由Ambipar紧急响应部门提交

根据1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司：HPX Corp.

(SEC File No.: 001-39382)

2022年11月7日，Ambipar Participaçóes e Empreendimentos S.A.(“Ambipar”)公布了2022年第三季度的业绩。本公告摘录与艾默生西亚 Participaçóes S.A.(“回应”或“Ambipar回应”)有关的内容如下。

Ambipar公司宣布2022年第三季度业绩

巴西圣保罗-2022年11月7日-Ambipar今天宣布了截至2022年9月30日的2022年第三季度业绩。

来自管理层的消息

Ambipar高兴地宣布其2022年第三季度(3Q22)的收益业绩，突出了净收入和EBITDA同比增长59.1%和EBITDA的69.1%。

此外，综合毛收入创下11亿雷亚尔的季度历史新高，反映了环境和响应两个部门的创纪录季度净收入，这两个部门在本季度分别增长了11.7%和19.7%。

环境部门在22年第三季度的销售额达到6.675亿雷亚尔，因此，2022年形式年化达到27亿雷亚尔，响应部分在22年第三季度达到4.318亿雷亚尔，2022年形式年化达到17亿雷亚尔。这两个细分市场的销售增长都与我们自IPO以来一直奉行的战略有关，我们通过强劲的有机增长和收购实现了这一战略。此外，我们正在补充我们的服务组合，并通过收购和/或有机增长大幅扩展我们的地理覆盖范围，获取运营协同效应并整合所有公司集团之间的运营 。

从这个意义上讲，Ambipar展示了前几个月收购的公司以及进入Ambipar“生态系统”后每月以本位币计算的净收入的演变情况。

在22年第3季度，Ambipar进行了7次收购，其中3次在环境部门，4次在响应部门。

在反应部分，在北美进行的收购扩大了加拿大领土的地理存在，在艾伯塔省、安大略省和萨斯喀彻温省增加了17个基地，在巴西通过工业和海军坦克清洗服务的专业化以及应对环境紧急情况恢复动植物来扩大业务能力。

本季度和这两个部门的综合EBITDA利润率的扩大应该得到重点关注，原因包括燃料价格的下降，但主要是由于成本和最近几个季度确认的协同效应产生的费用的稀释。

从22年第三季度结束到本财报发布之日，我们 发布了重要公告，表明战略和公司业务的连续性，以期实现增长， 加强Ambipar“生态系统”，在地理上扩张并优化我们的资本结构，主要是通过收购 ViraSer、Recitotal和Witt O‘Briens，以及公司首次发行可持续债券，以及世界上最大的Hazmat培训中心--位于美国科罗拉多州普韦布洛的ATTC(Ambipar运输技术中心) 落成 。

我们致力于通过寻求抓住机遇并为投资者提供长期回报来确保我们的业务连续性和增长。最后，我们感谢我们的股东对我们的信任。

财务业绩

毛收入

22财年第三季度的综合毛收入为11亿雷亚尔，较21财年第三季度增长55，1%，主要反映了响应部门收入的增加。在2022年的9个月，实现了29亿雷亚尔，比9M21高出107.4% 。

与2012年第三季度相比，环境和响应部门的总收入分别增长了49.5%和64.6%。与上一季度相比，今年迄今的差异分别为10.7%和18.9%，差异分别为130.5%和79.2%。

净收入

与2012年第三季度相比，环境和响应部门的净收入分别增长了52.0%和70.6%。与上一季度相比，今年迄今的差异分别为11.7%和19.7%和131.8%和85.3%

作为回应，第三季度净收入较第二季度增长19.7%，外币业务占回应毛收入的63.2%。北美业务的毛收入增幅最大，较22财年第二季度增长34.4%，与前九个月相比，增长130.2%(雷亚尔)和81.7%(美元)。北美业务毛收入的大幅增长主要是通过过去几个季度在该地区进行的收购获得协同效应和 分享资产。同样，与2021年同期相比，Response在巴西的业务在9M22雷亚尔的毛收入增长了86.3%；拉丁美洲增长了33.4%，欧洲增长了29.7%。

服务成本和毛利

随着净收入的增长，响应部门成本名义上较21季度增长77.4%，22季度增长16.1% 。这两个时期之间的差异主要是由于燃料价格上涨(200.0%和+5.8%)。 值得一提的是第三方服务的成本，尽管与2011年第三季度相比增长了56.3%，但与22季度相比下降了9.0% ，这主要是由于最近几个季度与设备相关的资本支出的运营协同效应。

22年第三季度的综合毛利率为31.7%，与去年同期的毛利率基本持平，下降了0.5个百分点。与22季度相比，增长了1.5个百分点。在环境业务方面，2012年第三季度的毛利率为33.3%，同比增长1.1个百分点。关于在2011年第三季度和第1.0页计算的 与第二季度相比有所上升。在响应部分，3Q22的毛利率达到29.0%，结果是2.7个百分点 下降了2.2个百分点。分别高于3Q21和2Q22的记录。

SG&A

销售、一般和行政费用总计3810万雷亚尔，比2011年第三季度增长4.6%，略低于同期的官方通货膨胀率。

EBITDA和EBITDA利润率

由于环境和响应部门的EBITDA分别增长了74.0%和60.2%，22财年第三季度的EBITDA达到2.726亿雷亚尔，与21季度相比增长了69.1%。这两个部门的收入和毛利率的大幅增长 是其EBITDA以及因此合并指标 演变的原因。

其他相关事件

自2022年10月1日至今的并购

10月25日，Ambipar在给市场的通知中宣布，通过全资子公司Emergíncia Participaçáes S.A.的一家子公司完成对Witt O‘Brien’s，LLC(“Witt O‘Brien’s”)的全面收购(“Ambipar Response”)。

收购Witt O‘Brien’s加强了Ambipar Response的领导地位，除了能够进入其他市场和新的地理位置外，还为其产品组合增加了新的客户，例如为美国的州和地方政府提供服务。Witt O‘Brien的服务是对Ambipar Response提供的服务组合的补充，产生了商业和运营协同效应。

收益表

总收入的构成

季度和累计

LTM和年化预估

服务成本细目

关于Ambipar Response

Ambipar Response成立于2008年，是Ambipar集团的一部分，是巴西领先的环境、应急响应和工业现场服务提供商，业务遍及拉丁美洲、北美、欧洲、非洲和南极洲的16个国家/地区，截至2022年6月30日运营着217个服务中心。欲了解更多信息，请访问biampar.com。

关于HPX

HPX(纽约证券交易所股票代码：HPX)是一家特殊目的的收购公司，自2020年7月在纽约证券交易所进行2.53亿美元的首次公开募股以来，该公司一直寻求将其业务与巴西行业的一家公司合并 该行业将受益于巴西经济的长期增长，并将国际扩张计划作为其整体增长战略的一部分 ，这可能受益于HPX在全球市场运营的管理团队的经验。HPX的赞助商是HPX Capital Partners LLC，该公司由HPX董事会联席主席贝尔纳多·希斯和罗德里戈·泽维尔以及HPX首席执行官兼首席财务官卡洛斯·皮亚尼控制。欲了解更多信息，请访问hpxcorp.com。

关于Ambipar

Ambipar是一家控股公司，由小特西奥·博兰希先生于1995年创立，经营两个业务部门：响应和环境。Ambipar于2020年在巴西证券交易所(B3：AMBP3)上市，成为一家上市公司。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息包括符合1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”条款的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别，这些词语预测或指示未来的事件或趋势，或者不是对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于：对财务和业绩指标的估计和预测、对市场机会和市场份额的预测、与商业产品推出有关的预期和时机、交易的潜在好处以及与业务合并的条款和时机有关的预期。 这些陈述基于各种假设，无论本新闻稿是否有提及，以及对Ambipar Response和HPX管理层的当前预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并不打算用作、也不得被任何投资者作为对事实或概率的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测 并将与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了Ambipar Response和HPX的控制范围。 这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，包括构成HPX S-1注册表(注册号333-239486)一部分的HPX最终招股说明书中讨论的那些因素, 根据规则424(B)(4)于2020年7月15日在“风险因素”标题下向美国证券交易委员会提交的招股说明书，以及已向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交的其他文件。如果这些风险中的任何一项成为现实，或者我们的假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。可能存在HPX和Ambipar Response 目前都不知道的其他风险，或者HPX和Ambipar Response目前认为不重要的风险，这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的那些 不同。此外，前瞻性陈述反映了HPX和Ambipar Response对未来事件的预期、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的看法。HPX和Ambipar Response预计，后续事件和发展可能会导致HPX或Ambipar Response的评估发生变化。然而，虽然HPX和Ambipar Response可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但HPX和Ambipar Response明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表HPX或Ambipar Response截至本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述 。

有关建议的业务合并的其他信息以及在哪里可以找到它

建议的业务合并将 提交HPX的股东考虑。惠普证券拟以F-4表格公开向美国证券交易委员会提交一份注册说明书(“注册说明书”)，其中将包括将分发给惠普股东的初步及最终委托书，内容涉及惠普就拟合并的业务及注册说明书中所述的其他事项征集委托书供惠普股东投票，以及招股说明书中有关完成拟合并而发行的证券的招股说明书。在注册声明提交并宣布生效后，HPX将向其股东邮寄最终委托书和其他相关文件，截止日期为就建议的企业合并进行投票的记录日期 。建议HPX的股东及其他利害关系人 阅读初步委托书/招股说明书及其任何修订本，以及与HPX为其股东特别大会征集委托书 以批准(其中包括)建议的业务合并相关的最终委托书/招股说明书，因为这些文件将包含有关HPX、Ambipar Response和建议的业务合并的重要信息。股东还可以获得初步或最终的委托书副本，以及提交给美国证券交易委员会的有关拟议业务合并的其他文件，以及惠普免费提交给美国证券交易委员会的其他文件， 可在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获取，或将请求发送到美国证券交易委员会北街1000号，1200室，威明顿，特拉华州19801。

对本文所述任何证券的投资并未得到美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或拒绝，也未有任何权威机构对业务合并或任何证券发行的优点或本文所提供信息的准确性或充分性进行过或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会规则，惠普证券、Ambipar Response及其各自的某些董事、高管和其他管理层成员、员工和顾问可被视为参与了与拟议业务合并相关的惠普股东的委托书征集 。根据美国证券交易委员会规则，可被视为参与与拟议业务合并相关的惠普股东征集活动的人员的信息，将在提交给美国证券交易委员会的委托书/招股说明书中阐明。您可以在招股说明书中找到有关HPX董事和高管的更多信息。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的说明将在注册声明提供时包括在内。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读注册说明书。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

没有要约或恳求

本新闻稿不应构成“征求意见” (如1934年修订的证券交易法第14节所定义)；它不构成出售或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区 内的任何证券销售，在该司法管辖区内，此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。

非公认会计准则财务计量及相关信息

本新闻稿的某些展品引用了某些财务指标，其中包括EBITDA和EBITDA保证金(统称为“非GAAP财务指标”)，这些财务指标并非根据美国公认会计原则(“GAAP”)或国际财务报告准则编制。这些非GAAP财务指标没有标准化含义，SPAC和Ambipar使用的此类非GAAP财务指标的定义可能与其他机构使用的名称类似的其他非GAAP财务指标不同。此外，此类财务信息未经审计，不符合美国证券交易委员会S-X规则，因此此类信息在未来提交给美国证券交易委员会的文件中可能会以不同的方式呈现

投资者关系联系人

Ambipar回复：ri@biampar.com

HPX公司：ir@hpxcorp.com