附件99.1

LOGO

Alvotech获得约1.36亿美元的融资安排

-

现有优先债券上调70美元百万美元,来自机构投资者财团的额外投资

-

Alvotech收购了之前根据长期租赁协议使用的雷克雅未克制造设施,并获得了大约16美元按当前汇率计算,通过担保贷款安排再融资获得的贷款收入总额为100万美元

-

Alvotech获得50美元以Alvogen提供的无担保次级贷款的形式进行融资

冰岛雷克雅未克(2022年11月16日)-专门为全球患者开发和制造生物相似药物的全球生物技术公司Alvotech(纳斯达克:ALVO)今天宣布了融资安排,按当前汇率计算,总收益约为1.36亿美元。Alvotech首席财务官Joel Morales表示,这些融资设施旨在为推进公司日益增长的生物相似管道提供灵活性和额外资源。

Alvotech已将其现有的优先债券增加了7,000万美元(第一留置权基金),并获得了Farallon Capital Management、Sculptor Capital Management、橡树资本管理公司、Lodbrok Capital和摩根士丹利的额外投资。作为扩大的第一留置权融资机制的一部分,债券持有人有权购买相当于Alvotech普通股本2.5%的认股权证,除非Alvotech根据第一留置权融资机制的条款筹集额外资本。

另外,Alvotech已从大股东Alvogen以无担保次级贷款(Alvogen Finance)的形式额外获得5,000万美元,该次级贷款还提供购买高达Alvotech普通股资本4.0%的认股权证的权利,除非Alvotech在2022年12月15日之前不利用Alvogen融资的收益,并根据某些商业条款以新融资取代Alvogen融资。

之前租赁的制造设施的所有权将从大股东Aztiq的子公司转让给Alvotech,以换取本金为8000万美元的无担保次级可转换债券。关于收购雷克雅未克的制造设施,Alvotech与Landsbankinn HF签订了担保贷款协议。按当前汇率计算,为Alvotech提供约1,600万美元的总贷款收益。

有关额外融资安排的进一步信息 将在公司向美国证券交易委员会提交的表格6-K报告中列出,并提供on https://investors.alvotech.com/publicfilings,,此处所述的协议将作为附件作为证据。本新闻稿的内容以及对本新闻稿中所反映的融资安排的描述均受此类协议的最终形式的限制。

Sæmundargata 15-19 Phone +354 422 4500 邮箱:alvotech.media@alvotech.com
102雷克雅夫ĺk,冰岛 Www.alvotech.com


LOGO

关于Alvotech

Alvotech是一家由Robert Wessman创立的生物技术公司,专注于为全球患者开发和制造生物相似药物。 Alvotech寻求成为生物相似领域的全球领先者,通过提供高质量、高成本效益的产品和服务,并借助完全集成的方法和广泛的内部能力。 Alvotech目前正在开发的产品包括八种生物相似候选药物,旨在治疗自身免疫性疾病、眼睛疾病、骨质疏松症、呼吸系统疾病和癌症。Alvotech已形成战略商业合作伙伴网络,在美国、欧洲、日本、中国和其他亚洲国家以及南美、非洲和中东的大部分地区等市场提供全球覆盖并利用当地专业知识。Alvotech的商业合作伙伴包括Teva制药工业有限公司(美国)的美国子公司Teva制药公司、Stada Arzneimittel AG(欧盟)、富士制药有限公司(日本)、Cipla/Cipla Bay/Cipla Med Pro(澳大利亚、新西兰、南非/南非)、JAMP制药公司(加拿大)、长江制药(集团)有限公司(中国)、大昌华嘉(台湾、香港、柬埔寨、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、印度、孟加拉国和巴基斯坦)、Yas Holding LLC(中东和北非)、Abdi Ibrahim(土耳其)、Kamada Ltd.(以色列)、Mega Labs、Stein、Libbs、Tuteur and Saval(拉丁美洲)和莲花制药有限公司(泰国、越南、菲律宾和韩国)。每个商业合作伙伴关系涵盖一套独特的产品和地区。除其中明确规定外,Alvotech对其合作伙伴提供的定期文件、披露和其他报告的内容不承担任何责任。欲了解更多信息,请访问www.alvotech.com。Alvotech网站上的任何信息都不应被视为本新闻稿的一部分。

Sæmundargata 15-19 Phone +354 422 4500 邮箱:alvotech.media@alvotech.com
102雷克雅夫ĺk,冰岛 Www.alvotech.com


LOGO

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能被视为1995年修订的《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般与未来事件或Alvotech未来的财务经营业绩有关,可能包括,例如,Alvotech对通过股权或债务融资进行资本化的预期、未来增长、经营业绩、租赁义务和现金节省的减少、现金跑道、Alvogen后备融资的利用、业绩、未来资本和其他支出,包括全球医疗保健市场关键基础设施的开发、竞争优势、商业前景和机会,包括管道产品开发、未来计划和意图、结果、活动水平、业绩、目标或 成就或其他未来事件。在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述:可能?、应该?、?预期?、?意向?、?将?、?估计?、 ?预期?、?相信?、?预测?、?潜在?、?目标或?继续,或者这些术语或其变体或类似术语的否定。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。这些前瞻性陈述基于估计和假设,虽然Alvotech及其管理层认为这些估计和假设是合理的,但这些估计和假设本质上是不确定的,并固有地受到风险、变化性和意外事件的影响,其中许多是Alvotech无法控制的。可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括, 但不限于:(1)在Alvotech Holdings S.A.、橡树收购公司II和Alvotech之间的业务合并后可能对Alvotech或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(2)关闭融资设施并满足这些安排下的要求的能力;(3)维持证券交易所上市标准的能力;(4)适用法律或法规的变化;(5)Alvotech可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(6)Alvotech对费用和盈利的估计;(7)Alvotech开发、制造和商业化其正在开发的产品和候选产品的能力;(8)监管机构的行动,这可能会影响临床研究或未来监管批准或上市授权的启动、时间和进度;(9)Alvotech或其合作伙伴在临床研究中招募和留住患者的能力;(10)Alvotech或其合作伙伴获得监管机构批准进行计划中的临床研究、研究计划或地点的能力;(11)Alvotech合作伙伴进行、监督和监测现有和潜在未来临床研究的能力,这可能会影响开发时间表和计划;(12)Alvotech获得并保持其产品的监管批准或授权的能力,包括向其他市场或地区扩张的时机或可能性;(13)Alvotech当前和未来的合作、合资企业、合作伙伴或许可安排的成功;(14)Alvotech及其商业合作伙伴的能力, 对批准的产品执行其商业化战略;(15)Alvotech对其批准的产品生产充足的商业供应的能力;(16)正在进行的和未来有关Alvotech产品和候选产品的诉讼的结果;(17)正在进行的新冠肺炎大流行对FDA审查时间表的潜在影响,包括其完成制造现场及时检查的能力;(18)宏观经济状况恶化的影响,包括通胀、利率和一般市场状况的上升,乌克兰战争和全球地缘政治紧张局势,以及持续和不断演变的新冠肺炎大流行对公司的业务、财务状况、战略和预期里程碑的影响;以及 (19)Alvotech可能不时向美国证券交易委员会提交或提供的文件中有关前瞻性陈述的风险因素和警示说明章节中列出的其他风险和不确定因素。 可能存在Alvotech目前不知道的或Alvotech当前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。您不应过度依赖前瞻性陈述, 它们只说明了它们的制作日期。Alvotech不承担任何责任更新这些前瞻性声明,或向接收方通报其中任何一项可能影响本新闻稿中提及的任何事项的事项。对于任何个人或实体因本通信中包含或遗漏的任何内容而遭受或发生的任何损失或损害(无论是否可预见),Alvotech不承担任何责任,并且明确不承担此类责任。接收方同意,不应寻求起诉或以其他方式要求Alvotech或其任何董事、高级管理人员、员工、关联公司、代理、顾问或代表对本通信的提供、本通信中包含的信息或遗漏任何信息承担任何方面的责任。

触点

Alvotech投资者关系和全球通信

贝内迪克特·斯蒂芬森

Alvotech.ir[在…]Alvotech.com

Sæmundargata 15-19 Phone +354 422 4500 邮箱:alvotech.media@alvotech.com
102雷克雅夫ĺk,冰岛 Www.alvotech.com