立即释放
Opal Fuels Inc.宣布开始就认股权证进行交换要约和同意征集
纽约州怀特普莱恩斯-(2022年11月18日)-领先的可再生天然气垂直整合生产和分销商欧普燃料公司(以下简称：欧普燃料公司)(纳斯达克股票代码：欧普)今天宣布，它已开始就其已发行的(I)购买公司A类普通股股份的公开认股权证(面值每股0.0001美元)进行交换要约(“要约”)和征求同意(“征求同意”)，该等认股权证包括：(I)于纳斯达克资本市场以代码“OPALW”买卖的认股权证(“公开认股权证”)；及(Ii)购买A类普通股股份的私募认股权证(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证一起称为“认股权证”)。要约及同意征求的目的是简化本公司的资本结构，减少认股权证的潜在摊薄影响，从而为本公司未来的业务融资提供更大的灵活性。
与认股权证有关的交换要约及征求同意书
公司向认股权证的所有持有人提供0.250股A类普通股的机会，以换取持有人根据要约提出和交换的每一份已发行认股权证。根据要约，该公司将发行总计3,861,623股A类普通股，以换取认股权证。
在要约发售的同时，本公司亦正征求认股权证持有人的同意，以修订管限所有认股权证的认股权证协议(“认股权证协议”)，以允许本公司规定于要约结束时尚未发行的每份认股权证可交换0.225股A类普通股，比率较适用于要约的交换比率低10%(该等修订为“认股权证修订”)。根据认股权证协议的条款，除若干特定修订或修订外，所有修订或修订均须获得持有每份至少65%尚未发行的公有认股权证及尚未发行的私募认股权证的持有人投票或书面同意。代表约53.30%未发行公开认股权证及约100%未偿还私募认股权证的各方已同意根据投标及支持协议，在要约中投标其公开认股权证及私人配售认股权证(视何者适用)，并同意同意征求同意书中的认股权证修订。因此，如果持有额外约11.70%的未完成公开认股权证的持有人同意同意征求同意书中的认股权证修正案，并且要约的其他条件得到满足或放弃，则认股权证修正案将被采纳。发售期限将持续至美国东部时间2022年12月16日晚上11时59分，或本公司可延长至的较后时间及日期(“到期日”)，如本公司的上市时间表及招股章程/要约买卖(定义见下文)所述。认购权证持有人可在到期日之前随时撤回认股权证。
要约和征求同意是根据日期为2022年11月18日的招股说明书/交换要约(“招股说明书/交换要约”)和日期为2022年11月18日的时间表(“时间表”)作出的，这两份招股说明书和征求同意书均已提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，更全面地阐述了要约和同意征求的条款和条件。
公司的A类普通股和公开认股权证分别在纳斯达克资本市场上市，代码为OPAL和OPALW。截至2022年11月17日，(I)有25,671,390股A类普通股已发行，(Ii)144,399,037股公司D类普通股，每股面值0.0001美元，及(Iii)共有15,446,494股已发行认股权证，包括6,223,233份公开认股权证及9,223,261份私募认股权证。假设所有认股权证持有人均在要约中发出认股权证以进行交换，本公司预计将发行最多3,861,623股A类普通股，即29,533,013股A类已发行普通股(约占已发行A类普通股总数的15.0%，总已发行股本约2.3%)，且无公开或私募认股权证发行。
本公司已聘请美国银行证券作为要约及同意征求的交易商经理(“交易商经理”)。有关要约和同意征集的任何问题或协助请求，可直接向美国银行证券提出，网址为：
美国银行证券
NC1-004-03-43
北学院街200号，3楼
夏洛特北卡罗来纳州28255-0001
收件人：招股说明书部门
电子邮件：dg.prospectus_requesters@bofa.com
D.F.King&Co.，Inc.已被指定为要约与同意征集的信息代理(“信息代理”)，大陆证券转让与信托公司已被指定为交易所代理(“交换代理”)。
重要的补充信息已提交给美国证券交易委员会
上市日程表和招股说明书/招股说明书可在美国证券交易委员会网站免费下载，网址为www.sec.gov。索取文件也可致电(800)549-6864(对于权证持有人)或(212)269-5550(对于银行和经纪人)或通过以下电子邮件地址：opal@dfking.com。与要约中将发行的证券有关的S-4表格登记声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在登记声明生效之前，不得出售此类证券，也不得接受买入要约。
本公告仅供参考，并不构成购买要约或要约出售认股权证，或要约出售或要约购买任何州的A类普通股，在任何州，此类要约、要约或出售在根据任何此类州的法律登记或资格之前是非法的。这个
要约及征求同意书只能透过《要约及招股章程/交换要约》附表作出，而要约及征求同意的完整条款及条件载于《要约及招股说明书/交换要约》的附表。
我们促请认股权证持有人在就要约及征求同意书作出任何决定前，仔细阅读要约及招股说明书/交换要约的附表，因为其中载有重要资料，包括要约及征求同意书的各项条款及条件。
本公司、其任何管理层或董事会、或资讯代理、交易所代理或交易商经理均无就认股权证持有人是否应在要约或同意征求同意书中的认股权证修订中提交认股权证以换取任何建议。
欧普燃料公司简介
Opal Fuels Inc.(纳斯达克股票代码：OPAL)是一家领先的垂直整合可再生燃料平台，致力于为重型卡车市场生产和分销可再生天然气。RNG是一种经过验证的低碳燃料，现在正在迅速使运输业脱碳，同时也显著降低了船东的燃料成本。Opal Fuels从源头捕获有害的甲烷排放，并将捕获的能量回收为一种商业上可行的、成本更低的柴油替代品。该公司还开发、建设和服务RNG和氢气加气站。作为一家拥有十多年经验的重型卡车车队碳减排燃料生产商和经销商，Opal Fuels为客户和生产合作伙伴提供完整的可再生能源解决方案。
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前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述为非历史事实的陈述，一般与未来事件或Opal Fuels(“公司”)的未来财务或其他业绩指标有关。在某些情况下，您可以通过“相信”、“可能”、“将会”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“计划”、“预期”等术语或这些术语或其变体的否定或类似术语来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。新的风险和不确定因素可能会不时出现，不可能预测到所有的风险和不确定因素。这些前瞻性陈述是基于估计和假设的，虽然公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本身就是不确定的，可能会发生重大变化。可能导致实际结果与当前预期大相径庭的因素包括管理层无法控制的各种因素，包括但不限于一般经济状况和其他风险、不确定因素以及公司向证券交易委员会提交的其他文件中题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示声明”的章节中提出的因素。本函件中的任何内容均不应被视为
任何人都不知道本文所述的前瞻性表述将会实现，或者此类前瞻性表述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在发出之日发表，并根据本文中的警告性陈述进行了完整的限定。除法律另有要求外，公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
免责
本通信仅供参考，既不是购买任何证券的要约，也不是出售、认购或购买任何证券的要约，也不是在任何司法管辖区内违反适用法律的任何出售、发行或转让证券。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的要求，否则不得提出证券要约。
联系信息
媒体
杰森·斯图尔特
董事高级公关与市场营销
914-421-5336
邮箱：jstewart@opalfuels.com
ICR公司
邮箱：OPALFuelsPR@icrinc.com
投资者
托德·费尔斯通
总裁副董事长与投资者关系与企业发展
914-705-4001
邮箱：Investors@opalfuels.com
