依据第424(B)(3)条提交
File No. 333-262667
招股章程副刊第11号
(截至2022年5月11日的招股说明书)
CEPTON公司
最多14,700,000股普通股
现提交本招股说明书附录，以更新和补充日期为2022年5月11日的招股说明书(在此日期之前补充的招股说明书，简称“招股说明书”)中包含的信息，该信息与林肯公园不时转售多达14,700,000股我们的普通股 有关。
招股说明书涉及的普通股包括根据我们和林肯公园之间的购买协议已经或可能向林肯公园发行的股票。
2022年11月14日，我们向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了一份8-K表格的最新报告(“最新报告”)。因此，我们已将当前报告附在本招股说明书附录中，以使用当前报告中包含的信息来更新和补充招股说明书。
本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书 结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应 以本招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书附录中使用但未在本招股说明书中定义的术语应具有招股说明书赋予该等术语的含义。
我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“CPTN”。截至2022年11月14日，我们普通股的收盘价为1.68美元。
根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴的成长型公司”，并将受到上市公司报告要求的降低。
投资我们的证券 涉及招股说明书第9页开始的“风险因素”部分和我们截至2022年9月30日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项 中描述的风险。
美国证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书或本招股说明书增刊发行的证券，也未确定招股说明书或本招股说明书增刊是否真实或完整。任何相反的陈述 都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年11月14日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)： 2022年11月13日
CEPTON公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
|
特拉华州 |
001-39959 | 27-2447291 | ||
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(注册成立的州或其他司法管辖区 ) |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主 |
特里布尔西路399号
加利福尼亚州圣何塞95131
(主要执行机构地址，包括 邮政编码)
注册人电话号码，包括 区号：408-459-7579
(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：
| ☐ | 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| ☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
每节课的标题： |
交易代码 | 其上的每个交易所的名称
注册： | ||
| 普通股，每股票面价值0.00001美元 | CPTN | 纳斯达克资本市场 | ||
| 可赎回认股权证，可按每股11.50美元的行使价行使普通股，可予调整 | CPTNW | 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第5.02项。董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的委任；某些高级人员的补偿安排。
正如Cepton，Inc.在当前的Form 8-K报告中披露的那样(公司“)于2022年10月27日，本公司 与Koito制造有限公司(”投资者“)订立投资协议。投资协议 预期本公司董事会一名成员将提交一份有条件辞职信，由本公司、投资者及有关的董事 商定，据此，该董事将辞去其于 公司的董事的职务，自截止日期(定义见投资协议)起生效，并以交易结束 (定义见投资协议)的发生为条件。于签署投资协议后，本公司、投资者及本公司董事会成员傅家辉同意傅博士将辞任，以履行本公司于投资协议项下的责任。作为双方讨论的一部分，傅博士告知本公司及投资者，他希望于预期完成日期前寻求其他 机会，鉴于傅博士于过去六年对本公司作出慷慨贡献，本公司及投资者同意接受无条件辞职信，以履行本公司于投资协议项下的责任。于2022年11月13日，傅博士递交辞职信，辞去公司董事会及所有其他职位及职位，包括战略项目顾问一职，自2022年11月18日起生效。傅博士的辞职并非由于与本公司在与本公司的经营、政策或惯例有关的任何事项上存在任何分歧。
公司董事会和管理层感谢傅博士多年来的服务和对公司今年转型为上市公司的指导。
关于傅博士离职事宜，傅博士与本公司拟订立离职协议，规定傅博士原定于2023年5月授予的限制性股票单位将于其离职时全数归属，并将 包括傅博士以本公司为受益人的全面债权解除。
本公司预期傅园慧博士辞职所产生的空缺将会在投资协议拟进行的交易进行前一直悬而未决，该协议预期委任一位接替董事的人士自完成日期起生效。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品。
证物编号： |
描述 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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CEPTON公司 | |
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日期：2022年11月13日 |
发信人： | /s/裴军 |
| 姓名： | 裴军 | |
| 标题： | 总裁与首席执行官 | |
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