附件10.22
招标和支持协议
本招标和支持 协议(此“协议),日期为2022年11月18日,由Opal Fuels Inc.和特拉华州的一家公司(The公司),本合同附表A中所列的每一人(每人,一名 )公共权证持有人),以及本合同附表B所列的每一人(每人,a)私人 认股权证持有人并与公共认股权证持有人一起,权证持有人,“和每个, a”权证持有人”).
鉴于,截至本协议日期,(A)每个认股权证持有人都是作为首次公开发行单位的一部分出售的权证的实益拥有人 (“首次公开募股(IPO)“)(不论是在首次公开招股或其后在公开市场购买)(”公共 认股权证ArcLight Clean Transition Corp.II,开曼群岛豁免公司,公司前身 (弧光“),及(B)每名私募认股权证持有人均为私募发行的认股权证的实益拥有人,而该认股权证因转让予 许可受让人以外的任何人而未成为公开认股权证(”私募认股权证与公共认股权证一起,认股权证), 在每种情况下,均受日期为2021年3月25日的认股权证协议管辖(认股权证协议),由本公司与大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人(授权代理”);
鉴于,2022年7月21日,ArcLight被驯化为特拉华州的一家公司,并更名为“Opal Fuels Inc.”,并于2022年7月21日完成了与Opal Fuels LLC的业务合并;
鉴于,截至本公告日期,该批公募认股权证在纳斯达克资本市场上市,代码为“OPALW”,未发行的公开认股权证及私募认股权证分别为6,223,233份及9,223,261份;
鉴于,每份完整的 认股权证使其持有人有权购买一股A类普通股,每股面值0.0001美元,为本公司(“A类普通股“)购买价格为11.50美元,但须作某些调整;
鉴于,公司 正在发起交换要约(“交换报价根据将向美国证券交易委员会提交的表格S-4的注册声明(可能会进行修订和补充,注册声明“) 向所有认股权证持有人提供机会,根据每份认股权证0.250股A类普通股的交换比率,并受将于登记声明中披露的其他条款及条件的规限,向所有认股权证持有人提供交换A类普通股的机会;
鉴于 在交换要约的同时,作为注册声明的一部分,公司正在发起同意征求(“征集“) 征求权证持有人同意修改(”逮捕令修正案“),于交换要约完成后生效的认股权证协议条款,允许本公司要求在交换要约结束时尚未发行的每份认股权证转换为0.225股A类普通股,比率较适用于交换要约的交换比率 低10.0%,但须符合将于登记声明中披露的条款及条件;及
鉴于,作为公司愿意发起交换要约和招标的诱因,各认股权证持有人已同意签订本协议。
因此,现在,在考虑前述事项和本协议所述的各自陈述、保证、契诺和协议的情况下,并为确认已收到和充分支付的其他善意和有价值的对价,本合同双方拟受法律约束,特此达成如下协议:
第1.01节投标协议。每名认股权证持有人应根据及按照登记声明所述交换要约的条款,向本公司有效地提出或安排向本公司提出于本协议日期由该认股权证持有人实益拥有的所有认股权证,且不受任何留置权、期权、权利或其他产权负担、限制或限制 ,按每份认股权证0.250股A类普通股的比率按交换要约预定或经延长的到期日截止。尽管登记声明有任何相反规定,权证持有人根据登记声明的条款向本公司有效地提交其认股权证后,该认股权证持有人不得撤回或导致撤回交换要约中任何该等认股权证的投标 ,除非本协议根据本协议第1.07节终止。为免生疑问,本协议并不限制认股权证持有人在本协议日期后获得额外的认股权证 ,该等额外的认股权证不受本协议条款的约束。
第1.02节同意 同意。各认股权证持有人应按照注册声明中所述的招标条款及条件,及时向本公司递交其对所有该等认股权证的招标同意,而该等认股权证持有人不得撤回或导致撤回任何该等同意;但如本协议根据本协议第1.07节终止,则该等同意可予撤回。
第1.03节 权证的所有权。每名认股权证持有人向本公司表示并向本公司保证,截至本协议日期及根据本协议提交该认股权证的投标日期,该认股权证持有人是本协议附表A或附表B(视何者适用而定)上与该认股权证持有人姓名相对的数目认股权证的唯一实益拥有人,并对该等认股权证拥有良好及可买卖的所有权,不受任何留置权、期权、权利或其他任何产权负担、限制或限制(根据典型的大宗经纪协议施加的留置权及适用证券法施加的限制除外)。本协议和认股权证协议)。各认股权证持有人不得将截至本协议日期由该认股权证持有人拥有的任何认股权证转让给任何人(与交换要约有关的本公司除外),除非获得该等认股权证的人士签署本协议,同意受本协议所有条款及条件的约束。
第1.04节公司契约 。本公司同意应根据本协议,采取一切合理必要或适宜的步骤,尽快开始交换要约和征集,并同意根据适用法律和法规的要求,采取一切必要步骤更新注册声明,且注册声明在宣布生效时, 将符合美国证券交易委员会的所有适用要求。
2
第1.05节投标和同意的条件. 尽管本协议有任何相反规定,各认股权证持有人仍可作出投标及同意,条件是登记声明内所述的交换要约条款 不得作出对该认股权证持有人有重大不利影响的修订。
第1.06节具体履行。 本协议双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,将会发生不可弥补的损害,双方有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议或具体执行本协议的条款和规定,以及他们在法律上或在衡平法上有权获得的任何其他补救措施。
第1.07节终止。 本协议对所有权证持有人终止:(A)在公司向所有权证持有人发出书面通知后,(B)在(I)公司董事会或其委员会决定不再进行交换要约和招标之日,以及(Ii)2023年1月31日之前,以及(C)如果公司未能在2022年11月30日之前开始交换要约和征求,则终止。
第1.08节美国联邦所得税待遇。根据交换要约交换A类普通股的认股权证旨在根据经修订的1986年《国内收入法》第 368节符合重组的资格,除非适用法律另有要求,否则各方不得采取与此不一致的任何立场。
第1.09节认股权证持有人 数项义务而非连带义务。每个认股权证持有人在本协议项下的义务应是多个而非连带的,任何其他认股权证持有人不对任何其他认股权证持有人违反本协议条款承担责任。
第1.10节管辖 法律。本协议和认股权证的有效性、解释和履行应受纽约州法律的所有方面管辖,不适用会导致适用另一司法管辖区的实体法律的冲突法律原则。公司特此同意,以任何方式引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属管辖权。本公司特此 放弃对此类专属管辖权的任何异议,并认为此类法院是一个不方便的法院。
第1.11节副本。 本协议可签署副本(可包括通过任何标准电信格式交付的副本),每份副本应为原件,所有副本一起构成一份相同的文书。本协议或与本协议相关的任何其他证书、协议或文件中的“签署”、“已签署”、“签署”以及类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe beSign)传输的手动签署签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应具有与手动签名或在适用法律允许的最大范围内使用纸质记录保存系统一样的法律效力、有效性和可执行性 适用法律包括《联邦全球和国家商法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于:任何基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的州法律。
[签名 页如下]
3
兹证明,本协议双方于上述第一次签署之日起正式签署本协议。
公司: | ||
欧普燃料公司。 | ||
发信人: | /s/乔纳森·毛雷尔 | |
姓名: | 乔纳森·毛雷尔 | |
标题: | 联席首席执行官 |
兹证明,本协议双方已促使本协议于上述第一次签署之日正式签署。
公共权证持有人: | ||
高桥战术信用总基金,L.P. | ||
作者:Highbridge Capital Management,LLC担任交易经理,而不是以个人身份 | ||
/s/杰森·亨佩尔 | ||
姓名: | 杰森·亨佩尔 | |
标题: | 管理董事,联席首席信息官 | |
高桥空间机会基金有限责任公司。 | ||
作者:Highbridge Capital Management,LLC,作为交易经理,而不是以个人身份 | ||
/s/杰森·亨佩尔 | ||
姓名: | 杰森·亨佩尔 | |
标题: | 管理董事,联席首席信息官 | |
婆罗曼合伙人II,L.P. | ||
婆罗曼合伙公司III,L.P. | ||
Brahman Partners Offshore,Ltd. | ||
婆罗曼合伙公司IV,L.P. | ||
婆罗曼合伙四世(开曼)有限公司 | ||
作者:Brahman Capital Corp., | ||
/s/David·梅茨曼 | ||
姓名: | David·梅茨曼 | |
标题: | 总法律顾问 |
第四类基金,有限责任公司 | ||
作者:Northbank Capital Management,LLC,其经理 | ||
/s/Bradford Seagraves | ||
姓名: | 布拉德福德海沟 | |
标题: | 首席信息官 | |
ICS机遇有限公司 | ||
发信人: | 千禧国际管理有限公司,其投资经理 | |
/s/标记网格 | ||
姓名: | 标记网格 | |
标题: | 首席交易官 |
兹证明,本协议双方已促使本协议于上述第一次签署之日正式签署。
私募认股权证持有人: | ||
ArcLight CTC Holdings II,L.P. | ||
作者:ACTC Holdings GP II,LLC | ||
/s/约翰·F·埃哈德 | ||
姓名: | 约翰·F·埃哈德 | |
标题: | 美国副总统 | |
包括资本总基金L.P. | ||
包括资本E L主基金L.P. | ||
包括资本能源转型主基金L.P. | ||
BEMAP Master Fund Ltd | ||
Blackstone CSP-MST FMAP基金 | ||
发信人: | 包括资本顾问有限责任公司, 投资经理或子顾问 | |
/s/拉里·卡斯曼 | ||
姓名: | 拉里·卡斯曼 | |
标题: | 首席财务官/首席运营官 |
附表A
公共权证持有人姓名或名称 | 公共数量
认股权证 | |||
高桥战术信用总基金,L.P. | 152,160 | |||
高桥空间机会基金有限责任公司 | 137,081 | |||
婆罗曼合伙人II,L.P. | 128,598 | |||
婆罗曼合伙公司III,L.P. | 199,984 | |||
Brahman Partners Offshore,Ltd. | 469,200 | |||
婆罗曼合伙公司IV,L.P. | 490,455 | |||
婆罗曼合伙四世(开曼)有限公司 | 31,352 | |||
第四类基金,有限责任公司 | 1,651,461 | |||
ICS机遇有限公司 | 56,900 |
附表B
私人认股权证持有人姓名或名称 | 数量 私人 放置 认股权证 | |||
ArcLight CTC Holdings II,L.P. | 7,238,025 | |||
包括资本总基金L.P. | 895,932 | |||
包括资本E L主基金L.P. | 577,382 | |||
囊括资本能源转型总基金 | 94,360 | |||
BEMAP Master Fund Ltd | 119,738 | |||
Blackstone CSP-MST FMAP基金 | 297,824 |