附件10.16
执行版本
普通股购买协议第1号修正案
本修订第1号(“修订”) 于2022年3月11日由TH国际有限公司(“贵公司”)与CF信安投资有限责任公司(“投资者”)订立的普通股购买协议(“原协议”) 于2022年11月9日由本公司与投资者订立。所有未在本协议中定义的大写术语应具有原协议中赋予它们的含义。双方拟受法律约束,特此将原协议修改如下:
1. | 现对原协议第6.15节作如下修改和重述: |
“在某些事件发生时提交撤销意见和合规证书。在紧接每次提交后的三(3)个交易日内,公司根据《交易法》提交或提交(I)《交易法》规定的Form 20-F年度报告(包括任何Form 20-F/A,其中包含经修订的财务信息或对先前提交的Form 20-F的实质性修订);(Ii)《交易法》规定的Form 6-K的临时财务信息;(Iii)Form 6-K报告,其中包含《交易法》规定的经修订的财务信息;或(Iv)任何新的 注册声明,或对初始注册声明或任何新注册声明的任何补充或生效后修订, 并且在任何情况下,每个日历季度不得超过一次,公司应(A)以附件C(“符合证书”)的形式向投资者交付截至该日期的合规证书(“合规证书”),(B)促使向投资者提供来自美国、开曼群岛及中国向本公司提供的外部法律顾问及(2)由美国外部法律顾问向本公司发出的负面保证函件,每份函件的格式及实质内容均令投资者合理满意(每份该等文件均为“撤销意见”)及(C)安排向投资者提供一封或多封由独立注册会计师事务所发出的慰问信(就生效后的修订而言,仅在该等修订包含经修订或新的财务资料的情况下),而该等函件的报告已以参考方式收录或纳入其中,并予以修改、修订、修订或合并。如有必要,处理该等新的财务信息,或与该注册声明或生效后的修订或招股说明书所载经招股说明书附录修订或补充的招股说明书有关 ,视情况适用, 并在形式和实质上令投资者在其善意判断中满意(每一份都是一封令人失望的慰问信)。
2. | 在原协议中增加新的第7.2(Xx)条如下: |
“完成 尽职调查。投资者应已完成令投资者满意的对公司的尽职调查审查。
3. | 现对原协议第(Br)7.3(I)节作如下修改和重述: |
“第7.2节第(I)、(Ii)、(Iii)、(Viii)至(Xv)、(Xviii)、(Xix)和(Xx)款所列各项条件应在生效日期后适用的VWAP采购条件满足时间(以第7.2节第(I)至(Iii)款中的”开始实施“和”生效日期“替换为”适用的VWAP购买条件满足时间“代替);但是,除非第6.15节和第7.3(X)节另有规定,否则公司不应在生效日期后交付合规性证书。
4. | 现对原协议第10.4节作如下修改和重述: |
“通知。 根据本协议要求或允许发出的任何通知、要求、请求、豁免或其他通信应以书面形式进行,并应在下列指定地址(如果是在正常营业时间内送达通知的情况下)以专人递送或电子邮件递送的方式生效。或(B)在通过特快专递服务邮寄后的第二(2)个工作日,全额预付邮资,并以该地址为收件人,或在实际收到该邮件时(以先发生者为准)。此类通信的地址应为:
如果要 该公司:
TH国际 有限公司
C/O笛卡尔 Capital Group LLC
第五大道505号,15楼
注意:于彼得;格雷戈里·阿姆斯特朗
电邮: peter.yu@cartesiangroup.com;gregory.armstrong@cartesiangroup.com
将 副本(不构成通知)发送至:
柯克兰 &埃利斯
建国门外大道1号中国世界办公室2号29楼
北京 100004,公关中国
注意: 史蒂夫·林
电子邮件: steve.lin@kirkland.com
如果要 投资者:
Cf主体投资有限责任公司
公园大道499号
纽约,纽约10022
注意: 首席运营官
电子邮件: CFPINotics@cantor.com
以及:
Cf主体投资有限责任公司
公园大道499号
纽约,纽约10022
注意:总法律顾问
Facsimile: (212) 829-4708
电子邮件: #Legal-ibd@cantor.com
将 副本(不构成通知)发送至:
Covington &Burling LLP
纽约时报大厦
第八大道620号
纽约,纽约10018
电子邮件: mgehl@cov.com
注意:马修·T·盖尔
本协议任何一方均可通过至少提前五(5)天向本协议另一方发出更改后的地址的书面通知,随时更改其通知地址。
5. | 现将原《协议》第10.10条 全部修改并重述如下: |
“第三方受益人。除(I)作为第6.15和7.2(Iii)、(Br)(Xvi)、(Xvii)和(Ii)条明确规定的受益人的CF&CO和任何合格的独立承销商外,本协议仅为本协议双方及其各自的继承人的利益而设计,不为本协议的任何一方的利益服务,也不为任何其他人执行。
6. | The defined term “承诺额“现将原协定附件一中的 全部修改和重述如下: |
““承诺 股“指正式授权、有效发行、缴足股款及不可评估的普通股数目,相等于(I)3,000,000美元及(Ii)普通股于承诺股确定日期的收市价所得的商 。
7. | The defined term “门槛价格“现将原协定附件一中的 全部修改和重述如下: |
““门槛 价格指就任何特定的VWAP购买通知而言,VWAP购买日期的销售价格等于(I)1.00美元;(Ii)紧接VWAP购买日期前一个交易日收盘价的90%或(Iii)公司在VWAP购买通知中规定的较高价格。
8. | The defined term “VWAP“现将原协定附件一中的全部内容修改和重述如下: |
““VWAP“ 指指定期间的普通股,指彭博透过其”AQR“功能(为免生疑问,不包括每个VWAP购买日期的开盘和收盘日期)所公布的该期间在主要市场上的普通股的美元成交量加权平均价。在此期间,所有此类决定均应针对任何股份分红、股份拆分、股份合并、资本重组或其他类似交易进行适当调整。
9. | The defined term “VWAP采购开始时间“在原协定附件一中,现将其全文修改和重述如下: |
““VWAP 采购开始时间“就根据第3.1节进行的VWAP购买而言,是指纽约时间 在适用的VWAP购买日期的上午9:30:01,或在由主要市场公开宣布的该VWAP购买日期的较后时间的一(1)秒之后的一(1)秒,作为该VWAP购买日期在主要市场的正式开盘(或开始)交易(常规方式) ;但条件是,如果VWAP购买通知在纽约时间上午9:00之后于VWAP购买日期送达,则 VWAP购买开始时间应仅在公司收到投资者接受的书面确认(可能是通过电子邮件)时开始,并且该确认应指定VWAP购买开始时间。
10. | The defined term “VWAP购买终止时间“在原协定附件一中,现将其全文修改和重述如下: |
““VWAP 采购终止时间“就根据第3.1节进行的VWAP购买而言,是指纽约时间下午3:59:58,在适用的VWAP购买日期,或主要市场在该适用的VWAP购买日期公开宣布为主要市场正式(正常方式)交易结束前两秒。
11. | 原协议中对“协议”的所有引用应指经本修正案修订的原协议,且该修正案应构成交易单据; |
但原协议中提及的“本协议的日期”应继续指原协议的日期。
12. | 除经修订的 外,现生效的原始协议在此得到所有方面的批准和确认 ,本修订不应以暗示或其他方式限制、损害、 放弃或以其他方式影响原始协议。 |
13. | 本修正案 应受纽约州内部程序法和实体法的管辖并根据其解释,但不会使该州的法律选择条款生效,从而导致任何其他司法管辖区的法律适用。 |
14. | 本公司和投资者(A)在此不可撤销地接受位于纽约州的美国地区法院和其他美国法院的管辖权,以进行因本修正案引起或与本修正案有关的任何诉讼、诉讼或程序。 和(B)特此放弃并同意不在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中主张其本人不受该法院管辖权管辖的任何主张, 诉讼或诉讼在不方便的法院提起,或者诉讼、诉讼或诉讼的地点不当。本公司和投资者均同意在任何此类诉讼中接受送达,通过将其副本邮寄至根据原协议向其发出通知的有效地址 ,并同意此类 送达应构成对法律程序及其通知的良好和充分的送达,以提起诉讼或诉讼。第14节中的任何内容均不影响或限制以法律允许的任何其他方式向进程提供服务的任何权利。 |
15. | 本修正案可签署两份或两份以上相同的副本,所有副本均应视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效。如果传真签名 或通过电子邮件以“.pdf”格式的数据文件传送的签名,包括符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如,www.docusign.com, 应视为正式签署,并对 签字人具有相同的效力和效力,如同签名是原件一样。 |
16. | 在原协议的任何出版物中,通过本修正案添加到原协议中或在本修正案中修改和重述的任何条款的文本可 根据需要补充或替换,原始协议中相应的 条款的原始文本,并合并到原始协议中,就好像它是在原始协议中阐述的一样,而没有发布或复制本 修正案的全部内容。 |
[签名页面如下。]
兹证明,本修正案已由双方授权人员在上述日期正式签署,特此声明。
Cf主体投资有限责任公司 | ||
发信人: | /s/ Mark Kaplan | |
姓名:马克·卡普兰 | ||
头衔:首席运营官 |
[普通股购买协议第1号修正案的签字页]
TH国际有限公司 | |||
发信人: | /s/ Paul Hong | ||
姓名: | 洪保禄 | ||
标题: | 董事 |
[普通股购买协议第1号修正案的签字页]