附件10.4
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| July 26, 2022 |
清洁地球收购公司 | | |
山村大道12600号,R栋,275号套房 | | |
德克萨斯州蜂洞,邮编:78738 | | |
回复:Clean Earth Acquires Corp.--减少延期折扣
女士们、先生们:
本函提及花旗环球市场有限公司(“Citigroup”)(代表承销协议附表一所列承销商(“承销商”)与特拉华州一间公司(“本公司”))于2022年2月23日订立的承销协议(“承销协议”),该协议规定在行使超额配股权时,向数名承销商发行及出售合共20,000,000股本公司股份及3,000,000股本公司股份。本文中使用的未另有定义的大写术语应具有承销协议中赋予该等术语的含义。
仅在公司完成初始业务合并的情况下[故意编辑]1(“目标”),花旗集团同意放弃(并不可撤销地放弃)50%的递延折扣份额(或3,622,500美元)2)将于完成该等初步业务合并后支付予承销商,并根据包销协议第2(C)及5(Bb)条从信托户口持有的发售所得款项中支付。花旗集团豁免和没收的金额可由公司酌情分配给另一家承销商,或在未分配的范围内减少递延折扣。于(I)就初始业务合并与目标签署具约束力的最终协议及(Ii)本公司选择不继续与目标进行初始业务合并时,本公司将立即将目标的名称通知花旗集团。除经本款修改外,承销协议在其他方面应保持十足效力。
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1 | 为保密起见,目标的名字已被故意编辑。Target是一家清洁能源领域的欧洲公司,EBITDA约为1,000万至1,500万美元。 |
2 | 相当于递延折扣额8,050,000美元(包括超额配售选择权)的50%乘以花旗集团所占递延折扣额的90%。 |