附件10.3
根据修订后的《1933年证券法》(以下简称《证券法》),任何州的证券交易委员会或证券委员会均未登记本证券或可行使本证券的证券,因此,除非根据证券法的有效登记声明,或在不受下列条件限制的交易中获得豁免,否则不得提供或出售该证券或证券。符合证券法的注册要求,并符合适用的州证券法,并由转让方律师的法律意见证明,其实质内容应为公司合理接受。该证券及行使该证券时可发行的证券可质押于A Bona FIDE保证金账户或由该等证券担保的其他贷款。
普通股 认购权证
GZ6G科技公司。
认股权证:2,400,000股
发布日期:2022年11月3日(“发布日期”)
本普通股票认购权证(“认股权证”)证明,对于(与签署购买协议(定义如下)有关的)收到的价值,内华达州有限责任公司Fourth Man,LLC(包括任何许可和注册的受让人,“持有人”),有权在本认股权证发行之日或之后的任何时间,根据条款并受行使的限制和下文规定的条件的限制,向内华达州的GZ6G技术公司(“本公司”)购买。 2,400,000股普通股(“认股权证”)(据此,有关数目可根据本认股权证的条款及条件不时调整),按当时有效的每股行使价计算。本认股权证由本公司于本协议日期起 由本公司与持有人 就该日期为2022年11月3日的某项证券购买协议(“购买协议”)发出。
除非本认股权证正文或下文第12节另有规定,否则本认股权证中使用的大写术语 应具有购买协议中规定的含义。就本认股权证而言,“行权价”一词指0.10美元,可按本文规定的 调整(包括但不限于无现金行权),而“行权期”指自发行日起至下午5:00止的期间。东部标准时间在其五周年纪念日。
1.手令的行使。
(a) 运动力学. 在本条款及条件的规限下,本认股权证所代表的权利可于行使期内的任何时间或 次全部或部分行使,方法是递交一份书面通知,通知持有人选择行使本认股权证,通知形式为附件A(“行使通知”)。持有人无需交付原始的 授权书即可实施本协议项下的行使。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可购买的认股权证股份总数的一部分,其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。在持有人向本公司或本公司转让代理人发出行使通知之日后的第二个交易日(“认股权证股份交割日”)或之前,以及在本公司收到向本公司支付的款项后,该金额等于适用的行使价格乘以行使本认股权证全部或部分的认股权证股份数目(“行使总价”及行使通知、“行使交付文件”),以现金或电汇立即可用资金(或以无现金行使方式),在这种情况下,公司应(或指示其转让代理)签发并通过隔夜快递将一份以持有人或其指定人的名义登记在公司股票登记册上的证书交付到行使通知中指定的地址。, 根据该项行使,持有人有权持有的普通股数量(或在持有人要求时以电子形式交付该等普通股)。 在交付行使交付文件后,就所有公司而言,持有人应被视为已行使本认股权证的认股权证股份的记录持有人,而不论证明该等认股权证股份的证书交付日期 。如果本认股权证是与任何行使认股权证有关而提交的,而提交行使的本认股权证所代表的认股权证股份数目多于行使时所收购的认股权证股份数目,则本公司应在实际可行的情况下尽快发行新的认股权证,且在任何情况下不得迟于行使任何认股权证后三个营业日,并自费发行新的认股权证 ,表示有权购买紧接行使本认股权证之前可购买的认股权证股份数目 减去行使本认股权证所涉及的认股权证股份数目。
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如果公司未能 促使其转让代理在相应的认股权证股票交割日期前向持有人发行各自的普通股, 则持有人将有权在法律、本认股权证或其他方面的所有其他权利和补救措施之外,由持有人自行决定撤销该项行使,而根据本认股权证、购买协议和票据(定义见购买协议)(“票据”)(为免生疑问,此重大违约应构成本附注项下的违约事件)。
如果一股普通股的市场价格高于行权价格,则持有人可以选择根据 无现金行权获得认股权证股票,以代替现金行权,其价值相当于通过交出本权证和行权通知,以下列方式确定的本权证价值(或其任何未行使部分的价值),在这种情况下,公司应向 持有人发行按以下公式计算的若干普通股:
X = Y (A-B)
A
式中,X=将向持有人发行的股份数目。
Y=持有人根据本认股权证选择购买的认股权证股票数量 (在计算日期)。
A=(计算当日的)市价。
B=行使价(按上述计算日期调整)。
(b) 无零碎股份。在行使本认股权证时,不得因根据本认股权证作出的任何调整而发行任何零碎股份。所有在行使本认股权证时可发行的认股权证股份 (包括零碎股份)可综合计算,以确定行使权证是否会 导致发行任何零碎股份。如果在合并后,行使将导致发行零碎股份,本公司应向以其他方式有权获得该零碎股份的持有人支付相当于认股权证股份当时的公允市值乘以该零碎股份所得乘积的现金款项,以代替发行任何零碎股份。
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(c) 霍尔德的运动限制。 即使本协议有任何相反规定,本公司仍不得行使本认股权证,且持有人无权根据第1条或其他规定行使本认股权证的任何部分,条件是持有人(连同持有人的关联公司 (以下简称“关联公司”)及与持有人或持有人的任何关联公司作为一个团体行事的任何其他人士(该等人士,归属方“)),将实益拥有超过受益所有权限制(定义如下 )。就前述句子而言,持有人及出资方实益拥有的普通股股数应包括在行使本认股权证时可发行的普通股股数 ,以作出上述决定,但不包括因以下情况而可发行的普通股股数:(I)持有者或其任何关联公司或出让方实益拥有的剩余未行权证部分,及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于,任何其他普通股(br}等价物),但须受转换或行使限制,类似于本协议所载限制,由 持有人或其任何联属公司或出资方实益拥有。除上一句所述外,就第1(C)节而言,受益所有权应根据《交易法》第13(D)节及其下颁布的规则和条例计算。, 持有者确认,持有者应独自负责按照规定提交的任何时间表 。此外,关于上述任何集团地位的决定,应根据《交易所法》第13(D)条 及其颁布的规则和条例来确定。就本第1(C)条而言,在厘定普通股流通股数目时,持有人可依据(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告(视乎情况而定)、(B)本公司较近期的公告或(C)本公司或本公司转让代理发出的较新书面通知列明已发行普通股数目所反映的流通股数目。应持有人的书面或口头要求,公司应在两个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股流通股数量应 由持有人或其联属公司或出资方自报告该等流通股数量之日起,于转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定。“受益的 所有权限制”应为分别计算时已发行普通股数量的4.99% 。本款所载的限制适用于本认股权证的继任者。
(d) 未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿。除持有人可享有的任何其他权利外,如果公司未能促使 公司的转让代理根据本认股权证的规定(包括但不限于上文第1(A)节)在相应的认股权证股票交割日或之前行使认股权证股票,并且如果在该 日期之后,持有人的经纪人要求其购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买,为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股,公司应(A)在持有人提出要求后的一(1) 个工作日内,以现金形式向持有人支付(X)持有人的总收购价(包括经纪佣金,对于如此购买的普通股股份,如果有,超过(Y)以下乘积:(1)公司在发行时间被要求向持有人交付的与行权有关的认股权证股票数量;(2)产生该购买义务的卖单的执行价格;以及(B)在持有人的选择下,恢复认股权证部分及未获履行该项行使的认股权证股份数目(在此情况下,该项行使将被视为撤销),或在持有人提出要求后一(1)个营业日内向持有人交付 本公司及时履行其行使及交付义务时应发行的普通股股份数目。例如,如果持有者购买或执行本协议项下的无现金行使,则总购买价为11美元的普通股, 根据前一句 第(A)款,为支付因试图以10,000美元的总销售价格买入普通股股份而产生的购买义务,本公司须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,说明就买入而应向持有人支付的金额,并应公司的要求,提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上寻求任何其他补救措施的权利 ,包括但不限于因本公司未能根据本协议条款要求在行使认股权证时 及时交付普通股的特定履行法令和/或强制令救济。
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2.调整。行权价格 和认股权证股份数量应不定期进行调整,如下:
(a) 资产的分配。如果公司应在本认股权证发行后的任何时间,以资本返还或其他方式(包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权的股息、分拆、重新分类、公司重组或其他类似交易),宣布或以其他方式向普通股持有者 宣布或作出任何股息或其他资产(或获取资产的权利)分配,则在每种情况下:
(I)在为确定有权获得分派的普通股持有者而确定的记录日期收盘前有效的任何行使价应减少,自该记录日期收盘时生效。通过将上述 行权价格乘以以下分数确定的价格:(I)分子为紧接该记录日期前一个交易日的普通股收盘价减去适用于一股普通股的分派价值(由公司董事会善意确定),以及(Ii)分母为紧接该记录日期前一个交易日的普通股收盘价;和
(Ii)认股权证股票数量应增加至相当于在紧接营业结束前可获得的普通股数量的股票数量 在为确定有权获得分配的普通股持有者确定的记录日期 乘以前一条第(1)款所述分数的倒数;但是,如果分配的是一家公司(本公司除外)的普通股,而该公司的普通股在国家证券交易所或国家自动报价系统(“其他普通股”)上交易,则持有人可以选择接受购买其他普通股的认股权证,而不是增加认股权证的数量,其条款应与本认股权证的条款相同。除非该等认股权证可行使为其他普通股股份数目,即如持有人于紧接该记录 日期前行使本认股权证,则应根据分派 向持有人支付的股份数目,且行使总价相等于根据前一条款第(I)项的条款就分派而减去本认股权证行权价的金额与根据本条款第(Ii)条第一部分计算的认股权证股份数目的乘积。
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(b) 反稀释调整行权价格。如果本公司或其任何附属公司(如适用)在本认股权证未完成期间的任何时间,应出售或授予任何购买、出售或授予任何重新定价的权利,或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授予或任何购买或其他处置)任何普通股或证券(包括但不限于普通股等价物),使任何个人或实体(为澄清的目的,包括但不限于根据 至(I)持有人目前持有的任何其他公司证券)有权购买、出售或授予任何权利。(Ii)于发行日期或之后(包括但不限于票据)或(Iii)本公司与持有人订立的任何其他协议)发行予持有人的任何其他本公司证券,以收购普通股股份(经转换、行使或其他方式),每股有效价格低于当时的行使价 (该较低价格,“基本股价”及该等发行合称为“摊薄发行”)(如如此发行的普通股或普通股等价物的持有人 应在任何时间,无论是通过收购价格调整、未来因任何原因(包括但不限于时间的推移或某些条件的满足)、重置拨备、浮动转换、行使或交换价格或其他方式,或由于与此类发行相关的每股认股权证、期权或权利 ,有权或可能有权在普通股或普通股等价物存在的任何时间以低于行使价的每股有效价格获得普通股 , 此类发行应被视为发生在稀释性发行当日的行权价以下(无论普通股或普通股等价物是(I)在稀释性发行日期后由公司随后赎回或注销,还是(Ii)按该基准股价实际转换或行使),则行使价应根据持有人的选择权 降低,且仅减至与基准股价相等,且根据本协议可发行的认股权证股票数量应增加至 本协议项下应支付的总行权价,计入行权价的减少后,应等于调整前的行权价合计(为免生疑问,调整前的行权价合计计算如下:紧接调整前因行使本认股权证而可发行的认股权证股份总数 (不考虑实益所有权限制)乘以紧接调整前生效的行权价)。如果E是紧接调整前因行使本认股权证而可发行的认股权证股票总数 (不考虑受益所有权限制),F是紧接调整前有效的行使价,G 是基本股价,则认股权证股票数量的调整可以用以下公式表示:稀释发行后的认股权证股票总数=除以[E x F]此类调整应在普通股或普通股等价物发行时进行,无论普通股或普通股等价物是(I)在稀释性发行日期后由公司赎回或注销,还是(Ii)其持有人实际以该基本股份价格转换或行使(为免生疑问,即使公司实际上并未按各自普通股等价物的基本股价 发行其普通股股份),持股人仍可使用基本股价。公司应不迟于任何普通股或普通股等价物发行后的交易日以书面形式通知 持有人,说明适用的发行价或适用的重置价格、交换价、转换价格和其他定价条款(该通知称为“稀释发行通知”)。为澄清起见,不论(I)本公司 根据本第2条提供摊薄发行通知,(B)于任何摊薄发行发生后,或(Ii)持有人于行使通知内准确地指认股权证股份数目或基础股价,持有人均有权于该等摊薄发行日期当日及之后的任何时间,根据基础股份价格及基础股份价格收取若干认股权证 股份。
(c) 普通股的细分或合并。如果本公司于发行日期当日或之后的任何时间将一类或多类已发行普通股拆细(透过任何股票分拆、 股票股息、资本重组或其他方式)为更多数量的 股,则紧接拆分前生效的行使价将按比例减少,而认股权证股份数量将按比例增加。如果本公司于发行日或之后的任何时间将一类或多类已发行普通股合并(通过合并、反向股票拆分或其他方式)为较少数量的股份,则紧接该合并前的实际行使价将按比例增加,而认股权证股份的数目将按比例减少。 根据本条第2(C)条作出的任何调整应于拆分或合并生效之日起于营业时间结束时生效。行权价格的每次调整应计算到最接近的百分之一美分。每当发生本第2(C)节所涵盖的任何事件时,应 连续进行此类调整。
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3.基本交易。 如果在本认股权证未完成期间的任何时间,(I)本公司与另一实体或与另一实体合并,而本公司不是尚存实体(该尚存实体,“继承实体”),(Ii)本公司在一项或一系列相关交易中出售其全部或几乎所有资产,(Iii)任何要约收购或交换要约(无论是本公司或其他个人或实体),并经本公司批准)已完成,据此,普通股持有者 获准以普通股股份换取其他证券、现金或财产,持有至少50%普通股 的持有者接受该要约,或(Iv)本公司对普通股或任何强制性股份交换进行任何重新分类 ,据此普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产(因普通股股份拆分或合并而产生的 结果除外)(在任何该等情况下,如为“基本交易”),则于其后任何行使本认股权证时,持有人有权收取 承继实体或本公司的普通股股份数目,以及持有在紧接该等事项发生前可行使本认股权证的普通股股份数目的持有人因或因该等重组、重新分类、合并或处置资产而应收的任何额外代价(“替代代价”) (不计本文所载仅为厘定有关厘定的目的而行使的任何限制)。为任何此类练习的目的, 行使价的厘定应作出适当调整,以适用于该等基本交易中就一股普通股可发行的替代代价金额为基础的替代代价,本公司应以反映替代代价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代代价中分摊行使价 。如果普通股持有人被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择,则持有人应获得与在该基本交易后行使本认股权证时收到的替代对价相同的选择。 在实现上述规定所必需的范围内,该基本交易中的任何后续实体应向 持有人发行符合前述规定的新认股权证,并证明持有人有权行使该认股权证以替代 对价。
4.不规避。本公司承诺并同意,本公司不会透过修订公司注册证书、附例或任何重组,转让资产、合并、合并、安排计划、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,以避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款,并将始终真诚地执行本认股权证的所有 规定,并采取一切必要行动以保障持有人的权利。在不限制前述一般性的原则下,本公司(I)不得在行使本认股权证时将任何应收普通股的面值提高至高于当时有效的行使价,(Ii)应采取一切必要或适当的行动,以使公司可在行使本认股权证时有效及合法地发行缴足股款及不可评估的普通股,及(Iii)只要本认股权证尚未行使, 即已获授权及保留,不受优先购买权的影响,可行使认股权证的普通股股数的五(5)倍,以规定行使本 认股权证所代表的权利(不考虑行使的任何限制)。
5.认股权证持有人不被视为股东。 除非本协议另有明确规定,否则本认股权证本身不应赋予股东作为公司股东的任何投票权或其他权利。此外,本认股权证的任何内容不得解释为向持有人(在行使本认股权证或其他情况下)或作为本公司的股东施加任何购买任何证券的责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
6.重新发行。
(a) 丢失、被盗或损坏的搜查证。 如果本认股权证遗失、被盗、损坏或销毁,本公司将按其合理地 施加的关于赔偿或其他方面的条款(如认股权证已损坏,则应包括交出)发行新的认股权证,其面值和期限与本认股权证遗失、被盗、损坏或销毁时相同。
(b) 发行新认股权证. 每当本公司须根据本认股权证条款发行新认股权证时,该新认股权证应与本认股权证具有相同的期限 ,并须有与发行日期相同的发行日期,如新认股权证的封面所示。
7.调离。本认股权证对公司及其继承人和受让人具有约束力,并使持有人及其继承人和受让人受益。尽管 本协议有任何相反规定,未经持有人事先签署的书面同意,本公司不得通过法律的实施或其他方式转让本公司在本协议项下的权利、权益或义务的全部或部分,该同意可由持有人全权酌情拒绝(如果本公司未获得持有人的事先 签署的书面同意,则任何此类转让或转让均无效)。本认股权证或本认股权证项下因持有人利益或将由持有人履行的任何可分割权利及义务,可由持有人全部或部分转让予第三方,而无须征得本公司的 同意。
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8.通知。除非本授权书另有规定,否则当根据本认股权证需要发出通知时,应按照采购协议中包含的通知条款 发出通知。公司应立即向持有人发出书面通知:(I)在对行权价格进行任何调整时(br}),合理详细地列出调整的计算方法;(Ii)在公司结清账簿或记录在案前至少20天,(A)关于普通股股份的任何股息或分配, (B)关于可直接或间接转换为或可行使或可交换为普通股或其他财产的任何股票或其他证券的任何授予、发行或销售。(C)就任何基本交易、解散或清盘按比例决定投票权,但在每种情况下,该等资料须在向持有人提供该等通知前或与该通知一并向公众公布。
9.修订及豁免。只有在公司和持有人书面同意的情况下, 方可修改或放弃本认股权证的条款(一般或在特定情况下,以及追溯或预期)。
10.管治法律和场地。本保证书应受内华达州法律管辖并根据该州法律进行解释,而不考虑法律冲突的原则。任何一方对另一方提起的与本认股权证计划进行的交易有关的诉讼仅应在位于加利福尼亚州奥兰治县的州法院或位于加利福尼亚州奥兰治县的联邦法院提起。本授权书的各方在此不可撤销地放弃对根据本授权书提起的任何诉讼的管辖权和地点的任何异议,并且不得以缺乏管辖权或地点或基于以下理由而主张任何辩护不方便开庭。每一方在此不可撤销地放弃IT 可能拥有的任何权利,并同意不请求陪审团审判,以裁决本协议项下或与本授权证相关或由此产生的任何其他交易文件 项下的任何争议,或本协议或由此预期的任何交易。胜诉一方有权向另一方追回其合理的律师费和费用。如果本保证书或与本协议相关的任何其他协议的任何条款根据任何适用的法规或法律规则无效或不可执行,则在可能与之冲突的范围内,该条款应被视为无效,并应被视为修改以符合该法规或法律规则。根据任何法律可能被证明为无效或不可执行的任何此类条款,不应影响任何协议的任何其他条款的有效性或可执行性。每一方在此不可撤销地放弃面交送达,并同意 通过挂号或挂号邮寄或隔夜递送(附递送证据)的方式将与本认股权证相关的任何诉讼、诉讼或法律程序或与本认股权证相关的任何其他交易文件的副本邮寄给该方 ,并同意此类送达应构成良好的 和充分的法律程序和通知送达。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达 过程的任何权利。
11.接受。持有人收到本授权书,即表示接受并同意本授权书中包含的所有条款和条件。
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12.某些定义。就本保证书而言,下列术语应具有以下含义:
(a) [故意省略].
(B)“收盘销售价格”指,对于截至任何日期的任何证券,(I)由Quotestream或持有人指定的其他类似报价服务提供商报告的该证券在主要市场上的最后收盘交易价格,或如果主要市场开始延长营业时间且没有指定收盘交易价格,则指纽约时间下午4:00之前该证券的最后交易价格,由Quotestream或由持有人指定的其他类似报价服务提供商报告。或(Ii)如果前述规定不适用,则为该证券在场外市场上由Quotestream或持有人指定的其他类似报价服务提供商报告的最后交易价格,或(Iii)如果Quotestream或持有人指定的其他类似报价服务提供商没有报告该证券的最后交易价格,则为任何做市商报告的该证券的买入和要价的平均值。如未能按上述任何基准计算某证券于特定日期的收市价,则该证券在该日期的收市价应为本公司与持有人共同厘定的公允 市价。所有此类决定将在适用的计算期内针对任何股票 股息、股票拆分、股票组合或其他类似交易进行适当调整。
(C)“普通股”是指 公司的普通股,面值0.0001美元,以及此类证券今后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。
(D)“普通股等价物” 指公司的任何证券,使其持有人有权随时收购普通股,包括但不限于可随时转换为或可行使或交换的任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具 ,或以其他方式使持有人有权获得普通股。
(E)“个人”和“个人” 是指个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非法人组织、任何其他实体及其任何政府实体或其任何部门或机构。
(F)“主要市场”是指该普通股上市或报价的主要证券交易所或交易市场,包括但不限于任何级别的场外交易市场、任何级别的纳斯达克股票市场(包括纳斯达克资本市场)或纽约证券交易所美国证券交易所,或该等市场的任何继承者。
(G)“市场价格”是指在相关行使通知日期前150个交易日内普通股的最高交易价格 。
(H)“交易日”是指普通股在其主要市场上市或报价的任何日期,但如果普通股当时未在任何主要市场上市或报价,则任何日历日。
* * * * * * *
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兹证明,本公司已于上述发行日期起正式签署本认股权证。
GZ6G科技公司。
姓名:威廉·史密斯 头衔:首席执行官 |
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附件A
行使通知
(由登记持有人签立以 行使本普通股认购权证)
以下签署持有人 行使权利购买内华达州公司GZ6G Technologies Corp.的普通股(“认股权证”)股份(“认股权证”),并附附普通股购买认股权证(“认股权证”)副本。此处使用的大写术语和未另行定义的术语应具有本保证书中规定的相应含义。
1. | 行权价格表。持有者打算将行使价的付款 作为(勾选一项): |
☐ | a cash exercise with respect to Warrant Shares; or |
☐ | 根据认股权证以无现金方式行使。 |
2. | 支付行权费用 价格。如上述选择现金行使,持有人应根据认股权证的条款,向本公司支付适用的合计 行使价$ 。 |
3. | 交付认股权证 股票。本公司应根据认股权证的条款向持有人交付认股权证 股份。 |
Date:
(印刷登记持有人姓名) | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
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附件B
手令的转让
(仅在授权转让授权书后才能签署)
对于收到的价值,签署人 特此出售、转让并转让与《内部普通股购买认股权证》相关的GZ6G Technologies Corp.普通股的购买权利 ,并指定 作为事实代理人转让GZ6G Technologies Corp.账面上的上述权利。在房屋内有充分的替代和重新替代的权力 。通过接受此类转让,受让方同意在所有方面受授权证中的条款和条件的约束。
日期:
(签署)* | |
(姓名) | |
(地址) | |
(社会保障或税务识别号码) |
*本转让权证上的签名必须与普通股认购权证表面上所写的名称相对应,不得改动、放大或任何更改。代表公司、合伙企业、信托或其他实体签名时,请注明您在此类实体中的职位和头衔。
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