根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(成立为法团的国家) | (税务局雇主身分证) |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
大型加速文件服务器 ¨ | 加速文件管理器 ¨ | ||
x | 规模较小的报告公司 | ||
新兴成长型公司 |
班级 | 截至11月的未偿还款项 10 , 2022 |
普通股，每股票面价值0.0001美元 |
第一部分 | 4 |
项目1.未经审计凝缩合并财务报表 | 4 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 28 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 39 |
项目4.控制和程序 | 39 |
第II部 | 40 |
项目1.法律诉讼 | 40 |
第1A项。风险因素 | 40 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 57 |
项目3.高级证券违约 | 57 |
项目4.矿山安全信息披露 | 57 |
项目5.其他信息 | 57 |
项目6.展品 | 58 |
签名 | 62 |
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市场对我们产品和服务接受度的变化； |
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政府开支的整体水平，包括国防开支和资讯科技服务开支； |
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竞争水平提高； |
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政治、经济或监管条件的总体变化以及我们所在市场的变化； |
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客户所在行业的不利条件； |
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我们留住和吸引高级管理层和其他员工的能力； |
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· |
我们有能力对新技术的发展作出快速有效的反应； |
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· |
我们有能力保护我们的商业秘密或其他专有权利，在不侵犯他人专有权利的情况下运营，并防止他人侵犯公司的专有权利； |
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· |
美国政府在没有批准的预算或持续决议的情况下强制实行自动减支； |
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· |
与小企业相关的现有收入不会被其他机会取代； |
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· |
我们公司未能赢得主要合同或收购拥有主要合同车辆的公司；以及 |
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· |
其他风险，包括“第二部分第1A项所述的风险。风险因素“讨论本季度报告的Form 10-Q。 |
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· |
我们缺乏长期的运营历史来评估我们合并后的业务并确定我们是否能够执行我们的业务计划，并且我们不能保证我们的运营将导致持续的盈利； |
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我们历史上曾遭受过净亏损，可能无法维持盈利； |
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· |
我们依靠少数精挑细选的关键员工，他们对我们管理和发展业务的能力起到了重要作用。如果这些关键员工中的任何一位将不再与公司有关联，而我们没有用同等能力的继任者来取代他们，这可能会对我们成功运营业务的能力产生实质性的不利影响； |
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· |
我们几乎所有的收入都来自与美国联邦、州和地方政府的合同，这些合同受到许多挑战和风险的影响，这些挑战和风险可能对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩产生不利影响； |
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· |
我们所在的行业受到高度监管，法律的意外变化可能会对我们的业务产生重大不利影响； |
| 2 |
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· |
我们的业务可能会受到美国联邦、州和地方政府支出水平或预算优先事项的变化或美国政府在没有批准的预算或持续决议的情况下强制实施自动减支的不利影响； |
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· |
我们面临着激烈的竞争，可能无法从竞争对手那里获得市场份额，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响； |
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· |
我们可能很难确定和以有利的条件进行收购，因此增长速度可能会慢于我们历史上的增长速度； |
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· |
我们可能难以筹集额外资本，这可能会剥夺我们必要的资源，您可能会因为我们的融资努力而稀释或从属于股东权利、优惠和特权。 |
| 3 |
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9月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2021 |
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(未经审计) |
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资产 |
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预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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非流动资产： |
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递延税项资产 |
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使用权--资产经营租赁 |
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商誉 |
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非流动资产总额 |
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总资产 |
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负债 |
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流动负债 |
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应付账款和应计费用 |
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应计工资单和与工资单有关的费用 |
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合同责任 |
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由于卖方的原因 |
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发行普通股及优先股的义务 |
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或有对价 |
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或有溢价 |
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衍生负债 |
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循环信贷安排 |
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应付票据的当期部分，扣除贴现 |
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租赁负债的当期部分--经营租赁 |
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流动负债总额 |
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非流动负债 |
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租赁负债--经营租赁，扣除当期部分 |
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应付票据-关联方，扣除当期部分 |
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可转换本票关联方，扣除贴现后的净额，扣除当期部分的净额 |
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应付票据，扣除贴现后的净额，扣除当期部分的净额 |
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非流动负债总额 |
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总负债 |
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股东权益 |
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优先股， |
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A系列优先股，面值$ |
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B系列优先股，面值$ |
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分别于2021年12月31日 |
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C系列优先股，面值$ |
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分别于2021年12月31日 |
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普通股，面值，$ |
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分别于2021年12月31日 |
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额外实收资本 |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
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截至三个月 | 九个月结束 | |||||||||||||||
9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
间接成本 | ||||||||||||||||
架空 | ||||||||||||||||
一般和行政费用 | ||||||||||||||||
或有收益公允价值变动造成的损失 | ||||||||||||||||
总运营费用 | ||||||||||||||||
在扣除其他收入(费用)之前的运营亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||||
已实现的投资收益 | ||||||||||||||||
处置固定资产收益 | ||||||||||||||||
衍生负债的公允价值变动 | ( | ) | ||||||||||||||
扣除利息收入后的利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(费用)合计 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
收益前的运营亏损 | ||||||||||||||||
适用于所得税 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
所得税(费用)福利 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
净亏损 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
减去：优先股股息 | ||||||||||||||||
普通股股东净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加权平均流通股--基本和稀释 | ||||||||||||||||
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其他内容 |
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首选A系列 |
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首选B系列 |
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首选C系列 |
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普通股 |
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已缴费 |
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订阅 |
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股票 |
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股票 |
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股票 |
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股票 |
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金额 |
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资本 |
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应收账款 |
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赤字 |
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总计 |
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余额-2020年12月31日 |
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基于股票的薪酬-期权 |
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基于股票的补偿-认股权证 |
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当期净亏损 |
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余额-2021年3月31日 |
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因收购MFSI而发行的股份 |
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在收购MFSI时注销股份 |
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基于股票的薪酬-期权 |
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当期净亏损 |
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余额-2021年6月30日 |
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在收购上证指数时发行的股份，扣除交易成本 |
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按C系列优先认购协议以现金方式发行的股票 |
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余额-2021年12月31日 |
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基于股票的补偿-认股权证 |
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基于股票的薪酬--限制性股票 |
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因收购MFSI而发行的股份 |
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在收购MFSI时注销股份 |
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为服务发行的股份，扣除预付金额后的净额 |
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因行使股票期权而发行的股票 |
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C系列优先股以现金形式发行 |
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订阅协议 |
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当期净亏损 |
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为服务发行的股份，扣除预付金额后的净额 |
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以现金方式发行的股票，包括公允价值调整 |
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为支付承诺费而发行的股票 |
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为履行发行普通股的义务而发行的股份 |
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为收购LSG而发行的股票 |
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B系列优先股转换发行的普通股 |
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基于股票的薪酬-期权 |
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基于股票的补偿-认股权证 |
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基于股票的薪酬--限制性股票 |
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关联方可转换票据清偿收益 |
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当期净亏损 |
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基于股票的薪酬-期权 |
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基于股票的补偿-认股权证 |
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基于股票的薪酬--限制性股票 |
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关联方可转换票据清偿收益 |
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当期净亏损 |
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余额-2022年9月30日 |
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2022 |
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2021 |
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经营活动现金流 |
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净亏损 |
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调整以调节净亏损与净现金(用于) 由以下人员提供 经营活动 |
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折旧及摊销 |
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摊销折扣、溢价和递延成本 |
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基于股票的薪酬 |
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递延税项准备 |
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处置固定资产收益 |
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应付票据和循环信贷额度垫款的融资费和银行手续费 |
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已实现的投资收益 |
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租赁费 |
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从应付票据所得款项中支付的法律费用 |
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或有溢价的公允价值变动 |
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衍生负债的公允价值变动 |
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资产和负债的变动 |
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应收账款 |
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预付费用和其他流动资产 |
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( |
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合同资产(负债) |
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( |
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收购上证指数的交易费用的支付 |
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( |
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应付账款和应计费用 |
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现金净额(用于) 由以下人员提供 经营活动 |
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投资活动产生的现金流 |
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收购MFSI收到的现金 |
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|
|
|
|
收购梅里森时收到的现金，扣除已支付的金额 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
在收购SSI时收到的现金，扣除支付的金额 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
收购LSG时支付的现金 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
出售投资 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
固定资产购置 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
投资活动提供的现金净额(用于) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷额度收益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
发行优先股和普通股所得款项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承兑汇票收益 s 应付 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
优先股股息 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
行使股票期权所得收益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
可转换应付票据的偿还-关联方 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
偿还应付卖方的款项 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
偿还信用额度，净额 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
应付票据的偿还 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
融资活动提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净额(减少) 增加 以现金支付 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金--期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金--期末 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充披露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为利息支出支付的现金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
118,885 |
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金活动摘要： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付票据债务贴现适用于发行普通股的义务 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
调整或有对价和客户关系 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
适用于APIC的可转换应付票据关联方清偿收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
为履行发行普通股的义务而发行的普通股 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
确认为应付票据贴现的衍生负债 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
为应付票据确认的递延发行成本 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
证券申购协议对普通股发行确认的公允价值调整 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
B系列优先股转换发行的普通股 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
|
注销股份抵销对MFSI的收购 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
| 7 |
|
· |
乌鸦咨询有限责任公司(“乌鸦”) |
|
· |
美因神经联邦服务公司dba MFSI政府集团(MFSI)， |
|
· |
梅里森技术公司(“梅里森”)， |
|
· |
专业系统公司(“SSI”)， |
|
· |
阿尔伯斯集团的Pax River的业务资产(“Pax River”)，以及 |
|
· |
列克星敦解决方案集团，LLC(LSG)。 |
| 8 |
| 9 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
||
|
时间和材料 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
固定固定价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本加固定费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 10 |
| 11 |
|
现金 |
|
$ |
|
|
|
应收账款 |
|
|
|
|
|
未开票应收账款 |
|
|
|
|
|
其他资产 |
|
|
|
|
|
使用权--资产经营租赁 |
|
|
|
|
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
竞业禁止协议 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
递延税项负债 |
|
|
( |
) |
|
信用额度 |
|
|
( |
) |
|
租赁负债--经营租赁 |
|
|
( |
) |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
( |
) |
|
取得的净资产 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
| 12 |
|
现金 |
|
$ |
|
|
|
应收账款和未开票应收账款 |
|
|
|
|
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
竞业禁止协议 |
|
|
|
|
|
商标 |
|
|
|
|
|
积压 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
递延税项负债 |
|
|
( |
) |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
( |
) |
|
取得的净资产 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
|
现金 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 13 |
|
现金 |
|
$ |
|
|
|
应收账款和未开票应收账款 |
|
|
|
|
|
预付费用 |
|
|
|
|
|
其他资产 |
|
|
|
|
|
家具和设备 |
|
|
|
|
|
使用权--资产经营租赁 |
|
|
|
|
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
竞业禁止协议 |
|
|
|
|
|
商标 |
|
|
|
|
|
积压 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
递延税项负债 |
|
|
( |
) |
|
租赁负债--经营租赁 |
|
|
( |
) |
|
合同责任 |
|
|
( |
) |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
( |
) |
|
取得的净资产 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
|
卖家票据 |
|
|
|
|
|
现金 |
|
|
|
|
|
或有溢价 |
|
|
|
|
|
贷款人融资 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 14 |
|
客户关系(合同)(A) |
|
$ |
|
|
|
取得的净资产 |
|
$ |
|
|
|
普通股 |
|
$ |
|
|
|
发行股份的义务所代表的或有代价(A) |
|
|
|
|
|
现金(包括在截至2021年12月31日应支付给卖方的金额中)(B) |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
经确定，在2022年3月31日，没有达到购置协议第1.5(B)节的要求，因此或有对价发行额外的 68,750 价值$的普通股 |
|
(b) |
截至2022年9月30日， |
|
卖方应收账款 |
|
$ |
|
|
|
应收员工/差旅预付款 |
|
|
|
|
|
其他许可证 |
|
|
|
|
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
竞业禁止协议 |
|
|
|
|
|
积压 |
|
|
|
|
|
商誉 |
|
|
|
|
|
取得的净资产 |
|
$ |
|
|
|
普通股( |
|
$ |
|
|
|
受阻股票(TW.N：行情) |
|
|
|
|
|
现金 |
|
|
|
|
|
应付给卖方(现金) |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
| 15 |
|
截至2022年9月30日的9个月 |
|
|||
|
收入 |
|
$ |
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
每股净亏损-基本 |
|
$ |
( |
) |
|
截至2021年9月30日的9个月 |
|
|
|
|
|
收入 |
|
$ |
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
( |
) |
|
每股净亏损-基本 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
2022年9月30日 (未经审计) |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
装备 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
家俱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租赁权改进 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计折旧 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
固定资产，净额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 (未经审计) |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
|
|||
|
客户关系 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
商号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
积压 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
竞业禁止协议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累计摊销 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
无形资产，净额 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
2023年9月30日 |
|
$ |
|
|
|
2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
2025年9月30日 |
|
|
|
|
|
2026年9月30日 |
|
|
|
|
|
2027年9月30日 |
|
|
|
|
|
此后 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
余额--期初 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
加法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
处置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 17 |
|
|
|
九月 30, 2022 (未经审计) |
|
|
十二月 31, 2021 |
|
||
|
与公司一名董事有关的信托应付的可转换票据，可兑换价格为#美元 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
与公司一名董事有关的信托应付的可转换票据，可兑换价格为#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可转换应付票据-关联方合计 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
新增：在收购Corvus之日，由于公允价值调整，可转换票据上记录的溢价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减价：Bcf折扣 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2021年2月1日，巴克胡特慈善剩余信托(劳里·巴克胡特受托人)的两张期票合并为一张本金余额为#美元的新本票。 |
| 18 |
|
|
|
九月 30, 2022 (未经审计) |
|
|
十二月 31, 2021 |
|
||
|
应付票据，付款人为 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
应付票据，付款人为 并以(I)中较早者为准 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付可转换票据，可兑换价格为#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付定期票据 ，在黄金加号 ，以延期方式申请 ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
应付票据总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：债务贴现 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
2021年8月12日，对应付票据进行了修改，将债务扩大到 |
|
(b) |
2022年2月28日，公司有义务发布 |
|
(c) |
2022年4月4日，本公司签订了 A证券购买协议(“SPA”) 和克罗姆在一起。SPA包括(A)敞篷车 期票 日期为的票据 |
|
2023年9月30日 |
|
$ |
|
|
|
2024年9月30日 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
$ |
|
|
| 19 |
|
|
|
9月30日， 2022 (未经审计) |
|
|
十二月三十一日， 2021 |
|
||
|
应付票据，付款人为 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 20 |
| 21 |
|
|
|
九个月结束 2022年9月30日 |
|
截至的年度 2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
|
数 |
|
|
加权 平均值 锻炼 价格 |
|
数 |
|
加权 平均值 锻炼 价格 |
|
|||||
|
期初余额 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
授与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行使无现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
被没收 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
过期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末余额 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可行使的认股权证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
权证的内在价值 |
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
||
|
加权平均剩余合同年限(年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
九个月结束 2022年9月30日 | 截至的年度 2021年12月31日 | |||||||||||||||
数 | 加权 平均值 锻炼 价格 | 数 | 加权 平均值 锻炼 价格 | |||||||||||||
期初余额 | $ | $ | ||||||||||||||
授与 | ||||||||||||||||
已锻炼 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
被没收 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
过期 | ||||||||||||||||
期末余额 | $ | $ | ||||||||||||||
既得期权 | ||||||||||||||||
非既得期权 | ||||||||||||||||
期权的内在价值 | $ | $ | ||||||||||||||
加权平均剩余合同年限(年) | ||||||||||||||||
| 23 |
九个月 告一段落 9月30日， 2022 | 年 告一段落 十二月三十一日， 2021 | |||||||
预期期限 | ||||||||
预期波动率 | % | |||||||
预期股息收益率 | ||||||||
无风险利率 | % | |||||||
2022年9月30日的公允价值计量 | ||||||||||||||||
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
Crom衍生负债 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
或有溢价 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年12月31日的公允价值计量 | ||||||||||||||||
1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |||||||||||||
Crom衍生负债 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
或有溢价 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
9月30日， 2022 (未经审计) | 十二月三十一日， 2021 | 开始 | ||||||||||
Crom Cortana Fund LLC可转换票据转换期权的公允价值 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||
的公允价值 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
$ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
| 24 |
|
截至2021年12月31日的期初余额 |
|
$ |
|
|
|
发行可转换票据/认股权证-衍生负债 |
|
|
( |
) |
|
换取普通股的认股权证 |
|
|
|
|
|
认股权证衍生负债的公允价值变动 |
|
|
( |
) |
|
截至2022年9月30日的期末余额 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
九月 30, 2022 |
|
|
开始- April 4, 2022 |
|
||
|
预期期限-转换选项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预期期限-认股权证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至衡量日期的股票价格 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
股票波动性--未调整 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
波动率理发 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
精选波动率-后理发 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
高级无担保综合信用评级 |
|
|
CCC + |
|
|
|
CCC + |
|
|
B市场收益率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
CCC+和B-键之间的OAS差异 |
|
|
|
|
|
|
|
Bps
|
|
风险调整率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
无风险利率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
| 25 |
| 26 |
· | 2022年10月13日，该公司实施了反向股票拆分，并开始在纽约证券交易所美国有限责任公司交易其普通股。 |
· | 2022年10月17日，本公司公开招股结束 边 向因反向股票拆分而持有零碎股份的股东发行普通股。 |
· | 2022年10月17日，本公司共发布 |
· | 2022年10月， t 他公司预付了本金#美元。 |
· | 2022年10月 , 该公司支付了#美元。 |
· | 2022年11月， t 他公司预付了本金#美元。 |
· | 2022年11月7日，该公司宣布签署了一份不具约束力的意向书，收购东海岸的一家政府承包商。 |
| 27 |
|
|
· |
企业 -我们提供支持政府机构内部运营的能力。这包括数字解决方案，如业务系统、机构特有的应用程序、调查性解决方案和企业IT。例如，Castellum定制、实施和维护商业现成(“COTS”)和客户企业资源规划(“ERP”)系统。这包括财务、人力资本和供应链管理系统。Castellum还以各种模式设计、集成、部署和维护企业范围的IT系统。 |
| 28 |
|
|
· |
使命 -Castellum提供了能够执行政府机构的主要职能或“使命”的能力。例如，我们在指挥和控制、通信、情报收集和分析、信号情报(SIGINT)、电子战(EW)和网络作战等领域为战略和战术任务客户提供支持。Castellum在开放的、软件定义的架构中开发工具和产品，具有多领域和多任务功能。 |
|
|
· |
专门知识 -Castellum为企业和使命客户提供专业知识。对于企业客户，我们提供具有特定技术和功能知识的人才来支持内部机构的运营。对于使命客户，我们提供具有技术和领域知识的人才，以支持机构使命的执行。我们还通过多源收集、汇总和分析提供可操作的情报。 |
|
|
· |
技术 -Castellum向企业和任务客户提供技术。对于企业客户，技术包括开发和实施数字解决方案(业务系统、机构特有的应用程序)和端到端的企业IT系统。我们通过迁移到云网络现代化、积极的网络防御以及数据操作和分析的应用，不断推进基础设施建设。对于任务客户，技术包括开发和部署多领域产品，用于信号情报、弹性通信、收费空间光通信、电子战和网络作战。Castellum在客户需求之前进行投资，进行研发，以产生独特的知识产权和差异化技术，满足关键的国家安全任务需求。 |
| 29 |
|
· |
截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月相比。 |
|
· |
截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月相比。 |
| 30 |
|
· |
间接成本包括通常与奖金和附带福利相关的费用，包括员工健康和医疗保险、401K匹配缴费和工资税。 |
|
· |
间接费用包括与运营或生产支持相关的费用，包括管理合同、运营、培训、用品和执行客户工作的某些设施所需的人力。 |
|
· |
一般和行政费用主要包括公司和行政人员的人工费用、行政奖金、法律费用、IT费用和保险费用。 |
| 31 |
| 32 |
|
截至三个月 |
|
|
||||||||||||||
|
9月30日， |
|
|
变化 |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
11,120,712 |
|
|
$ |
7,378,094 |
|
|
$ |
3,742,618 |
|
|
|
51 |
% |
|
收入成本 |
|
|
6,474,261 |
|
|
|
4,309,439 |
|
|
|
2,164,822 |
|
|
|
50 |
% |
|
毛利 |
|
|
4,646,451 |
|
|
|
3,068,655 |
|
|
|
1,577,796 |
|
|
|
51 |
% |
|
运营费用： |
|
|
|
|||||||||||||
|
间接成本 |
|
|
2,130,513 |
|
|
|
738,239 |
|
|
|
1,392,274 |
|
|
|
189 |
% |
|
架空 |
|
|
407,804 |
|
|
|
248,540 |
|
|
|
159,264 |
|
|
|
64 |
% |
|
一般和行政费用 |
|
|
3,297,319 |
|
|
|
6,682,034 |
|
|
|
( 3,384,715 |
) |
|
|
(51 |
)% |
|
或有收益公允价值变动造成的损失 |
|
|
864,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
864,000 |
|
|
|
100 |
% |
|
总运营费用 |
|
|
6,699,636 |
|
|
|
7,668,813 |
|
|
|
( 969,177 |
) |
|
|
(13 |
)% |
|
营业收入(亏损)： |
|
|
(2, 053,185 |
) |
|
|
(4,600,158 |
) |
|
|
2,546,973 |
|
|
|
(55 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
其他收入(费用) |
|
|
( 902,314 |
) |
|
|
(648,175 |
) |
|
|
( 254,139 |
) |
|
|
39 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税和优先股股息前收益(亏损) |
|
|
( 2,955,499 |
) |
|
|
(5,248,333 |
) |
|
|
2, 292,834 |
|
|
|
(44 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税优惠(费用) |
|
|
(159,025) |
|
|
|
328,735 |
|
|
|
(487,760 |
) |
|
|
(148 |
)% |
|
优先股股息 |
|
|
29,911 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
26,591 |
|
|
|
801 |
% |
|
净亏损 |
|
$ |
(3,144,435 |
) |
|
$ |
(4,922,918 |
) |
|
$ |
1,778,483 |
|
|
|
-36 |
% |
| 33 |
|
九个月结束 |
|
|
||||||||||||||
|
9月30日， |
|
|
变化 |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
||||||
|
收入 |
|
$ |
32,166,104 |
|
|
$ |
15,587,246 |
|
|
$ |
16,578,858 |
|
|
|
106 |
% |
|
收入成本 |
|
$ |
18,698,820 |
|
|
|
8,921,153 |
|
|
|
9,777,667 |
|
|
|
110 |
% |
|
毛利 |
|
$ |
13,467,284 |
|
|
|
6,666,093 |
|
|
|
6,801,191 |
|
|
|
102 |
% |
|
运营费用： |
|
|
|
|||||||||||||
|
间接成本 |
|
|
7,458,319 |
|
|
|
1,512,370 |
|
|
|
5,945,949 |
|
|
|
393 |
% |
|
架空 |
|
|
1,167,346 |
|
|
|
431,987 |
|
|
|
735,359 |
|
|
|
170 |
% |
|
一般和行政费用 |
|
|
9, 633,064 |
|
|
|
10,389,922 |
|
|
|
( 756 , 858 |
) |
|
|
( 7 |
)% |
|
或有收益公允价值变动造成的损失 |
|
|
864,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
864,000 |
|
|
|
100 |
%
|
|
总运营费用 |
|
|
19,122,729 |
|
|
|
12,334,279 |
|
|
|
6,788,450 |
|
|
|
55 |
% |
|
营业收入(亏损)： |
|
|
( 5,655,445 |
) |
|
|
(5,668,186 |
) |
|
|
12,741 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
其他收入(费用) |
|
|
(2, 676 ,612 |
) |
|
|
(1,799,181 |
) |
|
|
( 877,431 |
) |
|
|
49 |
% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税和优先股股息前收益(亏损) |
|
|
(8, 332,057 |
) |
|
|
(7,467,367 |
) |
|
|
( 864,690 |
) |
|
|
( 1 2 |
)% |
|
|
||||||||||||||||
|
所得税优惠(费用) |
|
|
( 902,820 |
) |
|
|
890,995 |
|
|
|
(1, 793,815 |
) |
|
|
( 201 |
)% |
|
优先股股息 |
|
|
70,447 |
|
|
|
3,320 |
|
|
|
67,127 |
|
|
|
2022 |
% |
|
净亏损 |
|
$ |
(9, 305,324 |
) |
|
$ |
(6,579,692 |
) |
|
$ |
(2, 725,632 |
) |
|
|
41 |
% |
| 34 |
|
· |
资金积压 -资金积压是指现有合同下的服务订单的收入价值，这些订单的资金已拨出或以其他方式核准，减去以前在这些合同上确认的收入。 |
|
· |
资金不足的积压 -无资金积压是指现有合同下的服务订单(包括可选订单)的收入价值，这些服务的资金未获拨款或以其他方式授权。 |
|
· |
定价选项- 定价的合同期权代表了现有合同下所有未来合同期权期限收入的100%，这些合同可以由我们的客户选择行使，但资金尚未拨付或以其他方式授权。 |
|
资金支持 |
|
$ |
15,687,679 |
|
|
无资金支持 |
|
|
10,372,982 |
|
|
定价的期权 |
|
|
62,093,312 |
|
|
总积压 |
|
$ |
88,153,973 |
|
| 35 |
|
截至9月30日的9个月， |
|
|
变化 |
|
||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
金额 |
|
|
% |
|
||||||
|
经营活动提供(使用)的现金净额 |
|
$ |
(554,647 |
) |
|
$ |
167,612 |
|
|
$ |
(722,259 |
) |
|
|
-431 |
% |
|
投资活动提供(使用)的现金净额 |
|
|
(342,436 |
) |
|
|
835,989 |
|
|
$ |
(1,178,425 |
) |
|
|
-141 |
% |
|
融资活动提供(使用)的现金净额 |
|
|
732,556 |
|
|
|
238,976 |
|
|
$ |
493,580 |
|
|
|
207 |
% |
|
现金零钱 |
|
$ |
(164,527 |
) |
|
$ |
1,242,577 |
|
|
$ |
(1,407,104 |
) |
|
|
-113 |
% |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
|
|
· |
在我们目前的规模下，运营历史有限； |
|
|
· |
我们有能力筹集资金来发展我们的业务并为我们的运营提供资金； |
|
|
· |
我们预测和适应发展中市场的能力； |
|
|
· |
为客户所接受； |
|
|
· |
营销经验有限； |
|
|
· |
来自拥有更多财政资源和资产的竞争对手；以及 |
|
|
· |
识别、吸引和留住合格人才的能力。 |
| 40 |
| 41 |
|
· |
向政府机构销售可能竞争激烈、成本高昂、耗时长，通常需要大量的前期时间和费用，但不能保证这样的努力会带来销售。我们现有的合同通常在一段时间后到期，必须重新竞争。不能保证我们会赢得这种重新竞争的努力； |
|
· |
适用于我们产品的政府认证要求可能会发生变化，从而限制我们在获得修订后的认证之前向美国联邦政府(“USG”)部门销售产品的能力； |
|
· |
政府对我们的产品和服务的需求和付款可能受到公共部门预算周期和资金授权的影响，资金减少或延迟对公共部门对我们的产品和服务的需求产生不利影响； |
|
· |
政府通常可以“为了方便”终止我们的合同，这意味着我们可能会在短时间内失去部分或全部收入； |
|
· |
政府经常调查和审计政府承包商的行政程序，任何不利的审计都可能导致政府拒绝继续购买我们的平台，这将对我们的收入和运营结果产生不利影响，或者如果审计发现不当或非法活动，则会处以罚款或民事或刑事责任；以及 |
|
· |
当我们是分包商时，我们对与政府合同的执行和成功的控制较少。 |
| 42 |
|
|
· |
《联邦采购条例》(“FAR”)，以及补充FAR的机构条例，规范美国政府合同的形成、管理和履行； |
|
|
· |
《虚假陈述法》，对向美国政府作出虚假陈述施加民事和刑事责任； |
|
|
· |
《真实成本或定价数据法规》(前身为《谈判真实性法案》)，要求在某些合同、修改或任务订单的谈判中认证和披露成本和定价数据； |
|
|
· |
《采购诚信法》，它规定了对竞争对手投标和提案信息以及某些政府内部采购敏感信息的访问，以及我们向某些前政府采购官员提供补偿的能力； |
|
|
· |
限制承包商向美国政府雇员提供礼物或小费的能力的法律和法规，包括1977年的《反海外腐败法》(FCPA)，该法案禁止美国公民和实体为其商业利益贿赂外国政府官员； |
|
|
· |
后政府雇佣法律和法规，限制承包商招聘和雇用美国政府的现任雇员和部署美国政府的前任雇员的能力； |
|
|
· |
法律、法规和行政命令，限制处理、使用和传播为国家安全目的而保密的信息，或被确定为“受控制的非机密信息”或“仅用于官方用途”，以及某些产品、服务和技术数据的出口，包括对参与此类工作的我们员工的任何适用许可的要求； |
|
|
· |
管理在履行美国政府合同过程中处理、使用和传播个人身份信息的法律、法规和行政命令； |
|
|
· |
国际贸易合规法律、法规和行政命令，禁止与某些受制裁实体开展业务，并要求某些出口或进口获得授权，以保护国家安全和全球稳定，包括控制美国弹药清单(USML)所界定的国防和空间相关物品和服务的制造、销售和分销的《国际武器贩运条例》(ITAR)； |
|
|
· |
管理组织利益冲突的法律、法规和行政命令，这些法律、法规和行政命令可能会因为我们目前为USG执行的工作而限制我们竞争某些USG合同的能力，或者可能要求我们采取措施，如由于他们目前在USG合同下所做的工作而将他们拒之门外或限制他们未来的工作活动； |
|
|
· |
法律、法规和行政命令对我们施加要求，以确保遵守要求并保护USG免受与我们的供应链相关的风险，例如遵守网络安全成熟度模型认证(CMMC)； |
|
|
· |
法律、法规和强制性合同条款，为寻求报告与美国政府合同有关的涉嫌欺诈、浪费和滥用行为的员工或分包商提供保护； |
|
|
· |
承包商业务系统规则，授权美国国防部机构在我们的会计、成本估计、采购、挣值管理、材料管理和会计和/或财产管理系统中存在重大缺陷时扣留一部分或付款；以及 |
| 43 |
|
|
· |
成本会计准则和成本原则，它强加了会计和允许性要求，管理我们根据某些基于成本的USG合同获得报销的权利，并要求会计做法随着时间的推移保持一致。 |
· |
如果以后任何一年的合同履行资金不足，则取消多年期合同和相关订单； |
· |
对我们开发的系统和软件的索取权； |
· |
暂停或禁止我们与美国政府或政府机构做生意； |
· |
施加罚款和惩罚，并对我们提出刑事起诉；以及 |
· |
控制或禁止我们的数据技术或专有服务解决方案的出口。 |
| 44 |
| 45 |
|
|
· |
我们在项目设计完成之前就对其进行投标，这可能会导致无法预见的技术困难和成本超支； |
|
|
· |
我们花费了大量的成本和管理时间和精力来准备我们可能无法中标的合同的投标和提案； |
|
|
· |
我们可能无法准确估计为我们赢得的任何合同提供服务所需的资源和成本结构；以及 |
|
|
· |
如果我们的竞争对手在竞争性投标中对我们的奖励或合同提出抗议或挑战，我们可能会遇到费用和延误，任何此类抗议或挑战都可能导致重新提交修改规格的投标，或终止、减少或修改授予的合同。 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
|
|
· |
收购竞争的加剧可能会增加我们的收购成本； |
|
|
· |
对公司的不合理预期与其感知价值与实际价值相关； |
| 50 |
|
|
· |
我们在尽职调查过程中未能发现重大责任，包括任何被收购企业的先前所有者或其员工未能遵守适用的法律或法规，如FAR和健康、安全和环境法，或他们未能履行其对美国政府或其他客户的合同义务； |
|
|
· |
我们的收购可能最终不会加强我们的竞争地位，也不会让我们实现我们的目标，我们完成的任何收购都可能被我们的客户、分析师和投资者视为负面； |
|
|
· |
购置款融资可能无法以合理的条件获得或根本不能获得； |
|
|
· |
未能将我们的收购与现有业务适当整合，从而阻止实现与被收购业务的潜在协同效应；以及 |
|
|
· |
进行收购时产生的债务可能会降低我们寻求其他机会或投资于内部增长的财务灵活性。 |
| 51 |
|
· |
经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期； |
|
· |
关键人员离任； |
|
· |
预期或证券分析师的实际或预期变化； |
|
· |
诉讼涉及我们、我们的行业，或两者兼而有之； |
|
· |
美国、外国或两者兼而有之的监管动态； |
|
· |
整体股市的价格和成交量不时出现波动； |
|
· |
本公司股票交易量或公开发行规模的波动； |
|
· |
我们的收入和运营费用的变化； |
|
· |
我们行业和整个经济的市场状况； |
|
· |
我们的增长率或竞争对手增长率的实际或预期变化； |
|
· |
有关知识产权和专有权的发展或争议； |
|
· |
金融市场和世界或区域经济的发展； |
|
· |
我们的财务业绩或那些被认为与我们相似的公司的财务业绩差异； |
|
· |
政府发布的关于管理我们行业的法规的公告； |
|
· |
通过我们或在公开市场上出售我们的普通股或其他证券； |
|
· |
其他可比公司的市场估值变化； |
|
· |
一般经济、行业和市场状况； |
|
· |
重大灾难性事件；以及 |
|
· |
“风险因素”一节中描述的其他因素。 |
| 52 |
| 53 |
| 54 |
| 55 |
|
· |
董事会的组成，以及通过董事会对我们的业务方向和政策的任何决定，包括官员的任免； |
|
· |
关于合并或其他业务合并的任何决定； |
|
· |
我们收购或处置资产；以及 |
|
· |
我们的企业融资活动。 |
| 56 |
|
(a) |
最近出售的未注册证券。 |
|
(b) |
公开发行募集资金的使用情况。 |
|
(a) |
登记人于2022年8月30日向内华达州州务卿提交了经修订和重新修订的公司章程(“重新修订的公司章程”)。关于此次公开募股，公司董事会和股东于2022年7月27日批准了《重新制定的公司章程》。重述的公司章程作为附件3.1附于此，并通过引用并入本文。 |
|
(b) |
注册人董事会于2022年9月27日通过了经修订和重新修订的《注册人附例》(下称《重新修订的附例》)，内容如下： |
|
1. |
规定股东提名董事和在股东会议上提交股东提案的程序，要求股东就提名一人进入注册人董事会的提案提前书面通知；以及 |
|
2. |
具体说明提名股东或其推荐的董事被提名人必须就董事提名向注册人提供的其他类型的信息和陈述。 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
以引用方式并入 |
|||||
|
展品编号 |
|
展品名称 |
表格 |
|
文件编号 |
|
展品 |
|
提交日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
|
2019年5月6日，BioNovelus，Inc.、Bayberry Acquisition Corp.和公司所有股东之间的股票购买协议
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.1
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
|
2019年6月2日BioNovelus，Inc.、Bayberry Acquisition Corp.和公司所有股东签署的股票购买协议第一修正案
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.2
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
|
2019年6月8日由BioNovelus，Inc.、Bayberry Acquisition Corp.和公司所有股东签署的股票购买协议第二修正案
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.3
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4
|
|
2019年11月21日的证券购买协议，由BioNovelus，Inc.、Corvus Consulting，LLC和Buckhout慈善剩余信托公司签署
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.4
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
|
由Castellum，Inc.、KC Holdings Company，Inc.和Specialty Systems，Inc.以及本文提到的股东之间于2021年8月12日签署的合并协议和计划
|
S-1
|
|
333-267249
|
|
2.5
|
|
2022年9月2日
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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3.1
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注册人的注册章程细则修订及重订
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S-1
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333-267249
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3.1
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2022年9月2日
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3.2
|
注册人附例的修订及重订
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S-1/A
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333-267249
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3.2
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2022年10月4日
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3.3
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|
经修订及重新修订的注册人章程修订证明书
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8-K
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001-41526
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3.1
|
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2022年10月18日
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| 58 |
|
4.1
|
购买普通股的认股权证格式
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S-1
|
333-267249
|
4.1
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2022年9月2日
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4.2
|
修订的可转换本票于2021年2月1日重新发行，由Corvus Consulting，LLC和Buckhout慈善剩余信托登记人重新发行
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S-1
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333-267249
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4.2
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2022年9月2日
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4.3
|
登记人于2022年4月4日向Crom Cortana Fund LLC发行的可转换本票
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S-1
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333-267249
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4.3
|
2022年9月2日
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4.4
|
注册人与Crom Cortana Fund LLC之间于2022年4月4日发出的普通股认购权证
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S-1
|
333-267249
|
4.4
|
2022年9月2日
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10.1
|
由Corvus Consulting，LLC和BioNovelus，Inc.于2021年8月10日向Robert Eisiminger发行的有担保本票
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S-1
|
333-267249
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10.1
|
2022年9月2日
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10.2
|
定期贷款本票于2021年8月11日由R及R之间发行启动者，Specialty Systems，Inc.，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC和Live Oak Banking Company
|
S-1
|
333-267249
|
10.2
|
2022年9月2日
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10.3
|
定期贷款和担保协议日期为2021年8月11日，由注册人，专业系统公司，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC和Live Oak Banking Company签署，并在注册人之间签署
|
S-1
|
333-267249
|
10.3
|
2022年9月2日
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|
10.4
|
由Corvus Consulting LLC和登记人于2021年8月12日向Emil Kaunitz发行的本票
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S-1
|
333-267249
|
10.4
|
2022年9月2日
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|
10.5
|
由Corvus Consulting，LLC和登记人于2022年2月28日向Robert Eisiminger发行的本票
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S-1
|
333-267249
|
10.5
|
2022年9月2日
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|||||
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|
10.6
|
2022年3月28日由注册人，专业系统公司，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC向Live Oak Banking公司发行的循环信用额度本票
|
S-1
|
333-267249
|
10.6
|
2022年9月2日
|
| 59 |
|
10.7
|
贷款和担保协议日期为2022年3月28日，由注册人，专业系统公司，Corvus Consulting，LLC，MainNeurn Federal Services，Inc.，Merrison Technologies，LLC和Live Oak Banking Company签署，以及在注册人之间签署
|
S-1
|
333-267249
|
10.7
|
2022年9月2日
|
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|
10.8
|
注册人与列克星敦解决方案集团之间于2022年2月11日签署的业务收购协议
|
S-1
|
333-267249
|
10.8
|
2022年9月2日
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|
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|
10.9+
|
注册人股票激励计划
|
S-1
|
333-267249
|
10.9
|
2022年9月2日
|
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|
|
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|
10.10+
|
股票期权协议的格式
|
S-1
|
333-267249
|
10.10
|
2022年9月2日
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|
|
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|
10.11+
|
2020年4月1日，注册人和Mark Fuller之间的雇佣协议
|
S-1
|
333-267249
|
10.11
|
2022年9月2日
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|||||
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|
|
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|
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|
10.12+
|
注册人和杰伊·赖特之间于2020年4月1日签订的雇佣协议
|
S-1
|
333-267249
|
10.12
|
2022年9月2日
|
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|
|
|
|
|
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|
10.13+
|
登记人和格伦·艾夫斯之间于2020年4月1日签订的雇佣协议
|
S-1
|
333-267249
|
10.13
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
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|
10.14+
|
登记人与David·T·贝尔之间于2022年4月25日签订的雇佣协议
|
S-1
|
333-267249
|
10.14
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|
10.15
|
2018年1月11日，Ltd Realty Investment，IV，LP和Specialty Systems，Inc.之间的租赁协议。
|
S-1
|
333-267249
|
10.15
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
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|
10.16
|
《董事》协议格式
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S-1
|
333-267249
|
10.16
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|
10.17++
|
Corvus Consulting，LLC和CACI，Inc.之间的劳动工时分包协议-联邦
|
S-1
|
333-267249
|
10.17
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
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|
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|||||
|
10.18++
|
2022年4月8日对采购订单编号的修改Corvus Consulting，LLC和CACI，Inc.之间的P000096970-联邦
|
S-1
|
333-267249
|
10.18
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
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|
10.19++
|
合同编号N00178-14D-7931，专业系统公司和NAVAIR飞机事业部莱克赫斯特公司于2019年2月14日生效
|
S-1
|
333-267249
|
10.19
|
2022年9月2日
|
| 60 |
|
10.20++
|
专业系统公司和NAVAIR飞机事业部Lakehurst之间于2021年11月2日生效的合同第1号修改
|
S-1
|
333-267249
|
10.20
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
10.21++
|
Perpsecta Engineering，Inc.和Corvus Consulting，LLC之间的时间和材料分包合同编号PO-0018098
|
S-1
|
333-267249
|
10.21
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
10.22++
|
修改13 Perspecta Engineering，Inc.和Corvus Consulting，Inc.之间的时间和材料分包合同。
|
S-1
|
333-267249
|
10.22
|
2022年9月2日
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
10.23*+
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截至2019年11月21日，Corvus Consulting LLC与Laurie Buckhout之间的雇佣协议
|
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31.1*
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13(A)-14(A)条对首席执行官的认证。
|
|
31.2*
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13(A)-14(A)条对首席财务官的认证。
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|
32.1**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。
|
|
32.2**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。
|
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104 |
注册人在截至2022年9月30日的季度的Form 10-Q中的季度报告的封面已采用内联XBRL格式并包含在附件101中 |
|
++ |
根据S-K法规第601(B)(10)(Iv)项的规定，由于此类信息(I)不具实质性，且(Ii)本公司视为机密的信息类型，本展品的部分内容已被省略。应美国证券交易委员会或其工作人员的要求，公司将向其提供一份未经编辑的此类展品的补充副本。 |
| 61 |
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日期：2022年11月14日 |
Castellum，Inc. |
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/s/Mark C.Fuller |
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马克·C·富勒 |
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首席执行官 (首席行政主任) |
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/s/David·T·贝尔 |
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David·T·贝尔 |
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|
首席财务官 (首席财务官) |
| 62 |