签立版本票据购买协议修订及同意书本票据购买协议修订及同意书(“本协议”)的日期为2022年8月26日,由DENTSPLY SIRONA Inc.(特拉华州一家公司(“本公司”))与本公司与票据持有人之间于本公司与票据持有人之间签署的日期为2019年6月24日的该特定票据购买协议(经修订的“票据购买协议”)的票据持有人(定义见下文)签署。摘要:A.根据债券购买协议,本公司向债券持有人发行及出售本公司于2031年9月25日到期的0.99%系列W高级债券(以下简称“债券”)本金总额12,552,500,000元。B.本公司已通知票据持有人,本公司希望延期交付根据票据购买协议第7.1(A)节及第7.2节规定须交付的季度财务报表及相关符合契诺的交付项目:(I)根据票据购买协议的规定,截至2022年3月31日止的季度财政期间(该等季度财务报表及其他符合契诺规定的交付项目,统称为“Q-1季度财务报告”)及(Ii)根据票据购买协议的规定,截至2022年6月30日的季度财务报表及其他相关符合契诺的交付项目,统称为“Q-2季度财务报告”)。C.本公司已要求票据持有人同意并同意本公司可在(I)11月7日或之前交付Q-1季度财务报告和Q-2季度财务报告, 2022年和(Ii)根据区域合作框架要求交付Q-2季度财务报告的日期,或根据区域合作框架交付Q-2季度财务报告的日期(如果交付日期早于要求交付日期(“延长交付日期”))。D.票据持有人和本公司已根据本文所述的条款和条件,同意本文所述的协议和修订。协议:因此,出于有价值的对价,本公司和票据持有人同意如下:1.定义。本文中使用的大写术语(包括朗诵)和未作其他定义的术语应具有《票据购买协议》中赋予它们的含义。2.同意。在符合本合同第5节规定的条款和条件的情况下,每个票据持有人(A)同意并同意本公司可以交付Q-1,自2022年5月15日起生效
2在延长交付日期或之前提交季度财务报告,以及(B)同意并同意公司可在延长交付日期或之前交付Q-2季度财务报告(统称为“协议”),自本协议生效之日起生效;前提是,然而,(X)公司未能在延长的交付日期或之前交付Q-1季度财务报告和Q-2季度财务报告应构成即时违约事件,以及(Y)通过在下方签名,公司承认并同意在未来交付票据购买协议第7.1和/或7.2节下的任何财务报表和相关证明时,交付(I)初步财务报表和/或(Ii)票据购买协议第7.2节要求的证明的形式不同于9月30日止财政季度财务报表所提供的证明,在第(I)或(Ii)条下的每一种情况下,2021将不会采用票据购买协议所要求的各自形式。除本协议明文规定外,前述协议并不构成(A)修改或更改票据购买协议、票据或与此相关订立的任何其他文件的条款、条件或契诺,或(B)票据持有人根据本协议或票据购买协议、票据或与此相关订立的任何其他文件行使其法律或衡平法上的任何权利时的放弃、免除或限制。除上文所述外,各票据持有人保留其根据票据购买协议所拥有、拥有或可能拥有的任何及所有权利及补救, 附注或与该附注相关而订立的任何文件。3.修订票据购买协议。现将《票据购买协议》修订如下(统称为《修订》):3.1《票据购买协议》第7条现予修订,新增7.5条如下:7.5。高级财务官电话会议。在公司向票据持有人提交Q-1季度财务报告和Q-2季度财务报告之前,在截至2022年9月30日的财政季度开始的每个季度财务期结束后15天内,一名高级财务官将主持票据持有人最新电话会议,报告公司状况并回答票据持有人的问题。此外,在Q-1季度财务报告和Q-2季度财务报告交付给票据持有人后的15天内,一名高级财务官将额外主持一次票据持有人更新电话会议,报告公司的状况并回答票据持有人的问题。3.2现将《票据购买协议》第9条修订,增加新的第9.10条,内容如下:9.10。最惠国贷款机构。(A)如在任何时间根据任何信贷资金安排向任何贷款人或代理人支付任何费用或其他代价(法律顾问费及开支除外)
3根据《第一修正案》支付给票据持有人的与任何类似的修订、同意和豁免相关的等值费用,包括RCF同意,则票据持有人应(在向该贷款人或代理人提供此类对价的同时)按比例获得此类额外的等值对价。(B)如果在2022年3月31日至公司向票据持有人交付Q-1季度财务报告和Q-2季度财务报告之日或之前的任何时间,任何主要信贷安排被修改和/或修订,以包括任何契诺或违约事件(无论是作为本协定未列明的契诺、承诺、违约事件、限制或其他此类规定,或比本协定所载任何类似规定更有利于票据持有人),且不论是作为新的或现有的主要信贷安排的新条款,或以修订或其他修改现有条款或其中使用的任何定义的词语的方式),或与本协议所包括的任何类似条款(任何该等契诺或违约事件,“额外条款”)相比,对票据持有人更有利的条款,则本公司将在该等额外条款纳入该等主要信贷安排后的三个工作日内,向每名票据持有人发出有关的书面通知。该通知应由一名负责官员签署,并应提及本第9.10节的规定,并应逐字说明该附加规定和其中使用的任何定义的术语,以及适用的相关解释性计算。于是,, 除非票据持有人在收到通知后三个营业日内以书面方式放弃,否则该等额外规定(及任何相关定义)将被视为自动纳入本协议,在作出必要的必要修改后,犹如在本协议中全面阐述一样,不需要任何人采取任何进一步行动,自该等额外规定根据该等主要信贷安排生效之日起生效。此后,在任何票据持有人的要求下,本公司将自费签订该持有人合理要求的任何附加协议或本协议修正案,以证明上述任何事项。(C)只要没有违约或违约事件发生并且仍在继续:(I)如果根据第9.10节纳入本协议的任何附加条款在每个相关的主要信贷安排中被修订或以其他方式修改,从而使该附加条款对本公司及其子公司的限制性或其他方面的负担较小,则该附加条款将被视为在本协议中已被修订,而不需要任何人采取任何进一步的行动,在每个相关的主要信贷安排中自该修订或修改之日起生效,(Ii)如果根据第9.10节纳入本协议的任何附加条款从每个相关的主要信贷安排中删除,则该附加条款将被视为从本协议中删除,而不需要任何人采取任何进一步行动,自从每个相关的主要信贷中删除之日起生效
4贷款,以及(Iii)如果每个主要信贷贷款,包括根据本协议第9.10条纳入本协议的一项附加条款被终止,并且没有未清偿的金额,则该附加条款将被视为从本协议中删除,不需要任何人采取任何进一步行动,自终止之日起生效,但(X)除第18条所规定的以外,本协议不应被修改以取消任何契诺、承诺、违约事件、本协议中包含的限制或其他条款(由于第9.10(A)节的实施而包括在本协议中的任何附加条款除外)或使任何此类条款对本公司及其子公司的限制较少,以及(Y)如果根据任何主要信贷安排向任何贷款人或代理人提供了对该等主要信贷安排的修订或其他修改的任何代价,则票据持有人应(在向该债权人或代理人提供该等代价的同时)按比例获得同等的对价,且不得进行此类修订。在本协议中或从本协议中删除此类附加条款的修改或删除应生效,除非并直至向票据持有人提供同等的对价。3.3现修订《票据购买协议》附表B,按正确的字母顺序加入下列新定义的术语,内容如下:“额外规定”在第9.10(B)节中定义。“第一修正案”系指本公司与票据持有人之间于2022年8月26日作出的若干票据购买协议修正案及同意书, 并不时作出修订。“Q-1季度财务报告”的定义见第一修正案。“Q-2季度财务报告”的定义见第一修正案。“RCF同意”的定义见第一修正案。4.申述及保证。为促使票据持有人订立本协议,本公司代表并向每位票据持有人保证:(A)本协议构成本公司的一项合法、有效及具约束力的义务,并可根据其条款对本公司强制执行,但须受适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律及一般衡平法原则所规限,不论是否在衡平法诉讼或法律上予以考虑。(B)不存在构成违约或违约事件的事件或条件。
5(C)自2021年12月31日以来,本公司并无知悉可合理预期会产生重大不利影响的事实。(D)并无向任何信贷人或代理人支付任何与任何类似同意有关的费用或其他代价(法律顾问费及开支除外),包括RCF同意(定义如下)。5.同意书和修正案生效的条件。本协议第3款中规定的修改应自上文第一次写明的日期起生效。本协议第2节规定的协议自上文首次写入的日期(“生效日期”)起生效,条件是在该日期或之前满足以下条件:(A)本协议应已由本公司和所需持有人签署;(B)本协议中包含的本公司的陈述和保证应真实无误;(C)同意备忘录应已由公司、所要求的贷款人(根据和定义在区域合作框架下)和行政代理(“区域合作框架同意”)签署,并且该区域合作框架同意应完全有效;(D)票据购买协议修订及同意书(“2015年不良资产购买协议修订及同意书”)须已由本公司与所发行票据持有人(根据日期为2015年12月11日的某项票据购买协议及其定义)签署,而该2015年不良资产购买协议修订及同意应与本协议及2016年不良资产购买协议修订及同意书(定义如下)同时生效;(E)票据购买及担保协议修订及同意书(“2016不良资产购买协议修订及同意”)应已由本公司签署。, Sirona Dental Services GmbH和所需持有人(根据本公司、Sirona Dental Services GmbH和根据该协议发行的票据的持有人之间于2016年10月27日签署的特定票据购买和担保协议以及该协议的定义),该2016年NPA修正案和同意应与本协议和2015 NPA修正案和同意同时生效;及(F)每名票据持有人应已收取相当于其持有的未偿还票据本金0.20%(20个基点)的同意费,除已通知本公司须以票据适用货币支付该费用的持有人外,所有持有人均须以美元支付。6.杂项。6.1适用法律。
6本协定应按照纽约州的法律解释和执行,当事各方的权利应受纽约州法律管辖,但不包括允许适用该州以外司法管辖区法律的该州法律的选择原则。6.2对应方;电子签名。本协议可以签署任何数量的副本,每份副本都应是正本,但所有副本一起构成一份文书。每份副本可由若干份本合同副本组成,每份副本均由不到所有各方签署,但由所有各方共同签署。双方同意就本协议进行电子签约和签字。通过传真、电子邮件或其他电子传输方式向本协定和此类其他文件交付电子签名或其签署的副本,对双方具有完全的约束力,与交付签署的原件具有相同的约束力,并应在所有目的下被接纳为证据。在与本协议和此类其他文件相关的任何文件中或与之相关的任何文件中或与之相关的类似词语,应被视为包括电子签名、在公司和票据持有人批准的电子平台上的转让条款和合同形式的电子匹配,或以电子形式保存记录,每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律规定的范围内,包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》, 或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。尽管有上述规定,但如果任何票据持有人要求手动签署本协议或任何此类文件,公司在此同意尽其合理努力在合理可行的情况下尽快(但无论如何在提出要求后30天内)提供此类手动签署页面。6.3费用和费用。无论协议是否生效,本公司确认其在票据购买协议第16.1条下的责任,并同意支付票据持有人与本协议有关的所有费用及开支。6.4修正案和异议。本协议或本协议的任何条款均不得以口头或任何行动或不作为的方式更改、放弃、解除或终止,只能通过公司和所需持有人签署的书面形式进行。6.5文件的交付。本协议签署之日后,本公司将立即向每位票据持有人交付本协议第5节所述文件的完整签立副本。[页面的其余部分故意留空。随后是签名页面。]
[Dentsply-2019年票据购买协议修正案和同意的签名页]本协议的每一方均由其正式授权的人员或代理人代表其签署,特此为证。公司:Dentsply SIRONA Inc.作者:丹·沃辛格_姓名:丹·沃辛格职称:总裁副司库
[Dentsply-2019年票据购买协议修正案和同意的签名页]笔记持有人:BrightHouse人寿保险公司作者:大都会人寿投资顾问公司,其投资经理大都会人寿保险K.K.作者:大都会人寿投资顾问公司,其投资经理作者:爱德华·蒂根姓名:爱德华·蒂根
[Dentsply-2019年票据购买协议同意书签名页]哈特福德火灾保险公司哈特福德人寿和意外保险公司:哈特福德投资管理公司,其投资经理:道恩·M·克伦登姓名:道恩·M·克伦登
[Dentsply-2019年票据购买协议同意书签名页]西北共同人寿保险公司作者:西北相互投资管理公司,其投资顾问:布莱恩·P·麦克唐纳_姓名:布莱恩·P·麦克唐纳:管理董事