依据第424(B)(5)条提交

注册说明书第333-249848号

招股说明书副刊

(根据2020年11月16日的招股说明书)

4,054,055 shares

普通股

我们提供4,054,055股我们的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，代码是APPT。2022年11月17日，我们普通股的最后一次报告售价为每股21.31美元。

根据联邦证券法，我们是一家新兴的成长型公司，因此，我们选择遵守降低的上市公司报告要求。见招股说明书补编摘要：作为一家新兴成长型公司和一家较小的报告公司的影响。

		每股				总计
公开发行价		$	18.50			$	75,000,018
承保折扣和佣金(1)		$	1.11			$	4,500,001
扣除费用前的收益给我们		$	17.39			$	70,500,016

(1)

有关承保补偿的其他信息，请参阅承保。

我们已授予承销商为期30天的选择权，以公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多608,108股普通股。如果承销商完全行使其选择权，我们应支付的承保折扣和佣金总额约为520万美元，扣除费用前的总收益约为8110万美元。

投资我们的证券涉及高度风险。见S-7页开始的风险因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计在2022年11月22日左右向购买者交付普通股。

摩根大通		Evercore ISI		古根海姆证券		康托尔

2022年11月17日

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书补充资料			S-II
招股说明书补充摘要			S-1
风险因素			S-7
关于前瞻性陈述的特别说明			S-9
收益的使用			S-11
大写			S-12
稀释			S-14
美国联邦所得税对我们普通股非美国持有者的重大影响			S-16
承销			S-20
法律事务			S-32
专家			S-32
在那里您可以找到更多信息			S-32
以引用方式并入某些资料			S-32
招股说明书
关于这份招股说明书			II
招股说明书摘要			1
风险因素			7
关于前瞻性陈述的特别说明			7
收益的使用			9
股本说明			10
债务证券的说明			14
手令的说明			21
证券的合法所有权			23
出售股东			27
配送计划			28
法律事务			30
专家			30
在那里您可以找到更多信息			30
以引用方式并入某些资料			30

S-I

关于本招股说明书补充资料

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们于2020年11月4日首次提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的S-3表格 (文件号：333-249848)搁置登记声明的一部分，该声明已于2020年11月16日由美国证券交易委员会宣布生效。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次普通股发行的具体条款，并对附带的招股说明书和通过引用并入本文的文件中包含的信息进行了补充和更新。第二部分是随附的招股说明书，提供了更一般的信息。一般而言，当我们提到本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分的总和。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书附录日期之前通过引用并入其中的任何文件中包含的信息存在冲突，您应 依赖本招股说明书附录中的信息；但是，如果其中一个文件中的任何陈述与另一个日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，通过引用并入所附招股说明书的文件中的陈述将修改或取代较晚日期的文件中的陈述。

我们还注意到，我们在任何协议中作出的陈述、保证和契诺完全是为了该协议各方的利益而作出的，在某些情况下，包括在此类协议各方之间分担风险的目的，并且不应被视为对您的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺只有在作出 之日才是准确的。因此，这种陈述、保证和契诺不应被认为准确地反映了我们目前的事务状态。

除本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们已授权 用于与本次发行相关的任何免费写作招股说明书中所包含或并入的信息外，我们和承销商未授权任何人提供任何信息。我们和承销商对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书附录及随附的招股说明书并不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买本招股说明书附录及随附的招股说明书所提供的证券的要约，或向在该司法管辖区提出此类要约或要约要约被视为违法的任何人出售或征求购买要约。本招股说明书附录、随附的招股说明书、我们授权使用的任何免费撰写的招股说明书(包括本文或其中引用的文件)中包含的信息仅在其各自的日期是准确的，无论本招股说明书附录和随附的招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间。请阅读并考虑本招股说明书附录中包含的所有信息、随附的招股说明书以及我们已授权使用的任何免费撰写的招股说明书，包括通过引用并入本文和此处的文件, 在你的投资决策中。您还应阅读并考虑我们在标题为 的章节中向您推荐的文档中的信息，其中 您可以在本招股说明书附录和随附的招股说明书中找到附加信息和通过引用合并某些信息。

我们和承销商仅在允许要约和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们普通股的股票。本招股说明书副刊和随附的招股说明书的分发以及在某些司法管辖区的普通股发行可能受到法律的限制。在美国境外获得本招股说明书副刊和随附的招股说明书的人必须告知自己，并遵守与此次发行有关的任何限制

S-II

我们普通股的股份以及本招股说明书附录和随附的招股说明书在美国境外的分发。本招股说明书附录及随附的招股说明书不构成或不得用于本招股说明书附录及随附的招股说明书所提供的任何证券的出售要约或要约购买要约， 任何司法管辖区内的任何人提出此类要约或要约购买均属违法。

除本文另有说明或上下文另有要求外，在本招股说明书附录及随附的招股说明书中，凡提及Rapt、本公司及类似内容时，均指特拉华州的一家公司Rapt Treateutics，Inc.及其全资子公司。

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文的信息包括我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商品名称。本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何相关免费编写的招股说明书中包含或以引用方式并入的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。

S-III

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细考虑以下描述的风险因素，以及我们从截至2022年9月30日的季度10-Q季度报告中引用的风险因素，以及本招股说明书附录和随附的招股说明书中以引用方式包含或并入的所有其他信息，包括我们的财务报表和相关注释，这些信息可能会在我们随后根据1934年《证券交易法》(修订本《证券交易法》)提交的文件中更新，以及在收购我们的普通股股票之前， 我们授权用于此次发行的任何免费书面招股说明书中更新。这些风险可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生实质性的不利影响，这可能会 导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与此次发行相关的风险

管理层将对此次发行所得资金的使用拥有广泛的自由裁量权，而我们可能无法有效地使用所得资金。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来运用此次发行的净收益，并可以将收益用于不改善我们的运营业绩或提高我们普通股价值的方式。如果我们不能有效地利用这些资金，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，并导致我们的普通股价格下跌。

如果你在这次发行中购买普通股，你的投资将立即遭到稀释。如果我们在未来的筹款交易中 发行额外的股权证券，您将经历进一步的稀释。

本次发行中普通股的购买者将在此次发行中支付的每股价格超过我们普通股的每股有形账面净值。根据我们以每股18.50美元的公开发行价出售4,054,055股普通股，向我们出售的总净收益约为7,000万美元 ，在扣除承销折扣和佣金以及我们预计应支付的发售费用后，如果您在此次发行中购买我们的普通股，您将立即经历每股10.86美元的稀释，相当于本次发售生效后，公开发行价与我们截至2022年9月30日的调整后每股有形账面净值之间的差额。有关您在此产品中购买普通股将产生的摊薄的更详细的 图解，请参阅下面题为稀释的章节。

如果我们在未来的筹资交易中发行额外的股权证券，您可能会遇到进一步的稀释，我们发行的任何债务证券将拥有优先于普通股持有人的权利、优先和特权，并可能限制我们的运营。

为了筹集额外资本，我们未来可能会以可能与此次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券 。我们可能会以低于投资者在此次发行中支付的每股价格的价格出售任何其他发行的股票或其他证券，投资者 未来购买股票或其他证券的权利可能高于现有股东。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。此外，我们有相当数量的未偿还股票期权和限制性股票单位。行使已发行股票期权或授予受限股票单位可能会导致您的投资进一步稀释。此外，如果我们通过发行债务证券筹集资金，这些债务证券将拥有权利、优惠和特权

S-7

优先于我们普通股持有者的。根据信贷协议发行或借款的债务证券的条款(如果可用)可能会对我们的 业务施加重大限制。产生额外债务或发行某些股权证券可能会导致固定支付义务增加，也可能导致限制性契约，例如我们产生额外债务或发行额外股权的能力受到限制。

我们总流通股的很大一部分有资格在不久的将来向市场出售， 这可能导致我们普通股的市场价格大幅下跌，即使我们的业务表现良好。

在公开市场出售我们的大量普通股，包括行使我们的预融资权证时可发行的股票，随时都有可能发生。这些出售，或市场上认为持有大量股票的人打算出售股票的看法，可能会降低我们普通股的市场价格。此次发行后，我们将拥有33,940,217股已发行普通股(假设没有行使承销商购买额外 股的选择权)，这是根据截至2022年9月30日的已发行股票数量和每股18.50美元的公开发行价计算的。

关于此次发行，吾等及吾等的董事及高级职员已同意，在本招股说明书补充刊发日期后的60天内，除某些例外情况外，吾等或彼等在未经摩根大通证券有限责任公司及Evercore Group L.L.C.事先书面同意的情况下，不会处置或对冲任何普通股股份或可转换为、可交换或可行使的任何普通股证券。有关与承销商订立的锁定协议的更完整说明，请参阅题为“承销合约”的章节。

在锁定协议到期时出售大量此类股票、可能发生此类出售的看法或提前解除这些协议，可能会导致我们的市场价格下跌，或使您更难在您认为合适的时间和价格出售您的普通股。

S-8

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会的文件通过引用结合在一起，包含符合1933年证券法(修订后的证券法)第27A节(证券法)和交易法第21E节含义的前瞻性声明。这些陈述与未来事件或我们未来的经营或财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性陈述可能包括但不限于关于以下方面的陈述：

•

对我们的总目标市场、未来收入、费用、资本需求和我们对额外融资的需求的估计；

•

关于RPT193、FLX475和未来可能的候选药物的研发活动、临床前或临床试验的启动、成本、时间、进度和结果。

•

我们识别、开发和商业化候选药物的能力；

•

我们有能力推动RPT193、FLX475或其他未来候选药物进入并成功完成临床前研究和临床或现场试验；

•

我们有能力获得并保持对RPT193、FLX475或其他未来候选药物的监管批准，以及任何相关的 限制、限制和/或已批准候选药物标签上的警告；

•

不利的全球经济状况的影响，包括新冠肺炎疫情、俄罗斯在乌克兰持续的军事行动和其他因素造成的影响；

•

我们开发和扩大我们的药物发现和开发引擎的能力；

•

我们使用我们的药物发现和开发引擎识别候选药物的能力；

•

我们为我们的业务获得资金的能力；

•

我们成功地将任何候选药物商业化的能力；

•

我们与第三方供应商和制造商签订合同的能力，以及他们在这些安排下充分履行合同的能力。

•

我们的任何候选药物的市场接受率和程度；

•

我们与现有竞争者和新的市场进入者有效竞争的能力；

•

我们吸引和留住关键科学和管理人员的能力；

•

我们有效管理业务增长的能力；

•

我们为我们的技术和任何候选药物获得和维护知识产权保护的能力；

•

与我们的技术、我们的候选药物以及我们目前和未来与第三方的关系有关的潜在责任诉讼和处罚；

•

美国和国际司法管辖区的监管动态；

S-9

•

广泛的政府监管的潜在影响；

•

我们的财务业绩；

•

我们普通股交易价格的波动；

•

我们对根据《就业法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；以及

•

我们对此次发行所得资金用途的预期。

在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：预期、相信、可能、估计、预期、可能、可能、计划、潜在的预测、项目、应该、将和类似的表达，旨在识别前瞻性陈述。这些陈述反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设的，受风险和不确定因素的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性 陈述。我们在本招股说明书附录、随附的招股说明书、我们可能授权用于与此次发售相关的任何免费书面招股说明书以及我们在截至2022年9月30日的季度报告10-Q表格中包含的风险因素标题下更详细地讨论了其中的许多风险，该报告通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书全文。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何 前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件或发展。因此，, 你不应该认为我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件如此类前瞻性声明中所表达或暗示的那样存在。您 应阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及我们提交给美国证券交易委员会的以引用方式并入本文的文件，以及我们可能授权用于此次发行的任何免费撰写的招股说明书，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行限定。

S-10

收益的使用

我们估计，在扣除承销折扣和佣金以及估计应由我们支付的发售费用后，我们在本次发行中出售普通股将获得约7,000万美元的净收益，或如果承销商 选择全面行使其向我们购买额外股票的选择权，则我们将获得净收益8,060万美元。

我们将保留对此次发行净收益的广泛自由裁量权。我们目前打算将从此次发行中获得的净收益用于 营运资金和一般企业用途，其中可能包括资助RPT193、FLX475和其他潜在的未来候选药物的持续研发、一般和行政费用以及资本 支出。

在使用之前，我们计划将此次发行的净收益投资于美国政府的短期和中期有息债务、投资级票据、存单或直接或担保债务。

S-11

大写

下表列出了截至2022年9月30日我们的现金和现金等价物、有价证券和资本总额：

•

在实际基础上；以及

•

在扣除承销折扣和佣金以及本公司在使用收益项下所述的估计发售费用后，在经调整的基础上，本公司以每股18.50美元的公开发行价(假设没有行使承销商购买额外股份的选择权)出售本次发售中4,054,055股我们的普通股。

您应阅读下表中列出的数据，同时阅读(A)我们的综合财务报表，包括相关的附注，以及管理层对截至2021年12月31日的财年的10-K年度报告中的财务状况和经营业绩的讨论和分析，以及(B)我们的简明综合财务报表，包括相关的附注，以及管理层对截至2022年9月30日的季度报告中的财务状况和经营成果的讨论和分析，这些内容以引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书。

		截至2022年9月30日
(单位为千，不包括每股和每股金额)		实际				调整后的
现金和现金等价物		$	27,706			$	97,706
有价证券		$	167,730			$	167,730
股东权益：
优先股，面值0.0001美元，授权股份50,000,000股；无已发行和已发行股份，实际 和调整后		$	—			$	—
普通股，面值0.0001美元，授权500,000,000股；已发行29,886,162股，实际已发行和已发行33,940,217股，经调整			3				3
额外实收资本			534,689				604,689
累计其他综合损失			(453	)			(453	)
累计赤字			(344,933	)			(344,933	)
股东权益总额			189,306				259,306
总市值		$	189,306			$	259,306

我们已发行普通股的数量是根据截至2022年9月30日的29,886,162股已发行普通股计算的，不包括以下所有截至2022年9月30日的普通股：

•

2,972,047股普通股，可通过行使已发行股票期权发行，加权平均行权价为每股18.87美元；

•

2.7万股受限制性股票单位奖励的普通股；

•

4,000,000股普通股，可通过行使预融资权证 购买普通股，行权价为每股0.0001美元；

•

最多可出售价值8,570万美元的普通股在市场上？与Cantor Fitzgerald&Co.和Stifel，Nicolaus&Company合作；

S-12

•

根据我们的2019年股权激励计划，可供未来授予的普通股共计2,850,944股， 以及在以下情况下的额外股份：(I)根据本计划为未来发行而保留的普通股数量的任何自动增加，以及(Ii)根据我们的2015年股票计划行使未偿还股票期权时可发行的任何普通股的到期或终止。

•

根据我们的2019年员工购股计划，可供未来授予的普通股总数高达518,870股，以及根据该计划为未来发行预留的普通股数量自动增加时的额外股份。

S-13

稀释

如果您投资我们的普通股，您的权益将立即稀释至本次发行后我们普通股的公开发行价与调整后每股有形账面净值之间的差额。

2022年9月30日的有形账面净值约为1.893亿美元，或每股6.33美元。有形账面净值等于总资产减去负债和无形资产之和。每股有形账面净值等于有形账面净值除以已发行股份总数。 本次发售后的每股有形账面净值扣除承销折扣和佣金以及本公司应支付的估计发售费用后，将按每股18.50美元的公开发行价出售本次发售中4,054,055股我们的普通股。

我们截至2022年9月30日的调整后有形账面净值，在如上所述实施此次发售后，约为2.593亿美元，或每股普通股7.64美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加1.31美元，对于参与此次发行的投资者来说，有形账面净值立即稀释为每股10.86美元。下表说明了对参与此次发行的投资者的每股摊薄：

每股公开发行价						$	18.50
截至2022年9月30日的每股有形账面净值		$	6.33
可归因于新投资者发售的每股有形账面净值增加			1.31
生效后的调整后每股有形账面净值							7.64
对新投资者的每股稀释						$	10.86

如果承销商全面行使他们的选择权，以每股18.50美元的公开发行价从我们手中购买608,108股额外的普通股，扣除承销折扣和佣金后，本次发行后的调整后有形账面净值为每股7.81美元，对现有股东来说，意味着每股有形账面净值增加1.48美元，对于在此次发行中购买我们普通股的投资者来说，有形账面净值立即稀释为每股10.69美元。

我们已发行普通股的数量基于截至2022年9月30日的29,886,162股已发行普通股，不包括以下所有截至2022年9月30日的普通股：

•

2,972,047股普通股，可通过行使已发行股票期权发行，加权平均行权价为每股18.87美元；

•

2.7万股受限制性股票单位奖励的普通股；

•

4,000,000股普通股，可通过行使预融资权证 购买普通股，行权价为每股0.0001美元；

•

最多可出售价值8,570万美元的普通股在市场上？与Cantor Fitzgerald&Co.和Stifel，Nicolaus&Company合作；

•

根据我们的2019年股权激励计划，可供未来授予的普通股共计2,850,944股， 以及在以下情况下的额外股份：(I)根据本计划为未来发行而保留的普通股数量的任何自动增加，以及(Ii)根据我们的2015年股票计划行使未偿还股票期权时可发行的任何普通股的到期或终止。

S-14

•

根据我们的2019年员工购股计划，可供未来授予的普通股总数高达518,870股，以及根据该计划为未来发行预留的普通股数量自动增加时的额外股份。

只要行使任何未偿还的期权或认股权证或授予限制性股票单位，新投资者的权益将进一步被稀释。此外，由于市场状况或战略考虑，我们 可能会选择筹集额外资本，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。如果通过出售股权或股权挂钩证券来筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

S-15

美国联邦所得税对我们普通股的非美国持有者的重大影响

以下是根据本次发行发行的普通股的收购、所有权和处置对非美国持有者(定义如下)的某些重大美国联邦所得税后果的摘要。本讨论并不是对与之相关的所有潜在美国联邦所得税后果的完整分析，不涉及对净投资收入征收联邦医疗保险缴费税、替代最低税额或根据修订后的《1986年国内税法》(《税法》)第451(B)节规定的特殊税务会计规则的潜在应用，也不涉及任何遗产税或赠与税后果或根据任何州、地方或外国税法或任何其他美国联邦税法产生的任何税收后果。本讨论基于《守则》及其颁布的适用国库条例、美国国税局(IRS)已公布的裁决和行政声明以及司法裁决，所有这些均自本条例生效之日起生效。这些当局受到不同的解释，可能会发生变化，可能会追溯到导致美国联邦所得税后果不同于下文讨论的后果。我们没有要求美国国税局就以下摘要中所作的声明和得出的结论作出裁决，也不能保证美国国税局或法院会同意此类声明和结论。

本讨论仅限于根据此次发行购买我们普通股的非美国持有者，并将我们的普通股作为守则第1221节所指的资本资产持有(通常是为投资而持有的财产)。本讨论并不针对特定持有者的特定情况，讨论可能与该持有者相关的所有美国联邦所得税后果。本讨论也不考虑任何可能与符合美国联邦所得税法特殊规则的持有者相关的特定事实或情况，包括：

•

某些前美国公民或长期居民；

•

合伙企业或其他因美国联邦所得税而被归类为合伙企业或被忽视实体的实体(以及其中的投资者)；

•

·受控制的外国公司；

•

被动外国投资公司；

•

为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；

•

银行、金融机构、投资基金、保险公司、经纪商、交易商或证券交易商；

•

免税组织和政府组织；

•

符合税务条件的退休计划；

•

？《守则》第897(L)(2)条界定的合格外国养老基金以及其所有权益均由合格的外国养老基金持有的实体；

•

拥有或曾经实际或建设性地拥有我们普通股5%以上的人；

•

已选择将证券按市值计价的人；以及

•

持有我们普通股的人，作为对冲或转换交易或跨境交易的一部分，或建设性出售，或 其他降低风险策略或综合投资的一部分。

S-16

如果按照美国联邦所得税的目的被归类为合伙企业的实体或安排持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇通常取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。我们敦促持有我们普通股的合伙企业和此类合伙企业的合伙人就收购、持有和处置我们的普通股对他们造成的特定美国联邦所得税后果咨询他们的税务顾问。

本讨论仅供参考，不是税务建议。潜在投资者应咨询他们的税务顾问，了解收购、拥有和处置我们的普通股对他们产生的特定美国 联邦所得税后果，以及根据任何州、地方或非美国税法和任何其他美国联邦税法产生的任何税收后果，以及美国税法最近任何变化的影响。

非美国持有者的定义

在本讨论中，非美国持有者是指我们普通股的任何受益所有者，而不是美国个人或合伙企业(包括被视为合伙企业的任何实体或安排)，用于美国联邦所得税目的。美国人是指就美国联邦所得税而言，被视为或被视为下列任何一项的任何人：

•

是美国公民或居民的个人；

•

根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律设立或组织的公司(或被视为美国联邦所得税目的公司的实体)；

•

其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或

•

信托(1)其管理受美国法院的主要监督，并且有一名或多名美国 人员有权控制信托的所有重大决策，或(2)根据适用的财政部法规有效选择被视为美国人。

我们普通股的分配

正如我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中题为股息政策的一节中所述，我们尚未支付也不预期支付股息。然而，如果我们在普通股上进行现金或其他财产分配 ，此类分配将构成美国联邦所得税用途的股息，根据美国联邦所得税原则从我们当前或累计的收入和利润中支付。对于美国联邦所得税而言，不被视为股息的金额将构成资本回报，并将首先适用于我们普通股的持有者的纳税基础，但不低于零。任何超出的部分将被视为出售或以其他方式处置我们普通股的已实现收益 ，并将按照下面题为处置我们普通股的收益部分中的描述进行处理。

根据以下有关有效关联收益、备份预扣和守则第1471至1474节(通常称为FATCA)的讨论， 支付给我们普通股的非美国持有者的股息一般将按股息总额的30%或适用所得税条约规定的较低税率缴纳美国联邦预扣税。要获得降低条约利率的好处，非美国持有者必须向我们或我们的付款代理人提供有效的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或适用的继承人表格)，证明该持有人的减价资格。此证书必须在支付股息之前提供给我们或我们的支付代理人，并且必须更新

S-17

定期。如果非美国持有人通过金融机构或代表非美国持有人行事的其他代理持有股票，则非美国持有人将被要求向代理人提供适当的文件，然后代理人将被要求直接或通过其他中介向我们或我们的付款代理人提供 认证。

如果非美国持有人因在美国进行贸易或业务而持有我们的普通股，而我们普通股支付的股息实际上与该持有人在美国的贸易或业务有关(如果适用的税收条约要求，可归因于该持有人在美国的永久机构)，则该非美国持有人通常将免除美国联邦预扣税。要申请豁免，非美国持有人通常必须向适用的扣缴义务人提供有效的IRS表格W-8ECI(或适用的继任者表格)。

然而，我们普通股支付的任何此类有效关联股息通常将按常规美国联邦所得税税率按净所得税基础缴纳美国联邦所得税，其方式与持有人是美国居民的方式相同。作为外国公司的非美国持有者也可能需要缴纳相当于其有效关联收益和利润在纳税年度的30%(或适用的所得税条约规定的较低税率)的额外分支机构利得税，按某些项目进行调整。非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用所得税条约咨询他们的税务顾问。

非美国持有者，如果 没有及时提供所需的证明，但有资格享受降低的条约费率，则可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请，获得任何扣缴的超额金额的退款。

出售我们普通股的收益

根据下面关于备份预扣和FATCA的讨论，非美国持有者一般不会因出售或以其他方式处置我们的普通股而获得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：

•

收益实际上与非美国持有者在美国进行贸易或业务有关，如果适用的所得税条约要求，应归因于非美国持有者在美国设立的常设机构；

•

非美国持有者是在该课税年度内在美国居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外国人。

•

由于我们作为美国不动产控股公司(USRPHC)的身份，我们的普通股构成了美国不动产权益，在处置前五年期间或非美国持有者持有我们普通股的较短期间内的任何时间，出于美国联邦所得税的目的，我们的普通股不会定期在适用的财政部法规定义的成熟证券市场进行交易。

确定我们是否为USRPHC取决于我们的美国房地产权益相对于我们其他贸易或业务资产的公平市场价值和我们的外国房地产权益的公平市场价值。我们认为，我们目前不是，也不打算成为美国联邦所得税目的的USRPHC，尽管不能保证我们未来不会成为USRPHC。

上述第一个要点中描述的收益通常将按常规美国联邦所得税税率按美国联邦所得税净额缴纳美国联邦所得税，其方式与持有者为美国居民的方式相同。作为外国公司的非美国持有者也可能受到额外分支机构的影响

S-18

利得税相当于该纳税年度有效关联收入和利润的30%(或适用的所得税条约规定的较低税率)，并经某些项目调整。 以上第二个要点中描述的收益将按统一的30%税率(或适用所得税条约规定的较低税率)缴纳美国联邦所得税，但可能会被某些美国来源的资本损失抵消(即使个人不被视为美国居民)，只要非美国持有人已就此类损失及时提交美国联邦所得税申报单。 非美国持有人应就任何可能规定不同规则的适用所得税条约咨询其税务顾问。

信息报告和备份扣缴

年度报告需要向美国国税局提交，并提供给每个非美国持有人，说明支付给该持有人的普通股分配金额以及与这些分配相关的任何预扣税款的金额。 即使不需要预扣，这些信息报告要求也适用。此信息也可根据与非美国持有人居住或设立的国家/地区的税务机关签订的特定条约或协议提供。备用扣缴，目前为24%的税率，一般不适用于向非美国持有者支付我们普通股的股息或处置普通股的总收益，前提是非美国持有者提供其非美国身份所需的证明，例如通过提供有效的IRS表W-8BEN、IRS表W-8BEN-E，或IRS Form W-8ECI或某些其他 要求。如果付款人实际知道或有理由知道持有者是不是豁免收款人的美国人，则可能适用备用扣缴。

备用预扣不是附加税。如果根据备用预扣规则扣缴任何金额，非美国持有者 应咨询美国税务顾问，了解从非美国持有者的美国联邦所得税责任中获得退款或抵免的可能性和程序(如果有)。

对外国实体的扣缴

FATCA对向外国金融机构支付的某些款项(如本规则特别定义)征收30%的美国联邦预扣税，除非该机构与美国政府达成协议，预扣某些款项，并收集有关此类机构的某些美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人，以及与美国所有者为外国实体的某些账户持有人)的大量信息，并向美国税务机关提供有关这些信息的豁免。FATCA通常还将对向非金融外国实体支付的某些款项征收30%的美国联邦预扣税，除非该实体向扣缴代理人提供识别该实体的某些直接和间接美国所有者的证明或适用豁免。美国和适用的外国之间的政府间协议可能会修改这些要求。 在某些情况下，非美国持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。FATCA适用于我们普通股支付的股息，也适用于出售我们普通股或以其他方式处置我们普通股的毛收入，但受下文所述拟议的财政部条例的限制。美国财政部发布了拟议的法规，如果最终以目前的形式敲定，将取消适用于出售我们普通股的毛收入的30%的联邦预扣税。在这些拟议的法规的序言中，美国财政部表示，在最终法规发布之前，纳税人通常可以依赖这些拟议的法规。

鼓励潜在投资者咨询他们自己的税务顾问，了解这项立法对他们在我们普通股的投资可能产生的影响。

S-19

承销

我们将通过多家承销商发行本招股说明书附录中描述的普通股。摩根大通证券有限责任公司和Evercore Group L.L.C. 是承销商的代表。我们已与承销商签订了承保协议。根据承销协议的条款和条件，吾等已同意向承销商出售，各承销商已分别同意以公开发行价减去本招股说明书附录封面所载的承销折扣和佣金，购买下表中其名称旁边列出的普通股数量：

承销商		数量 股票
摩根大通证券有限责任公司			1,722,973
Evercore Group L.L.C.			1,013,514
古根海姆证券有限责任公司			810,811
康托·菲茨杰拉德公司			506,757
总计			4,054,055

承销商承诺，如果他们购买任何股票，他们将购买我们提供的所有普通股。承销协议还规定，如果承销商违约，非违约承销商的购买承诺也可以增加或终止发行。

承销商建议按本招股说明书 附录封面所载的公开发行价格直接向公众发售普通股，并按该价格减去不超过每股0.666美元的优惠向某些交易商发售普通股。股票首次公开发行后，如果股票未全部按发行价出售，承销商可以变更发行价和其他出售条款。在美国境外出售的任何股票都可以由承销商的关联公司进行。

承销商有权向我们额外购买最多608,108股普通股，以弥补承销商出售的股票超过上表中指定的股票数量。承销商自 本招股说明书增发之日起有30天的时间行使这一选择权购买额外的股份。如果使用此选项购买任何股份以购买额外股份，承销商将按上面 表中所示的大致相同比例购买股份。如果购买了任何额外的普通股，承销商将以与发行股票相同的条件提供额外的股票。

承销费等于每股普通股的公开发行价减去承销商支付给我们的每股普通股的金额。承销费为每股1.11美元。下表显示了假设承销商不行使和完全行使购买额外股份的选择权，我们将向承销商支付的每股和总承销折扣和佣金。

		没有选项可选择 额外购买 股票 练习				具有完整的选项以 购买 增发股份 锻炼
每股		$	1.11			$	1.11
总计		$	4,500,001			$	5,175,000

我们估计，本次发行的总费用约为500,000美元，包括注册费、备案和上市费、印刷费以及法律和会计费用，但不包括承销折扣和佣金，费用将由我们支付。我们还同意向承保人赔偿

S-20

他们的某些费用高达10,000美元，与向金融行业监管机构，Inc.批准此次发行有关。

电子格式的招股说明书附录可在一个或多个承销商或参与发行的销售集团成员(如果有)维护的网站上提供。 承销商可以同意向承销商和出售集团成员分配一定数量的股票，以出售给他们的在线经纪账户持有人。互联网分销将由代表分配给 承销商和销售组成员，这些承销商和销售组成员可能会按照与其他分配相同的基础进行互联网分销。

我们已与承销商达成一致，我们 不会(I)提供、质押、出售、签订出售合同、出售任何期权或合同、购买任何期权或合同、授予任何直接或间接购买、借出或以其他方式转让或处置的期权、权利或认股权证，或根据证券法向美国证券交易委员会提交或提交与我们普通股的任何股份或可转换为或可行使或交换的任何证券有关的登记声明。或 (Ii)订立任何掉期或其他安排，全部或部分转移任何普通股或任何该等证券的所有权的任何经济后果，或公开披露拟进行第(I)或(Ii)项所述的任何交易(不论任何该等交易是否以现金或其他方式以普通股或该等其他证券的股份交付结算)，在每种情况下，均未经摩根大通证券有限责任公司及Evercore Group L.C.事先书面同意。作为承销商的代表，在本招股说明书附录日期后的60天内，除根据本招股说明书拟出售的普通股外，任何因行使某些未偿还期权、认股权证或其他可转换证券而发行的普通股、因行使根据我们现有的基于股票的补偿计划授予的期权而发行的任何普通股，根据某些非员工董事股票计划发行的任何普通股或授予的购买普通股的期权，以及我们因包括商业关系(包括战略联盟、商业借贷关系、合资企业和战略收购)的交易而发行的普通股或其他证券, 条件是：(I)根据此类交易发行的股票总数不超过紧随证券发行和出售后我们普通股已发行股票总数的5.0%，以及(Ii)在每种情况下，在上述 情况下发行的任何此类股票的接受者应签订锁定协议。

我们的董事和高管在本次发行开始前已与承销商签订了锁定协议，根据该协议，除有限的例外情况外，在本招股说明书附录发布后60天内，未经作为承销商代表的摩根大通证券有限责任公司和Evercore Group L.L.C.的事先书面同意，上述个人或实体不得(1)提出要约、质押、出售、合同出售、出售任何期权或合同、购买任何出售、授予任何期权、权利或认股权证的任何期权或合同，直接或间接出借或以其他方式转让或处置我们普通股的任何股份，或任何可转换为或可行使或可交换为我们普通股的证券(包括但不限于普通股或根据美国证券交易委员会规则和规定可被视为实益拥有的其他证券，以及可能因行使股票期权或认股权证而发行的证券)，或(2)订立任何对冲、互换或其他协议，全部或部分转让普通股或该等其他证券的所有权的任何经济后果，无论上文第(1)或(2)款所述的任何交易是否将以现金或其他方式交付普通股或其他证券来结算，(3)就登记我们普通股的任何股份或可转换为或可行使或可交换为我们普通股的任何证券提出任何要求或行使任何权利，或(4)公开披露进行任何上述任何事情的意图。

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前一段中描述的限制受特定例外情况的约束，包括 其他项：

•

我们普通股的股份转让(I)作为一个或多个真诚的礼物，(Ii)转让给此人的直系亲属或任何直接或间接惠及此人或其直系亲属的信托，(Iii)作为分派给此人的有限合伙人或股东，(Iv)转让给此人的关联公司或任何投资基金或 由此人控制或管理的其他实体，或(V)通过无遗嘱继承人的遗嘱；

•

在行使根据我们的奖励计划授予的任何期权时向我们转让我们的普通股股份，包括在行使任何期权时以净额或无现金方式向我们交出普通股股份；

•

将我们普通股的股份转让给我们，与我们根据终止受雇于我们的人产生的回购权利回购普通股有关；

•

根据有管辖权的法院的命令或与受限制的国内命令或离婚协议有关的普通股转让；

•

根据交易法规则10b5-1订立的现有交易计划下的销售；

•

根据《交易法》规则10b5-1制定的交易计划， 规定在受限制期间不得根据此类计划出售普通股；以及

•

根据承销协议的条款与本次发行相关的销售。

代表可在事先通知或不另行通知的情况下，随时全部或部分解除受上述锁定协议约束的证券。

我们同意赔偿承销商的某些责任，包括1933年《证券法》规定的责任。

与本次发行有关的，承销商可以从事稳定交易，包括在公开市场上竞购、购买和出售普通股，以防止或延缓普通股在此次发行期间的市价下跌。这些稳定的交易可能包括卖空普通股，这涉及承销商出售数量超过此次发行所需购买的普通股，以及在公开市场上购买普通股，以弥补卖空 所创造的头寸。卖空可以是回补空头，即金额不超过上述承销商购买额外股票选择权的空头头寸，也可以是裸空头，即超过该金额的空头 头寸。承销商可以通过行使购买全部或部分额外股份的选择权或通过在公开市场购买股份来平仓任何有回补的空头头寸。在作出这一决定时，承销商将特别考虑公开市场上可购买的股票价格与承销商通过购买额外股票的选择权购买股票的价格相比。如果承销商担心公开市场普通股价格可能存在下行压力，可能对购买此次发行的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。在承销商建立裸空头头寸的程度上，他们将在公开市场购买股票来回补头寸。

承销商已告知我们，根据1933年《证券法》的规定，承销商还可以从事稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的其他活动，包括实施惩罚性出价。这意味着，如果承销商的代表为了稳定交易或回补卖空而在公开市场上购买普通股，代表可以要求作为此次发行的一部分出售这些股票的承销商偿还他们收到的承销折扣。

S-22

这些活动可能会提高或维持普通股的市场价格，或防止或延缓普通股的市场价格下跌，因此，普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。如果承销商开始这些活动，他们可以随时停止这些活动。承销商可以在纳斯达克全球市场上，在非处方药不管是不是市场。

此外，与此次发行相关的某些承销商(和销售团成员)可能在本次发行定价和完成之前，在纳斯达克全球市场上对我们的普通股进行被动做市交易。被动做市包括在纳斯达克全球市场上展示不高于独立做市商报价的报价，并以不高于这些独立报价的价格进行购买，并根据订单流进行购买。被动做市商每天的净买入通常限于被动做市商在指定期间内普通股平均日交易量的指定百分比，当达到该限制时必须停止。在没有这些交易的情况下，被动做市可能会导致我们普通股的价格高于公开市场上的价格。如果开始被动做市，可以随时停止。

某些承销商及其关联公司过去曾向我们及其关联公司提供服务，并且在未来可能会在正常业务过程中不时为我们及其关联公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务， 承销商已收到并可能继续收取常规费用和佣金。Cantor Fitzgerald&Co.是我们受控股权发售的代理^SM销售协议，日期为2020年11月4日，由我们、Cantor Fitzgerald&Co.和Stifel，Nicolaus&Company，Inc.签订。根据销售协议，我们可以不时地通过Cantor{br>Fitzgerald&Co.以证券法颁布的第415(A)(4)条规定的市场发售方式发售我们的普通股。此外，某些承销商及其关联公司可能会不时为他们自己的账户或客户账户进行交易，并代表他们自己或他们的客户持有我们债务或股权证券或贷款的多头或空头头寸，并可能在未来这样做。

我们的股票在纳斯达克全球市场挂牌交易，代码是APPT。

销售限制

除美国外，我们或承销商尚未 采取任何行动，允许在任何司法管辖区公开发行本招股说明书附录所提供的证券。本招股说明书附录所提供的证券不得 直接或间接地进行发售或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布与发售或销售任何此类证券有关的任何其他发售材料或广告，但在符合该司法管辖区适用规则和规定的情况下除外。建议持有本招股说明书增补件的人告知自己并遵守与本招股说明书增补件的发售和分发有关的任何限制 。本招股说明书附录不构成在任何 司法管辖区内出售或邀请购买本招股说明书附录所提供的任何证券的要约，在该司法管辖区，此类要约或要约是非法的。

欧洲经济区潜在投资者注意事项

就欧洲经济区的每个成员国(每个相关国家)而言，在发布有关证券的招股说明书之前，没有或将根据该相关国家的公开发行向公众发行任何证券，该招股说明书已获该有关国家的主管当局批准，或在适当情况下，已在另一个相关国家批准并通知主管部门。

S-23

相关州的权力机构)，但根据招股说明书规则下的以下豁免，可随时向该相关州的公众发出股票要约：

(a)

招股说明书规定的合格投资者的法人单位；

(b)

不到150名自然人或法人(招股说明书规定的合格投资者除外)，但须事先征得承销商的同意；或

(c)

招股章程第1条第(4)款所述的其他情形，

但该等股份要约并不要求吾等或任何承销商根据招股章程规例第3条刊登招股章程或根据招股章程规例第23条补充招股章程，而每名初步收购任何股份或获要约收购的 人士将被视为已向每名承销商及吾等陈述、确认及同意其为招股章程规例第2(E)条所指的合资格投资者。在《招股说明书条例》中使用的任何股份被要约给金融中介机构的情况下，每个此类金融中介机构将被视为已陈述、承认并同意其在要约中收购的股份 不是以非酌情方式代表收购的，也不是为了要约或转售而收购的，在可能导致向公众发售任何股份以外的情况下，或在有关国家向如此界定的合资格投资者提出要约或转售以外的情况下，或在事先获得承销商对每项建议要约或转售的同意的情况下。

就本条款而言，就任何相关国家的任何证券向公众要约，是指以任何 形式和通过任何方式就要约条款和将要约的任何股份进行充分信息的沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，而招股说明书法规是指 法规(EU)2017/1129。除承销商为最终配售本文件股份而提出的要约外，吾等并无授权亦不会授权代表他们透过任何金融中介提出任何股份要约 。因此，除承销商外，任何股份购买者均无权代表吾等或承销商就股份提出任何进一步要约。

英国潜在投资者须知

就英国而言，在刊登招股说明书之前，并无任何普通股在英国公开发售，而招股说明书的内容为(I)已获金融市场行为监管局批准，或(Ii)将被视为已获金融市场行为监管局根据《招股章程(修订等)》第74条的过渡性条文批准。(EU Exit) 2019年法规，但根据英国招股说明书法规的以下豁免，可以随时在英国向公众发出股票要约：

•

属于英国招股说明书条例第2条所界定的合格投资者的任何法人实体；

•

向150名以下的自然人或法人(英国招股说明书第2条所界定的合格投资者除外)出售；或

•

在2000年《金融服务和市场法》(FSMA)第86条范围内的任何其他情况下，

但任何此类股份要约均不得要求吾等或任何代表根据FSMA第85条发布招股说明书，或根据英国招股说明书条例第23条补充招股说明书。

S-24

就本条款而言，就任何相关州的任何股票向公众要约一词是指以任何形式和通过任何方式就要约条款和将予要约的任何股份进行充分信息的沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何股份，而该词句是指英国招股说明书法规2017/1129，因为它根据《2018年欧盟(退出)法》构成国内法律的一部分。

除承销商为本招股说明书所述最终配售股份而提出的要约外，吾等未获授权亦不授权代表其透过任何金融中介提出任何股份要约。 因此，除承销商外，股份购买人无权代表吾等或承销商提出任何进一步股份要约。

此外，在英国，本文档仅分发给且仅针对合格投资者(如英国《招股说明书条例》第2条所定义)(I)在与《金融服务和市场法》2005(金融促进)令第19(5)条范围内的投资有关的事项方面具有专业经验的人员，且随后提出的任何要约仅面向合格投资者。(br}及/或(Ii)属该命令第49(2)(A)至(D)条所指的高净值公司(或以其他方式可合法传达予该公司的人士)(所有该等人士合称为相关人士) 或其他情况下，并未导致亦不会导致于2000年金融服务及市场法案所指的英国向公众发售股份。在英国的任何非相关人员都不应采取行动或依赖本文档中包含的信息，或将其用作采取任何行动的基础。在英国，与本文件有关的任何投资或投资活动均可由相关人士独家进行或进行。

香港潜在投资者须知

除(A)向《证券及期货条例》(第章)所界定的专业投资者发售或出售外，该等股份并未在香港发售或出售，亦不会以任何文件的形式在香港发售或出售。香港法例第571条(“证券及期货条例”)及根据该条例订立的任何规则；或(B)在其他情况下，而该文件并不是“公司(清盘及杂项条文)条例”(第章)所界定的招股章程。香港)(《公司条例》)或不构成《公司条例》所指的对公众的要约。除证券及期货条例及其下订立的任何规则所界定的只出售予或拟出售予香港以外人士或仅出售予专业投资者的股份外，任何人士并无或可能已发出或可能已发出或已持有任何有关股份的广告、邀请函或文件，而该等广告、邀请或文件是针对或相当可能会被香港公众人士查阅或阅读的，不论是在香港或其他地方发行，或其内容相当可能 供香港公众查阅或阅读的。

日本潜在投资者须知

该等股份尚未登记，亦不会根据《金融工具及交易法》第4条第1款进行登记。因此，任何股份或其中的任何权益不得在日本直接或间接提供或出售给任何日本居民，或为日本居民的利益而出售(这里使用的术语是指任何在日本居住的人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体)，或为直接或间接在日本或为日本居民的利益而重新出售或转售的其他人，除非根据《金融工具和交易法》和任何其他适用法律的登记要求的豁免，并以其他方式遵守，日本在有关时间生效的条例和部级指导方针。

S-25

瑞士给潜在投资者的通知

股票可能不会在瑞士公开发售，也不会在瑞士证券交易所(The Six Swiss Exchange)或瑞士任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件不构成招股说明书意义上的招股说明书，并且在编制时没有考虑到根据ART发行招股说明书的披露标准。652a或Art.瑞士《义务法典》的1156条或上市招股说明书的披露标准。从27岁起。六项上市规则或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文档以及与股票或发售有关的任何其他 发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或公开提供。

无论是本文件还是与本次发行、公司、股票相关的任何其他发售或营销材料，这些股票都已经或将要提交任何瑞士监管机构或获得任何瑞士监管机构的批准。特别是，本文件将不会提交给瑞士金融市场监督管理局(FINMA)，股票的发售也不会受到瑞士金融市场监督管理局(FINMA)的监管，而且股票的发行没有也不会根据瑞士联邦集体投资计划法案 (中国证券监督管理局)授权。根据中钢协为集体投资计划中的权益收购人提供的投资者保障，并不延伸至股份收购人。

给以色列潜在投资者的通知

在以色列国，本招股说明书补编不应被视为根据1968年第5728号以色列证券法向公众提出购买普通股的要约，该法律要求招股说明书必须由以色列证券管理局公布和授权， 如果它符合1968年第5728号以色列证券法第15节的某些规定，其中包括：(I)要约在符合某些 条件的情况下向不超过35名投资者或指定投资者发出、分发或定向；或(Ii)要约是向符合某些条件的以色列证券法第一附录5728-1968所界定的某些合格投资者或合格投资者发出、分发或定向的。-合格投资者不应计入所述投资者的数目，并可在所述35名投资者之外购买证券。我们没有也不会采取任何要求我们根据以色列证券法(5728-1968)发布招股书的 行动。我们没有也不会向以色列境内的任何人分发本招股说明书补充资料，也不会提出、分发或直接要约认购我们的普通股，合格投资者和最多35名指定投资者除外。合格投资者可能必须提交书面证据，证明他们符合以色列证券法第一个附录第5728至1968年的定义。特别是，作为提供普通股的条件，我们可以要求每个合格投资者向我们和/或代表我们行事的任何人陈述、担保和证明：(I)它是属于以色列证券法第一附录所列类别之一的投资者, (2)1968年第5728号以色列证券法附录所列关于合格投资者的类别适用于它；(3)它将遵守1968年第5728号以色列证券法及其颁布的关于发行普通股要约的条例中规定的所有规定；(4)它将发行普通股，但须符合以色列证券法第5728-1968号规定的豁免：(A)其本身账户；(B)仅用于投资目的； 和(C)不是为了在以色列国境内转售而发行的，除非是根据以色列证券法(第5728章，1968年)的规定；和(V)它愿意提供进一步的证据，证明其合格投资者的身份。收件人投资者可能必须提交关于其身份的书面证据，并可能必须签署并提交一份声明，其中除其他外，包含收件人投资者的姓名、地址和护照号码或以色列的身份号码。

新加坡潜在投资者须知

新加坡SFA产品分类？根据SFA第309b条和《2018年议定书》，除非在要约发行前另有说明，我们已确定，并特此通知所有相关公司

S-26

人(定义见SFA第309a(1)节)，股票是规定的资本市场产品(定义见2018年《议定书》)和排除投资产品(定义见MAS公告SFA 04-N12：关于销售投资产品的公告和MAS公告FAA-N16：关于投资产品的建议的公告)。

各承销商已确认，本招股说明书附录及随附的招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，各承销商已声明并同意，其并未提出或出售任何股份或导致股份成为认购或购买邀请的标的，亦不会提供或出售任何股份或导致 股份成为认购或购买邀请的标的，亦没有向新加坡任何人士直接或间接传阅或分发本招股说明书及随附的招股说明书或任何其他与股份要约或出售或认购或购买邀请有关的文件或资料， 以下人士除外：

(a)

机构投资者(如新加坡《证券及期货法》(第289章)第4A节所界定，并根据《证券及期货法》(第289章)第274节不时修改或修订)；

(b)

根据SFA第275(1)条向相关人士(如SFA第275(2)条所界定)，或根据SFA第275(1A)条并按照SFA第275条规定的条件向任何人提供；或

(c)

否则，依照SFA的任何其他适用条款并按照其条件。

如果 股份是由相关人士根据SFA第275条认购或购买的，即：

(a)

其唯一业务是持有投资，且其全部股本由一名或多名个人拥有，且每个人均为认可投资者的公司(不是经认可的投资者)；或

(b)

信托(如受托人并非认可投资者)，其唯一目的是持有投资，而该信托的每名受益人均为认可投资者的个人，

该公司或受益人在该公司或该信托中的权利和权益(不论如何描述)的证券或基于证券的衍生品合同(各条款见《证券交易条例》第2(1)条的定义)不得在该公司或该信托根据《证券交易条例》第275条提出的要约收购股份后六个月内转让，但以下情况除外：

(i)

向机构投资者或相关人士，或因SFA第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所指要约产生的任何人；

(Ii)

未考虑或将不考虑转让的；

(Iii)

因法律的实施而转让的；

(Iv)

SFA第276(7)条规定的；或

(v)

如《2018年证券及期货(投资要约)(证券及以证券为基础的衍生工具合约)规例》第37A条所指明。

中国潜在投资者须知

本招股说明书副刊 不会在中国境内传阅或分发，股份亦不会发售或出售，亦不会向任何人士发售或出售以直接或间接向中国任何居民再发售或转售，除非符合中国任何适用法律及法规的规定。无论是本招股说明书

S-27

不得在中国境内分发或发布副刊或任何广告或其他促销材料，但符合适用法律和法规的情况除外。

韩国潜在投资者须知

股票 尚未、也不会根据韩国《金融投资服务和资本市场法》(FSCMA)及其法令和法规进行登记，该等股票已经并将根据FSCMA作为私募 在韩国发售。任何股份不得直接或间接发售、出售或交付，或直接或间接向韩国境内任何人士或任何韩国居民再发售或转售，除非符合韩国适用法律及法规，包括韩国金融及期货事务管理局及韩国外汇交易法及其下的法令及法规(《联邦外汇交易法》)。该等股份并未在全球任何证券交易所上市，包括但不限于韩国证券交易所。此外，股份购买人应遵守与股份购买相关的所有适用的监管要求(包括但不限于FETL下的 要求)。透过购买该等股份，有关持有人将被视为表示并保证如其身在韩国或为韩国居民，其已根据韩国适用法律及法规购买该等股份 。

马来西亚潜在投资者须知

根据2007年资本市场及服务法案，并无招股说明书或其他与股份发售及出售有关的招股说明书或其他发售材料或文件已或将会在马来西亚证券事务监察委员会(以下简称证监会)登记，以待证监会批准。因此，本招股说明书副刊以及与股份要约或出售、或认购或购买邀请书有关的任何其他文件或资料，不得直接或间接向马来西亚境内人士分发或分发，亦不得直接或间接向马来西亚境内人士提供或出售股份，或发出认购或购买邀请，但下列人士除外：(I)经监察委员会批准的封闭式基金；(Ii)资本市场服务牌照持有人；(3)以本金身份获得股份的人，如果要约的条件是每笔交易只能以不低于250,000令吉(或其外币等值)的代价获得股份；(4)个人净资产总额或与其配偶共同净资产总额超过300万令吉(或其外币等值)的个人，不包括个人主要居住地的价值；(五)过去12个月年收入总额超过30万令吉(或等值外币)的个人；。(六)与配偶共同年收入40万令吉(或等值外币)的个人。, (8)净资产总额超过1,000万令吉(或其等值的外币)的合伙企业；(9)《2010年拉布安金融服务和证券法》所界定的银行持牌人或保险持牌人；(X)《2010年拉布昂金融服务和证券法》所界定的伊斯兰银行持牌人或Takaful持牌人；以及(Xi)委员会可能指定的任何其他人；但在上述第(I)至(Xi)类中，股份的分发须由持有资本市场服务牌照并经营证券交易业务的持有人作出。本招股说明书附录在马来西亚的分发受马来西亚法律管辖。本招股说明书附录不构成也不得用于公开发售或发行、要约认购或购买、邀请 认购或购买根据《2007年资本市场和服务法案》向证监会登记招股说明书的任何证券。

台湾潜在投资者须知

该股尚未、也不会根据相关证券法律法规向台湾金融监督管理委员会登记，不得在台湾境内通过公开发行或在构成证券意义上的要约的情况下出售、发行或发售

S-28

和台湾交易所法，须经台湾金融监督管理委员会登记或批准。台湾没有任何个人或实体被授权提供、出售、提供有关在台湾发行和出售股票的建议或以其他方式居间。

给沙特阿拉伯潜在投资者的通知

本文件不得在沙特阿拉伯王国分发，但沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)董事会根据第#号决议发布的《证券要约条例》允许的人员除外。2-11-2004日期：2004年10月4日，经决议编号修订1-28-2008,经修订(《CMA条例》)。CMA不对本文件的准确性或完整性作出任何陈述，并明确表示不对因依赖本文件任何部分而产生或发生的任何损失承担任何责任。在此提供的证券的潜在购买者应对与证券有关的信息的准确性进行自己的尽职调查。如果您不了解本文件的内容，您应该咨询授权的财务顾问。

澳大利亚潜在投资者注意事项

本招股说明书补充资料：

•

不构成2001年《公司法》(Cth)(《公司法》)第6D.2章规定的披露文件或招股说明书；

•

没有也不会作为公司法目的披露文件提交给澳大利亚证券和投资委员会(ASIC？)，并且不声称包括公司法目的披露文件所要求的信息；以及

•

只能在澳大利亚提供，以选择能够证明自己属于公司法第708条所规定的一个或多个 投资者类别的投资者(豁免投资者)。

该等股份不得直接或 间接要约认购或买卖，亦不得发出认购或购买股份的邀请函，亦不得在澳洲分发任何与任何股份有关的草案或最终发售备忘录、广告或其他发售资料，除非公司法第6D章并无要求向投资者作出披露或符合所有适用的澳洲法律及法规。通过提交股票申请， 您向我们声明并保证您是豁免投资者。

由于本招股说明书补编项下的任何股份发售均不会根据公司法第6D.2章在澳大利亚作出披露，因此根据公司法第707条，在12个月内在澳大利亚转售该等证券的要约可能要求根据第6D.2章向投资者披露，前提是第708条中的任何豁免 均不适用于该转售。通过申请购买股票，您向我们承诺，自股票发行之日起12个月内，您不会向澳大利亚的投资者提供、转让、转让或以其他方式转让这些股票，除非公司法第6D.2章不要求向投资者披露，或者已编制合规的披露文件并提交给ASIC。

迪拜国际金融中心潜在投资者通知(DIFC？)

本招股说明书补充资料及随附的招股说明书与根据迪拜金融服务管理局(迪拜金融服务管理局)的市场规则2012年的豁免要约有关。本招股说明书增刊及随附的招股说明书仅适用于DFSA《2012年市场规则》中指定类型的人士。不得将其交付给任何 其他人或由其依赖。DFSA没有责任

S-29

用于查看或验证与豁免优惠相关的任何文档。DFSA未批准本招股说明书附录或随附的招股说明书，也未采取措施核实本文所述的信息，对本招股说明书附录或随附的招股说明书不承担任何责任。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书所涉及的股份可能缺乏流通性和/或受转售限制。有意购买要约股份的人士应自行对股份进行尽职调查。如果您不了解本招股说明书附录和随附的招股说明书的内容，请咨询 授权财务顾问。

就其在DIFC中的使用而言，本文件严格保密，仅分发给有限数量的投资者，不得提供给原始收件人以外的任何人，也不得复制或用于任何其他目的。证券权益不得在迪拜国际金融中心直接或间接向公众提供或出售。

阿联酋潜在投资者注意事项

除遵守阿拉伯联合酋长国(及迪拜国际金融中心)有关证券发行、发售及销售的法律外，该等股份从未、亦不会在阿拉伯联合酋长国(包括迪拜国际金融中心)公开发售、出售、推广或宣传。此外，本招股说明书补充资料并不构成在阿拉伯联合酋长国(包括迪拜国际金融中心)公开发售证券，亦不打算公开发售。本招股说明书附录未经阿联酋中央银行、证券和商品管理局或迪拜金融服务管理局批准或备案。

百慕大潜在投资者须知

只有在符合《2003年百慕大投资商业法》的规定的情况下，才能在百慕大发行或出售股票，该法案规范了在百慕大的证券销售。此外，非百慕大人(包括公司)不得在百慕大经营或从事任何贸易或业务，除非适用的百慕大法律允许此类人员在百慕大经营或从事任何贸易或业务。

英属维尔京群岛潜在投资者注意事项

该等股份并非，亦不得向英属维尔京群岛公众或任何人士发售，以供发行人或其代表购买或认购。 股份可向根据2004年英属维尔京群岛商业公司法(英属维尔京群岛)注册成立的公司(英属维尔京群岛公司)发售，但只有在向英属维尔京群岛以外的有关英属维尔京群岛公司提出要约并由该公司接收的情况下才可 。

南非潜在投资者须知

由于南非证券法的限制，没有向公众提供与在南非发行股票有关的术语(见南非公司法，2008年第71号(经修订或重新颁布)(《南非公司法》))。因此，本文档不构成，也不打算构成注册招股说明书(该词在南非公司法中的定义)根据南非公司法编制和注册，且未经南非公司和知识产权委员会或南非任何其他监管机构批准和/或备案。除非第96条第(1)款规定的一项或另一项豁免适用，否则不得在南非或向地址在南非的人转让、出售、放弃或交付股份，且不得转让、出售、放弃或交付股份：

第96(1)(A)条

S-30

要约、转让、出售、放弃或交付是指：

(I)其通常业务或其部分通常业务是以主事人或代理人身分进行证券交易的人；

(2)南非公共投资公司；

(3)受南非储备银行监管的个人或实体；

(4)根据南非法律授权的金融服务提供者；

(V)南非法律承认的金融机构；

(Vi)第(C)、(D)或(E)项所述任何个人或实体的全资附属公司，并以退休基金获授权投资组合管理人或集体投资计划管理人的身分行事(每宗个案均根据南非法律妥为注册为该等管理人)；或

(Vii)第(I)至(Vi)项中的人的任何组合；或

第96(1)(B)条

作为本金的任何单一收件人预期购买证券的总成本等于或大于1,000,000兹罗提或根据南非《公司法》第96(2)(A)条在南非政府公报中公布的较高金额。

本招股说明书附录中提供的信息不应被视为建议？按照南非《2002年金融咨询和中介服务法》的定义。

加拿大潜在投资者须知

我们普通股的股票只能出售给购买或被视为购买本金的购买者，他们是认可投资者，如国家文件45-106招股说明书豁免或证券法(安大略省)第73.3(1)款所定义，并且是允许客户，如国家文件31-103 注册要求、豁免和持续登记义务所定义。任何普通股股份的转售必须符合适用证券法律的招股说明书要求的豁免或不受其约束的交易。

如果本招股说明书附录(包括对其的任何修订)包含失实陈述，加拿大某些省或地区的证券法可向买方提供撤销或损害赔偿，前提是买方在买方所在省或地区的证券法规定的期限内行使撤销或损害赔偿。买方应参考买方所在省份或地区的证券法规的任何适用条款，以了解这些权利的细节，或咨询法律顾问。

根据《国家文书33-105承销冲突》(NI 33-105)第3A.3节的规定，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

S-31

法律事务

Cooley LLP将传递本招股说明书附录提供的证券的有效性。Davis Polk&Wardwell LLP代表此次发行的承销商。

专家

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了我们的综合财务报表，该报表包含在我们截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中，如其报告所述，该报告通过引用并入本招股说明书附录和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威提供的报告作为参考纳入的。

在那里您可以找到更多信息

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册说明书的一部分 ，并不包含注册说明书中列出的所有信息。当本招股说明书附录或随附的招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时， 该引用可能不完整，您应参考作为注册声明一部分的证物或通过引用并入本招股说明书并随附的 招股说明书的报告或其他文件，以获取此类合同、协议或其他文件的副本。由于我们受交易法的信息和报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。美国证券交易委员会网站上的信息不是本招股说明书附录或随附的招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何提及仅为非活跃的文本参考。

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文档中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分。本招股说明书附录中的信息将取代我们在本招股说明书附录日期之前向美国证券交易委员会提交的随附的招股说明书中的信息或通过引用并入的信息，而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息。我们通过引用将以下所列信息或文件并入本招股说明书附录和随附的招股说明书以及本招股说明书所属的注册说明书中，这些信息或文件是我们向美国证券交易委员会提交的(证监会文件第001-38997号)：

•

我们于2022年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度表格 10-K年度报告；

•

从我们在附表14A 上的最终委托书中通过引用的方式具体包含在截至2021年12月31日的财政年度的表格 10-K中的信息，与我们于2022年4月11日提交给美国证券交易委员会的2022年年度股东大会有关；

•

我们以Form 10-Q格式提供的截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的季度报告分别于2022年5月11日、2022年8月11日和2022年11月10日提交给美国证券交易委员会；

S-32

•

我们于2022年5月23日、2022年5月26日、2022年5月31日和2022年9月6日提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告(不是提交的信息)；以及

•

对我们普通股的描述，包含在根据交易法于2019年7月22日提交给美国证券交易委员会的 8-A表格登记声明中，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告，包括我们于2020年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2019年12月31日的财政年度10-K表格年度报告的附件4.2。

我们也将根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括根据第2.02项或第7.01项提交的当前报告以及在该表格上提交的与该等项目相关的证物除外，除非该表格有明确相反规定)作为参考，直到我们提交一份生效后的修正案，表明本招股说明书副刊及随附的招股说明书所提供的证券已终止为止。自该等文件向美国证券交易委员会提交之日起，该文件将成为本招股说明书副刊及随附的招股说明书的一部分。此类未来备案文件中的信息更新和补充了本招股说明书附录和随附的招股说明书中提供的信息。未来任何此类备案文件中的任何声明都将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息，该文件通过引用后来提交的文件中的声明修改或替换此类先前声明的程度而被并入或被视为并入本文。应书面或口头要求，我们将免费向收到招股说明书附录和随附的招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书但不随招股说明书附录和随附的招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本， 包括通过引用明确纳入该等文件的证物。您应将任何索要文件的请求发送至：

Rapt 治疗公司

注意：首席财务官

埃克尔斯大道561号

加利福尼亚州旧金山南部 94080

(650) 489-9000

S-33

招股说明书

$350,000,000

普通股

优先股

债务证券

认股权证

和

100,000股

普通股

由出售股东提供

我们可能会不时单独或组合提供和出售本招股说明书中所述证券的任何组合，总金额最高可达350,000,000美元。我们也可以在转换债务证券时提供普通股或优先股，在转换优先股时提供普通股 ，或在行使认股权证时提供普通股、优先股或债务证券。此外，按照本招股说明书或适用招股说明书附录中所述的条款，将在适用的招股说明书附录中列出的出售股东可不时发售和出售最多1,000,000股普通股。我们将不会收到出售股东出售股份的任何收益。 如果任何出售股票的股东转售任何证券，出售股票的股东可能会被要求向您提供本招股说明书和招股说明书补充资料，以识别并包含有关出售股票股东和所提供证券的条款的具体信息。

我们将在本招股说明书的一个或多个附录中提供这些产品和证券的具体条款。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书副刊和任何相关的免费编写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文件。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码是APPT。2020年11月3日，我们的普通股的最后一次报告售价为每股30.22美元。适用的招股说明书附录将包含适用的招股说明书附录所涵盖的证券在纳斯达克全球市场或其他证券交易所上市(如果有)的相关信息。

投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决定之前，您应仔细审阅本招股说明书第7页风险因素标题下所述的风险，以及适用的招股说明书附录中包含的任何类似章节，以及我们授权在与特定产品相关的 使用的任何免费编写的招股说明书中，以及通过引用并入本招股说明书的文件中类似标题下的风险。

本招股说明书 不得用于完成证券销售，除非附有招股说明书补充材料。

证券可以由我们或出售股票的股东直接出售给投资者，通过不时指定的代理，或通过承销商或交易商，连续或延迟出售。本招股说明书的附录将提供分销计划的具体条款。如果任何 代理人或承销商参与出售与本招股说明书有关的任何证券，则该等代理人或承销商的名称以及购买额外 股票的任何适用费用、佣金、折扣和选择权将在招股说明书附录中列出。向公众出售此类证券的价格和我们预计从出售此类证券中获得的净收益也将在招股说明书附录中列出。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

根据联邦证券法，我们是一家新兴的成长型公司，并受到上市公司报告要求的降低。

本招股说明书日期为2020年11月16日

目录

关于这份招股说明书			II
招股说明书摘要			1
风险因素			7
关于前瞻性陈述的特别说明			7
收益的使用			9
股本说明			10
债务证券的说明			14
手令的说明			21
证券的合法所有权			23
出售股东			27
配送计划			28
法律事务			30
专家			30
在那里您可以找到更多信息			30
以引用方式并入某些资料			30

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。根据此搁置登记声明，我们可不时单独或组合发售本招股说明书中所述证券的任何组合，总金额最高可达350,000,000美元。此外，根据这一搁置登记程序，将在本招股说明书附录中列出的出售股东可以不时在一次或多次发售中发售和出售最多1,000,000股我们的普通股，如本招股说明书所述。这份招股说明书为您提供了我们和出售股票的股东可能提供的证券的总体描述。

这份招股说明书为您提供了我们和出售股票的股东可能提供的证券的总体描述。每当我们或出售股票的股东根据本招股说明书提供证券时，我们将提供一份招股说明书附录，其中将包含有关此次发行条款的更多具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能 包含与这些产品相关的重要信息。我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关的免费编写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何信息。我们敦促您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和我们已授权在与特定发售有关的 中使用的任何免费撰写的招股说明书，以及通过引用在此并入的信息(如标题为通过引用并入某些信息下所述)。

本招股说明书不得用于完成证券销售，除非附有招股说明书附录。

吾等及售股股东均未授权任何其他人士向阁下提供任何资料或作出任何陈述，但 所载或本招股说明书中以引用方式并入本招股说明书、任何相关招股章程副刊及由吾等或代表吾等编制或吾等已向阁下推荐的任何自由写作招股章程除外。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们和出售股票的股东不会在任何未授权要约或要约购买我们证券的司法管辖区，或在提出要约或要约的人没有资格这样做的司法管辖区，或向向要约或要约违法的任何人提出要约或要约购买我们的证券。您应假定，本招股说明书、任何相关招股说明书 附录以及通过引用方式并入本招股说明书、任何相关招股说明书附录以及我们可能授权用于本次发售的任何免费写作招股说明书中的信息仅在 该等文件的日期是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应完整阅读本招股说明书、任何相关的招股说明书附录、通过引用并入本招股说明书的文件，以及我们可能授权与此次发行相关使用的任何自由编写的招股说明书。您还应该阅读并考虑我们 在本招股说明书标题部分向您推荐的文件中的信息，您可以在这些部分找到更多信息和通过引用合并某些信息。

我们和出售股票的股东仅在允许出售和出售的司法管辖区出售我们的证券，并寻求购买我们的证券。本招股说明书和任何相关招股说明书附录的分发以及在某些司法管辖区发行我们的证券可能会受到法律的限制。在美国境外拥有本招股说明书和任何相关的招股说明书附录的人必须告知自己，并遵守与发行我们的证券和

II

将本招股说明书和任何相关的招股说明书附录分发到美国境外。本招股说明书及任何相关招股说明书附录不构成或不得用于任何司法管辖区内任何人出售或邀请购买本招股说明书及任何相关招股说明书附录所提供的任何证券的要约或要约购买，在任何司法管辖区内，此人提出此类要约或要约均属违法。

本招股说明书中的行业和市场数据来自我们自己的研究以及行业和一般出版物、调查和第三方进行的研究。这些数据涉及许多假设和限制，提醒您不要过度重视这些估计。此外，对我们的未来业绩和我们经营的行业的未来业绩的预测、假设和估计由于各种因素而必然受到高度的不确定性和风险的影响，这些因素包括风险因素和本招股说明书的其他部分、任何相关的招股说明书附录和通过引用并入本招股说明书和任何相关招股说明书附录中的文件。这些因素和其他因素可能导致结果与独立缔约方和我们所作估计中的结果大相径庭。

本招股说明书和任何相关招股说明书附录，包括通过引用方式并入本招股说明书和任何相关招股说明书附录的信息，包括我们或其他人拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书、任何相关招股说明书附录或任何相关自由写作招股说明书中包含或以引用方式并入的所有商标、服务标记和商品名称均为其各自所有者的财产。

三、

1

2

3

4

5

6

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书附录和任何相关免费撰写的招股说明书中在风险因素标题下描述的风险和 不确定因素，并在我们最新的10-K年度报告和我们最新的10-Q表季报中的风险因素一节中讨论的风险和不确定性，以及在随后提交给美国证券交易委员会的文件中反映的对这些风险和不确定性的任何修改， 这些文件通过引用全文并入本招股说明书，以及本招股说明书中的其他信息，通过引用合并的文件以及我们可能授权用于与此次发行相关的任何免费编写的招股说明书。这些文件中描述的风险不仅是我们面临的唯一风险，而且是我们认为是实质性的风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，可能会对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。还请 仔细阅读下面标题为《关于前瞻性陈述的特别说明》的章节。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书以及我们提交给美国证券交易委员会的以引用方式并入本文的文件包含 经修订的1933年证券法第27A节或证券法以及1934年证券交易法第21E节或交易法所指的前瞻性陈述。这些陈述与未来事件或我们未来的经营或财务表现有关，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。前瞻性陈述可能包括但不限于关于以下方面的陈述：

•

对我们的总目标市场、未来收入、费用、资本需求和我们对额外融资的需求的估计；

•

关于Flx475、RPT193和未来可能的候选药物的研究和开发活动、临床前或临床试验的启动、成本、时间、进度和结果；

•

我们识别、开发和商业化候选药物的能力；

•

我们有能力推动FLX475、RPT193或其他未来候选药物进入并成功完成临床前研究和临床或现场试验；

•

我们有能力获得并保持对FLX475、RPT193或其他未来候选药物的监管批准，以及任何相关的 限制、限制和/或批准候选药物标签上的警告；

•

我们开发和扩大我们的药物发现和开发引擎的能力；

•

我们使用我们的药物发现和开发引擎识别候选药物的能力；

•

我们为我们的业务获得资金的能力；

•

我们为我们的技术和任何候选药物获得和维护知识产权保护的能力；

7

•

我们成功地将任何候选药物商业化的能力；

•

我们的任何候选药物的市场接受率和程度；

•

美国和国际司法管辖区的监管动态；

•

与我们的技术、我们的候选药物以及我们目前和未来与第三方的关系有关的潜在责任诉讼和处罚；

•

我们吸引和留住关键科学和管理人员的能力；

•

我们有效管理业务增长的能力；

•

我们与第三方供应商和制造商签订合同的能力，以及他们在这些安排下充分履行合同的能力。

•

我们与现有竞争者和新的市场进入者有效竞争的能力；

•

我们对此次发行所得资金用途的预期；

•

广泛的政府监管的潜在影响；

•

我们的财务业绩；

•

我们对根据《就业法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；以及

•

我们普通股交易价格的波动。

在某些情况下，您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述：可能、将会、应该、可能、将会、期望、计划、预期、相信、估计、项目、预测、潜在和旨在识别前瞻性陈述的类似表述。 这些陈述反映了我们对未来事件的当前看法，基于假设，受风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。我们 在适用的招股说明书附录、我们授权用于特定产品的任何免费书面招股说明书、我们最新的10-K年度报告和我们最新的10-Q季度报告中，以及在美国证券交易委员会随后提交的文件中反映的对这些风险的任何修订，以及反映在后续提交给美国证券交易委员会的文件中的任何修订，都将更详细地讨论这些风险。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至包含适用陈述的文件日期的估计和假设。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件或发展。因此，您不应该认为我们随着时间的推移保持沉默意味着实际事件正如此类前瞻性声明中所表达或暗示的那样。你应该阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充资料, 连同我们提交给美国证券交易委员会的以引用方式并入本文的文件以及我们可能授权用于此次发行的任何免费书面招股说明书 ，并理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明对上述 文档中的所有前瞻性声明进行限定。

8

收益的使用

除任何适用的招股说明书附录或我们授权用于特定发售的任何免费撰写的招股说明书中所述外，我们 目前打算将本公司出售本公司在此项下提供的证券的净收益(如果有)用于营运资金和一般公司用途，包括研究和开发费用和资本支出，或用于我们在适用的招股说明书附录中描述的任何其他 目的。

我们不会从任何出售普通股的股东出售我们普通股的任何收益中获得任何收益。

9

股本说明

我们的法定股本包括500,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及50,000,000股优先股，每股面值0.0001美元。本公司的公司注册证书及附例中影响本公司股本持有人权利的重要条款及规定的说明如下。本说明旨在作为摘要，并参考我们的公司注册证书和公司章程对其全文进行了限定。

普通股

投票权。每名普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项(包括董事选举)，就所持有的每股普通股股份投一票。公司注册证书和章程不规定与董事选举相关的累计投票权 ，除非在选举时，我们受加州公司法第2115(B)条的约束。持有当时所有已发行股本的66 2/3%投票权的持有者，作为单一类别的投票权，将需要获得赞成票，才能修订我们修订和重述的公司注册证书的某些条款，包括与修订和重述的章程相关的条款，以及董事的免职。

红利。根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠，普通股的流通股持有人可从董事会不时宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。我们从未对其普通股股票发放过股息，未来也不打算这样做。

清算。在本公司发生清算、解散或清盘的情况下，合法可供分配的资产应按比例分配给普通股和优先股的持有人，但须满足授予优先股任何流通股持有人的任何清算优先权。

权利和偏好。普通股持有人没有优先购买权、转换权或认购权，也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

全额支付且不可评估。所有普通股流通股均已缴足股款， 不可评估。

优先股

受特拉华州法律规定的限制，我们的董事会被授权在一个或多个系列中发行最多50,000,000股优先股，不时确定每个系列中包含的股票数量，并确定每个系列股票的名称、权力、优先选项和权利及其任何资格、限制或限制。我们的董事会还可以增加或减少任何系列的股份数量，但不低于该系列当时已发行的股份数量，而不需要公司股东进一步投票或采取任何行动。我们的董事会可能会授权发行带有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然提供了与可能的收购和其他公司目的有关的灵活性，但除其他外，可能具有推迟、推迟、阻止或阻止RAPT控制权变更的效果，并可能对RAPT普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

我们将根据本招股说明书确定我们发行的每一系列优先股的名称、投票权、优先股和权利，以及其资格、 限制或限制

10

与该系列相关的名称。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中，任何包含我们提供的一系列优先股条款的指定证书的格式。我们将在适用的招股说明书附录中说明所提供的一系列优先股的条款， 在适用的范围内包括：

•

名称和声明价值；

•

我们发行的股票数量；

•

每股清算优先权；

•

收购价格；

•

股息率、股息期间、股息支付日期和计算方法；

•

股息是累积的还是非累积的，如果是累积的，则是累积的日期 ；

•

任何拍卖和再营销的程序(如适用)；

•

偿债基金的拨备(如适用)；

•

赎回或回购条款(如果适用)，以及对我们行使该等赎回和回购权利的能力的任何限制；

•

优先股在证券交易所或市场的上市；

•

优先股是否可以转换为我们的普通股，如果适用，转换价格，或如何计算，以及转换期限；

•

优先股是否可转换为债务证券，如果适用，交换价格，或如何计算，以及交换期限；

•

优先股的表决权；

•

优先购买权(如果有)；

•

对转让、出售或其他转让的限制；

•

优先股的权益是否将由存托股份代表；

•

讨论适用于优先股的实质性美国联邦所得税考虑因素；

•

优先股在股息权方面的相对排名和偏好，以及我们清算、解散或 结束事务时的权利；

•

如果我们清算、解散或结束我们的事务，在股息权和权利方面，对发行任何级别或系列优先股的限制，优先于或与优先股系列 平价；以及

•

优先股的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

11

公司注册证书条款、公司章程和特拉华州法律的反收购效力

公司注册证书及附例。我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的法律，包括许多可能阻止或阻碍敌意收购或控制权或管理层变更的条款。这些规定包括：

发行非指定优先股 。我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下，发行最多50,000,000股非指定优先股，包括我们董事会不时指定的权利和优先股，包括投票权。优先股的授权但未发行股份的存在使我们的董事会能够增加难度或阻止通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权的企图。

董事会空缺。本公司经修订及重述的公司注册证书及经修订及重述的附例只授权本公司董事会填补董事空缺。此外，组成我们董事会的董事人数只能由我们整个董事会以多数票通过的决议来确定。 这些规定防止股东增加我们董事会的规模，并通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来控制我们的董事会。

股东行动；股东特别会议。我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东 不得在书面同意下采取行动，而只能在我们的股东年度会议或特别会议上采取行动。除非适用法律要求，否则股东不得累积投票选举董事。我们修订和重述的章程规定，只有我们的董事会主席、首席执行官或大多数董事会成员才能召开我们的股东特别会议。

股东提案和董事提名的提前通知要求。我们修订和重述的章程为寻求在我们的年度股东大会上开展业务或在我们的年度股东大会上提名董事候选人的股东提供了提前通知 程序。我们修订和重述的章程还对股东通知的形式和内容规定了某些 要求。这些规定可能会使我们的股东更难向我们的年度股东大会提出问题，或者在 股东年度会议上提名董事。

我们设计这些条款是为了增强我们董事会组成及其政策持续稳定的可能性， 阻止可能涉及实际或威胁收购我们的某些类型的交易，并降低我们对主动收购提议的脆弱性。我们还设计了这些条款，以阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的股票提出收购要约，因此，它们还可能减少实际或传言中的收购企图可能导致的我们股票市场价格的波动。

特拉华州公司法第203条

我们受《DGCL》第203条的约束，该条款禁止特拉华州公司与任何有利害关系的股东在成为有利害关系的股东之日起三年内进行商业合并，但以下情况除外：

•

在此日期之前，公司董事会批准了导致股东成为利害关系人的企业合并或交易。

•

在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，不包括为确定已发行有表决权股票的目的(但不包括

12

(Br)由感兴趣的股东拥有的流通股)(A)由身为董事和高级管理人员的人拥有的股份，以及(B)根据员工股票计划持有的股份，在该计划中，员工参与者无权秘密决定是否将以投标或交换要约的形式提交受该计划限制的股份；以及

•

在该日或之后，企业合并由董事会批准，并在股东年度会议或特别会议上批准，而不是通过书面同意，以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票批准，而不是由感兴趣的股东拥有。

总体而言，DGCL第203条对企业合并的定义包括：

•

涉及公司和利益相关股东的任何合并或合并；

•

出售、转让、质押或以其他方式处置涉及股东利益的公司资产的10%或10%以上；

•

除某些例外情况外，导致公司向有利害关系的股东发行或转让公司股票的任何交易；

•

任何涉及该公司的交易，而该交易的效果是增加该公司股票或由该股东实益拥有的该公司的任何类别或系列的股份比例；及

•

利益相关股东通过或通过公司从任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中获得利益。

《股东权益法》第203节将有利害关系的股东定义为与实体或个人的关联公司和联营公司一起实益拥有或是公司关联公司的实体或个人，并且在确定有利害关系的股东身份之前的三年内，确实拥有公司已发行有表决权股票的15%或更多。特拉华州的公司可以通过在其公司注册证书中明确规定，选择不遵守这些规定。我们没有选择退出这些条款，因此可能会阻止或阻止我们的合并或其他收购或控制权变更尝试。

转让代理和登记员

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让信托公司。我们根据本招股说明书可能提供的任何系列优先股的转让代理将在与该系列相关的招股说明书附录中命名和说明。

在纳斯达克全球市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球市场挂牌上市，交易代码为APPT。？适用的招股说明书附录将包含有关在纳斯达克全球市场或该招股说明书附录所涵盖的优先股的任何其他上市(如果有)的信息。

13

债务证券的说明

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先或次级债券，或作为优先或次级可转换债券。虽然我们在下文中总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何债务证券，但我们将在适用的招股说明书 附录中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。根据招股说明书附录提供的任何债务证券的条款可能与以下描述的条款不同。除文意另有所指外，每当我们提及契约时，我们也是指指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据我们将与契约中指定的受托人签订的契约发行债务证券。根据修订后的1939年《信托契约法》或《信托契约法》，该契约将是合格的。我们已将契约表格作为本招股说明书的一部分提交作为登记说明书的证物，包含所发售债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物备案，本招股说明书是其中的一部分或将通过引用我们提交给美国证券交易委员会的报告 并入登记说明书。

以下债务证券和债券的重大条款摘要受适用于特定系列债务证券的债券的所有条款的约束，并通过参考这些条款而对其整体进行限定。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

一般信息

该契约不限制我们可能发行的债务证券的数量。它规定，我们可以发行债务证券，最高可达我们 授权的本金，并且可以使用我们指定的任何货币或货币单位。除了对本公司所有或几乎所有资产在契约中的合并、合并和出售的限制外，契约条款不包含任何旨在为任何债务持有人提供证券保护的契诺或其他条款，使其免受本公司业务、财务状况或涉及本公司的交易的变化。

我们可以将根据债券发行的债务证券作为贴现证券发行，这意味着它们可以低于其声明的本金 金额的折扣出售。由于债务证券的利息支付和其他 特征或条款，出于美国联邦所得税的目的，这些债务证券以及其他不打折发行的债务证券可能会以原始发行折扣、原始发行折扣或旧ID发行。适用于以OID发行的债务证券的重大美国联邦所得税考虑因素将在任何适用的招股说明书附录中更详细地描述。

我们将在适用的招股说明书补充资料中说明正在发售的一系列债务证券的条款，包括：

•

该系列债务证券的名称；

•

对可能发行的本金总额的任何限制；

•

一个或多个到期日；

•

该系列债务证券的形式；

•

任何担保的适用性；

14

•

债务证券是有担保的还是无担保的，以及任何有担保债务的条款；

•

债务证券的等级是优先债务、优先次级债务、次级债务或它们的任何组合， 以及任何附属债务的条款；

•

如果此类债务证券的发行价格(以其本金总额的百分比表示)是本金以外的价格，则在宣布加速到期时应支付的本金部分，或如适用，此类债务证券本金中可转换为另一种证券的部分或确定任何此类部分的方法；

•

利率可以是固定的，也可以是浮动的，或者确定利率和计息日期的方法 ，付息的日期和付息日期的定期记录日期或者确定该等日期的方法；

•

我方有权延期支付利息和任何此类延期期限的最长期限；

•

如果适用，根据任何任选或临时赎回条款和该等赎回条款的条款，吾等可以选择赎回该系列债务证券的日期或日期，或赎回条款所规定的期限和价格；

•

根据任何强制性偿债基金或类似基金条款或其他规定，我们有义务赎回或由持有人选择购买该系列债务证券的日期或日期，以及我们有义务赎回该系列债务证券的日期和价格以及支付债务证券的货币或货币单位；

•

我们将发行该系列债务证券的面额，如果不是1,000美元及其任何 整数倍的面额；

•

与该系列债务证券的任何拍卖或再营销有关的任何和所有条款，以及我们对该等债务证券的义务的任何担保，以及与该系列债务证券的营销有关的任何其他条款；

•

该系列的债务证券是以全球证券或 证券的形式全部发行还是部分发行；

•

该等全球证券或该等证券可全部或部分兑换其他个别证券的条款和条件(如有的话)，以及该等全球证券或该等证券的托管人；

•

如适用，与转换或交换任何系列债务证券有关的规定，以及此类债务证券可转换或可交换的条款和条件，包括适用的转换或交换价格，或如何计算和调整，任何强制性或任选(根据我们的选择权或持有人的选择权)转换或交换特征，适用的转换或交换期以及任何转换或交换的结算方式；

•

如果不是其全部本金，则为该系列债务证券本金中应在申报加速到期时支付的部分；

•

对适用于正在发行的特定债务证券的契约进行补充或更改，其中包括合并、合并或出售契约；

•

证券违约事件的增加或变化，以及受托人或持有人宣布该证券的本金、溢价(如有)和利息(如有)的权利的任何变化；

15

•

增加、更改或删除与契约失效和法律失效有关的规定；

•

增加或更改与契约清偿和解除有关的规定；

•

经根据该契约发行的债务证券的持有人同意或未经其同意，对与修改该契约有关的条款进行补充或更改。

•

债务证券的兑付币种(美元以外)及确定美元等值金额的方式。

•

我们或持有人是否将以现金或额外债务证券的形式支付利息选择权，以及作出选择的条款和条件；

•

条款和条件(如果有)，我们将根据这些条款和条件向任何非美国人的持有人支付除声明的利息、溢价(如果有)和该系列债务证券的本金以外的金额，以达到联邦税收的目的；

•

对转让、出售或转让该系列债务证券的任何限制；以及

•

债务证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制，或对债务证券的限制，对契约条款的任何其他 补充或更改，以及我们可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

转换权或交换权

我们将在适用的招股说明书中补充列出一系列债务证券可转换为我们的普通股或我们的其他证券或可交换的条款。我们将包括关于转换或交换时结算的条款，以及转换或 交换是强制性的，由持有人选择还是根据我们的选择进行。我们可能包括一些条款，据此，该系列债务证券的持有者获得的普通股或其他证券的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则该契约将不包含任何限制我们合并或合并，或作为整体或基本上作为整体出售、转让、转让或以其他方式处置我们资产的能力的契约。然而，该等资产的任何继承人或收购人(我们的附属公司除外)必须承担我们在契约或债务证券(视情况而定)下的所有义务。

契约项下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书附录中另有规定，否则以下是关于我们可能发行的任何系列债务证券的契约项下的违约事件：

•

如果我们未能支付任何系列债务证券的任何分期付款利息，当该分期付款到期并应支付时，此类违约持续90天；但是，如果我们根据任何附加契约的条款有效延长付息期，则不构成为此目的支付利息的违约；

16

•

如果我们未能支付任何债务证券系列的本金或溢价(如有)，则当该系列债务证券到期、赎回、声明或其他方式到期时，或在就该系列设立的任何偿债或类似基金所要求的任何付款中，该系列债务证券的本金或溢价均应到期支付；但按照其任何补充契约的条款有效延长该等债务证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有)的支付违约；

•

如果吾等未能遵守或履行债务证券或契诺中所载的任何其他契诺或协议(具体与另一系列债务证券有关的契诺 除外)，且吾等在收到受托人或持有人发出的书面通知(要求对其进行补救并说明该通知是违约通知)后90天内仍未履行义务，而受托人或持有人至少持有适用系列未偿还债务证券本金总额的25%；以及

•

发生破产、资不抵债或者重组等特定事件的。

如就任何系列的债务证券发生并持续违约事件(上文最后一个项目符号指明的违约事件除外)，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人，以书面通知吾等及受托人(如该等持有人已发出通知)，可宣布未付本金(如有)及应计利息(如有)即时到期及应付。如果上述最后一个要点中指定的违约事件与我们有关，则每一期未偿还债务的本金金额和累计利息(如果有)应是到期和应付的，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但有关本金、保费(如有)或利息支付的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约纠正违约或违约事件。任何豁免都应治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的情况下，如果契约下的违约事件发生并持续，受托人将没有义务在适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示下行使其在该契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的赔偿。任何系列未偿还债务证券本金金额占多数的持有人 有权指示对该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，条件是：

•

持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约并无冲突；及

•

根据《信托契约法》规定的职责，受托人不需要采取任何可能涉及其个人责任或可能不适当地损害未参与诉讼的持有人的行动。

任何系列债务证券的持有者只有在下列情况下才有权根据该契约提起诉讼或指定接管人或受托人，或寻求其他补救措施：

•

持有人已就该系列持续发生的违约事件向受托人发出书面通知；

•

持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人已提出书面请求，

•

该等持有人已就受托人应要求而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提出令其满意的弥偿；及

17

•

受托人没有提起诉讼，也没有在通知、请求和要约后90天内从多数持有人那里收到该系列未偿还债务证券本金总额 的其他相互冲突的指示。

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们拖欠债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。

契据的修改；免除

我们和受托人可以在未经任何持有人同意的情况下就特定事项更改契约 ：

•

纠正任何系列的契约或债务证券中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述债务证券描述中的规定：合并、合并或出售；

•

提供无证明债务证券，以补充或取代有证明债务证券；

•

为所有或任何系列债务证券持有人的利益，在我们的契诺、限制、条件或条款中添加此类新的契诺、限制、条件或条款 ，使任何此类附加契诺、限制、条件或条款中违约的发生或违约的发生和继续成为违约事件，或 放弃在契约中授予我们的任何权利或权力；

•

增加、删除或修订契约中规定的对债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

•

作出任何不会在任何重大方面对任何系列债务证券持有人的利益造成不利影响的变更；

•

规定发行并确立上文《债务证券说明》中规定的任何系列债务证券的形式及条款和条件，以确定根据契约或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；

•

为继任受托人接受任何契约下的委任提供证据和规定；或

•

遵守《美国证券交易委员会》关于信托契约法案下任何契约资格的任何要求。

此外，根据契约，吾等及受托人可更改一系列债务证券持有人的权利，但须取得受影响的每一系列未偿还债务证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意。但是，除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则我们和受托人只有在征得任何受影响的未偿还债务证券的每个持有人的同意后，才能进行以下更改：

•

延长任何系列债务证券的固定期限；

•

降低本金、降低付息率或延长付息时间、降低赎回任何系列债务证券时应支付的溢价 ；

18

•

降低债务证券的比例，要求其持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。

放电

每份契约 规定，我们可以选择解除我们对一个或多个债务证券系列的义务，但特定义务除外，包括对以下各项的义务：

•

规定付款；

•

登记该系列债务证券的转让或交换；

•

替换被盗、丢失或残缺不全的系列债务证券；

•

支付该系列任何债务证券的本金、溢价和利息；

•

维护支付机构；

•

以信托形式持有支付款项；

•

追回受托人持有的多余款项；

•

赔偿和弥偿受托人；以及

•

任命任何继任受托人。

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府债务，以支付该系列债务证券在付款到期日的所有本金、任何溢价、 以及利息。

格式、交换和转让

我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书补编中另有规定，否则发行面额为1,000美元及其任何整数倍的 。该契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，并作为簿记证券存放在 存托信托公司或DTC或由我们点名并在适用的招股说明书附录中就该系列确定的其他存托机构，或其代表。如果一系列债务证券是以全球形式发行并作为账簿记账发行的，则适用的招股说明书补编将对与任何账面记账证券有关的条款进行说明。

在持有人的选择下，在符合适用的招股说明书附录中所述的契约条款和适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一 系列的其他债务证券，其面额、期限和本金总额相同。

在符合契约条款和适用招股说明书附录所列适用于全球证券的限制的情况下，债务证券的持有人可出示债务证券以供交换或登记转让，或在吾等或证券登记处提出要求时，在证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理人的办事处出示经正式背书或签立的转让表格。除非持有人为转让或交换而出示的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充文件中指定证券注册商以及除证券注册商之外的任何转让代理，我们最初为任何债务证券指定了 。我们可以随时指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理所在办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点保留一个转让代理。

19

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不需要：

•

在任何可选择赎回的债务证券的赎回通知邮寄之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券，并在邮寄当日的营业结束时结束；或

•

登记转让或交换任何如此选择赎回的债务证券，全部或部分，但我们正在部分赎回的任何债务证券的 未赎回部分除外。

关于受托人的信息

除了在契约项下违约事件发生和持续期间外，受托人承诺只履行适用契约中明确规定的职责。在契约下发生失责事件时，受托人必须采取谨慎的态度，与谨慎的人在处理自己的事务时所采取或使用的谨慎程度相同。在符合这一规定的情况下，受托人 没有义务在任何债务证券持有人的要求下行使契约赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补它可能产生的费用、费用和责任。

付款和付款代理

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给债务证券或一个或多个前身证券在正常记录日期的业务收盘时以其名义登记的人。

吾等将于吾等指定的付款代理人的办事处支付特定系列债务证券的本金、任何溢价及利息，但除非吾等在适用的招股说明书附录中另有说明，否则吾等将以支票支付利息，并将支票邮寄给持有人或电汇予某些持有人。除非吾等在适用的招股说明书附录中另有说明，否则吾等将指定受托人的公司信托办事处作为吾等就每个系列的债务证券付款的唯一付款代理。我们将在适用的招股说明书中补充我们最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款代理的名称。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。

吾等向付款代理人或受托人支付的所有款项，如在本金、溢价或利息到期及应付后两年内仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息获得偿付，则本行将向本行支付所有款项，其后该债务证券的持有人只可向本行要求付款。

管治法律

契约和债务证券将受纽约州国内法律管辖，并根据纽约州国内法律进行解释，但1939年《信托契约法》适用的范围除外。

20

手令的说明

以下描述连同我们可能在任何适用的招股说明书补充文件和我们授权分发给您的任何相关免费书面招股说明书中包含的额外信息，概述了我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的重要条款和条款，这些认股权证可能包括购买普通股、优先股或债务证券的认股权证，并将 分系列发行。认股权证可以单独发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股或债务证券组合发行。虽然我们下面概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则以下认股权证的描述将适用于本招股说明书提供的认股权证。适用于特定系列认股权证的招股说明书补编可指明不同或额外的条款。

我们已经提交了认股权证协议表格和包含认股权证条款的认股权证证书表格，这些认股权证条款可能会作为注册说明书的证物提供。 招股说明书是其中一部分。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将参考我们向美国证券交易委员会提交的报告、权证和/或权证协议和权证证书(视情况而定)的形式，描述我们正在发行的特定系列权证的条款，以及任何补充协议，然后发行此等权证。以下认股权证的主要条款及条款摘要受认股权证格式及/或认股权证协议及认股权证证书(视何者适用而定)及适用于我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证的任何补充协议的所有条文所规限，并受其整体规限。我们敦促您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费书面招股说明书，以及包含认股权证条款的完整形式的认股权证和/或认股权证协议和认股权证证书，以及任何补充协议。

一般信息

我们将在适用的招股说明书附录中说明所发行的一系列认股权证的条款，包括：

•

认股权证的发行价和发行数量；

•

可购买认股权证的货币；

•

如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及与每一种这种证券一起发行的权证的数量或这种证券的每个本金金额；

•

就购买债务证券的权证而言，指在行使一份认股权证时可购买的债务证券本金，以及在行使该权证时可购买的本金债务证券的价格和币种；

•

就购买普通股或优先股的权证而言，指在行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股(视属何情况而定)的股份数目，以及行使该等认股权证时可购买该等股份的价格；

•

本公司业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

21

•

对行使权证时可发行证券的行权价格或数量的任何变动或调整的任何拨备。

•

行使认股权证的权利开始和终止的日期；

•

修改认股权证协议和认股权证的方式；

•

讨论持有或行使认股权证的任何重大或特殊的美国联邦所得税考虑因素；

•

在行使认股权证时可发行的证券的条款；及

•

认股权证的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或限制。

在行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

•

就购买债务证券的权证而言，收取可在行使时购买的债务证券的本金或溢价(如有)或利息的权利，或强制执行适用契约中的契诺的权利；或

•

就购买普通股或优先股的权证而言，在本公司清算、解散或清盘或行使投票权(如有)时，有权收取股息(如有)或付款。

认股权证的行使

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。认股权证可以按照招股说明书附录中有关认股权证的规定行使。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证可以在招股说明书附录中规定的与其提供的认股权证相关的截止日期 之前的任何时间行使。在到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

于收到付款及认股权证或认股权证证书(视何者适用而定)后，吾等将于认股权证代理人的公司信托办事处(如有)或招股说明书附录所述的任何其他办事处(包括本公司)，在实际可行的情况下尽快发行及交付可在行使该等权力时购买的证券。如未行使所有认股权证(或该等认股权证证书所代表的认股权证)，则会就余下的认股权证发出新的认股权证或新的认股权证证书(视何者适用而定)。

适用法律

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和任何认股权证协议将受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

权证持有人的权利的可强制执行性

根据适用的认股权证协议，每名认股权证代理人(如有)将仅作为我们的代理人，不会与任何认股权证持有人承担任何义务或代理或信托关系 。一家银行或信托公司可担任一项以上认股权证的认股权证代理人。如果吾等在适用的认股权证协议或 认股权证下有任何失责，认股权证代理人将不承担任何责任或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人均可不经有关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当的法律行动执行其行使其权证的权利，并收取在行使其权证时可购买的证券。

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证券的合法所有权

我们可以以注册形式发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行。下面我们将更详细地描述全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人、托管机构或权证代理人为此目的而维护的账簿上以自己的名义注册证券的 人称为这些证券的持有者。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有不是以自己名义登记的证券实益权益的人称为这些证券的间接持有者。正如我们下面讨论的那样，间接持有人 不是合法持有人，以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

记事本持有人

我们只能以簿记形式发行证券，我们将在适用的招股说明书附录中指定。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义登记的全球证券来代表，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构作为存托机构持有这些证券。这些参与机构被称为参与者，它们又代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记担保的人才被确认为该担保的持有人。以全球形式发行的证券将以保管人或其参与者的名义登记。因此，对于以全球形式发行的证券，我们将只承认托管人为证券的持有人，我们将向托管人支付证券的所有款项。存托机构将其收到的付款传递给其参与者，后者又将付款传递给其客户，而客户 是受益所有者。保管人及其参与人是根据他们与彼此或与其客户订立的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，记账式证券的投资者不会直接持有证券。取而代之的是，他们将通过银行、经纪商或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，该银行、经纪商或其他金融机构参与保管人的簿记系统或通过参与者持有权益。只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接持有者，而不是持有者。

街道名称持有者

我们可以终止全球 证券或以非全球形式发行证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或街道的名义持有证券。投资者以街道的名义持有的证券将登记在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名称下，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们将只承认以其名义登记的中介银行、经纪商和其他金融机构为这些证券的持有人，我们将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将它们收到的付款转给作为受益者的客户，但这只是因为它们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

合法持有人

我们的义务以及任何适用的受托人和我们或受托人雇用的任何第三方的义务仅适用于证券的合法持有人。我们对持有的投资者没有义务

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在全球证券中的实益权益，以街头名义或任何其他间接方式。无论投资者是选择作为证券的间接持有人还是别无选择 ，因为我们仅以全球形式发行证券，都会出现这种情况。

例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，我们对付款或通知不再负有责任，即使根据与存托参与者或客户的协议或法律要求持有人将其转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样，我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款或出于其他目的的义务。在这种情况下，我们将只寻求证券持有人的批准，而不是间接持有人的批准。持有人是否以及如何联系间接持有人，由持有人自行决定。

对间接持有人的特殊考虑

如果您通过银行、经纪人或其他金融机构持有证券，无论是以簿记形式或以街头名义持有，您应该向您自己的机构查询，以找出：

•

如何处理证券支付和通知；

•

是否收取费用或收费；

•

如有需要，它将如何处理要求持有人同意的请求；

•

您是否以及如何指示它向您发送以您自己的名义注册的证券，以便您可以成为持有者，如果未来允许这样做的话。

•

如果发生违约或其他事件，导致持有人需要采取行动保护其利益，它将如何行使证券下的权利；以及

•

如果证券是簿记形式，托管人的规则和程序将如何影响这些事项。

全球证券

全球证券是指由托管机构持有的一种或任何其他数量的证券。一般来说，由相同的全球证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账形式发行的每一种证券都将由一种全球证券代表，我们将该证券存放在我们选择的金融机构或其指定人的名义下并以其名义登记。我们为此目的选择的金融机构称为存托机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则DTC将是所有以簿记形式发行的证券的托管人。

除非出现特殊的终止情况，否则不得将全球担保转让给或登记在保管人、其代名人或继任保管人以外的任何人名下。在本招股说明书中，我们将在题为“全球证券将被终止的特殊情况”一节中描述这些情况。由于这些安排，托管机构或其代理人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和持有人，投资者将只被允许在全球证券中拥有实益权益。实益权益必须通过经纪人、银行或其他金融机构的账户 持有，而该经纪人、银行或其他金融机构又在保管人或另一家这样做的机构有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的持有者，而只是该全球证券实益权益的间接持有者。

如果特定证券的招股说明书补充说明表明，该证券将仅以全球形式发行，则该证券将始终由全球证券代表，除非并直至该全球证券

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已终止。如果终止，我们可以通过另一个记账清算系统发行证券，或者决定该证券不再通过任何记账清算系统持有。

对全球证券的特别考虑

间接持有人与全球证券有关的权利将受投资者所在金融机构和托管机构的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人 为证券持有人，而是只与持有全球证券的托管机构打交道。

如果证券仅以全球证券的形式发行， 投资者应注意以下事项：

•

投资者不能将证券登记在他或她的名下，也不能获得他或她在证券中的权益的非全球证书，除非在下面描述的特殊情况下；

•

投资者将是间接持有人，必须向他或她自己的银行或经纪人要求支付证券款项，并 保护其与证券有关的合法权利，如上所述；

•

投资者可能不能将证券权益出售给一些保险公司和法律要求以非账面形式持有其证券的其他机构；

•

在以下情况下，投资者可能无法质押其在全球证券中的权益：为使质押生效，必须向出借人或质押的其他受益人交付代表该证券的证书。

•

托管人的政策可能会不时改变，它将管辖支付、转让、交换和其他与投资者在全球证券中的利益有关的事项；

•

我们和任何适用的受托人不对托管人的行为的任何方面或其在全球证券中的所有权权益的记录负责，我们或任何适用的受托人也不以任何方式监督托管人；

•

托管人可能--我们理解DTC将--要求在其记账系统内买卖全球证券权益的人使用立即可用的资金，您的经纪人或银行也可能要求您这样做；以及

•

参与保管人簿记系统的金融机构--投资者通过该系统持有其在全球证券中的权益--也可能有自己的政策，影响与证券有关的付款、通知和其他事项。

投资者的所有权链中可能有多个金融中介机构。我们不监督任何这些中间人的行为，也不对他们的行为负责。

全球担保将终止的特殊情况

在下面描述的几种特殊情况下，全球安全将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的实体证书。在那次交换之后，直接持有证券还是在街头持有证券的选择将由投资者决定。投资者必须咨询自己的银行或经纪商，了解如何将他们在证券中的权益转移到自己的名下，这样他们才能成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街名投资者的权利。

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除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则当发生以下特殊情况时，全球证券将终止：

•

如果托管机构通知我们，它不愿意、不能或不再有资格继续作为该全球证券的托管机构，而我们在90天内没有指定另一家机构作为托管机构；

•

如果我们通知任何适用的受托人我们希望终止该全球担保；或

•

如果与该全球证券所代表的证券有关的违约事件已经发生，并且尚未治愈或放弃。

适用的招股说明书附录还可能列出终止仅适用于适用的招股说明书附录所涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况。当全球证券终止时，负责决定将成为初始直接持有人的机构名称的是托管机构，而不是我们或任何适用的受托人。

26

出售股东

本招股说明书还涉及我们的某些股东(我们在本招股说明书中称为出售股东)可能转售在注册说明书日期之前发行和发行的最多1,000,000股普通股 ，招股说明书是其中的一部分。出售股东是我们优先股和普通股的前持有者，这些优先股和普通股最初是在我们首次公开发行之前通过几次私募获得的。在我们的首次公开募股中，所有这些优先股都转换为我们的普通股。

适用的招股说明书副刊将列出每个出售股东的名称，以及适用招股说明书副刊涵盖的该等出售股东实益拥有的证券数量。适用的招股说明书附录还将披露在适用的招股说明书附录日期之前的三年内，是否有任何出售股东在适用的招股说明书附录日期之前的三年内曾在本公司担任过任何职位或职位，是否受雇于本公司，或在其他方面与本公司有重大关系。出售股东不得根据本招股说明书出售本公司普通股的任何股份，直至吾等确定出售本公司普通股的股东及该等出售股东在随后的招股说明书补充资料中提出转售的股份。然而，根据证券法的登记要求，出售股票的股东可以出售或转让其全部或部分普通股股份。

27

配送计划

我们或出售股票的股东可以不时通过承销的公开发行、直接向公众销售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合来出售证券。我们或出售股票的股东可以将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个购买者。我们或出售股票的股东可能会不时在一次或多次交易中分销证券：

•

以一个或多个固定价格，该价格可能会不时改变；

•

按销售时的市价计算；

•

按与当时市场价格相关的价格计算；或

•

以协商好的价格。

招股说明书补充或补充文件(以及我们可能授权向您提供的任何相关免费撰写的招股说明书)将描述我们或出售股东发售证券的条款，包括在适用的范围内：

•

保险人的姓名或名称(如有)；

•

各自承销或购买的证券金额；

•

证券的购买价格或其他对价，以及我们或出售股票的股东将从出售中获得的收益(如果有)；

•

承销商可以从我们或出售股票的股东手中购买额外证券的任何选项；

•

构成代理或承销商补偿的任何代理费或承保折扣及其他项目；

•

任何公开发行价格；

•

允许或转租给或支付给经销商的任何折扣或优惠；以及

•

证券可上市的任何证券交易所或市场。

只有招股说明书副刊中点名的承销商才是招股说明书副刊所提供证券的承销商。

如果承销商参与出售，他们将为自己的账户购买证券，并可能在一次或多次交易中不时以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们或出售股票的股东可以通过以主承销商为代表的承销团或由不设承销团的承销商向公众发行证券。在符合某些条件的情况下，承销商将有义务购买招股说明书附录提供的所有证券，但任何超额配售选择权涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及任何允许、回售或支付给交易商的折扣或优惠可能会不时变化。 我们或出售股票的股东可能会使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指明承销商的名字。

我们或出售股票的股东可以直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理商的名称，并将在招股说明书附录中说明我们或出售股票的股东将向代理商支付的任何佣金。除非招股说明书附录另有说明，否则我们的代理人将在其 委任期内尽最大努力行事。

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吾等或卖方股东可授权代理人或承销商征集特定类型的机构投资者的要约，以招股说明书附录所载的公开发售价格向吾等或卖方股东购买证券，而延迟交割合约则规定于未来某一指定日期付款及交割。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们或出售股东为征集这些合同而必须支付的佣金。

我们或出售股票的股东可以向代理人和承销商提供民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理人或承销商可能就这些责任支付的款项的赔偿。代理商和承销商可以在正常业务过程中与我们或销售股东进行交易或为其提供服务 。

我们可能提供的所有证券，除普通股外，都将是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，也可以随时终止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商均可根据《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格 。辛迪加回补或其他空头回补交易是指通过行使超额配售选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。罚金 出价允许承销商在最初由交易商出售的证券通过稳定或回补交易购买以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纳斯达克全球市场上是合格做市商的承销商或代理人 都可以在纳斯达克全球市场上，根据交易所法案下的M规则，在发行定价前 个工作日，即普通股发售或销售开始之前，在纳斯达克全球市场上从事被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的报价必须不超过此类证券的最高独立报价；然而，如果所有独立报价都低于被动做市商的报价，则当超过某些购买限制时，被动做市商的报价必须 降低。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上的水平，如果开始，可以随时停止。

29

法律事务

除非适用的招股说明书 附录另有说明，否则Cooley LLP将传递本招股说明书及其任何附录所提供的证券的有效性。其他法律事项可由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

安永会计师事务所是一家独立的注册会计师事务所，已审计了我们在截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中包含的综合财务报表，这份报告通过引用并入本招股说明书和注册说明书的其他部分。我们的财务报表是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的权威报告编制而成的。

在那里您可以找到更多信息

本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册说明书的一部分，并不包含注册说明书中列出的所有信息。当本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时，该提及可能并不完整，您应参考 是注册声明的一部分的证物或通过引用方式并入本招股说明书的报告或其他文件，以获取该等合同、协议或其他文件的副本。由于我们受交易法的信息和报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov.上查阅

以引用方式并入某些资料

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文档中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息将取代我们在 本招股说明书日期之前向美国证券交易委员会提交的通过参考方式并入的信息，而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息。我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的以下信息或文件(证监会文件第001-38997号)并入本招股说明书和作为其组成部分的注册说明书：

•

我们于2020年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2019年12月31日的10-K表格年度报告；

•

我们在截至2019年12月31日的年度报告中引用的信息，来自我们于2020年4月29日提交给美国证券交易委员会的关于我们 2020年股东年会的附表14A的最终委托书；

•

我们于2020年5月14日向美国证券交易委员会提交的截至2020年3月31日的季度报告Form 10-Q，以及于2020年8月13日向美国证券交易委员会提交的截至2020年6月30日的Form 10-Q季度报告；

•

我们目前的Form 8-K报告于2020年6月22日提交给美国证券交易委员会；

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•

我们于2019年7月22日提交给美国证券交易委员会的注册表 8-A中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

我们还通过引用并入根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括根据招股说明书第2.02项或第7.01项提供的当前报告以及在该表格上提交的与该等物品相关的证物，除非该表格有明确相反规定)，包括在首次提交招股说明书之日之后且在该登记声明生效之前提交的文件。直至吾等提交 本招股说明书所作证券发售终止的生效修订为止，自该等文件向美国证券交易委员会提交之日起，本招股说明书将成为本招股说明书的一部分。未来此类备案文件中的信息将更新和补充本招股说明书中提供的信息。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息，该文件通过引用被并入或被视为并入本文，前提是后来提交的文件中的声明修改或替换了此类先前的声明。应书面或口头要求，我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，包括通过引用方式具体并入此类文件的证物。您应将任何索要文件的请求发送至：

拉普特治疗公司

注意：首席财务官

埃克尔斯大道561号

加利福尼亚州旧金山南部94080

(650) 489-9000

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4,054,055 shares

普通股

摩根大通		Evercore ISI		古根海姆证券		康托尔

2022年11月17日