欧普燃料公司。

本招股章程补充更新、修订及补充日期为2022年11月8日的招股章程(“招股章程”)，该招股章程是本公司于表格S-1(注册号333-266757)的注册声明的一部分。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。

现提交本招股说明书附录，以使用我们于2022年11月18日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的当前8-K表格报告中包含的信息来更新、修改和补充招股说明书中包含的信息。

没有招股说明书，这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书附录一起交付，并通过参考加以限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代招股说明书中包含的信息。请将这份招股说明书附录与你的招股说明书一起保存，以备日后参考。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场(简称：纳斯达克)挂牌上市，交易代码为OPAL。2022年11月17日，我们A类普通股的收盘价为每股8.00美元。我们的公募认股权证在纳斯达克上上市，代码为“OPALW”。2022年11月17日，我们的公有权证的收盘价为每份权证1.20美元。

投资A类普通股或认股权证涉及招股说明书第12页开始的“风险因素”部分所描述的风险。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准根据招股说明书发行的证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补编是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为2022年11月18日

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告事件日期)：2022年11月18日

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欧普燃料公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第8.01项。其他活动。

2022年11月18日，Opal Fuels Inc.(“欧普燃料”或“公司”)宣布开始就其未偿还的(I)购买公司A类普通股股份的公开认股权证，每股面值0.0001美元(“A类普通股”)，开始交换要约(以下简称“要约”)和征求同意(“征求同意书”)，该认股权证在纳斯达克资本市场上交易，代码为“OPALW”(“公开认股权证”)，及(Ii)购买A类普通股股份的私人配售认股权证(“私人配售认股权证”)及连同公开认股权证(“认股权证”)。公司向认股权证的所有持有人提供0.250股A类普通股的机会，以换取持有人根据要约提出和交换的每股已发行认股权证。在要约进行的同时，本公司亦正征询认股权证持有人的同意，以修订管限所有认股权证的认股权证协议(“认股权证协议”)，以允许本公司规定于要约结束时尚未清偿的每份认股权证交换0.225股A类普通股，比率较适用于要约的交换比率低10%(该等修订为“认股权证修订”)。

要约和征求同意书是根据日期为2022年11月18日的招股说明书/交换要约(“招股说明书/交换要约”)和日期为2022年11月18日的时间表(“时间表”)进行的。要约和同意征集将于美国东部时间2022年12月16日晚上11点59分或公司可能延长的较晚时间和日期到期。根据认股权证协议的条款，除若干特定修订或修订外，所有修订或修订均须获得持有每份至少65%尚未发行的公有认股权证及尚未发行的私募认股权证的持有人投票或书面同意。代表约53.30%未发行公开认股权证及约100%未偿还私募认股权证的各方已同意根据投标及支持协议，在要约中投标其公开认股权证及私人配售认股权证(视何者适用)，并同意同意征求同意书中的认股权证修订。因此，如果持有额外约11.70%的未完成公开认股权证的持有人同意同意征求同意书中的认股权证修正案，并且要约的其他条件得到满足或放弃，则认股权证修正案将被采纳。

2022年11月18日，公司发布新闻稿，宣布开始要约与同意征集。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。

重要的补充信息已提交给美国证券交易委员会

上市时间表和招股说明书/要约上市将在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的网站上免费下载，网址为www.sec.gov。索取文件也可致电D.F.King&Co.，电话：(888)605-1958(适用于权证持有人)或(212)269-5550(适用于银行和经纪商)，或通过以下电子邮件地址：opal@dfking.com。与要约中将发行的证券有关的S-4表格登记声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记声明生效之前，不得出售此类证券，也不得接受买入要约。

本公告仅供参考，并不构成要约购买或要约出售认股权证，或要约出售或要约购买任何A类普通股，在任何州，此类要约、要约或出售在根据任何此类州的法律登记或资格之前是非法的。要约及征求同意书只能透过《要约及招股章程/交换要约》的附表作出，而要约及征求同意的完整条款及条件载于《要约及招股说明书/交换要约》的附表。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的前瞻性陈述。前瞻性表述为非历史事实的表述，一般与未来事件或Opal Fuels(“公司”)的未来财务或其他业绩指标有关。在某些情况下，您可以通过“相信”、“可能”、“将会”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“计划”、“预期”等术语或这些术语或其变体的否定或类似术语来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，这可能会导致实际结果与表述或表述的结果大相径庭。

这些前瞻性陈述所暗示的。新的风险和不确定因素可能会不时出现，不可能预测到所有的风险和不确定因素。这些前瞻性陈述是基于估计和假设的，虽然公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本身就是不确定的，可能会发生重大变化。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括管理层无法控制的各种因素，包括但不限于一般经济状况和其他风险、不确定因素以及公司在2022年11月14日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表格季度报告和美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”和“有关前瞻性陈述的警示声明”部分提出的因素。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在发出之日发表，并根据本文中的警告性陈述进行了完整的限定。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。

第9.01项。财务报表和证物

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

日期：2022年11月18日