所有费用，包括但不限于美国证券交易委员会备案费用和遵守国家证券或蓝天法律的费用；但前提是出售证券的持有人将支付所有承销折扣和出售佣金(如果有)。我们将根据注册权协议赔偿出售证券持有人的责任，包括证券法下的责任，或出售证券持有人将有权根据注册权协议的条款获得出资。

一旦根据本招股说明书构成的注册声明出售，出售证券持有人持有的证券将可由该证券的购买者(我们的联属公司除外)自由交易。

本招股说明书所涵盖的任何证券，如符合证券法第144条规定的出售资格，可根据第144条出售，而不是根据本招股说明书。

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股本说明

一般信息

我们的法定股本包括60,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及10,000,000股非指定优先股，每股面值0.01美元，其中没有发行或发行优先股。

以下对我们股本的简要描述基于我们的公司注册证书和章程的规定以及特拉华州公司法(DGCL)的适用条款。这些信息完全根据我们的公司注册证书、附例和DGCL的适用条款进行限定。有关如何 获取公司注册证书和章程副本的信息，请参阅？您可以在哪里找到附加信息和通过引用合并某些信息？？

普通股

截至2022年10月28日，我们有26,702,161股普通股流通股。我们普通股的持有者享有以下权利。

投票权

我们普通股的持有者在提交股东投票的所有事项上，每持有一股普通股有权投一票，并且没有累计投票权。普通股作为一个类别一起投票。董事将由出席股东大会并在董事选举中投票选出被提名人的普通股亲自出席或委派代表投票的多数普通股投票选出。除本公司注册证书另有规定或法律另有规定外，所有由本公司股东表决的事项均须经出席股东大会并有权就该事项投票的股东亲自或委派代表以过半数股份通过。

股息权

普通股持有人 有权按比例获得本公司董事会宣布的任何股息，但须受已发行优先股的任何优先股息权的限制。

清算权

在我们清算、解散或清盘时，普通股持有人有权按比例获得我们在偿还所有债务和其他债务后可用的净资产，并受任何未偿还优先股的优先权利的约束 。

其他权利

普通股持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或其他转换权，也没有任何偿债基金条款。 普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

我们普通股的股份不能转换为我们股本的任何其他股份。

优先股

截至本 招股说明书发布之日，我们的优先股没有流通股。

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根据我们的公司注册证书，我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下(除非适用法律或证券交易所上市规则要求股东采取这种行动)，指定和发行一个或多个系列中最多10,000,000股优先股，不时确定每个此类系列中要包括的股票数量，确定指定、权力、优先股、特权和相对的参与权、任选或特殊权利及其资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优先股，任何或全部可能大于普通股权利的股份，以及增加或减少任何该等 系列的股份数目，但不低于该等系列当时已发行的股份数目。

董事会可以在未经股东批准的情况下发行带有转换或其他权利的优先股，这些权利可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。优先股可以迅速发行，其条款旨在推迟或防止我们公司控制权的变更 或使管理层的撤职变得更加困难。此外，发行优先股可能会降低普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的投票权产生不利影响，并降低普通股股东在清算时获得股息和支付的可能性。

我们的董事会 将在与该系列相关的指定证书中确定我们在本招股说明书和适用的招股说明书补充条款下提供的每个系列的优先股的名称、优惠和权利，以及这些优先股的资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中，任何 指定证书的格式，其中描述了我们在发行该系列优先股之前提供的一系列优先股的条款。此描述将包括：

•

名称和声明价值；

•

我们发行的股票数量；

•

每股清算优先权；

•

每股收购价；

•

每股股息率、股息期、支付日期及股息计算方法；

•

股息是累加的还是非累加的，如果是累加的，则是累积股利的日期；

•

我们有权推迟支付股息和任何此类延期期限的最长期限；

•

任何拍卖和再营销的程序(如有)；

•

偿债基金的拨备(如有)；

•

赎回或回购条款(如果适用)，以及对我们行使该等赎回和回购权利的能力的任何限制；

•

优先股在任何证券交易所或市场上市(如有)；

•

优先股是否可以转换为我们的普通股或我们的其他证券，包括存托股份和认股权证，如果适用，转换期限、转换价格或如何计算，在什么情况下可以调整；

•

优先股是否可转换为债务证券，如果适用，交换期限、交换价格，或如何计算，在什么情况下可以调整；

•

优先股的投票权(如有)；

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•

优先购买权(如果有)；

•

对转让、出售或其他转让的限制(如有)；

•

优先股的权益是否将由存托股份代表；

•

讨论适用于优先股的任何实质性或特殊的美国联邦所得税考虑因素；

•

优先股在股息权方面的相对排名和偏好，以及我们清算、解散或结束事务时的权利。

•

对任何级别或系列优先股的发行是否有任何限制，如果我们清算、解散或结束我们的事务，优先于或与正在发行的 系列优先股的股息权和权利相当的优先股；以及

•

优先股的任何其他特定条款、权利、偏好、特权、资格或限制。

所有权的资格

美国船运法对美国沿海贸易(即美国各港口之间的贸易)的船只所有权和运营施加了某些限制，包括货物和乘客的运输。这些法律主要包含在第46条中。《美国法典》第551章和第46篇《美国法典》第551章及相关条例，通常统称为《琼斯法案》。除有限的例外情况外，《琼斯法案》要求从事美国沿海贸易的船只必须在美国境内建造，在美国国旗下注册，主要由美国船员驾驶，并由琼斯法案所指的美国公民拥有和操作。例如，就《琼斯法案》而言，公司必须满足以下要求才能被视为美国公民：(I)公司必须根据美国或其州、领土或所有权的法律组织；(Ii)公司的每一位首席执行官和董事会主席必须是美国公民；(Iii)该公司的董事人数不得超过构成商业交易法定人数的少数人；以及(Iv)此类公司的每一类别或系列股票的至少75%必须由琼斯法案所指的美国公民拥有。

如果公司未能遵守《琼斯法案》的美国公民身份要求，将被禁止在不遵守期间在美国沿海贸易中运营其悬挂美国国旗的船只。此外，该公司可能会被罚款，其船只可能会因违反琼斯法案和相关的美国船只单据法而被扣押和没收。

为促进遵守《琼斯法案》、《公司注册证书》和章程：(I)将(A)非美国公民持有公司任何类别或系列股本(包括普通股)的总百分比限制为每一类别或系列流通股的22.5%，以确保非美国公民的所有权不超过适用海事法允许的最大百分比(目前为25%)，但在某些情况下授权公司董事会：将上述百分比增加到不超过24%，以及(B)个人非美国公民(以及根据琼斯法案，其所有权地位将与该非美国公民合计的任何其他非美国公民)对公司任何类别或系列股本的股份的所有权不超过每个此类类别或系列流通股的4.9%；(Ii)允许实行双重股票认证制度，以帮助确定该所有权；(Iii)规定任何超过该准许百分比的股份发行或转让对本公司无效，本公司或其转让代理均不得登记该声称的股份发行或转让，或除行使本公司根据公司注册证书规定的补救措施外，任何目的均不需要承认声称的受让人或所有者为本公司的股东； (Iv)规定任何该等超额股份均无任何投票权或股息权；(V)准许公司赎回或转让任何该等过剩股份予慈善信托基金；及

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(Vi)允许本公司董事会作出必要的合理决定，以确定该所有权并实施该等限制。此外，章程还规定：(W)非美国公民董事的人数不得超过组成业务交易法定人数所需人数的少数；(X)当非美国公民董事的人数等于或大于出席会议的董事人数的50%时，增加构成法定人数所需的董事人数；(Y)本公司的总裁及行政总裁必须为美国公民，及(Z)限制任何非美国公民的行政人员在本公司董事会主席、行政总裁或总裁缺席或丧失行为能力的情况下行事。

特拉华州反收购法以及我们公司注册证书和附则的规定

特拉华州一般公司法第203条。

我们须遵守《特拉华州公司法》第203节(第203节)的规定。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在三年内与有利害关系的股东进行业务合并，除非该股东成为有利害关系的股东 ，除非该业务合并以规定的方式获得批准。？企业合并包括合并、资产或股票出售或其他交易，为感兴趣的股东带来经济利益。？有利害关系的股东是指拥有公司流通股15%或以上的人，或在确定有利害关系的股东身份前三年内确实拥有公司有表决权股票15%或以上的公司的关联公司或联营公司。根据第203条，公司和有利害关系的股东之间的商业合并是被禁止的，除非它满足下列条件之一：

•

在股东产生利益之前，董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易；

•

在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，在某些情况下，不包括为确定已发行有表决权股票、由董事和高级管理人员拥有的股份以及员工股票计划；或

•

在股东开始感兴趣时或之后，企业合并得到公司董事会的批准，并在股东年度或特别会议上以至少三分之二的已发行有表决权股票的赞成票批准，而该已发行的有表决权股票并非由有利害关系的股东拥有。

特拉华州公司可以选择退出第203条，在其原始公司证书中有明确规定，或在其公司证书或股东批准的公司章程修正案中作出明确规定。然而，我们并没有选择退出，目前也不打算退出这一条款。该法规可能禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更尝试，因此可能会阻止收购我们的尝试。

公司注册证书及附例。

我们的公司注册证书和我们的章程包含可能延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制权的条款。这些规定概述如下，不鼓励强制收购做法或不充分的收购要约。这些条款旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判，我们认为这可能会导致任何此类收购的条款得到改善，有利于我们的股东。然而，它们也赋予我们的董事会权力，阻止一些股东可能赞成的收购。

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填补董事会空缺。

根据本公司章程第二条第12节，本公司董事会的任何空缺，无论如何发生，包括因扩大本公司董事会规模而产生的空缺，只能由当时在任的大多数董事投赞成票才能填补，即使不足法定人数也是如此。任何被任命填补空缺的董事的任期将持续到 下一次董事选举或他们的继任者被正式选举和合格为止。

股东大会。

我们的章程规定，只有在任的董事会成员或董事会主席或总裁的过半数成员才能召开股东特别会议，只有特别会议通知中列出的事项才能在股东特别会议上审议或采取行动。我们的章程将年度股东大会上可能进行的事务限制在适当提交会议的事项上。

提前通知要求。

我们的章程建立了一个预先通知程序，供股东提名董事候选人或将其他业务提交股东年度会议。附例规定，任何股东如欲提名人士在股东周年大会上被选为董事，或将其他事项提交本公司秘书，必须向本公司秘书递交股东意向的书面通知。为了及时，股东的通知必须在不迟于上次年度会议周年日之前的第120天或之前的第150天送达我们。如果之前没有这样的年度会议，则股东通知必须不早于第150天营业结束，也不迟于代表当年5月第二个星期二的日期之前的第120天 。如股东周年大会日期在周年日之前或之后超过25天，则股东必须在本公司首次公布该会议日期后10天内收到股东通知，方可被视为及时。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让和信托公司，LLC，6201 15^这是纽约布鲁克林大道邮编：11219。

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认股权证说明

根据就向凯雷投资者发行可换股票据而订立的可换股票据交换协议， 为确保遵守琼斯法案，如有需要，吾等获准发行认股权证以购买同等数额的普通股，以履行于可换股票据转换时发行普通股的责任。认股权证 的行权价为每股普通股0.01美元，将于25日到期^这是发行周年纪念日。认股权证将就某些股息、分拆、重组、重新分类、合并或合并的行权价格及行使时可发行的 股份数目作出调整。

对认股权证的此 描述完全参照可转换票据相关认股权证的认股权证格式，该格式作为注册说明书的证物存档，本招股说明书是其中的一部分。

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则认股权证将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

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法律事务

本招股说明书提供的证券的有效性将由位于纽约的Milbank LLP传递。任何承销商、交易商或代理人将被告知与其法律顾问的任何发行有关的其他问题。

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专家

在本招股说明书及注册说明书其他地方以参考方式并入的经审核综合财务报表，已根据独立注册会计师均富律师事务所作为会计及审计专家的授权，以参考方式并入本招股说明书及注册说明书内。

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在那里您可以找到更多信息

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会规则，本招股说明书中遗漏了注册说明书中的某些信息。我们是一家上市公司，向美国证券交易委员会提交委托书、年度、季度和特别报告以及其他信息。美国证券交易委员会有一个网站，网址是： Www.sec.gov其中包含以电子方式提交给美国证券交易委员会的有关我们和其他发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们还提交了不在本招股说明书中的登记声明 的展品和时间表，您应参考适用的展品或时间表，以获得涉及任何合同或其他文件的任何声明的完整描述。您可以通过访问以下网址访问本招股说明书构成的注册说明书Www.sec.gov.

我们还维护着一个网站：Www.seacormarine.com，您可以通过 免费访问公司的美国证券交易委员会备案文件。我们网站上列出的信息不是本招股说明书的一部分。对我们网站地址的引用不构成通过引用我们网站上包含的信息 进行合并。

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以引用方式并入某些资料

我们在本招股说明书中引用了我们向美国证券交易委员会提交的文件。这意味着我们通过参考这些备案文件向您披露了重要的 信息。我们通过引用纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代此信息。

对于本招股说明书而言，包含在以引用方式并入或被视为通过引用并入的文件中的任何陈述应被视为 被修改或取代，只要本招股说明书或任何其他随后提交的被认为通过引用并入本招股说明书的文件中包含的陈述修改或 取代了该陈述。

我们通过引用合并了我们提交给美国证券交易委员会的以下文件：

•

2022年3月10日提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告；

•

从我们于2022年4月22日提交的关于附表14A的最终委托书中通过引用的方式具体并入我们截至2021年12月31日的财政年度的表格 10-K的年度报告中的信息(提供的信息不是提交的信息)；

•

2022年5月5日、2022年6月30日提交的截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告，2022年8月3日提交的；2022年11月2日提交的2022年9月30日提交的；

•

2022年1月6日、2022年3月16日、2022年6月10日、2022年6月17日和2022年10月5日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告(不是提供的信息，而不是备案)；以及

•

我们于2016年12月14日提交的表格 10中包含的股本说明以及于2017年2月10日、2017年4月28日和2017年5月4日提交的修订，如表4.1所示。

此外，吾等将以下所有文件纳入本招股章程内：(I)吾等于本招股章程日期后至吾等出售与招股章程有关的所有普通股或以其他方式终止发售之前，根据交易所法令第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件，以及(Ii)吾等在初始注册声明日期之后及在注册声明生效前根据交易所法案提交的所有文件。

您可以 在美国证券交易委员会网站上免费获取我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对其中任何报告的修订。你也可以在我们的网站上查阅以引用方式并入的文件，网址为Www.seacormarine.com。除上述通过引用并入的文件外，本招股说明书不包含本招股说明书中包含的信息或可通过本网站获取的信息。

应书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提供已通过引用方式并入本招股说明书但未随本招股说明书一起交付的任何或所有信息的副本。 您可以通过提交书面请求获得此类文档，地址为SEACOR Marine Holdings Inc.，12121 Wickchester Lane，Suit500，Houston，Texas 77079或电子邮箱：Investorrelations.com。，或通过致电(346)980-1700致电公司投资者关系部提出口头请求。

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