附件4.3
执行副本
赛默飞世尔, 作为发行人
和
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
第二十六次补充契约
截止日期:2022年11月21日
优先债券2027年到期,息率4.800
4.950厘优先债券,2032年到期
本补充契据(本“补充契约“)于2022年11月21日由特拉华州的赛默飞世尔公司(”本公司“)和纽约梅隆银行信托公司(一家全国性银行协会)作为受托人(”受托人“)订立。
独奏会
鉴于,本公司及受托人于二零零九年十一月二十日签立及交付一份日期为二零零九年十一月二十日的契约(“基础契约”及以本补充契约为辅的“契约”),就本公司不时发行证明其无抵押债务的无附属债务证券作出规定。
鉴于,本公司已授权发行本金总额为600,000,000美元的本公司2027年到期的4.800%优先债券(“2027年债券”)及本公司2032年到期的4.950%优先债券的本金总额600,000,000美元(“2032年债券”及连同2027年到期的“债券”)。
鉴于,双方签订本补充契约在各方面均受基础契约条款的授权。
鉴于,本公司希望根据基础契约第9.01节订立本补充契约,以根据基础契约第2.01节 确立票据条款,并根据基础契约第2.01(A)(10)及2.02节确立票据格式。
鉴于,根据其条款,使本补充契约成为有效和具有法律约束力的协议所需的一切工作已经完成。
因此,鉴于上述情况,本公司与受托人共同订立契约,并同意各持有人不时享有同等及相称的利益,详情如下:
第一条
第1.1节定义了术语。
(1)在本补充义齿中使用但没有定义的大写术语应具有基础义齿中赋予该术语的含义。
(2)在本补充契约中任何地方定义的术语在整个过程中具有相同的含义。
(3)单数包括复数,反之亦然。
(4)标题只为方便参考,并不影响释义。
(5)如本文所用,以下定义的术语仅就附注和本补充契约而言具有下列含义:
“低于投资级评级事件”是指,就一系列债券而言,此类债券在本公司首次公开宣布发生控制权变更(或即将发生的控制权变更)前60天开始至该控制权变更完成后60天止的期间(“触发期”)内的任何一天(“触发期”)被任何两家评级机构下调至投资级评级以下(只要此类债券的评级处于公开宣布的考虑范围内,则应延长该触发期,以考虑至少两家评级机构在该第60天可能下调评级)。该延期 就每个该等评级机构持续至该评级机构考虑可能下调评级之日为止(X)将该等票据评级降至投资级以下,或(Y)公开宣布不再考虑可能下调评级的该等 票据,但如该等票据于第60天获至少两家该等评级机构给予投资级评级,则不会获延期,且不接受该等评级机构可能下调评级的审核)。受托人不负责监察债券的评级,亦不负责知悉债券的评级。
“营业日”指周六、周日或法律、法规或行政命令授权或要求纽约曼哈顿区的联邦或州立银行机构关闭的任何日子。
“控制权变更”是指发生下列情况之一:(1)在一次或一系列相关交易中,将公司及其子公司作为一个整体的全部或基本上所有财产或资产直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除公司或其直接或间接全资子公司以外的任何“个人”(该术语在“交易所法”第13(D)(3)节中使用);(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并),而任何“个人”(如交易法第13(D)(3)节中使用的该术语)直接或间接成为超过50%的公司已发行有表决权股票或其他有表决权股票的“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定),以投票权而不是股份数量来衡量;(3)本公司与任何“个人”或“集团”(如交易法第13(D)(3)条所用术语)合并、合并或合并,或任何“个人”或“集团”与本公司合并、合并或合并,根据一项交易将公司的任何有表决权股票或该其他人士的有表决权股票转换为现金、证券或其他财产或交换现金、证券或其他财产,但如在紧接该等交易前已发行的本公司有表决权股份构成,或转换为或交换为, 紧接该交易生效后尚存人士或该尚存人士的任何直接或间接母公司的多数有表决权股份;或(4)采纳与本公司清盘或解散有关的计划。
尽管如上所述,如(A)本公司成为控股公司(包括母公司)的直接或间接全资附属公司,且(B)(I)紧接该项交易后该控股公司的有表决权股份的持有人与紧接该项交易前的该公司有表决权股份的持有人实质上相同,或(Ii)没有“个人”(如交易法第13(D)(3)条所用),则交易不会被视为涉及控制权变更。符合本句要求的控股公司除外)成为“实益所有人”(如交易法下的规则13d-3和13d-5所界定),直接或间接持有该控股公司在该交易后超过50%的投票权。
“控制权变更触发事件”就任何一系列票据而言,是指控制权变更和低于投资级评级的事件 。
“电子手段”是指下列通信方法:电子邮件、传真传输、包含受托人颁发的适用的授权码、密码和/或认证密钥的安全电子传输,或受托人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。
“惠誉”指惠誉评级有限公司及其评级机构业务的任何继承者。
“投资级评级”是指穆迪的评级等于或高于Baa3(或穆迪的后续评级类别下的同等评级),或标普的评级等于或高于BBB-(或标普任何后续评级类别的同等评级),或惠誉的评级等于或高于BBB-(或惠誉任何后续评级类别的同等评级)。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。
“可选择赎回日期”指由本公司选择赎回的任何票据,指根据或根据本补充契约第1.3节确定的赎回日期。
“可选择赎回价格”是指根据本补充契约第1.3节的规定赎回的价格。
“面值赎回日期”,就2027年债券而言,指2027年10月21日;就2032年债券而言,指2032年8月21日。
“评级机构”指(1)穆迪、标准普尔和惠誉;以及(2)如果穆迪、标准普尔或惠誉中的任何一家停止对适用的票据系列进行评级,或因任何原因未能公开提供此类票据的评级,则由本公司选择(经其董事会决议证明)由本公司选择(经其董事会决议证明)作为穆迪、标准普尔或惠誉或所有机构(视具体情况而定)的替代机构,作为交易法第3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级机构”。
“剩余预定付款”指就每笔将赎回的票据而言,其本金及其利息的剩余预定付款 如无该等赎回(假设该等票据于其适用的票面赎回日期到期),将于有关的可选择赎回日期后到期。然而,前提是如该可选择赎回日期并非该等票据的 利息支付日期,则该可选择赎回日期的下一次预定利息支付金额将减去该可选择赎回日期的应计利息金额。
“标普”指的是标普全球评级公司的一个部门,以及其评级机构业务的任何继承者。
“国库率”指任何可选择的赎回日期,由本公司根据以下两段所述厘定的收益率。
国库券利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)由公司决定。在该可选赎回日期之前的第三个营业日,以该日该时间之后最近一天的收益率为基础 由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据 发布,名称为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券-国债恒定 到期日-名义”(或任何后续标题或标题)。在厘定国库券利率时,本公司将视情况选择:(1)国库券于H.15固定到期日的收益率,恰好相等于从可选择赎回日期 至票面赎回日期(“剩余寿命”)的期间;或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日恰好等于剩余寿命,则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于 ,另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命-应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值看涨期权日期,并将结果舍入到小数点后三位;或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余年限,则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。为了本段的目的, 适用的国库券恒定到期日或H.15到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日的相关月数或年数(视情况而定),自可选的赎回日期起 。
如果在可选赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布,本公司将根据等于于纽约市时间上午11:00到期的半年等值收益率的年利率计算国库券利率,在该可选赎回日期之前的第二个工作日计算国库券利率 ,或其到期日最接近面值赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期,但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相差同样远,其中一种的到期日在票面赎回日期之前,另一种的到期日在票面赎回日期之后,本公司将选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期,或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句话的标准,公司将从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券,这是根据出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11点的要价的平均值。在根据本款条款确定 国库券利率时,适用的美国国库券的半年到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间 上午11点的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
第1.2节附注的条款。
以下是与《债券》有关的词汇:
(1)2027年的债券将构成一个独立的债券系列,标题为“2027年到期的优先债券的4.800”,而2032年的债券将构成一个独立的债券系列,标题为“2032年到期的4.950优先债券”。
(2)根据契约初步认证和交付的2027年债券(“初始2027年债券”)和2032年债券(“初始2032年债券”和连同初始2027年债券一起交付的2027年债券)的本金总额分别为6亿美元和6亿美元。本公司可不时无须任何一系列债券持有人的同意而发行条款相同的额外债券(在任何有关情况下为“额外债券”)(发行日期、发行价及(如适用)首次付息日期除外),并与该系列的初始债券同等及按比例排列。一个系列的任何附加票据和该系列的初始票据应构成该契约项下的单一系列;但如果出于美国联邦所得税的目的,一个系列的任何附加票据不能与该系列的初始票据互换,则该系列的该附加票据不得具有与该系列的初始票据相同的CUSIP或ISIN编号。除文意另有所指外,凡提及某一系列附注时,应包括该系列的首批附注及任何附加附注。2027年及2032年发行的债券本金总额不限。
(3)2027年发行的债券和2032年发行的债券的全部未偿还本金将分别于2027年11月21日和2032年11月21日支付。
(4)2027年发行的债券的利息利率为年息4.800厘,而2032年发行的债券的利息利率为年息4.950厘。债券的计息日期应为已支付或提供利息的最近付息日期,如未支付利息,则自2022年11月21日起计息。每个系列债券的利息支付日期为每年的5月21日和11月21日,由2023年5月21日开始,直至本金支付或可供支付为止。每套债券的利息须于该系列债券的每一付息日(分别为“定期记录日期”)前的5月6日及11月6日收市时支付予记录持有人。 债券的利息计算基准为360天,包括12个30天月。
(5)票据可整体以一种或多种注册环球证券的形式发行,而该等环球证券的托管人应为纽约的存托信托公司。附注应基本上采用作为附件A的形式,其条款以引用的方式并入本文。该批债券的面额为2,000元,或超过1,000元的任何整数倍。
(6)根据本协议第1.3节的规定,公司可选择在到期日之前赎回债券。
(7)债券不得享有任何偿债基金的利益。
(8)除本合同另有规定外,在发生任何特定事件时,持有者在基础契约中规定的权利之外,不享有任何特别权利。
(9)该等票据应为本公司的一般无抵押及非附属债务,并应按同等次序排列。
(10)该等票据不可转换为本公司普通股或其他证券。
(11)本合同第1.4节所列公约适用于《附注》。
(12)《基托契约》第2.05节规定的转让和交换条款适用于《票据》。
第1.3节可选赎回。
(A)基础压痕第三条的规定,经本补充压痕的规定修订后,应适用于与第1.3节有关的附注。
(B)于适用的票面赎回日期前,任何一个系列的债券均可于任何时间全部或部分由本公司选择赎回。在赎回任何一个系列的债券时,公司应支付相当于以下较大者的可选赎回价格:
(i) | 将赎回的该系列债券本金的100%,及 |
(Ii) | 将赎回的该系列债券的剩余预定付款的现值的总和,每半年(假设一年360天,由12个30天月组成)贴现至可选择的赎回日期,贴现率等于国库利率加15个基点(2027年债券)和20个基点(2032年债券); |
加在每一种情况下,除上述可选赎回价格外,到可选赎回日期(但不包括)的应计和未付利息(如有)。
于其适用的票面赎回日期及之后,任何一系列的债券均可于任何时间或不时按本公司的选择权全部或部分赎回,赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%,另加至但不包括可选赎回日期的应计及未付利息(如有)。
本公司应计算可选赎回价格。
(C)尽管有上述规定,于任何可选赎回日期或之前述明到期日或之前的 系列债券的分期利息须于适用利息支付日期支付予根据该等债券及契约于适用定期记录日期收市时登记为该等债券的持有人 。
(D)于适用的可选择赎回日期或之后,除非本公司拖欠可选择赎回价格及应计及未付利息(如有),否则该等债券或其中任何部分须赎回的债券将不再计息。于任何拟赎回债券的可选择赎回日期前一个营业日或之前,本公司须向受托人或付款代理人存入足够于可选择赎回日期支付该等债券的可选择赎回价格的资金,以及(如指定赎回日期为付息日期除外)应计及未付利息(如有)。如果要赎回的债券数量少于任何一个系列的全部债券,则除非法律或适用的证券交易所要求另有规定,否则对于全球证券,应按照适用的托管程序选择要赎回的债券,而对于最终证券,则应以受托人认为公平和适当的方式选择。
(E)任何可选择赎回债券的通知须在适用的可选择赎回日期前最少10天但不超过60天送交每名将赎回债券的持有人;然而,前提是,本公司须于发出通知前至少15天将可选择的赎回日期通知受托人(除非受托人对较短的通知感到满意)。任何通知可由公司酌情决定是否满足或放弃一个或多个先决条件。在这种情况下,通知应说明此类先例条件的性质。该通知应根据基托第3.02节的规定提供。如发出通知时未能厘定可选择的赎回价格,则适用于正被赎回的票据的实际可选择赎回价格(按上文(B)项所述计算),须在不迟于可选择的 赎回日期前两(2)个营业日送交受托人的公司高级职员证书中列明。根据契约的规定发出赎回通知后,被要求赎回的票据将于可选择的赎回日期到期,并按可选择的赎回价格支付,另加至可选择的赎回日期(但不包括)的应计及未付利息(如有)。
第1.4节附加公约。
只要有任何未发行的票据,下列附加公约即适用于该等票据:
(A)如果任何一个 系列债券发生控制权变更触发事件,除非本公司已全部赎回本补充契约第1.3节所述的该系列债券,或本公司已击败该系列债券或已满足并清偿基础契约第XI条所述的该 系列债券,否则本公司应提出要约(各,以现金回购价格相等于将购回的债券本金总额的101%(该本金金额相等于2,000美元或超出本金1,000美元的整数倍),另加回购日期(但不包括)的应计及未付 利息(“控制权变更付款”),回购该系列债券的任何及所有该等持有人的债券。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,应向该系列票据的持有人 发送通知,说明构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并在通知中指定的日期回购该票据,该日期将不早于该通知交付之日起10天至不迟于该通知交付之日起60 日(“控制权变更付款日期”)。尽管有上述规定,声明到期日为控制权变更支付日期或之前的任何一系列票据的利息分期付款应于适用的利息支付日期支付给根据票据和契约在营业时间结束时登记为该等票据的持有人。
(B)在控制权变更付款日期,公司应在合法范围内:
(i) | 接受根据控制权变更要约适当投标的适用系列的所有债券或部分债券接受付款; |
(Ii) | 向受托人或付款代理人缴存一笔数额相等于就适当投标的适用系列的所有债券或部分债券支付的控制权变更款项;及 |
(Iii) | 将妥为接纳的债券连同一份高级人员证明书交付或安排交付受托人,该证书述明(1)该系列债券或该系列债券的部分正被回购的本金总额(2) 已符合本协议所载提出更改控制权要约的所有先决条件,及(3)更改控制权要约已按照契约作出。 |
本公司应在所有重要方面遵守《交易法》第14E-1条及任何其他证券法律法规的要求 ,只要该等法律法规适用于因控制权变更触发事件而进行的票据回购。如果任何此类证券法律或法规的规定与第1.4节的规定相冲突,公司应遵守适用的证券法律和法规,并且不应因任何此类冲突而被视为违反了第1.4节规定的义务。
第1.5节违约事件。
(A)基础契约第六条的规定应适用于每个系列的附注,但其第6.01(A)节第(1)至(7)款对该系列附注的修改如下:
(1)到期(不论是到期、加速、赎回或其他情况下)未能支付该 系列债券的本金或任何溢价;
(2)到期时拖欠 该系列票据利息30日;
(3)(I)本公司未能就该系列票据遵守本补充契约第1.4节,或(Ii)本公司在收到违约通知后90天内未能遵守或履行适用于该系列票据(上文(1)或(2)或(3)(I)项除外)的任何契约条款。上述第3(Ii)项规定的通知必须由受托人或持有适用系列票据本金25%的持有人之一发出;
(4)(A)本公司未能在最终到期日和任何相关适用宽限期届满时,就本公司借入或本公司担保支付的本金总额至少为500,000,000美元的款项支付债务,且该笔拖欠款项 不应在30天内支付、免除或延长,或(B)本公司借入或本公司担保支付的任何债务加速到期,本金总额至少为500,000,000美元;未在30天内清偿债务或加速债务未被撤销或作废;然而,前提是如果债务工具项下的违约由本公司补救,或债务持有人免除债务,则因此类违约而导致的契约违约事件将被视为同样得到补救或豁免;
(5)由具有司法管辖权的法院登记下列事项:
(A)根据任何适用的破产法就公司作为债务人而根据任何适用的破产法进行的非自愿法律程序的济助令,而该命令须在连续60天的期间内保持不搁置及有效;或
(B)委任公司的托管人的最终和不可上诉的命令,或命令将公司的事务清盘或清盘的命令,而该命令在连续60天的期间内不会搁置及有效;或
(6)本公司根据任何适用的破产法启动自愿法律程序,或本公司作为债务人同意根据任何适用的破产法在非自愿法律程序中提出济助判令或命令,或本公司以债务人身份就任何破产法下的任何非自愿法律程序提交济助令 ,或本公司为债权人的利益委任托管人或作出转让。
第二条
其他
第2.1节营业日。
如任何一系列票据的任何利息支付日期、到期日或较早赎回日期并非营业日,则所需款项应于下一个营业日支付,犹如该款项是在向持有人支付款项的到期日一样,而自该利息支付日期、该到期日或该赎回日期(视属何情况而定)起及之后的一段期间内,该应付款项将不应计利息。
Section 2.2 [已保留].
第2.3节义齿的确认。
经本补充压痕补充和修订的基础压痕在各方面均已得到批准和确认,基础压痕、本补充压痕及其所有补充压痕应被阅读、理解和解释为同一文书。
关于受托人的第2.4节。
在履行其在本合同项下的责任时,受托人应享有其根据本契约享有的所有权利、保护和豁免权。除受托人的认证证书外,本文和附注中的叙述应被视为公司的声明,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人并无就本补充契约或附注的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对公司使用或应用票据或其收益负责。
第2.5节适用法律。
本补充契约和附注应视为根据纽约州国内法律订立的合同,就所有目的而言,应根据该州法律进行解释。
第2.6节可分离性。
如果本补充契约中的任何条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第2.7节对应方。
本补充契约可签署任何数量的副本,每个副本应为原件,但这些副本应共同构成一个 和相同的文书。通过传真或电子格式(例如,“.pdf”或“.tif”)传输交换本补充契约的副本和签名页,对于本补充契约双方而言,应构成本补充契约的有效签署和交付,并可在所有目的中替代原始的补充契约。
本补充契约、本契约或本协议所订立的任何协议中的“签立”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律(包括《联邦全球和国家商业法》)所规定的范围内,每个电子签名应与手动签署的签名或纸质记录保存系统的使用具有相同的法律效力、有效性或可执行性。纽约州《电子签名和记录法案》或任何其他基于《统一电子交易法案》的类似州法律(例如DocuSign)。在不限制前述规定的情况下,以及本契约中的任何相反规定,(A)任何高级人员证书、认证命令、律师的意见、担保、出现在或附在任何担保上的认证证书、或根据本契约交付的其他证书、律师、文书、协议或其他文件可通过任何前述电子手段和格式签立、证明和传输,以及(B)第2.04节或基础契约中其他地方对签立的所有引用。任何证券的认证或认证,或以手动或传真签名方式出现在任何证券上或附在任何证券上的任何认证证书,应被视为包括通过上述任何电子手段或格式作出或传输的签名。
2.8节无福利。
本补充契约中的任何内容,无论是明示的还是默示的,不得向本补充契约或基础契约项下的当事人及其继承人或受让人以及持有人以外的任何人提供任何利益或法律或衡平法权利、补救或索赔。
第2.9节电子手段。
受托人有权接受指示并按指示行事,包括资金转账指示(“指示“);然而,本公司须向受托人提供上市高级人员(”获授权人员“)的在职证书,该证书须载有该等获授权高级人员的签名样本 ,而该证书须由本公司于任何时候修订。如本公司选择以电子方式向受托人发出指示,而受托人酌情决定按该等指示行事,则受托人对该等指示的理解应视为受控。本公司理解并同意,受托人不能确定该等指示的实际发送者的身份,受托人应最终推定,声称由提供给受托人的任职证书上所列的授权人员发出的指示是由该授权人员发出的。公司 应负责确保只有获授权人员向受托人传达此类指示,并且公司和所有获授权人员在公司收到授权码、密码和/或认证密钥后,应单独负责保护适用用户和 授权码、密码和/或认证密钥的使用和保密。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任,即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。本公司同意:(I)承担因使用电子手段而产生的所有风险,以向受托人提交指示, 包括:(br}但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险,以及第三方截取和滥用的风险;(Ii)受托人充分了解向受托人传送指示的各种方法的保护和风险,并且可能有比颁发者选择的方法更安全的传送指示的方法;(Iii)根据受托人的特殊需要和情况,在传送指示时应遵循的安全程序(如果有)为其提供商业上合理的保护程度;及(Iv)在得悉任何违反或未经授权使用保安程序的情况下,立即通知受托人。
第2.10节OFAC证书和契诺。
(A)本公司立约并声明,本公司及其任何附属公司、董事或高级职员均不是美国政府(包括美国财政部外国资产管制办公室(OFAC))、联合国安理会、欧盟或英国财政部(统称“制裁”)实施的任何制裁的目标或对象。
(B)本公司订立契约,并表示本公司或其任何附属公司、董事或高级人员均不会使用与该契约及根据该契约将发行的票据或任何其他交易文件而收取的任何收益的任何部分,以资助或促进任何 人士的任何活动或业务,而该等 人士在提供资金或协助时,经适当查询后,据本公司所知,是制裁的对象或目标。
自上述日期起,本补充契约已正式签署,特此为证。
赛默飞世尔。 | ||
发信人: | 安东尼·H·史密斯 | |
姓名: | 安东尼·H·史密斯 | |
标题: | 总裁副税务、国库、司库 |
[第二十六颗补充性义齿]
纽约梅隆银行信托公司,N.A.为受托人 | ||
发信人: | /s/阿普丽尔·布拉德利 | |
姓名: | 阿普丽尔·布拉德利 | |
标题: | 美国副总统 |
[第二十六颗补充性义齿]
附件A
[插入全球安全图例(如果适用)]
[ ]20%到期的优先债券[ ]
不是的。[ ] | $[ ] |
CUSIP编号[ ]
赛默飞世尔。
承诺付款给[ ]或登记受让人,本金为[ ]美元在[ ].
利息支付日期:5月21日及11月21日
录制日期:5月6日和11月6日
本证券的每一持有人(定义见下文)接受该证券,即同意并应受本证券及本文所述契约的条款约束, 并授权并指示代表该持有人的受托人受该等条款的约束。本担保的每一持有人特此放弃接受本担保书和本契约中所载条款的所有通知,并放弃该持有人对上述条款的依赖。
在受托人或其代表签署认证证书之前,本担保不得享有本契约下的任何利益,也不得因任何目的而有效或成为强制性认证证书。本保函的条款在本保函的反面继续执行,该等继续执行的条款在任何情况下均具有与在此地完全列明的相同效力。
兹证明,本公司已根据《基托契约》第2.04节的规定签署了本文书。
日期:[ ]
赛默飞世尔。 | |
姓名: | |
标题: | |
姓名: | |
标题: |
认证证书
这是世界上[ ]优先债券到期百分比20%[ ]由Thermo Fisher Science Inc.发行,其中指定的系列在上述义齿中提及。
日期:[ ]
纽约梅隆银行信托公司,N.A.作为受托人 | ||
发信人: | ||
授权签字人 |
赛默飞世尔。
[]优先债券到期百分比20%[]
本证券是特拉华州公司(“本公司”)赛默飞世尔正式授权发行的一系列债务证券之一,根据并依据日期为2009年11月20日的公司非附属债务证券契约(“基础契约”)发行或将发行的一个或多个系列 ,由本公司和纽约梅隆银行信托公司(N.A.)作为受托人(“受托人”)正式签立和交付,并由日期为11月21日的第26份补充契约补充而成。2022年(“补充契约”),由本公司与受托人订立。由补充压痕补充和修正的基托在本文中被称为压痕。根据基础契约的条款,基础契约项下可发行的债务证券可按不同的金额、到期日、利率及基础契约所规定的其他方面发行。本证券是本合同表面指定的一系列证券之一(单独称为“证券”,统称为“证券”),请参阅本契约,以了解受托人、本公司和证券持有人(“证券持有人”)的权利、权利限制、义务、义务和豁免。此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有基础压痕或补充压痕中所给出的含义(如适用)。
1.利息。本公司承诺支付本证券本金的利息,年利率为[]%。本公司将于每年5月21日及11月21日(每一日为“付息日”)每半年支付一次利息,直至本金支付或可供支付为止。如本证券的任何利息支付日期、可选择赎回日期或到期日并非 一个营业日,则所需支付的利息或本金(及保费(如有))须于下一个营业日支付,其效力及效力与支付该等款项的到期日相同,而自该日期起至下一个营业日支付该等款项的应付款项 将不应累算利息。证券的利息将从最近支付利息或正式可供支付的日期开始计算,如果没有支付利息,则从发行日期起计息;但如果利息支付没有发生违约,并且如果本证券在票面上提到的定期记录日期与下一个利息支付日期之间进行了认证,则应从该下一个后续利息支付日期开始计息;以及前提是,进一步,首次付息日期为2023年5月21日。利息将以360天 年12个30天月为基础计算。
2.付款方式。本公司将支付证券利息(违约利息除外)给在交易结束时以其名义登记该证券的人 在本证券首页提到的定期记录日期为该利息分期付款。如果证券或其部分根据可选择的赎回或控制权变更要约被要求赎回,且可选的赎回日期或控制权变更支付日期(视情况而定)晚于任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该利息支付日期 之前,则该证券的利息应在提交和交还该契约规定的该等证券时支付。该等证券的本金及利息须以美国的硬币或货币(当时为公共及私人债务的法定货币)于本公司根据契约为此目的而设的办事处或机构支付。
3.付款代理人及注册官。最初,北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司将担任支付代理人和证券注册处。如事先通知受托人,本公司可更改或委任任何付款代理人或证券注册处,而无须通知任何证券持有人。本公司或其任何附属公司可以任何此类身分行事。
4.契约。证券的条款包括契约中所述的条款,以及根据1939年的信托契约法案(“信托契约法案”)而成为契约一部分的条款,该法案在契约合格之日生效。证券受制于所有此类条款,证券持有人应向契约和TIA提交此类条款的声明。如果证券条款与契约条款发生冲突,则以契约条款为准。该等证券为本公司的无抵押一般债务,并构成在本文件面上指定为“[]%高级 应于20到期的票据[],“最初的限额为$[ ]本金总额。公司应向任何证券持有人提供书面要求,并免费提供一份基础契约和补充契约的副本。请联系:马萨诸塞州沃尔瑟姆第三大道168号赛默飞世尔,邮编:02451,收件人:迈克尔·A·博克瑟。
5.救赎。根据补充契约第1.3节的规定,该证券可在到期日之前由公司选择赎回。公司不应被要求就证券支付偿债基金。
6.控制变更触发事件。发生控制权变更触发事件时,除非本公司已赎回本证券或 公司已使本证券失效,或本证券的持有人已清偿并解除本证券,否则本证券的持有人有权要求本公司以相当于回购本金总额101%的购买价格购买本证券的全部或部分(本金金额等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍),外加回购金额的应计及未付利息(如有),直至(但不包括)购买日期。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,本公司应根据补充契约第1.4(A)节向每位证券持有人递交通知,并向受托人发送副本,该通知应以控制权变更要约的条款为准。
7.面额、转让、兑换。该证券为登记形式,不含面值2,000美元或超出1,000美元的整数倍的息票。证券转让可以登记,证券可以按照契约的规定进行交易。证券可于证券注册处处长办事处或本公司为此目的指定的任何转让代理办事处出示作交换或转让登记(如本公司或证券注册处处长要求,则须妥为签署或在其上正式签立转让表格)。任何转让或交换登记均不收取服务费,但证券持有人可能被要求支付任何适用的税款或其他政府费用。如果要赎回证券,公司不应被要求:(I)在少于全部未赎回证券的赎回通知交付之日前15天的开盘时起至交割日营业结束时止的期间内,发行、登记转让或交换任何证券;(Ii)登记全部或部分被选择赎回的任何证券或其部分的转让或交换,但部分赎回的此类证券的未赎回部分除外;也不得(Iii)登记适用记录日期与下一个后续付息日期之间的证券转让或交换。
8.被当作拥有人的人。在任何情况下,注册证券持有人都可以被视为其所有者。
9.向公司偿还款项。存放于任何付款代理人或受托人处,或随后由本公司以信托形式持有以支付证券本金、溢价(如有)或利息的任何资金或政府债务,如该等证券的本金、溢价(如有)或利息在该等证券的本金、溢价(如有)或利息分别到期及应付之日起至少一年内未予运用但仍无人申索,则该等资金或政府债务须偿还本公司(视何者适用而定),或(如本公司当时持有)须获解除该信托。在返还给公司后,有权获得资金或证券的证券持有人必须作为无担保的一般债权人向公司寻求偿付(如适用)。
10.修订、补充及豁免。本公司及受托人经当时未偿还证券本金的多数证券持有人同意,本公司及受托人可随时修订及修改本公司的权利及义务及受影响证券的证券持有人的权利,但该等契约规定的若干例外情况除外。契约亦载有条文,容许持有当时尚未偿还的证券本金的大部分证券持有人,代表所有证券的证券持有人,放弃遵守本公司对契约的某些条文及过去在契约项下的某些违约及其后果。本证券的证券持有人的任何此类同意或放弃均为最终同意或放弃,且对该证券持有人和本证券及在登记转让时发行的任何证券的所有未来证券持有人具有约束力,或作为本证券的交换或替代,而不论此类同意或放弃的批注是否在本证券上作出。
11.违约和补救措施。如该证券发生并持续发生违约事件,受托人或持有该证券本金总额至少25%的未偿还证券持有人,可向本公司发出书面通知(如该等证券持有人已发出通知,亦可通知受托人),宣布该等证券的全部本金、溢价(如有)及应计利息(如有)立即到期及应付。在符合契约条款的情况下,如果契约项下的违约事件将会发生并持续,受托人将无义务应任何证券持有人的要求或指示行使其在契约项下的任何权利或权力,除非该等证券持有人已向受托人提供令其满意的赔偿。在满足契约中规定的某些条件后,未偿还证券本金金额占多数的证券持有人有权指示对证券进行任何诉讼的时间、方法和地点,以获得受托人可用的任何补救措施,或行使受托人授予的任何信托或权力。
12.受托人、付款代理人及证券登记官可持有证券。受托人,或任何付款代理人或证券登记处以其个人或任何其他身份施加的某些限制,可成为证券的所有人或质押人,其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。
13.不得向他人追索。不得根据或根据本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议,或根据或以其他方式就本公司或任何前身或后继公司的任何成立人、股东、高级职员或董事的过去、现在或将来的身份,直接或透过 本公司或任何此等前身或后继公司,不论是否凭借任何章程、法规或法规,或通过强制执行任何评估或惩罚或其他方式,向其索偿;应明确理解,本契约及根据本契约及根据本契约所发出的义务纯属公司义务,且本公司或任何前身或后继法团的发起人、股东、高级人员或董事,或其中任何人,不会因本契约所授权的债务的产生,或根据或由于本契约或证券或由此隐含的义务、契诺或协议所载的义务、契诺或协议而产生的任何个人责任;且任何及所有名称及性质的个人法律责任(不论是普通法或衡平法或章程或法规),以及任何及所有该等公司成立人、股东、高级人员或董事本身的任何及所有该等权利及申索,如因该企业授权产生的债务而产生,或根据或因该企业或该等证券所载或隐含的责任、契诺或协议而产生,现明确免除及免除,作为接纳该证券的一项条件及作为接受该证券的代价。
14.解除义齿。本契约包含与解除和失效有关的某些条款,这些条款在任何情况下都具有与本文所述相同的效力。
15.认证。在受托人签署附在本担保另一面的认证证书之前,本担保无效。
16.额外款额。本公司有义务就本担保支付基础契约第10.03节规定的其他额外金额。
17.缩写。通常缩略语可以用在担保持有人或受让人的名字中,例如:Ten COM(=共有租户),ten ENT(=整体租户),JT ten(=有生存权的共同租户,而不是作为共有共有租户),Cust(=托管人),U/G/M/A(=《未成年人统一赠与法》)。
18.依法治国。基础压痕、补充压痕和本担保应被视为根据纽约州国内法律订立的合同,就所有目的而言,均应按照该州的法律解释。
作业表
要分配此安全性,请填写下表:(I)或(我们)将此安全性分配并转移到
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码) |
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
并不可撤销地指定__________________________________________________________代理人将本证券转移到公司账簿上。代理可以 替换其他人来代理他的工作。
Date: ______________
您的签名: | ||
(与您的名字在本保证书上的签名完全相同) |
Signature Guarantee: ______________________________
持有者选择购买的选择权
如果您希望选择由公司根据补充契约第1.4节购买本证券,请选中复选框:
☐ | 1.4控制变更触发事件 |
如果您想选择本公司根据补充契约第1.4节只购买本证券的一部分,请注明金额:$_。
Date: ________________________ | 您的签名: | |
(在保证书的另一面准确地签上您的名字) |
税号:
签名保证: | ||
(签名必须由认可签名保证计划的参与者保证) |