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UNITED STATES
美国证券交易委员会

WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE TO

第14(D)(1)或13(E)(1)条下的要约收购声明
1934年证券交易法

塔吉特酒店管理公司

(标的公司名称及备案人(发行人))

认股权证购买普通股
(证券类别名称)

87615L115
(证券类别CUSIP编号)

Heidi D. Lewis
常务副总裁总法律顾问兼秘书长
塔吉特酒店管理公司
湖畔大道9320号，300号套房
The Woodlands, TX 77381
(800) 832-4242
(被授权代表提交人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

发送至：的通信副本

杰弗里·J·佩莱格里诺
Allen & Overy LLP
美洲大道1221号
New York, NY 10020
(212) 610-6300

☐

如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通，请选中该框。

选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易：

☐

符合规则14d-1的第三方投标报价。

发行人投标报价受规则13E-4的约束。

☐

私下交易须遵守规则13E-3。

☐

根据规则第13D-2对附表13D的修正。

如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下框：☐

如果适用，请选中下面相应的框以指定所依赖的相应规则规定：

☐

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

☐

规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)

本投标报价声明如期提交给(本《时间表》)，由特拉华州的塔吉特酒店公司(以下简称“公司”、“我们”或“我们”)提交。本附表涉及本公司向下述各认股权证持有人提出要约，以换取持有人根据要约提出及交换的每份本公司已发行认股权证(定义见下文)，换取0.37股本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)。要约乃根据日期为2022年11月18日的招股章程/交换要约(“招股说明书/交换要约”)(其副本作为附件(A)(1)(A))及相关函件(其副本作为附件(A)(1)(B))所载的条款及条件作出。

招股说明书/交换要约和相关递交函中的信息，包括其所有时间表和展品，均以引用的方式并入此处，以回答本附表所要求的项目。

第1项。摘要条款表。

在招股说明书/要约交换中标题为“摘要”的部分中提出的信息在此并入作为参考。

第2项。主题公司信息。

(A)姓名和地址。发行人的名字是塔吉特酒店公司。该公司的主要执行办事处位于德克萨斯州伍德兰兹77381号湖滨大道9320号Suite300，电话号码是(800)832-4242。

(B)证券。标的证券包括：

(I)根据作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司与白金鹰于2018年1月11日订立的认股权证协议，作为白金鹰首次公开发售(“IPO”)发售单位的一部分而发行的公开认股权证。登记认股权证持有人有权随时以11.50美元的收购价购买一股公司普通股；以及

(Ii)根据认股权证协议，本公司购买与白金鹰首次公开发售同时进行的私募发行的普通股的认股权证(“私募认股权证”)。私募认股权证的条款与公开认股权证相同，但该等私募认股权证，只要仍由初始持有人、其联属公司或若干获准受让人持有，可以现金或无现金方式行使，且不可由吾等赎回。

公共认股权证和私募认股权证在本文中统称为“认股权证”。截至2022年11月15日，共有16,166,549份认股权证未结清。

(C)交易市场和价格。在招股说明书/要约交换中题为“要约 - 市场价、股息及相关股东事项”一节中所载的信息在此并入作为参考。

第三项：立案人的身份和背景。

(A)姓名和地址。公司是备案人和发行人。上面在第2(A)项下提出的信息通过引用结合于此。下表列出了截至2022年11月15日公司的董事和高级管理人员。

Name			Position
Stephen Robertson			董事(非执行主席)
Jeff Sagansky			Director
Martin Jimmerson			Director
Joy Berry			Director
Barbara J.Faulkenberry			Director
Pamela H. Patenaude			Director
Linda Medler			Director
Brad Archer			董事首席执行官总裁
Eric T. Kalamaras			首席财务官
Heidi Lewis			常务副秘书长兼总法律顾问总裁
Troy Schrenk			首席商务官
Jason Vlacich			首席会计官
Travis Kelley			运营部常务副总裁总裁

招股说明书/要约交易所题为“The Offer - Interest of Director and Other”一节所载的资料在此并入作为参考。

第4项。交易条款。

(A)材料术语。在招股说明书/要约交换的标题为“概要”和“要约”的部分中提出的信息通过引用并入本文。

(B)购买。在招股说明书/要约交易所标题为“The Offer - Interest of Director and Other”一节中提出的信息通过引用并入本文。

第5项：过去的合同、交易、谈判和协议。

(E)涉及标的公司证券的协议。在招股说明书/要约交易所中题为“关于我们证券的要约 - 交易和协议”和“股本说明”的章节中所载的信息通过引用并入本文。本公司于2022年3月11日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中题为“某些关系及关联人交易”的章节(以下简称“2021年10-K报告”)中所述的信息通过引用并入本文。

第6项：交易的目的和计划或建议。

(A)目的。在招股说明书/要约交换的标题为“The Offer - Backging and Purpose of the Offer”的章节中提出的信息通过引用并入本文。

(B)收购证券的使用。在招股说明书/要约交换的标题为“The Offer - Backging and Purpose of the Offer”的章节中提出的信息通过引用并入本文。

(C)计划。作为公司提高股东价值的长期公司目标的一部分，公司可能会不时地探索潜在的战略交易。该公司目前没有进行任何战略交易的最终计划或建议。如董事会认为任何此类交易符合本公司的最佳利益，则本公司可决定在未来从事一项或多项此类交易。不能保证会发生战略性交易，也不能保证本公司或其股东会从任何此类交易中实现流动资金或增值。

除“招股说明书/要约”中题为“风险因素”和“要约”的章节描述外，本公司、其任何董事、高管或控制人、或其控制人的任何高管、董事、经理或合伙人，都没有任何计划、建议或谈判涉及或将导致：(1)任何

(Br)涉及公司或其任何子公司的合并、重组或清算等非常交易；(2)购买、出售或转让公司或其任何子公司的重大资产；(3)公司现行股息率或政策、负债或资本化的任何重大变化；(4)公司现有董事会或管理层的任何变化，包括改变董事会成员人数或任期、填补董事会现有空缺或改变高管人员聘用合同的任何实质性条款的任何计划或建议；(5)公司公司结构或业务的任何其他重大变化；(6)将从纳斯达克资本市场退市的公司任何类别的股权证券；(7)根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第12(G)(4)节有资格终止注册的公司任何类别的股权证券(除非要约结果影响到认股权证的这种资格)；(8)根据交易法第15(D)节暂停公司提交报告的义务；(9)任何人士收购本公司的额外证券，或处置本公司的证券；或(10)本公司章程、附例或其他管治文件的任何更改，或可能妨碍取得本公司控制权的其他行动。

第7项资金来源和数额或其他对价。

(A)资金来源。在招股说明书/要约交易所的标题为“The Offer - Source and Amount of Funds”的章节中提出的信息通过引用并入本文。

(B)条件。不适用。

(D)借用资金。不适用。

第8项标的公司的证券权益。

(A)证券所有权。在招股说明书/要约交易所标题为“The Offer - Interest of Director and Other”一节中提出的信息通过引用并入本文。

(B)证券交易。除招股说明书/要约中题为“市场价格、股息和相关股东事项 - 交易和与我们的证券 - 证券交易有关的协议”一节中的规定外，本公司、其任何董事、高管或控制人，或其任何控制人的任何高管、董事、经理或合伙人，在过去60天内均未在公司的认股权证中进行任何交易。

第9项保留、雇用、补偿或使用的人员/资产。

(A)征求意见或建议。在招股说明书/要约交易所的标题为“The Offer - Fees And Expendings”的章节中提出的信息通过引用并入本文。本公司、其管理层、董事会、交易商经理、资料代理或交易所代理均无就认股权证持有人应否在要约中提出认股权证以供交换作出任何建议。

项目10.财务报表

(A)财务信息。2021年10-K报表中第8项的财务信息，以及本公司截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告、本公司截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告和本公司截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告中作为第一部分 - 第1项的财务报表和其他财务信息，均包含在此作为参考。该等财务报表及其他财务资料的全文，以及本公司在本附表提交之前或之后已向美国证券交易委员会提交的与要约有关的其他文件，均可从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅和复制。

(B)形式信息。不适用。

第11项。附加信息。

(A)协议、监管要求和法律程序。

(1)招股说明书/要约交易所标题为“The Offer - 协议、监管要求及法律程序”及“若干关系及相关人士交易”的章节所载资料以引用方式并入本文。

(2)招股说明书/要约交易所标题为“The Offer - 协议、监管要求和法律程序”一节中的信息通过引用并入本文。

(3) Not applicable.

(4) Not applicable.

(5) None.

Item 12. Exhibits.

(a) Exhibits

	Exhibit No.			Description
	(a)(l)(A)			公司于2022年11月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书中包含的招股说明书/交易所要约
	(a)(1)(B)			递交函格式(参考公司2022年11月18日向美国证券交易委员会提交的S-4表格登记说明书附件99.1)
	(a)(1)(C)			保证交付通知书格式(参照公司于2022年11月18日向美国证券交易委员会提交的S-4表格登记说明书附件99.2)
	(a)(1)(D)			致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人的信函格式(通过参考公司于2022年11月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书附件99.3纳入)
	(a)(1)(E)			致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人客户的信函格式(参考公司于2022年11月18日提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书第99.4号附件)
	(a)(2)			Not applicable
	(a)(3)			Not applicable
	(a)(4)			招股说明书/交换要约(通过引用附件(A)(1)(A)合并)
	(a)(5)			Not applicable
	(b)			Not applicable
	(d)(i)			塔吉特酒店公司注册证书(参照公司2019年3月21日向美国证券交易委员会提交的10-K年报附件3.1)
	(d)(ii)			《修订后的目标酒店业公司注册证书修正案》(通过参考2022年5月23日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件3.1并入)
	(d)(iii)			白金鹰收购公司验证证书(参考2020年8月10日提交给美国证券交易委员会的公司季度报告10-Q表附件3.1)
	(d)(iv)			第二次修订和重新修订的《塔吉特酒店公司章程》(合并内容参考2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的本公司当前8-K报表的附件3.2)
	(d)(v)			目标酒店公司普通股证书样本表格(参考2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件4.1并入)

	Exhibit No.			Description
	(d)(vi)			目标酒店公司授权书格式(参考2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件4.2合并)
	(d)(vii)			白金鹰收购公司与大陆股票转让信托公司的认股权证协议，日期为2018年1月11日(通过引用2018年1月18日提交给美国证券交易委员会的白金鹰当前8-K报表的附件4.1并入)
	(d)(viii)			Arrow Bidco，LLC，Topz Holdings LLC，Target物流管理，LLC，RL Signor Holdings，LLC和其中指定的贷款人之间签订的2019年3月15日的ABL信贷协议(通过参考2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.1并入)
	(d)(ix)			本公司与方正集团之间于2019年3月15日签订的分红协议(通过参考2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的本公司当前8-K报表附件10.2纳入)
	(d)(x)			公司、方正集团和其中指定的托管代理之间于2019年3月15日签署的托管协议(合并日期为2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.3)
	(d)(xi)			本公司、Arrow卖方、Alego卖方和其中所列其他各方修订并重新签署了日期为2019年3月15日的登记权协议(合并内容参考2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表附件10.4)
	(d)(xii)			修订并重新签署了白金鹰收购公司、白金鹰收购有限责任公司、哈里·E·斯隆和其他各方之间的私募认股权证购买协议，日期为2018年1月16日(通过引用2018年1月18日提交给美国证券交易委员会的白金鹰当前8-K报表的附件10.14合并)
	(d)(xiii)			赔偿协议表(参考2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表附件10.6并入)
	(d)(xiv)			2019年目标酒店业奖励计划(通过引用附件10.7并入公司2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
	(d)(xv)			与詹姆斯·B·阿彻的雇佣协议(合并于2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K报表的附件10.8)
	(d)(xvi)			与詹姆斯·B·阿彻的雇佣协议修正案(通过参考2021年12月10日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.1纳入)
	(d)(xvii)			与海蒂·D·刘易斯的雇佣协议(通过引用附件10.10并入公司于2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
	(d)(xviii)			与海蒂·D·刘易斯的雇佣协议修正案(通过引用附件10.21纳入公司截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K，于2020年3月13日提交给美国证券交易委员会)
	(d)(xix)			与海蒂·D·刘易斯的雇佣协议第二修正案(引用公司于2022年3月11日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告的附件10.12)
	(d)(xx)			与特洛伊·施伦克的雇佣协议(通过引用附件10.11并入公司于2019年3月21日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
	(d)(xxi)			与特洛伊·施伦克的雇佣协议修正案(通过引用附件10.1并入公司于2021年3月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1)

	Exhibit No.			Description
	(d)(xxii)			与特洛伊·施伦克的雇佣协议第二修正案(通过引用附件10.3并入公司于2021年12月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.3)
	(d)(xxiii)			《高管非限制性股票期权奖励协议(2019年奖励)》(通过引用本公司2019年5月24日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.1并入)
	(d)(xxiv)			执行限制性股票单位协议表格(2019年奖励)(参考2019年5月24日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.2并入)
	(d)(xxv)			与Eric Kalamaras的雇佣协议(通过引用附件10.2并入公司2019年8月15日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)
	(d)(xxvi)			与Eric Kalamaras的雇佣协议修正案(通过引用附件10.2并入公司于2021年12月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.2)
	(d)(xxvii)			与Jason Vlacich的雇佣协议(通过参考2019年8月15日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K/A的附件10.1并入)
	(d)(xxviii)			与Jason Vlacich的雇佣协议修正案(通过引用附件10.21纳入公司于2022年3月11日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的附件10.21)
	(d)(xxix)			与J.Travis Kelley的雇佣协议(通过引用附件10.1并入公司当前的8-K报表，于2021年5月5日提交给美国证券交易委员会)
	(d)(xxx)			与J.Travis Kelley的雇佣协议修正案(通过引用公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告的附件10.23并入，于2022年3月11日提交给美国证券交易委员会)
	(d)(xxxi)			执行限制性股票协议表格(2020年奖励)(参照2020年3月6日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.2并入)
	(d)(xxxii)			《高管非限制性股票期权奖励协议(2020年度奖励)》(通过引用本公司2020年3月6日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.1并入)
	(d)(xxxiii)			限制性股票单位协议格式(2020年非雇员董事)(通过参考2020年5月21日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.1纳入)
	(d)(xxxiv)			限制性股票单位协议表(高管 - 2020年减薪)(通过引用附件10.1并入公司于2020年4月2日提交给美国证券交易委员会的当前报告8-K表中)
	(d)(xxxv)			限制性股票单位协议表(非雇员董事 - 2020年定金削减)(通过引用附件10.2并入公司于2020年4月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表中)
	(d)(xxxvi)			薪酬计划终止协议表(有雇佣协议的高管)(通过引用附件10.1并入公司2020年10月2日提交给美国证券交易委员会的当前报告8-K表中)
	(d)(xxxvii)			董事聘任计划终止协议表(非雇员董事)(参考2020年10月2日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.2并入)
	(d)(xxxviii)			公司与詹姆斯·B·阿彻之间签订的执行限制性股票单位终止协议，日期为2020年8月5日(合并日期为2020年8月7日提交给美国证券交易委员会的公司当前8-K表格报告附件10.1)

	Exhibit No.			Description
	(d)(xxxix)			执行限制性股票单位协议表格(2021年奖励)(通过参考2021年3月1日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.2并入)
	(d)(xl)			《高管股票增值权奖励协议(2021年奖励)表格》(引用本公司于2021年3月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.3)
	(d)(xli)			限制性股票单位协议表格(非雇员董事)(参照公司于2021年5月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.1并入)
	(d)(xlii)			执行限制性股票单位协议表格(2022年奖励)(通过参考2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的公司当前报告8-K表的附件10.1并入)
	(d)(xliii)			《高管业绩单位协议(2022年奖励)表》(通过引用本公司于2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的附件10.2并入)
	(d)(xliv)			执行限制性股票协议表格(参考本公司2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的8-K表格附件10.1并入)
	(d)(xlv)			高管业绩单位协议表(参照公司于2022年2月28日提交给美国证券交易委员会的8-K报表附件10.2并入)
	(d)(xlvi)			目标酒店公司和詹姆斯·B·阿彻于2022年5月24日签订的高管业绩单位协议(合并日期为2022年5月24日，参考公司于2022年5月25日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1)
	(d)(xlvii)			高管业绩单位协议表(参照公司于2022年7月12日提交给美国证券交易委员会的8-K报表附件10.1并入)
	(d)(xlviii)			交易商经理协议表格(参照公司于2022年11月18日提交的S-4表格注册说明书附件10.41合并)
	(d)(xlix)			公司与支持认股权证持有人签订的投标和支持协议，日期为2022年11月18日(参考公司于2022年11月18日提交的S-4表格注册说明书附件10.42合并)
	(g)			Not applicable
	(h)			Not applicable

(B)备案费证明表

备案费表。

第13项附表13E-3所要求的资料。

不适用。

				目标酒店管理公司
				By:			/s/ Heidi D. Lewis
							Heidi D. Lewis
							常务副总裁总法律顾问兼公司秘书