展品99.3
致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信
要约收购A类普通股的认股权证
共
个
欧普燃料公司
用于
A类普通股股份
共
个
欧普燃料公司
和
征求同意
要约和征求同意书(各自定义如下)和撤销权将于美国东部时间2022年12月16日晚上11:59到期,或公司可以延长要约的较晚时间和日期。根据要约和征求同意提交的认股权证(定义见下文)可在截止日期(定义见下文)前撤回。只有通过撤回相关认股权证的投标才能撤销同意,而撤回任何认股权证将自动构成相关同意的撤销。
2022年11月18日
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:
随函附上日期为2022年11月18日的招股说明书/要约(可不时修订和补充的《招股说明书/交易所要约》)、 和相关的转让和同意书(可不时修订和补充的《转让同意书和同意书》),它们一起列出了Opal Fuels Inc.,特拉华州公司(“本公司”)向公司认股权证持有人购买公司A类普通股股份的要约,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”),换取0.250股A类普通股,以换取持有人根据要约提出并交换的每一份认股权证(“要约”)。此要约仅根据招股说明书/要约交换中的条款和条件以及意见书和同意书中的条款和条件提出。要约有效期至美国东部时间2022年12月16日晚上11:59,或公司可能延长要约的较晚时间和日期。要约开放期间,即任何撤回或延期生效的期间,称为“要约期”。优惠期结束的日期和时间称为“过期 日期”。
该要约面向以下所有持有者:
● | (I)与ArcLight Clean Transition Corp.II(开曼群岛获豁免的公司)及本公司前身(“Arclight”)(“IPO”)的首次公开发售(“IPO”)有关的认股权证(不论该等认股权证是在首次公开发售 或其后在公开市场购买)或(Ii)最初作为私募配售而发行予某些人士的认股权证,而该等认股权证已转让予任何并非获准受让人的人士(统称“公开认股权证”);及 |
● | 因转让给除获准受让人以外的任何人士而在IPO结束时以私募方式向若干人士发行而尚未成为公开认股权证的 认股权证(“私募认股权证” 及与公开认股权证一同发行的“认股权证”)。 |
每份认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股,价格可能会有所调整。公开认股权证在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上报价,代码为“OPALW”。截至2022年11月16日,共有6,223,233份公开认股权证和9,223,261份私募认股权证未偿还。根据要约,公司将发行总计3,861,623股A类普通股,以换取认股权证。
根据要约交换认股权证 的每名持有人将获得0.250股A类普通股,换取该持有人提出并交换的每份认股权证。 参与要约的任何权证持有人可以少于其所有认股权证以供交换。
根据要约,不会发行任何零碎股份。作为发行零碎股份的替代,根据要约有权 获得零碎股份的任何权证持有人,在汇总该持有人的所有该等零碎股份后,将获得现金支付(不含利息),金额等于该零碎股份乘以在要约期最后一个交易日在纳斯达克的A类普通股的最后售价 减去任何适用的预扣税。本公司完成要约的义务 不以收到最低数量的公开认股权证为条件。
在要约发售的同时,本公司亦征求认股权证持有人的同意(“同意征求”),以修订(“认股权证 修订”),该等于2021年3月25日由本公司(作为ArcLight的继任者)与作为认股权证代理的大陆股票转让及信托公司之间的若干认股权证协议(“认股权证协议”),以允许本公司要求 于要约结束时尚未发行的每份认股权证交换0.225股A类普通股。这比适用于要约的交换比例低了10%。
根据 认股权证协议的条款,建议的认股权证修订需要持有至少65%的未发行公有权证及未发行私募认股权证的持有人投票或书面同意。
代表约53.30%未发行公开认股权证及100%未偿还私人配售认股权证的各方已同意根据投标及支持协议,在要约及同意征求同意书中的认股权证修订中,提交其公开认股权证及私人配售认股权证(视乎适用而定)。因此,如果额外约11.70%的未完成公共认股权证持有人同意同意征求同意书中的认股权证修正案,并且要约和同意征求书中描述的其他条件得到满足或放弃,则认股权证修正案将被采纳。
在要约中未提交认股权证的情况下,权证持有人不得 同意认股权证修正案;未经权证修正案 同意,认股权证持有人不得发出此类认股权证。对权证修订的同意是与权证相关的本意见书和同意书的一部分 ,因此,通过提交权证进行交换,持有人将向我们交付他们对权证修订的同意。权证持有人可以在到期日之前的任何时间通过撤回权证持有人在要约中提交的权证来撤销同意。
未根据要约交换我们的A类普通股 的认股权证将根据其当前条款或在权证修订获得批准的情况下的修订条款保持流通状态。如果认股权证修订获得批准,本公司打算要求按照认股权证修订的规定,将所有已发行的认股权证换成A类普通股股份。
要约和征求同意不向居住在要约、征求或出售将被视为非法的国家或其他司法管辖区的持有者进行。
随信附上以下文件的副本:
(1)招股说明书/交易所要约;
(2)递交同意书和同意书,以供您接受要约、同意《授权证修正案》以及提交授权证以供交换,并供您为其账户持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的授权证的客户提供信息。人工签署的意见书和同意书副本可用于发出认股权证和提供同意书;
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(3)在下列情况下用于接受要约的 保证交付通知:(I)未能及时完成登记转让程序,或(Ii)时间不允许在到期日之前将所有需要的文件送达大陆证券转让信托公司(以下简称“交易所 代理”);
(4)可由你向你的客户发出的信件格式,而你为其账户持有认股权证的账户登记在你的名下或以你的代名人的名义登记,包括为取得每个该等客户有关要约的指示而提供的指示表格;及
(5)寄往大陆证券转让信托公司的回执信封。
要约的某些条件在招股说明书/要约交换中题为“要约和同意征求-一般条款-要约和同意征求的条件”一节中进行了说明。
我们敦促您立即联系您的客户。请注意,要约及撤回权利将于美国东部时间2022年12月16日晚上11时59分或本公司可能延长要约的较后时间及日期届满。
本公司将不会向任何经纪、交易商或其他人士(交易所代理、资料代理、交易商经理及其他人士除外,如向交易所发出的招股章程/要约“市场资料、股息、 及有关股东事宜-费用及开支”一节所述)就根据要约征求认股权证的投标事宜,支付任何 费用或佣金。但是,公司 将应您的要求,补偿您将所附材料的副本转发给您持有授权证的客户所产生的惯常文书和邮寄费用 。
如果您对报价有任何疑问,请直接与报价中的信息代理联系,并可从报价中的信息代理那里获取所附材料的其他副本:
要约和同意征求的信息代理 为:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约,纽约10005
银行和经纪人电话:(212)269-5550
免费电话:(800)549-6864
电子邮件:opal@dfking.com
非常真诚地属于你,
欧普燃料公司。
本函或所附文件中包含的任何内容均不得使您或任何其他人士成为本公司、交易所代理、交易商经理、信息代理或其中任何关联公司的代理,或授权您或任何其他人士代表他们中的任何人提供与要约及同意邀请书有关的任何信息或使用任何文件或作出任何 声明,但随附文件及其中所载声明除外。
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