附件99.1
爱鸿森报告2023财年第二季度财务业绩
成都，中国，2022年11月14日--爱鸿森有限公司(“森妙”)(纳斯达克：AIHS)，一家专注于中国网约车行业的融资和服务公司，以及其自己的网约车平台运营商，今天公布了截至2022年9月30日的2023财年第二季度财务业绩 。
请注意，森苗前可变权益实体(“VIE”)四川森妙荣联科技有限公司(“四川森苗”)、四川金凯龙汽车租赁有限公司(“金凯龙”)及成都友录科技 有限公司(“友录”)截至2022年3月31日止三个月的综合中期财务资料并无因该等前可变权益实体(“VIE”)于2022年3月31日解除合并而对森苗的综合中期财务资料造成影响。这些前VIE的财务结果在2021年的比较期间被归类为非持续经营，之前被归类为汽车交易 和相关服务。
2023财年第二季度财务和运营亮点
| · | 持续运营的总收入为220万美元，而上一年同期为110万美元。 |
| · | 从2020年10月23日森妙推出其在线叫车平台之日起至2022年9月30日，共完成约2,510万次乘车(包括在森妙运营的平台上完成的订单以及在美团、协华、安马等合作平台上完成的订单)，乘客支付的车费总额为8,170万美元。 |
| · | 运营亏损160万美元，而上一年同期亏损230万美元，主要原因是毛利润增加了70万美元。 |
| · | 持续经营的净亏损为120万美元，而上一年同期的净收益为70万美元，这主要是由于上一年期间衍生债务的公允价值变化导致的300万美元收益。 |
管理评论
森妙董事长兼首席执行官奚文兼总裁表示：“我们很高兴在2023财年第二季度实现了强劲的营收增长，这是因为我们的汽车租赁和在线叫车平台服务业务的收入贡献比上一年增加了 。考虑到成都的封锁对我们业务的影响，这一点尤其令人印象深刻，因为我们正在继续应对持续的疫情环境。在本季度，我们产生了毛利润，因为在线叫车平台服务业务在新的商业模式下提高了效率， 我们提高了利润率，在这种模式下，Senmiao产生的与司机激励相关的费用要低得多 。我们看到我们的汽车租赁和在线叫车平台服务业务之间的协同效应正在发挥作用，这两个业务线都实现了切实的增长。我们相信这两个业务线将继续成为我们的主要增长动力。我们仍然专注于为我们主要城市的客户提供优质的在线叫车服务，同时 继续支持和支持我们的司机。
文先生继续表示：“在截至2022年9月30日的季度内，我们继续将我们的网约车业务扩展到新的城市，并建立了共生合作伙伴关系。我们在天津和佛山推出了我们的在线叫车平台，使森妙的业务范围扩大到26个城市。我们还在成都和广州这两个重点城市在车辆租赁和租赁服务、新能源汽车充电服务以及车辆和司机资源方面建立了合作伙伴关系，以进一步支持我们的增长。我们相信，这些合作伙伴关系为我们的司机带来了直接价值和潜在的未来机会。我们计划继续加强和扩大我们的合作伙伴基础 ，使Senmiao能够发展到新的地区，并改善获得我们服务的机会。“
金融评论
收入
截至2022年9月30日的第二季度，持续运营的总收入为220万美元，而去年同期为110万美元。增长主要是由于来自汽车租赁和在线叫车平台服务的运营租赁收入的贡献增加。
在截至2022年9月30日的第二季度，汽车租赁业务产生了90万美元的运营租赁收入，而上一年同期为40万美元。 原因是汽车租赁数量大幅增加。在线叫车平台服务业务的收入为100万美元，而去年同期为60万美元。
收入成本
截至2022年9月30日的第二季度，持续运营的收入成本增加了 至190万美元，而上一年同期为150万美元，这主要是由于业务扩张导致运营租赁下的汽车成本增加了30万美元，以及汽车销售成本增加了20万美元，与在线叫车平台服务相关的直接费用和技术服务费用减少了10万美元，这部分抵消了这一增长。
毛利(亏损)
截至2022年9月30日的第二季度，持续运营的毛利润为30万美元，而去年同期的毛利润为40万美元，主要原因是在线叫车平台服务的毛利润增加。
销售、一般和行政费用
截至2022年9月30日的第二季度，来自持续运营的销售、一般和行政费用(“SG&A”) 下降16.4%，至150万美元，而去年同期为180万美元。这一下降是由于Senmiao在本季度采取的成本控制措施，主要是由于我们的员工数量从202人减少到190人，工资和员工福利减少了20万美元，办公室租金支出减少了10万美元 ，以及专业服务费的减少。
持续经营净收益(亏损)
截至2022年9月30日的第二季度，持续运营的净亏损为120万美元，而上一年同期的净收益为70万美元，这主要是由于上一年同期衍生债务的公允价值变化带来的300万美元收益。
每股收益(亏损)
基于700万股基本普通股和稀释普通股的加权平均数，持续运营的每股亏损约为0.15美元，而基于550万股基本普通股和稀释普通股的加权平均数，每股收益约为0.19美元。
财务状况
截至2022年9月30日，森苗的持续运营现金和现金等价物为200万美元，而截至2022年3月31日的现金为120万美元。截至2022年9月30日，股东总股本为630万美元，而截至2022年3月31日为810万美元。
有关Senmiao在截至2022年9月30日的季度的运营业绩的更多信息可在Senmiao的10-Q表格中找到，该表格将于今天提交给证券和交易委员会。
关于爱鸿森有限公司
森淼总部位于四川省成都市，提供汽车交易及相关服务，包括汽车销售、汽车购买便利化及服务、融资、管理、经营租赁、担保及其他汽车交易服务，并运营自己的网约车平台，主要针对森庙中国经营区域内不断增长的网约车市场。欲了解更多关于森苗的信息，请访问：http://www.senmiaotech.com.Senmiao经常在其网站上提供重要更新。
有关前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述(包括与森苗叫车平台运营有关的那些)会受到重大风险、不确定性和假设的影响，包括森苗不时在提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的那些，仅代表森苗截至发表之日的观点，不应被视为代表森苗截至随后任何日期的观点。Senmiao没有义务 公开修改任何前瞻性陈述，以反映事件或情况的变化。
如需更多信息，请联系：
在公司：
周亦野
电子邮件：edom333@ihongsen.com
Phone: +86 28 6155 4399
投资者关系：
中国的股权集团
孙嘉玲，副总裁马露西，助理
+1 408-538-4577 +86 10 5661 7012
邮箱：csohn@equityny.com lma@equityny.com
投资者关系分析师Alice Zhang
+1 212-836-9610
邮箱：azang@equityny.com
©2022爱鸿森。版权所有 。
爱鸿森有限公司
未经审计的简明综合资产负债表
(除股数 外，以美元表示)
| 9月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 1,965,532 | $ | 1,185,221 | ||||
| 应收账款，净额，当期部分 | 205,397 | 418,022 | ||||||
| 应收账款，关联方 | 23,301 | — | ||||||
| 盘存 | — | 286,488 | ||||||
| 融资租赁应收账款，净额，本期部分 | 214,614 | 314,264 | ||||||
| 预付款、其他应收款和其他资产，净额 | 1,681,299 | 2,713,208 | ||||||
| 关联方到期、当期部分、净额 | 442,461 | 682,335 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,532,604 | 5,599,538 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 4,235,056 | 5,658,773 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | 209,768 | 109,621 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产、净额、关联方 | 407,425 | 515,906 | ||||||
| 融资租赁使用权资产净额 | 39,665 | 305,933 | ||||||
| 无形资产，净额 | 855,198 | 959,551 | ||||||
| 应收账款，净额，非流动 | — | 69 | ||||||
| 融资租赁应收账款，净额，非流动 | 57,382 | 92,980 | ||||||
| 关联方应收账款，非当期 | 5,484,218 | 6,635,746 | ||||||
| 其他资产总额 | 7,053,656 | 8,619,806 | ||||||
| 总资产 | $ | 15,821,316 | $ | 19,878,117 | ||||
| 负债、夹层股权和股权 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 从金融机构借款 | $ | 43,239 | $ | 145,542 | ||||
| 应付帐款 | 3,546 | 14,446 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 148,513 | 120,629 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 2,651,217 | 2,444,367 | ||||||
| 因关联方和关联方 | 119,143 | 11,682 | ||||||
| 经营租赁负债 | 89,089 | 50,177 | ||||||
| 经营租赁负债关联方 | 337,076 | 330,781 | ||||||
| 融资租赁负债 | 39,665 | 304,557 | ||||||
| 衍生负债 | 604,111 | 2,215,204 | ||||||
| 流动负债--非连续性业务 | 470,966 | 528,426 | ||||||
| 流动负债总额 | 4,506,565 | 6,165,811 | ||||||
| 其他负债 | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 124,677 | 47,910 | ||||||
| 经营租赁负债，非流动相关方 | 200,346 | 226,896 | ||||||
| 非流动融资租赁负债 | — | 1,376 | ||||||
| 递延税项负债 | 41,446 | 46,386 | ||||||
| 其他负债总额 | 366,469 | 322,568 | ||||||
| 总负债 | 4,873,034 | 6,488,379 | ||||||
爱鸿森有限公司
未经审计的简明合并资产负债表 (续)
(除股数 外，以美元表示)
| 9月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 夹层股权 | ||||||||
| A系列可转换优先股(每股面值1,000美元，授权发行5,000股；分别于2022年9月30日和2022年3月31日发行和发行1,741股和5,000股) | 285,802 | 820,799 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股(每股面值0.0001美元，授权发行1,000,000股；分别于2022年9月30日和2022年3月31日发行和发行7,682,908股和6,186,783股)* | 782 | 630 | ||||||
| 额外实收资本 | 43,337,879 | 42,803,033 | ||||||
| 累计赤字 | (35,352,182 | ) | (34,601,545 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (1,716,583 | ) | (109,454 | ) | ||||
| 爱鸿森有限公司股东权益总额 | 6,269,896 | 8,092,664 | ||||||
| 非控制性权益 | 4,392,584 | 4,476,275 | ||||||
| 总股本 | 10,662,480 | 12,568,939 | ||||||
| 总负债、夹层权益和权益 | $ | 15,821,316 | $ | 19,878,117 | ||||
*对2022年4月6日生效的10股1股反向股票拆分给予追溯力
爱鸿森有限公司
未经审计的经营和综合损失简明合并报表
(除股数 外，以美元表示)
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的6个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,164,089 | $ | 1,113,719 | $ | 4,290,425 | $ | 1,492,473 | ||||||||
| 收入，关联方 | 77,113 | — | 292,573 | — | ||||||||||||
| 总收入 | 2,241,202 | 1,113,719 | 4,582,998 | 1,492,473 | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 收入成本 | (1,830,224 | ) | (1,548,857 | ) | (3,665,698 | ) | (3,920,822 | ) | ||||||||
| 收入成本，关联方 | (102,160 | ) | — | (148,502 | ) | — | ||||||||||
| 收入总成本 | (1,932,384 | ) | (1,548,857 | ) | (3,814,200 | ) | (3,920,822 | ) | ||||||||
| 毛利(亏损) | 308,818 | (435,138 | ) | 768,798 | (2,428,349 | ) | ||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | (1,527,731 | ) | (1,828,438 | ) | (3,447,078 | ) | (4,400,186 | ) | ||||||||
| 坏账准备，扣除追讨后的净额 | (366,293 | ) | (45,305 | ) | (344,436 | ) | (118,783 | ) | ||||||||
| 存货减值 | — | — | (3,085 | ) | — | |||||||||||
| 长期资产和商誉减值 | — | (3,151 | ) | - | (140,541 | ) | ||||||||||
| 总运营费用 | (1,894,024 | ) | (1,876,894 | ) | (3,794,599 | ) | (4,659,510 | ) | ||||||||
| 运营亏损 | (1,585,206 | ) | (2,312,032 | ) | (3,025,801 | ) | (7,087,859 | ) | ||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 | 423,972 | 21,140 | 487,125 | (15,470 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | — | (667 | ) | — | (6,512 | ) | ||||||||||
| 融资租赁利息支出 | (1,153 | ) | (14,904 | ) | (8,301 | ) | (30,757 | ) | ||||||||
| 衍生负债的公允价值变动 | (17,417 | ) | 3,017,734 | 1,611,093 | 1,648,450 | |||||||||||
| 其他收入合计，净额 | 405,402 | 3,023,303 | 2,089,917 | 1,595,711 | ||||||||||||
| 所得税前收入(亏损) | (1,179,804 | ) | 711,271 | (935,884 | ) | (5,492,148 | ) | |||||||||
| 所得税费用 | — | (11 | ) | — | (11 | ) | ||||||||||
| 持续经营的净收益(亏损) | (1,179,804 | ) | 711,260 | (935,884 | ) | (5,492,159 | ) | |||||||||
| 非持续经营亏损，扣除适用所得税后的净额 | — | (833,185 | ) | — | (2,000,402 | ) | ||||||||||
| 净亏损 | (1,179,804 | ) | (121,925 | ) | (935,884 | ) | (7,492,561 | ) | ||||||||
| 可归因于持续经营的非控股权益的净亏损 | 96,314 | 325,222 | 185,247 | 1,143,767 | ||||||||||||
| 可归因于非控制性权益的非持续经营净亏损 | — | 216,629 | — | 520,105 | ||||||||||||
| 公司股东应占净收益(亏损) | $ | (1,083,490 | ) | $ | 419,926 | $ | (750,637 | ) | $ | (5,828,689 | ) | |||||
| 净亏损 | $ | (1,179,804 | ) | $ | (121,925 | ) | $ | (935,884 | ) | $ | (7,492,561 | ) | ||||
爱鸿森有限公司
未经审计的经营和全面亏损简明合并报表 (续)
(除股数 外，以美元表示)
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的6个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||
| 其他综合损失 | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | (719,920 | ) | (3,608 | ) | (1,505,573 | ) | (22,180 | ) | ||||||||
| 综合损失 | (1,899,724 | ) | (125,533 | ) | (2,441,457 | ) | (7,514,741 | ) | ||||||||
| 减去：归属于非控股权益的综合收益(亏损)总额 | 7,057 | (547,866 | ) | (83,691 | ) | (1,681,222 | ) | |||||||||
| 股东应占综合收益(亏损)合计 | $ | (1,906,781 | ) | $ | 422,333 | $ | (2,357,766 | ) | $ | (5,833,519 | ) | |||||
| 普通股加权平均数 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀释的* | 7,048,187 | 5,538,676 | 6,678,749 | 5,406,641 | ||||||||||||
| 每股收益(亏损)-基本和摊薄* | ||||||||||||||||
| 持续运营 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.19 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.80 | ) | |||||
| 停产经营 | — | (0.11 | ) | — | (0.27 | ) | ||||||||||
| 每股总收益(亏损)--基本和摊薄* | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.11 | ) | $ | (1.07 | ) | |||||
*对2022年4月6日生效的10股1股反向股票拆分给予追溯力
爱鸿森有限公司
未经审计的现金流量简明合并报表
(以美元表示)
| 截至9月30日的6个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (935,884 | ) | $ | (7,492,561 | ) | ||
| 非持续经营的净亏损 | — | (2,000,402 | ) | |||||
| 持续经营净亏损 | (935,884 | ) | (5,492,159 | ) | ||||
| 对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： | ||||||||
| 财产和设备的折旧和摊销 | 606,482 | 426,958 | ||||||
| 使用权资产摊销 | 417,836 | 392,978 | ||||||
| 无形资产摊销 | 93,724 | 74,643 | ||||||
| 坏账准备，扣除追讨后的净额 | 344,436 | 118,783 | ||||||
| 存货减值 | 3,085 | — | ||||||
| 长期资产减值准备 | — | 140,541 | ||||||
| 处置长期资产的收益 | (350,967 | ) | — | |||||
| 衍生负债的公允价值变动 | (1,611,093 | ) | (1,648,450 | ) | ||||
| 经营性资产和负债变动 | ||||||||
| 应收账款 | 179,126 | 76,107 | ||||||
| 应收账款，关联方 | (24,624 | ) | — | |||||
| 盘存 | 324,140 | (134,268 | ) | |||||
| 预付款、其他应收款和其他资产 | 766,235 | 412,387 | ||||||
| 融资租赁应收账款 | 134,091 | 401,592 | ||||||
| 应付帐款 | (9,860 | ) | 132,186 | |||||
| 来自客户的预付款 | 43,328 | (1,218 | ) | |||||
| 应付所得税 | — | 160 | ||||||
| 应计费用和其他负债 | 557,047 | 91,899 | ||||||
| 经营租赁负债 | (19,052 | ) | (93,648 | ) | ||||
| 经营租赁负债关联方 | (5,845 | ) | (15,084 | ) | ||||
| 持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额 | 512,205 | (5,116,593 | ) | |||||
| 用于经营活动的非持续经营所得现金净额 | — | (888,270 | ) | |||||
| 经营活动提供(使用)的现金净额 | 512,205 | (6,004,863 | ) | |||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (1,900 | ) | (2,162,825 | ) | ||||
| 处置长期资产收到的现金 | 443,054 | — | ||||||
| 购买无形资产 | (26,893 | ) | — | |||||
| 投资活动提供(用于)持续经营的现金净额 | 414,261 | (2,162,825 | ) | |||||
| 来自非持续经营的投资活动提供的现金净额 | — | 21,830 | ||||||
| 由投资活动提供(用于)的现金净额 | 414,261 | (2,140,995 | ) | |||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 在登记的直接公开发行中发行普通股和认股权证的净收益 | — | 5,771,053 | ||||||
| 行使认股权证时发行普通股所得款项净额 | — | 22,015 | ||||||
| 从金融机构借款 | — | 317,850 | ||||||
| 对关联方的贷款 | — | (4,283,794 | ) | |||||
| 从关联方和关联公司借款 | 387,152 | 800,000 | ||||||
| 向关联方偿还款项 | — | (172,528 | ) | |||||
| 偿还金融机构的当期借款 | (91,389 | ) | (318,575 | ) | ||||
爱鸿森有限公司
未经审计的现金流量简明合并报表 (续)
(以美元表示)
| 截至9月30日的6个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||
| 融资租赁负债的本金支付 | (263,688 | ) | (203,115 | ) | ||||
| 持续经营筹资活动提供的现金净额 | 32,075 | 1,932,906 | ||||||
| 非持续业务融资活动提供的现金净额 | — | 3,506,585 | ||||||
| 融资活动提供的现金净额 | 32,075 | 5,439,491 | ||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (178,230 | ) | 24,396 | |||||
| 现金及现金等价物净增(减) | 780,311 | (2,681,971 | ) | |||||
| 期初现金和现金等价物 | 1,185,221 | 4,448,075 | ||||||
| 期末现金和现金等价物 | 1,965,532 | 1,766,104 | ||||||
| 减去：来自非持续业务的现金和现金等价物 | — | 132,584 | ||||||
| 持续经营的现金和现金等价物，期末 | $ | 1,965,532 | $ | 1,633,520 | ||||
| 补充现金流信息 | ||||||||
| 为利息支出支付的现金 | $ | — | $ | 27,648 | ||||
| 投融资活动中的非现金交易 | ||||||||
| 确认使用权资产和租赁负债 | $ | 170,025 | $ | 108,201 | ||||
| 使用权资产和租赁负债的确认，关联方 | $ | 64,649 | $ | 180,307 | ||||
| 普通股发行衍生负债的公允价值分配 | $ | — | $ | 3,562,404 | ||||
| 权证行使时衍生负债的公允价值分配至额外实收资本 | $ | — | $ | 45,674 | ||||