根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易代码 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
三分之一 一份可赎回的认股权证 |
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大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
10倍资本风险收购公司。第二部分:
截至2022年9月30日的季度Form 10-Q季度报告
目录
页面 | ||||||
第一部分-财务信息 | 1 | |||||
第1项。 | 简明合并财务报表 |
1 | ||||
截至2022年9月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
1 | |||||
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月、截至2022年9月30日的九个月以及2021年2月10日(开始)至2021年9月30日期间的未经审计的综合经营报表 |
2 | |||||
截至2022年9月30日的三个月和九个月、截至2021年9月30日的三个月和截至2021年2月10日(成立)至2021年9月30日的未经审计的简明股东权益变动表 |
3 | |||||
截至2022年9月30日的9个月和2021年2月10日(开始)至2021年9月30日期间的未经审计的简明现金流量表 |
4 | |||||
未经审计的简明合并财务报表附注 |
5 | |||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
18 | ||||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
25 | ||||
第四项。 | 控制和程序 |
25 | ||||
第II部-其他信息 | 27 | |||||
第1项。 | 法律诉讼 |
27 | ||||
第1A项。 | 风险因素 |
27 | ||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
30 | ||||
第三项。 | 高级证券违约 |
30 | ||||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 |
30 | ||||
第五项。 | 其他信息 |
30 | ||||
第六项。 | 陈列品 |
30 | ||||
签名 |
32 |
i
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
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(未经审计) |
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资产 |
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流动资产: |
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现金 |
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预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户中的投资 |
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总资产 |
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
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流动负债: |
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应付帐款 |
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应计费用 |
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流动负债总额 |
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递延承销佣金 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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可能赎回的A类普通股,$ |
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股东赤字: |
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优先股,$ |
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A类普通股,$ |
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B类普通股,$ |
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累计赤字 |
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股东亏损总额 |
( |
) | ( |
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总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
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截至以下三个月 9月30日, |
为九人而战 截至的月份 9月30日, 2022 |
自起计 2021年2月10日 (开始)通过 2021年9月30日 |
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2022 |
2021 |
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一般和行政费用 |
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行政费用关联方 |
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运营亏损 |
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其他收入: |
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信托账户中的投资收入 |
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其他收入合计 |
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净亏损 |
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加权平均流通股,A类普通股 |
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A类普通股每股基本及摊薄净亏损 |
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加权平均流通股、B类普通股 |
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每股基本及摊薄净亏损,B类普通股 |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
累计 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2021年12月31日 |
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净亏损 |
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余额-2022年3月31日(未经审计) |
( |
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增加可能赎回的A类普通股的赎回价值 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
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净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
余额-2022年6月30日(未经审计) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
增加可能赎回的A类普通股的赎回价值 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
余额--2022年9月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
( |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
总计 股东的 权益 |
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A类 |
B类 |
累计 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2021年2月10日(开始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向保荐人发行B类普通股 |
— |
— | — | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— |
— |
— |
— |
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( |
) | ( |
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余额-2021年3月31日(未经审计) |
( |
) |
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净亏损 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
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余额-2021年6月30日(未经审计) |
( |
) |
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首次公开发售中出售单位所包含的认股权证的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
出售私人配售单位 |
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保荐人在向锚定投资者出售方正股份时的贡献 |
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没收B类普通股 |
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) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
可能赎回的A类普通股增持 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
余额--2021年9月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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在九个月里 截至9月30日, 2022 |
自起计 2021年2月10日 (开始)通过 2021年9月30日 |
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经营活动的现金流: |
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净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
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关联方为换取发行B类普通股而支付的一般及行政费用 |
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保荐人在本票项下支付的一般和行政费用 |
— | |||||||
信托账户中的投资收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
( |
) | ||||||
应付帐款 |
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应计费用 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
投资活动产生的现金流: |
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存入信托账户的本金 |
( |
) | ||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动的现金流: |
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首次公开募股的收益,毛 |
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私募所得收益 |
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本票的偿还 |
( |
) | ||||||
支付递延发售费用 |
( |
) | ||||||
现金净额 由以下人员提供 融资活动 |
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现金净变动额 |
( |
) | ||||||
现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
$ |
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补充披露非现金投资和融资活动: |
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关联方支付的发行费用以换取方正股份 |
$ | $ | ||||||
关联方在本票项下支付的要约费用 |
$ | $ | ||||||
递延承销费 |
$ | $ | ||||||
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
截至9月30日的三个月, |
在截至的9个月中 |
自起计 2021年2月10日(成立) |
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2022 |
2021 |
2022年9月30日 |
至2021年9月30日 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股普通股基本和摊薄净亏损: |
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分子: |
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净亏损分摊 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
分母: |
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已发行基本和稀释加权平均普通股 |
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每股普通股基本及摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
总收益 |
$ | |||
更少: |
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分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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账面价值对赎回价值的增值 |
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A类普通股,可能于2021年12月31日赎回 |
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增加可能赎回的A类普通股的赎回价值 |
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A类普通股,可能于2022年9月30日赎回 |
$ | |||
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 “30-day 赎回期“);及 |
• | 如果且仅当A类普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等调整,以及为与初始业务合并结束相关的筹资目的发行A类普通股和股权挂钩证券而进行的某些调整), |
描述 | 报价 处于活动状态 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
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投资于美国国债的基金 |
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描述 | 报价 处于活动状态 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
|||||||||
投资于美国国债的基金 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
除文意另有所指外,本截至2022年9月30日止季度的10-Q表格季度报告(下称“季度报告”)中提及的“我们”、“我们”、“我们”或“公司”均为10X Capital Venture Acquisition Corp.II。我们的“管理层”或“管理团队”指的是我们的高级职员和董事。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中其他部分包括的未经审计的综合简明财务报表和相关附注一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告包括1933年《证券法》(下称《证券法》)第27A条和1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E条所指的“前瞻性陈述”,这些陈述不是历史事实,涉及的风险和不确定因素可能会使实际结果与预期和预测的结果大不相同。除有关历史事实的陈述外,本季度报告中包含的所有陈述,包括但不限于“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关公司财务状况、业务战略、完善公司初始业务合并的计划、关于非洲农业的业务运营和前景以及管理层对未来运营的计划和目标的陈述,均属前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词语以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关,但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息,请参阅我们的年度报告表格中的风险因素部分10-K截至2022年3月30日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的年度报告(“年度报告”)以及本季度报告(Form 10-Q)和我们在提交给美国证券交易委员会的文件中的其他部分。公司的证券备案文件可以在美国证券交易委员会网站的EDGAR部分获得,网址为Www.sec.gov。除适用的证券法明确要求外,公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。
概述
我们是一家空白支票公司,于2021年2月10日注册为开曼群岛豁免公司,成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
于2021年8月13日,我们完成了首次公开发售(“公开发售”)的20,000,000个单位,每单位10.00美元(“单位”),产生了2亿美元的毛收入。每个单位包括一股A类普通股,每股面值0.0001美元,以及一份可赎回认股权证(该等A类普通股、“公开股份”及该等认股权证、“公开认股权证”)的三分之一。
于公开发售结束时,10X Capital SPAC保荐人II LLC(开曼群岛有限责任公司(“保荐人”)及Cantor Fitzgerald&Co.(“Cantor”))购买合共655,000个私人配售单位(“私人配售单位”),每个私人配售单位由一股A类普通股(“私人配售股份”)及三分之一一份可赎回认股权证(“私人配售认股权证”)组成,每股私人配售单位的价格为10.00美元,总购买价为6,550,000美元。
于二零二一年八月十三日公开发售结束时,共有2亿元(每单位10元)存入信托户口(“信托户口”),其中包括公开发售所得款项1.96亿元及出售私募单位所得款项400万元。
截至2021年10月1日,我们的A类普通股和我们的公募认股权证分别在纳斯达克开始交易。
18
于2022年8月12日,本公司与本公司全资附属公司特拉华州10X Magic First Merge Sub,Inc.(“第一合并附属公司”)、特拉华州有限责任公司及本公司全资附属公司10X Magic Second Merge Sub,LLC(“第二合并附属公司”)及特拉华州一家公司Prime BlockChain Inc.(“PrimeBlock”)订立相互终止合并协议,据此,双方共同同意终止本公司、第一合并附属公司、第二合并附属公司及PrimeBlock于三月三十一日订立的合并协议。2022年(“主要集团合并协议”)自该日期起生效。
由于PrimeBlock合并协议终止,PrimeBlock合并协议及支持协议(定义见PrimeBlock合并协议)并无进一步效力及作用。
此外,根据其条款,本公司与特拉华州有限责任公司CF Trust Investments,LLC之间于2022年3月31日签订的某些股票购买协议,在PrimeBlock合并协议终止时自动终止。
最新发展动态
《合并协议》
2022年11月2日,我们与我们的全资子公司、特拉华州10X AA合并子公司和特拉华州非洲农业公司(以下简称非洲农业)签订了合并协议和合并计划(AA合并协议)。我们的董事会和非洲农业董事会批准了AA合并协议和拟进行的交易。
根据合并协议,吾等将于取得所需股东批准及至少于生效时间(定义见AA合并协议)前一天更改注册司法管辖权,撤销注册为开曼群岛获豁免公司,并继续注册为根据特拉华州法律注册成立的公司(“本地化”)。在归化后,AA合并子公司将与非洲农业公司合并并并入非洲农业公司(“合并”),非洲农业公司在合并后仍将作为我们的全资子公司。随着合并的结束(“结束”),我们将更名为“非洲农业控股公司”。(“新非洲农业”)。合并协议拟进行的本地化、合并及其他交易以下简称“企业合并”。
根据合并协议的条款和条件,在合并生效时(“生效时间”),在紧接生效时间之前发行和发行的每股非洲农业普通股,应转换为有权获得正式授权、有效发行、已缴足且不可评估的新非洲农业普通股(“新非洲农业普通股”)等于(1)4.5亿美元和(2)任何公司成交前融资总额(如AA合并协议所界定)除以(2)10美元(10.00美元)除以(Y)在紧接生效时间之前发行和发行的非洲农业普通股总股数(无重复)所得的商数,(Ii)在行使或结算非洲农业的期权或限制性股票单位(不论是否当时已归属或可行使)时发行,或(Iii)在转换于生效时间未偿还的任何非洲农业可转换票据时发行(“合并对价”)。
19
在业务合并结束前,在某些惯例和有限的情况下,AA合并协议可被终止,包括但不限于:(I)经我们或非洲农业公司的相互书面同意,(Ii)在某些例外情况下,如果非洲农业公司的任何陈述和担保不真实和正确,或者如果非洲农业公司未能履行AA合并协议中规定的任何相应契诺或协议,以致无法满足我们义务的某些条件,以及违反(或违反)此类陈述或保证或未能(或未能)履行此类契诺或协议,如果我们作出的任何陈述和担保不是真实和正确的,或者如果我们未能履行AA合并协议中规定的任何契约或协议,以致无法满足非洲农业义务的条件,并且违反(或违反)该陈述或保证或未能(或不能)在特定时期内履行该契约或协议(视情况而定),(4)如果在2023年5月13日(“终止日期”)或之前没有关闭,则由美国或非洲农业公司;条件是我们可以酌情将终止日期延长至2023年8月13日;此外,只要该日期早于我们必须根据我们的组织文件完成我们的初始业务合并的最后期限,(V)如果最终协议的条款永久禁止或禁止完成合并,则由非洲农业或我们完成, 不可上诉的政府命令或其他法律;(Vi)如果延长建议(定义如下)在2022年11月13日或之前没有得到我们或非洲农业的正式批准,(Vii)在获得我们的股东所需的批准之前,如果我们的董事会改变了建议,让我们的股东批准委托书/招股说明书中包含的建议,或者没有将该建议包括在委托书/招股说明书中,(Viii)如果我们的股东在为就该等批准进行投票而举行的股东会议结束后,没有获得某些所需的批准,则由非洲农业进行,以及(Ix)如果非洲农业公司向其股东分发注册声明之日起十(10)个工作日内仍未获得非洲农业公司股东所需的批准,则由我们提供。
如吾等根据上一段第(Ii)或(Iv)条终止AA合并协议,或非洲农业根据AA合并协议第(Iv)条终止AA合并协议,非洲农业将有责任向吾等支付相当于合并代价1.0%的终止费用。如果非洲农业根据前款第(Iii)款终止AA合并协议,我们将有义务向非洲农业支付相当于合并对价1.0%的终止费。
收购支持协议
于执行AA合并协议的同时,吾等与非洲农业订立收购支持协议(“收购支持协议”),保荐人及吾等的董事及高级职员(统称为“B类持有人”)同意(I)于任何会议上或根据吾等股东的任何书面决议案表决其所有B类普通股,每股面值0.0001美元,或于其后以业务合并为受益人而持有或收购,本地化及其他建议(定义见合并协议)及(Ii)须受与业务合并有关的若干其他契诺及协议的约束,在每种情况下,均须受收购支持协议所载条款及条件的约束。此外,在关闭后六个月结束的期间内(“第一个禁售期”),B类持有者将受到锁定关于三分之一锁定B类股票持有者(定义见收购支持协议),在成交后6个月至成交后12个月结束的期间内(“第二禁售期”),B类持有者将受锁定关于剩余的三分之二的锁定但在第二个交易日内任何连续三十(30)个交易日内的任何二十(20)个交易日内,新非洲农业普通股股票最后一次报告的销售价格超过每股12.00美元之日起,禁售期即告终止锁定句号。
《不赎回协议》
在签署合并协议的同时,我们的若干IPO锚定投资者(“10X II锚定投资者”)订立了不赎回协议(“不可赎回”协议“)与我们和赞助商。
根据非赎回协议,该10X II锚定投资者同意为吾等的利益而投票表决本公司现时拥有或其后收购的若干普通股(“主题10X II股权证券”),相当于吾等普通股总数3,355,743股,赞成修订吾等的组织文件以延长吾等获准结束初步业务合并的时间,而不就该建议赎回主题10X II股权证券的建议。关于10X II锚定投资者的这些承诺,保荐人已同意在合并完成后向每个10 X II锚定投资者转让其B类普通股的一部分。
20
《备用股权购买协议》
在执行AA合并协议的同时,吾等与YA II PN,Ltd.(“York kville”)订立备用股权购买协议(“SEPA”),根据该协议,待业务合并完成后,New African Agriculture有权(但无义务)于协议期限内按其选择发行总额高达1亿美元的新非洲农业普通股,但须受若干限制所规限,包括基于交易量的发行及认购上限。SEPA项下的每笔预付款(“预付款”)可以是在一天的定价期内以市价的96%购买的新非洲农业普通股的总金额,或在一天的定价期内以市价的97%购买的总金额三天定价期限由新非洲农业公司选定。在国家环保总局中,“市场价”被定义为交易日内的VWAP(定义如下),如果是一天的定价期,则是连续三个交易日的最低日VWAP,如果是三天的定价期,则从新非农业向约克维尔提交预先通知的交易日开始。“VWAP”是指在任何交易日,彭博新闻社报道的在纳斯达克上的日成交量加权平均价格,如果是一天的交易期,则为正常交易时间或其他交易期内的日成交量加权平均价。国家环保总局的有效期为三年,自企业合并结束后的第六个交易日(“国家环保总局生效日”)起算。
根据国家环保总局的规定,新非农业公司将向约克维尔支付100万美元的承诺费,该承诺费将在国家环保总局生效之日支付。新非农业可以选择通过向约克维尔发行新非洲农业普通股来支付承诺费,金额等于承诺费除以SEPA生效日期前连续五个交易日的日均VWAP。
《远期购买协议》
于签署AA合并协议的同时,吾等及非洲农业与Cohen&Company Financial Management,LLC(“Cohen”)的客户Vella Opportunity Fund SPV LLC-Series 8(“卖方”)订立场外股权预付远期交易(“远期购买协议”)。根据远期购买协议,卖方拟(但无责任)于吾等赎回截止日期后,透过经纪在公开市场向股份持有人购买(A)我们的A类普通股,每股面值$0.0001(“股份”),包括已选择根据吾等就业务合并而经修订及重述的组织章程大纲及章程细则所载赎回权赎回股份(该等已购买股份,“循环股份”)及(B)吾等发行的额外股份(该等股份、“额外股份”及连同循环股份,“题材股”)。标的股份总数将为4,000,000股,可自动减持至相当于赎回截止日期已发行普通股的金额,并可在吾等与卖方双方同意后增加至最多10,000,000股(“最高股份数目”)。卖方已同意放弃与企业合并相关的任何标的股份的任何赎回权利。
在到期前,卖方亦可透过经纪在公开市场买入额外股份,但须予调整,该等股份应递增至最高股份数目,且不得计入远期购买协议项下的最高股份数目。
远期购买协议规定,于业务合并完成后,吾等将从其账户内持有的资金中向卖方支付相当于(X)股份前赎回价格(“初始价”)乘以(Y)预付股数的金额(“预付款金额”)。根据我们的选择,最多可向我们支付该预付款金额的10%,并从预付款金额(“预付款缺口”)中扣除。
在SEPA结束后,卖方可酌情决定出售标的股份,并将相当于该等标的股份的金额乘以重置价格(定义见远期购买协议)的金额汇给吾等,但不得就出售标的股份向吾等支付任何收益,所得款项净额将等于预付款差额。
于到期日(定义见远期购买协议)发生时,吾等有责任向卖方支付相等于(A)(X)最大股份数目减去(Y)终止股份数目(定义见远期购买协议)乘以(B)2.00美元现金或按吾等选择以股份支付的金额。在发生远期购买协议中描述的情况时,到期日可能会加快。
吾等已同意应卖方要求,于提出要求后三十(30)日内,向美国证券交易委员会提交一份登记声明,登记根据1933年证券法转售标的股份及股份代价。科恩管理的实体和基金拥有赞助商的股权。
21
远期购买协议包含协议各方的其他陈述、担保、赔偿、协议和终止权。
如果我们尚未在该时间段内完成我们的初始业务合并,我们将:(I)停止除清盘目的外的所有业务;(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回公众股票,但不超过十个工作日;赎回公众股票,以每股价格以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户资金赚取的利息(利息应扣除应缴税款和用于支付解散费用的最高100,000美元的利息),除以当时已发行的公众股票的数量;上述赎回将完全消除公众股东作为股东的权利(包括收取进一步清盘分派(如有)的权利),及(Iii)于赎回后,经吾等其余股东及本公司董事会批准,在合理可能范围内尽快清盘及解散,惟在任何情况下,均须受吾等根据开曼群岛法律就债权人债权作出规定的义务及其他适用法律的规定所规限。
我们不能向您保证我们完成最初业务合并的计划会成功。
不可赎回协议
于2022年11月2日,在签署AA合并协议的同时,于2022年11月4日及2022年11月8日,我们的若干公开发售锚定投资者(“锚定投资者”)与吾等及其保荐人订立非赎回协议(“非赎回协议”)。根据非赎回协议,该等锚定投资者为吾等之利益同意(I)投票赞成修订吾等组织文件以延长吾等获准结束业务合并时间之建议,及(Ii)不就该等建议赎回吾等现时拥有或其后收购之若干普通股(“标的股权证券”),合共占吾等普通股3,705,743股。关于锚定投资者的这些承诺,我们的保荐人已同意在业务合并完成后或在完成业务合并后立即向每一名锚定投资者转让一笔B类普通股。
特别股东大会
于2022年11月9日,吾等召开股东特别大会(“特别股东大会”),表决对吾等经修订及重订的组织章程大纲及细则的修订,以(其中包括)延长吾等必须(1)完成初步业务合并、(2)于未能完成该等初始业务合并时为清盘目的而停止营运、及(3)赎回作为本公司公开发售单位一部分的所有A类普通股(该等建议,即“延长建议”)。在会议上,我们的股东投票通过特别决议修订了我们修订和重新调整的组织章程大纲和章程,将我们必须完成初步业务合并的日期从2022年11月13日延长到2023年5月13日。于2022年11月9日,本公司向开曼群岛公司注册处处长提交特别决议案及本公司第二份经修订及重新修订的组织章程大纲及章程细则。
在与延期建议相关的委托书征集方面,本公司必须允许其公众股东赎回其公开发行的股票。在已发行并附有赎回权的20,000,000股公开股份中,共有212名股东选择以每股10.09美元的赎回价格赎回15,357,970股公开股份。因此,大约1.549亿美元将从信托账户中删除,以支付这些持有人,信托账户中将剩余约4690万美元。赎回后,我们将有4,642,030股公开发行的股票,并有赎回权。
有关更多信息,请参阅本公司于2022年10月19日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书和本公司于2022年11月9日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告。
流动资金和持续经营
截至2022年9月30日,我们的信托账户外约有14.7万美元,营运资本赤字约为740万美元。
我们截至2022年9月30日的流动资金需求已通过保荐人支付25,000美元购买B类普通股以支付某些发行成本以及保荐人无担保本票贷款81,457美元来满足。期票已于公开发售结束时悉数偿还。此外,为了支付与企业合并相关的交易成本,保荐人或保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以,但没有义务向我们提供营运资金贷款。截至2022年9月30日和2021年12月31日,没有任何营运资金贷款项下的未偿还金额。
22
关于我们根据FASB会计准则更新(“ASU”)2014-15年度对持续经营考虑的评估,“关于实体作为持续经营能力的不确定性的披露”,管理层已确定,强制清算和随后解散的流动性状况和日期令人对我们作为持续经营企业继续经营的能力产生重大怀疑。如果我们在2023年5月13日之后被要求清算,资产或负债的账面金额没有任何调整。简明综合财务报表不包括任何必要的调整,如果我们不能继续经营下去的话。我们打算在强制清算日期之前完成初步的业务合并。在此期间,我们将使用信托账户以外的资金支付现有应付账款、确定和评估潜在的初始业务组合候选者、对潜在目标企业进行尽职调查、支付差旅费用、选择要合并或收购的目标企业以及构建、谈判和完成初始业务组合。
经营成果
我们从成立到2022年9月30日的整个活动都与我们的组建、公开募股的准备以及自公开募股结束以来寻找预期的初始业务合并有关。在我们最初的业务合并完成之前,我们不会产生任何运营收入。我们从信托账户以投资收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司,我们将继续产生更多费用(法律、财务报告、会计和审计合规),以及尽职调查费用。
截至2022年9月30日止三个月,本公司录得净亏损925,998美元,包括一般及行政开支1,768,741美元及与当事人有关的行政开支60,000美元,部分由信托户口投资收入902,743美元抵销。
截至2021年9月30日的三个月,我们净亏损305,586美元,其中包括306,845美元的组建和运营成本以及1,259美元的信托账户投资利息收入。
截至2022年9月30日止九个月,本公司录得净亏损6,570,706美元,其中包括一般及行政开支7,583,664美元及与当事人有关的行政开支60,000美元,部分由信托户口投资收入1,192,958美元抵销。
在2021年2月10日至2021年9月30日期间,我们净亏损317,317美元,其中包括318,576美元的组建和运营成本以及1,259美元信托账户投资的利息收入。
承付款和或有事项
登记和股东权利
根据于2021年8月10日订立的登记权协议,B类普通股、私人配售单位、私人配售股份及私人配售认股权证的持有人,以及于转换营运资金贷款时可能发行的该等私人配售认股权证及私人配售单位的A类普通股持有人将拥有登记权。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。
承销协议
我们给予承销商45天的选择权,从2021年8月10日起,以公开发行价减去承销折扣和佣金,额外购买最多300万个单位。2021年9月25日,超额配售选项已过期。
承销商有权获得大约400万美元的承销折扣,在公开募股结束时支付。此外,还将向承销商支付总计约700万美元的递延承销佣金。根据承销协议的条款,仅在我们完成初始业务合并的情况下,递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。
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关键会计政策
根据美国公认会计原则编制这些未经审计的简明综合财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响简明综合财务报表日期的资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的费用金额。实际结果可能与这些估计不同。我们已确定以下为我们的关键会计政策:
可能赎回的A类普通股
必须强制赎回的A类普通股(如有)被归类为负债工具,并按公允价值计量。可有条件赎回的A类普通股(包括具有赎回权的A类普通股,这些A类普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内,要么在发生不确定事件时需要赎回,而不完全在我们的控制范围内),被归类为临时股权。在所有其他时间,A类普通股被归类为股东权益。我们的A类普通股具有某些赎回权,这些赎回权被认为不在我们的控制范围内,并受到未来不确定事件发生的影响。因此,所有可能被赎回的已发行A类普通股均按赎回价值作为临时权益列报,不计入我们综合资产负债表的股东权益部分。
根据ASC 480,我们已选择在赎回价值发生变化时立即确认这些变化,并将证券的账面价值调整为与每个报告期结束时的赎回价值相等。这种方法将报告期结束时视为抵押品的赎回日期。公开发售结束后,我们立即确认了从初始账面价值到赎回金额的增值。可赎回A类普通股的账面价值变动导致额外缴入资本(在可用范围内)和累计亏损的费用。
每股普通股净收益(亏损)
我们遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。我们有两类股票,分别称为A类普通股和B类普通股。收益和亏损由这两类股票按比例分摊。本演示假定业务合并是最有可能的结果。每股普通股净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以相应期间已发行普通股的加权平均股份。
在计算每股普通股摊薄净收益(亏损)时,并未计入公开认股权证及私募认股权证购买合共6,885,000股A类普通股的影响,因为根据库存股方法,纳入该等认股权证将属反摊薄。因此,在截至2022年9月30日的三个月和九个月、截至2021年9月30日的三个月和截至2021年9月30日的三个月以及从2021年2月10日(成立)到2021年9月30日期间,每股摊薄净收益(亏损)与每股基本净收益(亏损)相同。由于赎回价值接近公允价值,与可赎回A类普通股相关的增值不计入每股收益。
近期会计公告
2020年8月,FASB发布了ASU第2020-06号文件,“具有可转换性的债务和其他选项(副主题470-20)以及衍生工具和套期保值--实体自身权益的合同(小主题815-40)“(”ASU2020-06”),这简化了可转换工具的会计处理。指导意见删除了某些会计模式,这些模式将嵌入的转换特征与可转换工具的宿主合同分开。ASU 2020-06允许修改或完全追溯过渡方法。此更新适用于2024年1月1日之后的财政年度以及这些财政年度内的过渡期。允许及早领养。我们目前正在评估这一变化将对我们的精简合并财务报表产生的影响。
24
财务会计准则委员会(包括其新兴问题特别工作组)、美国注册会计师协会和美国证券交易委员会最近发布的其他会计声明没有或管理层认为不会对我们的简明合并财务报表产生实质性影响。
《就业法案》
2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)包含了一些条款,其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们将有资格成为一家“新兴成长型公司”,根据《就业法案》,我们将被允许遵守基于非上市公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则,因此,我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。因此,我们的简明合并财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
此外,我们正在评估依赖《就业法案》规定的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下,如果我们选择依赖此类豁免,我们可能不会被要求(I)根据第404条就我们的财务报告内部控制制度提供独立注册会计师事务所的认证报告,(Ii)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露,(Iii)遵守PCAOB可能采纳的有关强制性审计公司轮换或独立注册会计师事务所提供有关审计和财务报表(审计师讨论和分析)补充信息的报告的任何要求,以及(Iv)披露某些与高管薪酬相关的项目,例如高管薪酬与业绩之间的相关性,以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们的公开募股完成后的五年内适用,或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”为止,以较早的为准。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
根据交易法第12b-2条的定义,我们是一家较小的报告公司,不需要提供本项目所要求的其他信息。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在我们管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,我们对截至2022年9月30日的财政季度末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估,该术语在规则13a-15(E)和15d-15(e)根据《交易法》。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,在本季度报告涵盖的期间,我们的披露控制程序和程序于2022年9月30日生效。
披露控制和程序旨在确保我们在《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员,以便及时做出关于所需披露的决定。
25
财务报告内部控制的变化
在本季度报告涵盖的截至2022年9月30日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
26
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
没有。
第1A项。风险因素。
可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果大不相同的因素包括我们在2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和本季度报告中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的运营结果或财务状况造成重大或实质性的不利影响。除了我们的年度报告中列出的风险因素外,10-K根据2022年3月30日提交给美国证券交易委员会的报告和本季度报告,我们面临着与业务合并相关的某些重大风险和不确定性。如果我们成功实现业务合并,我们将面临与非洲农业业务相关的额外和不同的风险和不确定性。此类重大风险将在我们提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册说明书中列出,包括其中的委托书/招股说明书。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。我们可能会在未来提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露这些因素的变化或披露其他因素。
法律或法规的变化,或未能遵守任何法律和法规,可能会对我们的业务产生不利影响,包括我们谈判和完成初始业务合并的能力,以及运营结果。
我们受制于国家、地区和地方政府制定的法律法规。特别是,我们将被要求遵守某些美国证券交易委员会和其他法律要求。遵守和监测适用的法律和条例可能是困难、耗时和昂贵的。这些法律和法规及其解释和应用也可能会不时发生变化,这些变化可能会对我们的业务、投资和运营结果产生重大不利影响。此外,不遵守解释和适用的适用法律或法规,可能会对我们的业务产生实质性的不利影响,包括我们谈判和完成初始业务合并的能力,以及运营结果。
2022年3月30日,美国证券交易委员会发布拟议规则,除其他事项外,将对特殊目的收购公司(“SPAC”)的首次公开募股(IPO)以及涉及SPAC和私营运营公司的业务合并交易施加额外的披露要求;修订适用于涉及此类公司的业务合并交易的财务报表要求;更新和扩大关于在提交美国证券交易委员会的文件中一般使用预测以及何时披露与拟议业务合并交易相关的预测的指导意见;增加拟议业务合并交易中某些参与者的潜在责任;以及影响SPAC可能在多大程度上受到1940年投资公司法的监管。如果这些规则被采纳,无论是以建议的形式还是以修订的形式,都可能对我们的业务产生重大不利影响,包括我们谈判和完成初始业务合并的能力,并可能增加与此相关的成本和时间。
我们不能向您保证,我们将能够在2023年5月13日之前完成业务合并,这是我们被要求完成初步业务合并或被迫清算的日期。
我们不能向您保证,我们将能够在2023年5月13日之前完成我们的初步业务合并,该日期是我们被要求完成我们的初始业务合并的日期,或者在我们的股东批准修改我们的修订和重新签署的组织章程细则以延长我们必须完成我们的初始业务合并的日期(“延期”)后被迫清算。我们完成任何业务合并的能力取决于各种因素,其中许多因素是我们无法控制的。虽然吾等须就批准业务合并的任何股东投票向股东提供赎回权利,或如吾等寻求进一步延长完成初步业务合并的日期,以在股东特别大会上就进一步延期的经修订及重订的组织章程大纲及章程细则修正案进行表决(“进一步延期”),但在2023年5月13日之前,可能不会有股东特别大会就吾等首次业务合并或进一步延期进行表决。即使我们的初始业务合并或进一步延期得到股东的批准,赎回也有可能使我们没有足够的现金来按商业上可接受的条款完成我们的初始业务合并,或者根本没有。我们将有单独的赎回期限,与进一步延期的股东投票和对我们最初的业务合并进行投票,这一事实可能会加剧这些风险。除非与赎回要约或清算有关,否则我们的股东可能无法收回他们的投资,除非通过在公开市场上出售我们的证券。我们证券的价格可能会波动。, 而且也不能保证股东能够以有利的价格出售我们的证券,或者根本不能。
27
美国证券交易委员会最近发布了与SPAC某些活动相关的拟议规则。我们、潜在业务合并目标或其他人可能决定就此类提议进行的某些程序可能会增加我们完成初始业务合并所需的成本和时间,并可能限制我们完成初始业务合并的情况。遵守SPAC规则建议的需要可能导致我们清算信托账户中的资金或清算公司的时间比我们可能选择的时间更早。
2022年3月30日,美国证券交易委员会发布了拟议的规则(以下简称《SPAC规则建议》),涉及的项目包括:美国等SPAC与民营经营公司之间的业务合并交易中的披露;适用于涉及壳公司的交易的简明财务报表要求;SPAC在提交给美国证券交易委员会的备案文件中与拟议的业务合并交易相关的预测;以及某些参与者在拟议的业务合并交易中的潜在责任;以及SPAC可能在多大程度上受到《投资公司法》的监管,包括一项拟议的规则,该规则将为SPAC提供一个避风港,使其不被视为投资公司,前提是它们满足限制SPAC的期限、资产构成、商业目的和活动的某些条件。SPAC规则提案尚未通过,可能会以拟议的形式通过,也可能以不同的形式通过,从而对SPAC提出额外的监管要求。我们、潜在业务合并目标或其他人可能决定进行的与SPAC规则提案有关的某些程序,或根据SPAC规则提案中表达的美国证券交易委员会的观点,可能会增加谈判和完成初始业务合并的成本和时间,并可能限制我们完成初始业务合并的情况。遵守SPAC规则建议的需要可能导致我们清算信托账户中的资金或清算公司的时间比我们可能选择的时间更早。
如果根据《投资公司法》,我们被认为是一家投资公司,我们将被要求制定繁重的合规要求,我们的活动将受到严格限制。因此,在这种情况下,除非我们能够修改我们的活动,使我们不被视为一家投资公司,否则我们预计将放弃完成初步业务合并的努力,转而清算本公司。
如上所述,SPAC规则提案除其他事项外,涉及SPAC,包括我们这样的公司,可能受到《投资公司法》及其下的法规约束的情况。SPAC规则提案将根据《投资公司法》第3(A)(1)(A)节对“投资公司”的定义为这类公司提供安全港,前提是SPAC满足某些标准,包括宣布和完成解除SPAC交易的有限时间。具体地说,为了遵守安全港,SPAC规则提案将要求公司在表格中提交报告8-K宣布已与目标公司就首次公开募股登记说明书生效之日起18个月内的业务合并事宜达成协议。然后,该公司将被要求在其首次公开募股的注册声明生效日期后24个月内完成初始业务合并。
由于SPAC规则建议尚未被采纳,目前投资公司法对SPAC的适用性存在不确定性,包括像我们这样的公司在首次公开募股注册声明生效日期后24个月内没有完成业务合并。
如果根据《投资公司法》,我们被视为投资公司,我们的活动将受到严格限制,包括:
• | 对我们的投资性质的限制;以及 |
28
• | 对证券发行的限制。 |
此外,我们将受到繁重的合规要求的约束,包括:
• | 在美国证券交易委员会注册为投资公司; |
• | 采用特定形式的公司结构;以及 |
• | 报告、记录保存、代理和披露要求以及我们目前不受限制的其他规则和法规。 |
我们不认为我们的主要活动会使我们作为一家投资公司受到投资公司法的监管。然而,如果我们被认为是一家投资公司,并受到《投资公司法》的遵守和监管,我们将受到额外的监管负担和费用的影响,我们没有为此分配资金。因此,除非我们能够修改我们的活动,使我们不被视为一家投资公司,否则我们预计将放弃完成初始业务合并的努力,转而清算公司。
为了降低根据《投资公司法》我们可能被视为投资公司的风险,我们可以随时指示受托人清算信托账户中持有的证券,转而以现金形式持有信托账户中的资金,直到完成我们的初始业务合并或我们的清算之前。因此,在清算信托账户中的证券后,我们可能会从信托账户中持有的资金获得最低限度的利息(如果有的话),这将减少我们的公众股东在公司任何赎回或清算时获得的美元金额。
自我们的公开发行以来,信托账户中的资金仅以期限不超过185天的美国政府国债或货币市场基金的形式持有,这些基金仅投资于美国政府国债,并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件。然而,为了减少我们被视为未经注册的投资公司的风险(包括根据《投资公司法》第3(A)(1)(A)条的主观检验),并因此受到《投资公司法》的监管,我们可以在任何时候,我们预计我们将在24个月在本公司于公开发售时提交的S-1表格注册声明(“IPO注册声明”)生效日周年之际,本公司指示信托账户的受托人大陆股票转让信托公司清算信托账户中持有的美国政府国库债务或货币市场基金,此后以现金形式持有信托账户中的所有资金,直至完成我们的初始业务合并或公司清算之前。在这种清算之后,我们可能会从信托账户中持有的资金获得最低限度的利息(如果有的话)。然而,以前从信托账户中持有的资金赚取的利息仍可能被释放给我们,用于支付我们的税款(如果有的话),以及允许的某些其他费用。因此,任何清算信托账户中持有的证券并随后以现金形式持有信托账户中的所有资金的决定,都将减少我们的公众股东在公司赎回或清算时获得的美元金额。
此外,即使在首次公开招股注册声明生效日期24个月之前,我们也可能被视为投资公司。信托账户中的资金以短期美国政府国债或专门投资于此类证券的货币市场基金持有的时间越长,甚至在24个月周年庆期间,我们被视为非注册投资公司的风险越大,在这种情况下,我们可能被要求对公司进行清算。因此,我们可酌情决定在任何时候,甚至在24个月周年纪念日之前,清算信托账户中持有的证券,转而以现金形式持有信托账户中的所有资金,这将进一步减少我们的公众股东在公司任何赎回或清算时获得的美元金额。
最近美国和其他地方的通胀和利率上升,可能会使我们更难完成最初的业务合并。
最近美国和其他地方通胀和利率的上升可能会导致上市证券(包括我们的证券)价格波动加剧,并可能导致其他国家、地区和国际经济中断,其中任何一项都可能使我们更难完成最初的业务合并。
29
乌克兰或其他地方的军事冲突可能会导致公开交易证券的波动性增加,这可能会使我们更难完成最初的业务合并。
乌克兰或其他地方的军事冲突可能会导致包括我们在内的公开交易证券的波动性增加,并导致其他国家、地区和国际经济中断和经济不确定性,其中任何一项都可能使我们更难确定业务合并目标,并以可接受的商业条款完成初始业务合并。
第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。
没有。
第3项高级证券违约
没有。
第4项矿山安全信息披露
不适用。
第5项其他资料
没有。
项目6.展品。
以下证据作为10-Q表格季度报告的一部分提交,或通过引用并入本季度报告。
不是的。 | 展品说明 | |
2.1 | 10X资本风险收购公司、10X AA合并子公司和非洲农业公司之间的合并协议和计划,日期为2022年11月2日(通过引用随公司当前表格报告提交的附件2.1并入8-K2022年11月3日向美国证券交易委员会备案(备案No. 001-40722)) | |
3.1 | 第二次修订和重新修订的10X II公司组织备忘录和组织章程细则(在此引用随公司当前表格报告提交的附件3.18-K2022年11月9日向美国证券交易委员会备案(备案No. 001-40722)) | |
10.1 | 收购支持协议,日期为2022年11月2日,由10X资本风险收购公司II、非洲农业公司、10X资本SPAC赞助商II有限责任公司和其中点名的10X资本风险收购公司II的董事和高管签署。(通过引用与公司当前报告表格一起提交的附件10.1并入8-K2022年11月3日向美国证券交易委员会备案(备案No. 001-40722)) | |
10.2 | 表格不可赎回协议(通过引用与公司当前报告表格一起提交的附件10.2合并而成8-K2022年11月3日向美国证券交易委员会备案(备案No. 001-40722)) | |
10.3 | 备用股权购买协议,日期为2022年11月2日,由10X Capital Venture Acquisition Corp.II和YA II PN,Ltd.之间签订(通过引用随公司当前表格报告提交的附件10.3合并8-K2022年11月3日向美国证券交易委员会备案(备案No. 001-40722)) | |
10.4 | 场外股权预付远期交易由10X资本风险收购公司II、非洲农业公司和Vella Opportunity Fund SPV LLC-Series 8进行,并在这些交易之间进行。(合并内容参考随公司当前报表提交的附件10.48-K2022年11月3日向美国证券交易委员会备案(备案No. 001-40722)) |
30
31.1* | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2* | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1** | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档 | |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 现提交本局。 |
** | 家具齐全。 |
31
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
10倍资本风险收购公司。第二部分: | ||||||
日期:2022年11月14日 | 发信人: | 汉斯·托马斯 | ||||
姓名: | 汉斯·托马斯 | |||||
标题: | 首席执行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
日期:2022年11月14日 | 发信人: | /s/古汗·坎达萨米 | ||||
姓名: | 古汗·坎达萨米 | |||||
标题: | 首席财务官 | |||||
(主要财务及会计) | ||||||
人员及妥为授权的人员) |
32