附件99.1

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橡树专业贷款公司宣布2022财年第四季度和全年财务业绩，并宣布增加每股0.18美元的季度分派和0.14美元的特别分派

加利福尼亚州洛杉矶，2022年11月15日-专业金融公司橡树专业贷款公司(纳斯达克：OCSL)今天公布了截至2022年9月30日的财季和年度财务业绩。

截至2022年9月30日的季度和年度财务摘要

•

第四财季和全年的总投资收入分别为7010万美元(每股0.38美元)和2.625亿美元(每股1.44美元)，而2022年第三财季和2021年全年分别为6310万美元(每股0.34美元)和2.094亿美元(每股1.29美元)。截至2022年9月30日的财季和全年，调整后的总投资收入分别为6800万美元(每股0.37美元)和2.513亿美元(每股1.38美元)，而2022年第三财季和2021年全年分别为6090万美元(每股0.33美元)和1.981亿美元(每股1.22美元)。这一季度的增长主要是由于基本利率上升导致的利息收入增加，但部分被较低的预付款费用所抵消。全年的增长主要是由于基本利率上升和更大的投资组合导致利息收入增加所致。

•

第四财季和全年的GAAP净投资收入分别为3590万美元(每股0.20美元)和1.486亿美元(每股0.82美元)，而2022年第三财季和2021年全年分别为4040万美元(每股0.22美元)和9710万美元(每股0.60美元)。本季度的减少主要是由于上一季度应计资本利得激励费用的逆转和利息支出的增加，但被总投资收入增加部分抵消了。全年增长主要是由于投资收入总额上升和应计资本利得激励费用的逆转，但利息支出、基本管理费(扣除豁免)和第一部分激励费用的增加部分抵消了这一增长。

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调整后的净投资收入在第四财季和全年分别为3370万美元(每股0.18美元)和1.286亿美元(每股0.71美元) ，而2022年第三财季和2021年全年分别为3140万美元(每股0.17美元)和1.034亿美元(每股0.64美元)。本季度的增长主要反映了调整后的总投资收入增加，但利息支出增加部分抵消了这一增长。全年的增长主要是由于调整后的总投资收入增加，但利息支出、基本管理费(扣除豁免)和第一部分奖励费用的增加部分抵消了这一增长。

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截至2022年9月30日，每股净资产价值(资产净值)为6.79美元，而截至2022年6月30日，每股资产净值为6.89美元。减少的主要原因是债务投资的信贷利差扩大和某些股权投资的未实现亏损，但被未分配的投资净收入部分抵消。资产净值从截至2021年9月30日的7.28美元下降，主要反映了债务投资的信贷利差扩大和某些股权投资的未实现亏损，但部分被未分配的投资净收入所抵消。

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在截至2022年9月30日的季度中，获得了9700万美元的新投资承诺，并从预付款、退出、其他支付和销售中获得了1.461亿美元的收益。新债投资加权平均收益率为9.9%。

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截至2022年9月30日，没有任何投资处于非应计项目状态。

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截至2022年9月30日，未偿债务总额为13.5亿美元。经现金及现金等价物调整后，总负债权益比率为1.08倍，净负债权益比率为1.06倍。

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截至2022年9月30日的流动资金包括2350万美元的无限制现金和现金等价物 以及信贷安排项下的5.0亿美元未提取能力(受借款基数和其他限制的限制)。未出资的投资承诺为2.242亿美元，不包括对公司合资企业的未出资承诺的投资承诺为1.752亿美元。在1.752亿美元中，大约1.419亿美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑。

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季度现金分派宣布为每股0.18美元，较上一季度增长6%，连续第十个季度分派增加。分配将于2022年12月30日以现金支付给2022年12月15日登记在册的股东。

•

还宣布于2022年12月30日以现金形式向2022年12月15日登记在册的股东支付每股0.14美元的特别分派。

1

首席执行官兼首席投资官阿尔门·帕诺辛表示：我们又实现了一个季度的非凡业绩，以强劲的势头结束了我们的财年。在过去的一年里，我们谨慎地扩大了我们的投资组合，有选择地投资于非赞助商和赞助商所有的公司，同时保持了出色的信用质量。此外，考虑到我们的投资组合对浮动利率贷款的敞口，不断上升的基本利率支持了投资收入。因此，我们在本年度产生了创纪录的调整后净投资收入，净资产收益率接近10%，我们将股息水平提高了16%。展望2023财年，我们相信，我们雄厚的干粉和防御性投资组合使我们能够很好地应对持续动荡的市场环境。

分配声明

董事会宣布季度分派为每股0.18美元，较上一季度增长6%，或每股0.01美元，这是连续第十个季度分派增加。分配将于2022年12月30日以现金支付给2022年12月15日登记在册的股东。

董事会还宣布于2022年12月30日向2022年12月15日登记在册的股东以现金形式支付每股0.14美元的特别分配，以抵消通过应税子公司持有的外币远期合同和股权投资收益带来的应税收入增加。

分配主要从可分配(应税)收入中支付。如果一个会计年度的应税收益低于该会计年度的分派总额，则这些分派的一部分可被视为向公司股东返还资本。

2

经营成果

截至以下三个月 截至该年度为止
(千美元，每股数据除外) 9月30日，
2022
(未经审计)		 June 30, 2022
(未经审计)		 9月30日，
2021
(未经审计)		 9月30日，
2022		 9月30日，
2021

GAAP经营业绩：

利息收入

 $ 61,719 $ 54,728 $ 55,094 $ 228,916 $ 174,381

PIK利息收入

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

费用收入

 1,539 2,275 645 6,631 14,098

股息收入

 875 956 3,101 6,447 4,459

总投资收益

 70,144 63,137 63,800 262,520 209,385

费用净额

 34,286 22,767 28,321 110,591 109,484

税前净投资收益

 35,858 40,370 35,479 151,929 99,901

(拨备)净投资收益的税收优惠

 — — (2,437 ) (3,308 ) (2,795 )

净投资收益

 35,858 40,370 33,042 148,621 97,106

已实现和未实现收益(亏损)净额，税后净额

 (22,650 ) (78,204 ) 3,519 (119,398 ) 140,154

经营净资产净增加(减少)

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,561 $ 29,223 $ 237,260

每股普通股总投资收益

 $ 0.38 $ 0.34 $ 0.35 $ 1.44 $ 1.29

每股普通股净投资收益

 $ 0.20 $ 0.22 $ 0.18 $ 0.82 $ 0.60

已实现和未实现收益(亏损)净额，每股普通股税金净额

 $ (0.12 ) $ (0.43 ) $ 0.02 $ (0.66 ) $ 0.86

普通股每股收益(亏损)不包括基本收益和稀释后收益

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.46

非公认会计准则财务指标1:

调整后的总投资收益

 $ 67,971 $ 60,949 $ 58,229 $ 251,303 $ 198,089

调整后的投资净收益

 $ 33,685 $ 31,386 $ 29,100 $ 128,613 $ 103,425

调整后的已实现净收益和未实现收益(亏损)，税后净额

 $ (20,477 ) $ (76,016 ) $ 9,088 $ (108,183 ) $ 117,372

调整后收益(亏损)

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,559 $ 29,221 $ 203,182

调整后每股总投资收益

 $ 0.37 $ 0.33 $ 0.32 $ 1.38 $ 1.22

调整后每股净投资收益

 $ 0.18 $ 0.17 $ 0.16 $ 0.71 $ 0.64

调整后的已实现和未实现净收益(亏损)，每股税金净额

$ (0.11 ) $ (0.41 ) $ 0.05 $ (0.59 ) $ 0.72

调整后每股收益(亏损)

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.25

1 看见非公认会计准则财务指标以下为非GAAP计量的说明，以及从最具可比性的GAAP财务计量到本公司非GAAP计量的对账，包括按每股计算。公司管理层在内部使用这些非GAAP财务指标来分析和评估财务结果和业绩，并认为这些非GAAP财务指标对于投资者是有用的，可以作为评估公司持续业绩和趋势以及审查公司业绩的额外工具，而无需考虑橡树战略收入公司与公司合并和并入公司产生的非现金收入/收益(OCSI合并)，以及在调整后的投资净收入的情况下，不影响资本利得激励费用。非公认会计准则计量的列报并不是要取代根据公认会计准则编制的财务结果，不应孤立地加以考虑。

自.起
(千美元，每股数据和比率除外) 2022年9月30日 June 30, 2022
(未经审计)		 2021年9月30日

选择资产负债表和其他数据：

现金和现金等价物

 $ 23,528 $ 34,306 $ 29,334

按公允价值计算的投资组合

 2,494,111 2,565,389 2,556,629

未偿债务总额(扣除未摊销融资成本)

 1,301,043 1,356,606 1,268,743

净资产

 1,245,563 1,263,529 1,312,823

每股资产净值

 6.79 6.89 7.28

总负债与股本比率

 1.08 x 1.10 x 0.97 x

净负债权益比

 1.06 x 1.08 x 0.95 x

截至2022年9月30日的季度，调整后的总投资收入为6800万美元，其中包括5960万美元的组合投资利息收入，600万美元的实物支付(PIK？)利息收入、150万美元手续费收入和90万美元股息收入。700万美元的增长主要是由于利息收入增加780万美元，主要是由于利率上升对本公司浮动利率投资的影响，但被主要由预付费用减少导致的70万美元的费用收入减少部分抵消。

2022年全年调整后的总投资收入为2.513亿美元，其中包括2.178亿美元的证券投资利息收入，2050万美元的实物支付(PIK？)利息收入，费用收入660万美元和股息收入640万美元。截至2022年9月30日的年度增加5,320万美元主要是由于利息收入增加5,870万美元，主要原因是利率上升对我们的浮动利率投资的影响，新基金的净投资组合增长，以及在截至2021年3月31日的季度内完成的OCSI合并导致的资产增加。主要是200万美元的较高股息收入也对增长起到了推动作用。

3

由于本公司在SLF合资公司I的投资获得更高的股息，部分被主要由较低的预付款费用推动的750万美元较低的手续费收入所抵消。

截至2022年9月30日的季度，净支出总计3430万美元，比截至2022年6月30日的季度增加了1150万美元。这一增长主要反映了上一季度应计资本利得激励费用680万美元的逆转，利率上升对公司浮动利率负债的影响导致利息支出增加390万美元，第一部分激励费用增加50万美元，以及专业费用增加50万美元。

2022年全年净支出总额为1.106亿美元，比截至2021年9月30日的一年增加了110万美元。这一增长主要是由于平均未偿还借款增加导致利息支出增加1,640万美元，以及利率上升对公司浮动利率负债的影响，由于投资组合扩大而导致管理费增加(扣除豁免后)590万美元，以及第一部分激励费用增加500万美元。这部分被2,640万美元应计资本利得奖励费用的减少所抵消。

截至2022年9月30日的季度，调整后的净投资收入为3370万美元(每股0.18美元)，高于截至2022年6月30日的季度的3140万美元(每股0.17美元)。230万美元的增长主要是因为调整后的总投资收入增加了700万美元，但部分被390万美元的利息支出增加、50万美元的第一部分奖励费用增加和50万美元的专业费用增加所抵消。

2022年全年调整后的净投资收入为1.286亿美元(每股0.71美元)，高于截至2021年9月30日的年度的1.034亿美元(每股0.64美元)。增加的2,520万美元主要反映调整后总投资收入增加5,320万美元，但被利息支出增加1,640万美元、管理费用增加590万美元(扣除豁免后的净额)和第一部分奖励费用增加500万美元部分抵销。

截至2022年9月30日的季度和年度，调整后的已实现净亏损和未实现净亏损分别为2050万美元和1.082亿美元，主要反映了债务投资的信贷利差扩大和某些股权投资的未实现亏损。

4

投资组合和投资活动

自.起
(千美元) 2022年9月30日(未经审计) June 30, 2022 (未经审计) 2021年9月30日(未经审计)

按公允价值计算的投资

 $ 2,494,111 $ 2,565,389 $ 2,556,629

投资组合公司的数量

 149 151 138

投资组合公司平均债务规模

 $ 16,500 $ 16,700 $ 18,700

资产类别：

优先担保债务

 86.9 % 86.6 % 86.7 %

无担保债务

 2.3 % 2.5 % 1.7 %

权益

 4.2 % 4.3 % 4.2 %

合资企业权益

 6.7 % 6.6 % 7.4 %

— %

非应计债务投资：

按公允价值计算的非应计投资

 $ — $ — $ —

非权责发生制投资占债务投资的百分比

— % — % — %

非应计项目投资额

 — — —

利率类型：

百分比浮动利率

 86.5 % 87.8 % 91.5 %

固定费率百分比

 13.5 % 12.2 % 8.5 %

收益率：

债务投资的加权平均收益率1

 10.6 % 9.3 % 8.7 %

债务投资加权平均收益率的现金部分

 9.3 % 8.2 % 7.4 %

总投资组合的加权平均收益率 投资2

 10.2 % 9.0 % 8.3 %

投资活动：

新的投资承诺

 $ 97,000 $ 131,900 $ 385,000

新资助的投资活动3

 $ 84,500 $ 130,000 $ 416,400

来自预付款、退出、其他付款和销售的收益

 $ 146,100 $ 129,900 $ 201,800

新投资净额4

 $ (61,600 ) $ 100 $ 214,600

对新投资组合公司的新投资承诺数量

 6 12 14

对现有投资组合公司的新投资承诺数量

 5 16 6

投资组合公司退出的数量

 8 7 11

1

所赚取的年度声明收益加上OID的年度摊销净额或应计投资赚取的溢价，包括公司在SLF合资企业I和Glick合资企业的债务投资回报中的份额，不包括仅因ASC 805为与OCSI合并而收购的资产建立的成本基础(见下文 非GAAP财务计量)而产生的任何摊销或利息收入增加。

2

所赚取的年度声明收益加上应计投资及股息所赚取的旧帐收益及溢价的年度摊销净额 ，包括本公司在SLF合营公司及Glick JV的债务投资回报中所占的份额，但不包括由ASC 805就与华侨城合并而收购的资产所确立的成本基础所产生的任何摊销或利息收入增加。

3

新获得资金的投资活动包括现有左轮手枪的提款和延迟提取定期贷款承诺。

4

新投资净额由新增资金投资活动减去预付款、退出、其他还款和销售收入构成。

截至2022年9月30日，该投资组合的公允价值为25亿美元，包括对149家公司的投资。这些投资包括对135家公司的债务投资，对38家公司的股权投资，以及公司在SLF合资企业I(SLF合资企业I)和OCSI Glick JV LLC(Glick合资企业)的合资投资。26项股权投资 投资于本公司还拥有债务投资的公司。

截至2022年9月30日，本公司按公允价值计算的投资组合中95.0%为债务投资，包括71.2%的第一留置权贷款、15.7%的第二留置权贷款和8.1%的无担保债务投资，包括对SLF合资企业I和Glick JV的债务投资。相比之下，截至2022年6月30日，第一留置权贷款的70.0%，第二留置权贷款的16.6%，无担保债务投资的8.2%，包括对SLF合资企业I和Glick JV的债务投资。

截至2022年9月30日，没有非权责发生状态的投资。

截至2022年9月30日，公司在SLF合资公司的投资总额为1.17亿美元(按公允价值计算)，较截至2022年6月30日的1.193亿美元下降2%。这一下降主要是由于SLF合资企业使用杠杆和 年未实现价格下降所致

5

由于更广泛的信贷市场波动而产生的基础投资组合，部分被未分配的投资净收入所抵消。

截至2022年9月30日，SLF合资公司I拥有3.852亿美元的资产，其中包括向60家投资组合公司提供的优先担保贷款。相比之下，截至2022年6月30日，该公司的资产为3.65亿美元，包括向56家投资组合公司提供的优先担保贷款。截至2022年9月30日，SLF合资公司I没有以非权责发生制状态持有的投资。在截至2022年9月30日的季度里，SLF合资公司为公司创造了220万美元的现金利息收入，高于上一季度的190万美元。此外，SLF合资公司I在截至2022年9月30日的季度为公司创造了90万美元的股息收入，与上一季度持平。截至2022年9月30日，SLF合资公司I的2.6亿美元优先循环信贷安排有3,000万美元的未提取能力(受借款基数和其他限制的限制)，其债务与股权比率为1.7倍。

截至2022年9月30日，本公司在Glick JV的投资总额为5030万美元(按公允价值计算)，较截至2022年6月30日的5060万美元下降1%。下降的主要原因是Glick JV利用杠杆，以及更广泛的市场波动导致相关投资组合的未实现价格下降。

截至2022年9月30日，Glick JV拥有1.468亿美元的资产，其中包括向43家投资组合公司提供的优先担保贷款。相比之下，截至2022年6月30日，该公司的资产为1.415亿美元，其中包括向43家投资组合公司提供的优先担保贷款。截至2022年9月30日，Glick JV没有以非权责发生制状态持有的投资。在截至2022年9月30日的季度里，Glick JV产生了100万美元的现金利息收入，高于上一季度的80万美元。截至2022年9月30日，Glick{br]合资公司的9,000万美元优先循环信贷安排有790万美元的未提取能力(受借款基数和其他限制的限制)，其债务与股本比率为1.4倍。

流动性与资本资源

截至2022年9月30日，公司的未偿债务本金总额为13.5亿美元，其中包括循环信贷安排下的未偿还借款7.0亿美元，2025年到期的3.500%债券中的3.00亿美元，以及2027年到期的2.700%债券中的3.5亿美元。截至2022年9月30日，资金组合由52%的有担保借款和48%的无担保借款组成。截至2022年9月30日，该公司遵守了其信贷安排下的所有金融契约。

截至2022年9月30日，该公司的信贷安排有2350万美元的无限制现金和现金等价物，以及5.0亿美元的未提取能力(受借款基数和其他限制的限制)。截至2022年9月30日，未出资的投资承诺为2.242亿美元，不包括对本公司合资企业的未出资承诺的投资承诺为1.752亿美元。在1.752亿美元中，大约1.419亿美元可以立即提取，剩余的金额取决于投资组合公司必须达到的某些里程碑。本公司分析了现金及现金等价物、在其信贷安排下的可获得性、轮换出若干资产的能力及可提取的无资金承担金额，并相信其流动资金及资本资源足以在目前的经济环境下把握市场机会。

截至2022年9月30日，包括利率互换协议影响在内的未偿债务加权平均利率为4.4%，高于截至2022年6月30日的3.2%，主要受利率上升对公司浮动利率负债的影响。

截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司的总债务权益比分别为1.08倍和1.10倍。截至2022年9月30日和2022年6月30日，公司的净债务权益比分别为1.06倍和1.08倍 。

OSI 2合并更新

2022年9月15日，公司与Oaktree Fund Advisors，LLC管理的附属业务发展公司Oaktree Strategic Income II，Inc.(OSI 2)达成合并协议，公司作为幸存公司。根据拟议合并的条款，OSI 2股东将获得一笔公司普通股的股份，其资产净值等于他们在交易完成时持有的OSI 2普通股的资产净值。

2022年10月24日，本公司提交了一份N-14表格的初步注册说明书，其中包括本公司和OSI 2的联合委托书和本公司的招股说明书。表格N-14中的注册声明将由美国证券交易委员会进行审查。一旦N-14表格的注册声明被宣布生效，公司将向美国证券交易委员会提交最终的联合委托书/招股说明书，并开始向股东邮寄委托书。这项交易需要得到OSI 2和公司股东的批准以及其他惯常的成交条件。假设这些条件得到满足，这笔交易预计将在2023年第一个日历季度完成。

6

非公认会计准则财务指标

作为补充，本公司披露了某些调整后的财务措施，每项措施都是根据公认会计原则(？非公认会计原则)，而不是根据 的方法计算和列报的。公司管理层在内部使用这些非GAAP财务指标来分析和评估财务结果和业绩，并认为这些非GAAP财务指标对于投资者是有用的，作为评估公司持续业绩和趋势以及审查公司业绩的额外工具，而不考虑OCSI合并产生的非现金收入/收益，以及在调整后的投资收入的情况下，不影响资本利得激励费用。以下非GAAP指标的列报并非意在取代根据GAAP编制的财务结果，因此不应孤立地加以考虑。

•

？调整后的总投资收入和调整后的每股总投资收入 代表总投资收入，不包括仅由ASC 805(见下文)为与OCSI合并相关的资产建立的成本基础产生的任何摊销或利息收入的增加。

•

调整后净投资收入和调整后每股净投资收入 代表净投资收入，不包括(I)仅由ASC 805(见下文)为与OCSI合并相关收购的资产建立的成本基础所产生的任何摊销或利息收入增加，以及 (Ii)资本利得激励费(第二部分激励费)。

•

？调整后的已实现和未实现净收益(亏损)、税金净额和调整后已实现收益(亏损)、每股税金净额代表已实现和未实现收益(亏损)净额，不包括仅由ASC 805(见下文)为与OCSI合并相关的资产建立的成本基础产生的任何已实现和未实现收益(亏损)净额。

•

调整后收益(亏损)和调整后每股收益(亏损)等于(Br)(一)调整后投资净收入和(二)调整后已实现和未实现收益(亏损)的税后净额，并包括第二部分奖励费用的影响。1，如果有的话。

2021年3月19日，公司完成OCSI合并。OCSI合并按照ASC 805-50中详细说明的资产收购会计方法作为资产收购入账，企业合并相关问题(《ASC 805》)。支付给Oaktree Strategic Income(OCSI)股东的对价是根据收购的可识别净资产的相对公允价值分配给收购的个人资产和承担的负债，而不是非合格资产，这为根据ASC 805收购的OCSI投资建立了一个新的成本基础，总体上显著低于OCSI合并前收购的OCSI投资的历史成本基础。此外，在OCSI合并完成后，收购的OCSI投资立即根据ASC 820计入各自的公允价值。公允价值计量，这导致了 未实现的升值。ASC 805就收购的债务投资确立的新成本基准将通过利息收入在每项债务投资的寿命内累积，并对通过最终处置获得的此类投资的未实现 增值进行相应的调整。ASC 805就收购的股权投资订立的新成本基准将不会透过利息收入在该等投资的整个存续期内累积，并假设收购的股权投资的公允价值及按公允价值处置该等股权投资的公允价值其后没有任何变动，本公司将确认已实现收益，并相应拨回出售该等股权投资的未实现增值 。

本公司管理层在内部使用上述非公认会计原则财务指标 分析和评估财务结果和业绩，并将其财务结果与其他未根据ASC 805调整某些投资的成本基础的业务发展公司的财务结果进行比较。公司管理层认为，调整后的总投资收入、调整后的每股总投资收入、调整后的净投资收入和调整后的每股投资净收入对投资者是有用的 ，作为评估公司当前业绩和趋势的额外工具，而不会影响在OCSI合并中收购的OCSI投资的新成本基础产生的增值收入，因为这些金额不影响根据其修订和重述的咨询协议(A&R咨询协议)向橡树基金顾问公司(顾问)支付的费用，特别是与其相关的费用。而不执行第二部分的奖励费用。此外，公司管理层认为，调整后的已实现和未实现净收益(亏损)、已调整已实现和未实现净收益(亏损)、调整后已实现和未实现收益(亏损)、每股税收净额、调整后收益(亏损)和调整后每股收益(亏损)对投资者是有用的，因为它们不包括OCSI合并产生的非现金收入/收益，管理层用它们来评估其投资组合的经济收益。此外，这些指标使公司的关键财务指标与激励计算保持一致

1调整后收益(亏损)包括应计第二部分奖励费用。在截至2022年9月30日的年度中，应计第二部分奖励费用中的880万美元已冲销。截至2022年9月30日，没有应计第二部分奖励费用负债。第二部分奖励费用是根据A&R咨询协议在财政年度结束时合同计算和支付的，这与根据公认会计准则应计的第二部分奖励费用不同。截至2022年9月30日止年度，并无根据A&R咨询协议支付任何款项。

7

根据A&R咨询协议应向顾问支付的费用(即，不包括仅由ASC 805建立的OCSI投资的较低成本基础产生的金额，如果没有这种排除，将使顾问受益)。

下表提供了本报告所述期间的总投资收入(最具可比性的美国公认会计原则衡量标准)与调整后总投资收入的对账情况：

截至以下三个月 截至该年度为止
2022年9月30日(未经审计) June 30, 2022(未经审计) 2021年9月30日(未经审计) 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股数据除外)

 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股

GAAP总投资收益

 $ 70,144 $ 0.38 $ 63,137 $ 0.34 $ 63,800 $ 0.35 $ 262,520 $ 1.44 $ 209,385 $ 1.29

减去：与合并会计调整相关的利息收入增加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

调整后的总投资收益

 $ 67,971 $ 0.37 $ 60,949 $ 0.33 $ 58,229 $ 0.32 $ 251,303 $ 1.38 $ 198,089 $ 1.22

下表提供了本报告所述期间的净投资收入(最具可比性的美国公认会计原则衡量标准)与调整后的净投资收入的对账：

截至以下三个月 截至该年度为止
2022年9月30日(未经审计) June 30, 2022
(未经审计)		 2021年9月30日(未经审计) 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股数据除外)

 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股

公认会计准则净投资收益

 $ 35,858 $ 0.20 $ 40,370 $ 0.22 $ 33,042 $ 0.18 $ 148,621 $ 0.82 $ 97,106 $ 0.60

减去：与合并会计调整相关的利息收入增加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

附注：第二部分奖励费用

 — — (6,796 ) (0.04 ) 1,629 0.01 (8,791 ) (0.05 ) 17,615 0.11

调整后的投资净收益

 $ 33,685 $ 0.18 $ 31,386 $ 0.17 29,100 $ 0.16 $ 128,613 $ 0.71 $ 103,425 $ 0.64

下表提供了已实现和未实现净收益(亏损)、税后净额(最具可比性的美国公认会计准则 衡量标准)与调整后已实现和未实现收益(亏损)净额、税后净额的对账：

截至以下三个月 截至该年度为止
2022年9月30日
(未经审计)		 June 30, 2022
(未经审计)		 2021年9月30日
(未经审计)		 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股数据除外)

 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股

GAAP已实现和未实现收益(亏损)净额，税后净额

 $ (22,650 ) $ (0.12 ) $ (78,204 ) $ (0.43 ) $ 3,519 $ 0.02 $ (119,398 ) $ (0.66 ) $ 140,154 $ 0.86

减去：与合并会计调整有关的已实现和未实现净亏损(收益)

 2,173 0.01 2,188 0.01 5,569 0.03 11,215 0.06 (22,782 ) (0.14 )

调整后的已实现净收益和未实现收益(亏损)，税后净额

 $ (20,477 ) $ (0.11 ) $ (76,016 ) $ (0.41 ) $ 9,088 $ 0.05 $ (108,183 ) $ (0.59 ) $ 117,372 $ 0.72

下表提供了本报告所列期间运营净资产净增加(减少)(最具可比性的美国公认会计原则衡量标准)与调整后收益(亏损)的对账：

截至以下三个月 截至该年度为止
2022年9月30日
(未经审计)		 June 30, 2022
(未经审计)		 2021年9月30日
(未经审计)		 2022年9月30日 2021年9月30日

(千美元，每股数据除外)

 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股 金额 每股

经营净资产净增加(减少)

 $ 13,208 $ 0.07 $ (37,834 ) $ (0.21 ) $ 36,561 $ 0.20 $ 29,223 $ 0.16 $ 237,260 $ 1.46

减去：与合并会计调整相关的利息收入增加

 (2,173 ) (0.01 ) (2,188 ) (0.01 ) (5,571 ) (0.03 ) (11,217 ) (0.06 ) (11,296 ) (0.07 )

减去：与合并会计调整有关的已实现和未实现净亏损(收益)

 2,173 0.01 2,188 0.01 5,569 0.03 11,215 0.06 (22,782 ) (0.14 )

调整后收益(亏损)

 $ 13,208 $ 0.07 $ (37,834 ) $ (0.21 ) $ 36,559 $ 0.20 $ 29,221 $ 0.16 $ 203,182 $ 1.25

8

电话会议信息

橡树专业贷款公司将于美国东部时间上午11：00主持电话会议，讨论其2022年第四财季和全年业绩。东部时间/上午8：00太平洋时间2022年11月15日。可以通过拨打(877)507-3275(美国呼叫者)或+1(412)317-5238 (非美国呼叫者)收听电话会议。一旦与运营商联系，所有来电者都需要参考橡树专业借阅服务。或者，也可以通过橡树专业贷款公司网站www.oaktreSpecial altylending.com的投资者栏目收看电话会议的现场直播。在电话会议期间，公司 打算参考其网站投资者部分提供的投资者演示文稿。

对于那些无法收听电话会议的现场直播的人，可以在橡树专业借贷公司的网站上收听重播，或拨打(877)3447529(美国来电者)或+1(412)(Br)3170088(非美国来电者)，接入代码8580879，从广播后大约一小时开始。

关于橡树专业贷款公司

橡树资本专业贷款公司(纳斯达克代码：OCSL)是一家专业金融公司，致力于向上市或银团资本市场准入有限的公司提供定制的一站式信贷解决方案。公司的投资目标是通过为公司提供灵活和创新的融资解决方案，包括第一和第二留置权贷款、无担保贷款和夹层贷款以及优先股，创造当期收入和资本增值。根据修订后的1940年《投资公司法》，公司作为业务发展公司受到监管，并由橡树资本管理公司的附属公司橡树基金顾问有限责任公司进行外部管理。有关更多信息，请 访问橡树专业贷款公司的网站www.oaktreSpecial altylending.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的一些陈述 属于前瞻性陈述，因为它们与未来事件、未来业绩或财务状况有关。前瞻性陈述可能包括以下陈述：公司未来的经营业绩和分销预测；公司的业务前景及其投资组合公司的前景；以及公司预期进行的投资的影响。此外，“预期”、“相信”、“期望”、“寻求”、“计划”、“应该”、“估计”、“项目”和“打算”等词汇表示前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都包括这些词语。本新闻稿中包含的前瞻性 陈述包含风险和不确定性。某些因素可能导致实际结果和条件与预期大不相同，包括与以下方面有关的不确定因素：(I)OSI 2与公司合并和并入公司的两步合并(合并)完成的时间或可能性；(Ii)预期的协同效应和与合并相关的节省；(Iii)实现合并的预期效益的能力，包括预期消除合并所产生的某些费用和成本；(Iv)OSI 2和公司股东投票赞成提交给他们的提案的百分比；(V)提出竞争性要约或收购建议的可能性；(Vi)完成合并的任何或所有各种条件可能得不到满足或放弃的可能性；(Vii)将管理层的注意力从进行中的业务上转移的风险；(Viii)与合并有关的股东诉讼可能导致巨额辩护和责任费用的风险；(Ix)经济变化, 金融市场和政治环境，包括通货膨胀和利率上升的影响；(X)由于恐怖主义、战争或其他地缘政治冲突(包括目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突)、自然灾害或流行病可能导致公司或经济运营中断的风险；(Xi)未来法律或法规的变化(包括监管机构对这些法律和法规的解释)；(Xii) 公司经营区域的情况，特别是与业务发展公司或受监管的投资公司有关的情况；和(Xiii)本公司可能不时在公开发布的文件和文件中披露的其他考虑因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是以本新闻稿发布之日所掌握的信息为基础的，公司没有义务更新任何此类前瞻性陈述。公司不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，建议您参考 公司可能直接向您作出的任何额外披露，或公司未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。

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联系人

投资者关系 关系：

橡树专业贷款公司

迈克尔·莫斯蒂奇奥

(212) 284-1900

邮箱：ocsl-ir@oaktreecapital.com

媒体关系：

财务概况，Inc.

莫伊拉·康隆

(310) 478-2700

邮箱：mediainquiries@oaktreecapital.com

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橡树专业贷款公司

合并资产负债表

(以千为单位，每股除外)

2022年9月30日 June 30, 2022 (未经审计) 2021年9月30日

资产

按公允价值计算的投资：

控制投资(2022年9月30日成本：260,305美元；2022年6月30日成本：262,244美元；2021年9月30日成本： 283,599美元)

 $ 214,165 $ 222,858 $ 270,765

关联投资(2022年9月30日成本：27,353美元；2022年6月30日成本：24,617美元；2021年9月30日成本： 18,763美元)

 26,196 23,427 18,289

非控股/非附属公司 investments (cost September 30, 2022: $2,330,096; cost June 30, 2022: $2,378,626; cost September 30, 2021: $2,236,759)

 2,253,750 2,319,104 2,267,575

按公平价值计算的总投资(2022年9月30日成本：2,617,754美元；2022年6月30日成本：2,665,487美元；2021年9月30日成本：2,539,121美元)

 2,494,111 2,565,389 2,556,629

现金和现金等价物

 23,528 34,306 29,334

受限现金

 2,836 2,009 2,301

应收利息、股息和手续费

 35,598 29,130 22,125

应由投资组合公司支付

 22,495 6,881 1,990

未结清交易应收账款

 4,692 3,274 8,150

应由经纪人支付

 45,530 36,340 1,640

递延融资成本

 7,350 7,918 9,274

递延发售成本

 32 32 34

递延税项净资产

 1,687 1,698 714

按公允价值计算的衍生资产

 6,789 1,134 1,912

其他资产

 1,665 1,267 2,284

总资产

 $ 2,646,313 $ 2,689,378 $ 2,636,387

负债和净资产

负债：

应付账款、应计费用和其他负债

 $ 3,701 $ 2,324 $ 3,024

应缴基地管理费和奖励费

 15,940 15,563 32,649

由于附属公司

 3,180 3,540 4,357

应付利息

 7,936 8,356 4,597

董事应付费用

 — 38 —

未结算事务处理的应付款

 26,981 8,556 8,086

按公允价值计算的衍生负债

 41,969 30,866 2,108

应付信贷便利

 700,000 745,000 630,000

无担保应付票据(截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日分别扣除5,020美元、5,390美元和6,501美元的未摊销融资成本)

 601,043 611,606 638,743

总负债

 1,400,750 1,425,849 1,323,564

承付款和或有事项

净资产：

普通股，每股面值0.01美元，授权股份250,000股；截至2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日分别发行和发行了183,374股、183,374股和180,361股

 1,834 1,834 1,804

额外的 实收资本

 1,826,498 1,826,498 1,804,354

累计超额分配收益

 (582,769 ) (564,803 ) (493,335 )

总净资产(2022年9月30日、2022年6月30日和2021年9月30日分别相当于每股普通股6.79美元、6.89美元和7.28美元)

 1,245,563 1,263,529 1,312,823

总负债和净资产

 $ 2,646,313 $ 2,689,378 $ 2,636,387

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橡树专业贷款公司

合并业务报表

(单位：千，每股除外)

三个月
告一段落
9月30日，
2022
(未经审计)		 三个月
截至6月30日，
2022
(未经审计)		 三个月
告一段落
9月30日，
2021
(未经审计)		 截至的年度9月30日，
2022		 截至的年度9月30日，
2021

利息收入：

控制投资

 $ 3,829 $ 3,400 $ 3,670 $ 14,043 $ 11,792

关联投资

 574 470 279 1,744 716

非控股/非附属公司 投资

 57,021 50,707 51,144 212,677 161,864

现金和现金等价物的利息

 295 151 1 452 9

利息收入总额

 61,719 54,728 55,094 228,916 174,381

PIK利息收入：

非控股/非附属公司 投资

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

PIK利息收入总额

 6,011 5,178 4,960 20,526 16,447

费用收入：

控制投资

 12 12 13 50 59

关联投资

 5 5 5 20 20

非控股/非附属公司 投资

 1,522 2,258 627 6,561 14,019

手续费总收入

 1,539 2,275 645 6,631 14,098

股息收入：

控制投资

 875 875 3,101 6,366 4,459

非控股/非附属公司 投资

 — 81 — 81 —

股息收入总额

 875 956 3,101 6,447 4,459

总投资收益

 70,144 63,137 63,800 262,520 209,385

费用：

基地管理费

 9,703 9,819 9,768 39,556 32,288

第一部分奖励费用

 6,986 6,497 6,015 26,644 21,598

第二部分奖励费用

 — (6,796 ) 1,629 (8,791 ) 17,615

专业费用

 1,389 885 1,288 4,418 4,231

董事酬金

 160 160 160 603 607

利息支出

 15,751 11,870 9,032 46,929 30,518

管理员费用

 278 271 463 1,246 1,510

一般和行政费用

 769 811 716 2,986 2,725

总费用

 35,036 23,517 29,071 113,591 111,092

免收费用

 (750 ) (750 ) (750 ) (3,000 ) (1,608 )

费用净额

 34,286 22,767 28,321 110,591 109,484

税前净投资收益

 35,858 40,370 35,479 151,929 99,901

(拨备)净投资收益的税收优惠

 — — (2,437 ) (3,308 ) (2,795 )

净投资收益

 35,858 40,370 33,042 148,621 97,106

未实现升值(折旧)：

控制投资

 (6,754 ) (16,991 ) 1,395 (33,306 ) 31,731

关联投资

 33 (328 ) 355 (683 ) 568

非控股/非附属公司 投资

 (16,803 ) (67,806 ) (3,311 ) (107,136 ) 80,531

外币远期合约

 5,655 (1,630 ) (537 ) 4,877 1,689

未实现净增值(折旧)

 (17,869 ) (86,755 ) (2,098 ) (136,248 ) 114,519

已实现收益(亏损)：

控制投资

 — — — 1,868 —

非控股/非附属公司 投资

 (4,303 ) 416 827 1,585 27,094

外币远期合约

 1,547 8,796 2,912 13,726 (674 )

已实现净收益(亏损)

 (2,756 ) 9,212 3,739 17,179 26,420

(拨备)已实现和未实现收益(亏损)的税收利益

 (2,025 ) (661 ) 1,878 (329 ) (785 )

已实现和未实现收益(亏损)净额，税后净额

 (22,650 ) (78,204 ) 3,519 (119,398 ) 140,154

经营净资产净增加(减少)

 $ 13,208 $ (37,834 ) $ 36,561 $ 29,223 $ 237,260

每股普通股净投资收益？基本和稀释后收益

 $ 0.20 $ 0.22 $ 0.18 $ 0.82 $ 0.60

普通股每股收益(亏损)不包括基本收益和稀释后收益

 $ 0.07 $ (0.21 ) $ 0.20 $ 0.16 $ 1.46

加权平均已发行普通股基本和稀释

 183,374 183,370 180,361 182,181 162,118

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