FWP

根据规则第433条提交

2022年11月17日的自由写作招股说明书

在表格S-3上提交的注册声明(文件编号：333-255452)

桂冠教育公司

阅读本免费撰写的招股说明书时，应同时阅读公司根据1933年证券法(经修订)提交的注册说明书(定义如下)，以及日期为2022年11月16日的初步招股说明书补编(初步招股说明书补编)，可通过美国证券交易委员会的EDGAR网站(美国证券交易委员会)www.sec.gov访问。本文中使用但未定义的任何大写术语应具有初步招股说明书补编中所给出的含义。

关于出售本公司普通股的股东的二次发售(发售)，本公司拟从承销商同时回购作为发售标的的32,842,183股普通股中的一些股份(向下舍入到最接近的整股)，总购买价最高为 $7,500万美元。公司将支付的每股价格将等于承销商在此次发行中从出售股票的股东手中购买股票的价格。本公司将此交易称为同时回购股份。为免生疑问，本公司将不负责支付与该等同时回购股份有关的任何承销折扣及佣金。同时回购股份的成交以发售完成为条件，因此不能保证同时回购股份将会完成。本次发行不以同时回购股份完成为条件。

同时回购股份获本公司董事会批准。本公司拟以循环信贷安排下的借款，为同时回购股份提供资金。

本免费撰写招股说明书中有关同时回购股份的说明及其他信息仅供参考。本免费书面招股说明书中的任何内容均不得解释为出售或征求购买本公司任何普通股的要约，但同时进行股份回购。

本公司已于2021年4月23日向美国证券交易委员会提交了一份自动搁置登记声明(包括与此次发行相关的基本招股说明书和初步招股说明书补编)，该声明于提交后生效，并经日期为2021年12月10日的招股说明书补编修订(统称为《招股说明书》)。在您投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、随附的初步招股说明书附录以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关该公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。招股章程副刊及