日期:2022年11月4日
|
|||
高性能船运公司。
|
|||
发信人:
|
/s/Andreas Michalopoulos
|
||
姓名:
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
||
标题:
|
首席执行官
|
高性能船运公司。
(注册人)
|
||
日期:2022年11月14日
|
/s/Andreas Michalopoulos
|
|
发信人:
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
首席执行官
|
• |
拥有权的日子。我们将所有权天数定义为在我们的船队中的每一艘船被我们拥有的期间内的总天数。拥有天数是衡量一段时间内我们的机队规模的指标,影响我们在一段时间内记录的收入金额和费用金额。
|
• |
可用天数。我们将可用天数定义为我们的所有权天数减去我们的船只因定期维修或保修、船只升级或特殊调查而停租的总天数,包括我们为此类事件定位船只的总时间。航运业使用可用天数来衡量船舶在
期间应能够产生收入的天数。
|
• |
运营天数,包括压载腿。我们将运营天数定义为一段时间内的可用天数减去我们船舶停租的总天数
。只要有租船合同,具体的计算就算作现货航次压载航段的租用天数。航运业使用营业天数来衡量船舶在一段时间内实际产生收入的天数。
|
• |
机队利用率。我们计算船队利用率的方法是将一段时间内我们的工作天数除以这段时间内的可用天数。
航运业使用船队利用率来衡量公司为其船只找到合适工作的效率,并最大限度地减少其船只因计划维修或保修、船只升级和特殊检查(包括此类事件的船只定位)以外的原因而停租的天数。
|
• |
定期租赁等值(TCE)费率。我们将TCE费率定义为我们的航次和定期租船收入减去一段时间内的航程费用除以我们在此期间的可用天数,这符合行业标准。航程费用包括港口费、燃料费、运河费和佣金。TCE是一项非公认会计准则的衡量标准。TCE费率是标准的航运业业绩衡量标准
主要用于比较船舶在不同租船类型(即航次(现货)租船、定期租船和光船租船)组合发生变化时产生的每日收入。
|
• |
日常运营费用。我们将每日运营费用定义为船舶运营费用总额,包括船员工资和相关成本、保险和船舶注册费用、与维修和维护有关的费用、备件和消耗品库存成本、润滑剂成本、吨位税、管理费、环境成本、停机费和其他杂项费用除以相关期间的总拥有天数。
|
截至以下日期的九个月
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
拥有天数
|
1,453
|
1,365
|
||||||
可用天数
|
1,423
|
1,324
|
||||||
运营天数,包括压载腿
|
1,384
|
1,121
|
||||||
机队利用率
|
97.3
|
%
|
84.7
|
%
|
||||
定期租赁等值费率(TCE)
|
$
|
24,866
|
$
|
8,906
|
||||
日常运营费用
|
$
|
6,597
|
$
|
6,273
|
截至以下日期的九个月
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(以千美元为单位,但
可用天数和TCE费率)
|
||||||||
航次和定期租船收入
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||
减去:航程费用
|
(12,022
|
)
|
(15,053
|
)
|
||||
定期租船等值收入
|
$
|
35,384
|
$
|
11,791
|
||||
可用天数
|
1,423
|
1,324
|
||||||
定期租赁等值费率(TCE)
|
$
|
24,866
|
$
|
8,906
|
• |
我们的租约期限;
|
• |
我们关于船舶购置和处置的决定;
|
• |
我们放置船只所花费的时间;
|
• |
我们的船只在干船坞进行维修所花费的时间;
|
• |
维护和升级工作;
|
• |
我们船只的船龄、状况和规格;
|
• |
航运业的供求水平;以及
|
• |
影响船舶现货市场租赁率的其他因素。
|
经营成果
|
在截至9月30日的9个月内,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
变异
|
更改百分比
|
|||||||||||||
以数百万美元计
|
||||||||||||||||
收入
|
47.4
|
26.8
|
20.6
|
77
|
%
|
|||||||||||
航程费用
|
-12.0
|
-15.1
|
3.1
|
-21
|
%
|
|||||||||||
船舶营运费用
|
-9.6
|
-8.6
|
-1.0
|
12
|
%
|
|||||||||||
递延费用的折旧和摊销
|
-6.6
|
-5.6
|
-1.0
|
18
|
%
|
|||||||||||
一般和行政费用
|
-4.7
|
-4.3
|
-0.4
|
9
|
%
|
|||||||||||
信贷损失和注销准备/(冲销)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-
|
||||||||||||
外币损益
|
0.1
|
-0.1
|
0.2
|
-200
|
%
|
|||||||||||
利息和融资成本
|
-2.2
|
-1.4
|
-0.8
|
57
|
%
|
|||||||||||
利息收入
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
-
|
||||||||||||
持续经营的净收益/(亏损)
|
12.5
|
-8.1
|
20.6
|
-254
|
%
|
|||||||||||
非持续经营业务的净收益
|
0.0
|
0.4
|
-0.4
|
-100
|
%
|
页面
|
|
截至2022年9月30日(未经审计)和2021年12月31日的综合资产负债表
|
F-2
|
截至2022年和2021年9月30日止九个月的未经审计中期综合业务报表
|
F-3
|
截至2022年和2021年9月30日止九个月未经审计的中期综合全面收益/(亏损)报表
|
F-3
|
截至2022年和2021年9月30日止九个月未经审计的中期股东权益合并报表
|
F-4
|
截至2022年和2021年9月30日止九个月未经审计的中期现金流量表
|
F-5
|
未经审计的中期合并财务报表附注
|
F-6
|
资产
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日
|
||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
35,462
|
$
|
9,573
|
||||
应收账款,扣除信贷损失准备后的净额(附注4)
|
7,716
|
3,792
|
||||||
延期航程费用
|
-
|
58
|
||||||
盘存
|
570
|
4,286
|
||||||
预付费用和其他资产
|
6,045
|
1,670
|
||||||
来自非持续经营的流动资产(附注3)
|
46
|
47
|
||||||
流动资产总额
|
49,839
|
19,426
|
||||||
固定资产:
|
||||||||
购置船舶预付款和其他船舶费用(附注6)
|
5,481
|
-
|
||||||
船舶,净额(附注7)
|
146,002
|
123,036
|
||||||
财产和设备,净额
|
87
|
151
|
||||||
固定资产总额
|
151,570
|
123,187
|
||||||
非流动资产:
|
||||||||
经营租约下的使用权资产(附注9)
|
176
|
84
|
||||||
递延费用,净额
|
1,752
|
1,408
|
||||||
其他非流动资产(附注7)
|
351
|
819
|
||||||
非流动资产总额
|
2,279
|
2,311
|
||||||
总资产
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
长期银行债务的当前部分,扣除未摊销的递延金融产品。成本(附注8)
|
$
|
9,976
|
$
|
7,788
|
||||
关联方融资,当期,未摊销递延金融净额。成本(附注5)
|
4,915
|
-
|
||||||
应付帐款、贸易和其他
|
1,285
|
5,742
|
||||||
应付关联方(附注5)
|
-
|
127
|
||||||
应计负债
|
1,411
|
1,342
|
||||||
流动租赁负债(附注9)
|
76
|
66
|
||||||
非持续经营业务的流动负债(附注3)
|
116
|
120
|
||||||
流动负债总额
|
17,779
|
15,185
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
长期银行债务,扣除未摊销递延融资成本(附注8)
|
58,701
|
42,110
|
||||||
其他非流动负债
|
254
|
262
|
||||||
长期租赁负债(附注9)
|
100
|
18
|
||||||
承付款和或有事项(附注9)
|
-
|
-
|
||||||
长期负债总额
|
59,055
|
42,390
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
优先股,面值0.01美元;授权股份25,000,000股,截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行793,657股和0股
(注10)
|
8
|
-
|
||||||
普通股,面值0.01美元;授权发行500,000,000股;截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行和发行60,728,363股和5,082,726股
(注10)
|
607
|
51
|
||||||
额外实收资本(附注10)
|
493,704
|
457,439
|
||||||
其他综合损失
|
(2
|
)
|
(2
|
)
|
||||
累计赤字
|
(367,463
|
)
|
(370,139
|
)
|
||||
股东权益总额
|
126,854
|
87,349
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
2022
|
2021
|
|||||||
收入:
|
||||||||
收入(附注4)
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||
费用:
|
||||||||
航程费用
|
12,022
|
15,053
|
||||||
船舶营运费用
|
9,586
|
8,563
|
||||||
递延费用的折旧和摊销(附注7)
|
6,566
|
5,561
|
||||||
一般及行政费用(附注5及10)
|
4,705
|
4,313
|
||||||
信贷损失和注销准备/(冲销)(附注4)
|
18
|
(15
|
)
|
|||||
外币(收益)/亏损
|
(51
|
)
|
79
|
|||||
营业收入/(亏损)
|
$
|
14,560
|
$
|
(6,710
|
)
|
|||
其他收入/(支出)
|
||||||||
利息及财务成本(附注5及8)
|
(2,207
|
)
|
(1,362
|
)
|
||||
利息收入
|
112
|
16
|
||||||
其他费用合计(净额)
|
$
|
(2,095
|
)
|
$
|
(1,346
|
)
|
||
持续经营的净收益/(亏损)
|
$
|
12,465
|
$
|
(8,056
|
)
|
|||
分配给参与证券的收入(附注11)
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
-
|
|||
普通股交换时B系列优先股的当作股息(附注10和11)
|
(9,271
|
)
|
-
|
|||||
由于触发下一轮特征而被视为向7月份权证持有人派发股息(附注10和11)
|
(22
|
)
|
-
|
|||||
优先股股息(附注11)
|
(575
|
)
|
-
|
|||||
可归因于普通股股东持续经营的净收益/(亏损)
|
$
|
2,595
|
$
|
(8,056
|
)
|
|||
普通股股东非持续经营的净收益(附注3)
|
$
|
-
|
$
|
400
|
||||
普通股股东应占净收益/(亏损)合计
|
$
|
2,595
|
$
|
(7,656
|
)
|
|||
普通股、基本、持续经营每股收益/(亏损)(注11)
|
$
|
0.16
|
$
|
(1.60
|
)
|
|||
稀释后持续运营的普通股每股收益/(亏损)(注11)
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.60
|
)
|
|||
普通股每股收益,基本业务和稀释业务,非持续业务(附注11)
|
$
|
-
|
$
|
0.08
|
||||
每股普通股收益/(亏损),基本,总计(注11)
|
$
|
0.16
|
$
|
(1.52
|
)
|
|||
每股普通股收益/(亏损),稀释后,总计(注11)
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.52
|
)
|
|||
基本普通股加权平均数(附注11)
|
16,570,048
|
5,024,144
|
||||||
普通股加权平均数,稀释后(注11)
|
83,354,138
|
5,024,144
|
2022
|
2021
|
|||||||
持续经营和非持续经营的净收益/(亏损)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
|||
持续经营和非持续经营的综合收益/(亏损)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
普通股
|
优先股
|
其他内容
|
其他
|
|||||||||||||||||||||||||||||
数量:
股票
|
帕尔
价值
|
数量:
股票
|
帕尔
价值
|
已缴费
资本
|
全面
收入/(亏损)
|
累计
赤字
|
总计
|
|||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日
|
5,082,726
|
$
|
51
|
-
|
$
|
-
|
$
|
457,171
|
$
|
8
|
$
|
(360,433
|
)
|
$
|
96,797
|
|||||||||||||||||
-净亏损
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(7,656
|
)
|
(7,656
|
)
|
||||||||||||||||||||||
-限制性股票和股票期权奖励的补偿成本(附注10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
247
|
-
|
-
|
247
|
||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年9月30日
|
5,082,726
|
51
|
-
|
-
|
457,418
|
8
|
(368,089
|
)
|
89,388
|
|||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日
|
5,082,726
|
$
|
51
|
-
|
$
|
-
|
$
|
457,439
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
(370,139
|
)
|
$
|
87,349
|
||||||||||||||||
-净收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,465
|
12,465
|
||||||||||||||||||||||||
-普通股交换为B系列优先股
|
(2,834,612
|
)
|
(28
|
)
|
793,657
|
8
|
9,291
|
-
|
(9,271
|
)
|
-
|
|||||||||||||||||||||
-限制性股票奖励的补偿成本(附注10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94
|
-
|
-
|
94
|
||||||||||||||||||||||||
-根据自动柜员机计划发行普通股,扣除发行成本(附注10)
|
526,916
|
5
|
-
|
-
|
1,333
|
-
|
-
|
1,338
|
||||||||||||||||||||||||
-单位发行量,扣除发行成本(附注10)
|
7,620,000
|
76
|
-
|
-
|
7,050
|
-
|
-
|
7,126
|
||||||||||||||||||||||||
-发行普通股和7月份认股权证,扣除发行成本(附注10)
|
17,000,000
|
170
|
-
|
-
|
5,101
|
-
|
-
|
5,271
|
||||||||||||||||||||||||
-发行普通股和8月权证,扣除发行成本(附注10)
|
33,333,333
|
333
|
-
|
-
|
13,374
|
-
|
-
|
13,707
|
||||||||||||||||||||||||
-由于触发下一轮特征,被视为向7月份权证持有人派发股息(注10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22
|
-
|
(22
|
)
|
-
|
|||||||||||||||||||||||
-宣布和支付B系列优先股的股息(每股0.625美元)(注11)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(496
|
)
|
(496
|
)
|
||||||||||||||||||||||
平衡,2022年9月30日
|
60,728,363
|
$
|
607
|
793,657
|
$
|
8
|
$
|
493,704
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
(367,463
|
)
|
$
|
126,854
|
2022
|
2021
|
|||||||
经营活动提供/(用于)的现金流:
|
||||||||
净收益/(亏损)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
|||
将净收益/(亏损)调整为经营活动提供/(用于)的现金净额:
|
||||||||
递延费用的折旧和摊销(附注3和7)
|
6,566
|
5,561
|
||||||
递延融资成本摊销
|
221
|
109
|
||||||
限制性股票和股票期权奖励的薪酬成本(附注10)
|
94
|
247
|
||||||
(增加)/减少:
|
||||||||
应收账款
|
(3,924
|
)
|
889
|
|||||
延期航程费用
|
58
|
(86
|
)
|
|||||
盘存
|
3,716
|
(1,940
|
)
|
|||||
预付费用和其他资产
|
(4,375
|
)
|
29
|
|||||
经营性租赁下的使用权资产
|
(92
|
)
|
75
|
|||||
其他非流动资产
|
242
|
-
|
||||||
增加/(减少):
|
||||||||
应付帐款、贸易和其他
|
(4,568
|
)
|
2,481
|
|||||
因关联方的原因
|
(127
|
)
|
35
|
|||||
应计负债
|
46
|
(380
|
)
|
|||||
其他非流动负债
|
(8
|
)
|
18
|
|||||
经营租赁项下的租赁负债
|
92
|
(75
|
)
|
|||||
干船坞成本
|
(239
|
)
|
(640
|
)
|
||||
经营活动提供的(用于)现金净额
|
$
|
10,167
|
$
|
(1,333
|
)
|
|||
投资活动中使用的现金流:
|
||||||||
购置船舶预付款和其他船舶费用(附注6)
|
(5,481
|
)
|
-
|
|||||
购置船只和其他船只的费用(附注7)
|
(27,782
|
)
|
-
|
|||||
船只改装费用(附注7)
|
(1,550
|
)
|
(1,832
|
)
|
||||
物业和设备附加费
|
(16
|
)
|
(8
|
)
|
||||
用于投资活动的现金净额
|
$
|
(34,829
|
)
|
$
|
(1,840
|
)
|
||
由/(用于)融资活动提供的现金流:
|
||||||||
关联方贷款收益(附注5)
|
5,000
|
-
|
||||||
长期银行债务收益(附注8)
|
31,933
|
-
|
||||||
偿还长期银行债务(附注8)
|
(13,022
|
)
|
(5,933
|
)
|
||||
单位、普通股和权证的发行,扣除发行成本(附注10)
|
26,236
|
-
|
||||||
自动柜员机计划下普通股的发行,扣除发行成本(注10)
|
1,338
|
-
|
||||||
支付融资费用(附注5及8)
|
(439
|
)
|
-
|
|||||
B系列优先股的现金股息(附注11)
|
(496
|
)
|
-
|
|||||
融资活动提供/(用于)的现金净额
|
$
|
50,550
|
$
|
(5,933
|
)
|
|||
现金、现金等价物和限制性现金净增加/(减少)
|
$
|
25,888
|
$
|
(9,106
|
)
|
|||
年初现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
9,574
|
$
|
21,378
|
||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
35,462
|
$
|
12,272
|
||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账
|
||||||||
期末现金和现金等价物
|
$
|
35,462
|
$
|
12,272
|
||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
35,462
|
$
|
12,272
|
||||
补充现金流量信息
|
||||||||
非现金融资活动
|
$
|
131
|
$
|
-
|
||||
利息支付,扣除资本化金额后的净额
|
$
|
1,777
|
$
|
1,229
|
1. |
一般信息
|
2. |
重大会计政策和近期会计公告
|
3. |
停产运营
|
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
构成非持续经营净收益的项目
|
||||||||
其他收入
|
-
|
400
|
||||||
非持续经营业务的净收益
|
-
|
400
|
9月30日,
2022
|
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
非连续性业务的主要资产类别的账面金额
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
-
|
$
|
1
|
||||
应收账款、贸易
|
17
|
17
|
||||||
预付费用和其他资产
|
29
|
29
|
||||||
非连续性业务流动资产主要类别合计
|
46
|
47
|
||||||
非连续性业务的主要负债类别的账面金额
|
||||||||
应付帐款、贸易和其他
|
115
|
115
|
||||||
应计负债
|
1
|
5
|
||||||
非持续经营业务流动负债主要类别合计
|
116
|
120
|
4. |
收入、应收账款和信贷损失准备
|
租船人
|
2022
|
2021
|
||||||
A
|
-
|
28
|
%
|
|||||
B
|
-
|
20
|
%
|
|||||
C
|
10
|
%
|
-
|
|||||
D
|
47
|
%
|
-
|
|||||
5. |
与关联方的交易
|
6.
|
船舶购置预付款和其他船舶费用
|
2022年9月30日
|
||||
船舶采购的新进展
|
$
|
5,475
|
||
资本化成本
|
6
|
|||
总计
|
$
|
5,481
|
7. |
船舶,净网
|
船舶成本
|
累计
折旧
|
账面净值
|
||||||||||
平衡,2021年12月31日
|
$
|
136,782
|
$
|
(13,746
|
)
|
$
|
123,036
|
|||||
-船只的收购
|
27,782
|
-
|
27,782
|
|||||||||
-从其他非流动资产转移
|
558
|
-
|
558
|
|||||||||
-船只的改进
|
660
|
-
|
660
|
|||||||||
-折旧
|
-
|
(6,034
|
)
|
(6,034
|
)
|
|||||||
平衡,2022年9月30日
|
$
|
165,782
|
$
|
(19,780
|
)
|
$
|
146,002
|
8. |
长期债务
|
九月
30, 2022
|
当前
|
非-
当前
|
十二月
31, 2021
|
当前
|
非-
当前
|
|||||||||||||||||||
北欧银行担保定期贷款
|
$
|
21,598
|
$
|
3,740
|
$
|
17,858
|
$
|
24,403
|
$
|
3,740
|
$
|
20,663
|
||||||||||||
比雷埃夫斯银行有担保定期贷款
|
47,503
|
6,393
|
41,110
|
25,786
|
4,171
|
21,615
|
||||||||||||||||||
减少未摊销递延融资成本
|
(424
|
)
|
(157
|
)
|
(267
|
)
|
(291
|
)
|
(123
|
)
|
(168
|
)
|
||||||||||||
总债务,扣除递延融资成本
|
$
|
68,677
|
$
|
9,976
|
$
|
58,701
|
$
|
49,898
|
$
|
7,788
|
$
|
42,110
|
本金偿还
|
||||
2022年10月1日至2023年9月30日
|
$
|
10,133
|
||
2023年10月1日至2024年9月30日
|
24,252
|
|||
2024年10月1日至2025年9月30日
|
12,382
|
|||
2025年10月1日至2026年9月30日
|
3,200
|
|||
2026年10月1日至2027年9月30日
|
19,134
|
|||
总计
|
$
|
69,101
|
9. |
承付款和或有事项
|
金额
|
||||
第1年
|
$
|
80
|
||
第2年
|
56
|
|||
第三年
|
52
|
|||
总计
|
$
|
188
|
||
扣除计入的利息
|
-12
|
|||
租赁负债现值
|
$
|
176
|
||
租赁负债,流动
|
76
|
|||
非流动租赁负债
|
100
|
|||
租赁负债现值
|
$
|
176
|
10. |
资本账目的变动
|
数量
股票
|
加权
平均补助金
日期价格
|
|||||||
截至2020年12月31日未偿还
|
100,099
|
$
|
6.71
|
|||||
授与
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(49,681
|
)
|
8.70
|
|||||
没收或过期
|
-
|
-
|
||||||
截至2021年9月30日的未偿还债务
|
50,418
|
$
|
4.76
|
|||||
授与
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(16,807
|
)
|
4.76
|
|||||
没收或过期
|
-
|
-
|
||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务
|
33,611
|
4.76
|
||||||
授与
|
-
|
-
|
||||||
既得
|
(23,107
|
)
|
4.76
|
|||||
没收或过期
|
-
|
-
|
||||||
在2022年9月30日未偿还
|
10,504
|
$
|
4.76
|
11. |
每股收益/(亏损)
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
基本每股收益
|
稀释每股收益
|
基本内毒素
|
稀释的内毒素
|
|||||||||||||
持续经营的净收益/(亏损)
|
$
|
12,465
|
$
|
12,465
|
$
|
(8,056
|
)
|
$
|
(8,056
|
)
|
||||||
分配给参与证券的收入减少
|
(2
|
)
|
(1
|
)
|
- |
- | ||||||||||
普通股交换时B系列优先股的减计股息
|
(9,271
|
)
|
(9,271
|
)
|
- |
-
|
||||||||||
由于触发下一轮特征,向7月份权证持有人支付的被视为股息减少
|
(22
|
)
|
(22
|
)
|
-
|
-
|
||||||||||
优先股股息减少
|
(575
|
)
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||
可归因于普通股股东持续经营的净收益/(亏损)
|
2,595
|
3,171
|
(8,056
|
)
|
(8,056
|
)
|
||||||||||
非持续经营业务的净收益
|
-
|
-
|
400
|
400
|
||||||||||||
普通股股东应占净收益/(亏损)合计
|
2,595
|
3,171
|
(7,656
|
)
|
(7,656
|
)
|
||||||||||
普通股加权平均数,基本
|
16,570,048
|
16,570,048
|
5,024,144
|
5,024,144
|
||||||||||||
增量股数加权平均数
|
-
|
66,784,090
|
-
|
-
|
||||||||||||
普通股加权平均数,稀释后
|
16,570,048
|
83,354,138
|
5,024,144
|
5,024,144
|
||||||||||||
普通股每股收益/(亏损)、持续运营
|
$
|
0.16
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.60
|
)
|
$
|
(1.60
|
)
|
||||||
普通股每股收益,非持续经营
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
0.08
|
$
|
0.08
|
||||||||
每股普通股收益/(亏损)合计
|
$
|
0.16
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.52
|
)
|
$
|
(1.52
|
)
|
12. |
金融工具与公允价值披露
|
13. |
后续事件
|
(a) |
预付款“菲尼克斯灯塔”(TBR“P.蒙特雷”)和比雷埃夫斯银行的新条款说明书:2022年10月6日,公司为收购“菲尼克斯灯塔”(TBR“P.蒙特雷”)预付了10%
3,500美元,预计将于2022年12月交付给公司(注9)。为了为此次收购提供部分资金,公司于2022年11月9日
接受了比雷埃夫斯银行的邀请函,提供高达37,400美元的新贷款安排,为“P.Kikuma”号船现有的未偿债务提供7,785美元的再融资,并将为“凤凰灯塔”号提供高达29,615美元的额外融资。
|
(b) |
关联方债务重组及发行C系列优先股:于2022年10月17日,本公司与芒果订立购股协议,同意以私募方式向芒果发行1,314,792股C系列优先股。每股面值0.01美元(附注10),以换取(I)芒果持有的全部657,396股B系列可换股累计永久优先股及(Ii)芒果同意应用4,930美元(相当于根据其条款将B系列优先股转换为C系列优先股时应付的现金转换总价),作为本公司与芒果的无抵押信贷安排的预付款(附注5)。该公司随后偿还了到期的剩余款项,并终止了信贷安排。这笔交易得到了公司董事会一个特别独立委员会的批准。
|
(c) |
出售“P.Fos”油轮的协议:2022年10月21日,公司签署了一份协议备忘录,向无关各方出售Aframax油轮“P.Fos”,总购买价为3.4万美元,预计于2022年11月交付给买家。截至2022年9月30日,这艘船的账面净值为22,618美元。
|
(d) |
交付“P.Aliki”和与Alpha Bank S.A.的新贷款协议:2022年11月9日,该公司接收了“P.Aliki”号船,并用手头的现金和贷款收益向该船的卖家支付了购买价格的余额。关于此次收购,公司于2022年11月1日与Alpha Bank SA签订了一项新的贷款协议,最高贷款额为18,250美元。这笔贷款包括习惯贷款契约,其条款类似于公司现有的贷款协议(附注6、8和9)。
|
(e) |
反向股票拆分:2022年11月8日,公司董事会决定对公司普通股进行反向股票拆分,每股面值0.01美元,按15股1股的比例进行。公司股东此前在2022年11月7日召开的公司股东特别大会上批准了股票反向拆分。股票反向拆分将
生效,自2022年11月15日开盘时起,公司普通股将在纳斯达克资本市场进行拆分调整后交易,现有交易代码为PSHG。当反向股票拆分生效时,将为公司的普通股分配一个新的CUSIP编号。
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: + 30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
网站:www.pshipping.com |
|
立即释放 |
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|
•
|
油轮船队供应量为6.698亿载重吨,较上一季度的6.643亿载重吨增长0.8%,较2021年第三季度的6.523亿载重吨增长2.7%。
|
•
|
预计2022年油轮需求将强劲增长4.5%,这得益于有利于长途航线的新贸易发展,以及正在进行的俄罗斯-乌克兰战争以及预计将于12月生效的欧洲对俄罗斯出口的制裁。
|
•
|
按载重量计算,2022年油轮船队供应预计将温和增长3.2%。
|
•
|
原油油轮船队利用率估计为79.5%,高于上一季度的79.0%和2021年第三季度的76.9%。
|
•
|
第三季度新建油轮合同仅为200万载重吨,导致油轮订单与船队的比率为4.5%,为过去27年来的最低水平。
|
•
|
Aframax油轮的每日现货租金平均为52,610美元,比上一季度的平均46,438美元上涨了13.3%,比2021年第三季度的平均3,479美元上涨了1,412.3%。
|
•
|
截至第三季度末,一艘有10年历史的Aframax油轮的价值为4,200万美元,比上一季度的3,500万美元增长了20.0%,比2021年第三季度的2,600万美元增长了61.5%。
|
•
|
用于浮动存储(不包括专用存储)的油轮数量为174艘(2550万载重吨),较上一季度的175艘(2600万载重吨)下降0.6%,较2021年第三季度的169艘(2590万载重吨)增长3.0%。
|
•
|
全球石油日消费量为9,950万桶,较上一季度的9,880万桶增长0.8%,较2021年第三季度的9,840万桶增长1.2%。
|
•
|
全球石油日产量为1.012亿桶,较上一季度的9,860万桶增长2.6%,较2021年第三季度的9,680万桶增长4.6%。
|
•
|
OECD的商业库存为27.507亿桶,比上一季度的26.508亿桶增加了3.8%,比2021年第三季度27.55亿桶的水平下降了0.2%。
|
•
|
在全球从新冠肺炎逐步复苏的过程中,我们继续采取积极主动的措施,确保我们船员和陆上员工的健康和健康,同时努力保持有效的业务连续性和为客户提供不间断的服务。虽然情况正在改善,但由于在不同司法管辖区实施的限制造成了延误和港口停靠和船员轮换方面的额外复杂性,我们继续招致成本增加。
|
截至9月30日的三个月,
|
截至9月30日的9个月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||
运营报表数据(单位:千美元):
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
22,131
|
$
|
9,331
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||||||
航程费用
|
3,274
|
5,037
|
12,022
|
15,053
|
||||||||||||
船舶营运费用
|
3,309
|
2,784
|
9,586
|
8,563
|
||||||||||||
净收益/(亏损)
|
10,676
|
(2,156
|
)
|
12,465
|
(7,656
|
)
|
||||||||||
普通股股东应占净收益/(亏损)
|
10,404
|
(2,156
|
)
|
2,595
|
(7,656
|
)
|
||||||||||
普通股每股收益/(亏损),基本
|
0.26
|
(0.43
|
)
|
0.16
|
(1.52
|
)
|
||||||||||
每股普通股收益/(亏损),稀释后
|
0.10
|
(0.43
|
)
|
0.04
|
(1.52
|
)
|
||||||||||
机队数据
|
||||||||||||||||
平均船只数量
|
6.0
|
5.0
|
5.3
|
5.0
|
||||||||||||
船只数目
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
5.0
|
||||||||||||
拥有天数
|
548
|
460
|
1,453
|
1,365
|
||||||||||||
可用天数
|
548
|
460
|
1,423
|
1,324
|
||||||||||||
营业天数(2)
|
529
|
416
|
1,384
|
1,121
|
||||||||||||
机队利用率
|
96.5
|
%
|
90.4
|
%
|
97.3
|
%
|
84.7
|
%
|
||||||||
日均成绩
|
||||||||||||||||
等值定期租船费率(TCE)(3)
|
$
|
34,411
|
$
|
9,335
|
$
|
24,866
|
$
|
8,906
|
||||||||
每日船舶营运费用(4)
|
$
|
6,038
|
$
|
6,052
|
$
|
6,597
|
$
|
6,273
|
(1)
|
非持续经营是指我们在2020年处置的集装箱船部门。
|
(2)
|
营业天数是指一段时间内的可用天数减去我们的船舶停租天数的总和。只要有租船合同,具体计算就会计入现货航次压载航段的租用天数。航运业使用营业天数来衡量船舶在一段时间内实际产生收入的总天数。
|
(3)
|
定期租船等值费率,或TCE费率,定义为收入(航次、定期租船和集合收入)减去一段时间内的航程费用除以我们在
期间的可用天数,这与行业标准一致。航程费用包括港口费、燃料费、运河费和佣金。TCE是一项非公认会计准则的衡量标准。TCE费率是航运业的一项标准业绩指标
主要用于比较船舶在不同租船类型(即航次(现货)租船、定期租船和光船租船)组合发生变化时每天产生的收入。
|
(4)
|
日常船舶运营费用,包括船员工资和相关成本、保险和船舶注册成本、与维修和维护有关的费用、备件和消耗品库存成本、润滑剂成本、吨位税、监管费用、环境成本、停机费和其他杂项费用,计算方法是将船舶运营费用除以相关期间的所有权天数。
|
船舶
|
建造年份
|
容量
|
建筑商
|
船舶
类型
|
宪章
类型
|
备注
|
|
Aframax油轮
|
|||||||
1
|
蓝月亮
|
2011
|
104,623 DWT
|
住友重工船用工程有限公司
|
原油
|
《时间宪章》
|
|
2
|
煤球
|
2011
|
104,588 DWT
|
住友重工船用工程有限公司
|
原油
|
斑点
|
|
3
|
P.FOS
|
2007
|
115,577 DWT
|
佐世保重工股份有限公司
|
原油
|
斑点
|
1
|
4
|
P.Kakuma
|
2007
|
115,915 DWT
|
三星重工股份有限公司
|
原油
|
游泳池
|
|
5
|
P·延布
|
2011
|
105,391 DWT
|
住友重工船用工程有限公司
|
原油
|
游泳池
|
2
|
6
|
P.索菲亚
|
2009
|
105,071 DWT
|
现代重工股份有限公司
|
原油
|
游泳池
|
|
7
|
P·阿里基
|
2010
|
105,304 DWT
|
韩国蔚山现代重工株式会社
|
产品
|
《时间宪章》
|
|
8
|
凤凰灯塔
|
2011
|
105,525 DWT
|
韩国蔚山现代重工株式会社
|
原油
|
-
|
3 |
1 |
P.Fos号船已售出,预计将于2022年11月交付给新买家。
|
2 |
此前宣布的P.Yanbu号船的定期租赁预计将于2022年11月下旬开始。
|
3 |
预计凤凰号Beacon(TBR P.蒙特雷)将于2022年11月底至12月初交付本公司
,之前宣布的定期租船预计将在交付后开始。
|
截至9月30日的三个月,
|
截至9月30日的9个月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
收入
|
$
|
22,131
|
$
|
9,331
|
$
|
47,406
|
$
|
26,844
|
||||||||
费用:
|
||||||||||||||||
航程费用
|
3,274
|
5,037
|
12,022
|
15,053
|
||||||||||||
船舶营运费用
|
3,309
|
2,784
|
9,586
|
8,563
|
||||||||||||
递延费用的折旧和摊销
|
2,496
|
1,908
|
6,566
|
5,561
|
||||||||||||
一般和行政费用
|
1,416
|
1,304
|
4,705
|
4,313
|
||||||||||||
信贷损失和注销准备/(冲销)
|
(59
|
)
|
5
|
18
|
(15
|
)
|
||||||||||
外币损失/(收益)
|
2
|
11
|
(51
|
)
|
79
|
|||||||||||
营业收入/(亏损)
|
$
|
11,693
|
$
|
(1,718
|
)
|
$
|
14,560
|
$
|
(6,710
|
)
|
||||||
其他收入(支出):
|
||||||||||||||||
利息和融资成本
|
(1,117
|
)
|
(441
|
)
|
(2,207
|
)
|
(1,362
|
)
|
||||||||
利息收入
|
100
|
3
|
112
|
16
|
||||||||||||
其他收入
|
-
|
-
|
-
|
400
|
||||||||||||
其他费用合计(净额)
|
$
|
(1,017
|
)
|
$
|
(438
|
)
|
$
|
(2,095
|
)
|
$
|
(946
|
)
|
||||
净收益/(亏损)
|
$
|
10,676
|
$
|
(2,156
|
)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
||||||
分配给参与证券的收益
|
(3
|
)
|
-
|
(2
|
)
|
-
|
||||||||||
普通股交换时B系列优先股的视为股息
|
-
|
-
|
(9,271
|
)
|
-
|
|||||||||||
由于触发下一轮特征,被视为向7月份权证持有人派发股息
|
(22
|
)
|
-
|
(22
|
)
|
-
|
||||||||||
优先股股息
|
(247
|
)
|
-
|
(575
|
)
|
-
|
||||||||||
普通股股东应占净收益/(亏损)
|
$
|
10,404
|
$
|
(2,156
|
)
|
2,595
|
(7,656
|
)
|
||||||||
普通股每股收益/(亏损),基本
|
$
|
0.26
|
$
|
(0.43
|
)
|
$
|
0.16
|
$
|
(1.52
|
)
|
||||||
每股普通股收益/(亏损),稀释后
|
$
|
0.10
|
$
|
(0.43
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(1.52
|
)
|
||||||
普通股加权平均数,基本
|
40,725,131
|
5,032,333
|
16,570,048
|
5,024,144
|
||||||||||||
普通股加权平均数,稀释后
|
102,821,775
|
5,032,333
|
83,354,138
|
5,024,144
|
截至9月30日的三个月,
|
截至9月30日的9个月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
净收益/(亏损)
|
$
|
10,676
|
$
|
(2,156
|
)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
||||||
综合收益/(亏损)
|
$
|
10,676
|
$
|
(2,156
|
)
|
$
|
12,465
|
$
|
(7,656
|
)
|
2022年9月30日
|
2021年12月31日*
|
|||||||
资产
|
(未经审计)
|
|||||||
现金和现金等价物
|
$
|
35,462
|
$
|
9,574
|
||||
船舶购置预付款和其他船舶费用
|
5,481
|
-
|
||||||
船舶,净网
|
146,002
|
123,036
|
||||||
其他固定资产,净额
|
87
|
151
|
||||||
其他资产
|
16,656
|
12,163
|
||||||
总资产
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
扣除未摊销递延融资成本后的长期银行债务
|
$
|
68,677
|
$
|
49,898
|
||||
关联方融资,扣除未摊销递延融资成本
|
4,915
|
-
|
||||||
其他负债
|
3,242
|
7,677
|
||||||
股东权益总额
|
126,854
|
87,349
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
203,688
|
$
|
144,924
|
截至9月30日的三个月,
|
截至9月30日的9个月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||||
经营活动提供的(用于)现金净额
|
$
|
11,761
|
$
|
207
|
$
|
10,167
|
$
|
(1,333
|
)
|
|||||||
用于投资活动的现金净额
|
$
|
(30,810
|
)
|
$
|
(969
|
)
|
$
|
(34,829
|
)
|
$
|
(1,840
|
)
|
||||
融资活动提供/(用于)的现金净额
|
$
|
41,241
|
$
|
(1,977
|
)
|
$
|
50,550
|
$
|
(5,933
|
)
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
网址:www.pshipping.com
|
|
立即释放
|
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
网址:www.pshipping.com
|
|
立即释放
|
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
网址:www.pshipping.com
|
|
立即释放
|
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
网址:www.pshipping.com
|
|
立即释放
|
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
网址:www.pshipping.com
|
|
立即释放
|
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|
公司联系人:
|
|
安德烈亚斯·米哈洛普洛斯
|
|
董事首席执行官兼秘书
|
|
Telephone: +30-216-600-2400
|
|
电子邮件:amichalopoulos@pshipping.com
|
|
网址:www.pshipping.com
|
|
立即释放
|
|
投资者和媒体关系:
|
|
爱德华·内布
|
|
通信顾问有限责任公司
|
|
Telephone: + 1-203-972-8350
|
|
电子邮件:enebb@optonline.net
|