附件99.1
执行版本
Brookfield可再生能源合作伙伴ULC
发行人
-和-
加拿大计算机共享信托公司
受托人
第一个补充义齿
补充日期为2021年8月11日的假牙
-和-
准备解决以下问题:
5.88%中期票据(无担保),系列 15,2032年11月9日到期
第一条 | ||
释义 | 1 |
1.1 | To Be Read With Indenture | 1 |
1.2 | First Supplemental Indenture | 1 |
1.3 | 定义 | 1 |
第二条 | ||
纸币的发行 | 9 |
2.1 | 名称 | 9 |
2.2 | Limit of Aggregate Principal Amount | 9 |
2.3 | Maturity Date | 9 |
2.4 | 利息 | 9 |
2.5 | Form of Notes | 10 |
2.6 | Execution of Notes | 10 |
2.7 | 认证 | 10 |
2.8 | Additional Events of Default | 10 |
第三条 | ||
利息、本金的支付、赎回和回购 | 11 |
3.1 | Record Date | 11 |
3.2 | Payment of Interest | 11 |
3.3 | 本金和其他金额的支付 | 12 |
3.4 | Redemptions and Repurchases | 12 |
3.5 | Location of Registers | 12 |
3.6 | Additional Amounts | 12 |
3.7 | Trustee, etc. | 12 |
第四条 | |||
控制权的变更 | 12 | ||
4.1 | 在控制权变更时赎回 | 12 |
第五条 | |||
圣约 | 13 |
5.1 | Limitations on Indebtedness | 13 |
5.2 | Limitation on Liens | 14 |
5.3 | Limitation on Distributions | 14 |
5.4 | 对子公司债务和优先股的限制 | 14 |
第六条 | ||
其他 | 15 |
6.1 | Acceptance of Trust | 15 |
6.2 | U.S. Securities Laws | 15 |
6.3 | Confirmation of Indenture | 15 |
6.4 | 同行 | 15 |
6.5 | Use of Proceeds | 15 |
此 第一个补充契约的日期为9这是2022年11月1日
在以下情况之间:
Brookfield Renewable Partners ULC,一家根据艾伯塔省法律成立的无限责任公司(“公司”)
-和-
加拿大信托公司,根据加拿大法律成立的信托公司(“受托人”)
鉴于 本公司于2021年8月11日订立了一份日期为 的契约(“本契约”),规定本公司以补充本公司的契约形式发行一套或多套无抵押票据;
及 鉴于订立此首份补充契约的目的是为设立及发行第15系列2032年到期的5.88%债券而根据该契约并确立该等债券的条款、规定及条件而指定为“5.88%中期票据,第15系列,于2032年11月9日到期”(在此称为“债券”);
以及 鉴于该第一补充契约是根据本公司所有必要的授权和决议签署的;
以及 鉴于上述叙述是由公司而非受托人作为事实的陈述和陈述而作出的;
现在 因此,本补充契据见证人,特此立约、同意并声明如下:
第一条
解读
1.1 | 要用牙印来阅读 |
这个第一个补充义齿 是义齿意义上的一个补充义齿。本契约和本第一补充契约应一并阅读 并应在切实可行的范围内具有效力,如同两个契约的所有条款包含在一份文书中一样。
1.2 | 第一种补充性义齿 |
除文意另有规定或要求外,术语“本第一补充契约”、“本契约”及类似的表述, 指的是本第一补充契约所补充的契约,而不是指任何特定的条款、章节、小节或条款或其其他部分,包括本第一补充契约的所有补充或附属文书。
1.3 | 定义 |
在义齿中定义的所有术语以及在本第一补充义齿中使用但未定义的所有术语应具有在本义齿中赋予它们的含义, 该等含义可由本第一补充义齿修订。如本契约与本补充契约的条款有任何不一致之处,本补充契约的条款将以本补充契约的条款为准。
- 2 -
“适用利差”是指 56个基点;
“BAM”指Brookfield Asset Management Inc.;
“低于投资级评级事件” 应被视为发生在(I)控制权变更发生或(Ii)控制权变更发生或公司或合伙企业有意实施控制权变更的公告后60天内的任何一天(应在延长期内延长(如下文所定义)),如果在这两种情况下,债券评级均低于投资级评级一半以上,且评级机构少于三家,然后,所有评级机构都会对票据进行评级。就本定义而言,“延长期”的发生和持续的时间为:(A)在最初的60天内,已将票据置于公开宣布的考虑因素中的评级机构的数量;(B)在最初的60天期间或延长期内,已将票据降级至投资级以下的评级机构的数量,足以导致控制权变更触发 事件;如果一家或多家评级机构已公开宣布考虑可能下调债券评级 随后将债券评级下调至低于投资级评级。当两家评级机构 (如果有三家评级机构)或其中一家评级机构(如果少于三家评级机构)确认 债券不受可能降级的考虑,且没有将债券降级至投资级评级以下时,延长期终止;
“加拿大收益率价格”是指 相当于债券价格(或其赎回部分)的价格,计算得出的收益率等于2032年8月9日的收益率 等于加拿大政府收益率在上午10:00计算的总和。(多伦多时间)在紧接公司就该等债券发出赎回通知的日期前一个营业日,加上适用的利差;
任何人士的“资本租赁义务” 指根据该人士的不动产或非土地财产的租赁(或传达使用权的其他债务安排)而须支付租金或其他付款金额的义务,而该等财产须根据美国公认会计原则不时被分类及入账为资本租赁或资产负债表上的负债,而该等负债的年期至所述到期日 至少为18个月。此种债务的规定到期日应为承租人可以在不支付罚款的情况下终止该租赁的第一个日期之前最后一次支付租金或根据该租赁应支付的任何其他金额的日期;
“任何人的股本”是指该人的任何和所有股份、单位、权益、股份或其他等价物(无论如何指定);
“CDS”是指CDS清算和托管服务公司及其后继者;
“控制权变更”是指 (I)出售公司或合伙企业的全部或基本上所有资产,但出售给任何一家或多家公司、担保人或BAM、和/或公司的任何子公司、担保人或BAM、或其各自的任何继承人,或(Ii)BAM或其继承人连同任何关联公司(直接或间接)拥有公司或合伙企业普通合伙人所有已发行和未发行投票权股票的50.1%以下的任何此类出售除外;
“控制权变更要约”具有本合同第4.1.1节中赋予此类术语的含义;
- 3 -
“控制权变更付款”具有本合同第4.1.1节中赋予此类术语的含义;
“控制变更付款日期”的含义与本合同第4.1.2节中该术语的含义相同;
“控制权变更触发事件”是指同时发生控制权变更和投资等级以下评级事件;
“DBRS”指DBRS Limited;
“任何人的金融工具义务”, 是指在任何时候对该人在下列项下发生的交易的义务:
(a) | 由该人订立或担保的任何利息互换协议、远期利率协议、下限、上限或下限协议、期货或期权、保险或其他类似的协议或安排,或其任何组合,其标的为利率或价格,根据本协议应支付的价值或金额取决于或基于不时生效的利率或利率波动(但为确定起见,应排除传统的浮动利率债务); |
(b) | 任何货币互换协议、交叉货币协议、远期协议、下限、上限或下限协议、期货或期权、保险或其他类似协议或安排,或其任何组合,由该人订立或担保 ,其标的为货币汇率或价格的, 其应支付的价值或金额取决于或基于货币汇率或不时生效的货币汇率的波动;和 |
(c) | 购买、销售、交换、制造或取得任何商品(包括天然气、石油、电力、煤炭、排放额度或其他能源产品)的任何金融或实物协议,任何商品互换协议,由该人订立或担保的上限或领口协议或商品期货或期权或其他类似协议或安排,或其任何组合,而该协议或安排的标的为任何商品或价格,根据该条款应支付的价值或金额 取决于或基于任何商品的价格或任何商品的价格波动而不时生效, |
在该时间(根据其条款按市价计价确定)在该时间(以市价计价)到期或应计的净额;
“惠誉”指惠誉评级公司;
“出资负债”指,对任何人而言,指该人的债务,但不包括(I)该人在债务发行或承担之日的到期期限(包括任何延期或续期的权利)为18个月或以下的债务,(Ii)该人的公司间债务,及(Iii)该人的合资格次级债务;
“全球票据”指以本合同附表1所列格式证明全部或部分票据的票据;
“加拿大政府债券收益率” 指于任何日期,就任何债券而言,于该日期到期的收益率,每半年复利一次,假设新发行的不可赎回加拿大政府债券 如于该日在加拿大发行本金的100%,到期期限尽可能与该等债券的剩余期限相等于2032年8月9日。加拿大政府收益率将是投资交易商根据本第一补充契约条款提供的投标方收益率的平均值(四舍五入至四个小数点)。
- 4 -
“IIROC”指加拿大投资行业监管机构;
“任何人的负债”指(不重复),不论该人的全部或部分资产是否有追索权,亦不论是否或有债务, 按照公认会计原则不时视为负债的债务,包括(I)该人就所借款项所负的每项义务;(Ii)该人以债券、债权证、票据或其他类似票据证明的每项义务;(Iii)该人就信用证、银行承兑汇票或为该人的账户而出具的类似融资而承担的每项偿还义务。(V)该人的净掉期风险;。(Vi)该人的每项资本租赁债务; (Vii)在厘定时该人所有不符合可赎回资格的固定赎回或回购股票的最高固定赎回或回购价格。和(Viii)另一人第(I)至(Vii)款所指类型的每项债务和另一人的所有股息,在这两种情况下,该另一人已担保支付或该另一人作为债务人、担保人或以其他方式直接或间接负责或负有责任的所有股息,不包括与符合资格的可赎回股票有关的任何义务,以及另一人与掉期风险净额有关的任何义务,该人已担保的支付和上述担保根据GAAP不时被列为债务;
“Indenture”的含义与本文摘录中该术语的含义相同;
“公司间负债” 就公司、担保人或其各自的任何附属公司而言,指对公司、公司的担保人和/或公司的任何附属公司或任何担保人欠下的债务;
“利率”指年息5.88% ;
“投资交易商”是指公司挑选的两家独立于公司且各自是IIROC成员的投资交易商(或如果IIROC将不复存在,则由公司经受托人批准合理行事的其他独立投资交易商),投资交易商将由公司保留,并由公司支付费用以确定加拿大政府的收益。 这两家投资交易商应是代理协议(如招股说明书中的定义)的任何两个代理方;
“投资级评级” 指等于或高于(I)标普的“BBB-”(或同等评级)、(Ii)DBRS的“BBB(低)”(或等同的评级)、(Iii)惠誉的“BBB-”(或同等的评级),以及(Iv)除标普、DBRS或惠誉(如果适用)以外的任何评级机构的评级,该评级机构对其通用评级类别之一的评级,表示投资 级;
“有限追索权债务”适用于任何人的任何债务,是指为某一特定贷款或贷款组合融资或购买金融资产而发生或发生的任何债务,前提是如果此类债务对公司或担保人、其各自子公司或现有的其他实体有追索权,则该追索权对公司或担保人(除非下文另有规定)是无担保的,且仅限于与特定贷款或贷款或金融资产组合有关的负债或义务。此外,该等债务只可以以下财产作为担保:(I)构成该等贷款、贷款组合或金融资产(视属何情况而定)的财产,(Ii)该等贷款、贷款组合或金融资产(视属何情况而定)的收入及收益,(Iii)拥有该贷款、贷款组合或金融资产权益的本公司任何附属公司或担保人或其他实体的股本, 或任何该等附属公司或其他实体的任何权益,持有该等贷款、贷款组合或金融资产的任何权益的任何其他人士,以及(Iv)与该等贷款、贷款组合或金融资产有关的合约。
- 5 -
“到期日”是指2032年11月9日;
“掉期净敞口”是指任何符合以下条件的个人的金融工具债务净头寸:(I)自进行相关计算之日起计满18个月;以及(Ii)根据公认会计原则不时被视为负债;
“净值”是指等于(1)合伙企业的股权或资本(包括合伙人的资本、留存收益或亏损、累计的其他全面收益或亏损、合伙企业的出资和重估盈余)和合伙企业资本证券的所有优先股权和股权组成部分,(2)合伙企业所有符合资格的次级债务的本金,以及(3)合伙企业的综合合格可赎回股票的总和。在每一种情况下,根据合伙企业最近财务报表日期的公认会计准则,按综合 基础确定。
“非控股权益” 是指在确定非控股权益时,按照公认会计准则在合并基础上编制的合伙企业最近一次财务报表上列示的金额,即少数股东在合伙企业的合并实体中拥有的非控股权益的金额(包括该等少数股东拥有的任何优先股、有限合伙企业权益和信托单位);
“附注”系指本第一补充契约第二条所指的附注;
“合作伙伴”指Brookfield 可再生能源合作伙伴公司,前身为Brookfield Renewable Energy Partners L.P.;
“允许的产权负担”是指与本公司、担保人或其任何附属公司有关的下列任何事项:
(a) | 为确保债务而产生的任何产权负担 在任何时候未偿还本金总额超过净资产5%和1亿美元的债务; |
(b) | 为保证超出(A)款所指本金的债务而作出的任何产权负担 ;但与票据有关的债务 须以该等债务及所有其他须按比例平均及按比例抵押的债务作等额及按比例抵押; |
(c) | 为金融工具债务和能源购买而质押的抵押品的任何产权负担(包括父母担保)和在正常业务过程中签订的销售协议,以及为保证金融工具债务而质押的现金或可交易债务证券的任何产权负担。 |
(d) | 自票据发行之日起存在的或此后根据在票据发行前作出的合同承诺而产生的任何产权负担; |
- 6 -
(e) | 任何人的财产上存在的任何产权负担,在该人合并、合并或合并公司、任何担保人或符合本契约的任何担保人或其任何附属公司时存在, 或此类财产由公司直接或间接获得,任何担保人或其任何附属公司,但因考虑此类合并、合并、合并或收购而产生的产权负担除外; |
(f) | 在本公司或其任何担保人或其附属公司为一方的任何租约中保留或可行使的任何产权负担或扣押权利,并遵守租约的条款; |
(g) | 根据任何分部、场地平面图控制、开发、互惠、服务、设施、设施费用分担或与目前或以后与政府当局签订的类似协议而保留或可行使的任何产权负担 。没有或总体上没有实质性地 干扰将财产用于其持有的目的,或者在实质性上减损其价值; |
(h) | 关于邻近土地上的设施侵占公司或任何担保人拥有的任何财产的产权负担 ,不会对财产的用途造成实质性干扰,也不会对财产的价值造成重大减损; |
(i) | 许可证、许可证、协议、地役权 (包括但不限于遗产地役权及其相关协议)、限制、限制性契约、互惠权、通行权、公共道路、地役权性质的权利以及由他人授予或保留的土地上的其他类似权利(包括,在不以任何方式限制前述权利的一般性的情况下,许可证、许可证、协议、地役权、通行权、人行道、公共道路、以及地役权或下水道、排水沟、蒸汽、燃气和自来水总管道或电力或电话和电报管道、电线杆、电线和电缆的地役权); |
(j) | 在正常业务过程中产生的留置权,但与债务有关的除外,没有单独或与所有其他允许的产权负担一起对担保资产的价值造成重大减损,或对其在正常业务过程中的使用造成重大干扰; |
(k) | 存放在任何贷款人的现金 将(I)银行承兑汇票或存托票据作为抵押 《存托票据和票据法案》(加拿大),(Ii)第(Br)项所指的汇票汇票法案(加拿大)或(3)信用证,在每一种情况下,根据本合同所允许的任何信贷安排的条款, ; |
(l) | 任何税项的任何产权负担,(I)以债券或其他合理担保担保,(Ii)尚未到期,或(Iii)以善意和适当的程序进行争议,只要已按照公认会计原则为其提供足够的准备金 ; |
(m) | 因判决或裁决而产生的任何产权负担,只要此类产权负担的强制执行已被搁置,要求复核的上诉或法律程序正在真诚地进行,并已为其支付足够的准备金、 保证金或其他合理担保,或已由保险公司全额承保; |
- 7 -
(n) | 为保证公司或任何担保人在正常业务过程中产生的法定义务而产生的产权负担、存款或质押 ; |
(o) | 法律规定的在正常业务过程中产生的任何产权负担,包括在正常业务过程中产生的承运人、仓库管理员和机械师的留置权和其他类似的留置权, 且(I)未个别地或总体上对受其影响的资产的价值造成重大减损,或对其在该人的业务运营中的使用造成重大损害,或(Ii)正通过适当的诉讼程序真诚地提出异议; 哪些程序具有防止没收或出售受此类留置权约束的资产的效力,并且已根据公认会计准则为其提供了充足的准备金; |
(p) | 公司或任何担保人在正常业务过程中签订的租赁或许可协议(资本租赁义务除外)产生的任何产权负担。 |
(q) | 为保证任何购买债务而产生、产生或假定的任何产权负担 |
(r) | 任何资本租赁债务; |
(s) | 为保证有限追索权债务而产生、产生或承担的任何产权负担 ; |
(t) | 确保对任何一家或多家银行或其他贷款机构或机构在正常业务过程中产生的债务的任何产权负担 目的是为了进行该业务,在发生此类债务之日或任何续期或延期之日起18个月内按要求偿还或到期 ; |
(u) | 以合伙为受益人的任何产权负担、担保人或合伙的任何子公司或担保人; |
(v) | 为支持根据契约发行的任何系列票据而设立的偿债基金账户中的现金或可出售债务证券的任何产权负担;以及 |
(w) | 前述条款(A)至(V)所指的任何产权负担的全部或部分延期、续期、变更或 替换(或连续延期、续期、变更或替换), 条件是:此类产权负担的变更或替换仅限于担保该产权负担的全部或任何部分资产延长、续期、变更或替换(加上对该等资产的改进),并不增加由此担保的债务本金。 |
“任何人的优先股” 是指在支付股息或在该人自愿或非自愿清算、解散或清盘时分配资产方面排在该人任何其他类别的股本股份之前的任何一个或多个类别(无论如何指定)的股本;
“溢价”,就某一特定时间的任何票据而言,是指该票据当时适用的赎回价格超出该票据本金的部分(如有);
- 8 -
“定价附录”是指 招股说明书的定价附录,英文和法文之一或两种,通过引用并入招股说明书 ,用于分发票据,如National Instrument 44-102−所设想的那样货架分布;
“招股说明书”是指公司、合伙企业和Brookfield Renewable Power优先股公司就持续发行债务证券、有限合伙企业单位、优先有限合伙企业单位和A类优先股 不时向加拿大各省和地区的证券监管机构提交的简短基本招股说明书,包括任何修订或补充 (任何定价补充文件除外);
任何人的“符合资格的可赎回股票” 是指任何人的任何可赎回股票,可由发行该等可赎回股票的人、担保人或担保人的附属公司自行决定与该人、担保人或担保人的附属公司的股本(本身并不是可赎回股票)一起或交换;
任何人的“合资格次级债务”指该人的债务(I),该债务的条款规定,该债务的本金(及保费,如有)的偿付、利息及所有其他付款义务应从属于债券的先前全额偿付 ,但只要本金(或保费,如有)、利息或其他到期债务的偿付存在违约,则不得就该债务支付本金(或保费,或保费)。(Br)票据或任何其他失责行为随着时间的推移或通知的发出,或两者兼而有之,将构成违约事件的票据;及(Ii)根据其条款,该人有权就公司、担保人或其各自附属公司的任何 股权债务支付本金(及保费,如有)、利息及所有其他付款义务;
“评级机构”是指(I)标普、DBRS、惠誉和公司选择的任何其他国家认可的统计评级机构中的每一个,然后对票据进行评级的 ,以及(Ii)如果任何评级机构停止对票据进行评级或因公司无法控制的原因而未能公开提供债券的评级,则由公司 (经公司董事会决议认证)选择一个国家认可的统计评级机构作为该评级机构的替代机构,或视情况而定, 其中一些或全部。而“评级机构”指其中任何一家;
“任何人的可赎回股票”是指该人的任何股本,而根据其条款(或根据可转换或可交换的票据的条款),或在任何事件发生时,根据偿债基金债务或其他规定,到期或可强制赎回的,或可由持有人选择在票据到期日或之前全部或部分赎回的任何股本;
“赎回价格”是指, 就在任何时间全部或不时部分赎回的票据而言,(A)如果赎回日期发生在到期日之前三个月的日期之前,则相当于(I)加拿大收益率价格、 和(Ii)面值中较大者的数额,或(B)如果赎回日期发生在到期日之前三个月的日期或之后,则等于面值的价格,在每种情况下连同其应计和未付利息,但不包括,赎回日期;
“标普”指标普全球评级,通过标普全球评级加拿大公司旗下的业务部门标准普尔全球评级加拿大公司进行。
- 9 -
“任何人的子公司”是指公司、合伙企业、有限合伙企业、信托或其他实体,其已发行的有表决权股票的总投票权的50%或以上直接或间接由该人或由该人的一个或多个其他子公司或由该 个人及其一个或多个子公司直接或间接拥有的,但不包括任何上市实体及其子公司,但在14个工作日内完成的非自愿退市将不被视为退市;
“税”是指任何税、关税、征税、进口、评估或其他政府收费;
“合并资本总额” 指(不重复)按照美国公认会计原则在任何时候以合并基础计算的合伙企业当时的净资产、非控股权益和所有出资负债的总和;
“受托人”是指加拿大计算机股份有限公司。
“美国证券法”指经修订的“1933年美国证券法”及其颁布的规则和条例;以及
根据美国证券法,“美国”一词的含义与“S条例”中该词的含义相同。
第二条
票据的发行
2.1 | 名称 |
根据本协议授权发行的第十五套票据 应指定为“5.88%中期票据,第15系列,2032年11月9日到期” ,在此有时称为“票据”。票据应以加元发行和支付。
2.2 | 本金总额限额 |
根据本第一补充契约认证和交付的票据本金总额 (在注册或转让时认证和交付的票据除外,或作为根据本契约发行的其他票据的交换或替代)的本金总额最初应限制在400,000,000美元,所有这些票据均已根据本契约发行。除发行日期、发行价及首次支付利息外,本公司可不时在未经票据持有人同意但经所有担保人同意的情况下,增订及发行票据,其条款及条件与现发行票据的条款及条件相同。以这种方式发行的额外 票据将与现发行的票据合并,并将与发行的票据形成一个单独的系列 。
2.3 | 到期日 |
债券的本金及其应计和未付利息将于2032年11月9日,即债券到期日支付。
2.4 | 利息 |
2.4.1 债券的初始面额为1,000美元,其后的倍数为1,000美元,日期应自发行日期起计,并按发行日期计息(包括发行日期在内)。
- 10 -
2.4.2 利息 应从2023年5月9日开始,在每年的5月9日和11月9日分两次支付等额的拖欠利息,逾期利息的计算方式与原始本金的利息相同,从 开始,包括到期日到实际付款。债券的第一次利息支付为每1,000加元本金29.40加元 ,相当于2022年11月9日至2023年5月9日(但不包括2023年5月9日)的利息。如果任何利息支付日期 不是营业日,则将在下一个营业日支付,不作任何调整。
2.5 | 附注的格式 |
票据及其上背书的受托人证书均可作为一张或多张由CDS持有或代表CDS持有的全球票据发行,作为其参与者的托管,并以CDS或其代名人的名义登记。每份全球票据将基本上采用本协议附表1所列格式,并经受托人批准进行适当的添加、删除、替换和更改,并应带有受托人批准的区别字母和数字,在每种情况下,此类批准均被视为已由受托人对该票据进行认证。
2.6 | 承兑汇票的签立 |
每份附注应由本公司任何一名董事会成员或高级职员(视乎情况而定) 签署(以手动、传真或其他电子签署方式签署)。就本第一份补充契约而言,任何附注上的签署,须视为签署时看来是并已签署的个人的签署,而即使在本第一份补充契约的日期或在该附注的日期或在该附注的证明及交付日期(视属何情况而定),任何可能在该附注上签署的个人并非公司的董事会成员或高级人员,该等附注对本公司有效并具约束力,并有权享有本首份补充契约的利益。
2.7 | 认证 |
2.7.1 任何票据均不得发行,或如已发行,则为强制性票据,或使该票据持有人有权享有本首份补充契约的利益,直至该契约已获受托人或其代表核证为止。任何票据上的该证书应为确凿证据,证明该票据是正式发行的,是本公司的有效义务,并且该票据的持有人有权享受 本第一补充契约的利益。
2.7.2 任何票据上的受托人证书不得解释为受托人对本 第一补充契约或票据的有效性所作的陈述或担保(受托人就此作出的适当证明及法律所隐含的任何其他保证除外),而受托人在任何方面均不对票据或其收益的使用负责或负责。
2.8 | 其他违约事件 |
2.8.1 在 除了契约第5条中包含的违约事件外,下列事件将构成与附注有关的违约事件 :
2.8.1.1在发生控制变更触发事件时, 公司未能履行其义务;或
\
- 11 -
2.8.1.2公司或任何担保人在支付本金、保险费(如有)方面的 违约,对借款的任何债务(应按要求支付的债务或自设立或发行之日起18个月内到期的债务除外)的利息,其未偿还本金金额超过违约时或在履行公司或任何其他担保人的任何其他契诺时超过净资产总额的5%,导致该等债务的最终到期日加快。或
2.8.1.3 指对本公司或任何担保人作出的一项或多项终审判决(不得上诉),其金额超过(在作出该等判决或判决时厘定的)净值的5%,而该等净值在上诉权届满之日起60 天内仍未解除或暂缓执行。
2.8.2 如果票据发生违约事件且仍在继续,则票据本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。尽管有前述规定,如果违约事件是由于公司未能履行其在上述控制权变更触发事件中的义务而发生的 ,则票据的本金、任何溢价和应计利息将立即到期和支付,而无需受托人或票据持有人的任何声明 或其他行为。
第三条
利息,支付本金
和赎回和回购
3.1 | 记录日期 |
确定有权收取票据利息的持有人的定期记录日期为票据相关利息支付日期之前两个工作日的营业结束日期。
3.2 | 利息的支付 |
在利息支付日期 之前,本公司将把利息减去法律要求扣除或扣缴的任何税款转发给受托人(受托人随后应将利息减去法律要求扣除或扣缴的任何税款)(受托人随后应将利息减去法律要求扣除或扣缴的任何税款)。如本公司以支票向受托人付款,本公司须于付息日期前两个营业日的前一天,向受托人交付以受托人指示付款的经核证支票,而受托人只会在收到以即时可用资金支付的全数利息后,才会将该等款项转给持有人。除非该等支票于出示时未予支付,否则寄出该等支票即可清偿及解除该等票据的利息责任(以该支票所代表的金额为限)(另加上述已扣除或预扣的税款)。本公司可选择在付息日期前一个营业日的前一天,以电汇方式将任何应付本金或利息的款项付给受托人指定的账户。
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3.3 | 本金及其他款额的支付 |
根据债券契约第4条 ,本公司将于债券到期日,即债券到期日前一个营业日,向受托人存入须支付予债券持有人的所有款项。存入该等资金将支付及解除债券本金的负债 至债券本金所代表的金额。
3.4 | 赎回和回购 |
3.4.1 在符合契约第10条的规定下,本公司可在支付适用的赎回价格后,随时及不时赎回全部或部分债券。本公司将不迟于赎回日期前60天及不少于10天发出赎回通知,而该通知须载有赎回的任何条件。根据《契约》第10条,可赎回的债券数量少于全部。如此赎回的票据将被取消,不会重新发行。
3.4.2 本公司将有权于任何时间及不时以任何价格在公开市场(包括向或透过投资交易商或持有认可证券交易所会籍的公司购买)、以投标方式或以私人合约方式购买全部或任何债券以供注销。如此购买的票据将被取消,不会重新发行。
3.4.3 将不会根据任何偿债基金或任何其他规定的偿还条款回购债券。
3.5 | 登记册的位置 |
关于票据, 最初契约第3.5节所指的登记册应由受托人在安大略省多伦多的主要办事处保存,并可由受托人或本公司经受托人批准指定的其他一处或多处登记处(如有)保存。
3.6 | 额外款额 |
本公司将不会因任何预扣或扣除的税项、评税或政府收费而在票据上 支付任何额外金额。
3.7 | 受托人等 |
受托人将是票据的契约受托人、认证代理人、付款代理人、转让代理人和登记员。
第四条
控制权变更
4.1 | 控制权变更后的赎回 |
4.1.1 如果发生控制权变更触发事件,除非本公司已行使上述赎回任何票据的权利,否则 本公司将被要求提出要约,根据下文所述要约(“控制权变更要约”)回购所有或任何部分(相当于1,000.00美元或其整数倍)的 每位持有人的票据。在更改控制付款要约中,公司须以现金支付相等于购回的票据本金总额的101%的款项 另加回购债券的应计及未付利息(“更改控制付款”)。
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4.1.2 任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司将被要求向票据持有人邮寄通知,并向受托人发送一份副本,说明构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易,并提出 在通知中指定的日期回购票据,该日期不得早于该通知邮寄之日起30天至不迟于该通知邮寄之日起60天(“控制权变更付款日期”),并根据本通知中所要求和该通知所述的程序 。本公司必须遵守因控制权变更触发事件而回购票据时适用的任何证券法律和法规。如果任何证券 法律或法规的规定与此处的控制变更条款相冲突,公司将被要求遵守适用的证券法律和法规,并且不会因此类冲突而被视为违反了其在本文控制变更条款下的义务 。
4.1.3 在 控制权变更付款日期,公司将被要求在合法范围内:
(i) | 接受根据控制权变更要约适当投标的所有票据或部分票据; |
(Ii) | 向受托人存放一笔款项 ,数额相等于就所有经妥善投标的票据或部分票据而支付的控制权变更款项 ;及 |
(Iii) | 将债券连同一份由公司发出的高级人员证明书交付或安排交付受托人,该证书须注明公司回购的债券或部分债券的本金总额 。 |
4.1.4 受托人将被要求迅速向每一位正确投标票据的票据持有人电汇或邮寄该票据的购买价格,受托人将被要求迅速认证并向每一该等持有人邮寄(或安排通过账簿 条目转移)一张本金金额相当于已交出票据的任何未购买部分(如有)的新票据;但条件是,每一张新票据的本金金额为1,000.00美元或其整数倍。
4.1.5 如果另一人在控制权变更触发事件中提出要约的方式、时间和其他方面符合公司在控制权变更触发事件中必须 提出的要约要求,则公司将不需要在控制权变更触发事件时提出控制权变更要约,并且该人购买正确投标且未根据要约撤回的所有票据。
第五条
契约
5.1 | 对负债的限制 |
本公司及担保人 将不会、亦不会允许其任何附属公司直接或间接发行、招致、承担或以其他方式承担 或任何出资债务的责任,除非在生效后,合伙企业的出资债务(按综合基础计算)不超过于该等出资债务发行、产生或承担之日所厘定的综合资本总额的75%。
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5.2 | 留置权的限制 |
本公司、 任何担保人或其任何附属公司将不会在任何财产或资产上设立、招致、承担或允许存在任何留置权,以担保任何借入的资金,除非票据同时以该等留置权同等和按比例提供担保,但这将不适用于准许的产权负担。当本公司或任何担保人在高级人员证明书上以书面通知,债券已按平等及应课差饷租值基准提供抵押品,而该等抵押品已被授予第三方作为借款的抵押品,而该第三方随后获解除该等抵押品后,受托人将会 立即解除为该等债券所授予的抵押品。
5.3 | 对分发的限制 |
本公司及其每一担保人不得,也不得允许其任何附属公司存在对其任何附属公司的下列能力的任何负担或限制:(I)直接或间接支付适用法律允许的股息或就其股本进行任何其他分配,或支付欠本公司或担保人或公司或担保人的任何其他此类子公司的任何债务或其他债务(视情况而定);(Ii)向公司、担保人或公司或担保人的任何其他此类子公司(视情况适用)提供贷款或垫款;或(Iii)将其任何或全部财产或资产转让给本公司或担保人或本公司或担保人的任何其他附属公司或担保人。
尽管有前述规定,本公司、担保人及其附属公司可因下列情况而蒙受任何该等产权负担或限制:(A)依据在债券发行日期生效的任何协议;(B)根据与上述附属公司在本公司或任何担保人收购该附属公司当日之前产生的任何债务有关的协议;及(B)根据有关该附属公司在该日被本公司或任何担保人收购而未清偿的债务的协议,而该等债务并非预期成为本公司或任何担保人的附属公司或任何担保人而产生的;(C)根据与本公司、任何担保人或其任何附属公司的任何有限追索权债务有关的协议;或(D)根据 本公司董事会或本公司任何担保人(或其任何普通合伙人)的董事会真诚决定的、根据本款(A)至(Br)(C)款所述协议对债务进行续期、退款或延期的协议,但该续期、退款或延期协议中与该等产权负担或限制有关的条款在任何实质性方面不比该协议所载的条款更具限制性。
5.4 | 对附属公司的债务和优先股的限制 |
本公司及各担保人不得允许其任何附属公司直接或间接发行、招致、承担或以其他方式承担任何债务或发行任何优先股,但下列情况除外:(A)附属公司的公司间负债;(B)向公司、担保人或任何附属公司或任何担保人发行的优先股;(C)附属公司的追索权债务;(D)附属公司的净掉期风险;(E)附属公司的资本租赁债务; (F)子公司的购货款义务;及/或(G)附属公司的任何其他债务或优先股(除(A)至(F)段所述的债务及优先股外),如在实施该等其他债务或优先股后,合伙企业所有不构成公司间债务、向本公司、本公司或本公司的任何附属公司或担保人发行的优先股、有限追索权债务、净掉期风险、资本租赁债务或购买货币债务的合计综合金额将不超过 净值的5%。就本公约而言,本公司或担保人将附属公司所欠的公司间债务转让给第三方的行为,将被视为该附属公司的债务。
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第六条
其他
6.1 | 接受信托 |
受托人接受该首份补充契约中的信托,并同意根据该首份补充契约所载的条款及条件及根据该契约履行及履行该信托。
6.2 | 美国证券法。 |
受托人确认 票据没有也不会根据《美国证券法》或美国任何州证券法注册,不得在美国境内发行或出售,除非在某些交易中不受《美国证券法》和适用的美国州证券法的注册要求。
6.3 | 义齿的确认 |
修订后的第一个补充义齿在各方面均得到确认。
6.4 | 同行 |
此首份补充契约可签署多份副本,每份副本一经签署即视为正本,该等副本一起构成同一份文书。此首份补充契约可通过传真或其他电子方式(手册、传真或其他电子签名)传送副本,以签署和交付。
6.5 | 收益的使用 |
公司对所得款项的预期用途载于招股说明书补编。
[页面的其余部分故意将 留空。]
兹证明,自上述第一次签署之日起,双方均已签署本补充契约。Brookfield 可再生合作伙伴ULC将本文档作为契约执行。
Brookfield可再生能源合作伙伴ULC | |||
发信人: | /s/ Jennifer Mazin | ||
姓名: | 詹妮弗·马赞 | ||
标题: | 总法律顾问兼公司秘书 | ||
加拿大ComputerShare信托公司,作为受托人 | |||
发信人: | /s/ 阿什利·海沃德 | ||
姓名: | Ashley Hayward | ||
标题: | 企业信托官 | ||
发信人: | /s/ 雪莱·麦加里提 | ||
姓名: | 雪莱·麦克加里蒂 | ||
标题: | 企业信托官 |
[第一个附属品的签名页 ]
附表1
备注的格式
除非本证书由CDS清算和托管服务公司的授权代表出具。(“CDS”)给Brookfield Renewable Partners ULC(“发行方”) 或其代理登记转让、交换或付款,与此相关的任何证书均以CDS&Co.的名义登记,或以CDS授权代表要求的其他名称登记(任何付款均向CDS& CO支付)。或CDS授权代表要求的其他实体),任何人以价值 或其他方式转让、质押或以其他方式使用本证书是错误的,因为本证书的注册持有人CDS&Co.在本证书所代表的证券 中拥有财产权益,另一人持有、转让或处理本证书是对其权利的侵犯。
No. ■
Brookfield Renewable Partners ULC,根据艾伯塔省法律成立的无限责任公司
5.88%中期票据(无担保),第15系列,2032年11月9日到期
CUSIP/ISIN编号 | ■ | |
发行日期 | ■ | |
到期日 | 2032年11月9日 | |
利率 | 5.88% | |
计息 | 固定年利率 | |
付息日期 | 每年的5月9日和11月9日 | |
本金金额 | ■(本金金额) | |
登记持有人 | ■ |
Brookfield Renewable Partners ULC(以下简称“公司”)承诺于到期日 或本金可能到期的较早日期,根据本票据所附的2022年11月7日定价补充条款(“定价补充条款”),向注册持有人支付本金。加拿大在受托人公司信托办公室的合法货币本金,并按上文规定的年利率支付本金的利息,自 发行日期和受托人公司信托办公室已支付或可用于支付本票据利息的最后利息支付日期(按上文所述计算)为准,如果公司在任何时间拖欠任何本金、保费或利息,则按上文所述计算的相同利率就违约金额支付利息,在受托人的公司信托办公室,在相同的日期,在类似的 钱。
本票据为本公司与加拿大ComputerShare Trust Company(“受托人”)于二零二一年八月十一日订立之契约(“基本契约”) 及本公司与受托人于二零二二年十一月九日订立之首份补充契约(“第一补充契约”,并连同基础契约“契约”) 所发行及将会发行之一系列债券之一。本契约及定价副刊列明发行或可发行及持有债券的条款及条件,以及债券持有人、本公司及受托人的权利,所有该等权利均以引用方式并入本票据内,而本票据持有人在接纳本附注时同意上述所有权利。使用但未在此定义的大写术语具有在本契约中赋予它们的含义。
在付息日期之前,本公司(除非于到期日或赎回日期付款,届时只会在交回本票据后才支付利息)将会将减去法律规定须扣除或扣缴的任何税项的利息转交或安排转交受托人。受托人随后应将该金额的支票邮寄至本票据的登记持有人的登记地址 ,或如属联名持有人,则邮寄至登记册上最先点名的联名持有人的登记地址,抬头为该持有人或该等持有人的订单,并可于受托人的公司信托办事处按面值流通。寄出该等支票即可支付及解除本票据的利息责任,但如该支票于出示时未予支付,则不在此限。受托人可自行选择向本票据持有人支付或安排支付有关本金、利息或溢价(如有)的任何款项,以电汇至该持有人开立的账户。
票据可按一个或多个系列发行,本金总额不受限制,但只按契约所载条款及限制发行。根据该契约发行的其他系列票据本金总额不限,但该等票据只可按该契约所规定的条款及受该契约所规定的任何条件而发行。
票据是本公司的直接债务,但不以任何抵押、质押、抵押权或其他押记作抵押。
在遵守本契约的规定后,任何面额的票据均可兑换任何其他 授权面额的票据的等额本金。
只要公司在契约下没有违约,公司可以公开市场、招标或私人合同的方式以任何 价格购买票据。
在发生控制权变更触发事件(定义见第一份补充契约)时,除非本公司已行使任何赎回票据的权利,否则本公司将被要求按第一份补充契约第4.1节规定的条款和条件提出要约回购票据,除非另一人在 次或以其他方式提出要约,以符合本公司与控制权变更触发事件有关的要约要求。而该人购买所有在其要约下正确投标且未被撤回的债券。
本金可在到期日之前到期,或在到期日之前按本契约规定的条件、方式、效果和时间宣布到期。
本契约载有举行持有人会议及作出在该等会议上通过的决议案的条文,以及由持有指定百分比未偿还票据的持有人签署的书面文书,在本契约条文的规限下对所有持有人具约束力。
本票据只有在符合契约中规定的条件后,才可转让 ,条件是在受托人位于安大略省多伦多的主要办事处和公司指定的其他一个或多个地点(如有)和其他一个或多个登记处(如有)保存的其中一个登记册上,由本票据的登记持有人或持有人的法定代表人或受托代表人以书面形式正式任命的受托人以令受托人满意的签立文件转让,并符合受托人或 其他登记员可能规定的合理要求。而受托人或其他司法常务官须在此妥为注明该项转让。
此处代表的证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《美国证券法》)或美国任何州证券法进行注册。持有人购买或以其他方式持有这些证券,即表示为了Brookfield 可再生合作伙伴ULC(“公司”)的利益,同意可直接或间接地提供、出售、质押或以其他方式转让此类证券, 仅限于:(A)向公司,(B)根据美国证券法(“美国证券法”)第(Br)S条规则第904条并遵守适用的当地法律和法规,(C)根据美国证券法下的(1)规则第144A条(如果有),或
(2)美国证券法下的第144条规则(如果可用),(D)根据美国证券法下的有效注册声明,或(E)在不要求根据美国证券法或适用的美国州证券法注册的另一笔交易中 ,并且在每种情况下都 遵守适用的美国州证券法;但在根据上述(C)(2)或(E)进行转让的情况下, 必须首先提供一份公认的、形式和实质上令本公司和受托人合理满意的律师意见,即此类证券的转让不需要根据美国证券法进行登记。在加拿大证券交易所的交易结算中,本证书的交付 可能不构成“良好交付”。
本契约及附注 应受安大略省法律及适用于该省的加拿大法律管辖及解释。
在本票据经受托人在本契约下的手写或电子签名认证之前,本票据不会因任何目的而成为强制性的。
Brookfield Renewable Partners ULC已促使其代表签署本说明,以此为证。
Brookfield可再生能源合作伙伴ULC | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
(附注格式)
受托人证书
本附注是上文提及的契约 所指的附注之一。
加拿大计算机股份信托公司,作为受托人 | ||
发信人: | 核证官 |
(登记委员团表格)
(除受托人或其他司法常务官外,不得在此填写任何文字)
注册日期 | 在
谁的名字 已注册 |
受托人签名
或其他注册商 |
(转让证明表格 )
过户证明
要分配此备注,请填写下表:
本人或我们将本附注转让并转让给
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码) | ||
(填写受让人的社会保险或保障或税务识别号码) |
并不可撤销地指定 代理 将本票据转移到公司账簿上。代理人可以由他人代为代理。
日期: | 您的签名: |
请按照您的名字在此备注的另一面签名。
*签字担保 |
*签名必须由附表 i加拿大特许银行的授权人员担保,或由认可徽章签名担保计划成员的徽章签名担保担保。