ampx-20220930000189928712-312022Q3错误http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountingStandardsUpdate201602Member四年P2Y00018992872022-01-012022-09-300001899287美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-09-300001899287AMPX：可赎回保修会员2022-01-012022-09-3000018992872022-11-04Xbrli：共享00018992872022-09-30ISO 4217：美元00018992872021-12-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________________
表格10-Q
_______________________
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
佣金文件编号001-04321
_______________________
Amprius Technologies，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
_______________________
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 98-1591811 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | |
佩奇大道1180号, 弗里蒙特, 加利福尼亚 | | 94538 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(800) 425-8803
注册人的电话号码，包括区号
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易
符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.0001美元 | AMPX | 纽约证券交易所 |
| 可赎回认股权证，每股可行使一股普通股，行权价为11.50美元 | AMPX.W | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交并张贴在其公司网站上(如果有)，根据S-T条例(本章232.405节)第405条要求提交和张贴的每个互动数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。(勾选一项)：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☒ | | 规模较小的报告公司 | ☒ |
| | | 新兴成长型公司 | ☒ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐不是☒
截至2022年11月4日，注册人拥有84,468,087普通股，面值0.0001美元，已发行。
目录表
| | | | | |
| 页面 |
有关前瞻性陈述的注意事项 | 2 |
第一部分-财务信息 | 4 |
项目1.财务报表(未经审计) | 4 |
简明资产负债表 | 4 |
运营简明报表 | 5 |
股东权益简明报表 | 6 |
现金流量表简明表 | 8 |
简明财务报表附注 | 9 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 25 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 36 |
项目4.控制和程序 | 36 |
| |
第II部- 其他信息 | 37 |
项目1.法律诉讼 | 37 |
第1A项。风险因素 | 37 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 66 |
项目3.高级证券违约 | 66 |
项目4.矿山安全信息披露 | 66 |
项目5.其他信息 | 66 |
项目6.展品 | 67 |
签名 | 68 |
有关前瞻性陈述的注意事项
本季度报告中关于Amprius Technologies，Inc.(F/k/a Kensington Capital Acquisition Corp.IV，“Amprius”，“公司”，“We”，“我们”或“Our”)的某些陈述，以及本文引用的文件中的某些陈述，可能构成联邦证券法中的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包括但不限于有关我们和我们的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及未来事件或情况的预测或其他描述，包括任何基本假设的陈述，都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”、“将会”以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述可能包括，例如，关于：
•以下定义的企业合并的预期收益；
•我们的财务和业务表现，包括财务和业务指标；
•战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景和计划的变化；
•我们开发大批量生产线的能力，以及以经济高效的方式进行其他规模的能力；
•我们产品的预期目标市场；
•与我们的竞争对手和行业有关的发展；
•卫生流行病，包括新冠肺炎疫情，对我们业务的影响以及我们可能采取的应对行动；
•我们对其获得和维护知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的期望；
•我们未来的资本需求以及现金的来源和用途；
•我们为其运作获得资金的能力；
•我们的业务、扩展计划和机会；以及
•任何已知和未知的诉讼和监管程序的结果。
这些前瞻性陈述基于截至本季度报告发布之日的10-Q表格信息，以及当前的预期、预测和假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点，我们不承担任何义务更新前瞻性陈述，以反映它们作出之后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。
由于许多已知和未知的风险和不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或表现大不相同。可能导致实际结果不同的一些因素包括：
•我们有能力执行我们的商业模式，包括扩大生产和增加其产品和服务的潜在市场；
•我们筹集资金的能力；
•可能对我们提起的任何法律诉讼的结果；
•维持我们的证券在纽约证券交易所上市的能力；
•我们认识到业务合并的预期收益的能力，这可能受到竞争以及我们以盈利方式增长和管理增长的能力等因素的影响；
•适用法律或法规的变更；
•新冠肺炎疫情和/或俄罗斯与乌克兰之间的军事冲突对我们业务的影响；
•我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；以及
•本季度报告表格10-Q第II部分第1A项“风险因素”所述的其他风险和不确定因素。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Amprius Technologies，Inc.
(从Amprius，Inc.剥离出来)
简明资产负债表
(未经审计，单位为千，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 73,803 | | | $ | 11,489 | |
| 应收账款 | 782 | | | 262 | |
| 库存，净额 | 503 | | | 500 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 2,319 | | | 156 | |
| 递延成本 | 412 | | | 1,769 | |
| 流动资产总额 | 77,819 | | | 14,176 | |
| 非流动资产： | | | |
| 经营性租赁使用权资产净额 | 2,830 | | | — | |
| 财产和设备，净额 | 3,824 | | | 4,210 | |
| 递延成本 | 1,425 | | | 141 | |
| 其他资产 | 604 | | | — | |
| 总资产 | $ | 86,502 | | | $ | 18,527 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 2,641 | | | $ | 359 | |
| 应计负债和其他流动负债 | 2,183 | | | 1,446 | |
| 递延收入 | 795 | | | 2,363 | |
| 经营租赁负债 | 517 | | | — | |
| 流动负债总额 | 6,136 | | | 4,168 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收入 | 1,787 | | | 501 | |
| 经营租赁负债 | 2,577 | | | — | |
| 总负债 | 10,500 | | | 4,669 | |
| 承付款和或有事项(附注12) | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，$0.0001面值，950,000截至2022年9月30日和2021年12月31日授权的股票，84,254和65,772股票分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行 | 8 | | | 7 | |
| 额外实收资本 | 162,825 | | | 89,252 | |
| 累计赤字 | (86,831) | | | (75,401) | |
| 股东权益总额 | 76,002 | | | 13,858 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 86,502 | | | $ | 18,527 | |
附注是这些简明财务报表的组成部分。
AMPRIUST工艺学，I北卡罗来纳州。
(A C阿维--OUT ofAMPRIUS，I北卡罗来纳州)
CONDENSEDSTATEMENTS：O操作
(未经审计，单位为千，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
9月30日， | | 九个月结束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | 816 | | | $ | 330 | | | $ | 3,617 | | | $ | 1,556 | |
| 收入成本 | 2,284 | | | 1,986 | | | 7,448 | | | 4,990 | |
| 毛损 | (1,468) | | | (1,656) | | | (3,831) | | | (3,434) | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 研发 | 488 | | | 327 | | | 1,340 | | | 978 | |
| 销售、一般和行政 | 2,367 | | | 1,154 | | | 6,223 | | | 2,508 | |
| 总运营费用 | 2,855 | | | 1,481 | | | 7,563 | | | 3,486 | |
| 运营亏损 | (4,323) | | | (3,137) | | | (11,394) | | | (6,920) | |
| 其他收入(费用)，净额： | | | | | | | |
| 利息收入和其他净额 | 79 | | | (4) | | | 118 | | | (17) | |
| 获得PPP贷款的宽免权 | — | | | — | | | — | | | 743 | |
| 其他收入(费用)合计，净额 | 79 | | | (4) | | | 118 | | | 726 | |
| 净亏损 | $ | (4,244) | | | $ | (3,141) | | | $ | (11,276) | | | $ | (6,194) | |
| | | | | | | |
| 加权平均已发行普通股： | | | | | | | |
| 基本的和稀释的 | 69,013 | | 65,772 | | 66,859 | | 65,762 |
| 普通股每股净亏损： | | | | | | | |
| 基本的和稀释的 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.09) | |
附注是这些简明财务报表的组成部分。
安普瑞斯T工艺学，I北卡罗来纳州。
(A C阿维--OUT ofAMPRIUS，I北卡罗来纳州)
CONDENSEDSTATEMENTS：STOCKHOLDERS‘E质量
(未经审计，以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益 |
| 股票 | | 金额 | | | |
| 截至2022年7月1日的余额 | 45,179 | | $ | 1 | | | $ | 91,117 | | | $ | (82,587) | | | $ | 8,531 | |
追溯转换普通股
因企业合并而产生的库存 | 20,598 | | 6 | | (6) | | — | | — |
截至2022年7月1日的余额，
调整后的 | 65,777 | | 7 | | 91,111 | | (82,587) | | 8,531 |
年发行普通股
与企业的联系
合并和管道投资，
扣除发行成本的净额 | 18,392 | | 1 | | 70,937 | | — | | 70,938 |
年发行普通股
与股票购买的关联
协议 | 85 | | — | | — | | — | | — |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | 646 | | — | | 646 |
来自Amprius Holdings的贡献
与基于股票的薪酬相关 | — | | — | | 131 | | — | | 131 |
| 净亏损 | — | | — | | — | | (4,244) | | (4,244) |
| 截至2022年9月30日的余额 | 84,254 | | $ | 8 | | | $ | 162,825 | | | $ | (86,831) | | | $ | 76,002 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
| 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益 |
| 股票 | | 金额 | | | |
| 截至2022年1月1日的余额 | 45,176 | | $ | 1 | | | $ | 89,258 | | | $ | (75,401) | | | $ | 13,858 | |
追溯转换普通股
因企业合并而产生的库存 | 20,596 | | 6 | | (6) | | — | | — |
截至2022年1月1日的余额，
调整后的 | 65,772 | | 7 | | 89,252 | | (75,401) | | 13,858 |
累计效果调整自 采用了ASC 842 | — | | — | | — | | (154) | | (154) |
年发行普通股
与企业的联系
合并和管道投资，
扣除发行成本的净额 | 18,392 | | 1 | | 70,937 | | — | | 70,938 |
年发行普通股
与股票购买的关联
协议 | 85 | | — | | — | | — | | — |
Amprius的出资额
持有量 | — | | — | | 505 | | — | | 505 |
| 股票期权的行使 | 5 | | — | | 8 | | — | | 8 |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | 1,746 | | — | | 1,746 |
来自Amprius Holdings的贡献
与基于股票的薪酬相关 | — | | — | | 377 | | — | | 377 |
| 净亏损 | — | | — | | — | | (11,276) | | (11,276) |
| 截至2022年9月30日的余额 | 84,254 | | $ | 8 | | | $ | 162,825 | | | $ | (86,831) | | | $ | 76,002 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
| 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益 |
| 股票 | | 金额 | | | |
| 截至2021年7月1日的余额 | 45,176 | | $ | 1 | | | $ | 72,048 | | | $ | (68,558) | | | $ | 3,491 | |
追溯转换普通股
因企业合并而产生的库存 | 20,596 | | 6 | | | (6) | | | — | | | — | |
截至2021年7月1日的余额，
调整后的 | 65,772 | | | 7 | | | 72,042 | | | (68,558) | | | 3,491 | |
Amprius的出资额
持有量 | — | | — | | | 14,697 | | | — | | | 14,697 | |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | | 286 | | | — | | | 286 | |
来自Amprius Holdings的贡献
与基于股票的薪酬相关 | — | | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
| 净亏损 | — | | — | | | — | | | (3,141) | | | (3,141) | |
| 截至2021年9月30日的余额 | 65,772 | | | $ | 7 | | | $ | 87,062 | | | $ | (71,699) | | | $ | 15,370 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 累计
赤字 | | 总计
股东的
权益 |
| 股票 | | 金额 | | | |
| 截至2021年1月1日的余额 | 45,156 | | $ | 1 | | | $ | 66,673 | | | $ | (65,505) | | | $ | 1,169 | |
追溯转换普通股
因企业合并而产生的库存 | 20,587 | | 6 | | (6) | | — | | — |
截至2021年1月1日的余额，
调整后的 | 65,743 | | 7 | | 66,667 | | (65,505) | | 1,169 |
Amprius的出资额
持有量 | — | | — | | 19,692 | | — | | 19,692 |
| 股票期权的行使 | 29 | | — | | 1 | | — | | 1 |
| 基于股票的薪酬 | — | | — | | 586 | | — | | 586 |
来自Amprius Holdings的贡献
与基于股票的薪酬相关 | — | | — | | 116 | | — | | 116 |
| 净亏损 | — | | — | | — | | (6,194) | | (6,194) |
| 截至2021年9月30日的余额 | 65,772 | | $ | 7 | | | $ | 87,062 | | | $ | (71,699) | | | $ | 15,370 | |
附注是这些简明财务报表的组成部分。
AMPRIUST工艺学，I北卡罗来纳州。
(A C阿维--OUT ofAMPRIUS，I北卡罗来纳州)
CONDENSEDSTATEMENTS：C灰烬F低点
(未经审计，以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2022 | | 2021 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净亏损 | $ | (11,276) | | | $ | (6,194) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | | | |
| 基于股票的薪酬 | 2,123 | | | 702 | |
| 折旧及摊销 | 1,116 | | | 1,068 | |
| 非现金经营租赁费用 | 417 | | | — | |
| 免除购买力平价贷款和其他 | 24 | | | (743) | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (520) | | | (465) | |
| 盘存 | (3) | | | 286 | |
| 预付费用和其他流动资产 | (2,206) | | | 38 | |
| 递延成本 | 73 | | | (1,020) | |
| 应付帐款 | 2,275 | | | (1,837) | |
| 应计负债和其他流动负债 | 425 | | | 380 | |
| 递延收入 | (282) | | | 1,478 | |
| 经营租赁负债 | (350) | | | — | |
| 用于经营活动的现金净额 | (8,184) | | | (6,307) | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 购置财产和设备 | (747) | | | (276) | |
| 用于投资活动的现金净额 | (747) | | | (276) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 行使股票期权所得收益 | 8 | | | 1 | |
发行与业务有关的普通股所得款项
合并和管道投资，扣除发行成本 | 71,090 | | | — | |
| 安普瑞斯控股公司的出资 | 505 | | | 19,692 | |
| 支付与股票购买协议有关的费用 | (25) | | | — | |
| 融资活动提供的现金净额 | 71,578 | | | 19,693 | |
| 现金及现金等价物净增加情况 | 62,647 | | | 13,110 | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 11,489 | | 2 |
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 | $ | 74,136 | | | $ | 13,112 | |
| | | |
| 现金、现金等价物和受限现金的构成： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 73,803 | | | $ | 13,112 | |
包括在其他资产中的受限现金 | 333 | | | — | |
| 现金总额、现金等价物和受限现金 | $ | 74,136 | | | $ | 13,112 | |
附注是这些简明财务报表的组成部分。
AMPRIUST工艺学，I北卡罗来纳州。
(A C阿维--OUT ofAMPRIUS，I北卡罗来纳州)
NOTESTO CONDENSEDF财务状况S纹身
(未经审计，单位为千，每股金额除外)
注1– 组织
业务合并
Amprius Technologies，Inc.(F/k/a Kensington Capital Acquisition Corp.IV，一家开曼群岛豁免有限责任公司)(“本公司”或“Amprius”)于2021年3月19日注册为开曼群岛豁免公司。本公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
于2022年9月14日(“完成日期”)，本公司根据本公司、本公司全资附属公司肯辛顿资本合并子公司(“合并子公司”)及Amprius Technologies Operating，Inc.(位于特拉华州的F/k/a Amprius Technologies，Inc.)签订的日期为2022年5月11日的业务合并协议(“业务合并协议”)完成业务合并(“Legacy Amprius”)。根据业务合并协议的条款，本公司更改其注册司法管辖权，将其注册为根据特拉华州法律注册成立的公司(“归化”)，据此，本公司更名为“Amprius Technologies，Inc.”，本公司与Legacy Amprius之间的业务合并是通过合并Sub与Legacy Amprius并合并为Legacy Amprius而实现的，Legacy Amprius作为Amprius的全资附属公司继续存在(连同业务合并协议(“业务合并”)拟进行的归化和其他交易)。
这项业务合并被视为反向资本重组。根据对下列事实和情况的评估，将Legal Amprius确定为会计收购人，将肯辛顿确定为财务报告的会计收购人：
•企业合并后，Legacy Amprius的股东拥有本公司的多数股份；
•企业合并后的公司董事会由Legacy Amprius的所有董事会成员组成；
•业务合并后，本公司的高级管理人员为Legacy Amprius的高级管理人员；以及
•就现有业务和员工数量而言，Legend Amprius比肯辛顿更大。
除文意另有规定外，“公司”及“安普瑞斯”指(I)截止日期前的安普瑞斯及(Ii)截止日期后的安普瑞斯及其附属公司，包括安普瑞斯。业务合并前的肯辛顿资本收购公司IV在本文中被称为“肯辛顿”。详情请参阅下文附注2及附注3。
运营的性质
Amprius已经开发，并自2018年以来一直在商业生产锂离子电池，用于移动应用，利用破坏性的硅纳米线阳极。该公司的硅纳米线阳极技术旨在使电池在广泛的工作温度范围内具有更高的能量密度、更高的功率密度和快速充电能力。Amprius的唯一位置和总部位于加利福尼亚州弗里蒙特。
The Company Pre与Amprius，Inc.达成了一项公司间协议。安普瑞斯控股公司)获得知识产权许可，以继续开发硅纳米线技术。根据这项协议，Amprius Holdings向公司提供了使用其资产的资源和权利，例如使用知识产权、现金、设备、制造和办公设施、人员和管理监督的权利。Amprius Holdings自2020年起将该等资产转让或出资予本公司，自2022年5月起，营运资产由本公司拥有，本公司将其视为来自Amprius Holdings的贡献。与Amprius Holdings的公司间协议于2022年5月终止。
流动性与资本资源
该公司的累计赤字为#美元。86,831截至2022年9月30日，这是公司自Amprius Holdings成立以来发生的成本的分割部分。自成立以来，该公司因运营而出现经常性的运营亏损和现金流量亏损。截至2022年9月30日止三个月及九个月，本公司录得净亏损$4,244及$11,276，分别为。该公司预计未来将出现更多亏损和支出增加，包括与制造设施的设计和建设、持续的研究和开发努力以及员工人数增加相关的支出。
截至2022年9月30日，我们拥有73,803现金和现金等价物，其中包括美元70,938完成企业合并所得的净收益。于2022年9月27日，本公司与B.Riley Trust Capital II，LLC(“BRPC II”)订立普通股购买协议(“购买协议”)，根据该协议，本公司有权出售最多$200,000它的普通股超过了24-根据某些合同条款(“承诺股权融资”)，从初步满足条件之日起至BRPC II规定的购买义务之日起的一个月内。然而，不能保证该公司将能够筹集到$200,000在.之上24-月期间，因为承诺股权融资包含一定的限制和条件。此外，自2022年10月19日起，美国能源部(DOE)制造和能源供应链办公室(MESC)授予我们一美元50,000格兰特。这笔费用分摊赠款取决于最终合同的成功谈判，待最后敲定的条款中包括赠款可能涵盖的相关费用部分。不能保证最终合同的谈判一定会成功。
该公司相信，其目前的现金和现金等价物将足以在这些财务报表发布之日起至少未来12个月内为其运营提供资金。如果没有筹集到足够的资本，公司可能需要减少在建造制造设施以及研发和其他运营方面的支出，这可能会对其实现企业增长目标的能力产生负面影响。
其他风险和不确定性
新冠肺炎疫情的全球蔓延已造成商业中断，影响了一系列行业的生产和销售。作为回应，美国政府颁布了CARE法案，其中包括向受影响组织提供救济和援助的重要条款。虽然目前预计这种干扰是暂时的，但围绕未来可能的关闭、避难所订单到位、最近新冠肺炎变异的遏制以及CARE法案和其他政府举措的最终影响，仍存在相当大的不确定性。新冠肺炎疫情及其带来的经济和其他影响可能会对公司客户的现金流及其制造、分销和销售产品的能力造成重大不利影响。这进而可能导致客户支付定制设计服务或购买成品电池的发票的能力降低，或者可能导致公司从定制设计服务或成品电池销售中获得的收入减少，这往往取决于客户对定制服务范围或要购买的单位数量的需求。这一减持可能会对业务、运营结果、财务状况、现金流和筹集运营资本的能力造成不利影响。截至目前，此事尚未对本公司造成重大不利影响。然而，财政影响和持续时间无法合理确定。
此外，在俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势和军事冲突之后，美国和全球市场正在经历动荡和混乱。目前的军事冲突高度不可预测，影响了大宗商品价格、信贷和资本市场的波动以及供应链中断。本公司会继续监察有关情况，并评估其对业务的潜在影响。这场地缘政治冲突导致美国、欧盟和其他国家对俄罗斯实施制裁和其他惩罚。此类制裁可能对全球经济和金融市场造成不利影响，并导致资本市场不稳定和缺乏流动性，有可能使本公司更难获得额外资金。尽管到目前为止，该公司尚未受到这场持续的军事冲突的不利影响，但无法预测其业务或其客户的供应商和制造商的业务在短期和长期内将受到多大程度的影响，或冲突可能以何种方式影响其业务。
注2– 重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审核简明财务报表乃根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制。
关于业务合并的结束，Legacy Amprius被确定为会计和报告方面的会计收购方，Legacy Amprius的历史财务报表成为合并后公司的历史财务报表，没有商誉或其他无形资产的记录。因此，随附的简明财务报表反映(I)Legacy Amprus按其历史成本计算的资产及负债；(Ii)Legacy Amprus于业务合并前的历史经营业绩；(Iii)本公司与Legacy Amprus于业务合并结束后的合并业绩；及(Iv)Legacy Amprius的股权结构，该结构已于截至完成日期的所有比较期间追溯重列，以反映向Legacy Amprius股东发行的公司普通股数量。因此，与Legacy Amprius普通股相关的股份、相应资本金额和每股净亏损已追溯重述，以反映兑换率1.45590(“交换比率”)在业务合并中确立。
所附的简明财务报表是根据Amprius Holdings的财务记录在剥离的基础上编制的。分拆基准来自Amprius Holdings的会计记录，采用本公司经营的历史业绩以及为符合美国公认会计原则而进行必要调整的资产和负债的历史基础。
更具体地说，随附的简明资产负债表包括公司的所有自有资产、由Amprius Holdings提供的资产以及Amprius Holdings代表公司产生的负债。所附的简明经营报表反映了该公司的所有直接活动，以及对Amprius控股公司的一般和行政费用的分配。在由Amprius Holdings分销之前，本公司并无与Amprius Holdings的其他附属公司分担设施或成本，但Amprius Holdings的支出除外二Amprius Holdings的高管雇员以及其他法律、税务、保险和会计费用，这些费用无法识别为与特定子公司有关(“分摊费用”)。Amprius控股公司的高管在治理、管理和投资者关系方面为公司和Amprius控股公司的其他子公司提供支持。由于所需的努力程度与子公司的活动水平、收入或其他财务运营指标无关，因此分配给公司的分摊费用是根据Amprius Holdings高管支持其每一家子公司所花费的时间计算的。这种分配方法的结果是将分摊费用平均分配给每个子公司。在2022年1月底和2月初分配Amprius Holdings的子公司之前，Amprius Holdings的一般和行政费用在包括本公司在内的每个子公司之间分配。分派后，Amprius Holdings产生的该等成本全部分配给本公司，作为唯一剩余的附属公司。
在业务合并结束之前，该公司的业务由Amprius控股公司提供资金。融资来源包括Amprius Holdings从发行优先股中获得的收益。
管理层认为，费用分配方法和结果是合理的，并一致适用于所列所有比较期间。然而，这些分配可能不表明独立公司将发生的实际费用或未来将发生的费用。提交的未经审计的简明财务报表可能不能反映公司未来的业绩，也不一定反映出在报告所述期间，如果公司作为一家独立公司运营，其财务状况、经营结果和现金流将会是什么。
下文所述的重要会计政策，连同其后的其他附注，均为简明财务报表的组成部分。
未经审计的中期简明财务报表
截至2021年12月31日的简明资产负债表是根据公司于2022年9月30日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-1表格注册报表中经审计的财务报表编制的，而未经审计的中期简明财务报表是根据美国公认会计准则和美国证券交易委员会关于中期财务报告的适用规则和规定编制的。本附注中对适用会计准则的任何提及均指财务会计准则委员会(“FASB”)发布的会计准则编纂(“ASC”)和会计准则更新(“ASU”)中所包含的权威的美国公认会计原则。简明财务报表已按与经审核年度财务报表一致的基准编制。管理层认为，上述期间所作的所有调整均属正常或经常性调整，对公司截至2022年9月30日的财务状况、截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的经营业绩以及截至2022年和2021年9月30日的九个月的现金流量的公允陈述是必要的。这些浓缩财务报表的附注中披露的财务数据和其他财务信息
与三个月和九个月期间有关的报表也未经审计。截至2022年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定表明整个会计年度或任何其他时期的预期结果。
按照美国公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据这些规则和法规进行了精简或遗漏，尽管公司认为所披露的信息足以使信息不具误导性。
新兴成长型公司
本公司是1933年证券法(经修订)第2(A)节所界定的新兴成长型公司，可利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免。此外，《就业法案》第102(B)(1)条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订后的会计准则，除非私营公司被要求遵守这些准则。《就业法案》规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何这样的选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不退出这一延长的过渡期。这意味着，当一项准则发布或修订，而该准则对上市公司或非上市公司有不同的适用日期时，本公司作为一家新兴成长型公司，可在非上市公司采用该新准则或经修订的准则时采用新的或经修订的准则，除非本公司不再被视为新兴成长型公司。因此，这些简明财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。
预算的使用
根据美国公认会计原则编制简明财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响在简明财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。这些估计是基于目前的事实、历史经验和在当时情况下被认为是合理的各种其他因素；这些因素的结果构成了作出从其他来源看不到的判断的基础。实际结果可能与使用不同假设或在不同条件下的管理估计大不相同。
该公司作出的重要会计估计包括财产和设备的使用寿命、递延税项的估值、存货的估值、包括资产、负债和开支的分配在内的简明财务报表的分割、用于计算租赁债务和使用权资产的递增借款率、用于确定与肯辛顿合并前基于股票的补偿费用的普通股的公允价值，以及用于评估基于股票的补偿奖励的其他投入。
现金、现金等价物和受限现金
现金和现金等价物包括银行存款和货币市场基金，原始到期日为自购买之日起90天或更短时间。
限制性现金是指本公司出租人为满足其租赁协议下的信用证要求而需要的现金抵押品。截至2022年9月30日，受限现金为$333并计入随附的简明资产负债表中的其他资产。
应收帐款
应收账款按发票金额减去任何估计的坏账准备入账。坏账准备是基于本公司通过考虑未付发票的年龄和客户的收款历史而对账户的可收回性进行的评估，以及对潜在损失风险的评估。被视为无法收回的应收款将与以前确定的拨备进行核销，并在收到现金时确认收回。本公司并未因应收账款而出现任何重大亏损。
公允价值计量
由于这些项目的短期性质，现金、应收账款、应付账款和应计负债的账面金额接近公允价值。在财务报表中按公允价值记录的资产和负债根据与用于计量其公允价值的投入相关的判断水平进行分类。分层次
与这些资产或负债的估值投入直接相关的主观性程度如下：
1级–未经调整的投入，在计量日对相同的资产或负债在活跃市场报价。
2级–资产或负债的直接或间接可观察到的投入(第1级所包括的报价除外)，是通过与计量日期的市场数据和在该工具的预期寿命期间的相关性而可观察到的。
3级–无法观察到的投入，由很少或没有市场活动支持，对资产或负债的公允价值具有重大意义，并反映管理层对市场参与者将在计量日期对资产或负债进行定价时使用的最佳估计。考虑到估值技术中固有的风险和模型投入中固有的风险。
在厘定公允价值时，本公司采用估值技术，最大限度地利用可观察到的投入及尽量减少使用不可观察到的投入，并在评估公允价值时考虑交易对手的信用风险。
该公司有$72,828截至2022年9月30日，按第1级公允价值经常性计量的现金等价物。
信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括现金和应收账款。
现金存放在金融机构，有时可能会超过联邦存托保险覆盖范围250美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，本公司尚未因此而出现亏损，管理层认为本公司不存在重大亏损风险。
应收账款主要包括美国政府机构或赞助实体和大型公共实体的应收账款，这限制了公司的信用风险。截至2022年9月30日，该公司没有发生任何信用损失。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月中，两名客户和一名客户代表82%和82分别占公司收入的1%。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月里，有4个和2个客户代表83%和84分别占公司收入的1%。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，有三个和五个客户代表76%和96分别占公司应收账款总额的%。
细分市场报告
该公司已确定首席执行官为其首席运营决策者(CODM)。CODM审查汇总提供的财务信息，以评估公司的业绩并就如何分配资源做出决定。因此，本公司已确定其在单一运营和可报告部门中运营。该公司的所有收入都是在美国获得的，公司的财产和设备都位于美国。
收入确认
公司确认ASC主题606下的收入，与客户签订合同的收入，当客户获得对承诺的商品或服务的控制权，其金额反映了公司预期为换取该等商品或服务而收取的对价。
该公司的收入来自为开发硅阳极锂离子电池技术提供定制设计服务的安排，以及交付原型和向客户提供成品电池产品。
定制设计服务通常提供设计和开发工作，以配置公司现有的电池技术，使之符合客户所需的规格，包括交付原型。这些电池原型的开发和交付是一项单一的履行义务，因为通过交付原型电池进行的个别定制活动并不明确。收入在最终交付原型电池或完成规定的服务后控制权转移到客户时确认。
本公司确认在产品控制权移交给客户时(通常是在发货时)后续订单和向客户独立销售电池产品的收入。
为了实现收入确认的核心原则，公司采取了以下步骤：
1.确定与客户的合同。合同被定义为两个或多个当事人之间产生可强制执行的权利和义务的协议。本公司一般与其客户订立固定价格协议，概述客户与本公司之间的业务关系条款。此外，公司可能会收到客户的采购订单或签订工作说明书，说明定价、履约和交付义务、进度付款(如果有)以及每笔交易的时间。公司对合同进行核算时，必须得到双方的批准和承诺，确定当事人的权利，确定支付条件，合同具有商业实质，对价很可能是可收回的。在合同开始时，公司还评估以前未完成的合同，以确定是否应将与客户的合同合并并作为单一合同与任何以前的合同一起入账。
2.确定合同中的履约义务。每份合同中对定制设计服务的承诺可能会因客户要求而异；然而，这些合同包含的承诺通常包括(I)符合客户要求的定制电池设计，(Ii)设计进度报告，(Iii)初步电池的开发，(Iv)电池设计和性能测试，以及(V)交付符合预定义客户规格的最终电池原型以及交付电池的测试结果。这些承诺通常是提供单一最终原型电池的组合输出的输入，并被视为单一履行义务。用于商业销售的标准电池合同通常是现成的，没有定制。在这些合同中，每个电池都是一项不同的性能义务。
3.确定成交价。该公司开发合同的付款条件一般以实现规定的里程碑为基础。由于收入通常在如下步骤5中讨论的在最终交付原型电池或在合同结束时完成服务时控制权转移给客户的时间点确认，在履行业绩义务时确认收入或作为业绩义务，可变对价在合同开始时被视为不受限制，交易价格等于本公司有权在合同结束时获得的累计付款。本公司选择使用实际权宜之计，在付款期限不到一年的情况下，忽略资金在重大融资组成部分中的时间价值的影响。如有超过一年的期间，本公司只会在融资部分重大及超出进度付款的缓解效果时，才调整交易价格。
4.将交易价格分配给合同中的履约义务。交易价格被分配给履约义务。该公司的收入合同只包含一项履约义务，因此不需要进行分配。
5.在履行履约义务时或作为履约义务确认收入。根据公司的定制设计服务安排，控制权一般在完成电池设计和交付最终原型电池后移交。对于后续订单和向客户销售电池产品，控制权通常在产品发货时转移。在某些情况下，客户可能会要求公司为产品开具账单，但公司保留产品的实物所有权，直到稍后交付，这通常被称为“帐单并保留”安排。该公司有一位客户要求作出一项安排，即公司可以在客户的员工到达特定地点进行客户试飞之前储存成品。该客户的成品储存在单独标识为属于该客户的储存区中，并可根据客户的要求立即装运。此外，所有权和损失风险已转嫁给客户。因此，该公司没有能力使用成品或将其转售给其他客户。在这些“帐单和持有”中
根据上述安排，当产品被单独确定为属于客户，并且产品已准备好交付给客户时，公司确认收入。
销售税和交易税
从客户收取并就产生收入的交易汇给政府当局的销售和其他税项按净额报告，因此在简明经营报表中不包括在收入中。
递延成本
主要由工资相关成本组成的某些成本最初在以下情况下递延：(I)成本与客户合同直接相关，(Ii)产生或增加公司资源，用于履行未来的履约义务，以及(Iii)预期可收回。如果不符合这三个标准，成本将计入所发生期间的收入成本。递延成本在确认相关收入时确认为收入成本，但如所产生的成本超过预期可收回的金额，则在此情况下，该等成本作为已发生的支出计入收入成本。可收回金额等于该实体预期未来收到但尚未确认为收入的对价金额的总和，以换取与资产有关的货物或服务，减去与提供这些货物或服务直接相关且未确认为费用的成本。
收入成本
收入成本主要包括材料成本、直接人工成本和间接成本的分配，如设施和管理费用。成本在确认期间发生的收入时确认。
基于股票的薪酬
在公司成立之前，根据Amprius Holdings的股权激励计划，某些员工、董事和合同工获得了股票期权奖励。向被调至本公司或继续为本公司提供服务的员工、董事和合同工授予股票期权的股票补偿成本由本公司入账，并相应增加额外实收资本。
2016年，本公司采用了与安普瑞斯控股的股权激励计划分开的股权激励计划。Amprius Holdings的部分合格员工、董事和合同工获得了公司的股票期权奖励。这些奖励的股票补偿费用由本公司入账。
本公司根据授予日奖励的估计公允价值来计量所有股票支付奖励的股票补偿费用。每个员工股票期权的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型估计的。本公司以直线方式确认所有员工股票补偿奖励的补偿成本，从授予之日起至奖励完全归属之日止。该公司已选择在发生没收时对其进行解释。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型要求使用高度主观的假设来确定股票奖励的公允价值。这些假设包括：
•预期期限-股票期权的预期期限代表公司基于股票的奖励预期未偿还的期间。由于本公司在厘定预期期限方面缺乏足够的历史经验，预期期限乃根据符合普通期权资格的奖励的简化方法计算得出。
•预期波动率-公司通过评估紧接期权授予前一段时间的同行公司集团的平均历史波动率，估计期权授予的波动率，期限大致等于期权的预期期限。
•无风险利率-该公司根据美国财政部零息债券的隐含收益率计算无风险利率，剩余期限相当于期权的预期期限。
•预期股息--预期股息假设是基于公司目前对其预期股息政策的预期。公司自成立以来从未派发过股息，目前管理层预计不会派发股息。
只要有关于这些变量的未来证据，并提供公司认为更能反映实际趋势的估计，公司可能会改进或改变其方法，以得出这些投入估计。这些变化可能会对未来记录的基于股票的薪酬支出产生重大影响。
普通股认股权证
公司根据FASB ASC主题815-40将普通股认股权证归类为股权。衍生品和套期保值-实体自有权益的合同。这一分类是根据本公司的评估确定的，该评估认为普通股认股权证被认为是与本公司自己的股票挂钩的，本公司有能力通过发行本公司普通股的股票来结算这些认股权证。
最近采用的会计准则
2016年2月，FASB发布了ASU 2016-02，租约，以及对初始指导意见的后续修正：ASU 2017-13、ASU 2018-10、ASU 2018-11、ASU 2018-20和ASU 2019-01(统称为“主题842”)。承租人将需要将其资产负债表上的几乎所有租赁确认为使用权资产和租赁负债。就损益表而言，FASB保留了双重模式，要求租赁要么被归类为经营性租赁，要么被归类为融资租赁。分类将基于与当前租赁会计中应用的标准大体相似的标准。出租人会计类似于当前模式，但进行了更新，以适应承租人模式和新收入确认标准的某些变化。现有的售后回租指南，包括房地产指南，被适用于承租人和出租人的新模式所取代。本公司于2022年1月1日采用了主题842，采用了修改后的追溯方法，因此，采用对比较期间的影响没有也不需要重述或披露。
截至采用日，本公司根据ASC 842核算其租约，租契。在这一指导下，承租人将符合租赁定义的安排归类为经营性或融资性租赁，租赁在资产负债表上记录为使用权资产和租赁负债，计算方法是按租赁中隐含的利率或公司的递增借款利率对租赁期内的固定租赁付款进行贴现。租赁负债每期增加利息，减少付款，使用权资产在租赁期内摊销。对于经营性租赁，租赁负债的利息和使用权资产的摊销导致租赁期内的直线租金费用。对于融资租赁，租赁负债的利息和使用权资产的摊销导致租赁期内的前期费用。可变租赁费用，包括公共维护费、保险费和物业税，在发生时记录。
在计算使用权资产和租赁负债时，本公司选择将租赁和非租赁部分合并用于其房地产租赁。本公司将在其他资产类别出现时对此次选择进行评估。本公司不包括初始期限为12个月或以下的短期租赁作为会计政策选择，而是转而以直线基础确认租赁期限内的租金费用。
该公司拥有一项房地产资产的单一租赁，其中包括行政和销售办公室、研发空间、制造和一个干燥室。该租约还要求公司支付与租赁空间相关的维护、水电费、税款、保险和其他运营费用。该公司选择了由三个实际权宜之计组成的过渡一揽子计划，这三个权宜之计允许公司不重新评估协议是否包含租赁、租赁分类和初始直接成本的资本化。
由于采用了主题842，该租赁继续被归类为经营性租赁，公司于2022年1月1日确认了以下事项：
•经营租赁负债#美元3,256，表示截至采用之日剩余租赁付款的现值，使用公司的递增借款利率贴现7.9%.
•经营租赁使用权(“ROU”)资产为#美元3,059，这是#美元的经营租赁负债。3,256，经递延租金调整后为$240和预付租金$43.
•采用新租赁会计准则使公司累计亏损增加#美元154.
主题842的采用对公司截至2022年9月30日的浓缩资产负债表、截至2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩以及截至2022年9月30日的九个月的浓缩现金流没有任何其他影响。
2021年11月，FASB发布了ASU 2021-10，政府援助 (Topic 832), 商业实体对政府援助的披露它要求各实体在年度报告期内披露政府的重大交易。披露的信息包括援助的性质、用于核算政府援助的相关会计政策、政府援助对实体财务报表的影响以及协议的任何重要条款和条件，包括承诺和或有事项。ASU对2021年12月15日之后发布的年度财务报表有效，允许及早采用。公司于2022年1月1日采纳了这一指导意见，对公司的简明财务报表和相关披露没有任何影响，因为公司没有任何政府援助，在所述期间通过类比应用赠款或捐款会计模式来核算。
尚未采用的会计公告
2019年11月，FASB发布了ASU 2019-10，金融工具--信贷损失 (Topic 326), 定向过渡救济(“ASU 2019-10”)，它修订了ASU 2016-13年的过渡指南。ASU 2019-10为实体提供了在逐个工具的基础上不可撤销地选择子主题825-10中的公允价值选项的选项。ASU 2019-10在2022年12月15日之后的几年内有效，允许提前采用。本公司目前正在评估ASU 2019-10年度对其财务报表的影响。
注3– 业务合并
2022年9月14日，公司完成了上文讨论的业务合并，被视为反向资本重组。业务合并的影响包括以下几点：
•公司的公司注册证书经过修改和重述，除其他事项外，授权发行1,000,000股份，其中950,000股票被指定为普通股，$0.0001每股面值，以及50,000股票被指定为优先股，$0.0001每股面值；
•Legacy Amprius普通股的所有流通股被交换为相当于以下数量的公司普通股传统Amprius的股票乘以大约1.45590，或对于一个集合65,777公司普通股的股份；以及
•购买Legacy Amprus普通股的每个期权(“Legacy Amprius期权”)，不论是否归属，均已转换为购买若干本公司普通股的期权(“期权”)，受合并前适用的条款及条件所规限，相当于紧接交易完成前须受Legacy Amprius购股权规限的Legacy Amprius普通股股份数目与交换比率的乘积，每股行使价为紧接业务合并前该等Legacy Amprius期权的每股行使价除以交换比率。在结束时，Legacy Amprius期权被转换为期权，以获得总计14,223普通股，其中6,665股票仍受归属义务的约束。
于截止日期，多名投资者(“管道投资者”)向本公司买入合共2,052管道单位，价格为$10.00根据与管道投资者订立的独立认购协议(每项协议均为“认购协议”)，每股股份(该等交易，“管道”)。每个管道单元包括(I)一普通股股份及(Ii)一购买一股普通股的认股权证(各一份)。管道权证与公共认股权证实质上相同，只是每份管道权证的行使价为$。12.50每股，普通股的平均销售价格将需要超过$20.00每股，以使公司能够赎回管道权证。该管道是在业务合并关闭之前完成的。
在业务合并和管道生效后，该公司的普通股立即包括以下内容：
| | | | | |
| 普通股-Legacy Amprius | 65,777 | |
| 普通股管道投资 | 2,052 | |
| 普通股-肯辛顿 | 16,340 | |
| 企业合并后紧接的普通股股份总数 | 84,169 | |
该公司从业务合并和管道获得的净收益共计#美元。70,938，在扣除交易和发行成本后。公司支付的交易成本，包括直接成本和增量成本，
如与企业合并相关的法律、咨询和咨询费，总额为$6,794在截至2022年9月30日的9个月内。该等成本最初已递延，其后于完成业务合并后于随附的简明资产负债表中列为额外实收资本的减少额。
注4– 收入
合同余额
收入确认、开票和现金收款的时间安排可能导致应收帐款、未开票应收款(合同资产)和递延收入(合同负债)。
合同资产主要涉及在报告日期已履行但未开具帐单的合同要求取得进展的对价权利。当权利成为无条件时，合同资产转移到应收账款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，该公司不对合同资产进行记录。
应收账款是公司无条件的对价权。如果只要求在支付对价之前经过一段时间，对价的权利是无条件的。截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款余额为#美元。782及$262，分别为。
合同负债主要包括递延收入。递延收入是在收入确认之前作为进度付款开具发票的金额；当符合确认标准时，将被确认为收入。该公司的合同一般允许根据合同中概述的预定义里程碑开具发票。截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入余额总额为#美元2,582及$2,864，分别为。
当在资产负债表日后12个月以上履行履约义务时，递延收入被归类为长期收入。截至2022年9月30日和2021年12月31日，美元1,787及$501递延收入总额的余额分别被认为是长期的。
截至2022年9月30日，分配给与未履行或部分未履行的客户合同相关的剩余履约义务的交易价格总额为#美元8,447。鉴于适用的合同条款，$3,110预计将在年内确认为收入一年及$5,337预计将在两到五年内得到认可。这一金额不包括客户未承诺的合同。剩余未履行履约债务的估计确认时间--所有这些债务都是在某个时间点确认的--可能会发生变化，并受到范围变化、产品和服务交付时间变化或合同修改的影响。
截至2022年9月30日的三个月和九个月340及$736分别在票据和持有安排下得到承认。截至2021年9月30日的三个月和九个月270及$670分别在票据和持有安排下得到承认。
下表反映了公司合同负债的变化，该负债被归类为递延收入：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 递延收入，期初 | $ | 2,864 | | | $ | 1,661 | |
| 无条件开具发票的权利，但尚未得到承认 | 1,381 | | | 1,770 | |
| 从上期递延收入确认的收入 | (1,663) | | | (567) | |
| 递延收入，期末 | $ | 2,582 | | | $ | 2,864 | |
递延成本
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，286及$1,182在业务简明报表中，分别确认递延成本的部分为收入成本。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，每月211递延成本的百分比在简明业务报表中确认为收入成本。递延成本为$1,837及$1,910分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月期间，收入成本还包括因某些定制服务而产生的成本
超过预期收回金额的设计服务合同；然而，这些费用并不重要。
注5– 盘存
库存包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 原料 | $ | 272 | | | $ | 231 | |
| 正在进行的工作 | 127 | | | 14 | |
| 成品 | 104 | | | 255 | |
| 库存，净额 | $ | 503 | | | $ | 500 | |
注6– 财产和设备，净额
财产和设备，净额包括：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 中试生产设备 | $ | 4,662 | | | $ | 4,041 | |
| 实验室设备 | 2,291 | | | 2,287 | |
| 租赁权改进 | 3,509 | | | 3,439 | |
| 家具、固定装置和其他设备 | 207 | | | 242 | |
| 按成本价计算的财产和设备 | 10,669 | | | 10,009 | |
| 减去：累计折旧 | (6,845) | | | (5,799) | |
| 财产和设备，净额 | $ | 3,824 | | | $ | 4,210 | |
试生产设备，如上图所示，包括在建工程#美元。384截至2022年9月30日。折旧和摊销费用为#美元386及$441分别为2022年9月30日和2021年9月30日终了的三个月，以及美元1,116及$1,068分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。
注7– 应计负债和其他流动负债
应计负债和其他流动负债包括：
| | | | | | | | | |
| 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 应计薪酬和福利 | $ | 1,035 | | | $ | 1,066 | |
| 应计发售成本 | 399 | | | — | |
| 应计专业费用 | 330 | | | 18 | |
| 应计物业税 | 228 | | | 67 | |
| 递延租金 | — | | | 87 | |
| 其他 | 191 | | | 208 | |
| 应计负债和其他流动负债 | $ | 2,183 | | | $ | 1,446 | |
注8– 股东权益
自2022年9月30日起，本公司获授权发行1,000,000股票，其中950,000股票被指定为普通股，$0.0001每股面值，以及50,000股票被指定为优先股，$0.0001每股面值。普通股持有人每持有一股普通股有权获得一票，并有权在董事会宣布分红时获得股息。截至2022年9月30日，该公司尚未宣布任何股息。
股权激励计划
2008年计划
在本公司成立前，Amprius Holdings根据其2008年股票计划(“2008计划”)向其合资格员工授予股票期权，包括在本公司注册成立后转至本公司的员工。2008计划下的股票期权授予到期10由批出日期起计的年数或90自员工离职起计的天数，一般为二至四年，并可对Amprius Holdings的普通股股票行使。
2008年计划项下与授予本公司员工和为本公司提供服务的Amprius Holdings员工的奖励相关的基于股票的薪酬由本公司记录为基于股票的薪酬和Amprius Holdings的贡献。完成与肯辛顿的合并并不影响2008年计划下尚未完成的选项的条款。有几个不是在截至2022年9月30日的9个月内，根据2008计划授予、行使或到期的期权。截至2022年9月30日，有12,642为2008年计划保留的普通股，包括376可供发行。
2016年计划
于完成与肯辛顿的合并前，本公司维持于2017年12月1日生效的2016年度股权激励计划(“2016年度计划”)。2016年计划允许向本公司及其关联公司的员工、顾问和董事授予激励性股票期权、非限制性股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位奖励。截至2022年9月30日的9个月内，根据2016计划授予的期权总数为3,875加权平均行权价为$的股票2.62每股。2016年计划在通过《2022年股权激励计划》(《2022年计划》)的同时终止。因此，不会根据2016年计划授予任何额外的奖励。然而，2016年计划继续管理以前根据2016年计划授予的未完成奖励的条款和条件。截至2022年9月30日，共有14,216根据2016年的计划，股票期权是未偿还的。
2022年计划
公司通过了2022年9月14日生效的2022年计划。2022年计划授权以股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位或业绩奖励的形式奖励，并可授予董事、员工或顾问。在符合《2022年计划》所载调整条款和常青树条款的前提下，共有9,900根据2022年计划，公司普通股预留供发行。此外，根据2022年计划预留供发行的股份包括在截止日期或之后被取消、到期或以其他方式终止而未完全行使、因支付行使价或预扣税款而被本公司投标或扣留、或因未能归属而被本公司没收或回购的任何假定奖励(前提是可添加到2022年计划的最大股份数量为15,000股份)。根据2022年计划可供发行的股票数量可能从2023年1月1日起每年增加，但须受2022年计划的某些限制。
2022年计划规定向员工授予股票期权，行使价格不低于100授予日的公允价值的%，除非期权持有人是10%的股东，在这种情况下，期权价格将不低于110该等公平市价的%。授予的期权通常最长期限为10自授予之日起数年，并可在归属时行使。有几个不是在截至2022年9月30日的三个月内，根据2022年计划提供的赠款。截至2022年9月30日，共有9,907根据2022年计划，普通股被保留供发行。
ESPP
公司通过了2022年9月14日生效的2022年员工股票购买计划(ESPP)。根据ESPP，该公司可供发行的最高股票数量为990普通股，数量可能从2023年1月1日起每年增加，但受ESPP的某些限制。ESPP计划旨在符合1986年国内税法(修订)第423条的规定，并将为符合条件的员工提供通过工资扣除以折扣价购买公司普通股的机会。根据ESPP，公司可以指定发售期限，前提是任何发售期限不得超过27月份。每股收购价等于85本公司普通股于(I)发售日期或(Ii)购买日期(以较低者为准)的公平市价的百分比。截至2022年9月30日，该公司尚未根据ESPP建立发售。
高管激励性薪酬计划
2022年9月14日，公司董事会批准了公司的高管激励薪酬计划，该计划将允许公司根据实现特定目标向某些高管员工授予激励奖励，通常以现金支付。公司有权通过授予股权的方式解决裁决
裁决，这可能受到归属条件的限制。根据适用法律要求公司采取的任何追回政策，高管激励薪酬计划下的所有奖励都将被扣减、取消、没收或退还。截至2022年9月30日，没有根据高管激励薪酬计划授予的奖励。
基于股票的薪酬
下表显示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的2008和2016计划确认的基于股票的薪酬支出：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
9月30日， | | 九个月结束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入成本 | $ | 125 | | | $ | 86 | | | $ | 357 | | | $ | 250 | |
| 研发 | 6 | | | 7 | | | 20 | | | 11 | |
| 销售、一般和行政 | 646 | | | 230 | | | 1,746 | | | 441 | |
| 基于股票的薪酬总支出 | $ | 777 | | | $ | 323 | | | $ | 2,123 | | | $ | 702 | |
截至2022年9月30日，大约有9,164与2016年计划有关的未确认补偿费用，预计将在加权平均期间确认约3.3好几年了。
普通股认股权证
购买肯辛顿普通股的每股可赎回认股权证，可按一股普通股行使，行使价为$11.50每股(“公开认股权证”)及购买肯辛顿拥有的普通股的每份认股权证，可按一股普通股行使，行使价为$11.50根据日期为2022年3月1日的认股权证协议(“认股权证协议”)，于业务合并时尚未发行的认股权证(“私募认股权证”及连同公开认股权证)转换为可就一股本公司普通股行使的认股权证。在收盘时，有29,483公共认股权证及16,400私人认股权证。
在完成业务合并的同时，一些管道投资者从公司购买了总计2,052管道单位，价格为$10.00每股，包括(I)一普通股股份及(Ii)一购买一股普通股的权证。管道权证与公共认股权证实质上相同，只是每份管道权证的行使价为$。12.50每股，普通股的平均销售价格将需要超过$20.00每股，以使公司能够赎回管道权证。该管道是在业务合并关闭之前完成的。截至2022年9月30日，公司拥有2,052管道搜查证未结。
普通股购买协议
于2022年9月27日，本公司与BRPC II订立购买协议，根据该协议，本公司有权按其选择向BRPC II出售最高达$200,000在过去的一段时间里，它的普通股24与该普通股的发售和回售有关的登记声明生效之日起及之后的几个月。收购价将参考本公司普通股成交量加权平均价格(定义见购买协议)减去3%。公司不能向BRPC II发行超过19.99在紧接《购买协议》签署前发行和发行的普通股总数的百分比，但在有限的情况下除外。将公司普通股出售给BRPC II的收益将取决于出售之日公司普通股的频率和市场价格。
该公司发行了85在购买协议签署后，向BRPC II出售普通股，作为BRPC II承诺购买本公司普通股的代价。该公司总共产生了#美元272在与执行购买协议及发行初步承诺书有关的成本中，该等金额初步记为递延股票发行成本，并计入随附的简明资产负债表内的其他资产。截至2022年9月30日，并无根据购买协议发行其他股份。
注9– 所得税
该公司拥有不是由于持续产生净营业亏损(“NOL”)而产生的所得税支出被该等NOL所记录的全额估值拨备所抵销，因为本公司认为其NOL不太可能被使用。
注10– 每股净亏损
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月普通股股东应占每股基本和稀释后净亏损的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
9月30日， | | 九个月结束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 分子： | | | | | | | |
| 净亏损 | $ | (4,244) | | | $ | (3,141) | | | $ | (11,276) | | | $ | (6,194) | |
| 分母： | | | | | | | |
加权平均普通股数量
杰出的 | 69,013 | | 65,772 | | 66,859 | | 65,762 |
| 普通股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.06) | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.09) | |
下表汇总了截至所述期间的潜在稀释证券的流通股，这些股票被排除在稀释每股收益的计算之外，因为它们被包括在内将是反稀释的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日， |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| 股票期权 | | | | | 14,216 | | | 9,831 | |
| 普通股认股权证 | | | | | 47,935 | | | — | |
| 总计 | | | | | 62,151 | | 9,831 |
注11– 租契
本公司与Amprius Holdings订立场地及设施共享安排，将Amprius Holdings拥有的设备及Amprius Holdings租用的场地用作其行政及销售办公室、研发实验室、生产及工程设施。自2022年5月1日起，Amprius Holdings将涵盖公司在运营中使用的所有设施的写字楼租赁转让给公司。自2022年1月1日至2022年5月1日及截至2021年9月30日止九个月内，本公司向Amprius Holdings支付平均每月费用$43及$42，分别为。当前租约的到期日为2024年6月30日，只有一个选项可将租约延长至60本公司确定其合理确定将行使的月数。该公司拥有不是截至2022年9月30日被归类为融资租赁的租赁。
截至2022年9月30日的三个月和九个月，ASC 842项下的运营租赁费用为$139及$417，分别为。
计入经营租赁负债的款项支付总额为#美元。132及$350在截至2022年9月30日的三个月和九个月内。
截至2022年9月30日的未来经营租赁付款如下：
| | | | | |
| 截至12月31日的年度： | 金额 |
| 2022年(剩余三个月) | $ | 132 | |
| 2023 | 540 | |
| 2024 | 565 | |
| 2025 | 586 | |
| 2026 | 604 | |
| 2027 | 622 | |
| 此后 | 966 |
| 租赁付款总额 | 4,015 | |
| 较低现值调整 | (921) | |
| 经营租赁负债总额 | $ | 3,094 | |
本公司单一经营租赁的经营租赁披露如下：
| | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 剩余租期(以年为单位) | 6.8 |
| 经营租赁负债贴现率 | 7.9% |
注12– 承付款和或有事项
本公司可能不时涉及在正常业务过程中出现的诉讼、索赔或法律程序。当可能已经发生负债并且损失金额可以合理估计时，公司应计或有负债。管理层相信，并无任何针对本公司的索偿结果预期会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
注13– 关联方交易
与Amprius Holdings的关联方交易
在业务合并完成之前，本公司与Amprius Holdings就共享设施、服务和许可证达成了公司间安排，以支持本公司在正常业务过程中的运营，如下所述。根据安普瑞斯控股与本公司于2022年6月8日订立的终止协议，公司间服务协议于业务合并于2022年9月14日结束时终止。
该公司与安普瑞斯控股公司签订了一项服务协议，以提供行政、管理服务、信息技术和工程服务等若干服务，以支持其业务运营。在2022年1月底和2月初将Amprius Holdings的子公司分配给其股东之前，Amprius Holdings的一般和行政费用在包括本公司在内的每个子公司之间分配。分派后，Amprius Holdings产生的该等成本全部分配给本公司，作为唯一剩余的附属公司。由于Amprius Holdings不打算要求偿还收到的资金，公司通过Amprius Holdings的出资获得了这些资金的融资。
Amprius Holdings在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的出资构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
9月30日， | | 九个月结束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 基于股票的薪酬 | $ | 131 | | | $ | 37 | | | $ | 377 | | | $ | 116 | |
| 其他已分配的公司成本 | — | | | 85 | | | 295 | | | 246 | |
| 现金 | — | | | 14,612 | | | 210 | | | 19,446 | |
总出资额来自
安普瑞斯控股 | $ | 131 | | | $ | 14,734 | | | $ | 882 | | | $ | 19,808 | |
公司董事会于2021年3月正式批准对所有公司间垫款的处理。实质上，自成立以来及截至2022年9月30日的9个月内，本公司与Amprius Holdings之间的公司间交易已包括在这些简明财务报表中，并决定在交易发生时予以原谅，因为从一开始的安排意图就是出资。2021年3月之后的公司间交易也是以出资的形式进行的。结算这些交易的净影响总额在现金流量表中列示为融资活动，并在简明资产负债表中列示为额外实收资本。
在业务合并之前，该公司与Amprius控股公司签订了一项使用Amprius控股公司拥有的专利和许可证的许可协议。自2022年5月12日起，Amprius Holdings根据知识产权协议将公司在运营中使用的所有专利和专利申请以及注册商标和商标申请转让给公司。本次知识产权转让不会对公司的资产负债表产生任何财务影响。
与关联子公司的关联方交易
该公司还从以下公司采购原材料和开发材料二由Amprius Holdings拥有和控制的子公司。Amprius Holdings将其所有股份分配给二2022年2月将子公司出售给其股东和期权持有人。在截至2022年9月30日的9个月内，在分配Amprius Holdings的子公司之前的两个月内，记录为收入成本的此类购买总额为$86。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里，记录为收入成本的此类购买总额为$69及$144，分别为。截至2021年12月31日，关联子公司的未付应付款余额总计为美元18.
附注14-后续事件
奖金支付
2022年10月5日，Amprius Holdings的董事会批准将现金奖金的支付速度加快约美元2,310致安普瑞斯控股及本公司行政总裁孙康博士。安普瑞斯控股公司派发该等现金红利对本公司的现金或经营业绩并无影响。
能源部(“能源部”)拨款
2022年10月11日，美国能源部先进制造办公室授予该公司一美元1,000Grant，这将被用来进一步成熟该公司制造纳米线硅阳极的工艺。这笔赠款将促进其技术的成熟，以实现公司的目标，即高产量、低成本的超高能量密度电池生产，显著提高产量和生产能力。
2022年10月19日，美国能源部制造和能源供应链办公室授予该公司一美元50,000与美国政府的基础设施支出计划有关的成本分摊拨款，该计划旨在扩大电动汽车和电网电池的国内制造。这笔费用分摊赠款取决于最终合同的成功谈判，待最后敲定的条款中包括赠款将涵盖的相关费用部分。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
你应该阅读以下对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们未经审计的简明财务报表和本季度报告10-Q表中其他部分的相关附注。本讨论和分析中包含的或本10-Q表中其他部分陈述的信息，包括有关我们业务和相关融资的计划和战略的信息，包括涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于许多因素的影响，包括本10-Q表格中题为“风险因素”和“有关前瞻性陈述的告诫”一节所述的那些因素，我们的实际结果可能与以下讨论和分析中的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同。除另有说明或文意另有所指外，本节中提及的“公司”、“安普瑞斯”、“我们”及其他类似术语指：(I)在截止日期之前，是指传统安普瑞斯；(Ii)在截止日期之后，是指安普瑞斯技术公司。
概述
Amprius Technologies，Inc.(F/k/a Kensington Capital Acquisition Corp.IV，一家获得开曼群岛豁免的有限责任公司)自2018年以来一直在开发并投入商业生产超高能量密度锂离子电池，利用破坏性硅纳米线阳极用于移动应用。我们的硅纳米线负极技术使电池在广泛的工作温度范围内具有更高的能量密度、更高的功率密度和极快的充电能力，这使得我们的电池比传统的石墨锂离子电池提供了更好的性能。我们的硅纳米线阳极直接替代了传统锂离子电池中的石墨阳极，我们的制造工艺利用了传统锂离子电池和相关供应链的制造工艺。
目前，我们的电池主要用于现有和新兴的航空应用，包括无人机和高空伪卫星等无人驾驶航空系统。我们相信，我们的专有技术在电动交通领域具有广泛的应用潜力。我们的电池及其性能规格已经过30多家客户的测试和应用验证，其中包括空中客车、AeroVironment、BAE系统、美国陆军和Teledyne FLIR，截至2022年9月30日，我们已经发运了10,000多块电池，这些电池支持关键任务应用。我们专有的硅纳米线阳极结构、电池设计和制造工艺得到了我们经过10年研发开发的专利、商业秘密和技术组合的保护。
我们目前在加利福尼亚州弗里蒙特总部的一条千瓦时规模的生产线上生产电池，我们认为那里对我们电池的需求超过了我们的制造能力。我们正在努力满足几个快速增长的潜在市场的预期需求，包括通过设计和建设一个能够在GWh+规模生产的大型制造设施，包括一条用于我们的硅纳米线阳极的自动化、大批量生产线。
业务合并
于2022年9月14日(“完成日期”)，本公司根据本公司、本公司全资附属公司肯辛顿资本合并子公司(“合并子公司”)及Amprius Technologies Operating，Inc.(位于特拉华州的F/k/a Amprius Technologies，Inc.)签订的日期为2022年5月11日的业务合并协议(“业务合并协议”)完成业务合并(“Legacy Amprius”)。根据业务合并协议的条款，本公司更改其注册司法管辖权，将其注册为根据特拉华州法律注册成立的公司(“归化”)，据此，本公司更名为“Amprius Technologies，Inc.”，本公司与Legacy Amprius之间的业务合并是通过合并Sub与Legacy Amprius并合并为Legacy Amprius而实现的，Legacy Amprius作为Amprius的全资附属公司继续存在(连同业务合并协议(“业务合并”)拟进行的归化和其他交易)。业务合并前的肯辛顿资本收购公司IV在本文中被称为“肯辛顿”。
出于财务报表报告的目的，这项业务合并被视为反向资本重组，Legacy Amprius被视为收购方，肯辛顿被视为被收购方。因此，Legacy Amprius的资产、负债和经营业绩成为业务合并后的历史财务报表。我们的资产及负债继续按历史成本列账，并无任何商誉或其他无形资产入账。
在扣除交易和发行成本后，我们从业务合并和管道获得的净收益总计7090万美元。
承诺股权融资
于2022年9月27日，吾等与B.Riley Trust Capital II，LLC(“BRPC II”)订立普通股购买协议(“购买协议”)及登记权协议(“承诺股权登记权协议”)。根据购买协议，在满足其中所载条件的情况下，吾等有权(但无义务)在购买协议期限内不时向BRPC II出售最多200,000,000美元的新发行普通股(受若干条件及限制的规限)(“承诺股权融资”)。根据购买协议出售普通股及任何出售的时间完全由吾等选择，吾等并无责任根据购买协议向BRPC II出售任何证券。作为BRPC II承诺按购买协议所载条款及条件按吾等指示购买普通股的代价，于购买协议签立时，吾等向BRPC II发行84,793股普通股(“初步承诺股份”)。于根据购买协议从BRPC II收到总额相等于100,000,000美元的现金总收益后，吾等将向BRPC II额外发行84,793股普通股(连同初步承诺股份合称“承诺股份”)。此外，在向BRPC II承诺的股权融资中发行的任何普通股，除承诺股份外，BRPC II将以当前市场价格减去3.0%的固定折扣购买。
在初步满足《购买协议》(以下简称《购买协议》)中规定的购买义务的条件后(“生效日期”)，包括根据经修订的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)注册的登记声明、BRPC II根据《购买协议》向其发行的普通股的转售(吾等同意根据承诺的股权登记权协议向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交)以及与此相关的最终招股说明书向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书，吾等将有权但无义务：在生效日期起及生效后的24个月期间内，本公司不时全权酌情指示BRPC II购买指定最高数量的普通股，但不得超过购买协议中规定的某些限制(每次“VWAP购买”)，方法是在任何交易日(“购买日期”)普通股在纽约证券交易所(“纽交所”)开始交易之前向BRPC II发送书面通知。只要(I)紧接该购买日期前一个交易日普通股的收市价不低于购买协议所载的指定门槛价格，及(Ii)BRPC II根据购买协议先前所有VWAP购买及之前所有日内VWAP购买(定义见下文)的所有普通股股份均已在本公司向BRPC II递送有关适用购买通知前已由BRPC II收到。
除上述定期VWAP购买外，在生效后，在继续满足购买协议规定的条件的情况下，我们还将有权但无义务通过向BRPC II交付不可撤销的书面购买通知，指示BRPC II在任何交易日，包括实施常规VWAP购买的同一购买日期(视情况而定)购买指定数量的普通股，不得超过购买协议中规定的与适用于常规VWAP购买的限制类似的某些限制(每个，“日内VWAP购买”)。在纽约时间上午10：00之后，纽约时间下午3：30之前，在该购买日期。
根据适用的纽约证券交易所规则，在任何情况下，吾等根据购买协议向BRPC II发行的普通股不得超过16,825,366股，股份数目相等于紧接购买协议签立前已发行的普通股股份(“交易所上限”)的19.99%，除非吾等根据适用的纽约证券交易所规则获得股东批准发行超出交易所上限的普通股。本交易所上限不适用于吾等根据购买协议可能实施的VWAP购买及日内VWAP购买而发行及出售普通股，只要该等普通股在该等VWAP购买及日内VWAP购买(视情况而定)中以等于或高于适用的普通股“最低价格”(定义见纽约证券交易所适用上市规则)的价格出售，而该最低价格是在吾等根据购买协议进行该等VWAP购买及日内VWAP购买(视情况而定)时计算的，考虑到我们向BRPC II发行承诺股，以及我们向BRPC II偿还一定数额的法律费用和支出，进行了调整。此外，我们不得根据购买协议向BRPC II发行或出售任何普通股，与BRPC II及其关联公司当时实益拥有的所有其他普通股股份(根据修订后的1934年证券交易法第13(D)节(“交易法”)及其第13d-3条计算)合计后，BRPC II将实益拥有超过4.99%的普通股流通股。
自生效日期起及生效后，吾等将控制向BRPC II出售普通股的时间和金额。根据购买协议向BRPC II出售普通股的实际情况将取决于我们将不时决定的各种因素，其中包括市场状况、普通股的交易价格以及我们对我们和我们的业务的适当资金来源的决定。
美国能源部成本分摊拨款
2022年10月，我们从美国能源部获得了5000万美元的成本分摊拨款。这笔费用分摊赠款取决于最终合同的成功谈判，待最后敲定的条款中包括赠款将涵盖的相关费用部分。
影响我们业务的已知趋势、需求、承诺、事件或不确定性
我们认为，我们的业绩和未来的成功取决于几个因素，这些因素为我们带来了重要的机遇，但也带来了风险和挑战，包括下文和“风险因素”一节中讨论的那些因素。
建立制造能力
虽然到目前为止，我们已经在千瓦时规模的产能上进行了生产，但我们已经开始分阶段利用并行路径进行产能建设。我们目前在弗里蒙特的工厂收到了Centrotherm的第一台大型阳极生产机。我们正在为我们的生产过程定制机器，然后必须在机器上线用于生产目的之前完成调整和测试。我们预计，到2023年底，这台机器将把我们的硅阳极生产能力提高到大约2兆瓦时。预计这将加快我们在GWh规模制造电池的技术流程的开发，同时我们将利用从业务合并获得的收益以及承诺的股权融资(如果有的话)为设计和建造我们的大批量制造设施做准备。要实现高能量密度锂离子电池商业规模的产能，我们将需要投入大量资本支出来扩大我们的产能并改善我们的供应链流程。根据我们目前的预期，我们估计我们的资本设备支出将在1.2亿美元至1.5亿美元之间，以实现每年1.0GWh的制造能力，关闭后大约需要两年时间才能开始批量生产。由于我们的硅纳米线阳极工艺需要不同于传统阳极制造的设备，我们的资本设备成本可能高于用于生产石墨阳极的设备。
我们已经开始为GWh规模的制造设施选址，我们计划从设备供应商那里采购能够进行阴极制造、电池组装和电池测试的制造设备。为了实现商业规模的产能，我们需要建立必要的材料、零部件和设备的供应关系，为我们潜在的市场大规模生产硅纳米线技术，这将使我们能够开发一条自动化、大批量生产线，以增加产量。我们未来制造需求的能力和时间以及相关的资本支出仍不确定，将取决于各种因素，包括我们为硅纳米线阳极设计和建造新的制造基地和开发自动化、大批量生产线的能力，缓解供应链限制和管理新劳动力的能力，利用我们现有设施的计划产能，以及在现有总部以外的新地理区域运营的能力。我们的潜在供应商和其他设备供应商在建设我们的生产线时也可能遇到延误、额外成本和其他障碍，这些目前尚不清楚。如果我们不能为我们的硅纳米线阳极开发一条自动化的、大批量的生产线，我们的增长能力将受到不利影响。此外，尽管我们已经在一家供应商的平台上测试和验证了我们产品的性能，但我们计划的生产线是否会成功仍存在不确定性。我们预计，随着我们提高制造能力和扩大业务，我们的资本支出将逐一增加。
降低制造成本
我们相信，在每千瓦时成本的基础上降低电池制造成本是加速电池需求和扩大客户基础的重要因素。因此，我们将继续努力进一步开发和验证我们的制造工艺，以实现大批量制造并降低制造成本。我们的硅纳米线阳极的生产需要不同于传统石墨阳极制造的设备。因此，我们的资本设备成本最初可能高于用于生产石墨阳极的设备。随着我们的规模扩大，我们相信我们将受益于单位固定成本的降低，如管理费用、劳动力和资本支出、工具利用率的提高以及设备和材料的批量定价。我们还将寻求通过优化材料利用率、生产能力和产量来降低成本。此外，该公司还打算继续投资于研究和开发，以改善电池性能和制造工艺。然而，在我们能够成功地为我们的硅纳米线阳极设计和实施自动化、大批量生产线并规模化生产我们的电池之前，我们无法准确地预测我们的制造成本，这可能会对我们在制造过程中实现成本降低的能力产生不利影响。
竞争激烈的市场
我们的竞争对手既包括老牌制造商，也包括正在开发新的电池技术和化学产品以满足日益增长的电气化交通解决方案市场的新进入者。我们相信，随着硅电池作为传统石墨电池的潜在替代品的最新发展，这些电池的制造商将继续投入资金、时间和精力来提高其电池的能力。目前，我们是唯一一家使用100%不含任何非活性添加剂的硅阳极的制造商。我们相信，我们是市场上领先的公司，拥有能够满足航空应用要求的高性能电池。电动汽车(“EV”)电池行业只有有限数量的商业可用电池满足最低性能规格。这为许多电池制造商创造了一个快速增长和竞争激烈的行业，以抢占商业上可接受的电池的市场份额。我们相信，电动汽车行业在驱动里程和快速充电能力方面有很大的改进空间，而我们的硅纳米线技术可以解决这一问题。为了在电动汽车行业中竞争，除了延长循环寿命、增加外形系数和提高生产质量外，降低制造成本是一个重要目标。一个主要的担忧是，我们的许多竞争对手和潜在的未来进入者可能会更好地利用资本来扩大产能，拥有更多的资源来商业化，并有更多的机会接触客户。因此，我们可能处于竞争劣势，无法保持或扩大我们的市场份额。
产品开发
我们预计将继续投资于电池技术的开发，目标是在我们新的全球瓦时规模的制造设施建成后实现商业生产。我们继续开发定制的电池解决方案，并向行业领先的制造商以及联邦政府提供电池的标准化样品(即原型)。我们计划将研发重点放在以下几个重点领域：
•提高电池续航时间：继续满足我们客户的特定需求，并推动我们的电池在电气化交通的新领域采用，包括电动汽车领域。我们正在使用化合物作为硅烷气体的潜在添加剂，用于生产我们的硅纳米线阳极，这已经证明了在不对能量密度等其他性能特性产生负面影响的情况下提高循环寿命的潜力。
•进一步提高能量密度：我们正在进行开发活动，以探索不同的正极材料，包括转换阴极，以进一步提高我们的电池的能量密度。
•更大的蜂窝外形：我们已经开发和正在为我们的客户开发的电池，对于小型飞机来说，通常大约是2-15ah。随着我们扩大客户基础，我们希望为更广泛的电气化交通应用开发更大尺寸的电池。
作为这些努力的结果，我们的目标是充分实现我们的硅纳米线阳极技术的好处，并开发出市场上最高性能的产品。
监管环境
我们所在的行业受到许多既定的环境法规的约束，这些法规通常会随着时间的推移变得更加严格。在我们处理、储存、处置、运输和使用大量危险材料的过程中，我们必须遵守有关电池安全和运输的法律法规，以及管理危险材料的健康和生产安全法律法规。我们预计，拜登政府下的环境法规如果被采纳，可能会促进市场需求和收入增长，而其他潜在的法规如果被采纳，可能会导致额外的运营成本。如果我们不遵守现有和未来的法律法规，我们的业务和经营结果可能会受到不利影响，如罚款、诉讼、刑事指控、监管机构的制裁或其他责任。由于未来的监管变化不确定，我们无法衡量这些变化对我们的业务和我们的运营结果的影响。
全球风险
自2019年12月以来，新冠肺炎冠状病毒在全球快速传播，造成业务中断，影响到一系列行业的生产和销售。虽然目前预计中断是暂时的，但新冠肺炎对我们运营和财务业绩的影响程度将取决于某些事态发展，包括病毒的持续时间和传播，以及对我们的客户、员工和供应商的影响。我们的客户可能会对他们的现金流和运营产生严重的不利影响，导致潜在的购买和付款困难
我们的产品，因此，我们的收入减少。在截至2020年12月31日的一年中，由于新冠肺炎疫情和相关的临时关闭，我们的员工人数也减少了10%。然而，在截至2021年12月31日的一年中并持续到2022年，我们的劳动力数量有所恢复，显示出生产活动和供应链持续流动的复苏和增长的迹象。从2021年12月31日到2022年9月30日，我们的员工人数增长了41%。大流行的最终结果是不确定的，因此，对我们的财务状况或业务结果的影响也是不确定的。到目前为止，由于我们没有开始全面的商业生产活动，新冠肺炎没有对我们的中期未经审计的简明财务报表或我们的流动性产生实质性的影响。我们与承包商、供应商、客户、其他业务合作伙伴或我们的融资来源之间的任何条款都没有因新冠肺炎而发生实质性变化。
此外，2022年2月开始的俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突对全球经济和金融市场产生了不利影响。虽然我们的业务没有受到这场持续的军事冲突的直接影响，因为我们没有资产或业务，我们也没有从俄罗斯、白俄罗斯或乌克兰购买材料，但无法预测我们的业务或我们的客户、供应商和制造商的业务在短期和长期内将受到多大程度的影响，或者冲突可能以何种方式影响我们的业务。军事行动、制裁以及由此造成的市场混乱和通胀压力的范围和持续时间，以及这些变化对我们的业务和运营结果的影响无法预测，但可能是实质性的。
财务信息的可比性
由于业务合并，我们未来的经营业绩和财务状况可能无法与历史业绩相提并论。自业务合并完成以来，我们已经并预计将继续产生更高的资本支出，这些支出与我们新的全球瓦时规模制造设施的设计和建设以及为我们的硅纳米线阳极开发自动化、大批量生产线有关，以及持续研发努力、合规以及其他一般和行政费用(包括与上市公司相关的费用)的更高成本。
陈述的基础
本季度报告中其他部分的Form 10-Q中包含的未经审计的简明财务报表是根据美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。我们通过一个运营部门开展业务。鉴于在业务合并前持有Legacy Amprus普通股约99.6%的Amprius Holdings在历史上没有为Legacy Amprus编制财务报表，因此Legacy Amprus的历史业绩是根据Amprius Holdings的财务记录在分拆的基础上编制的，使用我们业务的历史运营结果和我们业务的资产和负债的历史基础，并根据美国公认会计原则进行必要的调整。
我们运营结果的组成部分
我们目前在加利福尼亚州弗里蒙特的总部运营着一条千瓦时规模的生产线。为了满足对我们电池的需求，我们正在设计并建造一个全球瓦时规模的制造设施，设计我们的自动化、大批量生产线，并扩大生产。因此，我们预计我们的资本支出和营运资本需求在不久的将来将大幅增加。我们未来创造足够的收入以实现盈利的能力将在很大程度上取决于我们扩大生产规模以满足预期的市场对我们产品的需求的能力。因此，我们未来财务业绩的驱动因素以及这些业绩的组成部分可能无法与我们过去的运营业绩相提并论。
收入
我们历来通过为定制硅阳极锂离子电池技术的开发提供设计服务以及向我们的客户销售我们的电池而获得收入。我们的合同通常只包含一个履约义务。收入在达到最终里程碑时(即交付最终工作样机并满足所有要求的规格)或客户获得产品控制权时确认，通常在发货时确认。
收入成本
收入成本包括材料、直接人工、分配折旧费用以及与收入合同相关的其他直接和间接成本。人工包括与人员相关的费用，如工资和福利，以及基于股票的薪酬。包括在收入成本内的股票薪酬费用是根据以下比例分配的
人员在制造电池和履行客户合同方面所花费的时间。收入成本预计将继续增加，因为我们产生了与我们GWh规模制造设施的设计和扩建相关的费用。
我们在发生的期间内支出成本，除非成本满足三个标准作为资产资本化：当成本与客户合同直接相关时；我们希望通过履行合同产生或增强业务资源，用于履行未来的履约义务；我们预计将收回此类收益。我们将递延成本确认为相关收入确认期间的收入成本。收入成本还包括超过可收回金额的已发生成本。
研究与开发(R&D)费用
研发费用主要包括工资和福利，包括基于库存的薪酬费用和其他相关人员费用、折旧、合同服务、材料和用品、外部承包商和供应商的其他费用加上分配的间接成本。这些费用涉及生产前实验原型和模型的概念制定和设计，包括未来没有其他用途的设备和材料的费用。研发费用在发生时计入费用。包括在研发费用中的基于股票的薪酬费用是根据员工在创新和向我们的产品线引入新电池方面所花费的时间比例来分配的。
我们预计，在可预见的未来，随着我们继续投资于增强产品能力、制造符合客户规格的电池原型和测试电池的活动，研发费用将会增加。
销售、一般和管理费用
销售、一般和行政费用主要包括薪金和与人员有关的费用，包括基于股票的报酬费用、外部承包人和专业服务费、审计和合规费用、法律、会计和其他咨询服务，以及分配的设施和信息技术费用，包括折旧。包括在销售、一般和行政费用中的基于股票的薪酬费用是根据人员在营销、行政和公司服务方面花费的时间比例分配的。
我们预计，由于我们作为上市公司的运营，我们的销售、一般和行政费用将会增加，包括与遵守适用于在全国证券交易所上市的公司的规则和法规以及与根据美国证券交易委员会的规则和法规承担合规和报告义务有关的费用，以及保险(包括董事和官员保险)、投资者关系活动以及其他行政和专业服务(如会计、法律、监管和税务)的增加费用。
其他收入(费用)，净额
其他收入(支出)，净额主要由利息收入和免除购买力平价贷款的收益组成。
所得税拨备
我们的所得税拨备包括根据制定的税率对美国联邦和州所得税的估计，并根据允许的抵免、扣除、不确定的税收状况、递延税收资产和负债的变化以及税法的变化进行调整。我们对我们的美国和州净递延税项资产的全部价值保持估值津贴，因为我们的递延税项资产不太可能被收回。
经营成果
截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的比较
下表汇总了我们在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内的运营结果(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月
9月30日， | | 变化 | | 九个月结束
9月30日， | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 收入 | $ | 816 | | | $ | 330 | | | $ | 486 | | | 147 | % | | $ | 3,617 | | | $ | 1,556 | | | $ | 2,061 | | | 132 | % |
| 收入成本 | 2,284 | | | 1,986 | | | 298 | | | 15 | % | | 7,448 | | | 4,990 | | | 2,458 | | | 49 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛损 | (1,468) | | | (1,656) | | | 188 | | | (11) | % | | (3,831) | | | (3,434) | | | (397) | | | 12 | % |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研发 | 488 | | | 327 | | | 161 | | | 49 | % | | 1,340 | | | 978 | | | 362 | | | 37 | % |
| 销售、一般和行政 | 2,367 | | | 1,154 | | | 1,213 | | | 105 | % | | 6,223 | | | 2,508 | | | 3,715 | | | 148 | % |
| 总运营费用 | 2,855 | | | 1,481 | | | 1,374 | | | 93 | % | | 7,563 | | | 3,486 | | | 4,077 | | | 117 | % |
| 运营亏损 | (4,323) | | | (3,137) | | | (1,186) | | | 38 | % | | (11,394) | | | (6,920) | | | (4,474) | | | 65 | % |
| 其他收入(费用)，净额 | 79 | | | (4) | | | 83 | | | (2075) | % | | 118 | | | 726 | | | (608) | | | (84) | % |
| 净亏损 | $ | (4,244) | | | $ | (3,141) | | | $ | (1,103) | | | 35 | % | | $ | (11,276) | | | $ | (6,194) | | | $ | (5,082) | | | 82 | % |
上文报告的成本和业务费用包括按股票计算的薪酬如下：
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| 截至三个月
9月30日， | | 变化 | | 九个月结束
9月30日， | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 收入成本 | $ | 125 | | | $ | 86 | | | $ | 39 | | | 45 | % | | $ | 357 | | | $ | 250 | | | $ | 107 | | | 43 | % |
| 研发费用 | 6 | | | 7 | | | (1) | | | (14) | % | | 20 | | | 11 | | | 9 | | | 82 | % |
销售、一般和行政
费用 | 646 | | | 230 | | | 416 | | | 181 | % | | 1,746 | | | 441 | | | 1,305 | | | 296 | % |
| 基于股票的薪酬总额 | $ | 777 | | | $ | 323 | | | $ | 454 | | | 141 | % | | $ | 2,123 | | | $ | 702 | | | $ | 1,421 | | | 202 | % |
收入
与截至2022年9月30日的三个月和九个月相比，收入分别增加了50万美元(147%)和210万美元(132%)，达到80万美元和360万美元至2021年的同一时期。增加的主要原因是在截至2022年9月30日的三个月和九个月内分别完成了30万美元和130万美元的定制设计服务。此外，在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，标准电池的销售额分别增加了20万美元和80万美元。
收入成本
与2021年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和九个月的收入成本分别增加了30万美元和250万美元，增幅为15%和49%。在截至2022年9月30日的三个月中，这一增长主要是由于履行设计服务合同的成本增加了30万美元。在截至2022年9月30日的九个月期间，这一增长主要是由于履行设计服务合同的成本增加了160万美元，以及生产成本净增加了90万美元，这主要是由于我们扩大了产能和增加了参与生产的人员。
研发费用
与截至2022年9月30日的三个月和九个月相比，研发费用分别增加了20万美元(49%)和40万美元(37%)至2021年的同一时期。这一增长主要是由于员工人数的增加以及工资和员工福利成本的相关增加，包括基于股票的薪酬。
销售、一般和管理费用
与截至2022年9月30日的三个月和九个月相比，销售、一般和行政费用分别增加了120万美元和370万美元，增幅为105%和148%至2021年的同一时期。这一增长主要是由于我们准备成为一家公共实体而增加了员工人数，包括在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，与人事相关的成本分别增加了30万美元和100万美元，同期基于股票的薪酬支出分别增加了40万美元和130万美元。此外，我们的专业费用(主要包括法律和会计支持)在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间分别增加了40万美元和120万美元，因为我们准备作为一家上市公司运营。
流动性与资本资源
流动性的来源和用途
流动性描述的是一家公司产生足够现金流以满足其业务运营的现金需求的能力，包括营运资金需求、偿债、收购、合同义务和其他承诺。我们根据我们的运营现金流及其是否足以为我们的运营和投资活动提供资金来评估流动性。为了履行我们的合同义务，我们必须不断拥有足够的高流动性资产。
在业务合并之前，我们的运营资金主要来自Amprius Holdings的出资和运营收入。我们预计不会从Amprius Holdings获得额外的资本贡献，因为我们预计将依赖业务合并、私募2,052,500个单位(“管道单位”)的手头现金，每个单位包括一股普通股和一个认股权证(“管道认股权证”)，价格为每单位10.00美元，紧接业务合并(该等交易，“管道”)结束前，以及承诺股权融资的收益(如有)。我们盈利的能力取决于未来的事件，包括获得足够的资金为我们的业务计划提供资金，完成我们全球瓦时规模的制造设施的设计和建造，获得足够的供应商关系，建立我们的客户基础，成功执行我们的业务和营销战略，以及聘用适当的人员。
我们预计在不久的将来，我们的资本支出和营运资本需求将大幅增加。我们目前在加利福尼亚州弗里蒙特的总部运营着一条千瓦时规模的生产线，我们正在努力扩大这条生产线，以实现千瓦时规模的生产。为了满足我们对电池的需求，我们正在设计并建造一个全球瓦时规模的制造设施。根据我们目前的预期，我们估计我们的资本设备支出将在1.2亿美元至1.5亿美元之间，以实现每年1.0GWh的制造能力，业务合并结束后大约需要两年时间才能开始批量生产。我们计划以模块化的形式建造，这样我们就可以逐步提高我们的制造能力，并在弗里蒙特总部运营一条兆瓦时规模的生产线，直到我们在新的全球瓦时规模的制造设施实现每年约0.5至1.0千兆瓦时的制造能力，然后通过复制精确的方法根据需要进一步扩展。
截至2022年9月30日，我们拥有7380万美元的现金和现金等价物，其中包括2022年9月14日完成业务合并所得的7090万美元净收益。我们相信，我们手头的现金来自企业合并、管道、承诺股权融资的收益(如果有)以及来自政府的资金，将足以满足我们至少12个月的营运资本和资本支出要求。然而，由于能够使用承诺股权融资的全部或部分能力，和/或如果我们的业务条件或其他发展发生重大变化，包括我们的大规模生产线发展出现意想不到的延迟、供应链挑战、政府资金延迟或不可用、新冠肺炎疫情造成的中断、竞争压力和监管发展，我们可能需要额外的现金。
根据承诺股权融资，向BRPC II实际出售普通股(如果有的话)将取决于我们不时决定的各种因素，其中包括市场状况、我们普通股的交易价格以及我们对我们业务和运营的适当资金来源的决定。我们不能保证我们可以在多大程度上利用承诺的股权融资。见“-承诺股权融资了解更多信息。
我们可能会从行使我们所有的现金认股权证中获得高达2.894亿美元的全额行使。然而，我们的公有权证和私募认股权证的行权价为每股11.50美元，而管道认股权证的行权价为每股12.50美元。认股权证持有人行使认股权证的可能性以及我们将获得的任何现金收益取决于我们普通股的市场价格。如果我们普通股的市场价格低于每股11.50美元，对于私募权证或公共认股权证，或者对于管状认股权证，每股12.50美元，我们相信权证持有人将不太可能行使他们的认股权证。
如果我们的资源不足以满足我们的现金需求，我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。如果无法获得融资，或者如果融资条款不如我们预期的那么可取，我们可能会被迫采取行动来减少我们的资本或运营支出，包括减少或推迟我们的生产设施扩建，这可能会对我们的业务、运营业绩、财务状况和前景产生不利影响。例如，由于我们预计将通过复制完全相同的方法进行扩张，如果我们的现金少于预期，并且无法以可接受的条件获得额外的融资，我们预计我们将减少初始
提高我们大型工厂的生产能力，并在以后适当增加产能。任何此类削减或延迟都可能对我们的业务计划和运营结果产生不利影响。
到目前为止，我们已经蒙受了净亏损。截至2022年9月30日的三个月和九个月，我们分别净亏损420万美元和1130万美元。我们预计未来将出现更多亏损和费用增加，包括与设计和建造我们的GWh规模制造设施、继续研发努力和增加员工人数相关的费用。我们相信，建立和运营一个大批量的制造设施将促进盈利。管理层相信，截至2022年9月30日，其手头的现金和现金等价物将足以为我们的经营活动提供至少未来12个月的资金。
合同义务和其他义务
我们与加利福尼亚州弗里蒙特的Amprius，Inc.(“Amprius Holdings”)签订了一项空间和设施共享安排，被归类为运营租赁。根据协议，我们在运营中使用了Amprius Holdings拥有的设备和租赁的空间。当前租约的到期日为2024年6月30日，只有一个选项可以将租约延长60个月，我们有理由确定将代表Amprius Holdings行使这一选择权。自2022年5月1日起，我们承担了这份最初由Los Altos Fields，LLC和Amprius Holdings签订的租约，并因转让而终止了空间和设施共享安排。我们预计到2024年6月30日的最低租赁费为90万美元。如果我们选择延长租约，预计到2029年6月30日，额外的最低租赁费将为310万美元。见本季度报告10-Q表其他部分的简明财务报表附注11。
我们还在正常的业务过程中与不同的供应商签订其他合同，这些合同一般规定在一定的通知期后终止合同。这些合同一般不包含任何最低采购承诺。根据这些合同，在取消合同时应支付的款项通常只包括所提供服务的付款、截至取消之日发生的费用和最低限度的解约金。
现金流
下表汇总了上述期间我们的经营、投资和融资活动产生的现金流(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
9月30日， | | 变化 |
| 2022 | | 2021 | | $ |
| 用于经营活动的现金净额 | $ | (8,184) | | | $ | (6,307) | | | $ | (1,877) | |
| 用于投资活动的现金净额 | (747) | | | (276) | | | (471) | |
| 融资活动提供的现金净额 | 71,578 | | | 19,693 | | | 51,885 | |
| 现金及现金等价物净增加情况 | $ | 62,647 | | | $ | 13,110 | | | $ | 49,537 | |
经营活动中使用的现金流量
到目前为止，我们在经营活动中使用的现金流主要包括与扩大业务相关的各种人员支出，以及支持我们增加的与2021年7月投入使用的第二条生产线相关的产能的成本。我们预计与人事、研发以及销售、一般和行政活动相关的费用将增加，以支持我们向上市公司的转型，以及支持我们提高制造能力的计划。
在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动中使用的现金净额为820万美元，主要包括1130万美元的净亏损，经370万美元的非现金积极调整和60万美元的运营资产和负债变化所使用的现金。非现金调整主要是由210万美元的股票薪酬支出和110万美元的折旧和摊销费用推动的。我们的经营资产和负债变动使用的现金净额为60万美元，主要是由于上市公司的保险费(包括董事和高级职员保险)增加，与预付保险有关的预付费用增加220万美元，应收账款增加50万美元，主要是由于根据我们的定制设计服务所实现的里程碑开具发票的时间安排以及在此期间完成的额外标准电池出货量，以及我们的运营租赁租金支付减少40万美元。这些资金外流主要被应付帐款增加230万美元所抵消，这主要归因于业务合并完成时支付的交易成本。
在截至2021年9月30日的9个月中，经营活动中使用的净现金为630万美元，主要包括我们的净亏损620万美元，经积极的非现金调整后调整为100万美元，以及我们的运营资产和负债变化所使用的现金110万美元。非现金调整主要是由110万美元的折旧和摊销费用以及70万美元的基于股票的薪酬支出推动的。这被2021年6月免除购买力平价贷款带来的70万美元收益所抵消。我们的营业资产和负债变动使用的现金净额为110万美元，主要是由于我们在2021年第一季度支付了很大一部分法定债务，导致应付账款减少了180万美元。此外，我们的递延成本进一步增加了100万美元，这主要归因于与两个主要客户签订的设计服务合同的资本化成本。这些资金外流主要被在确认收入之前作为进度付款开具发票的递延收入增加150万美元所抵消，这两个设计服务客户导致递延费用增加。
用于投资活动的现金流
在截至2022年9月30日的9个月中，用于投资活动的净现金为70万美元，而截至2021年9月30日的9个月为30万美元。在截至2022年9月30日的9个月中，房地产和设备购买量的增加主要是由于2022年第三季度为在建工程预付了两笔款项。
融资活动提供的现金流
在截至2022年9月30日的9个月中，融资活动提供的现金净额为7160万美元，而截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的现金净额为1970万美元。融资活动提供的现金净额增加的主要原因是7,110万美元在反向资本重组和管道融资的收益中，扣除交易成本。
在截至2021年9月30日的9个月中，融资活动提供的现金主要来自Amprius Holdings贡献的现金。
关联方交易
吾等于正常业务过程中与Amprius Holdings订立关联方交易。2017年2月27日，我们与Amprius Holdings签订了公司间服务协议，据此，Amprius Holdings同意向我们提供若干服务，包括财务和对外报告服务、税务和一般会计服务、工程服务、法律和专利相关服务、与业务发展相关的服务、信息技术和人力资源以及其他行政服务。
在2022年1月下旬和2月初分配Amprius Holdings的子公司之前，Amprius Holdings的一般和行政费用在包括Amprius在内的每个子公司之间分配。分配后，Amprius Holdings产生的该等成本全部分配给Amprius作为唯一剩余的子公司。截至2022年1月31日止一个月及截至2021年12月31日止年度，Amprius Holdings根据公司间服务协议提供服务的费用为Amprius Holdings根据该协议提供的服务所产生总成本的25%。自2022年2月起，Amprius Holdings根据公司间服务协议提供的服务的费用为Amprius Holdings根据该协议提供的服务所产生的总成本的100%。根据Amprius Holdings与The Legacy Amprius于2022年6月8日订立的终止协议，公司间服务协议于业务合并于2022年9月14日完成时终止。截至2022年和2021年9月30日的三个月，分配的服务成本为10万美元，截至2022年和2021年9月30日的九个月，分配的服务成本分别为70万美元和40万美元，其中包括与股票薪酬相关的成本。分配给我们的服务成本作为安普瑞斯控股公司对安普瑞斯的出资入账。
在业务合并之前，安普瑞斯控股公司出资支持我们的运营。在截至2022年和2021年9月30日的三个月内，Amprius Holdings提供了10万美元和1,470万美元的资本金，在截至2022年和2021年9月30日的九个月内，除了根据公司间服务协议分配给我们的金额外，Amprius Holdings还提供了90万美元和1980万美元的资本金。
此外，我们从Amprius Holdings的两家前子公司购买了原材料和开发材料，并可能继续购买。2022年初，这些实体的所有权都转移给了Amprius Holdings股东，以便每个实体都可以单独开展业务。剥离后，我们的首席执行官兼董事会成员孙中山先生继续在这些实体的董事会及其成员中任职
各自的控股公司。在截至2022年9月30日的9个月内，在分配Amprius控股公司的子公司之前的一段时间里，记录为收入成本的此类收购总额为10万美元。双方都没有承诺继续这样的出售。
有关我们关联方交易的更多信息，请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的简明财务报表的附注13。
新兴成长型公司和较小的报告公司地位
我们是2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)定义的新兴成长型公司，可能会利用降低的报告要求，否则这些要求适用于上市公司。《就业法案》第107条豁免新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则，直到私营公司被要求遵守这些准则。这意味着，当一项标准发布或修订时，该标准对上市公司和非上市公司的适用日期不同，我们可以选择在非上市公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准，并可以这样做，直到我们(I)不可撤销地选择“退出”延长的过渡期或(Ii)不再有资格成为新兴成长型公司。我们已选择使用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，除非我们提前采用选定的准则。
我们也是S-K规则第10(F)(1)项所界定的“较小的报告公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的披露义务，其中包括只提供两年的经审计财务报表。我们仍将是一家较小的报告公司，直到本会计年度的最后一天：(I)截至上一年6月30日，非关联公司持有的我们普通股的市值超过2.5亿美元，或(Ii)在该已完成的会计年度中，我们的年收入超过1.00亿美元，截至前一年6月30日，非关联公司持有的我们普通股的市值超过7.00亿美元。
关键会计估计
我们管理层对我们财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们已审计的财务报表和中期未经审计的简明财务报表，这些报表是根据美国公认会计准则编制的，包括本季度报告中其他部分的Form 10-Q或2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的S-1表格。在编制这些财务报表时，我们需要作出估计和假设，以影响在财务报表日期报告的资产和负债的报告金额和或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的产生的收入(损失)和发生的费用。我们的估计是基于我们的历史经验和我们认为在当时情况下是合理的各种其他因素，这些因素的结果构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不明显。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同，任何此类差异都可能是实质性的。
有关我们关键会计估计的讨论，请参阅我们于2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的S-1表格中的财务报表附注以及管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
近期会计公告
有关最近的会计声明、采用这些声明的时间以及我们对它们对我们财务状况和经营结果的潜在影响的评估，请参阅本季度报告(Form 10-Q)其他部分包含的简明财务报表的附注2。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临各种与市场相关的风险，其中包括利率风险、信用风险和通胀风险。这些风险可能会影响我们的运营结果和现金流。
利率风险
我们面临着与我们的计息银行存款相关的利率风险。利率的不利变化可能会影响我们的经营业绩。截至2022年9月30日的现金和现金等价物为7380万美元。假设，如果我们的现金和现金等价物保持不变，如果利率变化100个基点，我们的利息收入每年可能变化约80万美元。
截至2022年9月30日，我们没有计息借款。
信用风险
我们面临着来自客户的信用风险。我们的客户可能会因破产、缺乏流动性或其他原因而拖欠对我们的债务。尽管我们定期审查我们对客户的信用风险敞口，但违约风险可能来自难以预见的事件或情况。我们主要依赖于客户的信誉，收款的追索权有限。我们无法评估客户的信誉，可能会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。
通货膨胀风险
高通胀可能会影响我们的经营业绩和现金流。然而，我们不认为通胀对我们截至2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩和现金流有实质性影响。如果我们的成本受到严重的通胀压力，我们可能无法通过提高我们销售的产品的价格来完全抵消这种更高的成本。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与和监督下，评估了截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性。我们的披露控制和程序旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中必须披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于需要披露的决定。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序并不有效，因为截至2021年12月31日发现的财务报告内部控制存在重大弱点，截至2022年9月30日尚未补救。根据其他程序和结算后审查，管理层得出的结论是，本季度报告10-Q表中包含的简明财务报表在所有重要方面都公平地反映了我们在所述期间的财务状况、经营成果和现金流量，符合美国公认的会计原则。
重大薄弱环节补救计划
我们的管理层发现了我们在财务报告内部控制方面的重大弱点。这些重大弱点与(I)对我们的财务报告和结算程序的有效内部控制的设计和维持不足有关，这具体涉及我们对日记帐分录的审查、分析和批准以及每月财务报表的审查的控制不足；以及(Ii)缺乏职责分工。
为了解决重大缺陷，我们的管理层正在采取以下补救措施：
•通过聘用长期雇员担任关键职务，扩大会计团队的规模，以改善职责分工；
•加强并继续改进我们的每月结账程序，包括建立结账时间表和结账清单，执行审查和对账进程，包括对日记帐分录进行详细审查和验证，以及实施协助财务报告的软件；以及
•聘请外部专家协助进行风险评估，以确定会计和财务报告方面需要改进的关键领域。
我们的管理层相信，上述补救措施将使我们能够及时解决已发现的重大弱点，并维持一个适当设计和有效的财务报告内部控制系统，并提供适当的职责分工。截至2022年9月30日，我们的补救工作正在进行中。在我们完成补救工作之前，我们将无法证明重大弱点已得到完全补救，或我们的控制措施正在有效运作。
财务报告内部控制的变化
除上述与补救重大弱点有关的活动外，在截至2022年9月30日的季度内，根据交易所法案规则13a-15(D)和15d-15(D)所要求的评估，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
内部控制有效性的内在局限性
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计和操作得多么好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为一个简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有可能的未来条件下都能成功地实现其所述目标；随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被发现。
第II部分--其他资料
项目1.法律诉讼
有时，我们可能会卷入诉讼或其他法律程序。我们目前没有参与任何可能对我们的业务产生重大不利影响的诉讼或法律程序。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源分流等因素，诉讼可能会对我们产生不利影响。
第1A项。风险因素
投资我们的证券涉及高度风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑以下所述的风险和不确定性，以及本Form 10-Q季度报告中的所有其他信息，包括题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的部分，以及本Form 10-Q季度报告中其他部分包含的简明财务报表及其相关注释。我们的业务、财务状况、运营结果或前景也可能受到风险和不确定性的损害，这些风险和不确定性目前我们不知道，或者我们目前认为不是实质性的。如果实际发生任何风险，我们的业务、财务状况、运营结果和前景都可能受到不利影响。在这种情况下，我们证券的市场价格可能会下跌，你可能会损失部分或全部投资。
风险因素摘要
我们面临的一些重大风险包括：
•如果我们的电池没有达到预期的性能，我们开发、营销和销售电池的能力将受到不利影响。
•我们可能无法成功开发出一条新的大批量生产线，满足我们对电池质量、产量、产能和其他性能指标的要求。
•我们可能达不到制造成本目标，这将限制我们市场机会的大小。
•我们建立批量生产工厂面临许多风险，其中包括与场地收购、建设、许可、延误、成本超支、供应链限制以及在远离我们目前总部的新地理区域运营有关的风险。
•我们可能无法成功留住和吸引关键员工，特别是成功运营和建立业务所需的技术人才。
•我们在开发新的电池产品(如不同的电池格式)以满足不同的市场需求时，可能会遇到延迟和技术障碍。
•我们电池的某些组件是危险的，存在安全风险，可能会在我们的制造设施中造成事故。
•由于产品召回和产品责任索赔，我们可能面临财务和声誉风险，我们可能面临超出我们资源的巨额债务。
•我们可能无法准确估计未来电池的供需情况，这可能会导致我们的业务各种效率低下，并阻碍我们创造收入的能力。如果我们不能准确地预测我们的制造需求，我们可能会产生额外的成本或遭遇延误。
•电池市场竞争激烈。竞争对手包括新进入者和老牌公司，其中许多公司拥有比我们大得多的资源。
•我们未来的销售机会在一定程度上取决于电池供电的航空应用市场的增长。这些应用程序的开发速度可能会更慢，或者开发的规模比预期的要小。
•替代技术或其他化石燃料替代品的发展可能会对我们的电池产品的需求产生不利影响。
•我们已经并可能继续寻求发展协议和其他战略联盟，如果它们不成功，可能会对我们的业务产生不利影响。
•我们可能需要额外的资本来支持业务增长，而这些资本可能无法以商业合理的条款获得，或者根本不存在。
•我们是一家初创公司，有财务亏损的历史，预计在可预见的未来将产生巨额费用和持续亏损。
•我们发现，截至2021年12月31日，我们对财务报告的内部控制存在重大弱点。如果我们无法建立和维持萨班斯-奥克斯利法案第404(A)条所要求的有效的内部控制程序和程序，我们可能无法及时准确地报告我们的财务业绩，这可能会对投资者对我们的信心造成不利影响，并对我们的股票价格、业务和经营业绩产生重大和不利的影响。
•我们很大一部分业务依赖于对公共部门的销售，如果我们不能接收和维护政府合同，或者公共部门的合同或财政政策发生变化，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
•我们严重依赖我们的知识产权组合。如果我们不能保护我们的知识产权，我们的商业和竞争地位就会受到损害。
•我们可能需要针对知识产权侵权索赔为自己辩护，这可能会耗费时间，并可能导致我们招致巨额成本。
•我们的业务使我们面临诉讼、环境和其他法律合规风险。遵守法律法规可能代价高昂，而我们不遵守这些法律法规可能会导致金钱损失和罚款、负面宣传以及对我们业务的实质性不利影响。
•我们正在或将受到反腐败、反贿赂、反洗钱和类似法律的约束，不遵守这些法律可能会使我们面临行政、民事和刑事罚款和惩罚、附带后果、补救措施和法律费用，所有这些都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和声誉产生不利影响。
•在公开市场上出售大量我们的普通股，或者认为可能发生这种出售，可能会导致我们普通股的市场价格大幅下跌，即使我们的业务表现良好。
•不能保证我们的权证在可行使时会以现金形式存在，而且它们可能到期时一文不值。
•我们可能会在对您不利的时间赎回您的未到期的公共认股权证，从而使您的公共认股权证变得一文不值。
与我们的技术、产品和制造相关的风险
如果我们的电池没有达到预期的性能，我们开发、营销和销售电池的能力将受到不利影响。
我们的电池可能在设计和制造方面存在缺陷，可能会导致它们无法按预期运行，或者可能需要维修、召回和更改设计。我们的电池本质上是复杂的，包含了尚未在某些应用中使用的技术和组件，可能包含缺陷和错误，特别是在首次引入此类应用时。虽然我们的电池在发布发货前经过了质量控制测试，但不能保证我们能够在发货前检测并修复所有缺陷，并且我们发布给客户的电池可能会出现不合格、缺陷或错误。如果我们的电池性能不能达到预期，我们的客户可能会延迟交货，我们的客户可能会终止订单，或者我们可能会发起产品召回，每一种情况都可能对我们的销售和品牌造成不利影响，并可能对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
我们的电池架构不同于我们同行的电池架构，在客户使用的应用中可能表现不同，我们尚未对某些应用进行评估。这可能会限制我们向某些应用程序提供服务的能力。此外，我们关于电池性能和可靠性的历史数据有限，因此我们的电池可能会在现场意外失效，从而导致大量保修成本或市场上的品牌损害。此外，我们电池的硅纳米线阳极结构不同于传统的锂离子电池，因此我们的电池可能会受到不同和未知的故障模式的影响，导致我们的电池失效并在现场引发安全事件。这样的事件可能会导致我们最终客户的产品故障以及生命或财产损失，从而对我们造成严重的经济处罚，包括收入损失、供应合同被取消以及由于市场声誉受损而无法赢得新业务。此外，我们的一些供应协议要求我们承担与召回和更换终端产品相关的某些费用，而此类召回和更换是由于我们的电池产品存在缺陷而导致的，而这些缺陷包含在此类最终产品中。
我们可能无法成功开发出一条新的大批量生产线，满足我们对电池质量、产量、产能和其他性能指标的要求。此外，假设我们能够开发一条大批量生产线，它可能不可靠，需要定期和大量的维护，并且可能是资本和资源密集型运营。
到目前为止，我们已经形成了千瓦时规模的产能。我们规模化生产电池的能力取决于为我们的硅纳米线阳极成功开发的自动化、大批量生产线，该生产线满足我们对电池质量、产量、产量和其他性能指标的要求。目前，我们还没有一条生产线能够规模化生产我们的硅纳米线负极电池。作为我们制造扩张计划的一部分，除了设计和建造一个全球瓦时规模的制造设施外，我们还在开发一条自动化的、大批量的生产线。
虽然我们已经收到了我们的第一台大型阳极生产机器，但我们正在为我们的生产过程定制机器，然后必须在机器上线生产之前完成调试和测试。不能保证这条生产线的定制、开发和实施一定会成功。此外，不能保证在安装和实施这样的大型阳极生产机后，我们能够相应地扩大我们对其他电池组件的制造能力。我们、我们的潜在供应商和其他设备供应商在建设大批量生产线的过程中可能会遇到重大的工程挑战、性能问题、延误、不可预见的开发成本和其他障碍，如果我们没有成功，或者如果我们遇到重大延误，我们的业务、财务状况、运营前景和结果将受到不利影响。
此外，为了在规模和成本优势下生产我们的电池，我们必须达到成熟电池生产所展示的电池质量、产量和产量水平。由于我们还没有大规模生产电池，
我们实现这种比率的能力未经考验，受到重大限制和不确定因素的制约。运营业绩和成本可能很难预测，而且往往受我们控制之外的因素的影响，这些因素包括但不限于：供应商未能及时以我们可以接受的价格和数量交付必要的电池组件；环境危害和修复成本；与机器调试相关的成本；在获得政府许可方面的困难或延误；电子系统的损坏或缺陷；工业事故、火灾、地震活动和自然灾害；以及设备供应商的问题。如果经营风险成为现实，它们可能会导致较低的收益率，这将对我们的收入增长和盈利能力产生负面影响。
此外，生产线的发展将要求我们在能够从这种发展中受益之前进行密集的资本支出。生产线还可能不时出现意外故障，并将依靠维修和备件来恢复运营，而这些部件在需要时可能无法使用。此外，意外的设备故障可能会严重影响预期的运营效率，从而对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生重大不利影响。
我们可能达不到制造成本目标，这将限制我们市场机会的大小。
我们将需要大量资本来发展和壮大我们的业务，并预计将产生大量费用，包括与扩大我们的制造能力、发展我们的大批量生产线、原材料采购、租赁、在我们建立品牌和营销我们的电池时的销售和分销以及一般和行政成本有关的费用。我们的盈利能力不仅取决于我们成功营销电池的能力，还取决于我们控制成本的能力。我们的硅纳米线阳极制造过程中的一些过程需要化学气相沉积或CVD，其设备比标准阳极生产技术所涉及的设备更昂贵。如果我们不能以符合成本效益的方式设计、制造、营销、销售和分销我们的电池，我们的利润率、盈利能力和前景将受到实质性的不利影响。我们还没有开始大规模生产我们的电池，与传统的锂离子电池相比，大规模生产我们的电池的任何成本优势都将要求我们以我们尚未实现的成熟电池和电池材料的电池质量、生产能力和产量来生产。如果我们无法实现这些目标费率，我们的业务将受到不利影响。
我们的运营依赖于并将继续依赖复杂的设备，生产在运营业绩和成本方面涉及很大程度的风险和不确定性。
我们的运营和电池生产严重依赖并将继续严重依赖复杂的设备，这在运营性能和成本方面涉及很大程度的不确定性和风险。我们的制造设备由许多部件组成，这些部件可能会不时出现意外故障，可能需要维修和备件才能恢复运行，而这些部件在需要时可能无法使用。我们制造设备的问题可能会导致制造设备的损失、制造设施的损坏、金钱损失、延误、生产的意外波动以及工人的人身伤亡。如果这些预防措施不充分或事件比预期的更大，我们可能会有重大的设备或设施损坏，这将影响我们交付电池产品的能力，并需要额外的现金才能恢复。此外，在某些情况下，运营问题可能会导致环境破坏、行政罚款、保险成本增加和潜在的法律责任。这些运营问题中的任何一个，或它们的组合，都可能对我们的现金流、业务、财务状况、前景或运营结果产生重大不利影响。
此外，制造技术可能会快速发展，我们可能会决定以比预期更快的速度更新我们的制造工艺。此外，随着我们扩大电池的商业生产，我们的经验可能会导致我们停止使用已安装的设备，转而使用不同的或额外的设备。任何因此而提前退役的设备的使用寿命都将缩短，导致此类设备加速折旧，我们的运营结果可能会受到负面影响。
我们建立批量生产工厂面临许多风险，其中包括与场地收购、建设、许可、延误、成本超支、供应链限制以及在远离我们目前总部的新地理区域运营有关的风险。
我们目前只在千瓦时规模的制造能力下运营。作为我们制造扩张计划的一部分，我们计划为我们的电池设计和建造一个全球瓦时规模的制造设施，同时开发我们的硅纳米线负极的大批量生产线。我们可能不会成功地建立我们全球瓦时规模的制造工厂。到目前为止，我们已经开始为新工厂选址，但我们还没有获得制造设施的地点或必要的许可证或许可。在兴建该设施方面，我们需要物色和取得土地，或为适当地划作土地用途而取得租约。
涉及危险材料的活动，这将限制我们能够设置设施的位置，并可能要求我们支付溢价。此外，我们将需要在远离目前总部的新地理区域运营制造设施。如果我们没有选择合适的地点，没有以有效的方式完成建设，或者没有招聘到所需的人员并总体上有效地管理我们的增长，我们的电池的大规模生产可能会被削减或推迟。此外，由于我们的硅纳米线阳极工艺需要不同于传统阳极制造的设备，我们的资本设备成本可能高于用于生产石墨阳极的设备。根据我们目前的预期，我们估计我们的资本设备支出将在1.2亿美元至1.5亿美元之间，以实现每年1.0GWh的制造能力，关闭后大约需要两年时间才能开始批量生产。完成我们的硅纳米线工艺的实际成本和时间可能会大大超过这样的估计，如果我们能够做到的话。即使我们成功建立了新工厂，我们的制造能力也可能受到成本超支、意外延误、设备故障、供应链限制、自然灾害(包括地震、火灾、洪水和台风、电力故障、电信故障、闯入、战争、骚乱、恐怖袭击和许多其他因素)的影响，这些因素可能会阻止我们实现制造战略的预期好处，或导致数据丢失或损坏或软件或硬件故障，并对我们的业务产生重大不利影响。
我们可能无法成功留住和吸引关键员工，特别是成功运营和建立业务所需的技术人才。
我们的成功取决于我们能否吸引和留住我们的高管、关键员工和其他合格人员，特别是技术人才，而作为一家相对较小的公司，关键人才集中在有限的员工中，如果我们失去他们的服务，我们的运营可能会严重中断。特别是，我们高度依赖首席执行官孙康博士和其他高级技术和管理人员的服务，包括我们的高管，他们将很难被取代。
如果孙先生或任何其他关键人员离职，我们可能无法成功吸引和留住发展业务所需的高级领导层。随着我们品牌的建立和知名度的提高，竞争对手或其他公司寻求聘用我们的员工的风险也增加了。如果不能吸引、整合、培训、激励和留住这些人员，可能会严重损害我们的业务和前景。
此外，我们新制造设施的大规模生产将需要我们雇用和培训高技能人员来运营该设施，包括工程师、熟练工人和其他劳工，而我们可能无法在我们新制造设施所在的地点做到这一点。招聘和培训这些熟练的员工将花费大量的成本和时间，如果不能及时或根本无法做到这一点，将阻碍新制造设施的成功运营，从而对我们的业务产生负面影响。
我们的某些高级职员和其他员工为安普瑞斯控股公司和以前与安普瑞斯控股公司有关联的其他实体提供服务。
我们的某些官员和其他员工为安普瑞斯控股公司提供服务。此外，我们的首席执行官孙康博士也是以前与Amprius Holdings有关联的某些实体的董事会成员。因此，可能会对这些人的时间和努力进行竞争。如果这些管理人员和其他员工不对我们业务的管理和运营给予足够的重视，我们的财务业绩可能会受到影响。
我们在开发新的电池产品(如不同的电池格式)以满足不同的市场需求时，可能会遇到延迟和技术障碍。
我们的客户通常需要为其产品提供独特的电池配置或定制设计。一旦我们与客户签订了为他们的产品生产电池的合同，我们希望专门为这些客户制造的产品量身定做我们的电池设计。这一开发过程不仅需要从开始定制电池的设计工作到开始向客户批量发货之间的大量交货期，而且还需要客户的合作和协助，以确定每个特定应用的要求。可能会出现影响我们的电池产品被客户接受的技术问题。我们定制电池以满足客户需求的能力受到以下因素的影响：
•接受和维护必要的知识产权保护；
•获得政府批准和登记；
•遵守政府规定；
•进一步发展和完善我们的技术；以及
•成功地预测客户的需求和偏好。
如果我们无法设计和开发符合客户要求的新电池产品，我们可能会失去获得采购订单的机会，我们的声誉和前景可能会受到损害。
我们电池的某些组件是危险的，存在安全风险，可能会在我们的制造设施中造成事故。由于产品召回和产品责任索赔，我们可能面临财务和声誉风险，我们可能面临超出我们资源的巨额债务。
由于锂离子电池固有的高能量密度，我们的电池可能会带来一定的安全风险，包括火灾风险。可能会发生造成人员伤亡或财产损失的事故，任何高能量密度的电池都不会100%安全。例如，在某些滥用条件下，锂离子电池可能会出现热失控，从而可能导致火灾。尽管我们在电池的研究、开发、制造和运输中纳入了安全程序，旨在将安全风险降至最低，但我们的电池产品的制造或使用仍可能导致事故。任何事故，无论是发生在我们的制造设施还是使用我们的电池产品，都可能导致重大的生产中断、延误或因人身伤害或财产损失而导致的重大损失索赔。
此外，由于使用电池的恶劣环境-极低的温度和压力，以及军事应用的战斗-我们的电池经过严格的测试，以确保在滥用情况下的安全行为。虽然到目前为止，这样的测试是成功的，但我们不能向你保证未来这样的测试会成功。如果我们不得不进行设计更改以解决任何安全问题，我们可能不得不推迟或暂停计划中的生产，这可能会对我们的品牌、业务、财务状况、前景和运营结果造成实质性损害。
产品责任索赔，即使是那些没有法律依据的索赔或那些不涉及我们电池产品的索赔，也可能损害我们的业务、财务状况、前景和运营结果。
由于安全问题或其他原因导致的对我们的产品责任索赔成功，可能需要我们支付一大笔金钱赔偿。我们可能无法承担任何对我们不利的重大金钱判决。此外，针对我们或我们的竞争对手的产品责任索赔可能会对我们的电池产品产生大量负面宣传，并可能对我们的品牌、业务、财务状况、前景和运营结果产生重大不利影响。
我们可能无法准确估计未来电池的供需情况，这可能会导致我们的业务各种效率低下，并阻碍我们创造收入的能力。如果我们不能准确地预测我们的制造需求，我们可能会产生额外的成本或遭遇延误。
我们预计，在按计划向潜在客户交付产品之前，我们需要向当前和未来的供应商提供我们的需求预测。目前，对我们电池的需求以及我们开发、制造和交付电池产品的能力做出判断的历史依据有限。我们客户的最终采购订单可能与我们的预估不符。如果我们高估了我们的需求，我们的供应商可能会有过剩的库存，这将间接增加我们的成本，并导致无利可图的销售或注销。鉴于我们的电池通常是为满足客户的规格而定制的，由于其有限的保质期，它们很容易过时。由于我们没有大规模生产的历史，我们也可能无法准确预测制造速度或客户对我们电池产品的接受程度。
如果我们低估了我们的需求，我们的供应商可能会库存不足，这可能会中断我们电池产品的制造，并导致发货和收入延迟。此外，我们供应商订购的材料和组件的交货期可能会有很大差异，这取决于特定供应商、合同条款和给定时间每个组件的需求等因素。如果我们不能及时订购足够数量的电池组件，我们的电池可能会延迟交付给我们的潜在客户，这将损害我们的业务、财务状况和运营结果。生产额外的电池产品以在短时间内弥补任何短缺可能很困难，使我们无法完成采购订单，特别是由于我们的电池的定制性质。无论是哪种情况，我们的业务、财务状况、前景和经营结果都可能受到不利影响。
我们可能无法为必要的材料、组件或设备建立供应关系，或者可能需要为组件或设备支付比预期更高的费用，这可能会对我们的业务产生负面影响。
我们依赖第三方供应商提供开发和制造我们的电池所需的组件，包括我们的硅烷气体、基片、电解液、隔膜和阴极材料等关键供应。我们面临与这些材料和部件的可获得性相关的风险，包括我们将受到需求短缺和供应链挑战的影响，而且通常可能没有足够的购买力来消除我们需要的原材料和生产线的价格上涨风险。例如，我们希望从全球硅烷和硅材料供应商REC Silicon ASA采购制造所需的硅烷气体；然而，我们预计他们将无法供应大规模生产所需的数量。我们还在与其他主要供应商合作，但尚未就供应这些材料的规模化生产数量达成协议。如果我们无法在有利条件下与这些供应商达成商业协议，或者这些供应商在增加材料供应以满足我们的要求方面遇到困难，我们电池的大批量生产将被推迟，我们将无法满足我们的生产时间表。
另外，我们可能会受到各种供应链要求的约束，其中包括冲突矿产和劳工做法。我们可能会被要求支付大量费用来遵守这些要求，其中可能包括寻找新的供应商来取代现有的供应商。我们可能无法为我们的运营所需的某些原材料或组件找到任何新的供应商，或者这些供应商可能不愿意或无法向我们提供产品。
我们预计将产生与采购制造和组装我们的电池所需的材料相关的巨额成本。我们希望在我们的电池中使用各种材料，这将要求我们以有利的条件谈判采购协议和交货期。我们可能无法控制这些材料的价格波动，也无法与供应商就对我们有利的条款谈判协议。我们的原材料价格大幅上涨，或者我们无法随着规模的扩大而降低原材料成本，都会对我们的前景产生负面影响。
零部件或材料供应的任何中断都可能暂时扰乱我们的研究和开发活动或电池的生产，直到替代供应商能够供应所需的材料。业务条件的变化、不可预见的情况、政府的变化以及我们无法控制或目前没有预料到的其他因素，也可能会影响我们的供应商及时向我们交付部件的能力。上述任何一项都可能对我们的业务、财务状况、前景和经营结果产生重大不利影响。
我们正在积极监测俄罗斯入侵乌克兰的影响，并继续评估其对我们业务产生不利影响的可能性。我们的业务没有受到这场持续的军事冲突的直接影响，因为我们没有资产或业务，也没有从俄罗斯、白俄罗斯或乌克兰购买材料。到目前为止，我们的业务还没有经历任何实质性的中断。因此，我们尚未采取措施减轻这种冲突的潜在不利影响。然而，俄罗斯入侵乌克兰的持续时间和结果高度不可预测。冲突可能继续造成重大的市场和其他干扰，包括大宗商品价格的大幅波动、零部件供应和供应链中断，这可能对我们的业务、财务状况、经营前景和业绩产生不利和不利的影响。
汇率波动、地缘政治、贸易壁垒、禁运、关税或短缺以及其他一般经济或政治条件可能会限制我们获得电池关键部件的能力，或大幅增加运费、原材料成本和与我们业务相关的其他费用，这可能会进一步对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生重大不利影响。
与我们的商业和工业有关的风险
电池市场竞争激烈。竞争对手包括新进入者和老牌公司，其中许多公司拥有比我们大得多的资源。我们的电池产品必须与新电池化学和制造方法的进步以及传统电池和电池阳极的持续改进竞争。
我们竞争的电池市场继续快速发展，竞争激烈。到目前为止，我们一直将努力集中在我们的硅纳米线技术上，该技术旨在超越传统的锂离子电池技术和其他电池技术。然而，锂离子电池技术已被广泛采用，我们目前的竞争对手拥有，未来的竞争对手可能拥有比我们更多的资源，也可能能够投入更多的资源来开发他们当前和未来的技术。这些竞争对手还可能有更多机会接触客户，并可能在自己之间或与第三方之间建立合作或战略关系，从而进一步增强其资源和竞争地位。此外，锂离子电池制造商
这可能会以比历史上更快的速度改善能量密度，继续降低成本并扩大传统电池的供应，从而降低我们的能量密度优势和价格溢价，这将对我们的业务前景产生负面影响，或对我们以具有市场竞争力的价格和足够的利润率销售我们的电池产品的能力产生负面影响。
有许多公司在寻求开发锂离子电池技术的替代方法。我们预计电池技术领域的竞争将会加剧。竞争对手在替代技术方面的发展或电池技术的改进可能会对我们电池的销售、定价和毛利率产生重大不利影响。如果开发的竞争技术具有卓越的运营或价格性能，我们的业务将受到损害。如果我们不能准确预测和确保我们的电池技术能够满足客户不断变化的需求或新兴的技术趋势，或者如果我们的客户无法实现我们的硅纳米线技术预期的好处，我们的业务将受到损害。
我们预计将投入大量资源来扩大我们的电池制造能力并保持竞争地位，这些承诺可能会在不知道此类投资是否会导致潜在客户接受的产品的情况下做出。不能保证我们会成功识别新的客户需求，及时开发我们的电池并将其推向市场，也不能保证其他公司开发的产品和技术不会使我们的电池过时或缺乏竞争力，任何这些都会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
如果客户不相信我们的业务将在长期内取得成功，他们将不太可能购买我们的电池。同样，如果供应商和其他第三方不相信我们的业务将长期成功，他们将不太可能投入时间和资源与我们发展业务关系。因此，为了建立和维持我们的业务，我们必须保持现有和未来的合作伙伴、客户、供应商、分析师、评级机构和其他各方对我们的长期财务可行性和业务前景的信心。保持这样的信心可能会因某些因素而变得特别复杂，包括那些在很大程度上超出我们控制范围的因素，例如我们有限的运营历史、市场对我们的电池产品的不熟悉、在扩大制造、交付和服务运营以满足需求方面的任何延误、竞争以及与市场预期相比我们的生产和销售业绩的不确定性。
我们未来的销售机会在一定程度上取决于电池供电的航空应用市场的增长。这些应用程序的开发速度可能会更慢，或者开发的规模比预期的要小。
我们对电池产品的增长和未来需求在一定程度上取决于消费者对替代燃料汽车的普遍采用，特别是电池驱动的航空应用。新能源汽车市场仍在发展中，其特点是技术不断变化，定价和竞争因素不断竞争，政府监管和行业标准不断变化，消费者需求和行为不断变化。
市场估计和增长预测也受到重大不确定性的影响，所基于的假设和估计可能被证明是不准确的。例如，如果我们的市场预测所基于的假设是不正确的，包括高性能电池的持续开发和以具有竞争力的价位提供、对飞机和软件的OEM投资、消费者偏好以及关于电动航空运输、监管批准和必要的基础设施，那么这种预期增长可能会比预期的发生得慢，如果真的发生的话。如果电池供电应用的市场总体上没有像预期的那样发展，或者发展速度比预期的慢，我们的业务、财务状况、前景和运营结果可能会受到损害。
替代技术或其他化石燃料替代品的发展可能会对我们的电池产品的需求产生不利影响。
替代技术的重大发展，如燃料电池技术、先进的柴油、乙醇或天然气或呼吸电池，可能会以我们目前可能没有预料到的方式对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生重大不利影响。现有和其他电池技术、燃料或能源可能成为客户首选的电池产品替代品。如果我们未能开发新的或增强的技术或流程，或未能对现有技术的变化做出反应，可能会大大推迟我们的开发和引入新的和增强的替代产品，这可能会导致收入下降，并对我们的前景产生不利影响。
我们的研发努力可能不足以适应替代燃料或航空和电动汽车技术的变化。随着技术的发展，我们计划开发更高效的制造工艺和先进的电池化学，这也可能对我们其他电池产品的采用产生负面影响。然而，我们可能不会竞争
如果我们不能开发、采购最新技术并将其集成到我们的电池产品中，则可以有效地使用替代系统。
我们已经并可能继续寻求发展协议和其他战略联盟，如果它们不成功，可能会对我们的业务产生不利影响。
我们已经与我们的某些客户签订了开发协议和主供应协议，未来还可能与我们的客户达成类似的安排和开发协议，包括与空中客车和美国陆军的协议。在提供潜在好处的同时，与原始设备制造商和其他公司的这些战略联盟可能会使我们面临许多风险，包括与共享专有信息相关的风险、我们的合作伙伴的业绩不佳以及建立和维护新的战略联盟的成本，其中任何一项都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。我们监督或控制我们合作伙伴的行为的能力可能有限，如果他们中的任何人因与其业务有关的事件而遭受负面宣传或声誉损害，我们也可能因与他们的联系而遭受负面宣传或声誉损害。例如，如果我们依赖合作伙伴的制造设施，这些运营将不在我们的控制范围之内。如果我们的合作伙伴没有达到商定的时间表或遇到产能限制，我们可能会遇到延误，进而可能失去客户并面临声誉损害。
我们的增长能力将在一定程度上取决于我们是否有能力与航空和电动汽车OEM签约，将我们的电池整合到他们的产品中，这将需要大量的时间和费用，而且可能不会实现。
我们的成功，以及我们增加收入和盈利的能力，在一定程度上取决于我们与航空和电动汽车原始设备制造商签订合同的能力。这一过程将需要大量的时间和资源，特别是纳入电动汽车。例如，电动汽车制造商在将新产品(如我们的电池)整合到他们的电动汽车之前，经常需要几年的评估。这一评估过程除其他外包括广泛的安全和滥用测试、性能测试和成本建模。我们还没有开始与任何电动汽车制造商进行这一过程。因此，我们向原始设备制造商扩大制造和销售的努力可能不会成功，可能永远不会产生获得市场认可、创造额外收入或盈利的产品，从而损害我们的业务、财务状况、前景和运营结果。
我们的研发努力致力于创造技术领先、满足客户不断变化的需求的产品，但我们行业的竞争非常激烈。为了确保我们的电池产品被接受，我们还必须不断开发和推出成本效益高、可扩展性越来越强的硅纳米线电池，这些电池具有增强的功能和性能，以满足不断发展的行业标准。如果我们无法保留和发展现有的客户关系，或无法将早期试用部署转化为有意义的订单，我们的业务、财务状况、前景和运营结果可能会受到实质性的不利影响。
如果现有客户不向我们进行后续购买或与我们续签合同，我们的收入可能会下降，我们的运营结果将受到不利影响。
我们很大一部分收入来自扩大与我们关系的现有客户。增加现有客户的部署规模和数量是我们增长战略的重要组成部分。我们可能无法有效地执行我们增长战略的这一方面或任何其他方面。
对于单独占期间收入10%或更多的客户，截至2022年9月30日的9个月，我们最大的四个客户合计占我们收入的83%，截至2021年9月30日的9个月，我们最大的两个客户合计占我们收入的84%。我们的某些客户，包括占我们业务很大一部分的客户，过去减少了与我们的支出或终止了与我们的协议，这减少了我们预期的未来现金收入或来自这些客户的收入。我们无法预测较大客户对我们电池产品的未来需求水平，也不能保证现有客户将继续向我们购买。
实现续订或扩展部署可能需要我们越来越多地参与复杂且成本高昂的销售工作，而这些工作可能不会带来额外的销售。此外，我们的客户决定扩大使用我们的电池产品取决于许多因素，包括总体经济状况、我们电池的功能以及客户对我们电池产品的满意度。如果我们在现有客户群内扩张的努力不成功，我们的业务可能会受到影响。
我们可能需要额外的资本来支持业务增长，而这些资本可能无法以商业合理的条款获得，或者根本不存在。
在开始大规模生产之前，我们可能需要额外的资金，而这些资金可能无法以可接受的条件提供，如果有的话。例如，除其他事项外，我们的资本预算假设我们的开发时间表按计划进行，我们的相应支出与当前预期一致，这两者都受到各种风险和不确定性的影响，包括本文所述的风险和不确定性，并根据需要，我们能够利用承诺的股权融资。
更具体地说，我们预计在不久的将来，随着我们设计自动化、大批量生产线并扩大生产规模，我们的资本支出和营运资本需求将大幅增加。通过这一过程，我们预计我们的运营费用将大幅增加，因为增加的员工人数以及支持快速增长的公司所需的其他一般和行政费用。
因此，我们可能需要进入债务和股权资本市场，包括通过承诺股权融资，以在未来获得更多融资。然而，这些融资来源可能不是以可接受的条件获得的，或者根本不是。我们能否获得额外融资，将受到多个因素的影响，包括：
•市场状况；
•我们现有制造能力的成功程度；
•我们的经营业绩；
•投资者情绪；以及
•我们有能力在遵守管理我们当时未偿债务的任何协议的情况下产生额外的债务。
此外，根据我们于2022年9月30日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明中的大量证券出售，或在承诺股权融资中向BRPC II出售，或预期此类出售，可能会使我们在未来更难以我们原本希望实现销售的时间和价格出售股权或与股权相关的证券。看见-与我们普通股所有权相关的风险-出售我们于2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的S-1表格中登记转售的所有证券，以及未来在公开市场上出售大量我们的证券，或认为可能发生此类出售，可能导致我们证券的市场价格大幅下跌，即使我们的业务表现良好。
此外，2022年2月开始的俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突对全球经济和金融市场产生了不利影响。虽然我们的业务没有受到这场持续的军事冲突的直接影响，因为我们没有资产或业务，我们也没有从俄罗斯、白俄罗斯或乌克兰购买材料，但无法预测我们的业务或我们的客户、供应商和制造商的业务在短期和长期内将受到多大程度的影响，或者冲突可能以何种方式影响我们的业务。军事行动、制裁以及由此造成的市场混乱的程度和持续时间无法预测，但可能是实质性的。
这些因素可能会使额外融资的时间、金额、条款或条件对我们没有吸引力。如果我们通过发行股权、股权挂钩证券或债务证券筹集额外资金，这些证券可能拥有优先于我们目前已发行和未偿还的股权或债务的权利、参考或特权，我们现有的股东可能会受到稀释。如果我们无法从运营中获得足够的资金或筹集额外资本，我们可能会被迫采取行动来减少我们的资本或运营支出，包括消除冗余，或减少或推迟我们的生产设施扩建，这可能会对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
我们无法预测根据购买协议我们将向BRPC II出售的实际股票数量，或这些出售产生的实际毛收入。
2022年9月27日，我们与BRPC II签订了购买协议，根据该协议，BRPC II承诺购买最多200,000,000美元的普通股，但须受购买协议中规定的某些限制和条件的限制。根据购买协议可发行的普通股股份可由吾等酌情于生效日期起计24个月内不时出售予BRPC II。
根据购买协议，我们通常有权控制向BRPC II出售我们普通股的任何时间和金额。根据购买协议，向BRPC II出售我们的普通股(如果有的话)将取决于市场状况和我们将决定的其他因素。我们可能最终决定向BRPC II出售我们根据购买协议可供我们出售给BRPC II的全部、部分或全部普通股。
在向BRPC II承诺的股权融资中发行的任何普通股，除承诺股份外，BRPC II将以当前市场价格减去3.0%的固定折扣购买。由于BRPC II根据购买协议可能选择向BRPC II出售普通股(如果有)而支付的每股购买价格将根据我们根据购买协议选择向BRPC II出售股票时我们普通股的市场价格而波动，因此我们无法在任何此类出售之前预测根据购买协议我们将向BRPC II出售的普通股数量、BRPC II将为根据购买协议从我们购买的股票支付的每股购买价。或我们将从BRPC II根据购买协议进行的这些购买中获得的总收益。
尽管购买协议规定我们可以向BRPC II出售总计200,000,000美元的普通股，但只有16,825,366股我们的普通股在2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的S-1表格登记声明(“承诺股权登记表”)下登记转售。倘吾等根据购买协议需要向BRPC II发行及出售超过根据承诺股权登记声明登记转售的16,825,366股股份，以收取购买协议下合共相当于200,000,000美元的总收益，吾等必须先向美国证券交易委员会提交一份或多份额外登记声明，以根据证券法登记BRPC II根据购买协议不时出售的任何此等额外普通股股份，而美国证券交易委员会必须宣布该等股份生效，吾等方可根据购买协议选择向BRPC II出售任何额外普通股。
根据纽约证券交易所的适用规则，本公司在任何情况下均不得根据购买协议向BRPC II发行超过交易所上限的普通股，除非本公司根据适用的纽约证券交易所规则获得股东批准发行超过交易所上限的普通股。本交易所上限不适用于吾等根据购买协议可能实施的VWAP购买及日内VWAP购买而发行及出售普通股，只要该等普通股在该等VWAP购买及日内VWAP购买(视情况而定)中以等于或高于适用的普通股“最低价格”(定义见纽约证券交易所适用上市规则)的价格出售，而该最低价格是在吾等根据购买协议进行该等VWAP购买及日内VWAP购买(视情况而定)时计算的，考虑到我们向BRPC II发行承诺股，以及我们向BRPC II偿还一定数额的法律费用和支出，进行了调整。此外，根据购买协议，本公司不得向BRPC II发行或出售任何普通股，与BRPC II及其关联公司当时实益拥有的所有其他普通股股份(根据经修订的1934年证券交易法第13(D)节(“交易法”)及其第13d-3条计算)合计后，BRPC II将实益拥有超过4.99%的普通股流通股。
除BRPC II根据承诺股权登记声明登记转售的16,825,366股普通股外，吾等根据购买协议发行及出售大量普通股可能会对我们的股东造成额外的重大摊薄。BRPC II最终出售的普通股数量取决于我们根据购买协议最终选择出售给BRPC II的普通股数量(如果有)。
我们未来的增长和成功在一定程度上取决于我们扩大客户基础并有效地向各种客户销售的能力。
我们的潜在客户是产品制造商，往往是大型企业或政府机构。因此，我们未来的成功将取决于我们扩大客户基础并有效地向各种客户销售的能力。向这些最终客户销售涉及的风险可能不存在(或较小程度上存在)销售给较小的客户。这些风险包括但不限于：(I)大客户在与我们谈判合同安排时购买力和杠杆的增加，以及(Ii)更长的销售周期和可能花费大量时间和资源在选择不购买我们解决方案的潜在最终客户上的相关风险。
大型组织经常进行重要的评估过程，从而导致较长的销售周期。此外，大型组织的产品采购经常受到预算限制、多次审批以及意外的行政、处理和其他延误的影响。最后，大型组织通常有较长的实施周期，
需要更高的产品功能和可扩展性，需要更广泛的服务，要求供应商承担更大份额的风险，需要可能导致收入确认延迟的验收条款，并期望更大的支付灵活性。所有这些因素都可能进一步增加与这些潜在客户开展业务的风险。
此外，如果我们无法维持或提高我们的客户保留率或以具有成本效益的方式创造新客户，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。我们不能向您保证，我们将能够以具有成本效益的方式维持或扩大我们的客户基础。如果我们不能大规模开发高质量的产品或推出新产品，我们可能无法吸引新客户或失去现有客户，这可能会对我们的增长和盈利能力产生不利影响。
我们的业务模式还有待测试，任何未能实现我们的战略计划都将对我们的经营业绩和业务产生不利影响，损害我们的声誉，并可能导致超出我们资源范围的巨额负债。
像Amprius这样的新企业首次遇到新的挑战和问题，其中许多是我们无法控制的，包括在建立或进入新市场、组织运营和开展营销活动过程中的巨大风险和费用，还有额外的风险。我们成功的可能性必须考虑到这些风险、费用、复杂情况、延误和我们运作所处的竞争环境。因此，目前没有任何东西可以假设我们的商业计划将被证明是成功的，我们可能无法产生大量收入、筹集额外资本或盈利运营。我们将继续遇到早期商业公司经常遇到的风险和困难，包括扩大我们的基础设施和员工人数，并可能遇到与我们的增长相关的不可预见的费用、困难或延误。此外，由于我们业务的资本需求，预计我们将继续维持大量的运营费用，而不会产生足够的收入来支付支出。因此，对我们公司的任何投资都是高度投机的，可能会导致您的全部投资损失。
很难预测我们未来的收入和适当的支出预算，而且我们对可能出现并影响我们业务的趋势的洞察力有限。如果实际结果与我们的估计不同，或者我们在未来一段时间内调整我们的估计，我们的业务、财务状况、前景和运营结果可能会受到重大影响。
我们是一家初创公司，有财务亏损的历史，预计在可预见的未来将产生巨额费用和持续亏损。
自成立以来，我们发生了严重的运营亏损。在截至2022年和2021年9月30日的9个月中，我们分别发生了1130万美元和620万美元的净亏损。我们认为，至少在我们开始大规模生产电池之前，我们每个季度都将继续出现运营和净亏损。
我们预计未来期间我们的亏损率将大幅上升，因为除其他外，我们将继续在以下方面产生重大支出：扩建我们的大批量制造设施和生产线；聘请经验丰富的科学、质量控制和制造人员来运营我们规模化的制造流程；积累电池零部件库存；增加我们的销售和营销活动；发展我们的分销基础设施；以及增加我们的一般和行政职能，以支持我们不断增长的业务。我们可能会发现，这些努力的成本比我们目前预期的要高，或者这些努力可能不会带来收入，这将进一步增加我们的损失。
如果我们不能有效地管理未来的人员增长，我们可能无法成功地营销和销售我们的电池。
我们未来的成功取决于我们的增长能力，如果我们不能有效地管理我们的人员增长，我们可能会产生意外费用，无法满足最终客户的要求，所有这些都可能对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生实质性的不利影响。为了有效地管理我们目前和预期的未来增长，我们必须继续维持和加强我们的基础设施、金融和会计系统以及控制。我们还必须吸引、培养和留住相当数量的科学家、工程师、销售和营销人员、技术和制造人员和管理人员，这些人员的供应可能会受到限制。有关详细信息，请参阅“-我们可能无法成功留住和吸引关键员工，特别是成功运营和建立我们的业务所需的技术人才。”
随着我们继续增长，包括通过整合员工和与未来收购相关的业务，我们可能会发现很难保持我们企业文化的重要方面，这可能会带来负面影响
影响我们的盈利能力，以及我们留住和招聘对我们未来成功至关重要的合格人员的能力。如果我们不能有效地管理我们的增长，我们可能无法执行我们的增长计划，无法应对竞争压力，无法利用市场机会，无法满足客户要求，也无法制造高质量的电池产品。此外，我们可能无法扩大和升级我们的基础设施，以适应未来的增长。
未能有效管理我们的增长还可能导致我们在开发和运营方面投资过度或投资不足；导致我们的基础设施、系统或控制薄弱；导致运营错误、财务损失、生产力损失或商业机会；以及导致员工流失和剩余员工生产率下降。我们的增长预计将需要大量的资本支出，这可能会降低我们的收入，并可能将财务资源从其他项目中转移出来，如开发新产品和服务。如果我们不能有效地管理我们的增长，我们的费用可能会比预期增加得更多，我们的收入可能不会增加，或者增长可能比预期更慢，我们可能无法实施我们的业务战略。
我们已经并可能在未来受到全球新冠肺炎大流行和/或任何其他大流行的不利影响。
我们面临着与流行病、大流行和其他疫情有关的各种风险，包括最近的新冠肺炎大流行。新冠肺炎的影响，包括消费者和企业行为的变化，疫情担忧和市场低迷，以及对商业和个人活动的限制，导致全球经济大幅波动，导致经济活动减少。如果我们的很大一部分员工由于新冠肺炎疾病、隔离或其他与新冠肺炎相关的政府限制而无法工作，我们的运营可能会受到负面影响。新冠肺炎的蔓延也扰乱了电池和设备制造商的制造、交付和整体供应链，从而影响了我们的潜在客户和供应商。因此，新冠肺炎疫情的影响可能会影响我们行动所需物资和资源的可用性。
疫情导致政府当局实施了许多措施来试图控制病毒，如旅行禁令和限制、隔离、在家或原地避难命令以及关闭企业。例如，我们位于加利福尼亚州弗里蒙特的总部的一些员工在一段时间内受到州政府的居家命令的约束。这些措施已经并可能继续对我们的员工和运营以及我们的供应商、供应商和业务合作伙伴的运营产生不利影响，并可能对我们的销售和营销活动产生负面影响。此外，我们业务的各个方面都不能远程进行。政府当局的这些措施可能会在相当长的一段时间内继续实施，并可能对我们未来的制造计划、销售和营销活动、业务和运营结果产生不利影响。我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合我们的员工、供应商、供应商和业务合作伙伴利益的情况采取进一步行动。
新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况、前景和运营结果的持续影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，也无法预测，包括疫情的持续时间和蔓延、其严重性、遏制病毒或治疗其影响的行动，以及恢复正常经济和运营活动的速度和程度。即使在新冠肺炎疫情消退后，我们也可能继续受到其全球经济影响对我们业务的不利影响，包括已经发生或未来可能发生的任何衰退。
最近没有类似的事件可以为新冠肺炎的传播和大流行的影响提供指导，因此，新冠肺炎大流行或类似的卫生流行病的最终影响非常不确定。
我们管理层的某些成员没有经营上市公司的经验。
我们的某些高管没有管理上市公司的经验。由于联邦证券法规定的重大监管监督和报告义务，以及对证券分析师和投资者的持续审查，我们的管理团队可能无法成功或有效地管理我们最近向上市公司的过渡。我们可能没有足够的人员，在美国上市公司所需的财务报告政策、实践或内部控制方面具有适当水平的知识、经验和培训。因此，我们可能需要支付比竞争对手更高的外部法律、会计或咨询成本，我们的管理团队成员可能不得不将更多的时间用于与上市公司适用的法律合规有关的问题，这两者都可能使我们相对于竞争对手处于劣势。
我们的保险范围可能不足以保障我们免受所有商业风险。
在正常的业务过程中，我们可能会因产品责任、事故、天灾和其他索赔而蒙受损失，而我们可能没有为这些损失投保。一般来说，我们拥有的保单可能包括重大的免赔额或自我保险的扣除额，我们不能确定我们的保险覆盖范围是否足以覆盖未来对我们的所有损失或索赔。未投保或超过保单限额的损失可能需要我们支付大量费用，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们发现了财务报告内部控制中的重大弱点。如果我们无法建立和维持萨班斯-奥克斯利法案第404(A)条所要求的有效的内部控制程序和程序，我们可能无法及时准确地报告我们的财务业绩，这可能会对投资者对我们的信心造成不利影响，并对我们的股票价格、业务和经营业绩产生重大和不利的影响。
有效的财务报告内部控制对于我们及时提供可靠的财务报告是必要的。在审计Legacy Amprius截至2021年12月31日的年度财务报表时，我们发现我们对财务报告的内部控制存在两个重大缺陷。重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。
第一个重大弱点与Legacy Amprius没有设计或维持针对其财务报告和结算流程领域的有效控制环境有关，包括对日记帐分录的审查、分析和批准不力，以及对每月财务报表的审查不力。这一重大缺陷导致错误陈述，这些错误陈述在Legacy Amprius审计财务报表完成和发布之前得到纠正。
第二个重大弱点是，由于Legacy Amprius的会计和财务团队规模较小，不能充分划分不相容的职责。
为了解决这些已确定的重大弱点，我们正在增加s财务部门内部的资源，包括扩展我们的会计、控制和合规职能，以制定和实施持续的改进和增强，以解决导致重大弱点的总体缺陷。我们的管理层相信，这些行动将使我们能够及时解决发现的重大弱点，并保持适当设计和有效的财务报告内部控制制度，并提供适当的职责分工。然而，这些补救措施可能既耗时又昂贵，而且不能保证这些举措最终会产生预期的效果。
我们计划继续评估我们的内部控制和程序，并打算在必要或适当时采取进一步行动，以解决我们确定的任何其他问题。我们不能向您保证，我们迄今已经采取和未来可能采取的措施将足以弥补导致我们在财务报告内部控制方面存在重大缺陷的控制缺陷，或者它将防止或避免未来潜在的重大缺陷。我们对财务报告的内部控制的有效性受到各种内在限制的制约，包括成本限制、决策时使用的判断、对未来事件可能性的假设、人为错误的可能性以及欺诈风险。如果我们不能弥补这些重大弱点，我们准确记录、处理和报告财务信息以及在美国证券交易委员会表格指定的时间段内编制财务报表的能力可能会受到不利影响，进而可能对我们的声誉和业务以及我们普通股的市场价格产生不利影响。此外，任何此类失败都可能导致美国证券交易委员会或其他监管机构提起诉讼或采取监管行动，失去投资者信心，我们的证券被摘牌，我们的声誉和财务状况受到损害，或者我们业务运营中的财务和管理资源被挪用。
此外，我们的管理层或我们的独立注册会计师事务所未来可能会发现控制缺陷，或者可能在没有发现的情况下发生控制缺陷。这样的失败可能会导致监管机构的审查，并导致投资者对我们报告的财务状况失去信心，导致未来债务违约，否则将对我们的业务、财务状况、现金流或运营结果产生重大不利影响。
作为一家上市公司，根据萨班斯-奥克斯利法案第404条，我们必须为未来提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告提供管理层关于其财务报告内部控制有效性的报告。这项评估将需要包括披露我们管理层在财务报告内部控制方面发现的任何重大弱点。最终，我们的独立注册会计师事务所也可能被要求对我们的财务内部控制的有效性进行审计。
在今后提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中进行报告。我们被要求每季度披露财务报告的内部控制方面的变化。如果不遵守《萨班斯-奥克斯利法案》，我们可能会受到美国证券交易委员会、适用的证券交易所或其他监管机构的制裁或调查，这将需要额外的财务和管理资源。我们已开始编制必要的系统和处理文件，以便在未来执行遵守第404条所需的评估，但我们可能无法及时完成评估、测试和任何所需的补救措施。
我们利用净营业亏损、税收抵免结转和某些其他税收属性来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
一般而言，根据守则第382条，经历“所有权变更”的公司，其使用变更前净营业亏损结转(NOL)以抵销未来应课税收入的能力受到限制。这些限制适用于公司经历“所有权变更”的情况，“所有权变更”通常被定义为某些股东在三年内其股权所有权的变化(按价值计算)超过50个百分点。如果Legacy Amprius自成立以来的任何时候发生所有权变更，我们利用Legacy Amprius现有的NOL和其他税收属性来抵销应税收入或纳税义务的能力可能已经受到限制。此外，未来我们股票所有权的变化可能不在我们的控制范围内，可能会引发所有权变化。州税法的类似规定也可能适用于限制我们使用累积的州税收属性。因此，即使我们未来获得净应纳税所得额，我们使用我们或Legacy Amprius变更前的NOL结转和其他税收属性来抵消此类应税收入或纳税义务的能力可能会受到限制，这可能会导致我们未来的所得税负担增加。此外，由于Legacy Amprius和Amprius Holdings在截止日期之前是美国联邦所得税合并集团的成员，因此合并集团的任何成员都可以使用Legacy Amprius的NOL和其他税务属性。因此，我们现有的NOL和其他税收属性可能无法抵消未来的所得税负债。
还有一种风险是，由于一些司法管辖区需要增加收入以帮助应对新冠肺炎疫情或其他不可预见的原因(包括暂停使用可能具有追溯效力的净营业亏损、税收抵免和其他税收属性)，法律或法规的变化可能会导致我们和Legacy Amprius现有的净营业亏损、税收抵免或其他税收属性到期或无法用于抵消未来的所得税负债。此外，从2022财年开始，减税和就业法案要求纳税人将研发支出资本化，并在5年内摊销国内支出，在15年内摊销外国支出。如果国会不修改或废除这一条款，可能会导致从2022财年开始，我们未来的应税收入(和相关所得税负债)加速增加。从2022财年开始，任何由此产生的所得税负债都可能减少我们的现金流。
美国国税局(“IRS”)或其他税务机关可向本公司主张所得税责任，尽管《税收分享协议》有规定。
根据与Amprius Holdings的税务分成协议，Amprius Holdings一般须就Amprius Holdings和Legacy Amprus为成员的美国联邦综合集团(以及任何类似的综合、合并或单一税务集团，就州税务而言)在截止日期(“综合报税年”)之前(包括该日)的应课税期间的美国联邦所得税责任向本公司作出赔偿。税收分享协议还规定，Amprius Holdings一般将控制任何纳税申报单和任何税务审计或其他程序，涉及税收分享协议涉及的税收。然而，分税协议对美国国税局或其他州税务机关没有约束力，也不阻止美国国税局或其他州税务机关就任何综合报税表年度的传统安普瑞斯或安普瑞斯控股公司的任何未付所得税债务向传统安普瑞斯或本公司提出税务申索。如果发生这种情况，公司将被要求向Amprius Holdings寻求赔偿，以支付该等索赔的任何金额，而Amprius Holdings是否有能力满足此类索赔可能取决于Amprius Holdings是否能够出售足够的公司股票来偿还税款。
无法获得、减少或取消政府和经济激励措施可能会对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生实质性的不利影响。
我们目前并预计将继续受益于某些政府补贴和经济激励措施，包括支持开发和采用清洁能源技术的税收抵免、退税和其他激励措施。例如，2022年的《通胀降低法案》引入或延长了一系列税收抵免措施，以促进清洁能源发展。我们不能向您保证我们将能够从这些计划中受益，或者这些补贴和激励计划在未来将在相同或类似的水平上向我们提供。
具体地说，在2022年10月，我们从美国能源部获得了5000万美元的成本分摊拨款。费用分摊赠款取决于最后合同的成功谈判，待最后敲定的条款中包括赠款将涵盖的相关费用部分。即使我们能够成功地谈判一份最终合同，如果我们不能满足赠款的条款，包括任何匹配的要求，我们也可能得不到任何资金。此外，这样的资金可能仍不足以完成该项目。见“-与我们的业务和行业相关的风险-我们可能需要额外的资本来支持业务增长，而这些资本可能无法以商业合理的条款或根本不存在.”
任何因政策变化而减少、取消或歧视性地应用政府补贴和经济激励措施，或由于清洁和可再生能源产品的成功或其他原因而减少对此类补贴和激励措施的需求，都可能需要我们寻求额外的融资，而这可能无法以具有商业吸引力的条款或根本无法获得，并可能导致电池行业总体竞争力的下降，特别是我们的硅纳米线电池。我们受益的补贴和奖励水平的任何变化都可能对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生重大不利影响。
我们很大一部分业务依赖于对公共部门的销售，如果我们不能接收和维护政府合同，或者公共部门的合同或财政政策发生变化，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们目前收入的很大一部分依赖于美国政府合同(作为主承包商或分包商)，并为我们的研发活动提供部分资金，我们相信，我们业务的成功和增长将继续依赖于我们成功采购政府合同。
对政府机构的销售面临着许多挑战和风险。向政府机构销售可能竞争激烈、成本高昂且耗时，通常需要大量的前期时间和费用，但不能保证这些努力会带来销售。我们还必须遵守与合同的形成、管理和履行有关的法律和法规，这些法律和法规赋予公共部门客户权利，其中许多权利通常不在商业合同中找到。
因此，我们的业务、财务状况、前景和经营结果可能会受到某些事件或活动的不利影响，包括但不限于：
•财政或紧缩政策的变化或政府可用资金的减少；
•政府计划或适用要求的变化；
•政治环境的变化，包括政府行政部门领导层更迭之前或之后，以及由此产生的政策或优先事项以及由此产生的资金方面的任何不确定性或变化；
•与政府采购有关的上诉、纠纷或诉讼，包括但不限于未中标的投标人对政府可能或实际授予我们或我们的合作伙伴合同的投标抗议；
•通过新的法律、法规或改变现有的法律、法规；
•在与政府客户的未决、新的或现有的合同方面，第三方的影响或来自第三方的竞争；以及
•增加的或意想不到的成本或由我们无法控制的其他因素造成的意外延误，例如我们分包商的履约失败。
•除其他外，任何此类事件或活动都可能导致政府和政府机构推迟或停止在未来购买我们的电池产品，减少从现有或新的政府客户那里购买的规模或付款金额，或以其他方式对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
政府合同通常也包含条款，并受到法律法规的约束，这些法律法规为政府客户提供了商业合同中通常找不到的额外权利和补救措施。除其他事项外，这些权利和补救措施允许政府客户：
•为方便起见，终止现有合同；
•减少合同订单或以其他方式修改合同；
•对于受《谈判真理法》约束的合同，降低合同价格或成本，因为承包商或分包商在谈判期间提供的成本或定价数据不完整、不准确和不及时；
•对于一些合同，(1)如果承包商在合同谈判过程中提供了不准确或不完整的数据，则要求退款、进行远期价格调整或因违约终止合同；(2)在触发情况下降低合同价格，包括修改价目表或其他授予合同的文件；
•拒绝行使续签多年期合同的选择权；
•要求我们生产的解决方案、系统或技术的权利，在不继续与我们签订服务合同的情况下，将该工作产品用于继续使用，并向第三方披露该工作产品，包括其他政府机构和我们的竞争对手，这可能会损害我们的竞争地位；
•由于发现组织利益冲突，禁止今后与某一特定机构授予采购合同；
•暂停或禁止我们与适用的政府做生意；以及
•控制或禁止我们的电池产品和技术的出口。
政府合同通常也受到政府更严格的审查，政府可以就我们对政府合同要求的遵守情况进行审查、审计和调查。当前和新的法规或采购要求(例如，包括关于假冒和腐败部件、供应链尽职调查、强制性社会经济合规要求和网络安全的规定)或对当前要求的更改可能会增加我们的成本和违规风险。不遵守政府合同法律、法规和合同要求，或政府审计或调查的不利结果可能会导致刑事、民事或行政诉讼(包括根据虚假申报法)、终止合同、没收利润、暂停付款、不良媒体报道、罚款以及暂停或禁止与美国政府机构开展业务，所有这些都可能对我们的声誉、业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
我们的技术和我们维护的网站、系统和数据可能会受到故意中断、安全漏洞和其他安全事件的影响，或者可能违反与数据处理相关的法律、法规或其他义务，从而导致责任并对我们的声誉和未来的销售产生不利影响。我们可能需要花费大量资源来继续修改或加强我们的保护措施，以检测、调查和补救安全漏洞和事件。任何实际或据称未能遵守适用的网络安全或数据隐私法律或法规的行为，都可能对我们的业务、声誉、运营结果或财务状况产生重大不利影响。
我们预计在信息安全和维护我们的系统和业务中使用的其他系统的安全和完整性以及这些系统上存储或处理的数据方面将面临重大挑战。我们还期待接收和存储我们合作伙伴和客户的机密业务信息。技术的进步、黑客技术水平的提高以及密码学领域的新发现都可能导致我们业务中使用的系统或我们业务中用于保护机密信息、个人信息和其他数据的安全措施受到威胁或遭到破坏。我们可能成为旨在中断我们的运营或试图访问我们的系统或我们拥有的数据(包括根据我们与合作伙伴的协议从他们那里获得的专有信息)的攻击的目标。我们还面临我们和我们的外包服务提供商的操作系统和安全系统、我们的集成软件和技术以及我们或我们的第三方服务提供商处理或拥有的数据中断、中断和入侵的风险。这些攻击可能是由于物理盗窃、病毒或其他恶意代码、拒绝或降低服务攻击、勒索软件、社会工程计划以及内部盗窃或滥用等原因造成的。我们过去曾遭受过安全事件。2021年12月，我们经历了一次勒索软件事件，并将此事件通知了某些员工。由于俄罗斯入侵乌克兰，我们和我们的外包服务提供商面临的安全风险也可能增加，因为我们和我们的外包服务提供商容易受到来自民族国家行为者或与其有关联的网络攻击的高风险。, 包括中国或俄罗斯行为者对美国公司的报复性攻击。
我们的硅纳米线阳极技术的可用性和有效性以及我们开展业务和运营的能力取决于信息技术和通信系统的持续运行，其中一些我们尚未开发或以其他方式获得使用的能力。我们目前用于或将来可能用于开展业务的系统，包括数据中心和其他信息技术系统，都容易受到损坏或中断。此类系统还可能因非技术问题(包括员工、服务提供商或其他人的故意或无意行为或疏忽)而遭到闯入、破坏和故意破坏行为，以及中断和安全漏洞和安全事件。我们目前使用并可能在未来使用外包服务提供商来帮助提供某些服务，任何此类外包服务提供商都面临与我们类似的安全和系统中断风险。我们监控外包服务提供商的安全措施的能力是有限的，在任何情况下，第三方都可能绕过这些安全措施，导致未经授权访问、误用、获取、披露、丢失、更改或破坏个人、机密或其他数据，包括与个人有关的数据。我们业务中使用的一些系统不会完全冗余，我们的灾难恢复规划无法考虑到所有可能发生的情况。任何数据安全事件或我们业务中使用的任何数据中心或其他系统的其他中断都可能导致我们的服务长期中断，并可能对我们的声誉、业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
为防范信息安全漏洞、安全事件和系统中断，或缓解实际或疑似信息安全漏洞以及其他数据安全事件和系统中断所造成的问题，可能需要大量资金和其他资源。所需资源可能会随着时间的推移而增加，因为黑客和其他从事在线犯罪活动并以其他方式寻求未经授权访问系统或数据并扰乱系统的方法日益复杂和不断演变。特别是，勒索软件攻击在工业部门变得更加普遍，这可能会对我们的运营能力造成实质性的不利影响，并可能导致巨额费用。
此外，我们可能面临监管机构和客户对我们电池产品的此类要求的合规负担增加，还会产生监督和监测我们供应链的额外成本。通过我们的国际伙伴关系，这些额外的合规和后勤负担得到了减轻。我们也不能确定我们所依赖的这些系统、网络和其他基础设施或技术，包括我们的第三方供应商或服务提供商的系统、网络和其他基础设施或技术是否会按计划得到有效实施、维护或扩展，或者是否没有错误、缺陷、错误、漏洞、病毒、勒索软件或其他恶意代码。我们可能需要花费大量资源来纠正或补救已确定的问题或寻找替代来源。
我们或我们的服务提供商未能或被认为未能阻止信息安全漏洞或其他安全事件或系统中断，或导致或被认为导致未经授权访问或丢失、盗窃、更改、发布或转移我们的信息或任何个人信息、机密信息或其他数据的任何安全危害，都可能导致专有或敏感数据和知识产权的丢失或被盗，可能损害我们的声誉和竞争地位，并可能使我们面临法律索赔、监管调查和诉讼，以及罚款、处罚和其他责任。任何此类实际或预期的安全漏洞、安全事件或中断也可能分散我们技术和管理人员的精力，并可能要求我们在调查、补救、消除和实施旨在防止实际或预期的安全漏洞以及其他事件和系统中断的其他工具、设备、政策和其他措施方面产生重大成本和运营后果。此外，我们可能被要求或以其他方式认为花费大量资本和其他资源来回应、通知第三方并以其他方式解决事件或违规及其根本原因是合适的，并且大多数司法管辖区已制定法律，要求公司在涉及特定类型数据的安全漏洞时通知个人、监管机构和其他人。
此外，我们不能保证我们当前或未来合同中可能适用的任何责任限制条款是可执行的或足够的，或以其他方式保护我们免受与安全违规或其他安全相关事项有关的任何特定索赔的任何责任或损害。我们也不能确定我们现有的保险范围将继续以可接受的条款提供，或将以足够的金额提供，以涵盖与安全漏洞或事故有关的索赔，或保险公司不会拒绝承保任何未来的索赔。如果我们成功地提出超出可用保险范围的索赔，或我们的保险单发生变化，包括保费增加或实施大量免赔额或共同保险要求，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，包括我们的声誉、财务状况和经营结果。
此外，与隐私、数据托管和其他数据处理、数据保护和数据安全相关的法律、法规以及其他实际和潜在的义务正在迅速演变，我们预计未来可能会在各个司法管辖区受到新的法律法规或对法律法规的新解释。这些法律、法规和其他义务，以及对其解释的变化，可能需要我们修改我们的操作和
实践，限制我们的活动，增加我们的成本。此外，这些法律、法规和其他义务复杂且变化迅速，我们不能保证我们不会受到与隐私、数据保护或数据安全相关的实际或据称义务相关的索赔、指控或其他诉讼的影响。这些法律、法规和其他义务可能彼此不一致，或者被解释或断言与我们的业务或实践不一致。我们预计需要投入大量资源来遵守与隐私和数据安全相关的法律、法规和其他义务，以便遵守。任何未能或被指控或被认为未能遵守任何适用的法律、法规或与隐私、数据保护或数据安全有关的其他义务也可能导致监管调查和诉讼，滥用或未能保护与个人有关的数据也可能导致政府实体或其他人对我们提出索赔和诉讼、处罚和其他责任，并损害我们的声誉和信誉，并可能对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生负面影响。
有关知识产权的风险
我们严重依赖我们的知识产权组合。如果我们不能保护我们的知识产权，我们的商业和竞争地位就会受到损害。
我们可能无法阻止未经授权使用我们的知识产权，这可能会损害我们的业务和竞争地位。我们依靠美国和其他司法管辖区的专利、版权、商标和商业秘密法律提供的各种知识产权保护，以及许可协议和其他协议提供的合同保护，来建立、维护和执行我们专有技术的权利。此外，我们寻求通过与员工和顾问的保密协议和发明转让协议，以及通过与业务合作伙伴和其他第三方的保密协议来保护我们的知识产权。尽管我们努力保护我们的专有权利，但第三方可能在未经适当授权的情况下，试图复制或以其他方式获取和使用我们的知识产权，或能够围绕我们的知识产权进行设计。监管未经授权使用我们的知识产权是困难和昂贵的，我们已经采取或将采取的防止挪用的步骤可能不够充分、充分或有效。我们采取的任何执法努力，包括诉讼，都可能既耗时又昂贵，并可能分散管理层的注意力，这可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。此外，存储在计算机系统上的某些专有技术可能会被入侵者渗透，并可能被挪用。不能保证我们保护计算机系统的努力将是有效的。此外，现有的知识产权法和合同补救措施提供的保护可能比保护我们的知识产权组合所需的保护要少。
世界各地的专利法、著作权法、商标法和商业秘密法差异很大。一些外国国家对知识产权的保护程度不如美国的法律。因此，我们的知识产权在美国境外可能没有那么强大或容易执行，而在美国以外保护我们的知识产权、技术和其他专有权利免受未经授权使用的努力可能会更加昂贵和困难。此外，我们还没有在世界上所有国家建立我们的知识产权，竞争对手可能会抄袭我们的设计和技术，并在它没有起诉我们知识产权的国家运营。未能充分保护我们的知识产权可能会导致我们的竞争对手使用我们的知识产权提供产品，而竞争对手围绕我们的知识产权进行设计的能力将使竞争对手能够提供类似或更好的电池，在每一种情况下，都可能导致我们失去一些竞争优势，导致我们的收入下降，这将对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
我们可能需要针对知识产权侵权索赔为自己辩护，这可能会耗费时间，并可能导致我们招致巨额成本。
公司、组织或个人，包括我们当前和未来的竞争对手，可能持有或获得专利、商标或其他专有权利，阻止、限制或干扰我们制造、使用、开发、分销或销售我们的电池产品的能力，这可能会使我们的业务运营更加困难。我们可能会不时收到专利或商标持有者的询问，询问我们是否侵犯了他们的专有权和/或寻求法院宣布他们没有侵犯我们的知识产权。持有与电池、电动马达或电子电源管理系统相关的专利或其他知识产权的公司可以提起诉讼，指控我们的电池产品侵犯了此类权利，或以其他方式主张自己的权利并寻求许可。此外，如果我们被确定侵犯了第三方的知识产权，我们可能会被要求执行以下一项或多项操作：
•停止销售、合并或使用包含受质疑知识产权的产品；
•支付实质损害赔偿金的；
•从被侵犯知识产权的持有者那里获得许可，该许可可能无法按合理条款获得或根本无法获得；或
•重新设计我们的电池。
我们过去曾遇到过非执业组织(有时被称为“专利流氓”)提起专利侵权诉讼的侵权索赔。例如，在2020年12月，我们解决了一起针对我们的专利侵权案件，并同意支付与此类和解相关的许可费用。我们未来可能会受到更多侵权索赔的影响，即使我们认为此类索赔没有法律依据，此类索赔也很耗时，诉讼或和解成本高昂，可能会分散管理层的资源和注意力。不利的裁决可能要求我们支付损害赔偿金，这可能是巨额的，或者停止使用被发现侵犯第三方权利的技术，可能会阻止我们销售电池。为了避免这些限制，我们可能不得不为这项技术寻求许可证。任何此类许可证可能无法以合理的条款获得，或根本无法获得，可能需要我们支付巨额版税，并可能大幅增加我们的运营费用，或以其他方式严重损害我们的业务或运营业绩。
如果针对我们的侵权索赔成功，而我们未能或无法获得被侵权技术的许可，我们的业务、财务状况、前景和运营结果可能会受到重大不利影响。此外，任何诉讼或索赔，无论是否有效，都可能导致巨额费用和转移资源和管理层的注意力。
我们还从第三方获得专利和其他知识产权许可，我们可能会面临指控，称我们使用这些知识产权侵犯了他人的权利。在这种情况下，我们可以根据我们与许可方签订的许可合同向许可方寻求赔偿。然而，我们获得赔偿的权利可能无法获得或不足以弥补我们的成本和损失，这取决于我们对技术的使用、我们是否选择保留对诉讼进行的控制权，以及其他因素。
我们的专利申请可能不会导致颁发专利，或者我们的专利权可能会受到争议、规避、无效或范围有限，其中任何一项都可能对我们阻止他人干扰我们的电池商业化的能力产生实质性的不利影响。
我们的专利申请可能不会导致颁发专利，这可能会对我们阻止他人对与我们类似的产品进行商业开发的能力产生实质性的不利影响。专利的地位涉及复杂的法律和事实问题，允许的权利要求的广度是不确定的。因此，我们不能确定我们提交的专利申请将导致专利被颁发，或者我们的专利和任何可能被授予我们的专利将提供保护，使其免受具有类似技术的竞争对手的攻击。在我们已经开发和正在开发我们的技术的领域中，存在着许多其他人拥有的专利和未决专利申请。除了那些可能要求优先权的人外，我们现有的或正在申请的任何专利也可能受到其他人的挑战，理由是这些专利否则无效或不可强制执行。此外，在外国提交的专利申请受到与美国不同的法律、规则和程序的约束，因此我们不能确定与已发布的美国专利相关的外国专利申请将会被发布。
即使我们的专利申请成功，并据此获得专利，未来这些专利是否会被竞争、规避、无效或范围受到限制，仍然是不确定的。根据任何已颁发的专利授予的权利可能不会为我们提供有意义的保护或竞争优势，而且一些外国提供的专利执法效率远远低于美国。此外，授予我们的任何专利下的权利要求可能还不够广泛，不足以阻止其他公司开发与我们相似的技术或实现与我们相似的结果。其他人的知识产权也可能阻止或限制我们许可、利用或强制执行向我们颁发的任何专利。此外，授予我们的专利可能被其他人侵犯或设计，其他人可能获得它需要许可或围绕其设计的专利，这两种情况中的任何一种都会增加成本，并可能对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生不利影响。
我们可能会在尚未商业化或仅在有限程度上商业化的技术上获得许可，如果此类技术的表现不如预期，我们的业务成功可能会受到不利影响。
有时，我们可能会向第三方许可尚未商业化或仅在有限程度上商业化的技术。这些技术在我们的硅纳米线电池单元和相关产品中可能不会像预期的那样发挥作用。如果成本、性能特点、制造工艺或其他规格
这些授权的技术没有达到我们的目标，我们的预期销售额、成本、上市时间、竞争优势、未来的产品定价和潜在的运营利润率可能会受到不利影响。
与诉讼和监管合规相关的风险
我们的业务使我们面临诉讼、环境和其他法律合规风险。遵守法律法规可能代价高昂，而我们不遵守这些法律法规可能会导致金钱损失和罚款、负面宣传以及对我们业务的实质性不利影响。
我们面临着各种诉讼、环境、健康和安全、投资审查和国家安全法律等法律合规风险。这些风险包括但不限于与产品责任、人身伤害、知识产权、合同相关索赔、健康和安全责任、雇佣相关责任、环境问题、投资审查和国家安全法律有关的可能责任，以及对美国和外国法律、竞争法和规范不当商业行为的法律的遵守。
我们在美国的业务受到众多环境法律法规的约束，包括与水、自然资源、排放、排放、化学品、固体和危险废物储存、处理和处置、危险材料排放补救和污染等相关的联邦、州和地方法律法规。遵守这些法律可能会很困难，代价也很高。例如，电池生命周期管理法规和管理电池运输的法规可能会对我们在美国的业务提出大量要求。我们的业务可能需要获得并遵守环境许可证，其中许多许可证可能难以获得且成本高昂，必须定期续签。不遵守这些法律、法规或许可证可能会导致重大责任，包括罚款、处罚、暂停或吊销许可证，以及可能下令停止不符合规定的作业。我们的制造过程将存在危险，例如但不限于危险材料、带有活动部件的机器以及大型制造设备的典型高压和/或大电流电气系统以及相关安全事故。可能会发生损坏机械或制造部件、减慢或停止生产或伤害员工的安全事故。后果可能包括诉讼、监管、罚款、增加保险费、要求暂时停产、工人索赔或影响我们的品牌、财务或运营能力的其他行动。
作为一家具有国际影响力的企业，我们在运营所在的司法管辖区受到复杂的法律和法规的约束，包括投资筛选法。这些法律和法规可能会有不同的解释。它们也可能不时改变，相关的解释和其他指导意见也可能改变。法律或法规的变化可能导致更高的费用和支付，与法律或法规相关的不确定性也可能影响我们开展业务和构建投资结构的方式，并可能限制我们执行权利的能力。
环境和气候法律或法规的变化，包括与温室气体排放相关的法律，可能会导致在制造设计上进行新的或额外的投资，使我们受到额外的成本和限制，包括增加能源和原材料成本，并可能增加环境合规支出。我们受到各种关于空气排放、废水排放、固体废物、噪音和危险材料处置的环境法律法规的约束。钴和锂是有毒物质，是我们电池的重要原材料。我们还在我们的研究、开发和制造活动中使用、产生和排放其他有毒、挥发性和危险的化学品和废物。根据美国环境法规，我们必须将该设施的污染物排放水平维持在相关政府当局规定的水平内，并获得水和空气排放的污染排放许可证。未来环境法或许可要求的变化可能要求我们安装新的控制设备或以其他方式改变操作，以符合任何此类法律或许可要求的变化。此外，某些法律法规要求像我们这样产生危险废物的企业聘请有执照和资格的公司来处理危险废物，并收集、储存、处置和转移危险废物。
如果我们不遵守国家和地方的环保法律法规，有关政府部门可能会处以罚款或最后期限来纠正不符合规定的情况，如果我们不遵守他们的要求，甚至可能会责令我们停止运营。特别是，如果我们违反有关处理危险废物的要求，我们可能会受到金钱上的损害和罚款。此外，如果任何第三方因我们的污染物排放行为、我们对危险废物的不当处理或我们不遵守环境法规而遭受任何损失，该第三方可以要求我们赔偿损失。
我们不能向您保证，我们将能够在任何时候遵守所有环境法律法规，因为环境法律制度正在演变并变得更加严格，特别是在美国。因此，如果这些或我们做生意的其他政府将来实施更严格的规定，我们将不得不招致额外的
为遵守新法规而支付的巨额成本和费用，这可能会对我们的运营结果产生负面影响。如果我们在任何实质性方面未能遵守当前或未来的任何环境法规，或者由于我们的污染物排放做法、危险废物处理不当或其他环境违规行为而给任何第三方造成任何损失，我们可能会遭受负面宣传，并可能被要求支付巨额罚款、向该等第三方支付损害赔偿金、暂停甚至停止运营，所有这些都可能对我们的业务、财务状况、前景和运营结果产生重大和不利影响。未来环境法律法规可能会变得更加严格，这可能会增加合规成本，或者要求我们使用替代技术和材料进行生产。
我们可能会根据审查投资的国内和外国法律以及其他与国家安全有关的法律和法规接受审查和执法行动。在某些司法管辖区，这些法律和监管要求可能比美国更严格，可能会更具体地影响电池公司。由于这些法律和法规，特定投资者的投资可能需要向当地监管机构提交，这反过来可能会增加我们的业务成本，影响我们的运营，和/或限制我们进行战略交易的能力，否则这些交易可能对我们和我们的投资者有利。
我们受到与电池安全和运输相关的各种法律法规的约束。我们不遵守这些法律法规可能会对我们的业务和经营结果产生实质性的不利影响。
许多联邦、州和地方当局要求保险商实验室公司在销售电池之前获得保险商实验室公司的认证或其他安全法规认证。保险商实验室公司是一家独立的非营利性公司，致力于测试产品是否符合某些公共安全标准。外国司法管辖区也有监管机构监督消费品的安全。我们的电池可能不符合这些当局要求的规格。如果确定我们的任何电池产品不符合这些规章制度，可能会导致对私人诉讼当事人处以罚款或赔偿损失。
此外，锂电池已被确定为运输过程中的9类危险物品。为了(通过空中、海上、铁路或公路)安全运输，这些货物必须符合各种国际、国家、州和地方当局的要求，例如，包括联合国标准联合国38.3中规定的规定。本标准适用于自行运输或安装在设备中的电池。联合国38.3已被世界各地的监管机构和主管当局采用，从而使其成为全球市场准入的要求。如果我们不能对电池的运输进行管理，我们可能会增加成本或承担未来的责任。
如果不遵守某些管理危险材料的健康和生产安全法律法规，可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
在我们在世界各地采购电池产品的过程中，我们处理、储存、处置和以其他方式使用大量危险材料。因此，我们必须遵守范围广泛和不断变化的健康和生产安全法律法规，这些法律法规除其他事项外，还包括：我们员工的健康以及与危险材料的产生、处理、储存、使用和运输有关的安全生产要求。遵守这些法律法规会产生持续成本。不遵守这些法律或法规，或不获得或遵守相关许可，可能会导致监管机构的罚款、刑事指控或其他制裁。此外，我们可能会被勒令在规定的最后期限内纠正违规行为；如果我们不这样做，我们可能会被勒令停止运营。我们对健康和安全法律、法规和许可的持续遵守可能会要求我们产生巨额费用，限制我们修改或扩大设施或继续生产和进行其他资本改善的能力。此外，私人当事人，包括现任或前任员工，可能会因存在或接触到我们使用、储存或处置的或电池中包含的危险物质而对我们提出人身伤害或其他索赔。
我们正在或将受到反腐败、反贿赂、反洗钱和类似法律的约束，不遵守这些法律可能会使我们面临行政、民事和刑事罚款和惩罚、附带后果、补救措施和法律费用，所有这些都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和声誉造成不利影响。
我们必须遵守《反海外腐败法》、《美国法典》第18编第201节中包含的美国国内贿赂法规、美国旅行法，以及我们开展或未来可能开展活动的各个司法管辖区的其他反贿赂和反腐败法律以及反洗钱法律。近年来，反腐败和反贿赂法律得到了积极的执行，并被广泛解读为普遍禁止我们和我们的官员、董事、员工、业务合作伙伴代理人、代表和第三方中间人以腐败方式直接或间接向公共或私营部门的接受者提供、承诺、授权或提供任何有价值的东西。
我们可能会利用第三方来销售我们的电池产品，并在海外开展业务。我们、我们的官员、董事、员工、业务合作伙伴代理、代表和第三方中介可能与政府机构或国有或附属实体的官员和员工有直接或间接的互动，即使我们没有明确授权这些活动，我们也可能被要求对这些员工、代理、代表、业务合作伙伴或第三方中介的腐败或其他非法活动负责。我们不能向您保证，我们的所有管理人员、董事、员工、业务合作伙伴、代理人、代表和第三方中间人不会采取违反适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。随着我们国际活动和销售的扩大，我们在这些法律下的风险可能会增加。
这些法律还要求公司建立和保存准确反映资产交易和处置的账簿、记录和账目，并维持一套适当的内部会计控制和合规程序制度，以防止任何此类行为。虽然我们有特定的政策和程序来解决此类法律的合规性问题，但我们不能向您保证，我们的任何高级管理人员、董事、员工、业务合作伙伴代理、代表和第三方中介机构都不会采取违反我们的政策和适用法律的行为，我们可能最终要对此负责。
任何指控或违反《反海外腐败法》或其他适用的反贿赂和反腐败法律以及反洗钱法律，都可能使我们面临举报人投诉、媒体不利报道、调查、和解、起诉、执法行动、罚款、损害赔偿、丧失出口特权、严厉的行政、民事和刑事制裁、暂停或取消政府合同、附带后果、补救措施和法律费用，所有这些都可能对我们的声誉、业务、财务状况、前景和运营结果产生实质性和不利影响。对任何调查或行动的回应可能会导致管理层的注意力和资源的重大转移，以及巨额的国防费用和其他专业费用。
我们受到政府的进出口管制，如果我们违反这些管制，可能会削弱我们在国际市场上竞争的能力，或者让我们承担责任。
我们的电池产品可能受到美国出口管制法律和法规的约束，包括出口管理条例(“EAR”)、国际武器贸易条例(“ITAR”)以及由外国资产管制办公室(OFAC)维持的贸易和经济制裁。因此，向某些国家/地区、最终用户和最终用户出口、再出口或转让我们的电池产品可能需要出口许可证。如果我们不遵守这样的美国出口管制法律法规、美国经济制裁或其他类似法律，我们可能会受到民事和刑事处罚，包括巨额罚款，可能因故意违规而监禁员工和经理，以及可能失去我们的出口或进口特权。为特定的销售或产品获得必要的出口许可证可能是不可能的，而且可能非常耗时，并可能导致销售机会的延误或丧失。此外，美国出口管制法律和经济制裁禁止向某些美国禁运或制裁的国家、政府和个人出口产品，以及禁止将产品出口到被禁止的最终用途。尽管我们采取预防措施确保我们和我们的合作伙伴遵守所有相关的出口管制法律和法规，但我们或我们的合作伙伴如果不遵守这些法律和法规，可能会给我们带来负面后果，包括声誉损害、政府调查和处罚。
我们电池产品的变化或这些国家进出口法规的变化可能会导致我们的产品延迟进入国际市场，阻止我们拥有国际业务的最终客户在全球范围内部署我们的电池产品，或者在某些情况下，完全阻止或延迟向某些国家、政府或个人出口或进口我们的电池产品。进出口法律或法规、经济制裁或相关法律的任何变化，现有出口、进口或制裁法律或法规的执行或范围的变化，或此类出口、进口或制裁法律或法规针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致我们的电池产品使用量减少，或导致我们向拥有国际业务的现有或潜在终端客户出口或销售我们的电池产品的能力下降。我们电池产品使用量的减少或我们向国际市场出口或销售电池产品的能力受到限制，都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们可能受到美国外国投资法规的约束，这些法规可能会对某些投资者购买我们的股票施加条件或限制其能力，可能会降低该股票对投资者的吸引力。我们未来对美国公司的投资也可能受到美国外国投资法规的约束。
涉及非美国投资者收购或投资美国企业的某些投资可能需要接受美国外国投资委员会(CFIUS)的审查和批准。CFIUS是否拥有审查收购或投资交易的管辖权，除其他因素外，还取决于性质和结构
交易的性质，包括受益所有权权益的水平以及所涉及的任何信息或治理权利的性质。例如，由外国人“控制”美国企业的投资总是受到美国外国投资委员会的管辖。CFIUS的重大改革立法通过2020年2月13日生效的法规全面实施，将CFIUS的管辖权范围扩大到不会导致外国人士控制美国企业，但向某些外国投资者提供某些信息或美国企业的治理权的投资，该企业与“关键技术”、“关键基础设施”和/或“敏感个人数据”有关。根据其出口管制分类，我们的电池技术被认为是一项“关键技术”。
CFIUS可以选择审查过去或拟议中涉及新的或现有的外国投资者在美国或Amprius Holdings的交易，即使在交易时需要或不需要向CFIUS提交申请。CFIUS对投资或交易的任何审查和批准都可能对交易的确定性、时机、可行性和成本等产生过大的影响。CFIUS的政策和做法正在迅速演变，如果CFIUS审查投资者的一项或多项拟议或现有投资，无法保证此类投资者能够以此类投资者可接受的条款维持或继续进行此类投资。CFIUS可以寻求对此类投资者的投资施加限制或限制，或禁止此类投资者的投资(包括但不限于购买我们的股票的限制、与此类投资者共享信息的限制、要求有投票权的信托、治理修改或强制剥离等)。
美国政府最近征收的和潜在的关税或全球贸易战可能会增加我们产品的成本，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
美国政府已经并将继续对美国的贸易政策做出重大改变，并采取了可能对美国贸易产生负面影响的某些行动，包括对进口到美国的某些商品征收关税。作为报复，中国已经实施，并将继续评估对一系列美国产品征收额外关税。还有一种担忧是，美国征收额外关税可能会导致其他国家也征收关税，从而导致全球贸易战。更具体地说，美国政府不时对从中国进口的某些产品类别征收高额关税。这些关税如果扩大到其他类别，可能会对我们的业务产生重大影响，特别是进口我们在中国制造的电池部件和某些生产设备。如果我们试图与供应商重新谈判价格或使我们的供应链多样化以应对关税，这样的努力可能不会立即产生效果，或者可能无效。我们也可以考虑提高对最终消费者的价格；然而，这可能会降低我们产品的竞争力，并对净销售额产生不利影响。如果我们不能成功地管理这些动态，毛利率和盈利能力可能会受到不利影响。截至本报告日期，关税尚未对我们的业务产生实质性影响，但美国或其他国家因全球贸易战而实施的关税增加或贸易限制可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性不利影响。我们无法预测最终可能在美国与中国或其他国家之间的关税或贸易关系上采取什么行动，哪些产品可能受到此类行动的影响, 或者其他国家可能会采取什么报复行动。如果美国与中国之间的关系进一步恶化，可能会加剧这些行动和其他政府干预。例如，如果未来的事件导致美中关系进一步紧张，可能会增加美国科技公司在中国开展业务和运营的风险。
美国或外国政府可能会采取额外的行政、立法或监管行动，这可能会严重干扰我们在某些国家销售产品的能力。当前全球经济状况的持续不确定性或恶化，以及美国与其贸易伙伴，特别是中国之间的贸易紧张局势进一步升级，可能会导致全球经济放缓和全球贸易的长期变化，包括限制我们在中国开展业务的报复性贸易限制。为了适应或遵守任何此类变化而对我们的业务战略或运营进行的任何改变都将是耗时和昂贵的，我们的某些竞争对手可能更适合承受或应对这些变化。
有时，我们可能会卷入法律诉讼和商业或合同纠纷，这可能会对我们的盈利能力和财务状况产生不利影响。
我们可能会卷入法律程序以及商业或合同纠纷，而这些纠纷有时是重大的。这些索赔通常是在正常业务过程中产生的，包括但不限于商业或合同纠纷，包括保修索赔和与潜在客户和供应商的其他纠纷、知识产权问题、人身伤害索赔、环境问题、税务问题和雇佣问题。
此外，我们的前身Kensington Capital Acquisition Corp.IV是一家特殊目的收购公司(“SPAC”)。SPAC受到了更严格的监管监督和审查，包括来自美国证券交易委员会的监管。任何
与业务合并或其他相关的政府或监管调查或调查可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，并对我们的声誉产生负面影响。
很难预测这些问题所代表的结果或最终的财务敞口(如果有的话)，也不能保证任何此类敞口不会是实质性的。这样的说法也可能对我们的声誉造成负面影响。
与我们普通股所有权相关的风险
我们不能保证我们将能够遵守纽约证券交易所继续上市的标准。
我们的普通股和公共认股权证分别以“AMPX”和“AMPX.W”的代码在纽约证券交易所上市。如果纽约证券交易所因未能达到上市标准而将我们的证券从其交易所退市，而我们无法在另一家全国性证券交易所上市，我们预计此类证券可能会在场外交易市场报价。如果发生这种情况，我们和我们的股东可能面临重大的不利后果，包括：
•我们证券的市场报价有限；
•我们证券的流动性减少；
•确定我们的普通股是“细价股”，这将要求交易我们普通股的经纪商遵守更严格的规则，这可能会导致我们普通股股票在二级交易市场的交易活动减少；
•有限数量的分析师报道；以及
•未来发行更多证券或获得更多融资的能力下降。
我们的公司证书、章程和特拉华州法律中的反收购条款可能会使收购我们变得更加困难，限制股东更换或撤换我们管理层的尝试，并限制我们普通股的市场价格。
我们的公司注册证书(“公司注册证书”)、章程和特拉华州法律包含的条款可能会使我们董事会认为不可取的收购变得更加困难、延迟或阻止。这些规定包括：
•授权“空白支票”优先股，可由我们的董事会发行，无需股东批准，并可能包含投票权、清算、股息和其他优于我们普通股的权利；
•限制董事和高级管理人员的责任，并为其提供赔偿；
•禁止在董事选举中进行累积投票；
•条件是，我们董事会的空缺只能由当时在董事会任职的多数董事填补，即使不到法定人数；
•禁止我们的股东召开特别会议；
•为提交年度会议的股东提案，包括拟提名的董事会成员提名，制定预先通知程序；
•将董事会的董事职位分为三个级别，每一级别的任期为三年，以便在每次股东周年会议上只有一个级别的董事职位可供选举；以及
•明确规定股东特别会议只能由董事会多数成员、董事会主席或我们的首席执行官召开。
这些规定可能会使股东更难更换董事会成员，从而挫败或阻止股东试图更换或罢免我们目前的管理层，董事会负责任命我们的管理层成员。此外，由于我们是在特拉华州注册成立的，它受DGCL第203条的规定管辖，该条款一般禁止特拉华州公司在股东成为“有利害关系的”股东之日起三年内与任何“有利害关系的”股东进行任何广泛的业务合并。
我们的章程规定，除有限的例外情况外，特拉华州衡平法院和美国联邦地区法院将是某些股东诉讼事项的唯一和独家论坛，
可能会限制我们的股东就与我们或我们的董事、高级管理人员、员工或股东的纠纷获得选定的司法论坛的能力。
我们的章程规定，除非我们另有书面同意，否则特拉华州衡平法院(或者，如果衡平法院没有管辖权，特拉华州的另一个州法院或特拉华州地区的联邦地区法院)应在法律允许的最大范围内成为以下类型的诉讼或诉讼的唯一和独家法庭：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼；(Ii)任何声称违反我们的任何董事、高级管理人员或其他员工对我们或我们的股东的受托责任或其他不当行为的诉讼；(Iii)根据本公司或本公司注册证书或本公司附例的任何条文而引起的任何诉讼；(Iv)解释、应用、强制执行或决定本公司注册证书或本公司附例的有效性的任何诉讼；或(V)任何其他声称受内部事务原则管辖的诉讼，在所有案件中，均受法院对被指定为被告的不可或缺的各方拥有司法管辖权的管辖。这一规定不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼，也不适用于美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。附例进一步规定，除非我们另有书面同意，否则美国联邦地区法院将是解决根据《证券法》提出的诉因的唯一和独家论坛。
任何个人或实体购买或以其他方式获得我们证券的任何权益，应被视为已知悉并同意这一规定。这种法院条款的选择可能会限制股东在与我们或我们的任何董事、高级管理人员、其他员工或股东发生纠纷时在其选择的司法法院提出索赔的能力，这可能会阻碍与此类索赔有关的诉讼。法院是否会强制执行这些规定还存在不确定性，其他公司章程文件中类似选择的法院条款的可执行性在法律程序中受到了质疑。法院可能会发现这些类型的条款不适用或不可执行，如果法院发现附例中包含的法院条款的选择在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外费用，这可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们的高管、董事和附属公司的所有权集中，可能会阻止新投资者影响重大的公司决策。
截至2022年9月30日，我们的高管、董事和附属公司作为一个集团实益拥有约82.2%的已发行普通股。此外，我们的某些高管和董事拥有Amprius Holdings的权益，后者拥有我们约77.8%的已发行普通股，我们的某些董事是Amprius Holdings的董事会成员。因此，这些股东能够对所有需要股东批准的事项行使相当程度的控制权，包括董事选举、公司注册证书的任何修订和重大公司交易的批准。这种控制可能会延迟或阻止我们控制权的变更或我们管理层的变动，并将使某些交易在没有这些股东和他们的投票支持的情况下很难或不可能获得批准。
作为一家上市公司，我们将招致显著增加的费用和行政负担，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
作为一家上市公司，我们面临着Legacy Amprius作为私人公司没有面临的法律、会计、行政和其他成本和支出的增加。2002年的萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)，包括第404节的要求，以及后来由美国证券交易委员会、2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法以及根据该法案颁布和即将颁布的规则和条例、上市公司会计准则委员会和证券交易所实施的规则和条例，要求上市公司承担额外的报告和其他义务。为了达到美国上市公司所要求的会计准则水平，制定和实施必要的标准和控制措施可能需要比预期更高的成本。我们很可能会扩大我们的员工基础，并聘请更多的员工来支持我们作为上市公司的运营，这将增加我们未来的运营成本。
遵守上市公司的要求增加了成本，并使某些活动更加耗时。其中一些要求要求我们进行Legacy Amprius以前没有做过的活动。例如，我们的董事会有一些在Legacy Amprius董事会中不存在的委员会，我们已经采用了新的内部控制和披露控制程序。此外，我们还产生了与美国证券交易委员会报告要求相关的费用。此外，如果在遵守这些要求方面发现任何问题(例如，如果审计师发现财务报告的内部控制存在重大缺陷或重大缺陷)，我们可能会产生纠正这些问题的额外成本，而这些问题的存在可能会对我们的声誉或
投资者对我们的看法。作为一家上市公司，购买董事和高管责任险的成本也更高。这些细则和条例规定的额外报告和其他义务已经并将继续增加法律和财务合规成本以及相关法律、会计和行政活动的成本。这些增加的成本将要求我们花费原本可以用于我们的研发计划和实现战略目标的资金。股东和第三方的宣传努力也可能促使治理和报告要求发生更多变化，这可能会进一步增加成本。
我们预计在可预见的未来不会宣布任何红利。
在可预见的未来，我们预计不会向普通股持有者宣布任何现金红利。因此，投资者可能需要依赖于在价格升值后出售他们的股票，这可能永远不会发生，作为实现未来投资收益的唯一途径。
如果证券或行业分析师不发表或停止发表关于我们、我们的业务或我们的市场的研究或报告，或者如果他们对我们的证券做出不利的建议，我们证券的价格和交易量可能会下降。
我们证券的交易市场将受到行业或证券分析师可能发布的关于我们、我们的业务、市场或竞争对手的研究和报告的影响。如果任何可能报道我们的分析师改变了他们对我们普通股的不利建议，或者对我们的竞争对手提出了更有利的相对建议，我们普通股和认股权证的价格可能会下降。如果任何可能报道我们的分析师停止对我们的报道，或未能定期发布有关我们的报告，我们可能会在金融市场失去可见性，这反过来可能导致我们的股价或交易量下降。
我们符合证券法所指的“新兴成长型公司”和“较小型申报公司”的资格，如果我们利用新兴成长型公司或较小型申报公司可获得的某些披露豁免，我们的证券对投资者的吸引力可能会下降，并可能使我们的业绩更难与其他上市公司比较。
我们符合《证券法》第2(A)(19)节所界定的“新兴成长型公司”的资格，该条款经《就业法案》修订。因此，只要我们继续是一家新兴成长型公司，我们就有资格并打算利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的某些豁免，包括(I)根据萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条关于财务报告的内部控制的审计师认证要求豁免，(Ii)豁免薪酬发言权、频率发言权和黄金降落伞投票要求，以及(Iii)在我们的定期报告和委托书中关于高管薪酬的披露义务减少。因此，我们的股东可能无法获得他们认为重要的某些信息。我们将一直是一家新兴的成长型公司，直到(I)截至该财年6月30日我们的非关联公司持有的普通股市值超过7亿美元的财年的最后一天，(Ii)该财年的总收入达到或超过12.35亿美元(按通胀指数计算)的财年的最后一天，(Iii)我们在之前三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债券的日期，或(Iv)2027年12月31日。此外, 就业法案第107条还规定，新兴成长型公司只要是新兴成长型公司，就可以利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的豁免遵守新的或修订的会计准则的机会。因此，新兴成长型公司可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。我们已选择不选择退出这一延长的过渡期，因此，我们可能不会像其他非新兴成长型公司的上市公司那样受到相同的新会计准则或修订会计准则的约束。投资者可能会发现我们的普通股不那么有吸引力，因为我们依赖这些豁免，这可能会导致我们的普通股交易市场不那么活跃，其价格可能更不稳定。
此外，我们有资格成为S-K条例第10(F)(1)项所界定的“较小的报告公司”。规模较小的报告公司可能会利用某些减少的披露义务，其中包括只提供两年的经审计财务报表。我们预计仍将是一家较小的报告公司，直到本会计年度的最后一天：(I)截至上一财年6月30日，非关联公司持有的我们普通股的市值超过250,000,000美元，或(Ii)在该已完成的会计年度，我们的年收入超过1亿美元，以及截至上一财年6月30日，非关联公司持有的我们普通股的市值超过700,000,000美元。就我们利用这种减少的披露义务而言，我们的财务报表可能很难或不可能与其他上市公司进行比较。
出售我们于2022年9月30日向美国证券交易委员会提交的S-1表格登记声明中包括的所有登记转售证券，以及未来在公开市场上出售大量我们的证券，或
认为此类出售可能发生的看法，可能会导致我们证券的市场价格大幅下跌，即使我们的业务表现良好。
我们证券的大量股票随时可能在公开市场上出售。根据我们于2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的S-1表格登记声明，某些证券持有人可以出售最多105,680,194股我们的普通股，相当于我们截至2022年9月30日已发行和已发行普通股的约96.7%(假设根据该表格登记的所有认股权证全部行使)。
这些出售，任何未来在公开市场上出售我们证券的大量股票，或者市场上认为大量股票持有人打算出售股票的看法，都可能降低我们证券的市场价格。尽管公开交易价格如此下跌，某些证券持有人购买的证券仍可能获得正回报率，这是由于他们购买股票的价格低于其他公共投资者，并在其他人不是这样做的情况下受到激励出售其证券。
此外，我们打算提交一份登记声明，登记根据我们的股权补偿计划为未来发行服务的股份，以及在行使2016年计划项下的未偿还期权时可发行的14,216,131股股份。于登记声明生效后，在符合适用的归属限制及本公司附例所载的禁售限制届满或获豁免后，根据注册声明发行的股份将可立即在公开市场转售。
此外，我们已提交一份转售登记声明，涵盖BRPC II转售我们可能在购买协议期限内不时向BRPC II发行的普通股。在承诺的股权融资中，我们可能出售给BRPC II的股票的购买价格将根据我们普通股的价格波动。根据当时的市场流动性，出售这类股票可能会导致我们普通股的交易价格下跌。如果我们向BRPC II出售股份，在BRPC II收购股份后，BRPC II可以随时或不时酌情转售全部、部分或不出售这些股份。因此，我们向BRPC II出售普通股可能会导致我们普通股其他持有者的利益大幅稀释。此外，将我们的大量普通股出售给BRPC II，或预期此类出售，可能会使我们更难在未来以我们可能希望实现销售的时间和价格出售股权或与股权相关的证券。
截至2022年9月30日，我们约89.8%的流通股普通股受到锁定限制。在这些锁定限制到期后或根据注册权的行使出售我们的普通股可能会使我们在未来以我们认为合适的时间和价格出售股权证券变得更加困难。这些出售也可能导致我们普通股的市场价格下跌，如果这些股权持有人出售或被市场认为打算出售任何此类证券，并使您更难以您认为合适的时间和价格出售您的普通股。
我们可以根据员工激励计划(包括2022年计划和ESPP)增发普通股，也可以发行优先股。任何此类发行都会稀释我们股东的利益，并可能带来其他风险。
我们可能会根据我们的员工激励计划(包括2022年计划和ESPP)发行大量额外的普通股，或者我们可能会发行优先股。增发证券：
•可能会大大稀释我们投资者的股权；
•如果优先股的发行权利高于我们普通股的权利，可能会使我们股东的权利从属于我们股东的权利；
•如果发行大量证券，可能会导致控制权发生变化，这可能会影响我们使用我们的净营业亏损结转(如果有的话)的能力，并可能导致我们现任高级管理人员和董事的辞职或撤职；以及
•可能对我们普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响。
与我们的认股权证有关的风险
不能保证我们的权证在可行使时会以现金形式存在，而且它们可能到期时一文不值。
认股权证持有人行使认股权证的可能性以及我们将获得的任何现金收益取决于我们普通股的市场价格。如果我们普通股的市场价格低于每股11.50美元
就我们的私人认股权证和公开认股权证而言，或每股12.50美元，就我们的管状认股权证而言，我们相信认股权证持有人将不太可能行使其认股权证。不能保证认股权证在可行使之后和到期之前将以现金形式存在，因此，认股权证可能到期时一文不值。
我们可能会在对您不利的时间赎回您的未到期的公共认股权证，从而使您的公共认股权证变得一文不值。
我们有能力在可行使的公共认股权证或管道认股权证到期前的任何时间，按每份认股权证0.01美元的价格赎回已发行的公共认股权证或管道认股权证，前提是我们普通股的最后报告销售价格等于或超过每股18.00美元(如属公共认股权证)，或每股20.00美元(如属管道认股权证)，于本行向公共认股权证或管道认股权证持有人发出赎回通知日期前的第三个交易日止的30个交易日内的任何20个交易日，但须符合若干其他条件。如果公开认股权证或管道认股权证可由我们赎回，我们可以行使赎回权，即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。因此，我们可以赎回上述公共认股权证或管道认股权证，即使持有人因其他原因无法行使公共认股权证或管道认股权证。赎回尚未赎回的公共认股权证或管道认股权证可能迫使您(I)行使您的公共认股权证或管道认股权证并支付行使价，而此时您这样做可能对您不利，(Ii)在您原本可能希望持有您的公共认股权证或管道认股权证时，以当时的市价出售您的公共认股权证或管道认股权证，或(Iii)接受名义赎回价格，即在要求赎回尚未赎回的公共认股权证或管道认股权证时，可能大幅低于您的公共认股权证或管道认股权证的市值。
在获得当时至少50%的未偿还认股权证持有人的批准后，我们可以对认股权证持有人不利的方式修改认股权证的条款。因此，无需您的批准，您的认股权证的行权价格就可以提高，行权证的行权期可以缩短，可购买的普通股数量也可以减少。
公共认股权证和私人认股权证是根据各自的认股权证协议以登记形式发行的。本公司与大陆股票转让信托公司于2022年3月1日订立的《认股权证协议》(以下简称《认股权证协议》)规定，可在未经任何持有人同意的情况下修订公共认股权证及私人认股权证的条款，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的规定，但须经当时尚未发行的至少50%的公共认股权证持有人批准，方可作出对公共认股权证的登记持有人的利益造成不利影响的任何更改，且仅就对私人认股权证的条款或认股权证协议中有关私人认股权证的任何条文的任何修订而言，当时未发行的私募认股权证数量的50%。本公司与大陆股票转让信托公司之间于2022年9月14日订立的认股权证协议(“管道认股权证协议”)规定，管道认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条款，但须经当时未发行的管道认股权证持有人中至少50%的持有人批准，方可作出任何对管道认股权证登记持有人的利益造成不利影响的更改。因此，如果当时未清偿认股权证中至少50%的持有人同意该等修订，我们可按对持有人不利的方式修订该等认股权证的条款。虽然我们在获得当时尚未发行的认股权证中至少50%的人同意后，可以无限修改认股权证的条款，但这些修订的例子可以是修订，其中包括提高认股权证的行使价格、将认股权证转换为现金或股票。, 缩短行权期或者减少权证行使时可发行的普通股数量。
认股权证可用于普通股，这将增加未来有资格在公开市场转售的股票数量，并导致对我们股东的稀释。
购买总计47,935,224股普通股的已发行认股权证可根据管理该等证券的认股权证协议条款行使。私募权证和公开认股权证的行权价为每股11.50美元，管状认股权证的行权价为每股12.50美元。一旦认股权证被行使，将发行额外的普通股，这将导致普通股持有者的股权被稀释，并增加有资格在公开市场上转售的股票数量。根据认股权证可发行的普通股股份不受锁定限制。因此，一旦认股权证被行使，在行使认股权证时可发行的该等股份的持有人将可在其他适用法律的规限下向市场转售该等股份。在公开市场出售大量此类股份或可行使此类认股权证可能会产生不利影响
影响我们普通股的市场价格。此外，不能保证认股权证在到期前永远存在于现金中，因此，此类认股权证可能到期时一文不值。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
不适用。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
项目6.展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 | | |
| 展品编号 | | 描述 | | 表格 | | 文件编号 | | 展品编号 | | 归档
日期 | | 随函存档 |
| 3.1 | | 安普瑞斯技术公司注册证书。 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 3.1 | | 2022年9月14日 | | |
| 3.2 | | Amprius Technologies，Inc.附则。 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 3.2 | | 2022年9月14日 | | |
| 4.1 | | 普通股证书样本 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 4.1 | | 2022年9月14日 | | |
| 4.2 | | 本公司与大陆股票转让信托公司作为权证代理签订的认股权证协议，日期为2022年9月14日 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 4.2 | | 2022年9月14日 | | |
| 4.3 | | 授权书表格(附于附件4.2) | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 4.2 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.1 | | 登记权利协议，日期为2022年9月14日，由公司和其中所指名的人签署 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.1 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.2 | | 公司与其董事及高级职员之间的弥偿协议格式 | | 表格S-4/A | | File No. 333-265740 | | 10.12 | | 2022年8月9日 | | |
| 10.3 | | 与孙康博士的确认书 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.3 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.4 | | 与桑德拉·沃拉赫的确认书 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.4 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.5 | | 修改和重新确认乔纳森·博恩斯坦的聘书 | | 表格S-1 | | 文件编号
333-267683 | | 10.10 | | 2022年9月30日 | | |
| 10.6 | | 修改和重新确认康斯坦丁·艾奥内尔·斯特凡博士的聘书 | | 表格S-1 | | 文件编号
333-267683 | | 10.11 | | 2022年9月30日 | | |
| 10.7 | | Amprius Technologies，Inc.2022年股权激励计划及其协议的格式 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.7 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.8 | | Amprius Technologies，Inc.2022员工股票购买计划 | | 424B3 | | File No. 333-265740 | | 附件E | | 2022年9月1日 | | |
| 10.9 | | 董事以外的安普瑞斯技术公司薪酬政策 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.9 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.10 | | Amprius Technologies，Inc.高管激励薪酬计划 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.10 | | 2022年9月14日 | | |
| 10.11 | | Amprius Technologies，Inc.2016股权激励计划及其协议格式 | | 表格8-K | | File No. 001-41314 | | 10.11 | | 2022年9月14日 | | |
| 31.1 | | 依照依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行官证书 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明 | | | | | | | | | | X |
| 32.1* | | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | | | | | | | | | | X |
| 32.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | | | | | | | | | | X |
| 101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | | | | | | | | | | X |
*本合同附件32.1和32.2中提供的这些证明被视为与本季度报告中的10-Q表格一起提供，并不被视为根据《交易法》第18条的目的而被视为已提交，也不受该条规定的责任的约束，也不得被视为通过引用被纳入《交易法》证券法下的任何文件中。
签名
| | | | | | | | | | | |
| | Amprius Technologies，Inc. |
| | | |
| 2022年11月14日 | | 发信人： | 孙康博士 |
| (日期) | | | 孙康博士 |
| | | 首席执行官 |
| | | (首席行政主任) |
| | | |
| 2022年11月14日 | | 发信人： | /s/Sandra Wallach |
| (日期) | | | 桑德拉·沃拉赫 |
| | | 首席财务官 |
| | | (首席财务会计官) |