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CUE Biophma宣布对公共股权(PIPE)融资进行3000万美元的私人投资

波士顿,2022年11月14日(环球通讯社)今天,Cue Biophma,Inc.(纳斯达克:CUE),一家临床阶段的生物制药公司,正在开发一种新型的可注射生物制剂,直接在患者体内选择性地激活和调节肿瘤特异性T细胞,该公司今天宣布,它已经与某些授权投资者达成了证券购买协议,将对公共股权(PIPE)融资进行3,000万美元的私人投资。

PIPE融资包括一个专注于生命科学的投资基金,该基金是该公司的新投资者,以及其他新投资者和现有投资者的参与。

Piper Sandler&Co.担任牵头配售代理,Public Ventures LLC担任Cue Biophma的共同配售代理,进行管道融资。

在融资管道中,Cue Biophma同意出售7,656,966股普通股,并同意向某些投资者出售代替普通股的预资金权证(预资金权证),以购买总计1,531,440股普通股,在每种情况下,还将附带权证(配套权证),以每股3.265美元的价格额外购买最多9,188,406股普通股(或替代普通股的预资金权证)和随行权证(或每股预资助权证和随行权证3.2649美元)。认股权证的行使价为每股3.93美元,或如行使预融资权证,则为每股预融资权证3.9299美元。认股权证可在发行后的任何时间 行使,截止日期为成交五周年。预筹资权证在发行后可随时行使,且不会失效。

这笔交易预计将在2022年11月16日左右完成,前提是满足惯常的完成条件。

PIPE融资的净收益预计将用于推进基于白介素2(IL-2)的免疫抑制剂CUE-101的临床开发生物、业务发展活动、营运资本和其他一般公司用途。

在PIPE融资中出售的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(证券法)或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行注册,如果没有注册或未获得证券法和适用州或其他司法管辖区证券法注册要求的适用豁免,则不得在美国发行或出售。CUE Biophma已同意向美国证券交易委员会提交登记声明,登记转售在PIPE融资中发行的普通股股份,以及在行使PIPE融资中发行的预先出资的权证和认股权证后可发行的普通股股份 。


本新闻稿不应构成出售或征求购买这些证券的要约,在任何司法管辖区内,也不存在此类要约、征求或出售这些证券将被视为非法的任何要约、征求或出售。根据转售登记声明进行的任何证券发售将仅通过招股说明书的方式进行。

关于Cue Biophma

CUE Biophma是一家临床阶段的生物制药公司,它正在开发一种新型的可注射生物制剂,直接在患者体内选择性地结合和调节肿瘤特异性T细胞,以改变癌症的治疗。该公司的专有平台,免疫状态(选择性靶向和改变T细胞)而生物制品的设计是为了利用人体的内在免疫系统作为T细胞的结合者,而不需要体外操作。

前瞻性陈述

本新闻稿 包含修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述,这些前瞻性陈述旨在由这些章节创建的安全港 涵盖。此类前瞻性陈述包括但不限于:公司关于PIPE融资预期结束的陈述;公司PIPE融资收益的预期用途;PIPE融资结束的条件是否会得到满足;以及公司的业务战略、计划和前景。前瞻性陈述基于某些假设,描述了公司未来的计划、战略和预期,一般可以通过使用前瞻性词汇来识别,如相信、期望、可能、将、应该、将、可能、可能、未来、未来、可能或其他可比词汇,但并非所有前瞻性陈述都包含这些可识别的词汇。本新闻稿中除有关公司战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的历史事实陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。可能导致公司的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括,除其他外,公司有限的经营历史、有限的现金和亏损历史;公司实现盈利的能力;公司研发工作的潜在挫折,包括临床前研究的负面或非决定性结果。, 确保其候选产品获得美国食品和药物管理局(FDA)或其他政府批准的能力,以及任何批准的适应症的广度;公共卫生大流行造成的不良 影响,包括对公司试验的可能影响;公司临床试验或临床前研究的阴性或非决定性结果,或临床试验参与者经历的严重和意想不到的药物相关副作用或其他安全问题;监管要求、政策和指南的延迟和变化,包括可能在向FDA提交所需的监管申请方面的延迟;公司对许可方、合作者、合同研究机构、供应商和其他业务伙伴的依赖;公司获得足够资金为未来业务运营提供资金的能力;运营和临床;公司维持和执行必要的专利和其他知识产权保护的能力;竞争因素;总体经济和市场状况以及风险中描述的其他风险和 不确定性


公司最近提交的Form 10-K年度报告和随后提交的Form 10-Q季度报告中的因素和管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析。该公司在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅基于该公司目前可获得的信息,且仅代表发表日期的信息。公司没有义务公开更新任何可能不时做出的前瞻性陈述,无论是书面的还是口头的,无论是作为新信息、未来发展或其他方面的结果。

投资者联系方式

玛丽·坎皮内尔

企业传播部高级董事

Cue Biophma,Inc.

邮箱:mcampinell@cueBio.com

媒体联系人

玛雅·罗曼丘克

生活科学传播

邮箱:mRomchuk@lifescicomms.com