美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 按照规则征集材料14a-12根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12) |
| 生效前根据《交易法》(17CFR)第14d-2(B)条规定的函件240.14d-2(b)) |
| 生效前《交易法》(17CFR)第13E-4(C)条规定的函件240.13e-4(c)) |
根据1934年《证券交易法》第12(B)条登记的证券：
| 每节课的题目： |
交易 符号： |
各交易所名称 在其上注册的： | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
| 项目1.01。 | 签订实质性最终协议 |
于2022年11月15日，Orion Office REIT Inc.(“本公司”)及其经营合伙企业与(I)摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、Scotia Capital(USA)Inc.、道明证券(美国)有限责任公司及富国证券有限责任公司(统称为“销售代理”)各自订立股权分派协议(“分派协议”)，及(Ii)摩根大通银行、National Association、瑞穗Markets America LLC、丰业银行、多伦多道明银行及Wells Fargo Bank National Association各自(统称“远期买家”)订立股权分派协议(“分派协议”)。
根据分销协议的条款，本公司可不时发售本公司普通股股份，每股面值0.001美元，总发行价最高可达100,000,000美元，透过担任本公司销售代理的销售代理、担任相关远期购买者代理的销售代理或作为委托人的销售代理直接发售。
根据分销协议，通过作为公司销售代理的销售代理、通过作为相关远期购买者的代理的远期卖方或直接向作为委托人的销售代理提出的公司普通股股票(如果有)的要约或销售，可以私下协商的交易进行，其中可能包括大宗交易或经纪商交易，这些交易被视为1933年证券法(经修订)下规则415所界定的“市场”发行，包括但不限于直接在纽约证券交易所进行的销售。在本公司普通股的任何其他现有交易市场上，或通过做市商，或以适用法律或其他方式或本公司与销售代理可能达成的任何其他方式。
分销协议预期，除本公司透过或向销售代理(如适用)作为本公司销售代理或委托人发行及出售本公司普通股股份外，本公司亦可与远期买方订立一项或多项远期交易协议(每项协议均为“远期销售协议”及统称为“远期销售协议”)，而远期销售确认书则以分派协议附件及相关补充确认书的形式附呈。根据与任何远期买方订立的任何远期销售协议，本公司预期该远期买方或其一间联属公司将尝试向第三方借款，并透过其相关远期卖方出售该远期销售协议所涉及的本公司普通股股份数目，以对冲该远期买方在该远期销售协议下的风险。本公司目前预期将于本公司于该等远期销售协议到期日或之前指定的一个或多个日期全面结算每份远期销售协议(如有)，在此情况下，本公司预期于结算时收取的现金收益净额合计相等于该等远期销售协议相关股份数目乘以相关每股远期销售价格。然而，除若干例外情况外，本公司亦可全权酌情选择现金结算或股份净额结算其根据任何远期销售协议承担的全部或任何部分债务。如果本公司选择以股份净额结算任何远期销售协议，本公司将不会收到任何收益，并在某些情况下可能欠适用的远期买方普通股。
本公司最初不会从远期买方(或其关联公司)借入并通过远期卖方出售的本公司普通股股份的任何销售中获得任何收益。该公司打算使用向销售代理或通过销售代理出售普通股的净收益，以及公司在结算任何用于一般公司目的的远期销售协议时收到的任何现金收益净额，这可能包括为潜在的收购提供资金和偿还未偿债务，包括公司信贷安排下的未偿还金额。
每名销售代理将从公司获得佣金，佣金不超过但可能低于根据分销协议通过其作为销售代理出售的所有股票的销售总价的2.0%。就任何远期销售协议而言，本公司将根据相关远期销售协议，以减少初始远期销售价格的形式，向适用的远期卖方支付佣金，佣金不得超过在适用的远期对冲销售期间通过该远期卖方出售的本公司普通股借入股票的每股成交量加权平均销售价格的2.0%(须经某些调整)。
分销协议项下的发售乃根据本公司以表格S-3提交的货架登记声明而作出(注册编号333-268121)于2022年11月14日生效的招股说明书，以及日期为2022年11月15日的招股说明书补编，均可予以修订或补充。本8-K表格的当前报告不应构成出售要约或邀请购买公司任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区出售此类证券，在任何司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类证券的出售将是非法的。
J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和TD Securities(USA)LLC的关联公司是贷款人，也是富国证券的关联公司，LLC是该公司信贷安排下的行政代理和贷款人。
前述对分销协议和主正向确认书的描述并不声称是完整的，而是通过参考经销协议全文和作为附件附的主正向确认书的形式进行了限定，其中每一项都作为8-K表格的当前报告的证物提交，并通过引用并入本文。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | 猎户座办公室房地产投资信托基金公司、猎户座办公室房地产投资信托基金有限责任公司、销售代理方和远期购买者之间于2022年11月15日签订的股权分配协议 | |
| 1.2 | 主转发确认表 | |
| 5.1 | Ballard Spahr LLP的观点 | |
| 23.1 | Ballard Spahr LLP同意(见附件5.1) | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，每个注册人都已正式促使本报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。
| 猎户座办公室房地产投资信托基金公司。 | ||
| 发信人： | /s/加文·B·布兰登 | |
| 姓名： | 加文·B·布兰登 | |
| 标题： | 首席财务官、执行副总裁总裁兼财务主管 | |
日期：2022年11月15日