crk-20221115
0000023194假象00000231942022-11-152022-11-15

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期): 2022年11月15日
Comstock Resources,Inc.
(约章所指明的注册人的准确姓名)
内华达州001-0326294-1667468
(述明或其他
司法管辖权成立为法团)
(委员会文件编号)(税务局雇主
识别码)
城乡大道5300号
500套房
旧金山, 德克萨斯州75034
(主要执行办公室地址)
(972) 668-8800
(登记人电话号码)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.50美元(每股)曲柄纽约证券交易所
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。



第1.01项订立实质性最终协议
2022年11月15日,Comstock Resources,Inc.(“Comstock”或“公司”)与作为行政代理的富国银行全国协会和其他贷款方签订了经修订和重述的循环信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议是一项以优先担保准备金为基础的循环信贷安排,最高信贷总额为35亿美元,借款基数为20亿美元,贷方承诺总额为15亿美元。信贷协议的到期日为2027年11月15日。

Comstock可根据信贷安排以(I)经调整SOFR加1.75%至2.75%的保证金或(Ii)备用基本利率加0.75%至1.75%的保证金进行借贷,每种情况均视乎借款基础的使用情况而定。贷款人承诺总额中未提取的部分将收取0.375%至0.50%不等的承诺费,这也取决于借款基础的使用情况。借款基数将由贷款人从2023年4月1日起每半年重新确定一次,并在信贷协议允许的某些其他时间重新确定。

《信贷协定》包含惯常的金融和非金融契约。Comstock必须保持(1)总净债务与EBITDAX的比率低于3.5:1.0,(2)调整后的流动比率至少为1.0:1.0。此外,信贷协议包含各种契约,其中包括限制Comstock产生额外债务、授予留置权、进行分配和分红、与关联公司进行交易以及进行某些收购和投资的能力。

如果根据信贷协议发生违约事件,贷款人将能够加快信贷安排的到期时间,并行使其他权利和补救措施。违约事件除其他事项外,包括到期不支付本金、不支付利息、费用或其他金额、陈述和担保的重大不准确、违反契诺、破产事件、某些ERISA事件、超过7500万美元的判决以及控制权的变更。

信贷协议重要条款的前述摘要由信贷协议全文所限定,现将其作为附件10.1存档。如前述摘要与信贷协议文本有任何不一致之处,以信贷协议文本为准。
项目2.03将直接财务义务或登记人表外安排下的债务设定为实质性最终协议
上文第1.01项所列信息在此作为参考并入本第2.03项,仅限于直接金融债务的设定。
项目9.01财务报表和证物
展品不是的。
描述
10.1
截至2022年11月15日,公司、富国银行、作为行政代理的国家协会和贷款人之间的第二次修订和重新签署的信贷协议。




签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
Comstock Resources,Inc.
日期:2022年11月16日发信人:/s/罗兰·O·彭斯
罗兰·O·伯恩斯
总裁和首席财务官