附件99.1 |
我们第三季度的业绩证明了我们转型之旅的持续成功和力量。我们的战略继续奏效,因为我们重新想象了运动员的体验,并提供了令人信服的差异化产品以及一流的全渠道生态系统。我要感谢我们所有的队友,感谢他们的辛勤工作和对我们业务的坚定不移的奉献。 执行主席埃德·斯塔克 我们提供了一个异常强劲的第三季度,我们的公司增长了6.5%,EBT利润率达到10.3%,是我们2019年非GAAP增长率的三倍多。迪克是一家成长型公司,我们第三季度的销售业绩有力地证明了我们的可持续增长故事。由于我们持续强劲的业绩、库存质量和我们对业务的信心,我们上调了2022年全年展望。 劳伦·霍巴特、总裁和首席执行官 | |||||
第三季度经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 13周结束 | 变化(3) | |||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 2,959 | $ | 2,748 | $ | 211 | 7.7% | ||||||||||||||||||||||
可比门店销售额(1) | 6.5% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比) | 10.3% | 14.8% | (456) bps | ||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税前收入(占净销售额的百分比)(2) | 10.3% | 15.1% | (484) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 228 | $ | 317 | $ | (88) | (28)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(2) | $ | 228 | $ | 322 | $ | (94) | (29)% | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 2.45 | $ | 2.78 | $ | (0.33) | (12)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益(2) | $ | 2.60 | $ | 3.19 | $ | (0.59) | (18)% | ||||||||||||||||||||||
年初至今的经营业绩 (百万美元,每股数据除外) | 39周结束 | 变化(3) | |||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 8,771 | $ | 8,941 | $ | (170) | (1.9)% | ||||||||||||||||||||||
可比门店销售额(1) | (2.6)% | 37.5% | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(占净销售额的百分比) | 12.1% | 17.2% | (504) bps | ||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税前收入(占净销售额的百分比)(2) | 12.1% | 17.4% | (529) bps | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 808 | $ | 1,174 | $ | (366) | (31)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(2) | $ | 808 | $ | 1,191 | $ | (383) | (32)% | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 8.17 | $ | 10.70 | $ | (2.53) | (24)% | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释后每股收益(2) | $ | 9.11 | $ | 12.06 | $ | (2.95) | (24)% | ||||||||||||||||||||||
资产负债表 (百万美元) | 自.起 2022年10月29日 | 自.起 2021年10月30日 | $ 变化(3) | 变化百分比(3) | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,438 | $ | 1,373 | $ | 65 | 5% | |||||||
库存,净额 | $ | 3,361 | $ | 2,490 | $ | 871 | 35% | |||||||
债务总额(4) | $ | 1,634 | $ | 441 | $ | 1,193 | 270% | |||||||
资本配置 (百万美元) | 39周结束 | $ 变化(3) | 变化百分比(3) | ||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 2021年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
股份回购(5) | $ | 361 | $ | 426 | $ | (65) | (15)% | ||||||||||||||||||||||
已支付股息(6) | $ | 124 | $ | 567 | $ | (443) | (78)% | ||||||||||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 274 | $ | 231 | $ | 43 | 19% | ||||||||||||||||||||||
资本支出净额(2) | $ | 238 | $ | 203 | $ | 35 | 17% | ||||||||||||||||||||||
与交换可转换优先票据相关而支付的本金(7) | $ | 421 | $ | — | $ | 421 | |||||||||||||||||||||||
公制 | 2022年展望 | ||||
稀释后每股收益 | ●$10.50 to 11.10 ○基于约9,900万股稀释后的流通股 ○不依赖于截至第三季度末执行的3.61亿美元以上的股票回购 ●在非公认会计原则基础上为11.5美元至12.10美元,消除了可转换优先票据假定股份结算的影响 ○基于约8,800万股稀释后的流通股 | ||||
可比门店销售额 | ●负3.0%至负1.5% | ||||
资本支出 | ●毛收入为4亿至4.25亿美元 ●净收益为3.4亿至3.65亿美元 | ||||
13周结束 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 的百分比 销售额(1) | 10月30日, 2021 | 的百分比 销售额 | |||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 2,958,861 | 100.00% | $ | 2,747,647 | 100.00 | % | |||||||||||||||||||
售出货物的成本,包括占用和分销成本 | 1,946,438 | 65.78 | 1,691,071 | 61.55 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,012,423 | 34.22 | 1,056,576 | 38.45 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 679,747 | 22.97 | 631,943 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 7,212 | 0.24 | 4,765 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 325,464 | 11.00 | 419,868 | 15.28 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 26,131 | 0.88 | 13,789 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | (4,826) | (0.16) | (1,748) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 304,159 | 10.28 | 407,827 | 14.84 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 75,703 | 2.56 | 91,314 | 3.32 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 228,456 | 7.72% | $ | 316,513 | 11.52 | % | |||||||||||||||||||
普通股每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.94 | $ | 3.79 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 2.45 | $ | 2.78 | ||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 228,456 | $ | 316,513 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 236,928 | $ | 316,513 | ||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 77,789 | 83,537 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 96,681 | 113,664 | ||||||||||||||||||||||||
(1)由于四舍五入,列没有相加 | ||||||||||||||||||||||||||
39周结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月29日 | 的百分比 销售额(1) | 10月30日, 2021 | 的百分比 销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 8,771,485 | 100.0 | % | $ | 8,941,208 | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||
售出货物的成本,包括占用和分销成本 | 5,652,966 | 64.45 | 5,488,928 | 61.39 | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 3,118,519 | 35.55 | 3,452,280 | 38.61 | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 1,952,408 | 22.26 | 1,880,505 | 21.03 | |||||||||||||||||||||||||
开业前费用 | 13,948 | 0.16 | 12,545 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 1,152,163 | 13.14 | 1,559,230 | 17.44 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 77,267 | 0.88 | 40,971 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||
其他费用(收入) | 11,559 | 0.13 | (15,893) | (0.18) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,063,337 | 12.12 | 1,534,152 | 17.16 | |||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 255,820 | 2.92 | 360,374 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 807,517 | 9.21% | $ | 1,173,778 | 13.13% | |||||||||||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 10.55 | $ | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 8.17 | $ | 10.70 | |||||||||||||||||||||||||
用于计算每股普通股收益的分子: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 807,517 | $ | 1,173,778 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | $ | 832,190 | $ | 1,173,778 | |||||||||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 76,527 | 84,266 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 101,900 | 109,648 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)由于四舍五入,列没有相加 |
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | 1月29日, 2022 | ||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,437,997 | $ | 1,372,892 | $ | 2,643,205 | ||||||||||||||
应收账款净额 | 87,191 | 89,479 | 68,263 | |||||||||||||||||
应收所得税 | 4,082 | 683 | 1,978 | |||||||||||||||||
库存,净额 | 3,361,057 | 2,490,438 | 2,297,609 | |||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 96,135 | 92,673 | 95,601 | |||||||||||||||||
流动资产总额 | 4,986,462 | 4,046,165 | 5,106,656 | |||||||||||||||||
财产和设备,净额 | 1,342,786 | 1,314,567 | 1,319,681 | |||||||||||||||||
经营性租赁资产 | 2,025,149 | 2,070,135 | 2,044,819 | |||||||||||||||||
无形资产,净额 | 84,946 | 87,195 | 86,767 | |||||||||||||||||
商誉 | 245,857 | 245,857 | 245,857 | |||||||||||||||||
递延所得税 | 58,945 | 42,862 | 35,024 | |||||||||||||||||
其他资产 | 212,455 | 192,498 | 202,872 | |||||||||||||||||
总资产 | $ | 8,956,600 | $ | 7,999,279 | $ | 9,041,676 | ||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||||||||
应付帐款 | $ | 1,473,424 | $ | 1,399,716 | $ | 1,281,322 | ||||||||||||||
应计费用 | 500,246 | 522,010 | 620,143 | |||||||||||||||||
经营租赁负债 | 487,119 | 478,674 | 480,318 | |||||||||||||||||
应付所得税 | 32,664 | 28,430 | 13,464 | |||||||||||||||||
递延收入和其他负债 | 268,677 | 239,472 | 317,433 | |||||||||||||||||
流动负债总额 | 2,762,130 | 2,668,302 | 2,712,680 | |||||||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||||||||
循环信贷借款 | — | — | — | |||||||||||||||||
高级附注 | 1,482,110 | — | 1,481,443 | |||||||||||||||||
可转换优先票据 | 152,006 | 441,186 | 449,287 | |||||||||||||||||
长期经营租赁负债 | 2,026,774 | 2,135,515 | 2,099,146 | |||||||||||||||||
其他长期负债 | 156,408 | 223,459 | 197,534 | |||||||||||||||||
长期负债总额 | 3,817,298 | 2,800,160 | 4,227,410 | |||||||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||||||||
普通股 | 570 | 586 | 520 | |||||||||||||||||
B类普通股 | 236 | 237 | 236 | |||||||||||||||||
额外实收资本 | 1,399,694 | 1,476,701 | 1,488,834 | |||||||||||||||||
留存收益 | 4,682,663 | 3,647,621 | 3,956,602 | |||||||||||||||||
累计其他综合(亏损)收入 | (362) | 9 | (82) | |||||||||||||||||
库存股,按成本计算 | (3,705,629) | (2,594,337) | (3,344,524) | |||||||||||||||||
股东权益总额 | 2,377,172 | 2,530,817 | 2,101,586 | |||||||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 8,956,600 | $ | 7,999,279 | $ | 9,041,676 | ||||||||||||||
39周结束 | ||||||||||||||
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 807,517 | $ | 1,173,778 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 250,522 | 237,666 | ||||||||||||
摊销递延融资费和债务贴现 | 3,558 | 22,693 | ||||||||||||
递延所得税 | 5,344 | 8,613 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 37,579 | 39,380 | ||||||||||||
其他,净额 | 15,879 | — | ||||||||||||
资产和负债变动情况: | ||||||||||||||
应收账款 | (36,699) | (20,655) | ||||||||||||
盘存 | (1,063,448) | (536,870) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | (936) | (7,995) | ||||||||||||
应付帐款 | 178,633 | 194,084 | ||||||||||||
应计费用 | (94,177) | (13,918) | ||||||||||||
应付/应收所得税 | 19,023 | (6,854) | ||||||||||||
业主提供的建筑津贴 | 36,100 | 27,677 | ||||||||||||
递延收入和其他负债 | (58,613) | (30,219) | ||||||||||||
经营租赁资产和负债 | (64,663) | (80,734) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 35,619 | 1,006,646 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
资本支出 | (274,307) | (231,087) | ||||||||||||
出售其他资产所得收益 | 14,261 | 9,671 | ||||||||||||
存款和其他投资活动 | (32,885) | (19,130) | ||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (292,931) | (240,546) | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
因交换可转换优先票据而支付的本金 | (420,558) | — | ||||||||||||
融资租赁债务的支付 | (548) | (553) | ||||||||||||
行使股票期权所得收益 | 19,953 | 24,930 | ||||||||||||
最低扣缴税额要求 | (43,227) | (29,893) | ||||||||||||
为库存股支付的现金 | (392,882) | (426,111) | ||||||||||||
支付给股东的现金股利 | (123,823) | (567,245) | ||||||||||||
银行透支增加(减少) | 13,469 | (52,461) | ||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (947,616) | (1,051,333) | ||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (280) | 58 | ||||||||||||
现金和现金等价物净减少 | (1,205,208) | (285,175) | ||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 2,643,205 | 1,658,067 | ||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 1,437,997 | $ | 1,372,892 | ||||||||||
截至2022年10月29日的13周 | |||||||||||||||||
净收入 | 可转换优先票据的税后利息(2) | 用于计算稀释后每股收益的分子 | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 228,456 | $ | 8,472 | $ | 236,928 | 96,681 | $ | 2.45 | ||||||||
净销售额的百分比 | 7.72 | % | 0.29 | % | 8.01 | % | |||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (8,472) | (8,472) | (8,825) | |||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 228,456 | $ | — | $ | 228,456 | 87,856 | $ | 2.60 | ||||||||
净销售额的百分比 | 7.72 | % | — | % | 7.72 | % |
截至2022年10月29日的39周 | |||||||||||||||||
净收入 | 可转换优先票据的税后利息(2) | 用于计算稀释后每股收益的分子 | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 807,517 | $ | 24,673 | $ | 832,190 | 101,900 | $ | 8.17 | ||||||||
净销售额的百分比 | 9.21 | % | 0.28 | % | 9.49 | % | |||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (24,673) | (24,673) | (13,262) | |||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 807,517 | $ | — | $ | 807,517 | 88,638 | $ | 9.11 | ||||||||
净销售额的百分比 | 9.21 | % | — | % | 9.21 | % | |||||||||||
截至2021年10月30日的13周 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | 利息支出 | 所得税前收入 | 网络 收入(2) | 期内已发行的摊薄股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 419,868 | $ | 13,789 | $ | 407,827 | $ | 316,513 | 113,664 | $ | 2.78 | |||||||||
净销售额的百分比 | 15.28 | % | 0.50 | % | 14.84 | % | 11.52 | % | ||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (7,731) | 7,731 | 5,720 | (12,794) | |||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 419,868 | $ | 6,058 | $ | 415,558 | $ | 322,233 | 100,870 | $ | 3.19 | |||||||||
净销售额的百分比 | 15.28 | % | 0.22 | % | 15.12 | % | 11.73 | % |
截至2021年10月30日的39周 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | 利息支出 | 所得税前收入 | 网络 收入(2) | 期内已发行的摊薄股份 | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 1,559,230 | $ | 40,971 | $ | 1,534,152 | $ | 1,173,778 | 109,648 | $ | 10.70 | |||||||||
净销售额的百分比 | 17.44 | % | 0.46 | % | 17.16 | % | 13.13 | % | ||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (22,693) | 22,693 | 16,793 | (10,896) | |||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 1,559,230 | $ | 18,278 | $ | 1,556,845 | $ | 1,190,571 | 98,752 | $ | 12.06 | |||||||||
净销售额的百分比 | 17.44 | % | 0.20 | % | 17.41 | % | 13.32 | % |
截至2019年11月2日的13周 | ||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 营业收入 | 出售附属公司的收益 | 所得税前收入 | 网络 收入(4) | 稀释后每股收益 | |||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 531,704 | $ | 45,625 | $ | (33,779) | $ | 77,146 | $ | 57,584 | $ | 0.66 | ||||||||
净销售额的百分比 | 27.10 | % | 2.33 | % | (1.72) | % | 3.93 | % | 2.93 | % | ||||||||||
出售附属公司的收益(1) | — | — | 33,779 | (33,779) | (24,996) | |||||||||||||||
亨特重组费用(2) | (8,938) | 8,938 | — | 8,938 | 6,614 | |||||||||||||||
非现金资产减值(3) | (7,630) | 7,630 | — | 7,630 | 5,646 | |||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 515,136 | $ | 62,193 | $ | — | $ | 59,935 | $ | 44,848 | $ | 0.52 | ||||||||
净销售额的百分比 | 26.25 | % | 3.17 | % | — | % | 3.05 | % | 2.29 | % |
39周结束 | ||||||||||||||
10月29日, 2022 | 10月30日, 2021 | |||||||||||||
资本支出总额 | $ | (274,307) | $ | (231,087) | ||||||||||
业主提供的建筑津贴 | 36,100 | 27,677 | ||||||||||||
资本支出净额 | $ | (238,207) | $ | (203,410) |
截至2023年1月28日的52周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 收入 | 可转换优先票据的税后利息(2) | 用于计算稀释后每股收益的分子 | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | 网络 收入 | 可转换优先票据的税后利息(2) | 用于计算稀释后每股收益的分子 | 加权平均稀释股份 | 稀释后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则基础 | $ | 1,015 | $ | 26 | $ | 1,041 | 99 | $ | 10.50 | $ | 1,070 | $ | 26 | $ | 1,096 | 99 | $ | 11.10 | |||||||||||||||||
可转换优先债券(1) | — | (26) | (26) | (11) | — | (26) | (26) | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计原则基础 | $ | 1,015 | $ | — | $ | 1,015 | 88 | $ | 11.50 | $ | 1,070 | $ | — | $ | 1,070 | 88 | $ | 12.10 | |||||||||||||||||