Nayax 2022年第三季度收益报告2022年11月16日1

重要信息本演示文稿仅提供一般性信息，不是也不应被视为购买或出售公司证券的要约，或接受此类要约的提议。此外，本演示文稿并不是对公司证券的公开要约。通过出席或观看本演示文稿，每个与会者(“与会者”)同意他或她(I)已阅读本免责声明，(Ii)受本文所列限制的约束，(Iii)根据所有适用的法律，允许接收此类信息，(Iv)完全负责其本人对本公司业务及财务状况的评估，及(V)自行进行分析，并独自负责形成与会者对本公司业务未来表现的看法。本演示文稿中的信息仅供参考。它不包含全面信息，而只是以 精简形式提供的摘要信息。本演示文稿不是也不打算取代对公司财务报表和其他公开文件的仔细检查，这些文件已报告或将报告给以色列证券管理局和证券交易委员会(“公司报告”)。如果本演示文稿中提供的信息与公司报告之间存在任何不一致之处，则以公司报告为准。本演示文稿中的信息不是依据，也不应用作做出与公司有关的任何决定的依据, 包括购买本公司证券的任何决定。任何此类决定都应基于公司的报告，并在收到适当的专业建议后作出。本演示文稿中提供的信息不是，也不应被视为与对公司的投资有关的任何类型的建议或意见，无论是法律、财务、税务、经济或其他方面。本报告并不取代潜在投资者收集和分析进一步独立信息以供其适当考虑的需要。每个潜在投资者必须获得与潜在投资公司相关的独立的 建议和指导，包括考虑到投资者自身税务状况的税务建议。本陈述包括与未来事件和/或事项有关的预测、估计、评估和其他信息，这些事件和/或事项的实现是不确定的，超出了公司的控制范围，构成了前瞻性陈述(根据修订后的1933年证券法第27A条、修订后的1934年证券交易法第21E条和以色列证券法5728-1968)，包括公司对公司业务目标和战略的预期和评估。试验的成功和公司技术在不同系统和行业中的整合，公司现有和未来产品的优势，公司开发完成的时间表和公司产品和技术的预期生产、销售和分销，公司对各行业的意图, 该公司在不同国家/地区的许可协议、生产和分销方面建立合作和接洽的意图。本注册声明中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”和“潜在”等前瞻性词汇来识别。前瞻性陈述包括但不限于有关我们的意图、信念或当前预期的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前掌握的信息。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在实质性差异，原因包括但不限于：我们对总体市场状况的预期，包括但不限于：我们对总体市场状况的预期，包括新冠肺炎大流行和其他全球经济趋势的结果；以色列的总体经济、政治、人口和商业状况；以色列通胀和汇率的波动；我们实施增长战略的能力；经营活动的成功，包括我们和我们的竞争对手的广告和促销努力以及新产品和概念的开发；我们未来竞争和开展业务的能力；消费者品味和偏好的变化；合格人员的可用性和留住这些人员的能力；商品成本、劳动力、分销和其他运营成本的变化；政府监管和税务事项的变化；其他可能影响我们财务状况的因素, 流动性和经营结果； 以及我们于2022年9月12日向美国证券交易委员会提交的Form 20-F注册声明(我们的“注册声明”)修正案1中“风险因素”中讨论的其他风险因素。前面的列表并不是我们所有前瞻性陈述的详尽列表。前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑到我们目前掌握的信息。这些 陈述仅是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的估计。有一些重要因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、绩效或成就大不相同。特别是，您应该考虑我们注册声明中“风险因素”项下提供的风险。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。每一份前瞻性陈述仅说明特定陈述的日期。除非法律另有要求，否则我们没有义务以任何理由公开更新任何前瞻性陈述，使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致。此外，演示文稿还包括各机构公布的数据。, 以及在合作框架内提供给公司的数据，涉及公司经营的行业、竞争地位和市场，其内容未经公司独立核实，因此公司不对该日期的准确性或完整性或数据是否为最新负责，公司对数据的任何依赖不承担任何责任。本演示文稿中包含的管理层评估是根据独立行业分析师和其他第三方来源发布的公开信息以及公司内部研究数据得出的，并基于公司在审查这些数据后作出的假设，以及公司认为合理的行业和市场经验和知识。此外，由于各种因素，包括上述因素，对公司所在行业未来业绩和公司未来业绩的预测、假设和估计都不可避免地受到不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能会导致结果与独立各方和本公司做出的估计中所表达的结果大不相同。行业出版物、研究、调查和研究一般都表明，它们所包含的信息是从据信可靠的来源获得的, 但不保证此类信息的准确性和 完整性。从这些来源获得的预测和其他前瞻性信息受到与本演示文稿中其他前瞻性陈述相同的限制和不确定性。本公司不确认或承诺本演示文稿中的信息是完整或准确的。本公司、其员工、高级管理人员和股东不对因使用本演示文稿中包含的信息而导致的损害和/或损失承担责任。本公司对与本公司及其业务有关的经济、财务或法律状况的任何变化概不负责。本公司不承诺更新和/或更改演示文稿中包含的预测和/或评估，以使其反映在演示文稿准备日期之后适用的事件和/或情况。未授权任何人就本演示文稿中包含的信息进行任何陈述，如果提供或作出了此类陈述，则不应将其视为授权陈述。本演示文稿的内容不约束公司或其经理，他们有权自行决定更改演示文稿中描述的与公司相关的任何项目。本公司及其许可人拥有本演示文稿中使用的商标的专有权利。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标和商号可以不带“®”或“™”符号出现，但没有此类引用并不意味着公司不会根据适用法律在可能的范围内最大限度地 声明, 其权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。本演示文稿还包含其他公司的商标、商号和服务标志，它们是其各自所有者的财产，仅供参考。此类使用其他方的商标、商号或服务标志不应被解释为暗示与 公司的关系，或任何其他方对公司的背书或赞助。2.

Yair Nechmad首席执行官兼联合创始人Sagit Manor CFO今日演讲者3

公司概述

纳亚克斯(纳斯达克股票代码：NYAX)2022年第三季度经常性收入同比增长39%2022年第一季度经常性收入同比增长56%2022年第三季度客户同比增长全球9个国家/地区的办事处和44个市场的分销商2021年第三季度设备规模3.41亿笔交易2021年12月：517K/2022年9月：68.5万​托管和 互联设备​(1)经常性收入包括SaaS订阅和支付处理费(2)基于SaaS收入和支付处理费用。OTI损益数据首次包含在2022年第三季度。2022年第三季度以美元为基础的净留存率2和3.4%的收入流失率127%接受80种以上的支付方式和40种以上的货币2021年12月：30K/2022年9月：42K​End Customers​5

领先的端到端零售技术和支付平台，适用于无人值守商务和Beyond忠诚与营销套件集成POS支付套件遥测和管理软件套件

全渠道接受度、消费者参与度和忠诚度和营销计划即时退款无现金接受度集成POS店内折扣增加销售额Nayax的平台增加了零售商的销售额并降低了成本消费者遥测和软件定价远程 监控报告调节动态路线/库存管理遥测/物联网数据收集降低供应商/零售商的成本

为本地市场提供全球解决方案客户集中度较低 在赢得客户、留住和增长客户方面有良好的业绩记录全球达到YoY收入流失率YoY美元净留存率1 1基于SaaS收入和支付处理费用OTI数据 首次包含在2022年第三季度。2022年第3季度第8季度

NAYAX与瑞士的VM Vending Management AG签署合同，成为其 无现金服务提供商。Vm Vending Management AG是英美烟草公司(BAT)和菲利普莫里斯国际公司(PMI)的首选服务提供商，这两家公司目前正在试用NAYAX作为支付解决方案最近我们零售部门的主要业务亮点-开始在以色列的一个主要足球场实施基于Nova 55的Monyx钱包解决方案的预购系统。NAYAX与7-Eleven Group合作，为7-Eleven 集团的无人值守Go-2市场战略EV Meter提供无现金解决方案，完成OCPP协议的开发。EV Meter为运营商提供了一种解决方案，可以防止车辆在不充电的情况下封锁充电站。Atlanta Food and Beverage将使用Vendsys作为其VMS，并将在其所有无现金机器上放置Nayax无现金。与Tiba Parking签署了一项合作协议，为他们在北美的所有停车运营商提供服务。与一家跨国连锁零售便利店签署战略协议，成为其EV支付解决方案提供商。9 UKO与NAYAX达成合作伙伴关系，提供不需要额外硬件老化验证解决方案的市场颠覆性解决方案，使 运营商能够显著降低运营成本。

土地和扩展产生更高的客户忠诚度10现有客户 扩展(百万美元)(1)(2)现有客户的强劲增长。例如，2018年来自客户的收入在2018至2022年间增长了5倍以上。亮点(1)现有客户扩展的定义请参阅附录。(2)2022 数字包括12个月运行率(2021年第4季度和2022年9月)

CB050-040-009 v2一种新的支付方式

一种开创性的专利解决方案，可在全球任何商店或网站通过信用卡计划将任何忠诚资产转换为真正的货币购买

任何具有财务价值的非实物忠诚度资产CoinBridge允许 在全球任何商店或网站付款什么是忠诚度资产？积分代金券奖励礼品卡折扣无需任何POS或终端集成！

CoinBridge无缝集成到任何现有移动平台不需要与任何POS、网站或任何其他公司系统集成CoinBridge Mobile SDK轻松嵌入任何现有移动应用程序，并支持在全球任何商店通过Tap&Go体验(NFC/EMV)进行交易，无论是店内还是在线 。我们的SDK对终端用户是透明的，不会影响移动应用的外观。CoinBridge后端处理器将任何现有的帐户管理平台与CoinBridge系统连接起来，允许CoinBridge 根据客户的余额和零售商的支出政策来验证每笔交易。它还在每次购买完成时转发交易数据。我们的专利技术

在全球任何商店将忠诚度奖励和积分转换为真正的现金交易 ，无论是在商店还是在线，都允许在全球任何商店无缝购物，无论是在商店还是在线GB 100 GB下一代虚拟礼品卡奖励到现金

财务概述

建立在稳定的经常性收入基础上的强大商业模式每售出购买手续费 互联POS加工费占交易量的百分比每个互联POS每月订阅费(SaaS)持续增长经常性收入基础卓越支付处理经济嵌入支付多层价值 创建来源：公司数据硬件SaaS支付快速增长经常性收入基础“锁定”~60%经常性收入2.5%+提成率

毛利润同比增长28%2022年第3季度毛利率反映了一种转变，处理费用高于SaaS收入。重点介绍我们的业务模式正在发挥作用：经常性收入：SaaS收入和支付处理费。OTI损益数据首次包含在2022年第三季度。强劲的收入增长 (百万美元)高经常性收入(百万美元)(1)2022年第三季度和2021年第三季度毛利率反映了全球组件短缺造成的持续中断，这是由于收入转移导致的收入转移，包括硬件收入和加工费的增加。重点介绍由SaaS收入和支付处理费用组成的高经常性收入。同比增长39%。突出了强劲的第三季度收入。同比增长53%，因为我们继续受益于强劲且不断增长的硬件和经常性收入。亮点18强劲的毛收入经常性利润(百万美元)毛利率复合年增长率：43%39%复合年增长率：36%28%65%60%61%57%55%51%53%复合年增长率：35%复合年增长率：32%44%42%47%40%40%34%28%

亮点达到了另一个创纪录的数字，即所有地区的托管和连接设备数量达到近700,000台，OTI在2022年第3季度首次整合了另外47,000台设备。2022年同比增长48%。托管和互联设备的占地面积不断扩大的一贯记录 (千个)亮点2022年第3季度反映了客户群加速增长的势头，同比增长56%，反映在所有地区，并包括OTI。以127%的高净保留率和3.4%的低流失率显著增加和留住客户群。客户数量(千)19CAGR：46%56%CAGR：25%48%OTI损益数据首次包含在2022年第三季度。

全球无现金支付趋势推动交易数量 (百万)2022年所有地区同比增长51%由消费者行为趋势推动，为我们更大的客户群处理的交易增加突出2022年所有地区同比增长56% 随着我们强劲的客户扩张以及客户行为的转变20 OTI损益数据首次包含在2022年3月。交易额(百万美元)复合年增长率：44%51%复合年增长率：39%56%

更高的运营费用以支持战略增长计划​在2022年第三季度略有增长突出了几年来持续盈利。2022年第三季度调整后EBITDA为负370万美元，而2021年第三季度为负1.6美元，这主要是由于支持我们战略增长战略的运营费用增加 。重点介绍调整后的EBITDA(百万美元)研发费用(百万美元)(1)折旧和摊销(百万美元)SG&A费用(百万美元)(1)(1)不包括基于股票的薪酬​(2)历史年度比较 (2018-2020)，不包括(I)因全球零部件短缺而增加的产品成本(Ii)2021年第三季度推出的针对非销售员工的奖金计划，2021年第三季度和2022年第三季度调整后的EBITDA分别为正50万美元和50万美元 。2022年第三季度同比增长16%反映了对人才获取、产品创新和基础设施的投资增加，其中包括60万美元的OTI支出。2022年第三季度同比增长56%这反映了对人才获取的投资、客户基础的扩大、更高的上市费用，包括130万美元的OTI费用。21 16%CAGR：53%CAGR：44%56%$1(2)$0.5(2)$0.5(2)OTII损益数据首次包含在2022年第三季度。

中期和长期展望中期展望收入重申中期展望为2.2亿美元，受有机增长和战略并购的推动收入增长重申35%的主要增长动力目标：客户增长、市场渗透和我们平台的持续扩张。截至2022年11月16日的指导。在随后的日期使用幻灯片并不构成对该后续日期的指导重新确认。有关可能导致实际结果与预期大相径庭的因素的讨论，请参阅警示声明。中期定义为未来3-5年。长期展望毛利率目标为50%主要驱动因素：为物联网POS提供租赁选项以及SaaS收入和调整后的支付处理费用调整后的EBITDA约为30%。展望未来，我们仍然对我们强劲的长期增长动力和面前的巨大市场机遇感到兴奋。我们的持久业务模式通过我们不同的客户、垂直市场和地理位置来展示。凭借强劲的长期顺风和我们的高净收入保留率，我们相信我们有明确的机会推动未来的收入增长。22

持续长期增长战略与现有客户一起保持和增长 客户继续创新和开发新的解决方案在全球赢得新的大型企业和中小企业客户寻求有针对性的战略性并购继续在国际上扩张进入新兴的高增长垂直市场Nayax继续执行其战略增长计划，同时继续专注于平衡营收增长与盈利之路23

摘要适用于无人值守商务的领先、同类最佳的全球支付平台 以及完整的端到端解决方案。一支才华横溢的团队，专注于实现战略重点。在强劲的长期顺风的推动下，拥有多个增长杠杆的庞大的总目标市场。强劲而持续的增长，来自SaaS和支付处理的经常性收入较高。资本充足，有明确的盈利途径。继续在营收增长和关注盈利之间取得平衡。24个

附录

额外资本带来的资本支出增长突出了2022年第三季度86%的增长 同比增长主要是由于额外的资本化开发支出26资本支出(百万美元)86%的OTI损益数据首次包含在2022年第三季度。

国际财务报告准则对截至​的非国际财务报告准则季度(以千美元计)2022年第三季度(9,867)(6,735)财务支出的净收益(亏损)，税项支出(利益)净额159(38)折旧及摊销2,357 1,898 EBITDA(6,820)(4,528)基于股份的支付 成本1,835 2,789非经常性发行成本(1)824 96权益法被投资人(2)428 67调整后EBITDA(3)(3,733)(1,576)(1)主要因外币汇率影响而减少的财务支出 (2)权益法被投资人增长，原因是Tigapo于2021年7月完成收购导致成本增加。(3)对于历史年度比较(2018-2020年)，剔除(I)因全球零部件短缺而导致的产品成本增加(Ii) 2021年第三季度推出的非销售员工奖金计划，2021年第三季度和2022年第三季度的调整后EBITDA分别为正50万美元和50万美元。27营业亏损的对账是最直接可比的国际财务报告准则 显示的每个时期的调整后EBITDA的财务衡量标准OTI损益数字首次包括在2022年第三季度。

托管和互联-由我们的客户运营的设备。终端 客户-在过去12个月内为Nayax收入做出贡献的客户。经常性收入-SAAS收入和支付手续费。以美元为基础的净保留率-衡量的是某一年来自回头客的收入与前一年来自这类客户的收入的百分比，反映了收入的增长和客户流失的损失率。收入流失-客户在过去12个月内因离开我们的平台而损失的收入百分比。现有客户扩展-在提供的几年中，在给定队列内产生的收入。每个队列代表我们在给定的 年中第一次从其获得收入的客户。经调整EBITDA-定义为营业收入/亏损加上折旧和摊销、基于股份的薪酬成本、非经常性发行成本以及我们在按权益法计入的联营公司亏损中的份额。关键字 定义28

谢谢!IR联系人：ir@nayax.com网站：ir.nayax.com 29