▪ |
2022年第三季度的净收益为1.046亿美元,每股收益为0.52美元,而2022年第二季度的净收益为1.637亿美元,每股收益为0.82美元。
|
▪ |
调整后的EBITDA1 2022年第三季度为1.182亿美元,而2022年第二季度为1.916亿美元。
|
▪ |
报告的TCE22022年第三季度,好望角型和巴拿马型/超大型船舶的费率分别为每天22,658美元和23,562美元。报告的总机队TCE
费率为每天23,017美元。
|
▪ |
完成出售金色塞西利和金色凯瑟琳两艘超级巨轮,录得收益2,190万元,现金收益净额4,300万元。
|
▪ |
宣布了一项高达1亿美元的股票回购计划。
|
▪ |
在装卸基础上计算的估计TCE费率,包括租船费用,大致如下:
|
▪ |
2022年第四季度,好望角型船舶75%的可用天数每天23,100美元,巴拿马型船舶78%的可用天数每天19,100美元;以及
|
▪ |
2023年第一季度,好望角型可用天数的4%每天21,300美元,Panamax可用天数的21%每天21,150美元。
|
▪ |
宣布2022年第三季度每股0.35美元的现金股息,于2022年12月5日左右支付给2022年11月28日登记在册的股东。
通过泛欧交易所VPS持有公司股票的股东可能会在晚些时候,即2022年12月7日左右获得这项现金股息。
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
2 |
a. |
公司拥有的船舶76艘(好望角型船舶48艘,巴拿马型船舶28艘);
|
b. |
8艘好望角型船舶以长期租赁方式租用,并达成利润分享安排;
|
c. |
租入的一艘超级大船;以及
|
d. |
订购10艘85000载重吨的Kamsarmax船。
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
3 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
4 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
5 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
6 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
7 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
8 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
9 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
10 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
11 |
未经审计的中期合并业务简明报表
|
|
未经审计的中期简明综合资产负债表
|
|
未经审计的中期简明合并现金流量表
|
|
未经审计的中期简明综合权益变动表
|
|
未经审计中期简明合并财务报表附注
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
12 |
(单位为千美元,每股数据除外)
|
截至三个月
9月30日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
截至三个月
9月30日,
2021
|
九个月结束
9月30日,
2022
|
九个月结束
9月30日,
2021
|
|||||||||||||||
营业收入
|
||||||||||||||||||||
定期包机收入
|
125,776
|
183,393
|
188,764
|
471,017
|
394,282
|
|||||||||||||||
航次租船收入
|
155,614
|
132,985
|
198,618
|
391,772
|
425,841
|
|||||||||||||||
其他收入
|
659
|
287
|
236
|
1,109
|
1,250
|
|||||||||||||||
总营业收入
|
282,049
|
316,665
|
387,618
|
863,898
|
821,373
|
|||||||||||||||
处置船只所得收益
|
21,856
|
9,516
|
4,860
|
31,372
|
4,860
|
|||||||||||||||
其他营业收入(费用)
|
—
|
—
|
792
|
(413
|
)
|
4,351
|
||||||||||||||
运营费用
|
||||||||||||||||||||
航程费用和佣金
|
86,460
|
66,628
|
81,734
|
209,361
|
183,922
|
|||||||||||||||
船舶营运费用
|
59,336
|
50,369
|
52,371
|
167,870
|
151,271
|
|||||||||||||||
租船费用
|
19,179
|
15,380
|
31,240
|
44,862
|
78,312
|
|||||||||||||||
行政费用
|
4,787
|
5,497
|
4,602
|
15,411
|
13,322
|
|||||||||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
折旧
|
32,477
|
32,534
|
33,299
|
97,445
|
90,345
|
|||||||||||||||
总运营费用
|
202,239
|
170,408
|
203,246
|
534,949
|
521,359
|
|||||||||||||||
净营业收入
|
101,666
|
155,773
|
190,024
|
359,908
|
309,225
|
|||||||||||||||
其他收入(费用)
|
||||||||||||||||||||
利息收入
|
725
|
240
|
76
|
1,020
|
330
|
|||||||||||||||
利息支出
|
(15,131
|
)
|
(12,113
|
)
|
(10,846
|
)
|
(37,285
|
)
|
(29,400
|
)
|
||||||||||
衍生品收益
|
11,391
|
7,127
|
5,598
|
37,268
|
29,254
|
|||||||||||||||
联营公司的权益业绩
|
5,900
|
12,666
|
11,076
|
33,020
|
14,607
|
|||||||||||||||
其他财务项目
|
49
|
86
|
(569
|
)
|
(193
|
)
|
(533
|
)
|
||||||||||||
其他收入(费用)净额
|
2,934
|
8,006
|
5,335
|
33,830
|
14,258
|
|||||||||||||||
所得税前净收益
|
104,600
|
163,779
|
195,359
|
393,738
|
323,483
|
|||||||||||||||
所得税费用
|
35
|
30
|
30
|
100
|
80
|
|||||||||||||||
净收入
|
104,565
|
163,749
|
195,329
|
393,638
|
323,403
|
|||||||||||||||
每股信息:
|
||||||||||||||||||||
每股收益:基本
|
$
|
0.52
|
$
|
0.82
|
$
|
0.97
|
$
|
1.96
|
$
|
1.71
|
||||||||||
每股收益:稀释后
|
$
|
0.52
|
$
|
0.81
|
$
|
0.97
|
$
|
1.95
|
$
|
1.70
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
13 |
(单位:千元)
|
自.起
September 30, 2022 |
自.起
June 30, 2022 |
自.起
December 31, 2021 |
|||||||||
资产
|
||||||||||||
流动资产
|
||||||||||||
现金和现金等价物
|
129,270
|
163,981
|
197,032
|
|||||||||
受限现金
|
2,985
|
4,340
|
12,985
|
|||||||||
其他流动资产
|
192,090
|
186,784
|
159,373
|
|||||||||
流动资产总额
|
324,345
|
355,105
|
369,390
|
|||||||||
船舶和设备,净网
|
2,718,422
|
2,744,961
|
2,880,321
|
|||||||||
持有以待出售的船只
|
—
|
39,884
|
—
|
|||||||||
新建筑
|
73,583
|
49,830
|
35,678
|
|||||||||
融资租赁、使用权资产、净额
|
87,356
|
91,123
|
98,535
|
|||||||||
经营性租赁、使用权资产、净额
|
27,330
|
25,652
|
19,965
|
|||||||||
其他长期资产
|
93,475
|
81,150
|
50,288
|
|||||||||
总资产
|
3,324,511
|
3,387,705
|
3,454,177
|
|||||||||
负债和权益
|
||||||||||||
流动负债
|
||||||||||||
长期债务的当期部分
|
94,460
|
96,070
|
105,864
|
|||||||||
融资租赁债务的当期部分
|
18,106
|
18,517
|
21,755
|
|||||||||
经营租赁债务的当期部分
|
14,754
|
11,695
|
13,860
|
|||||||||
其他流动负债
|
103,191
|
103,943
|
106,594
|
|||||||||
流动负债总额
|
230,511
|
230,225
|
248,073
|
|||||||||
长期债务
|
1,060,001
|
1,101,399
|
1,156,481
|
|||||||||
融资租赁债务的非流动部分
|
92,241
|
96,823
|
105,975
|
|||||||||
经营租赁债务的非流动部分
|
19,481
|
21,150
|
14,907
|
|||||||||
总负债
|
1,402,234
|
1,449,597
|
1,525,436
|
|||||||||
权益
|
1,922,277
|
1,938,108
|
1,928,741
|
|||||||||
负债和权益总额
|
3,324,511
|
3,387,705
|
3,454,177
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
14 |
(单位:千元)
|
三个月
告一段落
9月30日,
2022
|
三个月
告一段落
6月30日,
2022
|
三个月
告一段落
9月30日,
2021
|
九个月
告一段落
9月30日,
2022
|
九个月
告一段落
9月30日,
2021
|
|||||||||||||||
净收入
|
104,565
|
163,749
|
195,329
|
393,638
|
323,403
|
|||||||||||||||
将净收入调整为业务活动提供的现金净额;
|
||||||||||||||||||||
处置船只所得收益
|
(21,856
|
)
|
(9,516
|
)
|
(4,860
|
)
|
(31,372
|
)
|
(4,860
|
)
|
||||||||||
折旧
|
32,477
|
32,534
|
33,299
|
97,445
|
90,345
|
|||||||||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
来自相联公司的股息
|
6,626
|
945
|
—
|
14,123
|
—
|
|||||||||||||||
联营公司的股本业绩
|
(5,900
|
)
|
(12,666
|
)
|
(11,076
|
)
|
(33,020
|
)
|
(14,607
|
)
|
||||||||||
定期租船合同的摊销
|
—
|
—
|
45
|
—
|
1,055
|
|||||||||||||||
衍生品按市值计价
|
(12,975
|
)
|
(7,541
|
)
|
(2,797
|
)
|
(39,446
|
)
|
(13,205
|
)
|
||||||||||
其他,净额
|
707
|
1,271
|
(896
|
)
|
946
|
(4,322
|
)
|
|||||||||||||
经营性资产和负债变动
|
(4,963
|
)
|
(13,300
|
)
|
(8,559
|
)
|
(24,532
|
)
|
(40,754
|
)
|
||||||||||
经营活动提供的净现金
|
98,681
|
155,476
|
200,485
|
377,782
|
341,242
|
|||||||||||||||
投资活动
|
||||||||||||||||||||
船舶附加费和使用权资产
|
(1,275
|
)
|
(848
|
)
|
(802
|
)
|
(3,517
|
)
|
(289,744
|
)
|
||||||||||
对新建筑的增建
|
(23,915
|
)
|
(13,727
|
)
|
—
|
(37,642
|
)
|
(116,445
|
)
|
|||||||||||
偿还关联方应收贷款
|
—
|
—
|
—
|
5,350
|
—
|
|||||||||||||||
出售船只所得收益
|
61,740
|
51,479
|
—
|
113,219
|
17,652
|
|||||||||||||||
其他投资活动,净额
|
2
|
939
|
939
|
943
|
961
|
|||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额
|
36,552
|
37,843
|
137
|
78,353
|
(387,576
|
)
|
||||||||||||||
融资活动
|
||||||||||||||||||||
偿还长期债务
|
(43,986
|
)
|
(305,418
|
)
|
(434,866
|
)
|
(382,634
|
)
|
(538,173
|
)
|
||||||||||
长期债务收益
|
—
|
275,000
|
435,000
|
275,000
|
497,975
|
|||||||||||||||
股票分派的净收益
|
—
|
828
|
62
|
828
|
636
|
|||||||||||||||
已支付的债务费用
|
—
|
(2,750
|
)
|
(4,432
|
)
|
(2,750
|
)
|
(4,432
|
)
|
|||||||||||
股票发行净收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
352,225
|
|||||||||||||||
已支付的股息
|
(120,531
|
)
|
(100,443
|
)
|
(100,218
|
)
|
(401,366
|
)
|
(150,322
|
)
|
||||||||||
偿还融资租赁
|
(6,782
|
)
|
(7,936
|
)
|
(8,523
|
)
|
(22,975
|
)
|
(24,215
|
)
|
||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额
|
(171,299
|
)
|
(140,719
|
)
|
(112,977
|
)
|
(533,897
|
)
|
133,694
|
|||||||||||
净变化
|
(36,066
|
)
|
52,600
|
87,645
|
(77,762
|
)
|
87,360
|
|||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
168,321
|
115,721
|
174,817
|
210,017
|
175,102
|
|||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
132,255
|
168,321
|
262,462
|
132,255
|
262,462
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
15 |
(以千美元为单位,股票数据除外)
|
九个月
告一段落
9月30日,
2022
|
九个月
告一段落
9月30日,
2021
|
||||||
流通股数量
|
|
|||||||
期初余额
|
200,435,621
|
143,327,697
|
||||||
已发行股份
|
—
|
56,917,924
|
||||||
库藏股的分配
|
450,000
|
190,000
|
||||||
期末余额
|
200,885,621
|
200,435,621
|
||||||
股本
|
||||||||
期初余额
|
10,061
|
7,215
|
||||||
已发行股份
|
—
|
2,846
|
||||||
期末余额
|
10,061
|
10,061
|
||||||
国库股
|
||||||||
期初余额
|
(4,309
|
)
|
(5,386
|
)
|
||||
股份分配
|
2,568
|
1,077
|
||||||
期末余额
|
(1,741
|
)
|
(4,309
|
)
|
||||
额外实收资本
|
||||||||
期初余额
|
285
|
979
|
||||||
已发行股份
|
—
|
349,379
|
||||||
股票期权费用
|
436
|
467
|
||||||
转入缴入盈余
|
—
|
(350,671
|
)
|
|||||
期末余额
|
721
|
154
|
||||||
缴入资本盈余
|
||||||||
期初余额
|
1,762,649
|
1,732,670
|
||||||
分配给股东
|
(180,392
|
)
|
(150,322
|
)
|
||||
从额外实收资本转账
|
—
|
350,671
|
||||||
期末余额
|
1,582,257
|
1,933,019
|
||||||
累计收益(亏损)
|
||||||||
期初余额
|
160,055
|
(366,722
|
)
|
|||||
分配给股东
|
(220,974
|
)
|
—
|
|||||
分配库藏股
|
(1,740
|
)
|
(443
|
)
|
||||
净收入
|
393,638
|
323,403
|
||||||
期末余额
|
330,979
|
(43,762
|
)
|
|||||
总股本
|
1,922,277
|
1,895,163
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
16 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
17 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
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18 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
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19 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
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20 |
金海集团有限公司,2022年第三季度
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21 |
(单位:千元)
|
截至三个月
9月30日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
截至三个月
9月30日,
2021
|
九个月结束
9月30日,
2022
|
九个月结束
9月30日,
2021
|
|||||||||||||||
净收入
|
104,565
|
163,749
|
195,329
|
393,638
|
323,403
|
|||||||||||||||
利息收入
|
(725
|
)
|
(240
|
)
|
(76
|
)
|
(1,020
|
)
|
(330
|
)
|
||||||||||
利息支出
|
15,131
|
12,113
|
10,846
|
37,285
|
29,400
|
|||||||||||||||
所得税费用
|
35
|
30
|
30
|
100
|
80
|
|||||||||||||||
折旧
|
32,477
|
32,534
|
33,299
|
97,445
|
90,345
|
|||||||||||||||
定期租船合同的摊销
|
—
|
—
|
45
|
—
|
1,055
|
|||||||||||||||
息税折旧及摊销前收益
|
151,483
|
208,186
|
239,473
|
527,448
|
443,953
|
|||||||||||||||
船舶减值损失
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,187
|
|||||||||||||||
处置船只所得收益
|
(21,856
|
)
|
(9,516
|
)
|
(4,860
|
)
|
(31,372
|
)
|
(4,860
|
)
|
||||||||||
衍生品收益
|
(11,391
|
)
|
(7,127
|
)
|
(5,598
|
)
|
(37,268
|
)
|
(29,254
|
)
|
||||||||||
其他财务项目
|
(48
|
)
|
100
|
637
|
381
|
673
|
||||||||||||||
调整后息税折旧及摊销前收益
|
118,188
|
191,643
|
229,652
|
459,189
|
414,699
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
|
22 |
(单位:千元)
|
截至三个月
9月30日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
截至三个月
9月30日,
2021
|
九个月结束
9月30日,
2022
|
九个月结束
9月30日,
2021
|
|||||||||||||||
总营业收入
|
282,049
|
316,665
|
387,618
|
863,898
|
821,373
|
|||||||||||||||
新增:定期租船合同摊销
|
—
|
—
|
45
|
—
|
1,055
|
|||||||||||||||
新增:其他营业收入(费用)
|
—
|
—
|
792
|
(413
|
)
|
4,351
|
||||||||||||||
减去:其他收入*
|
659
|
287
|
236
|
1,109
|
1,250
|
|||||||||||||||
定期和航次租船净收入
|
281,390
|
316,378
|
388,219
|
862,376
|
825,529
|
|||||||||||||||
减去:航运费和佣金
|
86,460
|
66,628
|
81,734
|
209,361
|
183,922
|
|||||||||||||||
定期租船等值收入
|
194,930
|
249,750
|
306,485
|
653,015
|
641,607
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
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23 |
(以千美元为单位,不包括TCE费率和天数)
|
截至三个月
9月30日,
2022
|
截至三个月
6月30日,
2022
|
截至三个月
9月30日,
2021
|
九个月结束
9月30日,
2022
|
九个月结束
9月30日,
2021
|
|||||||||||||||
TCE收入好望角型船舶
|
115,716
|
156,277
|
203,449
|
396,502
|
424,207
|
|||||||||||||||
TCE收入巴拿马型船舶和超大船舶
|
79,214
|
93,473
|
103,036
|
256,513
|
217,401
|
|||||||||||||||
定期租船总收益等值收入
|
194,930
|
249,750
|
306,485
|
653,015
|
641,608
|
|||||||||||||||
以天为单位
|
||||||||||||||||||||
船队租用天数好望角型船舶
|
5,107
|
5,097
|
5,334
|
15,229
|
14,835
|
|||||||||||||||
船队租用日巴拿马型和超大型船舶
|
3,362
|
3,389
|
4,166
|
10,289
|
10,851
|
|||||||||||||||
舰队总租用天数
|
8,469
|
8,486
|
9,500
|
25,518
|
25,686
|
|||||||||||||||
以每天$为单位
|
||||||||||||||||||||
好望角型船舶每日TCE值
|
22,658
|
30,661
|
38,142
|
26,036
|
28,595
|
|||||||||||||||
巴拿马型和超大型船每天的总消耗量
|
23,562
|
27,581
|
24,733
|
24,931
|
20,035
|
|||||||||||||||
定期租船等值费率
|
23,017
|
29,431
|
32,262
|
25,590
|
24,979
|
金海集团有限公司,2022年第三季度
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