附件10.8
执行版本
投资者权利协议
使命控股美国公司
目录
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1. | 定义 | | 1 |
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2. | 注册权 | 4 | |
| 2.1 | 需求登记 | 4 |
| 2.2 | 公司注册 | 5 |
| 2.3 | 承销产品要求 | 6 |
| 2.4 | 公司的责任 | 7 |
| 2.5 | 提供信息 | 9 |
| 2.6 | 注册的开支 | 9 |
| 2.7 | 延迟注册 | 10 |
| 2.8 | 赔偿 | 10 |
| 2.9 | 根据《交易所法案》进行的报告 | 12 |
| 2.10 | 对后继注册权的限制 | 12 |
| 2.11 | 《市场对峙协议》 | 13 |
| 2.12 | 对转让的限制 | 13 |
| 2.13 | 注册权的终止 | 15 |
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3. | 信息和检查权 | 15 | |
| 3.1 | 财务报表的交付 | 15 |
| 3.2 | 检查 | 17 |
| 3.3 | 信息的终止 | 17 |
| 3.4 | 保密性 | 17 |
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4. | 未来股票发行的权利 | 19 | |
| 4.1 | 第一要约权 | 19 |
| 4.2 | 第一要约权的终止 | 19 |
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5. | 杂类 | 19 | |
| 5.1 | 继承人和受让人 | 19 |
| 5.2 | 治国理政法 | 19 |
| 5.3 | 同行 | 19 |
| 5.4 | 标题和字幕 | 19 |
| 5.5 | 通告 | 20 |
| 5.6 | 修订及豁免 | 20 |
| 5.7 | 可分割性 | 20 |
| 5.8 | 股票的聚合 | 21 |
| 5.9 | 赔偿事宜 | 21 |
| 5.10 | 其他投资者 | 21 |
| 5.11 | 完整协议 | 21 |
| 5.12 | 争议解决 | 22 |
| 5.13 | 延误或疏忽 | 22 |
| 5.14 | 终端 | 23 |
| 5.15 | 进一步保证 | 23 |
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| 5.16 | 致谢 | 23 |
附表A – 投资者日程表
II
投资者权利协议
本投资者权利协议(“本协议”)的日期为2022年5月20日,由科罗拉多州的一家公司观澜湖控股美国有限公司(“本公司”)、本协议附表A所列的每一位投资者(在本协议中称为“投资者”)和根据本协议第4.10节成为本协议一方的任何其他买方(定义见股票购买协议(定义见下文))签署。
独奏会
鉴于,本公司及投资者均为本协议所订有关优先股购买协议(以下简称“购股协议”)的一方;及
鉴于,为促使本公司订立购股协议,并促使投资者根据购股协议向本公司投资资金,投资者和本公司同意,本协议将管辖投资者促使本公司登记可向投资者发行的普通股、接受本公司的某些信息以及参与本公司未来的股权发行的权利,并应管辖本协议规定的某些其他事项;
因此,现在双方同意如下:
1.定义。就本协议而言:
1.1就任何特定人士而言,“联属公司”指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人,包括但不限于该人的任何普通合伙人、管理成员、高级管理人员或董事,或由该人士的一个或多个普通合伙人或管理成员控制或与其共享同一管理公司的现在或将来存在的任何风险投资基金。
1.2“章程”是指2020年11月2日提交给科罗拉多州州务卿的公司章程,经修订章程修订后的章程(包括修订后的使命控股美国公司章程附件)本公司于2021年12月29日向科罗拉多州州务卿提交与购股协议项下拟进行的交易有关的本公司可换股优先股的指定、优先股、限制及相对权利,该等指定、优先、限制及相对权利将于本协议日期或前后提交科罗拉多州州务卿,该等交易可能不时进一步修订、修订及/或重述。
1.3“普通股”是指公司的普通股,每股票面价值0.0001美元。
1.4“可转换优先股”是指公司的可转换优先股,每股票面价值0.0001美元。
1.5“损害赔偿”是指合同一方根据证券法、交易法或其他联邦或州法律可能承担的任何损失、损害、索赔或责任(连带或连带),只要该损失、损害、索赔或责任(或与此有关的任何诉讼)是由以下原因引起或基于的:(I)公司的任何注册说明书(包括其中包含的任何初步招股说明书或最终招股说明书或其任何修订或补充)中包含的对重大事实的任何不真实或据称不真实的陈述;(Ii)遗漏或被指遗漏须在其中陈述的重要事实,或为使其中的陈述不具误导性而有必要作出的任何遗漏或指称;或(Iii)赔偿一方(或其任何代理人或附属公司)违反或涉嫌违反证券法、交易法、任何州证券法或根据证券法、交易法或任何州证券法颁布的任何规则或规定。
1.6“衍生证券”指可直接或间接转换为普通股、可行使或可交换普通股的任何证券或权利,包括期权和认股权证。
1.7“交易法”系指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
1.8“除外登记”是指(A)与根据股票期权、股票购买或类似计划向本公司或子公司员工出售证券有关的登记;(B)与美国证券交易委员会第145条交易有关的登记;(C)任何形式的登记,而该登记所包含的信息与销售应登记证券的登记声明中所要求的基本相同;或(D)唯一登记的普通股是在转换同时正在登记的债务证券后可发行的普通股。
1.9“S-1表格”是指在本协议生效之日生效的证券法规定的表格,或美国证券交易委员会后来采用的根据证券法规定的任何后续登记表格。
1.10“S-3表格”指根据证券法于本条例生效之日生效的表格,或美国证券交易委员会其后根据证券法采纳的任何后续登记表格,该表格允许本公司参照本公司提交予美国证券交易委员会的其他文件纳入重大资料。
1.11“公认会计原则”是指美国公认的会计原则。
1.12“持有人”是指作为本协议一方的任何可登记证券持有人。
1.13“直系家庭成员”是指本条例所称自然人的子女、继子女、孙子女、父母、继父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、婆婆、岳父、女婿、儿媳、姐夫或嫂子,包括收养关系。
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1.14“发起持有人”是指在本协议项下适当发起登记请求的持有人。
1.15“首次公开发行”是指公司根据证券法首次公开发行其普通股。
1.16“主要投资者”是指单独或与该投资者的关联公司共同持有可登记证券公司至少10%(10%)的股份的任何投资者(根据本协议日期后发生的任何股票拆分、股票分红、合并或其他资本重组或重新分类进行调整)。
1.17“新证券”统称为本公司的权益证券,不论是否已获授权,以及购买该等权益证券的权利、期权或认股权证,或可转换或可交换为或可行使该等权益证券的任何类型的证券。
1.18“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、协会或其他实体。
1.19“可登记证券”系指(1)可发行或转换可转换优先股后发行的普通股;(2)任何普通股,或投资者于上述日期或之后转换或行使本公司任何其他证券时(直接或间接)发行或可发行的任何普通股;及(3)作为(或可转换或行使任何认股权证、权利或其他证券而发行的)上述第(1)和(2)款所述股份的股息或其他分配、或交换或替换上述股份而发行的任何普通股;然而,在所有情况下,不包括任何人在交易中出售的任何可登记证券,在该交易中,本协议项下的适用权利未根据第4.1节转让,并且就第2节而言,不包括根据本协议第2.13节已终止登记权的任何股票。
1.20“可登记证券”是指将已发行普通股中属于可登记证券的数量与根据当时可行使或可转换证券(直接或间接)发行的普通股的数量相加而确定的股份数量。
1.21“受限证券”是指本公司的证券,必须注明本协议第2.12(B)节规定的图例。
1.22“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。
1.23“美国证券交易委员会第144条”是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第144条。
1.24“美国证券交易委员会第145条”是指美国证券交易委员会根据证券法颁布的第145条。
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1.25“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
1.26“销售费用”是指适用于销售可注册证券的所有承销要约折扣、销售佣金和股票转让税,以及任何持有人的律师费用和支出。
2.注册权。本公司的契约和协议如下:
2.1按需注册。
(a)表格S-1需求。如果在(I)本协议日期后三(3)年或(Ii)IPO登记声明生效日期一百八十(180)天后的任何时间,本公司收到持有当时未偿还的可登记证券至少75%(75%)的持有人提出的请求,要求本公司根据证券法就当时未偿还的至少40%(40%)的可登记证券提交S-1表格登记声明,则公司应(X)在提出请求之日起十(10)天内,将有关通知(“催缴通知书”)递送至除发起持有人以外的所有持有人;及(Y)在实际可行的情况下,并在任何情况下于发起持有人提出要求后六十(60)日内,根据证券法提交表格S-1注册说明书,涵盖发起持有人要求注册的所有应注册证券及任何其他持有人要求纳入该等注册的任何其他持有人所要求纳入的任何额外的应注册证券,具体情况由每名该等持有人在发出要求登记通知的日期起计二十(20)日内向本公司发出,并在每种情况下均须受第2.1(C)及2.3节的限制所规限。每一次登记请求应具体说明要求列入登记的可登记证券的编号。
(b)表格S-3需求。如果在有资格使用表格S-3登记声明的任何时候,公司收到持有当时未偿还的可登记证券至少10%(10%)的持有人的请求,要求公司就此类持有人的未偿还可登记证券提交表格S-3登记声明,其预期总发行价(扣除销售费用)至少为2,000,000美元,则公司应(I)在发出请求之日起十(10)天内,向发起持有人以外的所有持有人提交要求通知;及(Ii)在实际可行的情况下,并在任何情况下于发起持有人提出要求后四十五(45)日内,根据证券法提交表格S-3注册说明书,涵盖发起持有人要求注册的所有可注册证券及任何其他持有人要求纳入该等注册的任何其他持有人所要求纳入的任何额外的应注册证券,如各该等持有人于发出要求通知表示其意欲纳入该等注册的通知向本公司发出的二十(20)日内指明的,且在每种情况下,均须受第2.1(C)及2.3节的限制所规限。每一次登记请求应具体说明要求列入登记的可登记证券的编号。
(c)尽管有上述义务,如果公司向根据本第2.1条要求登记的持有人提供由
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本公司首席执行官指出,根据本公司董事会的合理善意判断,只要该注册声明被要求保持有效,该注册声明的生效或继续有效将对本公司及其股东造成重大损害,因为该行动将(I)对涉及本公司的重大收购、公司重组、融资、证券发行或其他类似交易造成重大干扰;(Ii)要求提前披露本公司具有真正商业目的以保密的重大信息;(3)阻止公司获得、维持或更新开展其大麻业务经营所需的大麻许可证;或(4)使公司无法遵守《证券法》或《交易法》的要求,则公司有权推迟对此类申请采取行动,与提交或生效有关的任何期限应相应收取不超过三十(30)天的费用;但条件是,公司在任何十二(12)个月内不得援引这一权利超过一次;并进一步规定,除除外登记外,本公司不得在该三十(30)日期间为其本身或本公司任何其他股东登记任何证券。
(d)本公司没有义务在本公司对本公司发起的注册的生效日期作出善意估计的六十(60)天期间,或根据第2.1(A)(I)条采取任何行动,完成任何注册,但条件是本公司正在真诚地采取商业上合理的努力,使该注册声明生效;(Ii)在本公司根据第2.1(A)条完成一次注册之后;或(Iii)如果发起持有人建议处置可根据第2.1(B)节提出的请求立即在S-3表格上登记的可登记证券的股份。公司没有义务在公司对公司发起的注册的生效日期的善意估计日期前三十(30)天内,或根据第2.1(B)(I)条采取任何行动来实施任何注册,只要公司在善意地采取商业上合理的努力使该注册声明生效;或者(Ii)如果公司在紧接该请求日期之前的十二(12)个月内根据第2.1(B)条进行了两次注册。就第2.1(D)节而言,在适用的登记声明被美国证券交易委员会宣布生效之前,一项登记不应被视为已生效,除非发起持有人撤回其登记请求,选择不支付登记费用,并根据第2.6节丧失获得一份要求登记声明的权利, 在这种情况下,撤回的登记声明应被视为就本第2.1(D)条而言已“生效”;但如果撤回是在本公司根据第2.1(C)条推迟采取行动的期间,则发起持有人可撤回其注册请求,而就本第2.1(D)条而言,此类登记不被视为“已生效”。
2.2公司注册。如本公司建议根据证券法登记(包括为此目的由本公司为股东以外的其他股东进行的登记)其任何普通股与公开发售该等证券有关的纯现金(除外登记除外),则本公司应于此时迅速向每位持有人发出有关该项登记的通知。应…的要求
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在本公司发出通知后二十(20)日内发出通知的每一名持有人,在符合第2.3节的规定的情况下,应根据该登记安排将每名该等持有人要求纳入该登记的所有须登记证券登记。公司有权自行决定在注册生效日期前终止或撤回其根据本第2.2条发起的任何注册,无论是否有任何持有人选择将可注册证券纳入此类注册。根据第2.2节进行的注册不应被视为第2.1节所指的注册。除销售费用外,撤回登记的费用应由本公司根据第2.6节承担。
2.3承销的发售要求。
(a)根据第2.1节,如果发起持有人打算以包销发行的方式分销其请求所涵盖的可注册证券,他们应将此作为其根据第2.1节提出的请求的一部分通知本公司,本公司应将该等信息包括在索要通知中。本公司将挑选一家或多家投资银行作为与此次发行相关的一家或多家管理承销商,并应合理地接受发起持有人的多数利益。在这种情况下,任何持有人将该持有人的可登记证券纳入该等登记的权利,须以该持有人是否参与该等包销发售及在本协议规定的范围内将该持有人的可登记证券纳入该包销发售为条件。所有拟透过该包销发售分销其证券的持有人,应(连同第2.4(E)节所规定的本公司)以惯常形式与获选进行该包销发售的主理承销商或承销商订立包销协议。尽管第2.3节有任何其他规定,如果主承销商以书面形式通知发起持有人,根据其合理和善意的意见,营销因素要求对承销的股份数量进行限制,则发起持有人应这样告知所有可登记证券的持有人,否则将根据本条款的规定进行承销,并且可包括在承销发行中的可登记证券的数量应在该等可登记证券持有人(包括发起持有人)之间分配。, 按每名持有人所拥有的可登记证券数目的比例(在切实可行范围内尽量接近),或按所有该等出售持有人共同同意的其他比例;但除非首先将所有其他证券完全排除在包销发售之外,否则持有人所持有的须包括在该包销发售中的可登记证券数目不得减少。
(b)就任何涉及根据第2.2条承销发行本公司股本股份的发售而言,除非持有人接受本公司与其承销商议定的包销发售条款,且承销商全权酌情决定的数量不会危及本公司发售的成功,否则本公司无须将任何持有人的可登记证券纳入该等包销发售。如果股东要求纳入此类发行的证券(包括可登记证券)的总数超过承销商根据其合理酌情决定权确定的与发行成功相适应的待售证券(本公司除外)的数量,则公司应被要求仅包括该数量的此类证券
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证券,包括可登记证券,承销商和本公司经其合理酌情决定认为不会危及发行的成功。如果承销商确定只有不到所有被要求登记的可登记证券可以包括在该发行中,则包括在该发行中的可登记证券应按每个出售持有人拥有的可登记证券的数量的比例(尽可能接近)在出售持有人之间分配,或按照所有该等出售持有人相互同意的其他比例进行分配。尽管如上所述,在任何情况下,(I)除非所有其他证券(本公司将出售的证券除外)首先被完全排除在发售之外,否则不得减少发售中包括的可登记证券的数量,或(Ii)发售中包括的登记证券的数量将减至低于该发售中所包括证券总数的25%(25%),除非该发售是首次公开募股,在这种情况下,如果承销商作出上述决定并且该等发售中不包括其他股东的证券,则出售持有人可进一步被排除在外。就本第2.3(B)节有关分摊的规定而言,对于任何为合伙、有限责任公司或公司的出售持有人,其合伙人、成员、退休合伙人、退休成员、股东和关联公司,或任何该等合伙人、退休合伙人、成员和退休成员的遗产和直系亲属,以及为任何上述任何人的利益而设立的任何信托,应被视为单一的“出售持有人”, 与该“出售持有人”有关的任何按比例减持,应以本句所界定的该“出售持有人”所包括的所有人士所拥有的可登记证券的总数为基础。
(c)就第2.1节而言,如果由于行使第2.3(A)节中承销商的削减条款,实际包括持有人要求包括在注册声明中的可注册证券总数的50%(50%),则注册不应被视为“已完成”。
2.4公司的义务。当根据本第2条要求对任何可登记证券进行登记时,公司应在合理可能的范围内尽快:
(a)编制并向美国证券交易委员会提交关于该等可登记证券的登记声明,并尽其商业上合理的努力使该登记声明生效,并在根据该声明登记的多数应登记证券的持有人的要求下,将该登记声明的有效期维持在最长一百二十(120)天内,或如在此之前,直至登记声明中设想的分发完成为止;然而,该一百二十(120)天期限应延长一段时间,与持有人应本公司普通股(或其他证券)承销商的要求不出售该登记所包括的任何证券的期限相同。
(b)编制并向美国证券交易委员会提交必要的修订(包括生效后的修订)和该注册声明以及与该注册声明相关的招股说明书,以遵守证券法,以便能够处置该注册声明涵盖的所有证券;
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(c)向出售持有人提供《证券法》规定数量的招股说明书副本,包括初步招股说明书及其任何副刊,以及持有人可能合理要求的其他文件,以便于其处置其可登记证券;
(d)尽其商业上合理的努力,根据销售持有人合理要求的其他证券或该司法管辖区的“蓝天”法律,对该注册声明所涵盖的证券进行登记和限定;但公司不应被要求有资格在任何该等州或司法管辖区开展业务、缴纳一般税项或提交送达法律程序文件的一般同意,除非该公司已在该司法管辖区接受送达,且《证券法》可能要求的除外;
(e)在任何包销的公开发行的情况下,与此类发行的承销商订立并履行包销发行协议和此类其他习惯协议下的义务,在每种情况下均以惯常和习惯的形式;
(f)尽其商业上合理的努力,促使该注册声明所涵盖的所有此类可注册证券在全国证券交易所或交易系统以及本公司发行的类似证券在其上上市的每个证券交易所和交易系统(如果有)上市;
(g)根据《科罗拉多州医用大麻法规》、《科罗拉多州零售大麻法规》或根据《科罗拉多州医用大麻法规》、《科罗拉多州零售大麻法规》的规定,以及适用于本公司业务的州法律中的类似法规,尽其商业上合理的努力,或利用其商业上的合理努力,协助任何持有者获得任何必要的监管批准;
(h)为根据本协议登记的所有可登记证券提供转让代理和登记员,并为所有该等可登记证券提供CUSIP编号,每种情况下不得晚于此类登记的生效日期;
(i)迅速向出售持有人、根据该登记声明参与任何处置的任何承销商以及由任何该等承销商聘用或由出售持有人挑选的任何律师或会计师或其他代理人提供公司的所有财务和其他记录、相关公司文件和财产,并促使公司的高级管理人员、董事、雇员和独立会计师按需要或适宜提供任何该等卖方、承销商、律师、会计师或代理人在每种情况下合理要求的所有信息,以核实该登记声明中信息的准确性,并就此进行适当的尽职调查;
(j)在公司收到通知后,立即通知每一卖出持有人该登记声明已宣布生效或构成该登记声明一部分的招股说明书的补充文件已提交的时间;以及
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(k)在该登记声明生效后,如美国证券交易委员会要求本公司修改或补充该登记声明或招股说明书,应通知各售股持有人。
(1)在《证券法》规定须交付与招股说明书有关的招股说明书时,随时通知每一卖方持有人,任何事件的发生会导致招股说明书所包括的招股说明书根据作出陈述的情况作出不真实的重大事实陈述或遗漏作出陈述所需的任何事实,而不具误导性,并应任何该等持有人的要求,本公司应编制该招股说明书的补充或修订,以便在其后交付予该等可登记证券的购买人,该等招股章程不得载有对重要事实的不真实陈述,亦不得遗漏作出该等陈述所需的任何事实,以顾及作出该等陈述的情况而不具误导性;和
(m)否则,应尽其合理努力,采取一切必要的其他步骤,对拟登记的该等可登记证券进行登记。
此外,本公司应确保在根据证券法公开发行本公司证券的任何注册声明生效后的任何时间,其内幕交易政策应规定本公司董事可根据《交易法》第10b5-1条实施交易计划。
2.5提供信息。本公司根据本第2款就任何出售持有人的可登记证券采取任何行动的义务的先决条件是,该持有人应向本公司提供有关其本身、其所持有的可登记证券以及该等证券的预定处置方法的信息,以实现该持有人的可登记证券的登记。
2.6注册的开支。所有与根据第2节登记的可登记证券有关的销售费用(不包括向任何持有人支付的律师费用和支出,应完全由聘请该大律师的持有人承担)应由持有人根据代表其登记的可登记证券的数量按比例承担和支付。除销售费用以外的所有费用,包括公司的所有注册费、档案费、资格费、打印费和会计费,以及律师的费用和费用,均由公司承担和支付;然而,如果注册请求随后应大多数可注册证券持有人的要求被撤回(在这种情况下,所有出售持有人应根据撤回的注册所包括的可注册证券的数量按比例承担该等费用),则公司无需支付根据第2.1节启动的任何注册程序的任何费用,除非可注册证券的多数持有人同意根据第2.1(A)或2.1(B)条(视属何情况而定)放弃其一次注册的权利;此外,如果在撤回申请时,持有人已获悉公司的状况、业务或前景发生重大不利变化,而不是在其提出申请时已知悉,并已撤回申请
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在获知此类信息后,不应要求持有人支付任何此类费用,也不应根据第2.1条(A)项或第2.1条(B)项放弃其一次登记的权利。
2.7延迟注册。持有者没有任何权利获得或寻求禁制令,以限制或以其他方式推迟根据本协议进行的任何注册,原因可能是在解释或实施本条款2的过程中可能出现任何争议。
2.8赔偿。如果有任何可注册证券包含在第2条下的注册声明中:
(a)在法律允许的范围内,公司将赔偿每一名出售股东及其合伙人、成员、高级管理人员、董事和股东;每一名该等持有人的法律顾问和会计师;每一名该等持有人的任何承销商(定义见《证券法》);以及控制该等持有人或《证券法》或《交易法》所指的承销商的每一人(如果有的话)免受任何损害,本公司将向每一名该等持有人、承销商、控制人或其他上述人士支付因调查或抗辩任何可能导致损害的索赔或诉讼而合理产生的任何法律或其他费用;但第2.8(A)条所载的弥偿协议不适用于为了结任何该等索偿或法律程序而支付的款项,而该等和解是在未经公司同意的情况下达成的,而公司亦不会无理拒绝同意,亦无须对因任何该等持有人、承销商、控制人或其他上述人士依据或代表该等持有人、承销商、控制人或其代表所提供的书面资料而作出的作为或不作为而引起的损害或基于该等作为或不作为而引起的损害负上责任,该等作为或不作为是根据该等持有人、承销商、控制人或其他上述人士为该等登记而明确使用的,或该持有人未能交付登记声明、招股章程、初步招股说明书或其任何修订或补充(如果适用法律规定必须如此交付),在公司向持有人提供足够数量的招股说明书副本后,在书面确认出售本协议项下的可注册证券之前。
(b)在法律允许的范围内,每个出售持有人将单独地、而不是共同地赔偿公司及其每名董事、签署注册声明的每一名高级管理人员、按照证券法的含义控制公司的每个人(如果有)、公司的法律顾问和会计师、任何承销商(按照证券法的定义)、在注册声明中出售证券的任何其他持有人以及任何该等承销商或其他持有人的任何控制人免受任何损害。在每种情况下,损害仅限于因依赖或符合该销售持有人或其代表明确提供的与该登记有关的书面信息而作出的作为或不作为所引起的损害或基于该等作为或不作为的损害;而每名该等售卖持有人将向本公司及每名前述人士支付因调查或抗辩任何可能导致损害的申索或法律程序而合理招致的任何法律或其他开支;但如有下列情况,则本第2.8(B)条所载的弥偿协议不适用于为和解任何该等索偿或法律程序而支付的款项
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和解是在未经持有人同意的情况下进行的,持有人不得无理拒绝同意;此外,对每个持有人而言,此项弥偿义务应为数项,而非连带及数项,而任何持有人根据第2.8(B)及2.8(D)条以弥偿或分担方式支付的总金额,在任何情况下均不得超过该持有人所收取的发售所得收益(扣除该持有人已支付的任何出售费用),除非该持有人欺诈或故意作出不当行为。
(c)根据本第2.8条规定,受补偿方收到任何诉讼(包括任何政府诉讼)开始的通知后,如果根据本第2.8条向任何补偿方提出索赔,则该受补偿方应立即向补偿方发出开始诉讼的通知。赔偿一方有权参与该诉讼,并有权在赔偿一方愿意的范围内,与已收到通知的任何其他赔偿一方共同参与,并在双方都满意的律师的协助下为其辩护;但如因受保障一方与该律师所代表的任何其他一方在上述诉讼中的实际或潜在利益不同而不适合由该受保障一方代表,则受保障一方(连同可由一名大律师代表而无冲突的所有其他受保障一方)有权聘请一名单独的律师,费用及开支由赔偿一方支付。如果未能在任何此类诉讼开始后的合理时间内向补偿方发出通知,应免除该补偿方根据本第2.8条对被补偿方承担的任何责任,前提是这种不能履行通知的行为严重损害了补偿方为该诉讼辩护的能力。未向补偿方发出通知并不解除其对除第2.8条以外的任何受补偿方所负的任何责任。
(d)在下列任何情况下,《证券法》规定对连带责任作出公正和公平的分担:(I)根据本条例第2.8条有权获得赔偿的任何一方根据第2.8条提出赔偿要求,但经司法裁定(通过有管辖权的法院作出最终判决或法令,以及上诉时间届满或拒绝最后上诉权利),在这种情况下不能强制执行此种赔偿,尽管第2.8条规定了在这种情况下的赔偿,或(Ii)根据《证券法》的规定,任何一方可能需要根据《证券法》作出贡献,而根据本条款2.8节为其提供赔偿的任何一方,则在每一种情况下,此类各方将按适当的比例对其可能遭受的总损失、索赔、损害、责任或费用作出贡献,以反映补偿方和被补偿方各自在导致该等损失、索赔、损害、责任或费用的陈述、遗漏或其他行为方面的相对过错,并反映任何其他相关的衡平法考虑。补偿方和被补偿方的相对过错应根据以下因素确定:除其他事项外,对重大事实的不真实或据称不真实的陈述,或遗漏或被指控的遗漏是否与补偿方或被补偿方提供的信息有关,以及各方的相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或防止这种陈述或遗漏的机会;但在任何这种情况下,(X)持有人将不需要支付超过所有此类公开发行价的任何金额。
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根据该注册声明由该持有人提供和出售的可注册证券,以及(Y)任何犯有欺诈性失实陈述罪(《证券法》第11(F)条所指的)的人无权从任何无罪的人那里获得出资;并进一步规定,在任何情况下,根据本第2.8(D)条规定的持有人的责任,与该持有人根据第2.8(B)条支付或应付的金额相结合,不得超过该持有人从发售中获得的收益(扣除该持有人支付的任何出售费用),但该持有人故意行为不当或欺诈的情况除外。
(e)除非与包销公开发售有关而订立的包销发售协议另有取代,否则本公司及持有人根据本第2.8节所承担的义务,在根据本第2节进行登记的任何可登记证券发售完成后仍继续有效,否则应在本协议终止后继续有效。
2.9根据《交易所法案》的报告。为使持有人享有“美国证券交易委员会”第144条及“美国证券交易委员会”的任何其他规则或条例的利益,而该等规则或条例可随时准许持有人无须登记或依据表格S-3的登记而向公众出售公司证券,公司应:
(a)在公司提交注册声明的生效日期之后,始终提供并保持充分的最新公开信息,因为这些术语在美国证券交易委员会规则第144条中得到了理解和定义;
(b)使用商业上合理的努力,及时向美国证券交易委员会提交证券法和交易法要求公司提交的所有报告和其他文件(在公司受到此类报告要求后的任何时间);以及
(c)向任何持有人提供,只要持有人拥有任何可登记证券,应请求(I)公司立即应要求立即提交一份书面声明,说明它已遵守美国证券交易委员会规则第144条(在公司提交登记声明生效日期后九十(90)天后的任何时间)、证券法和交易法(在公司受到此类报告要求的任何时间之后)的报告要求,或有资格成为其证券可根据S-3表格转售的注册人(在公司如此有资格后的任何时间),及(Ii)任何美国证券交易委员会规则或法规的持有人为行使该规则或规例而可能合理要求提供的其他资料,而该等规则或规例准许在本公司无须注册(在本公司根据交易所法令作出申报要求后的任何时间)或依据S-3表格(在本公司如此有资格使用该表格后的任何时间)出售任何该等证券。
2.10对后续注册权的限制。自本协议日期起及之后,未经当时未偿还的须登记证券至少75%(75%)的持有人事先书面同意,本公司不得与本公司任何证券的任何持有人或潜在持有人订立任何协议,使该持有人有权将证券包括在任何登记中,而不是按比例就可登记证券或毕竟以从属基础将证券纳入任何登记
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持有人已有机会在登记和发售中纳入他们希望纳入的所有可登记证券的股份;或(Ii)允许该持有人或准持有人提出登记该持有人或准持有人持有的任何证券的要求;但这一限制不适用于根据第4.10节成为本协议当事方的任何额外投资者。
2.11“市场对峙‘协议。各持有人在此同意,未经主承销商事先书面同意,不会在自与本公司代表自己登记其普通股有关的最终招股说明书之日起至本公司和主承销商指定的日期止的期间内(首次公开募股不超过一百八十(180)天,或本公司或承销商可能要求的其他期限,以适应对以下方面的监管限制:(1)研究报告的出版或其他分发,以及(2)分析师建议和意见,包括,但不限于,FINRA规则2711(F)(4)或纽约证券交易所规则472(F)(4)中包含的限制,或其任何后续条款或修正案),(I)贷款;要约;质押;出售;合同出售;出售任何期权或合同购买;购买任何期权或合同出售;授予任何期权、权利或认股权证;或以其他方式直接或间接转让或处置任何普通股股份或可直接或间接(直接或间接)转换为或可行使或可交换为在紧接有关发售的登记声明生效日期前持有的普通股的任何证券,或(Ii)订立任何掉期或其他安排,将该等证券所有权的任何经济后果全部或部分转让予另一人,不论上文第(I)或(Ii)款所述的任何该等交易将以交付普通股或其他证券、现金或其他方式结算。本第2.11节的上述规定仅适用于IPO,不适用于根据包销发行协议向承销商出售任何股票, 或为持有人或持有人直系亲属的直接或间接利益而将任何股份转让给任何信托,但该信托的受托人须以书面同意受本条例所列限制的约束,并进一步规定任何该等转让不得涉及价值处置,只有当所有高级管理人员和董事受到相同的限制,并且本公司采取商业上合理的努力从持有公司已发行普通股5%(5%)以上的所有股东那里获得类似协议时,该协议才适用于持有人(在实施将所有已发行可转换优先股转换为普通股后)。与此类登记相关的承销商是本第2.11条的第三方受益人,有权执行本条款的规定,就像他们是本协议的一方一样。每个持有人还同意执行承销商或公司可能合理要求的、与本第2.11条相一致的、或为使其进一步生效所需的与此类注册相关的协议。本公司或承销商如酌情放弃或终止任何或全部该等协议的限制,将根据受该等协议规限的股份数目,按比例适用于符合该等协议的所有持有人。
2.12对转让的限制。
(a)可转换优先股和可登记证券不得出售、质押或以其他方式转让,公司不应承认并应就任何此类出售、质押或转让向其转让代理发出停止转让指示。
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转让,除非符合本协议中规定的条件,这些条件旨在确保遵守证券法的规定。转让持有人将促使其持有的可转换优先股和可登记证券的任何建议购买人、质权人或受让人同意在符合本协议规定的规定和条件的情况下接受和持有该等证券。
(b)在任何股票拆分、股票分红、资本重组、合并、合并或类似事件发生时,代表(I)可转换优先股、(Ii)可登记证券和(Iii)就第(I)和(Ii)款所述证券发行的任何其他证券的每份证书、票据或账簿分录,均应(除非第2.12(C)节的规定另有允许)基本上以下列形式注明图例:
在此陈述的证券是为投资而收购的,并未根据1933年证券法注册。在没有此类登记或没有有效豁免上述ACT的登记和招股说明书交付要求的情况下,不得出售、质押或转让该等股份。
在此陈述的证券只能按照公司和股东之间的协议条款进行转让,该协议的副本已送交公司秘书存档。
持有人同意本公司在其记录中注明,并向受限制证券的任何转让代理发出指示,以实施本第2.12节规定的转让限制。
(c)此类受限证券的持有人,通过接受其所有权,同意在各方面遵守本第2条的规定。在任何拟议的出售、质押或转让任何受限证券之前,除非根据证券法有一份关于拟议交易的有效登记声明,否则其持有人应向本公司发出通知,说明该持有人有意进行此类出售、质押或转让。每份此类通知应充分详细地描述建议的出售、质押或转让的方式和情况,如果公司合理地提出要求,则应由持有者自费提供(I)法律顾问的书面意见,该法律顾问应向公司提交其合理满意的法律意见,大意是建议的交易可以在没有根据证券法注册的情况下完成;(Ii)美国证券交易委员会发出的“不采取行动”函件,表明建议在未经登记的情况下出售、质押或转让该等受限制证券,不会导致美国证券交易委员会的工作人员建议就此采取行动;或(Iii)任何其他令本公司律师合理信纳的证据,表明拟议的出售、质押或转让受限制证券可无需根据证券法登记而进行,据此,该等受限制证券的持有人应有权根据持有人向本公司发出的通知的条款出售、质押或转让该等受限制证券。根据美国证券交易委员会第144条,公司将不会在任何交易中需要该法律意见或(X)不采取行动的信函;或(Y)在以下任何交易中
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该持有人向该持有人的关联公司免费分发受限证券;前提是每个受让人以书面形式同意遵守本第2.12节的条款。代表上述转让的受限制证券的每张证书、文书或簿册记项均应注明2.12(B)节所载的适当限制性图例,除非有关转让是根据美国证券交易委员会第144条进行的,但如有关持有人及本公司的律师认为并不需要该图例即可证明遵守证券法的任何规定,则该证书、文书或簿册记项不得注明该限制性图例。
2.13登记权利的终止。任何持有人根据第2.1或2.2节要求注册或将可注册证券纳入任何注册的权利应在下列情况中最早发生时终止:
(a)被视为清算的结束(如条款所界定的那样);以及
(b)在没有注册的三个月期间,规则144或证券法下的另一类似豁免时间可用于无限制地出售所有此类持有人的股份。
3.信息和检查权。
3.1财务报表的交付。公司应向各主要投资者交付:
(a)在实际可行的情况下,但无论如何,在公司每个会计年度结束后一百二十(120)天内,(I)该年度结束时的资产负债表,(Ii)该年度的损益表和现金流量表,以及(X)该会计年度和该年度的实际数额与(Y)上一年度的可比数额和该年度的预算(定义见第3.1(E)节)之间的比较,并解释该等数额与关于该年度资金来源和应用的时间表之间的任何重大差异。及(Iii)截至该年度末的股东权益报表,所有该等财务报表均按照公认会计原则编制,并由Cornelius CPAS或本公司选定的其他具地区认可地位的独立公共会计师审核;
(b)在实际可行的情况下,但无论如何,在公司每个会计年度的前三(3)个季度结束后四十五(45)天内,该会计季度的未经审计的收入和现金流量表,以及截至该会计季度末的未经审计的资产负债表和股东权益表,均按照公认会计原则编制(但该等财务报表可能(I)进行正常的年终审计调整;以及(Ii)不包含根据公认会计准则可能需要的所有附注);
(c)在切实可行的范围内,但无论如何,在本公司每个会计年度的前三(3)个季度结束后四十五(45)天内,说明在该期间结束时可转换为或可行使的已发行股本股份的每一类别和系列股本和证券的股份数量的报表,即普通股
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转换或行使任何可转换或可行使为普通股的已发行证券时可发行的股票及其适用的交换比例或行使价格,以及尚未发行但保留供发行的已发行股票和股票期权的股份数量(如有),均足够详细,使主要投资者能够计算其各自在本公司的股权比例,并经本公司首席财务官或首席执行官核证为真实、完整和正确;
(d)在切实可行的范围内,但无论如何,在每个月结束后三十(30)天内,按照公认会计原则编制该月未经审计的损益表和现金流量表,以及截至该月底的未经审计的资产负债表和股东权益表(但该等财务报表可能(I)受到正常的年终审计调整和(Ii)不包含根据公认会计准则可能需要的所有附注);
(e)在实际可行的情况下,但无论如何,在每个财政年度结束前三十(30)天,提交经董事会批准并按月编制的下一财政年度的预算和业务计划(统称为“预算”),包括该月份的资产负债表、损益表和现金流量表,并在编制后立即提交公司编制的任何其他预算或修订预算;
(f)关于根据第3.1(A)节、第3.1(B)节和第3.1(D)节提交的财务报表,由公司首席执行官签署的证书,证明该等财务报表是按照与以往期间一致适用的公认会计原则编制的(第3.1(B)节或第3.1(D)节另有规定的除外),并公平地反映了公司截至日期的财务状况及其在其中指定期间的经营结果;以及
(g)任何主要投资者可能不时合理要求的与公司财务状况、业务、前景或公司事务有关的其他信息;然而,根据本第3.1条,公司没有义务提供(I)公司善意地确定为商业秘密或机密信息(除非被可强制执行的保密协议以公司可接受的形式涵盖);或(Ii)披露会对公司与其律师之间的律师-客户特权产生不利影响的信息。
如在任何期间,本公司有任何附属公司的账目与本公司的账目合并,则就该期间而言,按照上述各节提交的财务报表应为本公司及所有该等综合附属公司的综合及综合财务报表。
即使第3.1节中有任何其他相反的规定,如果公司合理地得出结论认为必须这样做以遵守适用于该登记声明和相关要约的美国证券交易委员会规则,则公司可在公司对提交登记声明的善意估计日期三十(30)天开始的期间内停止提供第3.1节规定的信息;但公司根据第3.1节规定的契诺应在公司不再有效时恢复
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积极利用其商业上合理的努力,使该登记声明生效。
3.2检查。公司应允许每一主要投资者在主要投资者合理要求的正常营业时间内,在主要投资者的合理通知下,访问和检查公司的财产,检查公司的账簿和记录,并与其高级管理人员讨论公司的事务、财务和账目;然而,根据第3.2节,公司没有义务提供其合理和善意地认为是商业秘密或机密信息的任何信息(除非有可强制执行的保密协议以公司可接受的形式涵盖),或者披露会对公司与其律师之间的律师-客户特权产生不利影响的任何信息。
3.3信息的终止。第3.1节及第3.2节所载的契诺将于以下情况下终止,且不再具任何效力或作用:(I)紧接首次公开招股完成前、(Ii)本公司首次须遵守交易所法令第12(G)或15(D)节的定期报告规定时,或(Iii)视为清盘(定义见细则)结束时(以较早发生者为准)。
3.4保密协议。各投资者同意,该投资者将保密,不会披露、泄露或出于任何目的(监督其在本公司的投资以外)使用根据本协议条款从本公司获得的任何保密信息(包括本公司打算提交登记声明的通知),除非该等保密信息(A)为公众所知或为公众所知(该投资者违反本第3.4条的结果除外),(B)投资者在未使用本公司保密信息的情况下独立开发或构思,或(C)第三方在没有违反该第三方可能对公司负有的任何保密义务的情况下向投资者作出或已经知悉或披露的信息;但条件是,投资者可在必要的范围内向其律师、会计师、顾问和其他专业人员披露保密信息,以获得与监督其在本公司的投资有关的服务;(Ii)向从该投资者购买任何可登记证券的任何潜在购买者披露机密信息,如果该潜在购买者同意遵守本第3.4节的规定;(Iii)在正常业务过程中向该投资者的任何现有或潜在关联公司、合伙人、成员、股东或全资子公司披露机密信息,但该投资者须告知该等信息是保密的,并指示该等人士对该信息保密;或(Iv)法律可能另有规定,但投资者须迅速将有关披露通知本公司。
4.未来股票发行权。
4.1第一要约权。
(a)在符合本第4.1节的条款和条件以及适用的证券法的情况下,如果公司提议发售或出售任何新证券,公司应首先向每一主要投资者发售该等新证券。公司应给予
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向各主要投资者发出发售通知(“发售通告”),列明(I)其发售该等新证券的真诚意向,(Ii)拟发售的该等新证券的数目,及(Iii)其建议发售该等新证券的价格及条款(如有)。
(b)在要约通知发出后二十(20)天内通知本公司,各主要投资者可选择按要约通知中指定的价格和条款购买或以其他方式收购最多相当于该主要投资者当时持有的普通股(包括转换和/或行使(如适用)该投资者当时持有的可转换优先股和任何其他衍生证券的所有普通股)所占公司当时已发行普通股总额的比例(假设完全转换和/或行使)。所有可转换优先股及其他衍生证券(如适用)。在该二十(20)天期限届满后,公司应迅速通知每一位选择购买或收购其所有可供购买的股票的主要投资者(每一位“完全行使权利的投资者”),告知任何其他主要投资者没有这样做。在本公司发出该等通知后的十(10)日内,每名全面行使权利的投资者可透过向本公司发出通知,选择购买或收购主要投资者有权认购但未获主要投资者认购的部分新证券,除上述指定数目的股份外,该部分新证券的发行及持有比例,或在转换及/或行使可转换优先股及/或当时持有的任何其他衍生证券(视何者适用而定)后可(直接或间接)发行的部分,通过这种全面行使,投资者对当时持有的可转换优先股和任何其他衍生证券的转换和/或行使时发行和持有的普通股,或(直接或间接)可发行的普通股负有责任, 由所有希望购买该等未认购股份的全面行使权的投资者。根据本第4.1(B)条规定的任何出售应在发出要约通知之日和根据第4.1(C)条首次出售新证券之日起九十(90)天内完成。
(c)如果要约通知中提及的所有新证券没有被选择购买或收购第4.1(B)节所规定的,本公司可在第4.1(B)节规定的期限届满后九十(90)天内,以不低于要约通知中规定的价格和不比要约通知中规定的更有利的条款,向任何一位或多位人士要约并出售该等新证券的剩余未认购部分。如本公司未于上述期限内订立出售新证券的协议,或该协议未于签立后三十(30)日内完成,则本协议所规定的权利将被视为恢复生效,除非该等新证券首先根据本第4.1节向主要投资者重新要约,否则不得发售该等新证券。
(d)第4.1节的第一要约权不适用于(I)排除发行(定义见细则)、(Ii)首次公开招股中发行的普通股及(Iii)根据购股协议向额外购买人发行可转换优先股股份。
(e)第4.1节规定的第一要约权对于在任何符合以下条件的交易中未能购买的任何主要投资者应终止
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第4.1节,所有该等主要投资者按比例向该主要投资者配发的新证券(或,如本公司向该主要投资者按比例配发的金额少于该等主要投资者按比例配发的金额,则按该较小的金额向该等主要投资者配发)。在任何此类终止后,该投资者不再被视为本第4.1节中的任何目的的“主要投资者”。
4.2第一要约权的终止。第4.1节所载之契诺将于(I)于紧接首次公开招股完成前,或(Ii)于章程细则所界定之被视为清盘结束时终止,且根据第4.1(E)节对各主要投资者(以较早发生者为准)终止,且不再具有任何效力或作用。
5.其他的。
5.1继任者和受让人。本协议对本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。本公司可在任何与出售或收购本公司有关的时间转让本协议,不论是通过合并、合并、出售本公司全部或几乎所有资产或类似交易,而无需投资者同意,但条件是继承人或收购人书面同意承担本协议项下本公司的所有权利和义务。每名投资者均可将其在本协议项下的权利转让给任何可登记证券的购买者或受让人;但作为该项转让生效的一项条件,该购买者或受让人须签署一份与本协议相对应的协议,同意被视为投资者,据此,该购买者或受让人应享有本协议所载的利益,并受本协议所载限制的约束,犹如该购买者或受让人最初包括在本协议投资者的定义中且原本是本协议的一方一样。本协议的条款和条件适用于双方各自的继承人和允许受让人,并对其具有约束力。本协议中的任何内容,无论是明示的还是默示的,都不打算授予除本协议双方或其各自的继承人和允许的受让人以外的任何一方在本协议项下或因本协议而承担的任何权利、补救、义务或责任,除非本协议另有明确规定。
5.2治国理政。本协定应受科罗拉多州国内法管辖,不适用于任何选择或冲突法律规定或规则(无论是科罗拉多州还是任何其他司法管辖区)。
5.3对应者。本协议可一式两份或两份以上签署,每份副本应视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。副本可通过电子邮件(包括pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在任何目的下都是有效的。
5.4标题和字幕。本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见,不得在解释或解释本协议时考虑。
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5.5通知。根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信应以书面形式发出,并应视为在实际收到或(I)亲自递送给被通知方时生效;(Ii)如果在收件人的正常营业时间内通过电子邮件发送,且如果不在正常营业时间内发送,则在收件人的下一个工作日发送时,或(C)寄存于国家认可的隔夜快递公司的营业日后一个(1)工作日,预付邮资,指定次日递送。所有通信应按本合同附表A(视情况适用)中规定的各自的电子邮件地址和地点地址发送给各自的各方,如果是本公司,则发送至1880S.Flatiron Court,Suite E,Boulder,Colorado 80301,Attn:Doug Burkhalter,电子邮件:dburkhalter@missionholdings.us;副本(不构成通知)也应发送至1880S.Flatiron Court,Suite E,Boulder,Colorado 80301,Attn:Hadley Ford,Email:hford@missionholdings.us和Berger,Cohen&Brandt,L.C.,8000 Marland Ave.,Suite1500,Clayton,Misouri 63105,Attn:David Spewak,Email:dSpewak@bcblawlc.com,或发送至随后根据第4.5节发出的书面通知修改的电子邮件地址或位置地址。
5.6修订及豁免。只有在公司和当时未偿还的可登记证券的至少75%(75%)持有人的书面同意下,公司才可以修改本协议的任何条款,并可放弃遵守本协议的任何条款(一般或在特定情况下,以及追溯或预期);但公司可全权酌情放弃遵守第2.12(C)条的规定(公司在接到据称违反第2.12(C)条的建议转让通知后未能立即以书面形式提出反对,应被视为放弃);并进一步规定,任何弃权一方可以代表其本人放弃本协议的任何规定,而无需任何其他当事人的同意。尽管有上述规定,未经任何投资者书面同意,不得修改或终止本协议,也不得放弃遵守本协议的任何条款,除非该等修改、终止或豁免以同样的方式适用于所有投资者。对于本合同项下的任何修改、终止或放弃,公司应立即通知未以书面形式同意此类修改、终止或放弃的任何一方。根据本第4.6条所作的任何修改、终止或放弃应对本协议的所有各方、其各自的继承人、法定代表人和允许的受让人具有约束力,无论此等各方是否已同意。任何一方的放弃不应被视为对书面放弃中未明确指出的任何失败、违约或违约的放弃,无论其性质相似或不同,也无论其发生在放弃之前还是之后。不得不行使或迟延行使任何权利、补救办法、权力, 因本协议而产生的任何权利、补救、权力或特权的效力或解释为放弃;任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权,也不排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。
5.7可分性。如果本协议中包含的任何一项或多项条款因任何原因在任何方面被认定为无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行不应影响本协议的任何其他条款,并且应对此类无效、非法或不可执行的条款进行改革和解释,以使其在法律允许的最大程度上是有效、合法和可执行的。
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5.8股票的聚集。联营公司持有或收购的所有可登记证券的股份应汇总在一起,以确定本协议项下的任何权利的可用性,该等联营公司可以他们认为适当的任何方式在他们之间分配该等权利。
5.9赔偿很重要。本公司在此承认,任何被投资者推选为董事会成员的董事(每个投资者董事均为“投资者董事”)可能有某些权利获得由一名或多名投资者及其某些关联公司(统称为“投资者弥偿人”)提供的赔偿、垫付费用或保险。本公司特此同意,在法律允许的范围内,并按照本公司章程或细则(或本公司与该投资者董事之间的任何协议)的要求,(A)它是第一偿还人(即其对任何该等投资者董事的义务是主要的,而投资者弥偿人就该投资者董事所产生的相同费用或债务而预支费用或提供赔偿的任何义务是次要的),(B)应要求它预支该投资者董事所产生的全部费用并对所有费用、判决、罚款、任何有关投资者董事或其代表为达成和解而支付的罚款和金额,以本公司的章程细则或细则(或本公司与该投资者董事之间的任何协议)所规定的法律允许的范围为限,而不考虑该等投资者董事可能对投资者弥偿人拥有的任何权利,并且(C)其不可撤销地放弃、放弃投资者弥偿人并免除其就出资向投资者弥偿人提出的任何和所有索赔, 代位求偿或任何其他形式的追讨。本公司进一步同意,投资者弥偿人代表任何有关投资者董事就有关投资者董事向本公司寻求弥偿的申索而垫付或支付的任何款项,均不影响前述规定,而投资者弥偿人在提款或付款的范围内,将享有出资权利或被代位行使投资者董事向本公司追讨的所有权利。投资者董事和投资者赔偿人是第4.9条的第三方受益人,有权执行本第4.9条的规定,就像他们是本协议的一方一样。
5.10其他投资者。尽管本协议有任何相反规定,但如果本公司在本协议日期后根据购股协议或其他规定增发本公司可转换优先股,则购买该等可转换优先股的任何购买者将通过签署和交付本协议的附加对应签名页而成为本协议的一方,此后应被视为本协议下的所有目的的“投资者”。只要该额外投资者已书面同意受本协议项下“投资者”的所有义务的约束,则该额外投资者无需采取任何行动或征得投资者同意即可加入本协议。
5.11整个协议。本协议(包括本协议的任何附表和附件)构成双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议,双方之间存在的与本协议标的有关的任何其他书面或口头协议均明确取消。
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5.12争议解决。双方(A)特此不可撤销和无条件地接受科罗拉多州丹佛县的州法院和联邦法院的司法管辖权,以进行任何因本协议引起或基于本协议的诉讼、诉讼或其他法律程序,(B)同意不在上述法院以外启动任何因本协议引起或基于本协议的诉讼、诉讼或其他法律程序,以及(C)特此放弃,并同意不以动议或其他方式在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中主张不受上述法院的司法管辖权管辖的任何主张,其财产豁免或免于扣押或执行,诉讼、诉讼或诉讼在不方便的法院提起,诉讼、诉讼或诉讼的地点不当,或本协议或本协议的标的不得在该法院或由该法院强制执行。
放弃陪审团审判:各方特此放弃对基于或产生于本协议、其他交易文件、证券或本协议标的或其标的的任何索赔或诉讼理由进行陪审团审判的权利。本豁免的范围旨在涵盖可能向任何法院提起并与本交易标的有关的任何和所有争议,包括但不限于合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、失职索赔以及所有其他普通法和法定索赔。本条款已由本协议各方充分讨论,这些条款不受任何例外情况的限制。本协议各方在此进一步保证并表示,该方已与其法律顾问一起审查了本免责声明,并且在与法律顾问协商后,该方在知情的情况下自愿放弃其陪审团审判权利。
胜诉方有权获得合理的律师费、费用和必要的支出,以及该方有权获得的任何其他救济。本协议的每一方都同意对上文(A)款所述法院寻求的任何衡平法诉讼享有个人管辖权,并具有标的物管辖权。
5.13延误或疏忽。任何一方因本协议项下的任何违约或违约而延迟或遗漏行使本协议项下的任何权利、权力或补救措施,不得损害该未违约或非违约方的任何此类权利、权力或补救措施,也不得解释为放弃或默许任何此类违约或违约或此后发生的任何类似违约或违约,也不得将任何单一违约或违约的放弃视为放弃之前或之后发生的任何其他违约或违约。任何一方对本协议项下的任何违反或违约行为的任何类型或性质的放弃、同意或批准,或任何一方对本协议任何条款或条件的任何放弃,必须以书面形式进行,且仅在此类书面文件中明确规定的范围内有效。所有补救措施,无论是根据本协议或法律或以其他方式提供给任何一方,都应是累积的,而不是替代的。
5.14终止。当不再有任何未偿还的可登记证券时,本协议将终止,并且不再具有进一步的效力或效果;但第2.6节和第2.8节的规定应在任何此类终止后继续存在。
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5.15进一步的保证。本协议的每一方应并应促使其关联方签署和交付此类额外的文件、文书、转让书和保证,并采取合理所需的进一步行动,以执行本协议的规定并实施本协议拟进行的交易。
5.16致谢。本公司承认,投资者从事评估、作出和管理对业务的投资和收购业务的业务,并因此审查许多企业的业务计划和相关专有信息,包括可能具有与本公司的产品或服务直接或间接竞争的企业。本协议中的任何条款均不得阻止或以任何方式限制投资者投资或参与任何特定企业,无论该企业是否拥有与本公司的产品或服务构成竞争的产品或服务。
[页面的其余部分故意留空]
23
特此证明,双方已于上文所述日期签署了本协议。
| 公司: | |
| | |
| 使命控股公司 | |
| | |
| 发信人: | /s/Doug Burkhalter |
| | 道格·伯克哈尔特 |
| | 首席执行官 |
| | |
[《投资者权利协议》签字页]
| 投资者: | |
| | |
| 医学人科技公司。 | |
| | |
| 发信人: | /s/贾斯汀·代伊 |
| | 贾斯汀·代伊 |
| | 首席执行官 |
| | |
| | |
| [ ] | |
| | |
| | |
| 发信人: | |
| 姓名: | |
| 标题: | |
| | |
[《投资者权利协议》签字页]
附表A
投资者
[故意省略]