美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13A-16或15D-16条提交的报告
2022年11月
委托公文编号:001-38502
欧罗得有限公司 |
(注册人姓名英文译本) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24马鲁西,希腊 |
(主要行政办公室地址) |
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F[X] Form 40-F []
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交了表格6-K:[].
注:S-T规则第101(B)(1)条只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K:[].
注:规则S-T规则101(B)(7)只允许以书面形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,不需要也没有分发给注册人的证券持有人,注册人的外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的“母国”)或注册人的证券交易所在国的规则提供和公布该报告或其他文件,并且,如果讨论重大事件,已经是Form 6-K提交的主题或委员会在Edga上提交的其他文件。
1
此表格6-K报告中包含的信息
附在这份作为附件1的6-K报表中的是EuroDry有限公司于2022年11月10日发布的新闻稿的副本:EuroDry有限公司报告截至2022年9月30日的9个月期间和季度的业绩。
除了以阿里斯蒂德·皮塔斯开头的那一段外,这份6-K表格报告,EuroDry董事长兼首席执行官评论说:以及接下来的两段,通过引用将其并入该公司于2020年5月13日提交给美国证券交易委员会的F-3表格注册声明(文件编号333-238235)中。
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 欧罗得有限公司 |
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日期:2022年11月14日 | 发信人: | /s/阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 姓名: | 阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 标题: | 总裁 |
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3
附件1
EuroDry Ltd.
报告截至2022年9月30日的9个月期间和季度的业绩
希腊雅典马鲁西2022年11月10日-欧洲干散货船船东和运营商、干散货海运供应商EuroDry Ltd.(纳斯达克股票代码:EDY)今天公布了截至2022年9月30日的三个月和九个月业绩。
2022年第三季度亮点:
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该季度的总净收入为1580万美元。
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普通股股东应占净收益为620万美元,或每股基本收益和稀释后收益分别为2.11美元和2.10美元。
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调整后普通股股东应占净收益1本季度为570万美元,或基本和稀释后每股分别为1.94美元和1.93美元。
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调整后的EBITDA1是950万美元。
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2022年第三季度,平均拥有和运营了11.0艘船舶,平均每天的定期租船费率为20637美元。
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2022年9月19日,我们宣布以大约970万美元的价格出售M/V Pantelis,这是一艘74,020载重吨的干散货船,建造于2000年。这艘船于2022年10月17日交付给她的新船东,一个非关联方。
·
截至2022年11月9日,根据2022年8月宣布的高达1000万美元的股票回购计划,我们已在公开市场以150万美元的价格回购了108,963股普通股。
1调整后EBITDA、调整后净收益和调整后每股收益不是美国公认会计原则(GAAP)下的公认计量,不应单独使用或替代EuroDry根据公认会计原则列报的财务业绩。有关这些计量的定义和与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务计量的协调,请参阅新闻稿的后续部分。
2022年九个月亮点:
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总净收入为5510万美元。
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普通股股东应占净收益为2730万美元,或每股基本收益和稀释后收益分别为9.43美元和9.34美元。
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调整后普通股股东应占净收益1这一时期的基本每股收益和稀释后每股收益分别为2510万美元或8.69美元和8.60美元,未实现衍生品收益。
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调整后的EBITDA1是3590万美元。
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2022年前9个月,平均拥有和运营了10.5艘船舶,平均每天的定期租船费率为22,876美元。
EuroDry董事长兼首席执行官阿里斯蒂德·皮塔斯评论说:2022年第三季度,我们拥有的大小船舶的平均定期租赁费与2022年第二季度相比平均下降了35%-50%,Superramax和Ultramax现货收益的下降幅度略有减少。自第三季度末以来,定期租赁费率又下滑了5%至12%,而平均现货收益有所改善。我们认为,这些事态发展的结果是,首先,由于乌克兰-俄罗斯战争的能源供应不确定性以及为应对不断上升的通胀而提高利率,导致全球经济放缓,导致航运需求下降,其次,与港口相关的延误减少,增加了船只可获得性,并对费率构成下行压力。
尽管比率下降,但比率保持在有利可图的水平,当然,高于冠状病毒大流行开始前十年观察到的平均比率水平。尽管未来六个月左右的经济不确定性可能会持续,但基本的市场基本面将由处于历史低位的干散货船订单主导,这应会导致未来两到三年船舶供应紧张,为租船费提供支撑。此外,从2023年开始实施的温室气体排放法规预计将进一步减少船舶的有效供应,导致市场吃紧。
因此,我们对市场前景仍持乐观态度。我们相信,我们处于有利地位,利用过去两年建立的流动性,包括出售已有22年历史的M/V Pantelis船等选定船舶的收益,利用机会扩大和更新我们的船队。与此同时,我们打算继续我们去年8月宣布的股票回购计划,这不仅是一个有吸引力的投资机会,而且可以提高我们股票的价值,使我们的所有股东受益。
EURODry首席财务官Tasos Aslidis评论说:将我们2022年第三季度的业绩与2021年同期相比,我们的净收入减少了约360万美元,这是因为与2021年第三季度相比,我们的船舶赚取的定期租赁等价率较低,以及与2021年同期相比,我们的船舶没有收入的2022年第三季度的预定停租天数增加。运营费用,包括管理费以及一般和行政费用,从2021年第三季度每艘船每天6495美元增加到2022年第三季度的6593美元。这一增长主要是因为与2021年同期相比,乌克兰战争导致为我们的船只提供润滑油、备件和补给的价格更高。
2022年第三季度调整后的EBITDA为950万美元,而去年第三季度为1300万美元。截至2022年9月30日,我们的未偿债务(不包括未摊销贷款费用)为8800万美元,而非限制性和限制性现金为3240万美元。截至同一日期,我们计划在未来12个月偿还的债务总额约为2680万美元(不包括未摊销的贷款费用),我们所有的贷款契约都得到了履行。
2022年第三季度业绩:
2022年第三季度,公司报告总净收入为1,580万美元,较2021年第三季度1,950万美元的总净收入下降18.7%,这主要是由于我们的船舶在2022年第三季度赚取的定期租船费率低于2021年同期,以及2022年第三季度预定停租天数增加,当时我们的船舶没有收入。该公司公布这一期间的净收益和普通股股东应占净收益为620万美元,而2021年同期的净收益为1210万美元,普通股股东应占净收益为1180万美元。
2022年第三季度,燃料库的增加带来了200万美元的正航程费用,而2021年同期的正航程费用为10万美元。2022年第三季度的船舶运营费用为520万美元,而2021年同期为370万美元。这一增长是由于与2021年同期相比,2022年第三季度运营的船只数量增加,以及由于乌克兰战争,为我们的船只支付的润滑油、备件和补给的供应价格与2021年同期相比更高。2022年第三季度的折旧费用为290万美元,而2021年同期为200万美元。这一增长是由于与2021年同期相比,2022年第三季度运营的船舶数量增加。2022年第三季度,一般和行政费用增至70万美元,而2021年第三季度为60万美元。这一增长主要归因于我们股票激励计划成本的增加。在2022年第三季度,我们的两艘船完成了干坞专项调查,我船一艘在2022年第四季度完成了专项调查,以便通过她的专项调查。该季度的干船坞总成本为270万美元,而2021年第三季度没有船只进行干船坞。
2022年第三季度的利息和其他融资成本为100万美元,而2021年同期为60万美元。2022年第三季度的利息支出较高,主要是由于债务金额增加,以及与去年同期相比,我们贷款的Libor利率上升。截至2021年9月30日止三个月,本公司确认五份利率掉期合约的未实现收益100万美元及边际已实现亏损,以及于2022年第二季度签订并于2022年第三季度结算的远期运费协议(FFA)合约的收益60万美元,包括110万美元的已实现收益及FFA合约的公允价值变动50万美元,而三份利率掉期合约的边际亏损及FFA合约的10万美元亏损。包括2021年第三季度160万美元的未实现收益和170万美元的已实现亏损。
2022年第三季度,平均拥有和运营11.0艘船舶,平均定期租船费率为每天20637美元,而2021年同期为8.1艘,平均每天收入28103美元。
2022年第三季度调整后的EBITDA为950万美元,而2021年第三季度为1300万美元。
根据2,925,799股基本和2,930,909股稀释后加权平均流通股计算,2022年第三季度普通股股东应占基本每股收益和稀释后每股收益分别为2.11美元和2.10美元,而2021年第三季度基本和稀释后每股收益分别为4.47美元和4,41美元,计算基础为2,634,822股和2,675,224股。
剔除对未实现收益衍生品季度普通股股东应占收益的影响,截至2022年9月30日的季度,普通股股东应占调整收益分别为每股基本收益和稀释收益1.94美元和1.93美元,而截至2021年9月30日的季度调整后基本收益和稀释收益分别为3.84美元和3.79美元。通常,证券分析师不会在他们公布的每股收益估计中计入上述项目。
2022年前9个月业绩:
2022年前9个月,公司报告总净收入为5510万美元,比2021年前9个月4,210万美元的总净收入增长30.7%,这主要是由于运营的船舶数量增加,以及我们的船舶在2022年期间赚取的定期租赁费与2021年同期相比略有上升。该公司公布了2730万美元的净收益和普通股股东应占净收益,而2021年同期的净收益为1510万美元,普通股股东应占净收益为1420万美元。
在2022年的前9个月,燃料库的收益导致了290万美元的正航程费用,而2021年同期的正航程费用为50万美元。2022年前9个月的船舶运营费用为1440万美元,而2021年同期为990万美元。这一增长是由于与2021年同期相比,2022年前9个月运营的船只数量增加,以及由于乌克兰战争,为我们的船只支付的润滑油、备件和仓库的供应价格比2021年同期更高。2022年前9个月的折旧费用为820万美元,而2021年同期为540万美元,主要是由于同期运营的船舶数量较多。2022年前9个月,平均拥有和运营了10.5艘船舶,平均定期租船费率为每天22,876美元,而2021年同期有7.5艘船舶,平均每天收入22,232美元。2022年前9个月的一般和行政费用增至210万美元,而去年同期为170万美元。这一增长主要归因于我们股票激励计划成本的增加。在2022年前9个月,有4艘船接受了特别检验,1艘船通过了水中中期检验(代替干船坞),我们的一艘船为了通过2022年第四季度完成的特别检验,在本季度内完成了干船坞。在此期间,干船坞的总成本为440万美元,而在2021年前九个月,没有船只进行干船坞。
2022年前9个月的利息和其他融资成本为240万美元,而2021年同期为170万美元。与去年同期相比,期内的利息支出较高,原因是债务金额增加以及本行贷款的Libor利率上升。在截至2022年9月30日的9个月中,公司确认了2022年第二季度签订并在2022年第三季度结算的五个利率互换合同的220万美元未实现收益和20万美元的已实现亏损,以及2022年第三季度签订并结算的FFA合同的110万美元已实现收益,相比之下,三个利率互换合同的未实现收益为10万美元,FFA合同的未实现亏损为250万美元和已实现亏损300万美元。
2022年前9个月的调整后EBITDA为3,590万美元,而2021年前9个月的EBITDA为2,630万美元。
2022年前9个月普通股股东应占基本和摊薄每股收益为9.43美元,按2,890,771股基本和9.34美元计算,按2,918,800股稀释加权平均流通股计算;2021年同期普通股股东应占基本和摊薄每股收益为5.84美元,按2,427,810股基本和稀释后每股收益计算,按2,470,726股摊薄加权平均流通股计算为5.74美元。
剔除衍生品公允价值变化对今年前九个月普通股股东应占收益的影响,截至2022年9月30日的九个月期间,普通股股东应占调整后收益分别为基本每股8.69美元和稀释后每股8.60美元,而2021年同期调整后每股基本收益为7.42美元,稀释后每股收益为7.29美元。如前所述,证券分析师通常不会在公布的每股收益预估中计入上述项目。
4
机队配置文件:
EuroDry Ltd.的机队概况如下:
名字 | 类型 | DWT | 建成年份 | 就业(*) |
TCE费率(美元/天) |
干散货船 |
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埃卡特里尼 | 卡姆萨麦克斯 | 82,000 | 2018 | TC至2月23日 | 租用平均波罗的海Kamsarmax P5TC指数的105%(**) |
苍耳子 | 卡姆萨麦克斯 | 82,000 | 2016 |
TC至3月24日 | 租用平均波罗的海Kamsarmax P5TC指数的105%(**) |
Alexandros P. | 超极大 | 63,500 | 2017 | TC至1月23日 | 头65天11,500美元,然后是16,000美元 |
善良的心 | 超极大 | 62,996 | 2014 | TC至11月22日 | $18,000-25,000(***) |
莫利沃斯的运气 | 超大极大 | 57,924 | 2014 | TC至3月23日 | $25,750 |
埃里尼·P | 巴拿马型 | 76,466 | 2004 | TC至12月22日 | $15,500 |
圣克鲁兹 | 巴拿马型 | 76,440 | 2005 | TC至11月22日 | $14,000 |
星光 | 巴拿马型 | 75,845 | 2004 | TC至11月22日 | $18,500 |
塔索斯 | 巴拿马型 | 75,100 | 2000 | TC至12月22日 | $21,000 |
祝你好运 | 巴拿马型 | 76,704 | 2004 | TC至11月22日 | $15,000 |
干散货船总数 |
10 | 728,975 |
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注:
(*)
表示最早的退货日期。
(**)
波罗的海平均Kamsarmax P5TC指数是基于五条巴拿马型定期包机航线的指数。
(***)
定期租船等值费率取决于将分配初始压载和等待的租船期限的最后期限。
5
舰队汇总数据:
| 3个月,已结束 2021年9月30日 | 3个月,已结束 2022年9月30日 | 9个月,结束 2021年9月30日 | 9个月,结束 2022年9月30日 |
机队数据 |
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平均船只数(1) | 8.1 | 11.0 | 7.5 | 10.5 |
船队历日(2) | 745.0 | 1,012.0 | 2,045.9 | 2,853.0 |
计划停工天数包括闲置(3) | 0.0 | 92.1 | 0.0 | 141.8 |
机队可用天数(4)=(2)-(3) | 745.0 | 919.9 | 2,045.9 | 2,711.2 |
商业停工天数(5) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
运营停工天数(6) | 4.3 | 10.3 | 8.1 | 23.0 |
船队航程天数(7)=(4)-(5)-(6) | 740.7 | 909.6 | 2,037.8 | 2,682.1 |
车队使用率(8)=(7)/(4) | 99.4% | 98.9% | 99.6% | 98.9% |
商业机队使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.8% |
营运车队使用率(10)=((4)-(6))/(4) | 99.4% | 98.9% | 99.6% | 99.2% |
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日均成绩 |
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定期租船等值费率(11) | 28,103 | 20,637 | 22,232 | 22,876 |
船舶营运费用(不包括)干船坞费用(12美元) | 5,718 | 5,893 | 5,664 | 5,837 |
一般和行政费用(13) | 777 | 700 | 846 | 750 |
船舶运营费用总额(14) | 6,495 | 6,593 | 6,510 | 6,587 |
干船坞费用(15英镑) | 53 | 2,696 | 47 | 1,547 |
(1)平均船只数指有关期间内组成本公司船队的船只数目,以每艘船只在该期间作为本公司船队一部分的日历日数除以该期间的日历日数之和计算。
(2)历日。我们将日历天数定义为我们船队中的每艘船只在我们拥有期间内的总天数,包括与大修、干船坞或特殊或中期检验相关的停租天数或船只搁置的天数。日历天数是一段时间内我们舰队规模的一个指标,它影响着我们在这段时间内记录的收入和费用。
(3)包括船只搁置在内的预定停租日,是指与定期修理、干船坞或特别或中期检验有关的日子,或船只搁置的日子。
(4)可用天数。我们将可用天数定义为一段时间内扣除计划停聘天数后的日历天数。躺在床上。我们使用可用天数来衡量一段时间内船舶可用来产生收入的天数。
(5)商业停租天数。我们将商业停租天数定义为船舶闲置而没有就业的天数。
(6)营运停工天数。我们将运营停租天数定义为与计划外维修相关的天数或与船舶运营相关的其他停租时间。
(7)航行天数。我们将航行天数定义为我们船队中的每一艘船在我们拥有期间内扣除商业和运营停租天数后的总天数。我们使用航行天数来衡量船舶在一段时间内实际产生收入或出于重新定位目的航行的天数。
(8)舰队利用率。我们通过将一段时间内的航行天数除以这段时间内的可用天数来计算机队利用率。我们使用船队利用率来衡量一家公司为其船只找到合适工作的效率,并将其船只因计划外维修或等待找到工作的天数等原因而停租的天数降至最低。
(9)舰队利用率,商业性。我们通过将一段时间内的可用天数除以该期间内的可用天数来计算商业机队利用率。
(10)舰队利用率,可操作。我们通过将一段时间内的可用天数除以该期间的可用天数来计算运营机队利用率。
(11)定期租赁等值费率,或TCE,是衡量我们船只平均每日净收入表现的指标。我们计算TCE的方法是将定期租船收入和航次租船收入除以相关时间段的航程天数,再除以航次费用。航程费用主要包括特定航程所特有的港口、运河和燃料费用,否则这些费用将由承租人根据定期租船合同支付,或者与为下一次租船重新定位船舶有关。TCE是一项标准的航运业业绩衡量标准,主要用于比较航运公司业绩在不同时期的变化,尽管在不同时期之间租用船只的租船类型组合(即现货航次租赁、定期租赁、联营协议和光船租赁)发生了变化。我们对TCE的定义可能无法与航运业其他公司使用的定义相比较。
(12)每日船只营运开支,包括船员成本、供应费、甲板及引擎物料、润滑油、保险、保养及维修及关联方管理费,计算方法为将船只营运开支及关联方管理费除以有关期间的船队日历日。干船坞费用单独报告。
(13)每日总务和行政费用的计算方法是将总务和行政费用除以有关时间段的船队历日。
(14)船只营运总开支,或TVOE,是我们与船只营运有关的总开支的量度。TVOE是指船舶营运费用、关联方管理费和一般管理费的总和,不包括船坞费用。每日TVOE的计算方法是将TVOE除以相关时间段的船队历日。
(15)干船坞费用包括根据延迟法本应资本化和摊销的干船坞费用除以有关期间的船队历日。不同时期的干船坞费用可能有很大差异,这取决于在此期间有多少船只进行了干船坞。公司支出已发生的干船坞费用。
6
电话会议和网络广播:
明天,2022年11月11日上午9点东部时间,公司管理层将主持电话会议和网络直播,讨论结果。
电话会议详细信息:
与会者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话:877 405 1226(美国免费拨入)或+1 201 689 7823(美国和标准国际拨入)。请向运营商和/或会议ID 13734389报价EuroDry?单击此处获取其他参与者的国际免费接入号码。
或者,参与者可以使用Call Me选项注册呼叫,以实现更快的连接
加入电话会议。您可以输入您的电话号码,让系统正确呼叫您
离开。单击此处查看Call Me选项
音频网络广播-幻灯片演示:
电话会议将通过EuroDry网站(www.Eurodry.gr)通过互联网进行现场音频网络直播,然后进行存档。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。2022年第三季度业绩的PDF格式幻灯片演示也将在电话会议和网络广播之前10分钟提供,可在该公司的网站(www.Eurodry.gr)的网络广播页面上获得。网络直播的参与者可以下载PDF演示文稿。
7
EuroDry Ltd.
未经审计的综合简明经营报表
(除股份数目外,所有以美元表示的款额)
| 截至三个月 | 截至三个月 | 九个月结束 | 九个月结束 |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
| (未经审计) | (未经审计) | ||
收入 |
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定期包机收入 | 20,718,567 | 16,799,698 | 44,764,161 | 58,488,275 |
佣金 | (1,262,785) | (985,625) | (2,642,473) | (3,421,825) |
净收入 |
19,455,782 |
15,814,073 | 42,121,688 | 55,066,450 |
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运营费用 |
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航程费用净额 | (97,247) | (1,971,407) | (540,322) | (2,866,697) |
船舶营运费用 | 3,651,301 | 5,209,256 | 9,893,244 | 14,434,414 |
干船坞费用 | 39,771 | 2,728,266 | 96,945 | 4,414,251 |
船舶折旧 | 1,983,108 | 2,857,258 | 5,395,583 | 8,182,892 |
关联方管理费 | 608,948 | 754,117 | 1,694,773 | 2,218,181 |
一般和行政费用 | 578,784 | 707,993 | 1,729,935 | 2,140,229 |
总运营费用 | (6,764,665) | (10,285,483) | (18,270,158) | (28,523,270) |
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营业收入 | 12,691,117 | 5,528,590 | 23,851,530 | 26,543,180 |
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其他收入/(支出) |
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利息和其他融资成本 | (555,801) | (965,917) | (1,676,973) | (2,371,540) |
债务清偿损失 | - | - | (1,647,654) | - |
(亏损)/衍生工具收益,净额 | (75,585) | 1,573,803 | (5,389,990) | 3,049,602 |
汇兑损益 | 4,269 | 24,050 | (643) | 51,427 |
利息收入 | 54 | 1,231 | 10,463 | 1,616 |
其他(费用)/收入,净额 | (627,063) | 633,167 | (8,704,797) | 731,105 |
净收入 | 12,064,054 | 6,161,757 | 15,146,733 | 27,274,285 |
分红B系列优先股 | (274,337) | - | (845,262) | - |
优先等值股息 | - | - | (120,000) | - |
普通股股东应占净收益 | 11,789,717 | 6,161,757 | 14,181,471 | 27,274,285 |
基本每股收益 | 4.47 | 2.11 | 5.84 | 9.43 |
加权平均股数,基本 | 2,634,822 | 2,925,799 | 2,427,810 | 2,890,771 |
稀释后每股收益 | 4.41 | 2.10 | 5.74 | 9.34 |
加权平均股数,稀释后 | 2,675,224 | 2,930,909 | 2,470,726 | 2,918,800 |
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EuroDry Ltd.
未经审计的综合资产负债表
(除股份数目外,所有以美元表示的款额)
| 十二月三十一日, | 9月30日, 2022 | |
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资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 | 26,847,426 | 29,546,558 | |
应收贸易账款净额 | 775,035 | 5,587,183 | |
其他应收账款 | 1,242,803 | 456,902 | |
盘存 | 770,342 | 2,820,770 | |
受限现金 | 459,940 | 997,756 | |
持有待售资产 | - | 6,617,715 | |
衍生品 | - | 830,199 | |
预付费用 | 314,397 | 286,688 | |
流动资产总额 | 30,409,943 | 47,143,771 | |
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固定资产: |
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船舶,净网 | 128,492,819 | 151,562,305 | |
长期资产: |
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衍生品 | 210,113 | 1,255,009 | |
受限现金 | 2,220,000 | 1,885,000 | |
总资产 | 161,332,875 | 201,846,085 | |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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长期银行贷款,本期部分 | 13,949,720 | 26,588,217 | |
应付贸易帐款 | 855,825 | 2,013,026 | |
应计费用 | 852,442 | 3,020,332 | |
衍生品 | 289,430 | - | |
递延收入 | 1,514,543 | 1,402,665 | |
因关联公司 | 244,587 | 154,848 | |
流动负债总额 | 17,706,547 | 33,179,088 | |
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长期负债: |
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长期银行贷款,扣除当期部分 | 64,702,947 | 60,702,155 | |
长期负债总额 | 64,702,947 | 60,702,155 | |
总负债 | 82,409,494 | 93,881,243 | |
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股东权益: |
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普通股(面值0.01美元,授权发行200,000,000股,已发行和已发行股票分别为2,919,191股和2,877,500股) |
29,192 | 28,775 |
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额外实收资本 | 67,963,707 | 69,731,300 | |
留存收益 | 10,930,482 | 38,204,767 |
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股东权益总额 | 78,923,381 | 107,964,842 | |
总负债和股东权益 | 161,332,875 | 201,846,085 | |
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EuroDry Ltd.
未经审计的现金流量表合并简明报表
(所有金额均以美元表示)
| 九个月结束 9月30日, | 九个月结束 9月30日, | |
2021 | 2022 | ||
经营活动的现金流: |
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净收入 | 15,146,733 | 27,274,285 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||
船舶折旧 | 5,395,583 | 8,182,892 | |
递延费用摊销 | 250,766 | 142,705 | |
基于股份的薪酬 | 132,636 | 551,096 | |
衍生工具的未实现亏损/(收益) | 2,189,391 | (2,164,525) | |
债务清偿损失 | 1,647,654 | - | |
经营性资产和负债的变动 | (847,045) | (3,022,066) | |
经营活动提供的净现金 | 23,915,718 | 30,964,387 | |
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投资活动产生的现金流: | |||
为购买船舶支付的现金 | (31,637,347) | (36,968,389) | |
为船舶支付的现金资本化费用 | (37,891) | (792,703) | |
用于投资活动的现金净额 | (31,675,238) | (37,761,092) | |
| |||
融资活动的现金流: | |||
赎回B系列优先股 | (3,000,000) | - | |
发行普通股所得款项,扣除已支付的佣金 | 9,190,013 | 2,685,602 | |
股份回购支付的现金 | - | (1,469,522) | |
提供已支付的费用 | - | (12,427) | |
支付的优先股息 | (570,925) | - | |
已支付贷款安排费用 | (648,000) | (150,000) | |
关联方贷款收益 | 6,000,000 | - | |
来自银行长期贷款的收益 | 61,700,000 | 20,000,000 | |
偿还关联方贷款 | (2,700,000) | - | |
偿还银行长期贷款 | (44,212,000) | (11,355,000) | |
融资活动提供的现金净额 | 25,759,088 | 9,698,653 | |
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现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 17,999,568 | 2,901,948 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 4,606,318 | 29,527,366 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 22,605,886 | 32,429,314 |
现金明细
现金和现金等价物 | 17,015,316 | 29,546,558 |
流动受限现金 | 3,640,570 | 997,756 |
受限现金,长期使用 | 1,950,000 | 1,885,000 |
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
22,605,886 |
32,429,314 |
EuroDry Ltd.
净收益与调整后EBITDA的对账
(所有金额均以美元表示)
| 截至三个月 2021年9月30日 | 截至三个月 2022年9月30日 | 九个月结束 2021年9月30日 | 九个月结束 2022年9月30日 |
净收入 | 12,064,054 | 6,161,757 | 15,146,733 | 27,274,285 |
利息和其他融资成本,净额(包括债务清偿利息收入和损失) | 555,747 | 964,686 | 3,314,164 | 2,369,924 |
船舶折旧 | 1,983,108 | 2,857,258 | 5,395,583 | 8,182,892 |
远期运费协议衍生工具的公允价值变动 | (1,584,369) | 482,670 | 2,546,292 | - |
利率互换衍生品的亏损/(收益) | 1,115 | (951,633) | (133,730) | (1,944,762) |
调整后的EBITDA | 13,019,655 | 9,514,738 | 26,269,042 | 35,882,339 |
调整后的EBITDA对账:
EuroDry有限公司认为,调整后的EBITDA代表扣除利息和其他融资成本、所得税、折旧、债务清偿损失、远期运费协议公允价值变化(FFAs?)和利率掉期衍生品的损失/(收益)之前的净收益。调整后的EBITDA不代表也不应被视为美国公认会计原则或GAAP确定的净收入的替代方案。调整后的EBITDA之所以包括在这里,是因为它是公司评估其财务业绩的基础,因为公司认为,这一非GAAP财务指标通过排除期间之间潜在的不同影响、利息和其他融资成本、债务清偿损失、FFA的公允价值变化、利率掉期衍生品的损失/(收益)和折旧,增加了我们各时期业绩的可比性,从而帮助了我们的管理层和投资者。本公司对调整后EBITDA的定义可能与航运或其他行业的其他公司使用的定义不同。
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EuroDry Ltd.
净收益与调整后净收益的对账
(除股份数据和股份数目外,所有以美元表示的金额)
| 截至三个月 2021年9月30日 |
截至三个月 2022年9月30日 |
九个月结束 2021年9月30日 |
九个月结束 2022年9月30日 |
净收入 | 12,064,054 | 6,161,757 | 15,146,733 | 27,274,285 |
衍生工具的未实现(收益)/亏损 | (1,659,261) | (495,377) | 2,189,391 | (2,164,525) |
债务清偿损失 | - | - | 1,647,654 | - |
调整后净收益 | 10,404,793 | 5,666,380 | 18,983,778 | 25,109,760 |
优先股息 | (274,337) | - | (845,262) |
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优先等值股息 | - | - | (120,000) |
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调整后普通股股东应占净收益 | 10,130,456 | 5,666,380 | 18,018,516 | 25,109,760 |
调整后每股收益,基本 | 3.84 | 1.94 | 7.42 | 8.69 |
加权平均股数,基本 | 2,634,822 | 2,925,799 | 2,427,810 | 2,890,771 |
调整后每股收益,稀释后 | 3.79 | 1.93 | 7.29 | 8.60 |
加权平均股数,稀释后 | 2,675,224 | 2,930,909 | 2,470,726 | 2,918,800 |
调整后净收益和调整后每股收益对账:
EuroDry有限公司认为,调整后的净收入代表未实现(收益)/衍生工具亏损(包括固定收益和利率互换)以及债务清偿损失之前的净收益。调整后净收益和调整后每股收益包括在此,因为我们相信,它们通过排除衍生品未实现(收益)/亏损和债务清偿损失期间之间可能存在的不同影响,提高公司各时期基本业绩的可比性,从而帮助我们的管理层和投资者,这些影响可能会显著影响不同时期的经营业绩。调整后净收益和调整后每股收益不代表也不应被视为由公认会计准则确定的净收益或每股收益的替代方案。该公司对调整后净收入和调整后每股收益的定义可能与航运或其他行业的其他公司使用的定义不同。
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关于EuroDry Ltd.
EuroDry Ltd.根据马绍尔群岛共和国的法律成立于2018年1月8日,目的是将EuroSea有限公司的干散货船队合并为一家独立的上市上市公司。EuroDry于2018年5月30日从EuroSea Ltd.剥离出来;它在纳斯达克资本市场上市,股票代码为Ery。
EuroDry在干货、干散货航运市场运营。EuroBulk公司的业务由EuroBulk有限公司和EuroBulk(远东)有限公司管理,后者是一家获得ISO9001:2008和ISO 14001:2004认证的附属船舶管理公司,负责船舶的日常商业和技术管理和运营。EuroDry以现货和定期租船的方式,并根据联营协议使用其船只。
公司拥有10艘船舶,包括5艘Panamax干散货船、2艘超大型干散货船、2艘Kamsarmax干散货船和1艘Superramax干散货船。EuroDry的10艘干散货船的总载货能力为728,975载重吨。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件和公司的增长战略以及实施这些战略的措施的前瞻性陈述(根据修订后的1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的定义);包括预期的船只收购和签订更多的定期租赁。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于一些假设和估计,这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外情况的影响,其中许多不是公司所能控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于干散货船需求的变化、公司经营所在市场的竞争因素、与美国境外业务相关的风险以及公司不时提交给证券交易委员会的文件中列出的其他因素。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的预期的任何变化,或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
请访问我们的网站www.urodry.gr
公司联系人 | 投资者关系/金融媒体 |
塔索斯·阿斯利迪斯 首席财务官 EuroDry Ltd. 坎特伯雷街11号, 邮编:NJ07069,Watchung Tel. (908) 301-9091 电子邮件:aha@urodry.gr | 尼古拉斯·博尔诺齐斯 马凯拉·卡拉 Capital Link,Inc. 公园大道230号,1540套房 纽约,纽约10169号 Tel. (212) 661-7566 电子邮件:Eurory@capallink.com |
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