附件5.2
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库客音乐
三间房南街区96号楼4号楼
北京市朝阳区100024
中华人民共和国
回复: | 表格F-3上的注册声明(文件编号333-267655) |
女士们、先生们:
我们曾担任库客音乐的美国特别法律顾问,这是一家在开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司(“公司“), 与提交表格F-3(Reg.第333-267655号)(经修订,“注册 语句“),根据经修订的1933年证券法(”证券法“)。注册说明书涉及本公司根据证券法第415条不时提出的发行及出售建议, 如注册说明书所载,招股说明书(“招股说明书“)及其中所指招股章程的补编(每一份均为”招股说明书副刊),(A)本公司A类普通股的总发行价最高为100,000,000美元,或同等价值,每股面值0.001美元(共享“); (B)美国存托股份,每股代表一股(”美国存托凭证);(C)优先股,每股面值0.001美元 (“优先股“);(D)债务证券,可有担保或无担保,分为一个或多个系列 (”债务证券“);(E)购买股份、美国存托凭证、优先股或债务证券的认股权证(”认股权证“); 和(F)由上述两种或两种以上证券以任何组合组成的单位(”单位)(股份、美国存托凭证、优先股、债务证券、权证及单位在此统称为证券”).
证券将按照注册说明书、其中包含的招股说明书和招股说明书附录中的规定不时出售。证券 将根据购买、承销或类似协议出售,其实质上是作为表格 6-K的证物提交的表格,该表格将通过引用并入注册声明,并自提供表格6-K 之日起成为表格的一部分。债务证券将根据债务证券契约(“债务证券契约”)发行。压痕), 该表格已作为注册说明书的证物提交,并将由本公司与将在注册说明书招股说明书补编中指名的受托人签订。受托人“)。在发行每一系列债务证券时,可通过设立该系列债务证券的公司的补充契约或其他适当行动来补充债券。
在陈述以下陈述的意见时,我们假定:(I)我们审查的所有文件中包含的所有信息都是真实和正确的;(Ii)我们审查的所有文件上的所有签名都是真实的;(Iii)提交给我们的所有文件作为正本是真实的,并且所有作为副本提交给我们的文件符合这些文件的真实原件;(Iv)签署我们审查的任何文件的每个自然人都具有这样做的法律行为能力。(V)代表证券的证书将被正式签立和交付,(Vi)注册声明及其任何修正案(包括生效后的修正案)将根据《证券法》生效;(Vii) 招股说明书将已向美国证券交易委员会(SEC)提交。选委会“) 描述由此提供的证券;(Viii)证券的发行和出售将遵守适用的美国联邦和州证券法,并按照注册声明和适用的招股说明书附录中所述的方式进行;(Ix)关于所提供的任何证券的最终购买、承销或类似协议将由公司及其其他各方正式授权和有效签署 并交付;及(X)转换、交换、赎回或行使所发售证券时可发行的任何证券将获正式授权、设立及(如适用)预留于该等转换、交换、赎回或行使时发行。
库客音乐
2022年11月18日
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吾等亦假设(I)本公司已正式注册成立,并根据其注册司法管辖区的法律有效存在及信誉良好;(Ii)证券 将已获本公司采取所有必需的公司行动正式授权;及(Iii)法律程序文件的送达将按完成送达时纽约州的方式及方法进行。
吾等已审阅注册声明(包括其证物)及其他文件、公司记录及文书,并已审阅吾等认为为陈述本文所载意见而必需的法律及法规。
除(I)纽约州法律和(Ii)美国联邦证券法 以外,我们不对任何司法管辖区的法律相关的任何事项发表意见。
我们在以下方面的意见是有保留的 ,因为它们可能受到或受以下因素的影响:(I)适用的破产、破产、重组、暂停、高利贷、欺诈性转让或类似法律一般影响债权人的权利,以及(Ii)一般衡平法原则和公共政策考虑, 无论这些原则和考虑是在法律程序中还是在衡平法程序中考虑。此外,我们不对任何违反协议或义务的衡平或特定补救措施的可获得性,或任何衡平法抗辩的成功主张,或任何其他事项表示意见,因为此类补救或抗辩的可获得性可能 取决于法院的裁量权。我们不对任何赔偿条款的可执行性或任何可能被视为构成违约金的条款的可执行性 表示意见。
根据并遵守上述规定,我们认为:
1.关于将根据契约发行的债务证券,在以下情况下:(A)受托人有资格根据契约担任受托人,并且公司已向委员会提交受托人的表格T-1;(B)受托人已正式签立并交付契约;(C)契约已由公司正式授权并有效签立并交付受托人;(D)契约已根据经修订的1939年信托契约法案正式符合资格;(E)公司董事会(“冲浪板“)已采取一切必要的公司行动批准该等债务证券的发行及条款、其发售条款及相关事宜;及(F)该等债务证券已根据本公司及董事会批准的适用最终购买、包销或类似协议的规定妥为签立、认证、发行及交付,或在行使认股权证以购买 债务证券时,于支付有关代价后,该等债务证券将构成本公司的有效及具约束力的 责任,并可根据其条款对本公司强制执行。
2.关于认股权证, 在下列情况下:(A)董事会已采取一切必要的整体行动,批准认股权证的发行和条款及相关事项;及 (B)根据适用的最终购买、包销、认股权证或类似协议(如适用),认股权证已妥为签立及交付,且认股权证已由本公司及认股权证代理人正式授权、签立及交付,而认股权证证书已由本公司及该认股权证代理人正式签立及交付,则认股权证将构成本公司有效及具约束力的责任,可根据其条款对本公司强制执行。
3.关于单位, 在下列情况下:(A)董事会已采取一切必要的公司行动批准单位的发行和条款(包括单位所涉的任何证券)和相关事项;及(B)该等单位(包括该等单位的任何相关证券)已由本公司及任何适用单位或其他代理正式签立及交付,且该等单位(包括任何相关单位的证券)已由本公司及任何适用单位或其他代理正式签立及交付,则该等单位将构成本公司的有效及具约束力的责任,并可根据其条款对本公司强制执行。
我们特此同意将本意见作为注册声明的证物提交,并同意在其中包含的招股说明书中以“法律事项”的标题使用我们的名字。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7和11节或证监会规则和条例所规定需要其同意的那类人。
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库客音乐
2022年11月18日
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在注册声明有效期间,本意见函仅供您用于与证券发售和销售相关的用途,不得将其用于任何其他目的。我们没有义务通知您在本意见书发表之日后可能出现或引起我们注意的任何事实、情况、事件或法律变更 ,这些事实、情况、事件或法律变更可能会改变、影响或修改本意见书表达的意见或陈述。吾等的意见明确仅限于上述事宜,吾等并无就任何其他与本公司、证券或注册声明有关的事宜发表意见,不论是以暗示或 其他方式。
非常真诚地属于你, | |
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