附件4.6

 

 

认股权证协议

 

在之前和之间

Cononance-HFW收购公司。

大陆股转信托公司

 

日期:2021年8月11日

 

本认股权证协议(“本协议”)日期为2021年8月11日,由Cononance-HFW Acquisition Corp.(一家获开曼群岛豁免的公司(“本公司”)及作为认股权证代理人(“认股权证代理人”)的纽约有限目的信托公司Continental Stock Transfer&Trust Company)订立。

 

鉴于,本公司于二零二一年四月十五日与列名的投资者订立该等认购协议,据此,投资者同意以每私募单位10.00美元的收购价购买合共12,020,000个单位(“私募单位”)。私人配售单位包括合共4,006,667份私人配售认股权证,注明本协议附件B(“私人配售认股权证”)所载的传说。每个私募单位包括一股公司的普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”),以及一份私募认股权证的三分之一。发售该等单位是为了方便认购,然而,组成该等单位的普通股及私募认股权证的股份并无随附,将会分开买卖,而投资者、本公司或认股权证代理人并无任何指示或脱离责任。每份全私募认股权证使其持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股,但须按本文所述进行调整,且只能行使全认股权证;

 

鉴于认购协议规定,公司将向证券交易委员会(“委员会”)提交一份登记声明和招股说明书(“招股说明书”),以便根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记私人配售单位、私人配售认股权证和作为私人配售认股权证基础的普通股股份(统称为“私人配售证券”);以及

 

鉴于,本公司希望认股权证代理人代表本公司行事,而认股权证代理人愿意就私募认股权证的发行、登记、转让、交换、赎回及行使行事;及

 

鉴于,本公司希望就认股权证的形式和条款、发行和行使该等认股权证的条款,以及本公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免作出规定;及

 

鉴于,在代表公司签立私募认股权证,并由认股权证代理人或其代表(如签发实物证书)会签时,为履行本公司的有效、具有约束力和法律义务,以及授权签署和交付本协议,所有必要的行为和事情都已完成。

 

因此,考虑到本协议所载的相互协议,本协议双方同意如下:

 


1.
委任令状代理人。本公司特此委派认股权证代理人作为本公司的私人配售认股权证代理人,认股权证代理人在此接受委任,并同意根据本协议所载条款及条件履行此项委任。

 

2.
搜查令。

 

2.1.
授权书表格。每份私募认股权证最初只应以登记形式发行。

 

2.2.
会签的效力。如果签发了实物证书,除非并直到认股权证代理人根据本协议进行会签,持有证书的私人配售认股权证应是无效和无效的,其持有人不得行使。

 

2.3.
注册。

 

2.3.1.
授权证登记簿。认股权证代理人须保存簿册(“认股权证登记册”),以登记原始发行的认股权证及登记私募认股权证的转让。于首次以簿记形式发行私募认股权证后,认股权证代理人须以其各自持有人的名义发行及登记该等面额的认股权证,否则须按照本公司向认股权证代理人发出的指示办理。在适用的情况下,私募认股权证的实益权益的所有权应显示在存托信托公司(“存托”)(就其账户中的私募认股权证而言,该机构是“参与者”)所保存的记录上,并应通过这些记录进行转移。

 

如果托管机构其后停止为适用的私募认股权证提供账面登记结算系统,本公司可指示认股权证代理人就帐簿登记结算作出其他安排。如果私募配售认股权证不符合资格,或私募认股权证不再需要以簿记形式提供,则认股权证代理人应向托管机构提供书面指示,要求其向认股权证代理人交付每份簿记私募认股权证的注销,公司应指示认股权证代理人以实物形式向托管代理人交付证明该等私人配售认股权证的最终证书(“最终认股权证”),该证书应采用本文件所附附件为附件A的格式。

 

实物证书如获签发,须由本公司董事会主席、行政总裁、财务总监或其他主要行政人员签署或传真签署。如果在任何私募认股权证上签署传真的人在该私募认股权证发行前已停止以该人签署该私募认股权证的身分任职,则该认股权证可予发出,其效力犹如该人在该认股权证发行之日并未停止一样。

 

2.3.2.
登记持有人。在就任何私募配售认股权证的转让作出适当提示登记前,本公司及认股权证代理可将其名下登记于认股权证登记册的人士(“注册持有人”)视为其所代表的该等私募配售认股权证的绝对拥有人,以行使该等认股权证及就所有其他目的而言,而本公司及认股权证代理均不受任何相反通知影响。

 

 

2


2.4.
股票和单位的分开交易。组成定向增发单位的普通股和定向增发认股权证的股份应当分开交易。预计私募证券将于招股说明书公布之日起在纳斯达克证券市场(“纳斯达克”)挂牌交易,该日应为星期六、星期日或联邦假期以外的日期,纽约市的银行一般在该日照常营业(“营业日”)。

 

2.5.
部分认股权证。除作为私募单位的一部分外,本公司不得发行零碎私募认股权证。

 

 

3.
认股权证的条款及行使。

 

3.1.
认股权证价格。在该等私募认股权证及本协议条文的规限下,每份全私募认股权证的登记持有人均有权按每股11.50美元的价格,向本公司购买认股权证所述数目的普通股,但须受本章程第4节及本第3.1节最后一句所规定的调整所规限。本协议中使用的“认股权证价格”一词应指前一句中所述的普通股在行使认股权证时可购买的每股价格(包括现金或根据“无现金行使”支付私募认股权证,在本协议允许的范围内)。本公司可全权酌情于到期日(定义见下文)前的任何时间下调认股权证价格,为期不少于十五(15)个营业日(除非证监会、私募认股权证上市的任何国家证券交易所或适用法律另有要求);但本公司须向私募认股权证的登记持有人提供至少五(5)天有关减价的书面通知;此外,任何有关减持将与所有私募认股权证及本公司根据证监会于2021年11月18日宣布生效的S-1表格第333-249394号若干其他认股权证(“首次公开发售认股权证”)相同。

 

3.2.
认股权证的期限。认股权证只能在自2021年11月23日起至纽约市时间下午5:00止的期间(“行使期”)内行使,该日为认股权证生效五(5)周年之日(“到期日”);然而,任何私募认股权证的行使须符合下述第3.3.2节所述的任何适用条件,该条件涉及有效的登记声明或有效豁免。未于到期日或该日之前行使的私人配售认股权证将失效,其下的所有权利及本协议项下的所有权利将于下午5:00终止。到期日为纽约市时间。本公司可全权酌情决定延迟届满日期以延长私募认股权证的有效期;惟本公司须向私募认股权证的登记持有人提供有关任何该等延期的至少二十(20)日的书面通知,且任何该等延期须与所有私募认股权证及首次公开发售认股权证在期限上相同。

 

3.3.
行使认股权证。

 

3.3.1.
付款。在私人配售认股权证及本协议条文的规限下,私人配售认股权证的登记持有人可向其公司信托部门的认股权证代理人交付(I)证明拟行使的私人配售认股权证的最终认股权证证书,或在私人配售的情况下,行使私人配售认股权证

 

 

3


(Ii)根据私募认股权证的行使(“选择购买”)任何普通股股份的选择,该认股权证须由登记持有人在最终认股权证证书的反面妥为填写及签立,或如属簿记认股权证,则由参与者按照托管的程序妥为交付,及(Iii)就行使私募认股权证的每股普通股支付全额认股权证价格,以及就行使私募认股权证、交换普通股私募认股权证及发行该等普通股股份而应付的任何及所有适用税项,以美国的合法货币、按认股权证代理人指示或按本章程第7.4节的规定付款的保兑支票或银行汇票支付。

 

3.3.2.
行权时的股票发行。在行使任何私募认股权证和支付认股权证价格的资金结清后(除非是根据第7.4条行使),公司应在切实可行的范围内尽快向该私募认股权证的登记持有人发出记账位置或证书(视情况而定),说明他或她有权持有的普通股股票的数量,登记在他或她在公司成员登记册上可能指示的一个或多个名称,如果该私募认股权证尚未全部行使,一份新的账簿记录头寸或加签的私募配售认股权证(如适用),说明该私募配售认股权证不应行使的股份数量。尽管有上述规定,本公司并无责任根据私人配售认股权证的行使而交付任何普通股,亦无义务就该私人配售认股权证的行使交收任何普通股,除非根据证券法就私人配售认股权证相关的普通股股份作出的登记声明当时是有效的,且有关招股章程是有效的,但须受本公司履行第7.4条下的责任或获得有效豁免注册的规限。任何私人配售认股权证不得行使,本公司亦无责任在行使私人配售认股权证时发行普通股,除非行使私人配售认股权证时可发行的普通股股份已根据私人配售认股权证登记持有人居住国家的证券法律登记、合资格或视为获豁免登记或资格。受本协议第4.5条的约束, 私募认股权证的登记持有人只能对整笔普通股行使其私募认股权证。本公司可要求在有效注册说明书上登记的私募认股权证持有人以“无现金基础”结算

7.4.如因在“无现金基础”下行使认股权证,任何认股权证持有人于行使认股权证后,将有权收取普通股股份的零碎权益,则本公司须将向该持有人发行的普通股股数向下舍入至最接近的整数。

 

3.3.3.
有效发行。根据本协议,在适当行使私募认股权证后发行的所有普通股应为有效发行、全额支付和不可评估。

 

3.3.4.
签发日期。以其名义就普通股股份发行任何簿记位置或证书(视何者适用而定)并在本公司成员登记册上登记的每一人,就所有目的而言,须当作已在私募认股权证或代表该私募认股权证的簿记位置被交出及认股权证的认股权证价格已获缴付的日期,成为该等普通股的纪录持有人,而不论就有证书的私募认股权证而言,该证书的交付日期为何,但如上述交出及付款的日期是认购认股权证的登记日期,则不在此限。

 

4


成员:

 

 

5


公司或认股权证代理人的账簿系统关闭时,该人应被视为在股份过户账簿或账簿系统开放的下一个后续日期的营业时间结束时成为该等股份的持有人。

 

3.3.5.
最大百分比。私募认股权证持有人可在公司选择受本3.3.5款所载规定规限的情况下,以书面通知公司;但私募认股权证持有人不受本款规限

3.3.5除非他、她或它作出这样的选择。如选择由持有人作出,则认股权证代理人不得影响持有人的私募配售认股权证的行使,而该持有人亦无权行使该等私募认股权证,但以该人(连同该人士的联属公司)实际所知,该人(连同该人士的联属公司)将实益拥有超过9.8%(“最高百分比”)的普通股股份的情况下,该认股权证代理人将于行使该等权力后立即实益拥有已发行普通股股份。就前述句子而言,该人士及其联营公司实益拥有的普通股股份总数应包括因行使私募认股权证而可发行的普通股股份数目,但不包括因(X)行使该人士及其联营公司实益拥有的私募认股权证剩余未行使部分及(Y)行使或转换该人士及其联营公司实益拥有的本公司任何其他证券(包括但不限于,任何可转换票据或可转换优先股或认股权证),但须受本文所载的转换限制或行使限制所规限。除上一句所述外,就本款而言,受益所有权应根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13(D)条计算。就私募认股权证而言,在厘定普通股流通股数目时, 持股人可依据下列资料所反映的普通股流通股数目:(1)本公司最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、当前表格8-K的报告或其他向证监会提交的公开文件(视乎情况而定);(2)本公司较新的公告或(3)本公司或作为转让代理(“转让代理”)的大陆股票转让及信托公司发出的列明已发行普通股数量的任何其他通知。无论出于任何原因,在私募认股权证持有人的书面要求下,本公司应在两(2)个工作日内向该持有人口头和书面确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股的已发行和流通股数量应在自报告已发行和已发行普通股数量之日起,由持有人及其关联公司转换或行使本公司股权证券后确定。私募认股权证持有人可向本公司发出书面通知,不时将适用于该认股权证持有人的最高百分比增加或减少至该通知所指定的任何其他百分比;但任何该等增加须在该通知送交本公司后第六十一(61)日才生效。

 

4.
调整。

 

4.1.
股票资本化。

 

4.1.1.
细分。如果在本条例生效日期后,在符合下文第4.5节的规定的情况下,普通股的已发行和流通股数量因普通股的资本化或股份股息,或普通股的分拆或其他类似事件而增加,则在该等股份资本化或股份分红、分拆或类似事件的生效日期,因行使每份私募认股权证而可发行的普通股股数应按比例增加已发行认股权证及

 

6


杰出的

 

 

7


普通股股份。向有权以低于历史公平市价(定义见下文)的价格购买普通股的所有或几乎所有普通股持有人进行的配股,应被视为若干普通股的股息,其乘积等于(I)在配股中实际出售的普通股股数(或在配股中出售的可转换为普通股或可行使普通股的任何其他股权证券下可发行的普通股)乘以(Ii)一(1)减去(X)普通股每股价格的商数在这种配股中支付的股票除以(Y)历史公平市价。就本款4.1.1而言,(I)如果供股是为普通股可转换为或可行使的证券,在确定普通股的应付价格时,应考虑为该等权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额;(Ii)“历史公平市价”是指普通股在适用交易所或适用市场交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格。没有获得这种权利的权利。普通股不得以低于面值的价格发行。

 

4.1.2.
超乎寻常的红利。如果公司在私募认股权证尚未到期和未到期期间的任何时间,向所有或基本上所有普通股股份持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配普通股(或私募认股权证可转换成的其他股份),但(A)上文第4.1.1节所述或(B)现金股息(定义见下文)除外,则认股权证价格应下调,并在该非常股息生效日期后立即生效。按就该特别股息每股普通股股份支付的任何证券或其他资产的现金金额及/或公允市值(由本公司董事会(“董事会”)真诚厘定)计算。就本款4.1.2而言,“现金股利”指任何现金股利或现金分配,当按每股基准与截至宣布该等股息或分派日期止365天期间就普通股股份支付的所有其他现金股息及现金分派合并时,普通股股份的现金股息及现金分派金额不超过0.50美元(经调整以适当反映本第4节其他各节所述任何事件,但不包括因行使每份私人配售认股权证而可发行的认股权证价格或普通股股份数目调整,但仅涉及现金股息及现金分派总额等于或少于每股普通股0.50美元)。

 

4.2.
股份的集合。如果在本协议日期之后,在符合本协议第4.5节的规定的情况下,普通股的已发行和流通股数量因普通股股票的合并、合并、股份反向拆分或重新分类或其他类似事件而减少,则在该等合并、合并、反向股份拆分、重新分类或类似事件的生效日期,因行使每份私募认股权证而可发行的普通股数量应按普通股已发行和流通股减少的比例减少。

 

4.3.
行权价格的调整。如上文第4.1.1节或第4.2节所述,每当因行使私募认股权证而可购买的普通股股份数目有所调整时,认股权证价格须予调整(至最接近的百分之),方法是将紧接该项调整前的认股权证价格乘以一个分数(X),分子为紧接该项调整前行使非公开配售认股权证时可购买的普通股股份数目,及(Y)分母为紧接其后可购买的普通股股份数目。

 

 

8


4.4.
[保留。]

 

4.5.
重组后更换证券等。普通股已发行和已发行股票的任何重新分类或重组(根据第4.1节的变更或仅影响该等普通股的面值的变更除外),或本公司与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(合并或合并除外,其中公司是持续法人,不会导致普通股已发行和已发行股票的任何重新分类或重组),或如将本公司全部或实质上与本公司解散有关的资产或其他财产售予或转易予另一法团或实体,则私募认股权证持有人其后有权按私募认股权证所指明的基础及条款及条件,购买及收取经重新分类、重组或合并后应收的股份或股额或其他证券或财产(包括现金)的种类及数额,以代替本公司在行使认股权证所代表的权利时在此之前可购买及应收的普通股股份。或在任何此类出售或转让后解散时,如果私募认股权证持有人在紧接该事件之前行使其私募认股权证(“替代发行”),该认股权证持有人将会收到;但条件是:(1)如果普通股持有人有权对合并或合并后的应收证券、现金或其他资产的种类或数额行使选择权,则证券的种类和数额, 构成每个私募认股权证可行使的替代发行的现金或其他资产,应被视为普通股股份持有人在做出上述选择的合并或合并中收到的每股种类和金额的加权平均,以及(Ii)如果普通股股份持有人已向普通股股份持有人提出投标、交换或赎回要约并被其接受,则在下列情况下,公司就公司股东持有的赎回权提出的投标、交换或赎回要约除外,投标或交换要约完成后,投标或交换要约的发起人连同该发起人所属的任何集团的成员(该发起人是《交易所法》第13d-5(B)(1)条所指的集团)的成员、该发起人的任何联属公司或联营公司(《交易所法》第12b-2条所指的)以及任何该等联属公司或联营公司的任何成员实益拥有(《交易所法》第13d-3条所指的)超过50%的已发行和已发行普通股。假若私募认股权证持有人在该收购要约或交换要约届满前已行使该私募认股权证,并接受该要约,且该持有人所持有的所有普通股股份已根据该要约或交换要约购买,则该私募认股权证持有人应有权收取该认股权证持有人作为股东实际享有的最高数额的现金、证券或其他财产作为替代发行, 经调整(在该投标或交换要约完成后)尽可能与本第4款规定的调整相同;此外,如果普通股持有者在适用事项中的应收代价不到70%是以在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继任实体股票的形式支付的,或将在该事件发生后立即如此上市交易或报价,并且如果注册持有人在公司根据提交给委员会的8-K表格当前报告公开披露公司完成该适用事项后三十(30)天内适当地行使私募认股权证,认股权证价格的减幅(以美元计)应等于(I)减去(II)(A)每股代价(定义见下文)(但在任何情况下不得低于零)减去(B)布莱克-斯科尔斯认股权证价值(定义见下文)的差额。布莱克-斯科尔斯认股权证价值是指基于布莱克-斯科尔斯认股权证模型的适用事件完成之前的私募认股权证的价值(假设为零

 

 

9


股息)(“彭博”)。为计算该数额,(I)应考虑本协议第6条,(Ii)普通股每股价格应为在适用事件生效日期前一个交易日结束的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格,(Iii)假设波动率应为从彭博的HVT功能获得的九十(90)天波动率,该90(90)天波动率是在紧接适用事件宣布的前一个交易日确定的;及(Iv)假设的无风险利率应相当于美国国债利率,期限与私募认股权证的剩余期限相同。“每股对价”是指(1)如果支付给普通股持有者的对价完全是现金,则为普通股每股现金的金额;(2)在所有其他情况下,为普通股在适用事件生效日期之前的前一个交易日结束的十(10)个交易日内普通股的成交量加权平均价格。如果任何重新分类或重组也导致第4.1.1节所涵盖的普通股股份发生变化,则应根据第4.1.1节或第4.3节以及本第4.5节的规定进行调整。第4.5节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、合并或合并、出售或其他转让。在任何情况下,认股权证价格均不得低于行使该等私募认股权证时可发行的每股面值。

 

4.6.
认股权证变更通知。在每次调整认股权证价格或行使认股权证后可发行的股份数目时,本公司须就此向认股权证代理人发出书面通知,该通知须述明调整后的认股权证价格及行使认股权证时可按该价格购买的股份数目的增减(如有),并合理详细列出计算方法及计算所依据的事实。在第4.1节、第4.3节或第4.5节规定的任何事件发生时,公司应向私募认股权证持有人发出书面通知,通知该事件的记录日期或生效日期,地址为认股权证登记册上为该持有人规定的最后地址。未发出通知或通知中的任何缺陷不应影响该事件的合法性或有效性。

 

4.7.
没有零碎的股份。尽管本协议有任何相反的规定,公司不得在行使私募认股权证时发行零碎股份。如果由于根据本第4条作出的任何调整,任何私募认股权证的持有人将有权在该私募认股权证行使时获得股份的零碎权益,则在行使该权证后,本公司须将向该持有人发行的普通股股份数目向下舍入至最接近的整数。

 

4.8.
授权书表格。私人配售认股权证的形式不需因根据本第4条作出的任何调整而改变,而在该等调整后发行的私人配售认股权证可述明与根据本协议最初发行的私人配售认股权证所载相同的认股权证价格及相同股份数目;惟本公司可于任何时间全权酌情作出本公司可能认为适当的任何认股权证形式的任何改变,而不影响其实质内容,而其后发出或会签的任何私人配售认股权证,不论以交换或取代尚未发行的私人配售认股权证或其他方式,均可采用经如此改变的形式。

 

5.
权证的转让和交换。

 

5.1.
转让登记。认股权证代理人须不时在认股权证登记册上登记任何尚未转让的私人配售认股权证,在交出该等私人配售认股权证以供转让时,该认股权证代理人须妥为签署并妥为担保,并附有适当的转让指示。在任何此类转移后,新的私人配售

 

 

10


认股权证代理人应发行等量的私募认股权证,旧的私募认股权证应由认股权证代理人注销。如为经证明的私人配售认股权证,已取消的私人配售认股权证应由认股权证代理人应要求不时交付本公司。

 

5.2.
交出手令的程序。私人配售认股权证可连同书面交换或转让请求一并交予认股权证代理人,而认股权证代理人随即须按如此交回的私人配售认股权证的登记持有人的要求,发行一份或多份新的私人配售认股权证,相当于同等数目的私人配售认股权证;但除非本协议另有规定或与任何簿记认股权证有关,否则每份簿记认股权证只可整体及仅转让予保管人、另一保管人、继任保管人或继任保管人的代名人;然而,倘若交回转让的私募配售认股权证附有限制性图例,则认股权证代理人不得取消该私募配售认股权证,并发出新的私募配售认股权证作为交换,直至认股权证代理人收到本公司大律师的意见,表明可作出有关转让,并指出新的私募配售认股权证是否亦须附有限制性图例。

 

5.3.
部分认股权证。除作为私募单位的一部分外,认股权证代理人不应被要求进行任何转让或交换登记,该登记将导致为认股权证的一小部分签发认股权证证书或记账头寸。

 

5.4.
服务费。转让私人配售认股权证的任何交换或登记均不收取手续费。

 

5.5.
授权执行和会签。根据本协议的条款,认股权证代理人获授权会签并交付根据本第5节规定须发行的私人配售认股权证,而本公司应在认股权证代理人要求时,为此目的向认股权证代理人提供以本公司名义正式签署的私人配售认股权证。

 

 

6.
救赎。

 

6.1.
赎回权证以换取现金。在向私募认股权证登记持有人发出以下第6.3节所述的通知后,本公司可选择在本协议日期366天后及之后以及在到期日期当日或之前的任何时间,在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部未偿还的私募认股权证,赎回价格为每份私募认股权证0.01美元,条件是(A)参考值等于或超过每股18.00美元(须根据本章程第4节进行调整)及(B)有一份有效的登记说明书,涵盖在行使私募认股权证后可发行的普通股股份的转售,以及与此有关的现行招股说明书,可在整个三十(30)天赎回期间(定义见下文第6.3节)查阅。

 

6.2.
赎回认股权证换取股份。在向私募认股权证登记持有人发出以下第6.3节所述的通知后,本公司可选择在本协议日期366天后及之后以及在到期日期当日或之前的任何时间,在认股权证代理人的办公室赎回不少于全部未发行的私募认股权证,赎回价格为每份私募认股权证0.10美元,条件是(I)参考值等于或超过每股10.00美元(须根据第4节进行调整)

 

 

11


(Ii)如参考价值低于每股18.00美元(须根据本章程第4节作出调整),则本公司就是次IPO发行的认股权证及若干其他私募认股权证亦须同时按与尚未赎回的私募认股权证相同的条款(受本公司与认股权证代理于2020年11月18日订立的该等认股权证协议的条款及条件规限)同时被要求赎回。在根据第6.2节赎回认股权证的三十(30)日内,私募认股权证的登记持有人可选择按“无现金基础”行使其私募认股权证,并可根据赎回日期(就该表计算为至私募认股权证期满的期间)及“赎回公平市价”(该词定义于第6.2节)(“整体行使”),按下表厘定若干普通股。仅就第6.2节而言,“赎回公平市价”应指普通股股票在紧随根据第6.2节向登记持有人发出赎回通知之日后十(10)个交易日的成交量加权平均价格。对于根据本条款6.2进行的任何赎回,公司应在上述十(10)个交易日结束后的一(1)个工作日内向注册持有人提供赎回公平市价。

 

赎回日期(到期前的期限

认股权证)

 

$10.00

 

 

$11.00

 

 

$12.00

 

 

$13.00

 

 

$14.00

 

 

$15.00

 

 

$16.00

 

 

$17.00

 

$18.00

60个月

0.261

0.281

0.297

0.311

0.324

0.337

0.348

0.358

0.361

57个月

0.257

0.277

0.294

0.310

0.324

0.337

0.348

0.358

0.361

54个月

0.252

0.272

0.291

0.307

0.322

0.335

0.347

0.357

0.361

51个月

0.246

0.268

0.287

0.304

0.320

0.333

0.346

0.357

0.361

48个月

0.241

0.263

0.283

0.301

0.317

0.332

0.344

0.356

0.361

45个月

0.235

0.258

0.279

0.298

0.315

0.330

0.343

0.356

0.361

42个月

0.228

0.252

0.274

0.294

0.312

0.328

0.342

0.355

0.361

39个月

0.221

0.246

0.269

0.290

0.309

0.325

0.340

0.354

0.361

36个月

0.213

0.239

0.263

0.285

0.305

0.323

0.339

0.353

0.361

33个月

0.205

0.232

0.257

0.280

0.301

0.320

0.337

0.352

0.361

30个月

0.196

0.224

0.250

0.274

0.297

0.316

0.335

0.351

0.361

27个月

0.185

0.214

0.242

0.268

0.291

0.313

0.332

0.350

0.361

24个月

0.173

0.204

0.233

0.260

0.285

0.308

0.329

0.348

0.361

21个月

0.161

0.193

0.223

0.252

0.279

0.304

0.326

0.347

0.361

18个月

0.146

0.179

0.211

0.242

0.271

0.298

0.322

0.345

0.361

15个月

0.130

0.164

0.197

0.230

0.262

0.291

0.317

0.342

0.361

12个月

0.111

0.146

0.181

0.216

0.250

0.282

0.312

0.339

0.361

9个月

0.090

0.125

0.162

0.199

0.237

0.272

0.305

0.336

0.361

6个月

0.065

0.099

0.137

0.178

0.219

0.259

0.296

0.331

0.361

3个月

0.034

0.065

0.104

0.150

0.197

0.243

0.286

0.326

0.361

0个月

0.042

0.115

0.179

0.233

0.281

0.323

0.361

 

准确的赎回公平市价及赎回日期可能未载于上表,在此情况下,如赎回公平市值介乎表中两个数值之间,或赎回日期介乎表中两个赎回日期之间,则于一次全面行使中为每份私人配售认股权证发行的普通股数目,须由按较高及较低的赎回市值与较早及较后的赎回日期(视何者适用而定)之间的直线插值法厘定。

 

上表各栏标题所列股价,应自行使私募认股权证可发行普通股股数或行权价格根据本条例第四节调整之日起调整。如果可发行的股份数量

 

 

12


当私募认股权证的行使根据本条例第4节作出调整时,各栏标题内经调整的股价应等于紧接该项调整前的股价乘以分数,分数的分子为紧接该项调整前行使私募认股权证时的普通股可交割股数,分母为经调整后的私募认股权证行使时的普通股可交割股数。上表所列普通股股数的调整方式与私募认股权证行使时可发行普通股股数的调整方式相同。如私募认股权证之行权价根据本细则第4.1.2节调整,则列标题内经调整之股价应相等于紧接该项调整前之股价减去因该项行使价调整而减少之行权价。在任何情况下,与整体募集相关的普通股发行数量不得超过每份私募认股权证的普通股0.361股(可予调整)。

 

6.3.
赎回日期和赎回通知;赎回价格;参考值。如本公司根据第6.1节或第6.2节选择赎回私募认股权证,本公司须定出赎回日期(“赎回日期”)。赎回通知须于赎回日期(“30天赎回期”)不少于三十(30)天前,由本公司以预付邮资的头等邮件邮寄给私募认股权证的登记持有人,该等持有人将按其在登记簿上的最后地址被赎回。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被最终推定为已正式发出,无论登记持有人是否收到该通知。如本协议所用,(A)“赎回价格”指根据第6.1条或第6.2条赎回任何私募认股权证的每份私募认股权证的价格,及(B)“参考值”指普通股在发出赎回通知日期前的第三(3)个交易日止的三十(30)个交易日内任何二十(20)个交易日内最后报告的普通股销售价格。

 

6.4.
在发出赎回通知后行使。私募认股权证可于本公司根据本协议第6.3节发出赎回通知后及赎回日期前的任何时间以现金(或根据本协议第6.2节以“无现金方式”)行使。于赎回日期当日及之后,私募认股权证的纪录持有人除于交回私募认股权证时收取赎回价格外,并无其他权利。

 

7.
与权证持有人权利有关的其他规定。

 

7.1.
没有作为股东的权利。私募认股权证的登记持有人并不享有本公司股东的任何权利,包括但不限于收取股息或其他分派、行使任何优先购买权、就股东会议或委任本公司董事或任何其他事项作为股东投票或同意或收取通知的权利。

 

7.2.
遗失、被盗、毁坏或销毁的授权证。如任何私募认股权证遗失、被盗、损毁或损毁,本公司及认股权证代理人可按其酌情施加的有关赔偿或其他条款(就损毁的私募认股权证而言,应包括交出该认股权证),发行新的私募认股权证,其面额、期限及日期与已遗失、被盗、损毁或销毁的私募认股权证相同。任何此类新的私人配售认股权证应构成本公司的替代合同义务,无论据称丢失、被盗、损坏或销毁的私人配售认股权证是否可随时由任何人强制执行。

 

 

13


7.3.
保留股份。本公司在任何时候均须预留及保留若干其认可但未发行的普通股股份,该等股份应足以悉数行使根据本协议发行的所有尚未发行的私募认股权证。

 

7.4.
股份登记;根据公司的选择进行无现金操作。

 

7.4.1.
股份登记。本公司同意在实际可行范围内尽快,但在任何情况下不得迟于本公告日期后二十(20)个营业日,本公司应尽其商业上合理的努力,向证监会提交根据证券法注册私募证券的注册说明书。公司应尽其商业上合理的努力,使其在本协议日期后六十(60)个工作日内生效,并维持该登记声明和与之相关的现行招股说明书的效力,直至私募认股权证根据本协议的规定到期或赎回。如任何此等登记声明在本条例生效日期后第六十(60)个营业日仍未宣布生效,则私募认股权证持有人有权在本条例生效日期后第六十一(61)个营业日起至证监会宣布该登记声明生效为止的期间内,以及在本公司未能维持有效登记声明涵盖可根据私募认股权证的行使而发行的普通股股份回售的任何其他期间,以“无现金基础”行使该等私募认股权证。通过(根据证券法第3(A)(9)条或其他豁免)将私募认股权证交换为普通股数量,等于(A)私募认股权证相关普通股数量乘以(X)认股权证相关普通股数量乘以(Y)公平市场价值(Y)公平市场价值和(B)0.361的普通股数量。仅为本款7.4.1的目的, “公平市价”是指在认股权证代理人从认股权证持有人或其证券经纪人或中介处收到行使行权通知之日之前的十(10)个交易日内,普通股的最后报告平均销售价格。权证代理人收到“无现金行使”通知的日期由权证代理人最终决定。就私募认股权证的“无现金行使”而言,本公司应应要求,向认股权证代理人提供本公司(应为具有证券法经验的外部律师事务所)的大律师意见,声明(I)根据本第7.4.1款以“无现金基础”行使私募认股权证并不需要根据证券法登记及(Ii)行使认股权证所发行的普通股股份可由非本公司联属公司(该词于证券法下的第144条定义)的任何人士根据美国联邦证券法自由买卖,并因此无须附有限制性图例。除第7.4.2节另有规定外,为免生疑问,除非及直至所有私募认股权证均已行使或到期,本公司仍有责任履行本款第7.4.1节首三句规定的登记责任。

 

7.4.2.
无现金行使,由公司选择。如果普通股股票在行使私募认股权证时并非在国家证券交易所上市,以致符合证券法第18(B)(1)节下“担保证券”的定义,则本公司可选择(I)要求行使该等私募认股权证的持有人按照第7.4.1节所述的证券法第3(A)(9)节以“无现金基础”行使该等私募认股权证;及(Ii)如本公司作出选择,根据《证券法》,公司不应(X)被要求为普通股的登记提交或保持有效的登记声明

 

 

14


于行使私募认股权证时可发行的普通股,即使本协议有任何相反规定,并(Y)在没有豁免的情况下,利用其商业上合理的努力登记根据适用的蓝天法律行使私募认股权证后可发行的普通股股份或符合出售资格。

 

8.
关于授权代理和其他事宜。

 

8.1.
缴税。公司应不时及时支付因行使私募认股权证而发行或交付普通股时可能向本公司或认股权证代理人征收的所有税款和费用,但本公司无义务就私募认股权证或该等股份支付任何转让税。

 

8.2.
权证代理的辞职、合并或合并。

 

8.2.1.
任命继任权证代理人。在给予公司六十(60)天的书面通知后,认股权证代理人或此后被任命的任何继任者可辞去其职责,并被解除本协议项下的所有其他职责和责任。如果权证代理的职位因辞职或无行为能力或其他原因而空缺,公司应以书面形式指定一名继任权证代理来代替权证代理。如本公司在接获认股权证代理人或私人配售认股权证持有人(须连同该通知提交其私人配售认股权证以供本公司查阅)书面通知后三十(30)日内未能作出上述委任,则任何私人配售认股权证持有人可向纽约州最高法院申请委任一名后继认股权证代理人,费用由本公司支付。任何继承权证代理人,不论由本公司或该法院委任,均应为根据纽约州法律成立及存在、信誉良好、主要办事处设于美国、并根据该等法律获授权行使公司信托权力并受联邦或州当局监督或审查的公司或其他实体。委任后,任何继任权证代理人应被赋予其前继权证代理人的所有权力、权力、权利、豁免权、责任和义务,其效力与根据本协议最初被指定为权证代理人的效力相同;但如果出于任何原因变得必要或适当,前继权证代理人应签署并交付一份文件,将所有权力、权力转移给该继任权证代理人,费用由公司承担, 并应任何后继权证代理的要求,订立、签立、确认及交付任何及所有书面文件,以便更全面及有效地将所有该等授权、权力、权利、豁免权、责任及义务归属及确认予该后继权证代理。

 

8.2.2.
继任权证代理人通知。如需委任后继权证代理人,本公司应于任何该等委任生效日期前,向前继权证代理人及普通股股份转让代理人发出有关通知。

 

8.2.3.
权证代理的合并或合并。认股权证代理人可能合并或合并的任何实体,或因任何合并或合并而产生的任何实体,认股权证代理人应成为本协议项下的后续认股权证代理人,无需采取任何进一步行动。

 

 

15


8.3.
委托书代理人的费用和开支。

 

8.3.1.
报酬。公司同意就其在本协议项下作为认股权证代理人的服务向认股权证代理人支付合理报酬,并根据本协议项下的义务,应要求向认股权证代理人报销因履行其在本协议项下的职责而合理产生的所有支出。

 

8.3.2.
进一步的保证。公司同意履行、签立、确认和交付或促使履行、签立、确认和交付认股权证代理为执行或履行本协议条款可能合理需要的所有其他和其他行为、文书和保证。

 

8.4.
委托书代理人的责任。

 

8.4.1.
依赖于公司声明。每当在履行本协议下的职责时,认股权证代理人应认为有必要或适宜在根据本协议采取或遭受任何行动之前,由本公司证明或确定任何事实或事项,该事实或事项(除非本协议明确规定与此有关的其他证据)可被视为已由董事会主席、首席执行官或首席财务官签署并交付给认股权证代理人的声明予以最终证明和确立。根据本协议的规定,委托书代理人可以依据该声明采取或遭受任何善意的行动。

 

8.4.2.
赔偿。认股权证代理人仅对其自身的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或不守信用承担责任。本公司同意对认股权证代理人在执行本协议过程中的任何行为或遗漏承担任何及所有责任,包括判决、自付费用和合理的外部法律顾问费用,但因认股权证代理人的严重疏忽、故意不当行为、欺诈或恶意所致者除外,公司同意对其进行赔偿并使其免受损害。

 

8.4.3.
免责条款。认股权证代理人对本协议的有效性或任何私募认股权证的有效性或执行不承担任何责任(除其会签外)。对于公司违反本协议或任何私募认股权证中包含的任何契约或条件,认股权证代理人不承担任何责任。认股权证代理人将不负责根据本协议第4节的规定作出任何调整,或对任何该等调整的方式、方法或金额或确定是否存在需要作出任何该等调整的事实负责;亦不得因本协议项下的任何行为而被视为就根据本协议或任何私募配售认股权证发行的任何普通股的授权或保留,或任何普通股在发行时是否有效、已缴足股款及不可评估而作出任何陈述或保证。

 

8.5.
接受代理。认股权证代理人特此接受本协议所设立的代理机构,并同意按照本协议所载的条款及条件履行该代理职责,并应就行使私募认股权证向本公司迅速作出交代,并同时向本公司交代认股权证代理人因透过行使非公开配售认股权证购买普通股而收到的所有款项,并向本公司支付。

 

8.6.
弃权。认股权证代理人对信托账户(如该特定投资管理信托协议所界定,截至本协议日期,由本公司与作为受托人的大陆股票转让信托公司及其之间的信托账户)没有抵销权或任何其他任何权利、所有权、权益或索赔(“索赔”),并在此同意不寻求

 

16


以任何理由向信托账户追索、偿还、支付或清偿任何索赔。授权代理人特此放弃对信托帐户的任何和所有索赔,以及寻求访问信托帐户的任何和所有权利。

 

9.
杂项条文。

 

9.1.
接班人。由公司或认股权证代理人或为公司或认股权证代理人的利益或为其利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应对其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。

 

9.2.
通知。本协议授权由认股权证代理人或任何私人配售认股权证持有人向本公司发出或提出的任何通知、声明或要求,如以专人或隔夜递送方式送达,或如以挂号信或私人快递服务在该通知存放后五(5)天内寄出、预付邮资、地址如下(直至本公司向认股权证代理人提交另一地址为止):

 

Cononance-HFW Acquisition Corp.1 Palmer Square,Suite 305

新泽西州普林斯顿08540邮编:

加州红木城马歇尔街601号Goodwin Procter LLP邮编:94063

 

根据本协议授权由任何私人配售认股权证持有人或由本公司向认股权证代理人发出或作出的任何通知、声明或要求,如以专人或隔夜递送方式递送,或如以挂号信或私人快递服务在该通知存放后五(5)天内以预付邮资的方式寄出,且地址如下(直至认股权证代理人向本公司提交另一地址为止),则该通知、声明或要求即为充分送达:

 

大陆证券转让信托公司道富一号,30楼

纽约州纽约市,邮编:10004

注意:合规部

 

9.3.
适用法律和排他性论坛。本协议和私募认股权证的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖。在符合适用法律的情况下,公司特此同意,任何因本协议引起的或与本协议相关的针对其的诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起和执行,并不可撤销地服从该司法管辖区,该司法管辖区应是任何此类诉讼、诉讼或索赔的专属法院。本公司特此放弃对这种专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法庭。尽管有上述规定,本款规定不适用于为强制执行《交易法》规定的任何责任或义务而提起的诉讼,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和排他性法院的任何其他索赔。

 

 

17


任何个人或实体购买或以其他方式获得私募认股权证的任何权益,应被视为已知悉并同意本第9.3节中的法院条款。如果任何诉讼标的属于上述论坛规定的范围,以任何私募配售认股权证持有人的名义向位于纽约州境内的法院或纽约南区美国地区法院以外的法院提起诉讼(“外国诉讼”),该私募配售认股权证持有人应被视为已同意:(X)位于纽约州内的州法院和联邦法院或美国纽约南区地区法院就向任何该等法院提起的强制执行法院规定的诉讼(“强制执行诉讼”)具有个人司法管辖权,及(Y)在任何该等强制执行诉讼中,向该私人配售认股权证持有人的律师送达该私人配售认股权证持有人在外地诉讼中作为该私人配售认股权证持有人的代理人的法律程序文件。

 

9.4.
根据本协议享有权利的人。本协议不得解释为授予或给予除本协议各方以外的任何个人、公司或其他实体,私募的注册持有人保证根据或因本协议或本协议的任何契约、条件、规定、承诺或协议而享有或提出的任何权利、补救或索赔。本协议中包含的所有契诺、条件、规定、承诺和协议应为本协议各方及其继承人和受让人以及私募认股权证的登记持有人的唯一和唯一的利益。

 

9.5.
审查认股权证协议。任何私人配售认股权证的登记持有人均可在任何合理时间于美国境内的认股权证代理人办事处索取本协议的副本。认股权证代理人可要求任何此类持有人提交该持有人的私人配售认股权证,以供认股权证代理人查阅。

 

9.6.
对应者。本协议可签署任何数量的正本或传真副本,每一副本在任何情况下均应被视为正本,所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。

 

9.7.
标题的效果。本协议中的章节标题仅为方便起见,不是本协议的一部分,不应影响本协议的解释。

 

9.8.
修正案。本协议双方可在未经任何登记持有人同意的情况下对本协议进行修改,目的是(I)纠正任何含糊之处或纠正任何错误,包括使本协议的条款符合招股说明书中对私募认股权证和本协议条款的描述,或符合本协议中包含的有缺陷的条款,(Ii)根据第4.1.2节第二句修订“现金股息”的定义,双方认为不应对登记持有人在本协议项下的权利产生不利影响,或(Iii)就双方可能认为必要或适宜的与本协议项下出现的事项或问题有关的任何规定,以及双方认为不会对登记持有人在本协议项下的权利产生不利影响,对“现金股息”的定义作出修订。所有其他修订或修订,包括对私人配售认股权证条款的任何修订或修订,包括提高认股权证价格或缩短行使期的任何修订或修订,均须经当时尚未发行的私人配售认股权证50%的登记持有人投票或书面同意。尽管有上述规定,本公司仍可根据第3.1节及第3.2节的规定,不经登记持有人同意,分别调低认股权证价格或延长行权期。

 

9.9.
可分性。本协议应被视为可分割的,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,代替任何该等无效或

 

18


不能强制执行的条款或规定,本合同双方意欲在本合同中增加

 

 

19


协议条款在可能的情况下与无效或不可执行的条款类似的条款,并且是有效和可执行的。

 

[后续签名页]

 

 

20


兹证明,双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。

 

Cononance-HFW收购公司。

 

 

发信人:/s/Gad Soffer

姓名:盖德·索弗

头衔:首席执行官

 

 

大陆股票转让&

信托公司,作为认股权证代理

 

 

作者:/s/詹姆斯·F·基斯卡

姓名:詹姆斯·F·基斯卡头衔:总裁副

 

 

21


附件A

 

授权书的格式

 

 


 

 


[脸]

 

认股权证

 

 


 

如果在下述认股权证协议规定的行权期届满前未行使,本认股权证即告无效

 

Cononance-HFW收购公司

根据开曼群岛法律注册成立

 

CUSIP G2445M 111

 

授权证书

 

本授权书证明[],或已登记的受让人,是[]一份或多份认股权证(“认股权证”及每份“认股权证”),用以购买合和-开曼群岛获豁免公司(“本公司”)的A类普通股,面值0.0001美元(“普通股”)。每份认股权证持有人于下述认股权证协议所述期间行使时,均有权按根据认股权证协议厘定的行使价(“行使价”)从本公司收取下述数目的缴足股款及不可评估普通股,于交回本认股权证证书及于下述认股权证代理人的办事处或代理支付行使价(“行使价”)后,按本认股权证协议厘定的美利坚合众国法定货币(或认股权证协议所规定的“无现金行使”)支付,惟须受本证书及认股权证协议所载条件规限。本授权书中使用但未在本授权书中定义的术语应具有本授权书协议中赋予它们的含义。

 

每份完整认股权证最初可行使一股缴足股款且不可评估的普通股。

不得在行使任何认股权证时发行零碎股份。如于行使认股权证时,持有人将有权收取普通股的零碎权益,则本公司于行使认股权证时,须将将向认股权证持有人发行的普通股数目向下舍入至最接近的整数。于行使认股权证时可发行的普通股数目会根据认股权证协议所载的若干事项而作出调整。

 

任何认股权证每股普通股的初步行使价为每股11.50美元。行使价可根据认股权证协议所载若干事项的发生而作出调整。

 

在符合认股权证协议规定的条件下,认股权证只能在行权期内行使,如果在行权期结束时尚未行使,则该等认股权证无效。根据认股权证协议中规定的某些条件,认股权证可以赎回。

 

兹参考本授权证背面所载的其他条款,该等其他条款在任何情况下均具有相同的效力,犹如在此地已完全列出一样。

 

 


此认股权证证书除非由认股权证代理人会签,否则无效,该术语在认股权证协议中使用。本授权证应受纽约州的国内法律管辖,并按照纽约州的国内法律解释。

 

 

Cononance-HFW收购公司。

发信人:

 

姓名:盖德·索弗

头衔:首席执行官

大陆证券转让信托公司,作为权证代理

发信人:

 

姓名:

标题:

 

 


[授权书的格式][反向]

本认股权证证书所证明的认股权证是正式授权发行的认股权证的一部分,授权持有人有权获得[]普通股,并依据日期为的认股权证协议发行或将会发行[]本公司正式签立并交付给作为认股权证代理(“认股权证代理”)的纽约公司大陆证券转让信托公司(“认股权证代理”)的一份认股权证协议(“认股权证协议”),该认股权证协议以引用方式并入本文书并成为本文书的一部分,在此指的是对认股权证代理、本公司及认股权证持有人(“持有人”或“持有人”一词分别指登记持有人或登记持有人)据此享有的权利、权利限制、义务、责任及豁免权的描述。持证人可向本公司提出书面要求,取得该认股权证协议的副本。本授权书中使用但未在本授权书中定义的术语应具有本授权书协议中赋予它们的含义。

 

在《认股权证协议》规定的行权期内,可随时行使认股权证。本认股权证证书所证明的认股权证持有人可向认股权证代理人的主要公司信托办事处交回本认股权证证书,连同按认股权证协议所指定的行使价(或以认股权证协议所规定的“无现金行使”方式),交回本认股权证证书,连同已妥为填写及签立的选择购买表格。在本协议所证明的任何权证行使时,所行使的认股权证数量少于本协议所证明的认股权证总数的,应向本证书持有人或其受让人签发一份新的认股权证证书,证明未行使的认股权证数量。

 

尽管本认股权证证书或认股权证协议另有规定,除非于行使认股权证时(I)有关发行将于行使时发行的普通股的登记声明根据证券法生效,及(Ii)认股权证下有关普通股的招股章程为现行招股章程,否则不得行使任何认股权证,但认股权证协议所规定的“无现金行使”除外。

认股权证协议规定,在发生若干事件时,根据本协议面值所载认股权证的行使而可发行的普通股数目可在若干条件的规限下作出调整。如认股权证持有人于行使认股权证时将有权收取普通股的零碎权益,则本公司于行使认股权证时,须将发行予认股权证持有人的普通股向下舍入至最接近的整数。

 

于认股权证代理的主要公司信托办事处交回的认股权证证书,如由认股权证的登记持有人亲自或由法定代表人或获正式授权的受权人交回,可按认股权证协议所规定的方式及受其限制,但无须支付任何服务费,换取另一张或相同期限的认股权证证书,以证明合共相同数目的认股权证。

 

在向认股权证代理人办公室提交本认股权证证书的适当转让登记时,应向受让人发出新的或相同期限的认股权证证书,并在符合认股权证协议规定的限制的情况下,向受让人发出相同数量的认股权证,以换取本认股权证证书,但与此相关的任何税项或其他政府收费除外。本公司及认股权证代理可将本证书的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人(不论任何人在本证书上作出任何所有权批注或其他文字),就本证书的任何行使、本证书的任何分派及所有其他目的而言,本公司及认股权证代理均不受任何相反通知的影响。认股权证或本认股权证证书均不赋予任何持有人本公司股东的任何权利。

 

选择购买

(在行使认股权证时签立)

 

签字人在此不可撤销地选择行使本授权证所代表的权利,以获得[]普通股,并特此就该等普通股向HFW收购公司(“本公司”)支付金额为#元的款项。[]按照本协议的条款。下文签名人

 

 


要求将该等普通股的股票登记在[],地址是[]并将该等普通股交付给[]谁的地址是[]。如果说[]普通股的数目少于本协议项下所有可购买的普通股时,签署人要求以下列名义登记一份代表该等普通股剩余余额的新认股权证[],地址是[]并将该授权证交付至[],地址是[].

 

倘若本公司根据认股权证协议第6.2节要求赎回认股权证,而认股权证持有人选择根据全盘行使其认股权证,则本认股权证可行使的普通股数目须根据认股权证协议第3.3.1(C)节或第6.2节(视何者适用而定)厘定。

 

若认股权证为私募认股权证,并将根据认股权证协议第3.3.1(C)节按“无现金”基准行使,则本认股权证可行使的普通股数目将根据认股权证协议第3.3.1(C)节厘定。

 

若根据认股权证协议第7.4节以“无现金”方式行使认股权证,则本认股权证可行使的普通股数目将根据认股权证协议第7.4节厘定。

 

假若认股权证可在认股权证协议允许的范围内以无现金方式行使,则(I)可行使该认股权证的普通股数目将根据认股权证协议中容许该等无现金行使的相关章节厘定,及(Ii)认股权证持有人须完成以下各项:以下签署人在此不可撤销地选择透过认股权证协议的无现金行使条文行使本认股权证所代表的权利以收取普通股。如果上述股份的数量少于所有根据本协议可购买的普通股(在实施无现金行使后),签署人要求将代表该等普通股剩余余额的新认股权证登记在以下名称下[],地址是[]并将该授权证交付至[],地址是[].

 

[签名页如下]

 

日期:[], 20[]

 

(签名)(地址)

(税务识别号码)

 

签名保证:签名(S)应为

由合资格的担保人担保

机构(银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会和信用合作社,根据1934年《证券交易法》(经修订)下的SEC规则17AD-15,加入经批准的签字担保计划)。

 

 


附件B

 

传说

 

本证书所代表的证券未根据1933年修订的《证券法》或任何州证券法进行注册,不得提供、出售、转让或以其他方式处置,除非根据1933年修订的《证券法》注册,并且有任何适用的州证券法或获得注册豁免。此外,根据Cononance-HFW Acquisition Corp.的信函协议中所述的任何其他转让限制,(以下简称“公司”)、协和生命科学及其其他各方,除认股权证协议允许外,不得出售或转让本证书所代表的证券。

 

本证书证明的证券和行使该证券时发行的公司普通股享有A登记和股东权利协议项下的登记权,由公司签立。

 

不是的。[]搜查令