招股章程补编第18号 | 依据第424(B)(3)条提交 | |
(至招股说明书,日期为2022年4月7日) | 注册说明书第333-259733号 |
Spire Global,Inc.
61,883,713股A类普通股
660万股认股权证将购买A类普通股
18,099,992股A类普通股相关认股权证
本招股说明书附录是对日期为2022年4月7日的招股说明书(不时补充或修订的招股说明书)的补充和补充,招股说明书是本公司S-1表格注册声明(第333-259733号)的一部分。
现提交本招股说明书附录,以使用我们于2022年11月16日提交给美国证券交易委员会的 当前Form 8-K报告中包含的信息来更新、修改和补充招股说明书中包含的信息,如下所述。
本招股说明书补充和更新招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书结合使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的A类普通股在纽约证券交易所交易,代码为SPIR。我们的公开认股权证在纽约证券交易所的交易代码为SPIR.WS,转售后,我们的私募认股权证也将以与公开认股权证相同的股票代码进行交易。2022年11月15日,我们A类普通股在纽约证券交易所的最后报价为1.44美元,我们的公共认股权证的最新报价为0.12美元。
我们是一家新兴的成长型公司,根据联邦证券法的定义,因此,我们可能会选择遵守未来备案文件中某些降低的上市公司报告要求。
投资我们的证券 涉及高度风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读招股说明书第10页开始的标题为风险因素的章节中关于投资我们证券的风险的讨论。
你只应依赖招股章程及本招股章程的补充或修订所载的资料。我们没有授权任何人 向您提供不同的信息。
证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年11月16日
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报表
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2022年11月16日
Spire Global,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州 | 001-39493 | 85-1276957 | ||
(国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
新月塔大道8000号 1100号套房 维也纳,弗吉尼亚州 |
22182 | |||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:(202) 301-5127
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
☐ | 根据《交易法》规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
A类普通股,每股票面价值0.0001美元 | 精灵 | 纽约证券交易所 | ||
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元 | SPIR.WS | 纽约证券交易所 |
用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第8.01项。 | 其他活动。 |
2022年11月16日,特拉华州的Spire Global,Inc.,一家特拉华州的公司(The Company)宣布,与其未偿还的(I)购买公司A类普通股的公开认股权证,每股面值0.0001美元(A类普通股)的交换要约(收购要约)和同意征求(同意征求意见)开始 要约和同意征求(Br),该认股权证在纽约证券交易所以SPIR.Net WS的代码进行交易,并根据NavSight Holdings,Inc.之间于2020年9月9日的权证协议发行。公司的前身(NavSight)和美国股票转让与信托公司(认股权证协议)与NavSight的首次公开发行(IPO)(公开认股权证)有关,以及(Ii)在IPO的同时以私募方式购买根据认股权证协议发行的A类普通股股份的私募认股权证(私募认股权证以及与公开认股权证一起发行的认股权证)。本公司向认股权证的所有持有人提供机会,换取认股权证持有人根据要约认购及交换的每股已发行认股权证,换取0.2股A类普通股。
在要约发售的同时,本公司亦征求公开认股权证持有人的同意,以修订认股权证协议,以允许本公司规定要约结束时尚未发行的每份认股权证交换0.18股A类普通股,该比率比适用于要约的交换比率低10%(该 修订,即认股权证修订)。要约和同意征集是根据日期为2022年11月16日的招股说明书/交换要约(招股说明书/交换要约)和日期为2022年11月16日的时间表(招股说明书/要约交换时间表)进行的。要约和同意征集将于美国东部时间2022年12月14日晚上11点59分或公司可能延长的较晚时间和日期到期。根据认股权证协议的条款,除某些特定的修改或修订外,所有修改或修订均需当时未发行的认股权证中至少65%的持有人投票或书面同意。代表约21%未发行公有权证及100%未发行私募认股权证的各方已同意在要约中提交其公开认股权证及私募认股权证(视何者适用而定),并根据招标及支持协议,同意同意征求同意书中的权证修订。因此,如果持有额外约44%的未发行公共认股权证的持有人同意同意征求同意书中的认股权证修正案,并且要约的其他条件得到满足或放弃,则将采用认股权证修正案。
2022年11月16日,本公司发布新闻稿,宣布开始要约和 同意征求。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用结合于此。
重要的附加信息已提交给美国证券交易委员会
交易所时间表和招股说明书/要约将在美国证券交易委员会网站(美国证券交易委员会)免费提供,网址为www.sec.gov。索取文件也可致电D.F.King&Co.(866)796-6867(对于权证持有人)或(212)269-5550(对于银行和经纪人),或通过以下电子邮件地址:spire@dfking.com。与要约中将发行的证券有关的S-4表格登记声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效。在登记声明生效之前,不得出售此类证券,也不得接受买入要约。
我们敦促认股权证持有人在就要约和同意征求作出任何决定之前,仔细阅读招股说明书/要约交换的附表,因为它们包含重要信息,包括要约和同意征求的各种条款和条件。
本公告仅供参考,并不构成购买要约或要约出售认股权证的要约,或要约出售或要约购买A类普通股任何股票的要约,在任何州,此类要约、要约或出售在根据任何此类 州的法律登记或资格之前是非法的。要约和征求同意仅通过交换的附表和招股说明书/要约进行,要约和同意征求的完整条款和条件载于交换的附表和招股说明书/要约。
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份8-K表格的当前报告包含前瞻性陈述,包括有关要约和征求同意的预期时间的陈述。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识:相信、项目、预期、估计、意图、战略、未来、机遇、计划、可能、应该、将继续、将会、结果、类似的表述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前 预期和假设的对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此可能会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本报告中的前瞻性表述大不相同,这些前瞻性表述包括但不限于美国证券交易委员会于2022年11月16日提交的S-4表中“风险因素”一节中所描述的那些因素,因为这些因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的定期报告中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
新的风险时有出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,本报告以8-K表形式讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与预期的大不相同。
前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,我们不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订这些前瞻性陈述。我们不保证一定会实现我们的期望。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品。
展品编号: |
描述 | |
99.1 | Spire Global,Inc.发布日期为2022年11月16日的新闻稿 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
Spire Global,Inc. | ||||||
日期:2022年11月16日 | 发信人: | /s/Peter Platzer | ||||
姓名: | 彼得·普拉策首席执行官 | |||||
标题: | 执行主任 |
附件99.1
Spire Global,Inc.宣布开始就认股权证进行交换要约和同意征集
维也纳,弗吉尼亚州(2022年11月16日)Spire Global,Inc.(纽约证券交易所股票代码:SPIR)(或称Spire公司)是一家领先的天基数据、分析和空间服务提供商,今天宣布,它已开始就其未发行的(I)公开交易的 认股权证(公开认股权证)以每股0.0001美元的面值购买公司A类普通股(即A类普通股),该公司的认股权证在纽约证券交易所交易,代码为 SPIR.WS,即同意征求意见。和(Ii)购买A类普通股股份的私募认股权证(私募认股权证,以及与公开认股权证一起,认股权证)。要约及同意征求意见的目的是简化本公司的资本结构,减少认股权证的潜在摊薄影响,从而为本公司未来的业务融资提供更大的灵活性。
与认股权证有关的交换要约及征求同意书
本公司向认股权证的所有持有人提供机会,换取0.2股A类普通股,以换取持有人根据要约提出及交换的每一份已发行认股权证。根据要约,公司将发行总计3,619,996股A类普通股,以换取认股权证。
在要约发售的同时,本公司亦征求公开认股权证持有人的同意,以修订管限所有认股权证的认股权证协议(认股权证协议),以允许本公司要求于要约结束时尚未偿还的每股认股权证交换0.18股A类普通股,比率较适用于要约的交换比率(该等修订,即认股权证修订)低10%。根据认股权证协议的条款,当时未发行的认股权证中至少65%的持股权证持有人必须同意才能批准 认股权证修正案。代表约21%未发行公有认股权证及100%未发行私募认股权证的各方已同意根据投标及支持协议,在要约中提出其公开认股权证及私人认股权证(视何者适用),并同意 同意征求同意书中的认股权证修订。因此,如果额外约44%的未发行公共认股权证持有人在同意征集中同意认股权证修正案,并且要约的其他条件得到满足或放弃,则认股权证修正案将被采纳。要约期将持续到美国东部时间2022年12月14日晚上11:59,或公司可以延长的较晚时间和日期(到期日期),如公司的招股说明书/要约交易所时间表(各自定义如下)所述。投标的认股权证可由持有人在 到期日之前的任何时间撤回。
要约和同意征集是根据日期为2022年11月16日的招股说明书/交换要约(招股说明书/交易所要约)和日期为2022年11月16日的时间表(美国证券交易委员会的时间表)进行的,其中每个招股说明书和交换要约都已提交给美国证券交易委员会(SEC),并且更全面地阐述了要约和同意征集的条款和条件。
该公司的A类普通股和公共认股权证分别以SPIR和SPIR.WS的代码在纽约证券交易所上市。截至2022年11月14日,(I)有140,011,711股A类普通股已发行,(Ii)12,058,614股公司B类普通股,面值为每股0.0001美元(B类普通股),以及(3)总计18,099,982股已发行认股权证,其中包括11,499,982股公共认股权证和6,600,000股私募认股权证。 假设所有认股权证持有人都提交认股权证以进行要约交换,公司预计将发行最多3,619,996股A类普通股,结果
于143,631,707股A类已发行普通股(增加约2.6%)及12,058,614股B类已发行普通股中,总已发行股本为155,690,321股普通股(增加约2.4%),并无已发行公股或私募认股权证。B类普通股没有经济权利,但拥有每股9票的投票权,以及在发生清算事件时与A类普通股平等的 权利。购买3,694,880股A类普通股的认股权证与公司的Blue Torch融资相关,不属于本次要约的一部分,仍将流通股。
本公司已聘请德意志银行证券作为要约和同意征集的交易商经理(交易商经理)。有关要约和同意征集的任何问题或协助请求,请联系德意志银行证券,网址为:
德意志银行证券公司
哥伦布环岛1号
纽约,纽约10019
关注:与股权挂钩的资本市场
(212) 250-5600
D.F.King&Co.已被指定为要约和同意的信息代理 征集信息代理(信息代理),美国股票转让和信托公司被指定为交易所代理(交换代理)。
重要的补充信息已提交给美国证券交易委员会
上市日程表和招股说明书/招股说明书可在美国证券交易委员会网站免费下载,网址为www.sec.gov。索取文件 也可致电(866)796-6867(针对权证持有人)或(212)269-5550(针对银行和经纪商)或通过以下电子邮件地址发送至信息代理: spire@dfking.com。与要约中将发行的证券有关的S-4表格登记声明已提交给美国证券交易委员会,但尚未生效。在注册声明生效之前,不得出售此类证券,也不得接受购买要约。
本公告仅供参考,并不构成购买要约或要约出售认股权证,或要约出售或要约购买任何A类普通股,在任何州,此类要约、要约或出售在根据任何此类州的法律登记或获得资格之前都是非法的。要约和征求同意书仅通过交换招股说明书/要约附表进行,要约和同意征求的完整条款和条件载于交换要约和招股说明书/要约附表。
建议认股权证持有人在就要约和同意征求作出任何决定之前,仔细阅读招股说明书/要约交换的附表,因为它们包含重要信息,包括要约和同意征求的各种条款和条件。
本公司、其任何管理层或董事会、或信息代理、交易所代理或交易商经理均未就权证持有人是否应在要约或同意征求同意书中的权证修订中提交权证以换取任何 建议。
关于斯皮尔全球公司
SPIRE(纽约证券交易所股票代码:SPIR)是全球领先的天基数据、分析和空间服务提供商,提供从终极优势访问独特数据集和对地球的强大洞察,以便组织能够自信、准确和快速地做出决策。 SPIRE使用世界上最大的多用途卫星星座之一来获取难以获取的、有价值的数据,并为其提供预测性解决方案。然后,SPIRE将这些数据作为订阅提供给世界各地的组织,以便他们能够改进业务运营、减少环境足迹、部署资源以实现增长和竞争优势,并降低风险。SPIRE为商业和政府组织提供了他们寻求的竞争优势, 利用来自太空的洞察力创新和解决一些世界上最棘手的问题。SPIRE在旧金山、博尔德、华盛顿特区、安大略省、格拉斯哥、牛津郡、卢森堡和新加坡设有办事处。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述,包括有关要约和征求同意的预期时间的陈述。这些 前瞻性陈述通常由以下词语来标识:相信、项目、预期、预期、估计、意图、战略、未来、机会、计划、可能、应该、将继续、将继续、将会、结果、类似的表述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述,因此可能会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性声明大不相同,包括但不限于美国证券交易委员会公司2022年11月16日提交的S-4表格注册声明中风险因素一节中描述的那些因素,因为此类因素可能会在公司提交给美国证券交易委员会的定期文件中不时更新,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
新的风险时有出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果可能与预期的大不相同。
前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,我们 不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。我们不能保证我们会实现我们的期望。
联系人:
媒体:
希拉里·亚菲
邮箱:hillary.yaffe@Spire.com
投资者:
本杰明·哈克曼
邮箱:benjamin.hackman@Spire.com