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百世集团。公布未经审计的2022年第三季度财务业绩

杭州，中国，2022年11月17日-百世集团(纽约证券交易所股票代码：BEST)(“BEST”或“公司”)，领先的集成智能供应链解决方案和物流服务提供商中国和东南亚(“SEA”)，今天公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩 。

百世创始人、董事长兼首席执行官周永明 评论说：“正在进行的新冠肺炎疫情相关限制措施继续影响着中国和SEA的宏观环境，给物流业带来了沉重的压力。在充满挑战的环境中，我们在核心业务线上取得了良好的进展。百世货运的增长势头加快，销量环比和同比均有所增长。最佳供应链管理(“SCM”) 与去年同期相比，实现了强劲的顶线和底线业绩。

2022年第三季度，总货运量同比增长4.1%。与2022年第二季度相比，其收入增长了9.7%，总亏损收窄了58.3%。百世SCM实现营收同比增长15.2%，毛利率达到7.2%，较去年同季上升3.5个百分点，令SCM净亏损收窄64.3%。

东南亚市场在第三季度仍然具有挑战性。在不断提高服务质量和效率的同时，我们专注于扩大中小企业的客户覆盖面 以降低客户集中度。我们还继续与SCM和货运公司合作，在该地区发展跨境和供应链业务。尽管环境充满挑战，但我们仍然看好海洋市场的长期增长机会。

我们在降低成本和服务方面所做的努力 我们所有业务领域的质量改进帮助我们渡过了难关。我们采取的措施使我们的生态系统更强大、更具弹性。展望未来，我们相信，百思买在技术、国内和全球供应链管理以及物流能力方面的优势将使我们能够抓住增长机会并创造长期价值。

BEST首席财务官Gloria Fan补充说：“尽管困难重重，但我们第三季度的表现令人鼓舞。我们本季度的总收入(不包括UCargo和Capital)同比略有下降2.3%，但我们大幅收窄了16.0%的非GAAP净亏损，其中不包括2021年第三季度出售资产确认的一次性 收益。在回购了总计7.465亿元人民币的现有可转换优先票据后，我们保持了健康的资产负债表，包括现金和现金等价物、 受限现金和人民币33亿元的短期投资。截至季度末，我们的净现金头寸为11亿元人民币。我们相信我们在可持续增长和盈利方面处于有利地位，因为我们通过我们的货运、集成供应链管理和全球物流解决方案为我们的客户创造长期价值。

金融亮点⁽¹⁾

截至2022年9月30日的第三季度：⁽²⁾

⁽¹⁾ 提供的所有数字都已四舍五入到最接近的整数、十分之一或百分之一，与去年的比较在舍入之前基于 个数字。

⁽²⁾ 2021年12月，百思买出售了其中国快递业务，主要条款此前已公布。因此，中国 快递业务已从本公司解除合并，其历史财务业绩相应地作为非连续性业务反映在本公司的综合财务报表中。除非另有说明，本新闻稿中披露的财务信息和非GAAP财务信息是以持续运营为基础的。

⁽³⁾非公认会计原则 净收益/亏损指不包括以股份为基础的薪酬开支、因业务收购而产生的无形资产摊销及股权投资(如有)的公允价值变动的净收益/亏损。

⁽⁴⁾有关本业绩公告中提及的非GAAP计量的更多信息，请参阅 标题为“非GAAP财务计量的使用”和“将非GAAP计量调整为最接近的可比GAAP计量”的章节。

⁽⁵⁾ 每股美国存托股份摊薄收益/亏损，计算方法为将经稀释普通股等值股份(如有)调整后的普通股股东应占净收益/亏损除以期内已发行美国存托股份表示的普通股和稀释性普通股等值股份的加权平均数 。

⁽⁶⁾ EBITDA代表不包括折旧、摊销、利息支出和所得税支出以及减去利息收入的净收益/亏损。经调整的EBITDA为EBITDA，不包括基于股份的薪酬支出和股权投资(如有)的公允价值变动。

商业亮点⁽⁷⁾

最佳货运-2022年第三季度，货运量同比增长4.1%，收入同比增长9.7%，达到13.258亿元人民币。公司仍专注于发展电子商务相关业务，2022年第三季度电子商务业务贡献占总业务量的21.1%，同比增长0.7%。运费净亏损较2021年同期下降36.8%或人民币8100万元，这是由于我们继续降低开支和提高运营效率。

BEST UCargo的运营和财务业绩 现已与BEST货运合并。

最佳供应链管理-在2022年第三季度，最佳供应链管理继续终止低利润率的遗留客户，并以更好的单位经济性渗透新市场。 其分销量增长了84.5%，但云OFC完成的订单总数同比下降了14.8%。2022年第三季度SCM总收入同比增长15.2%，达到人民币4.615亿元，毛利率提高3.5个百分点 ，达到7.2%，使SCM的净亏损减少人民币1740万元，或64.3%。

百世全球-SEA市场在2022年第三季度仍然具有挑战性。随着该地区新冠肺炎疫情控制措施的放松，消费者的消费活动从线上转向线下，这对电子商务物流业产生了负面影响。与此同时，一些主要电子商务 平台对自身物流能力的依赖程度有所提高，对第三方物流服务商的依赖程度逐渐降低。因此，2022年第三季度，Global的包裹数量同比下降27.1%，至2700万件。然而，越南和新加坡的包裹数量分别增长了34.4%和23.5%，收入分别增长了42.3%和45.2%。

其他

作为其战略重点调整计划的一部分，该公司在2022年第三季度继续清盘Capital业务线，预计2022年底基本完成清盘。

⁽⁷⁾提供的所有数字都已四舍五入到最接近的 整数、十分之一或百分之一，与去年的比较基于四舍五入前的数字。

关键运营指标

财务业绩⁽⁸⁾

截至2022年9月30日的第三季度：

收入

下表列出了所示期间按业务分类的收入细目。

表1-按业务分类的收入细目

⁽⁸⁾ 除非另有说明，否则所有数字均代表持续运营的财务结果。

⁽⁹⁾ “其他”分部主要代表资本业务部门。 UCargo与外部客户的传统合同结果现在在“运费”分部下报告，前期分部信息已进行追溯修订，以符合本期的列报方式。

收入成本

下表列出了所示期间按业务类别划分的收入成本细目。

表2-按业务分类的收入成本细目

2022年第三季度的总亏损为人民币3900万元(550万美元)，而2021年第三季度的总亏损为人民币1.089亿元；毛利率 为负1.9%，而2021年第三季度的毛利率为负3.9%。

运营费用

销售、一般和行政(“SG&A”) 2022年第三季度的支出为2.752亿元人民币(3870万美元)，占收入的13.6%，而2021年第三季度的支出为2.748亿元人民币，占收入的9.7%。

2022年第三季度的研发费用为人民币3960万元(合560万美元)，占收入的2.0%，而2021年第三季度的研发支出为人民币4230万元，占收入的1.5%，这主要是由于裁员所致。

以股份为基础的薪酬(“SBC”) 于2022年第三季度，上述成本及支出项目包括的支出为人民币1,590万元(合220万美元)，而2021年同期为人民币2,690万元。在全部SBC费用中，人民币90万元(合10万美元)分配给 收入成本，人民币70万元(10万美元)分配给销售费用，1390万元人民币(200万美元)分配给一般和行政费用，120万元人民币(20万美元)分配给研发费用。

持续经营净亏损和非公认会计准则净亏损

2022年第三季度持续运营的净亏损为人民币3.789亿元(合5330万美元)，而2021年同期为人民币1.916亿元。不包括SBC费用和投资增值收益，2022年第三季度持续运营的非公认会计准则净亏损为人民币3.63亿元(5100万美元)，而2021年第三季度的净亏损为人民币2.234亿元。

美国存托股份摊薄亏损和美国存托股份持续经营非公认会计准则摊薄亏损

2022年第三季度，美国存托股份持续运营的稀释后每股亏损为4.40元人民币(0.62美元)，而2021年同期的亏损为2.30元人民币。不包括SBC费用、业务收购产生的无形资产摊销和投资增值收益，2022年第三季度美国存托股份持续运营的非公认会计准则稀释亏损 为人民币4.20元(0.59美元)，而2021年第三季度为亏损人民币2.71元。本业绩公告末尾包括了美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损与美国存托股份摊薄亏损的对账。

调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率 来自持续运营

2022年第三季度持续运营的调整后EBITDA为负人民币3.2亿元(合4500万美元)，而2021年同期为负人民币1.484亿元。2022年第三季度来自持续运营的调整后EBITDA利润率为负15.8%，而2021年同期为负5.3%。

现金和现金等价物、限制性现金和短期投资

截至2022年9月30日，现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币33亿元(4.684亿美元)，而截至2021年9月30日的现金及现金等价物为人民币29亿元。2022年9月，本公司回购了2024年到期的现有可转换优先票据本金总额1.051亿美元(人民币7.465亿元)。

资本支出(“资本支出”)

2022年第三季度的资本支出为人民币4,810万元(合680万美元)，占总收入的2.4%，而2021年同期的资本支出为人民币1,180万元，占总收入的0.4%。

流通股

截至2022年11月8日，公司已发行普通股约3.93亿股⁽¹⁰⁾。每股美国存托股份相当于五(5)股A类普通股。

财务指导

由于与宏观环境有关的不确定性，公司目前不提供任何财务指导或收入展望。随着新冠肺炎疫情相关限制的放松，百思买正在推动其每个业务部门 迅速复苏。

网络广播和电话会议信息

公司将于美国东部时间2022年11月16日晚8点(北京时间2022年11月17日上午9点)召开电话会议，讨论2022年第三季度的财务业绩和经营业绩。

参与者可以通过拨打 以下号码进入通话：

拨打以下号码可在2022年11月23日之前收听电话会议的重播：

请访问公司的投资者关系网站 ，查看电话会议前发布的收益。电话会议的现场网络直播和企业演示文稿将在同一站点上提供。

⁽¹⁰⁾已发行股份总数不包括在行使或归属根据本公司股票激励计划授予的奖励时为未来发行而保留的 股。

关于百世集团。

百世集团(纽约证券交易所股票代码：BEST)是中国和SEA领先的智能供应链解决方案和物流服务提供商。通过其专有技术平台和广泛的网络，百世提供全面的物流和增值服务，包括货运、供应链管理和全球物流服务。BEST的使命是通过利用技术和商业模式创新来创建更智能、更高效的供应链，从而增强业务能力和丰富生活。欲了解更多信息，请访问：http://www.best-inc.com/en/.。

投资者和媒体查询，请联系：

百世集团。

投资者关系团队

邮箱：ir@Best-inc.com

皮亚森特集团。

吴海伦

Tel: +86-10-6508-0677

电子邮件：Best@tpg-ir.com]

皮亚森特集团。

布兰迪·皮亚森特

Tel: +1-212-481-2050

电子邮件：  Best@tpg-ir.com

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款作出的。 这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述来识别。 本公告中的业务展望和管理层的引述，除了BEST的战略和运营计划， 还包含前瞻性陈述。百思买还可以在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关Best的信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能会导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果大不相同，包括但不限于：Best的目标和战略；Best的未来业务发展、运营结果和财务状况；Best维护和增强其生态系统的能力；Best有效竞争的能力；Best持续创新、适应不断变化的市场趋势、适应不断变化的客户需求和保持其创新文化的能力；中国和其他运营最佳国家的总体经济和商业状况的波动, 以及与上述任何一项相关或潜在的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见百思买提交给美国证券交易委员会的文件。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，除适用法律要求外，百世不承担任何义务 更新任何前瞻性声明。

非公认会计准则财务计量的使用

在评估其业务时，最佳考虑并 使用非公认会计准则衡量标准，如非公认会计准则净亏损/收益、非公认会计准则净亏损/收益利润率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、息税折旧摊销前利润(EBITDA)和美国存托股份的非公认会计准则稀释收益/亏损，作为评估公司经营业绩时以及 公司财务和经营决策中的补充指标。公司相信这些非公认会计准则财务指标有助于识别公司业务的潜在趋势，否则可能会受到公司计入运营亏损和净亏损的费用和收益的影响而扭曲。本公司认为，这些非GAAP财务指标提供了有关其经营业绩的有用信息，增强了对其过去业绩和未来前景的整体了解，并允许更多地了解公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标 。这些非GAAP财务指标的列报 不应被孤立地考虑，也不应作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅业绩公告中标题为“将非GAAP指标调整为最接近的可比GAAP指标”的表格。

非公认会计准则财务指标是作为 附加信息提供的，以帮助投资者一致地比较不同报告期的业务趋势，并增强投资者对公司当前财务业绩和未来前景的整体了解。除了根据美国GAAP编制的结果之外，还应考虑这些非GAAP财务指标，但不应将其视为替代或优于美国GAAP结果。此外，本公司对非公认会计原则财务指标的计算可能与其他公司使用的计算方法不同，因此可比性可能有限。

未经审计的简明合并损益表摘要

(单位：千)

未经审计的简明合并资产负债表摘要

(单位：千)

未经审计的简明合并资产负债表摘要(续)

(单位：千)

未经审计的简明合并现金流量表摘要

(单位：千)

非GAAP衡量标准与最接近的可比GAAP衡量标准的对账

对于公司的持续运营， 下表列出了公司净(亏损)/收入与EBITDA、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率之间的对账 ：

表3-EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的对账

⁽¹¹⁾ 未分配费用主要与公司行政费用和其他未分配给个别部门的杂项项目有关。

对于公司的持续经营， 下表列出了公司净(亏损)/收入与所示期间的非GAAP净收入/(亏损)、非GAAP净收入/(亏损) 利润率的对账：

表4-非公认会计原则净额(亏损)/收入和非公认会计原则净额(亏损)/收入差额的对账

对于公司的持续经营， 下表列出了公司美国存托股份摊薄亏损与美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损在 所示期间的对账情况：

表5-美国存托股份摊薄亏损与美国存托股份非公认会计准则摊薄亏损对账