依据第424(B)(3)条提交
注册说明书第333-260822号
招股章程补编第8号
(至招股章程,日期为2022年5月16日)
最多19,999,967股A类普通股,可在行使认股权证时发行
和
出售股东最多发行500万股A类普通股
现提交本招股说明书补编,以更新、修订及补充日期为2022年5月16日的招股说明书(“招股说明书”)所包括的资料,该等资料与(A)吾等发行合共19,999,967股本公司A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),包括(I)6,666,666股A类普通股,可于行使与本公司首次公开发售相关的6,666,666股认股权证时发行,及(Ii)13,333,301股A类普通股,于行使与本公司首次公开发售相关的13,333,301股认股权证(“公开认股权证”)时可发行,及(B)招股章程所指的出售股东或其许可受让人不时转售合共最多5,000,000股A类普通股。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。
现提交本招股说明书补编,以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息,以补充我们于2022年11月21日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中包含的信息,如下所述。
没有招股说明书,这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读,招股说明书将随本招股说明书附录一起交付,并通过参考加以限定,除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将这份招股说明书附录与你的招股说明书一起保存,以备日后参考。
本公司A类普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市,交易代码为VRRM。我们的公开认股权证在场外交易平台Pink上以“VRRMW”的代码报价。2022年11月18日,我们A类普通股的收盘价为每股15.08美元。
投资我们的证券有很高的风险。请参阅招股说明书第4页开始的“风险因素”一节,了解您在购买A类普通股之前应考虑的因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准根据本招股说明书发行的证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股书日期为2022年11月21日。
1
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
报告日期(最早报告事件日期):2022年11月21日
维拉移动公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 |
1-37979 |
81-3563824 |
(国家或其他司法管辖区 |
(佣金) |
(美国国税局雇主 |
母校路北1150号 |
85201 |
(480) 443-7000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
☐根据《证券法》第425条的规定进行书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
(每节课的标题) |
|
(交易代码) |
|
(注册的每间交易所的名称) |
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 |
|
VRRM |
|
纳斯达克资本市场 |
购买A类普通股的认股权证 |
|
VRRMW |
|
场外粉色市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
☐新兴成长型公司
☐如果是一家新兴成长型公司,注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则,并用勾号表示。
2
第8.01项其他活动。
2022年11月21日,公司宣布董事会批准了一项新的股票回购计划,授权公司在未来18个月内不时在公开市场交易、加速股票回购或适用规则和法规允许的私下谈判交易中回购最多1亿美元的A类普通股。该新闻稿的副本附于附件99.1,并通过引用结合于此。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品。
展品编号 |
|
展品的描述 |
|
|
|
|
|
99.1 |
|
新闻稿,日期为2022年11月21日,由Verra Mobility Corporation发布。 |
|
104 |
|
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
|
3
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
日期:2022年11月21日 |
Verra移动公司 |
|
|
|
|
|
发信人: |
/s/Craig Conti |
|
姓名: |
克雷格·康蒂 |
|
标题: |
首席财务官 |
4