图99.1欧洲领先的公共电动汽车快速充电网络Allego,支持绿色电动移动2022年第三季度收益演示


免责声明。本演示文稿中除有关历史事实的陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。Allego N.V.(以下简称“Allego”)打算将这类前瞻性陈述纳入1934年《证券交易法》第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款。前瞻性陈述一般可通过使用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“ ”预测、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语来识别,“目标”或其他类似的表述(或该等词语或表述的否定版本), 预测或指示未来事件或趋势,或不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于阿莱戈对未来业绩的期望。这些前瞻性 陈述涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭,甚至可能产生不利影响。这些因素中的大多数都不在阿莱戈的控制范围之内,很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于:(1)对阿莱戈公司业务产生不利影响的变化;(2)电力价格和供应情况;(3)易受行业衰退和地区性或全国性衰退影响的风险;(4)阿莱戈公司收入和经营业绩的波动;(5)资本和信贷市场的不利条件或进一步中断;(6)阿莱戈公司产生现金的能力, 服务债务和产生的额外债务,(Vii)来自现有和新竞争对手的竞争,(Viii)电动汽车市场的增长,(Ix)Allego整合其可能收购的任何业务的能力,(X)Allego招聘和留住有经验的人员的能力,(Xi)与法律诉讼或索赔有关的风险,包括责任索赔,(Xii)Allego对第三方承包商提供各种服务的依赖,(Xiii)Allego以商业合理条款获得额外资本的能力,(Xiv)COVID-19的影响,包括新冠肺炎及其他相关供应链中断和费用增加,(XV)一般经济、监管或政治条件,包括乌克兰的武装冲突,以及(16)在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中题为“风险因素”一节详细说明的其他因素。上述因素列表并不是排他性的。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者阿莱戈的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能还存在Allego目前不知道或Allego目前认为不重要的其他风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了Allego对未来事件的预期、计划或预测,以及截至本报告发表之日的看法。阿莱戈预计,随后的事件和发展将导致阿莱戈的评估发生变化。然而,虽然阿莱戈可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但阿莱戈明确不承担任何这样做的义务, 除非适用法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表阿莱戈在本陈述之日之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。行业和市场数据虽然本演示文稿中表达的所有信息和意见,包括市场数据和其他统计信息,都是从被认为可靠的来源获得的,并本着善意包括在内,但Allego没有独立核实信息,也没有对其准确性或完整性作出任何陈述或 明示或暗示的担保。有些数据还基于对Allego的善意估计,这是通过审查其内部消息来源以及上述独立消息来源得出的。本演示文稿仅包含初步信息,可随时更改,不完整,也不应被假定为完整或构成充分就您与Allego的投资做出明智决定所需的所有信息。财务信息;非国际财务报告准则财务计量本演示文稿中所载的一些财务信息和数据,如EBITDA、业务EBITDA和自由现金流量,没有按照荷兰公认会计原则、美国公认会计原则或国际财务报告准则(“IFRS”)编制。我们将(I)EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧及摊销前的收益,(Ii)营业EBITDA为进一步根据重组成本、某些业务优化成本进行调整的EBITDA, 租赁买断和交易成本,以及(Iii)自由现金流量,即经营活动的现金流量净额减去资本支出。阿莱戈认为,使用这些非国际财务报告准则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了有关阿莱戈财务状况和经营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。Allego的管理层使用这些非国际财务报告准则计量进行趋势分析,以确定管理层奖励薪酬以及预算和规划目的。阿莱戈认为,这些非国际财务报告准则财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具,用于评估预计的经营结果和趋势,并将阿莱戈的财务指标与其他类似公司进行比较,其中许多公司向投资者提供了类似的非国际财务报告准则财务指标。管理层并不孤立地考虑这些非国际财务报告准则的措施,或将其作为根据国际财务报告准则确定的财务措施的替代办法。这些非《国际财务报告准则》财务措施的主要局限性是,它们不包括《国际财务报告准则》要求在阿莱戈财务报表中记录的重大支出和收入。此外,它们还受到固有限制,因为它们反映了管理层在确定这些非国际财务报告准则财务计量时对排除或包括哪些费用和收入作出的判断。为了弥补这些局限性,管理层根据《国际财务报告准则》的结果提出了非《国际财务报告准则》的财务计量,并在本说明的附录中提供了与最直接可比的《国际财务报告准则》计量的对账。商标和商品名称Allego拥有或拥有各种商标的权利, 在经营其业务时使用的服务标志和商号。本演示文稿还包含第三方的商标、服务标记和商号,这些都是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商号或产品,不是为了也不暗示与Allego的关系,也不暗示Allego的背书或赞助。仅为方便起见,本演示文稿中提及的商标、服务标记和商号可能与®、TM或SM符号一起出现,但此类引用并不以任何方式表明,根据适用法律,Alleo不会在最大程度上主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商号的权利。与ALLEGO相关的某些风险本演示文稿中提及的“公司”、“ALLEGO”、“我们”、“我们”或“我们”均指的是ALLEGO的业务。以下风险是与公司业务、行业和所有权结构相关的一般风险,并不是详尽无遗的。下面的列表完全符合Allego向美国证券交易委员会提交的文件中披露的内容。这些风险仅限于陈述之日,我们没有义务更新本文中包含的披露内容。在未来提交给美国证券交易委员会的文件中强调的风险可能与以下列出的风险有很大不同,而且将比下面列出的风险更广泛。·Allego是一家初创公司,有运营亏损的历史, 预计近期和中期将产生重大支出和持续亏损。·Allego经历了快速增长,并预计在可预见的未来将在增长方面进行大量投资。如果不能有效地管理增长,其业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响 。·阿莱戈的预测和预测基于阿莱戈管理层制定的假设、分析和内部估计。如果这些假设、分析或估计被证明是不正确或不准确的, Allego的实际运营结果可能与预测或预测的结果大不相同。·Allego对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的,Allego的增长和成功与电动汽车的持续快速采用高度相关并依赖于此。·Allego目前面临来自多家公司的竞争,预计随着电动汽车充电市场的发展,未来将面临激烈的竞争。·Allego可能需要筹集更多资金或债务,而这些资金可能在需要时无法使用。·如果Allego无法为客户提供高质量的支持,并且无法维护其充电站的可用性,其业务和声誉可能会受到影响。·阿莱戈的硬件、设备和充电站依赖于数量有限的供应商和制造商。失去这些合作伙伴中的任何一个或在其制造和供应过程中出现问题都可能对其业务产生负面影响。例如,与新冠肺炎疫情、俄罗斯入侵乌克兰和全球芯片短缺有关的供应链挑战已经影响到世界各地的公司,并可能对ALLEGO的供应商和客户产生不利影响,因此, 阿莱戈。·Allego的业务受到与电价相关的风险的影响,这可能会阻碍其盈利和增长。·Allego依赖于其当前和未来充电地点的电力供应情况。电力供应的延迟和/或其他限制将对阿莱戈的业务和经营结果产生不利影响。TM·Allego的EV驱动程序基础将取决于Allego的EVCloud平台及其与移动服务提供商的应用程序、硬件制造商的固件、移动操作系统、网络和Allego无法控制的标准的有效运行。·如果Alleo无法吸引和留住关键员工,无法聘请合格的管理、技术、工程和销售人员,其竞争和成功增长业务的能力将受到损害。·Alleo正在欧洲许多国家扩大业务,这将使其面临额外的税收、合规、市场、当地规则和其他风险。·阿莱戈管理层在运营上市公司方面的经验有限。·新的替代燃料技术可能会对电动汽车市场的增长产生负面影响,从而对阿莱戈充电站和服务的需求产生负面影响。·欧洲电动汽车市场目前受益于政府提供的回扣、报废计划、税收抵免和其他财政激励措施,以抵消和激励购买电动汽车的行为。减少、修改或取消此类福利可能会导致对电动汽车和电动汽车充电的需求减少,这将对Allego的财务业绩产生不利影响。·如果Allego无法维持、保护或执行其技术和知识产权方面的权利,其业务可能会受到不利影响。·Allego的技术 可能存在未检测到的缺陷, 硬件或软件中的错误或错误可能会降低市场采用率,损害其在当前或潜在客户中的声誉,和/或使其面临产品责任和其他可能对其业务产生重大不利影响的索赔。·Allego的认股权证协议中规定的独家法庭条款可能会限制投资者对Allego提起法律诉讼的权利,并可能限制投资者 获得有利的司法法庭解决与我们的纠纷的能力。·Allego未来出售Allego普通股和认股权证,或出售证券持有人,包括Meridiam SAS间接实益拥有的Madeleine Charge B.V. (“Madeleine”),可能会导致Allego普通股和认股权证的市场价格大幅下跌。·Madeleine拥有Allego的大量有投票权的股份,它的利益可能会与其他股东的利益冲突。2.


概述和主要亮点首席执行官马蒂厄·博内特3


业务模式概述拥有和运营高价值服务提供 Allamo™和Alleo EV Cloud™专有软件平台·构建、拥有和运营超快·有吸引力、高利润率的第三方和快速充电站点服务合同·最大的运营商之一· 服务包括站点设计和技术泛欧洲公共电动汽车充电网络布局、授权和计费,和TM运营与维护·Allamo软件识别优质充电站点并使用外部流量统计预测需求1 1 1拥有的公共充电端口故障第三方公共充电端口故障·专有软件允许所有电动汽车驱动器的兼容性和优化的用户体验AC快速超快AC快速超快 ·通过Alleo EV Cloud™,为电动汽车22,222 747 610 2,959 474充电车主提供软件解决方案,包括付款和实现高正常运行时间Allego的专有能源平台从多个供应商采购绿色能源,甚至直接从可再生资产采购,使:·为我们的充电站选择最佳来源的灵活性·其充电的长期可持续价格·通过可再生能源确保长期PPA的能力· 减少能源市场的波动性1。充电端口定义为可同时充电的充电器上的插座数量;2.仅包括公共充电宝。来源:截至2022年9月30日的公司信息。 4


2022年第三季度重点财务要点(未经审计)关键 要点收入2,230万欧元(同比增长105.0)11月份签署了第一份电力购买协议,主要·充电收入同比增长107.7,受益于德国独立的欧洲可再生电力生产商的改善,从2023年1月1日开始实施所有关键措施。·服务收入同比增长102.6,家乐福项目进入加速阶段,销售的2,000多个FAST总能源较上年同期增长至37.0GWh ,法国200个充电地点的超高速电动汽车充电端口。增长了81%。运营和维护合同期限为12年。1 2022年第三季度平均利用率提高到11.5%,增加了1,800多个超快充电端口的新合同 74.5%与上年同期相比持续改善。与公司的战略重点。2022年第三季度充电会话总数增加了36.5%,达到2.2次。我们预计 当前和未来的融资选择将确保与上一年同期相比,为100万美元提供充足的资金。开发1 270个站点的安全积压。2 2021年第三季度净亏损为1870万欧元,而2021年为8050万欧元;2021年运营EBITDA为420万欧元,而2021年为190万欧元。资料来源:公司信息。财务信息未经审计。1.使用率是一个关键的性能指标,定义为每个充电点每天的充电会话数除以 每天最大充电会话数50(对于超快充电杆)。包括Mega-E。5.截至2021年的三个月


ALLEGO能源管理所有系统都在运行。通过Allego Allego, 开发了一个能源平台,使其能够在直接连接的电力上供应自己的交易电力,从而支持可再生发展的辅助交易所,以可再生资产的形式向其充电器提供电力,以便 根据主要欧洲国家的预测为电网运营商提供剩余服务,如果需要备用容量,可以直接供电;新充电器的消费运营收入来源Allego可以:新的 与一家主要的欧洲独立公司签署的第一个PPA机会决定了从价格和德国可再生电力生产商的可持续性方面供应其充电器的最有效方式,即,绿色能源25GWh与可再生能源生产商签订了安全的长期购电协议(PPA)(通常占Allego目前整个10年合同的16%左右),以降低供应成本并确保长期绿色能源欧洲充电网络为其电动汽车司机提供可持续能源,并通过跨国增加对可再生能源开发商提供长期承购的需求来实现资产开发阿莱戈充电器将增加业务,缓解价格波动并增加,这要归功于Allego的大部分能源机会,并巩固公司由长期PPA供应的情况从2023年起,在欧洲能源转型中处于领先地位。通过这一基于技术和对能源市场的深入了解的长期战略,确保并提高利润率6


1 2个安全站点积压总数为1270个,而最近的500个 合作伙伴关系和协议确保了关键站点的安全,并扩大了Allego在整个欧洲的存在2022年7月2022年9月8月20年5月2022年5月战略合作伙伴关系扩大战略合作伙伴关系2022与Bertrand集团与G&V Tamoil Italia合作伙伴关系与ATU能源集团整个合作伙伴关系北欧20个地点签订了22个额外安装设备 超快速安装超快开发11个超安全50个快速充电站在比利时的400个ATU分支充电站的充电站在FAST和FAST 40个超快插座位置与e-丹麦和西班牙,葡萄牙和15个地点100个加油站充电地点充电站;瑞典,在整个法国推出意大利作为一项服务在整个意大利300个超高速总共900个2到4个HPC摊位是12个加油站租赁 合同是为充电插座预计每个安装充电站将是25年的期限预计将是地点;第一次实现在下半年完成地点预计2022年;所有将上线第二次完成 到2022年上半年来源:公司信息。1)截至2022年9月30日2)截至2021年9月30日7)


1强劲的总收入Allego拥有的快速和超快充电端口 从安全的现有存在可见性安全的积压管道和管道~1,270个站点安全的积压管道~900个站点的积压比上一季度增加15,757个,达到~6,000个9,757本季度是1,357~8,400个24%的端口公共快速 充电端口10到15年的租约或运营中的额外溢价已签署谅解备忘录针对确定的优质站点运营利用率趋势验证的排他性在讨论安全扩展未来扩展 计划(1)反映了Mega-E购买选项的行使。来源:公司信息,截至2022年9月30日的数据。8个


应对通胀和供应链挑战2022年期间实施价格上涨 由于电动汽车普及率增加而需求增加,使用率增加-即使在提价后仍保持约80%的经常性用户·最近实施了10%的提价 ,从10月7日起提价约15%来自可再生能源的额外购电协议(PPA)·限制了未来可变能源成本的很大一部分·创造了更稳定的成本基础,以抓住机会获得更高的利润率和市场份额·销售绿色能源产生的证书(“碳信用”)提供了自然的对冲-2022年第三季度总计420万欧元,2021年第三季度180万欧元 并计入其他收入-自2019年以来,证书销售收入每年翻一番,受益于整个西欧的多家供应商/安装商关系·与整个地区的硬件供应商保持长期关系 -纪律严明的规模购买和预购组件导致了与供应商的关键合作伙伴关系-主要供应商已本地化了制造基地,因此避免了发货和其他延迟-- 始终使用新供应商/安装商来支持增长;安全积压相当于大约三年的扩建9


财务总监Ton Louwers,CFO 10


强劲基本面推动的显著增长收入2230万欧元(+105.0%)·收费收入增长107.7%,受益于所有关键指标的改善(以欧元mm计)·服务收入增长102.6%,主要由家乐福项目启动推动收费服务 欧元10欧元,其中40欧元是2022年下半年加权运营EBITDA欧元(420万欧元),推动因素:·销售碳信用证书的收入22.3欧元增至420万欧元 由于更高的能源成本欧元20 7.9·地缘政治条件推动的欧洲能源成本更高欧元10.8(欧元4.2)3.9 14.4 6.9持续势头和安全积压(欧元10)欧元0提供了强大的前瞻性可见性3Q21 3Q22 3Q21 3Q22来源:公司信息。11.


不断增加的需求和充电会话随着能见度的提高而增加 电动汽车的密度更高1·在截至9月30日的三个月中,Allego的网络总共处理了220万次充电会话总数,2022年通过其电动汽车云平台(单位为毫米)(与2021年同期的 相比+37%)6.1 2.2 1.6·Alleo的网络继续保持着强劲的3.7 3.0客户忠诚度,2018年第三季度复发率约为77%3 2019 2020 2021 3Q21 3Q22 2 Alleo的用户记录 智能充电能力的网络开发(以循环用户百分比计算)78%77%为辅助服务提供机会82%80%79%·连接到续订资源以提供绿色能源“向其充电器·为电网运营商开发辅助服务作为备用产能·允许在公开市场上出售过剩产能2019 2020 2021 3Q21 3Q22来源:公司信息。(1)公司所有和第三方站点的收费会话总数(2) BNEF,2022年8月18日12(3)所有客户数据都通过Allego网络上使用的身份证/令牌进行跟踪,并且需要开票


2022年第三季度运营充电收入指标强劲增长 反映市场拐点·该季度售出的总能源为37.0GWh,增长81%,销售总能源100%绿色增长(GWh)37.0 87.3·每个充电时段销售的能源显示强劲增长,原因是20.5 48.0更大电池的车辆数量增加30.3 3Q21 3Q22 2019 2020 2021利用率持续加速提高1·利用率从2021年同期的6.6%跃升至11.5%11.5%3.5%·继续看到电动汽车在欧洲6.6%的强劲渗透率,支撑我们的增长预期2019年第三季度22年第三季度2020 2021来源:公司信息。(1)使用率是衡量性能的关键指标,其定义为每天每个充电点的充电次数除以每天最大充电次数50(对于超快充电杆13


作为符合欧盟绿色分类标准的“资产生产商”,Allego 能够进入绿色基础设施融资市场Allego和Meridiam与家乐福合作完成了首个用于电动汽车充电基础设施的特殊用途项目融资工具>2,000 200>12个快速和超快的电动汽车 地点多年来在法国各地运营和维护充值点绿色贷款网络以一个有吸引力的,无追索权并说明了为欧洲重要的第三方资本获得有吸引力的资本成本的能力 EURIBOR+3.5%收费点运营商扩展网络Allego预计可以获得第三方资本来扩展其网络并降低其业务计划的风险来源:公司信息。14.


资本结构资本结构和指导增加了现有的信贷 7月份通过50欧元扩大的3.5亿欧元至4亿欧元的手风琴功能和信贷安排增加了现有的01 02设施,初秋的信贷安排总计1.7亿欧元支持2022年全年的重大积压 指导售出的总能源:150GWh-160GWh收入:1.35亿欧元-1.55亿欧元运营EBITDA:截至2022年8月22日的积极指导15


附录财务报表对账16


非国际财务报告准则财务计量对账(欧元mm) (未经审计)2021年第3季度2021年第3季度2021年2021年第3季度亏损(319.4)(43.4)(43.1)(18.7)(80.5)(265.8)(224.2)所得税0.4(0.7)0.30.05-0.2 0.6财务成本15.4 11.3 5.9 2.4(12.8)11。1无形资产摊销及减值2.7 3.7 2.3.8.7 2.5 2.0使用权资产折旧及减值3.4 1.8 1.3 1.9 1 4.8 2.0折旧,5.6 4.8 4.7 3.8 1.9 9.9 5.4财产的减值和减值逆转,厂房和设备EBITDA(292.2)(22.5)(28.6)(9.9)(73.0)(261.1)(203.1)衍生工具(购买期权)的公允价值收益/(亏损)(2.9)--(7.9)(3.9)(8.1)以股份为基础的支付费用291.8 7.1-.8 78.1 242.1 200.0交易成本.9.9 8.1 5.6 11.8-- 支付给顾问的奖金0.6---租赁收购-0.1---业务优化成本3.3-8.3--1.8 0.8重组和服务0.1 3.8-7.05 0.7 0.0运营EBITDA 9.2(9.7)(27.8)(4.2)(1.8)(5.8)(5.6)运营产生的现金(9.2)(34.4)(56.9)资本支出(15.6)(18.4)(17.0)投资赠款收益1.7 3.2 3.3自由现金流(23.1)(49.6)(70.6)17


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