根据规则第433条提交
注册号码333-262523
发行人自由发行招股说明书日期为2022年11月15日
与日期为2022年11月15日的初步招股章程补编有关
德州仪器公司
定价条款说明书
4.700% Notes due 2024
| 发行方： | 德州仪器公司(德州仪器) | |
| 本金金额： | $300,000,000 | |
| 成熟度： | 2024年11月18日 | |
| 优惠券： | 4.700% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.955% | |
| 付息日期： | 5月18日和11月18日，从2023年5月18日开始，到期日 | |
| 天数公约： | 30/360 | |
| 支付给德州仪器的收益(未计费用)： | $299,265,000 | |
| 基准财政部： | 4.375% due October 31, 2024 | |
| 与基准国库券的利差： | 35个基点 | |
| 到期收益率： | 4.724% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 100-00; 4.374% | |
| 完整的呼叫： | 在2024年11月18日之前的任何时间：(1)(A)(A)每半年贴现至赎回日的本金及利息的现值的总和 (假设一年由12个30天的月组成)，国库利率加7.5个基点(B)到赎回日应计的利息，及(2)将赎回的债券本金的100%，另加(无论在任何一种情况下)截至赎回日的应计利息及未付利息。 | |
| 交易日期： | 2022年11月15日 | |
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| 结算日期： | November 18, 2022 (T+3) | |
| 面额： | $2,000及其后$1,000的倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BR4/US882508BR48 | |
4.600% Notes due 2028
| 发行方： | 德州仪器公司(德州仪器) | |
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 成熟度： | 2028年2月15日 | |
| 优惠券： | 4.600% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.827% | |
| 付息日期： | 8月15日和2月15日，从2023年2月15日开始，到期日 | |
| 天数公约： | 30/360 | |
| 支付给德州仪器的收益(未计费用)： | $497,635,000 | |
| 基准财政部： | 4.125% due October 31, 2027 | |
| 与基准国库券的利差： | 70个基点 | |
| 到期收益率： | 4.639% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 100-26+; 3.939% | |
| 完整的呼叫： | 于2028年1月15日(到期日前一个月)之前的任何时间，以下列较大者为准：(1)(A)(A)于赎回日(假设债券于2028年1月15日到期)每半年(假设一年360天由12个30天组成)折现的本金及利息现值之和，减去(Br)利率加12.5个基点(B)赎回日应计利息，及(2)将赎回债券本金的100%，加上，在任何一种情况下，应计利息和未付利息截至赎回日期 。 | |
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| 标准杆呼叫： | 于2028年1月15日或之后(到期日前一个月)，按正在赎回的票据本金的100%，另加至赎回日为止的应计及未偿还利息。 | |
| 交易日期： | 2022年11月15日 | |
| 结算日期： | November 18, 2022 (T+3) | |
| 面额： | $2,000及其后$1,000的倍数 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508 BV5/US882508BV59 | |
其他信息
| 评级：* | 穆迪评级：Aa3(展望稳定)标普：A+(展望稳定) | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利律师事务所 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或撤回。 |
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因此，预计票据的交付将于2022年11月18日或前后进行，这是本协议生效日期后的第三个工作日(该结算周期称为T+3)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条(经修订)，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在票据交割前的第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。票据购买者如希望在票据交割前第二个营业日前交易票据，应咨询其顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了 注册声明(包括招股说明书)和招股说明书补编。在投资之前，您应阅读发行人提交给美国证券交易委员会的 注册说明书、招股说明书补编和其他文件中的招股说明书，以获取更完整的发行人和此次发行的信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获取这些文档，网址为 www.sec.gov。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排将招股说明书和招股说明书附录发送给您，您可以致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(电话：(212)834-6081)、瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)(电话：(866)271-7403)或摩根士丹利公司(摩根士丹利&Co.LLC)(电话：(866)718-1649)。
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