附件4.75
根据1934年《证券交易法》第12条登记的证券说明
T-Mobile美国公司是特拉华州的一家公司(“公司”、“我们”或“我们的”),目前有一类证券根据修订后的1934年证券交易法第12条登记,即公司的普通股,每股票面价值0.00001美元(“普通股”)。以下摘要包括对普通股的简要说明以及某些相关信息。
以下摘要并不完整,须受本公司、德国电信股份公司(“德国电信”)及软银集团(“软银”)于2020年6月22日发出的第五份经修订及重新签署的公司注册证书(“公司注册证书”)、本公司第七份经修订及重新修订的附例(“章程”)及本公司于2020年6月22日订立的第二份经修订及重新签署的股东协议(“股东协议”)全文所规限,并受其全文所规限。欲了解更多信息,请参阅公司注册证书、章程和股东协议,每一项都是我们10-K表格年度报告的附件,以及特拉华州公司法的适用条款。
一般信息
根据公司注册证书,本公司获授权发行的股本总数为21亿股(2,100,000,000股)。本公司获授权发行的普通股股份总数为20亿股(2,000,000,000股),每股面值为0.00001美元;本公司获授权发行的优先股股份总数为1亿股(100,000,000股),每股面值为0.00001美元(“优先股”)。普通股持有人的权利和特权受制于我们未来可能发行的任何系列优先股的持有人的权利和特权。
普通股
投票权
本公司普通股持有人有权就提交本公司股东表决的每一事项进行表决,但只有优先股持有人作为一个类别有权单独表决的事项除外。没有累积投票权。因此,有权在董事选举中投票的多数股份的持有者可以选举所有参加选举的董事。
董事会的分类
公司所有董事应为同一类别,每年选举一次。每名董事的任期至下一届股东周年大会为止,直至其继任者获正式选出并符合资格为止,或直至其较早去世、辞职、退休、丧失资格或被免职为止。
股息、清盘及其他权利
在符合当时持有优先股息的所有类别股票持有人(包括优先股持有人)的优先权利的情况下,普通股持有人将在董事会宣布从合法可用于该目的的资金中平分任何股息时,以每股为基础分享任何股息。如果我们被清算、解散或清盘,我们普通股的持有人将有权在清盘、解散或清盘的情况下,在清偿我们的所有债务后,在符合当时拥有优先分派权利的所有类别股票持有人(包括优先股持有人)的优先权利的情况下,有权获得任何分派给股东的应得份额。我们的普通股不具有购买普通股的优先认购权或其他认购权,也不能转换、评估或享有任何偿债基金的利益。
赎回条款
根据我们的公司注册证书,如果我们普通股的持有者获得了我们普通股的额外股份,或者被归因于该等股票的所有权,这将导致我们违反指定的联邦通信委员会(“FCC”)规则或法规,我们可以根据董事会的选择,从导致违反FCC规则的一名或多名持有人手中赎回足以消除违规行为的普通股。
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赎回价格将是我们和我们的股东共同确定的价格,但如果无法达成协议,赎回价格将是:
·如果持有人导致FCC违规,则赎回我们普通股的公平市值的75%;或
·100%赎回我们普通股的公平市值,如果FCC违规不是由持有者造成的。
关于该方是否导致FCC违规的决定将由我们的董事会公正的成员真诚地做出。
上述赎回权利不适用于由德国电信或其任何受控联营公司或软银或其任何受控联营公司实益拥有的普通股或优先股的任何股份。如果需要联邦通信委员会的任何豁免或批准,德国电信或其任何受控关联公司才能收购或持有我们的普通股或优先股的任何股份,则公司注册证书要求德国电信及其任何受控关联公司进行合作,以确保此类豁免或批准,并遵守与此类放弃或批准相关的任何条件。如果需要联邦通信委员会的任何豁免或批准,软银或其任何受控关联公司才能收购或持有我们的普通股或优先股的任何股份,公司注册证书要求软银及其任何受控关联公司进行合作,以确保此类放弃或批准,并遵守与此类放弃或批准相关的任何条件。
有关现有或未来持有人的条文
公司受特拉华州公司法第203条(“第203条”)的约束,该条一般规定,在股东成为“有利害关系的股东”之后的三年内,“有利害关系的股东”不得与公司进行“业务合并”(如第203条所定义),但有例外情况。我们的公司注册证书和公司章程并不排除第203条。
本公司注册证书及附例的若干其他条文
我们的公司注册证书和章程的下列条款可被视为具有反收购效力,并可能延迟、推迟或阻止股东可能认为符合股东最佳利益的收购企图。
·提前通知董事提名和会议上需要采取行动的事项。我们的章程包含股东提名董事进入董事会的事先通知要求,以及提出股东可以在股东会议上采取行动的其他事项的事先通知要求。
·修订附则。本公司的公司注册证书规定,本公司的章程可在当时有权就本公司章程的修订进行表决的持有本公司股本中所有已发行股份的总投票权占多数的股份持有人投赞成票后进行修订。我们的公司注册证书还规定,我们的董事会有权制定、更改或废除我们的章程,而无需进一步的股东批准。
·股东特别会议。我们的公司注册证书规定,我们的股东特别会议(I)可由董事会主席或我们的首席执行官召集,(Ii)必须应以下要求由我们的秘书召开:(A)我们董事会的多数成员或(B)只要德国电信及其受控关联公司实益拥有我们普通股已发行股票的25%或更多,持有不少于33-1⁄3%的我们公司所有已发行有投票权股票的持有人有权投票选举董事。
·股东书面同意诉讼。我们的公司注册证书规定,只要德国电信及其控股关联公司实益拥有我们普通股已发行股份的25%或更多,股东就可以通过书面同意代替会议行事。
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·董事会代表。我们的公司注册证书包含了股东协议的条款,为德国电信提供了某些权利,以指定一些指定的人进入我们的董事会,如下所述。
·特别同意权。我们的公司注册证书为德国电信提供了与股东协议中规定的关于我们采取某些行动的能力相同的同意权。
·授权但未发行的股票。我们的普通股和优先股的授权但未发行的股份可供未来发行,无需股东批准。这些额外的股份可以用于各种公司目的,例如用于额外的公开发行、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对本公司的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。
·累积投票。我们的公司注册证书不允许在董事选举中进行累积投票。相反,任何董事选举将由有权投票的我们股票持有者投票(亲自或委托)的多数票决定。
股东协议
根据《股东协议》,德国电信有权指定个人为董事会及其某些委员会的被提名人。根据股东协议,当德国电信、软银及Marcelo Claure合共实益拥有本公司至少50%的已发行普通股及有权在董事选举中投票的任何其他证券(统称为“T-Mobile投票证券”),而任何该等T-Mobile投票证券根据日期为2020年4月1日的代理、锁定及ROFR协议继续受制于投票代理(“软银代理”)时,根据截至2020年6月22日由德国电信、Claure Mobile LLC和Marcelo Claure签署的代理、锁定和ROFR协议以及它们之间的代理、锁定和ROFR协议,由德国电信和软银或投票代理(“Claure代理”)之间或之间的协议,公司和德国电信将采取一切必要的行动,以确保:(I)公司董事会将由总共14名董事组成(在任何新任命之前,辞职、退休、死亡或免职除外),(Ii)德国电信有权根据《股东协议》的条款指定特定数目的被提名人参加公司董事会的选举,但须遵守某些要求,包括根据适用的证券交易所上市标准和证券交易委员会规则对某些被提名人的“独立性”的要求;(Iii)公司董事会主席将由德国电信指定;及(Iv)公司董事会将设有若干委员会, 哪些委员会将按照股东协议中规定的方式组成。股东协议进一步规定,当德国电信、软银和Marcelo Claure实益持有的未偿还T-Mobile表决证券合计少于50%,或者没有T-Mobile表决证券继续受制于软银代理或Claure代理时,在任何情况下,(I)德国电信有权指定若干被提名人参加公司董事会的选举,该比例等于各自实益拥有的T-Mobile表决证券的百分比(前提是该百分比为10%或更多)乘以公司董事会中的董事人数,四舍五入至大于零的最接近的整数,及(Ii)董事会委员会将按股东协议厘定的百分比组成德国电信的指定人士,但若干例外情况除外。
此外,根据《股东协议》,在DT指定的行动终止日期(定义见《股东协议》)之前,我们不会在未经德国电信事先书面同意的情况下采取某些行动,包括(A)基于特定债务与现金流比率产生高于某些水平的债务,(B)采取任何可能导致德国电信或其任何关联公司所欠债务的任何工具违约的行动,(C)收购或处置超过10亿美元的资产或进行合并或类似收购,(D)改变我们董事会的规模,(E)除某些例外情况外,发行当时已发行普通股的10%或以上的股本,或发行股本以赎回德国电信持有的债务,(F)回购或赎回股本证券,或作出任何非按比例派发的非常或实物股息,或(G)作出涉及本公司行政总裁的若干变动。此外,我们同意,在没有德国电信事先书面同意的情况下,我们不会以任何方式修改我们的公司注册证书和章程,以限制、限制或不利影响德国电信在股东协议下的权利,只要德国电信及其控制的关联公司实益拥有我们普通股5%或更多的流通股。
在股东协议的有效期内,德国电信不被允许,也被要求促使当时在我们董事会担任董事的德国电信指定人员不支持、签订
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或投票赞成(A)在(I)本公司与(Ii)德国电信及其联属公司之间或涉及(I)本公司与(Ii)德国电信及其联属公司之间或涉及两者的任何交易,所涉及的总金额超过或可能超过120,000美元,除非该交易得到我们董事会审计委员会的一致批准,或(如对先前批准的交易进行修订)获得我们董事会审计委员会的多数成员一致批准。
根据股东协议,德国电信及其关联公司一般不得收购普通股,这将导致其集体实益所有权超过已发行T-Mobile投票证券的某个百分比(该术语在股东协议中定义),除非该收购股东提出要约,以与拟议收购相同的价格和相同的条款和条件从公司所有其他股东手中收购当时剩余的所有普通股流通股,该要约或者(I)得到公司董事会多数董事的接受或批准,该多数包括根据股东协议(“所需批准”)的条款与德国电信或软银没有关联的大多数董事,或(Ii)由持有普通股多数股份(德国电信、软银及其各自关联公司除外)的持有人(德国电信、软银及其各自关联公司持有的股份除外)接受或批准的董事。德国电信也被禁止在任何可能导致受让人拥有超过30%普通股流通股的交易中转让任何普通股,除非转让得到我们董事会的批准(包括所需的批准),或者受让人提出以与建议转让相同的价格和相同的条款和条件收购所有当时已发行的普通股。
在符合特定限制的情况下,德国电信有权要求我们不时提交注册声明或招股说明书补充注册声明,以转售德国电信实益拥有的普通股和债务证券的股票。此外,德国电信对我们发起的任何发行都拥有搭载注册权。德国电信的任何受让人如根据非根据证券法登记的交易取得至少5%的应登记股本证券或应登记债务证券,将有权享有与德国电信相同的登记权(视何者适用而定),只要该受让人持有的须登记证券不得根据证券法第144条无数量限制地出售或处置。
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