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Excelerate Energy宣布2022年第三季度业绩
德克萨斯州伍德兰兹，2022年11月9日-Excelerate Energy，Inc.(纽约证券交易所代码：EE)(以下简称“公司”或“Excelerate”)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
最近的亮点
CEO评论
总裁和首席执行官史蒂文·科沃斯表示：“Excelerate Energy实现了又一个出色的季度业绩，在数十年来最重大的能源市场动荡的背景下，展示了我们灵活的商业模式的力量。”我们正在成功地执行我们的战略，部署我们灵活的液化天然气基础设施，并寻求下游机会，以扩大我们在新市场和现有市场的覆盖范围。因此，我们仍然处于良好的增长地位，并为股东提供长期持续的价值创造。
科沃斯继续说道：“灵活获取液化天然气在向全球各国提供更清洁、更可靠的能源方面继续发挥着关键作用。”我们管理FSRU机队的投资组合方法为我们提供了一种独特的能力，可以提供最佳解决方案，以满足我们在发达和新兴市场的客户需求。我们期待着继续帮助各国加强能源安全，实现脱碳目标。
2022年第三季度财务业绩
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截至以下三个月 |
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9月30日， |
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6月30日， |
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9月30日， |
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(单位：百万) |
2022 |
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2022 |
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2021 |
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收入 |
$ |
803.3 |
|
|
$ |
622.9 |
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|
$ |
192.1 |
|
营业收入 |
$ |
49.9 |
|
|
$ |
39.3 |
|
|
$ |
25.7 |
|
净收益/(亏损) |
$ |
37.3 |
|
|
$ |
(4.0 |
) |
|
$ |
1.4 |
|
调整后净收益(1) |
$ |
38.6 |
|
|
$ |
20.4 |
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|
$ |
6.9 |
|
调整后的EBITDA(1) |
$ |
77.5 |
|
|
$ |
66.1 |
|
|
$ |
58.2 |
|
调整后的EBITDAR(1) |
$ |
86.4 |
|
|
$ |
75.2 |
|
|
$ |
65.3 |
|
每股收益(亏损)(稀释后) |
$ |
0.34 |
|
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$ |
(0.08 |
) |
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(1)非公认会计准则财务计量与最具可比性的公认会计准则财务计量的对账，见下文“非公认会计准则对账”一节。
净收入较2022年第二季度有所增长，主要是由于第二季度与IPO相关的FSRU收购交易中提前终止卓越租赁相关的一次性费用，以及以下调整后的EBITDA差异驱动因素。
2022年第三季度调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR比上一季度有所增长，这是由于闲置燃料成本降低、维修和维护费用降低以及阿根廷巴伊亚·布兰卡季节性包机的利润率提高所致。销售、一般和行政费用的增加部分抵消了这一增长，这主要是因为支持公司向上市公司结构过渡的咨询成本增加，以及与业务开发和营销活动相关的费用增加。
关键项目更新
芬兰
芬兰租船于2022年10月1日开始，FSRU样板车目前正在西班牙费罗尔Navantia造船厂技术停留期间进行客户要求的越冬升级。Excelerate和Gasgrid芬兰此前宣布了一项执行的为期10年的定期租船协议，Excelerate将提供液化天然气再气化服务，预计将于2022年第四季度开始。
德国
2022年10月，Excelerate与德国政府签署了一份为期五年的FSRU Excelsior包机合同。Excelsior预计将在德国计划中的液化天然气进口终端提供再气化服务，该终端正由Tree Energy Solutions、E.ON和ENGIE在Wilhelmshaven港口开发。Excelerate此前宣布，该公司与ENGIE签署了一份部署FSRU的条款单，为德国提供灵活且安全的液化天然气再气化能力，因为德国正在继续寻找俄罗斯管道天然气供应的替代方案。
HHI NEW BUILD FSRU
2022年10月，Excelerate与现代重工签署了一份具有约束力的造船合同，新的FSRU将于2026年6月交付。最先进的FSRU将配备HHI专有的液化天然气再气化系统、双燃料发动机、选择性催化还原系统、同类最佳的安全壳系统和沸腾气体管理，以及其他创新技术，这些技术将在降低排放的同时推动性能和效率的提高。有了这个新订单，Excelerate现在有11个FSRU正在运营或正在建设中。
巴伊亚·布兰卡
2022年8月31日，FSRU示范船在阿根廷的巴伊亚·布兰卡气港完成了季节性再气化包机。在此期间，范本通过接收和重新气化12批液化天然气货物，为阿根廷提供了关键的供应保障。
流动资金和资本资源
截至2022年9月30日，Excelerate拥有3.457亿美元的现金和现金等价物。截至2022年9月30日，该公司已签发4000万美元的信用证，其3.5亿美元的优先担保循环信贷安排下没有未偿还的借款。
2022年11月8日，Excelerate董事会批准了相当于每股A类普通股0.025美元的季度股息，将于2022年12月14日支付给2022年11月22日收盘时登记在册的股东。
2022年财务展望
Excelerate正在增加其2022年全年的指导范围。调整后的EBITDA现在预计在2.64亿美元至2.74亿美元之间。之前的区间在2.49亿美元至2.69亿美元之间。此外，该公司现在预计2022年全年调整后的EBITDAR将在3亿美元至3.1亿美元之间。之前的区间在2.85亿美元至3.05亿美元之间。
由于以下“前瞻性陈述”中描述的因素，实际结果可能与公司的展望大不相同。
投资者电话会议和网络广播
Excelerate管理团队将于东部时间上午8：30(美国东部时间上午7：30)主持投资者和分析师电话会议。中央时间)2022年11月10日(星期四)。投资者受邀通过公司网站www.exelerateenergy.com上的投资者关系网页收看电话会议的网络直播。电话会议的存档重播和演示文稿的副本将在电话会议后的网站上公布。
2
关于加速能源
Excelerate Energy，Inc.是一家总部位于美国德克萨斯州伍德兰兹的液化天然气公司。Excelerate正在通过提供LNG价值链上的集成服务来改变世界获取更清洁能源的方式，目标是向客户提供快速上市和可靠的LNG解决方案。该公司提供从FSRU到基础设施开发再到液化天然气供应的全方位灵活的再气化服务。Excelerate在阿布扎比、安特卫普、波士顿、布宜诺斯艾利斯、Chattogram、达卡、多哈、迪拜、赫尔辛基、胡志明市、马尼拉、里约热内卢、新加坡和华盛顿特区设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.Excelerateenergy.com。
非公认会计准则财务计量的使用
该公司根据美国公认的会计原则(“公认会计原则”)报告财务结果。本新闻稿中包括某些未按照公认会计原则计算的财务指标。它们旨在补充而不是取代Excelerate根据美国公认会计原则提供的财务信息。Excelerate定义的非GAAP衡量标准可能无法与其他公司提出的类似非GAAP衡量标准相比较。此类措施的列报可能包括排除非经常性项目的调整，不应被解读为Excelerate未来的业绩、现金流或杠杆不会受到其他非经常性项目的影响。管理层认为，以下非公认会计准则财务指标为投资者评估公司的业绩和估值提供了更多有用的信息。非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账，包括作为公司2022年财务展望的一部分介绍的那些指标，见下文“非GAAP对账”一节。
调整后的毛利率
该公司使用调整后的毛利率，这是一种非公认会计准则的财务指标，它将调整后的毛利率定义为收入减去销售和运营费用的直接成本，不包括折旧和摊销，以衡量其运营财务业绩。管理层相信，调整后的毛利率是有用的，因为它提供了对盈利能力和真实经营业绩的洞察，不包括其资产的历史成本基础的影响。本公司调整后毛利的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较，请注意不要过度依赖这些信息。
调整后EBITDA和调整后EBITDAR
调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标，作为补充披露包括在内，因为该公司认为这是其经营业绩的有用指标。该公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益、长期激励性薪酬支出以及管理层不考虑作为评估持续经营业绩一部分的费用和非经常性支出等项目。2022年第二季度，公司修订了调整后EBITDA的定义，以适应公司上市前没有的长期激励性薪酬支出的影响，以及与收购卓越船相关的租赁责任的提前清偿，因为管理层认为此类项目不能直接反映公司持续的经营业绩。
调整后的EBITDAR是一项非公认会计准则财务指标，作为补充披露，因为本公司认为这是财务报表使用者常用的估值指标，以更有效地比较各期间的经营结果，并与其他公司比较，而不考虑其融资方式或资本结构。该公司将调整后的EBITDAR定义为调整后的EBITDA，这是一项非公认会计准则衡量指标，旨在消除船舶和其他基础设施租赁费用的影响，这些费用是运营其业务所需的正常、经常性现金运营费用。
调整后净收益
该公司使用调整后净收益，这是一种非公认会计准则财务衡量标准，它将其定义为净收益(亏损)加上与收购卓越船舶有关的租赁债务的提前清偿以及重组、过渡和交易费用。管理层认为，调整后的净收入是有用的，因为它提供了对盈利能力的洞察，不包括与我们的IPO相关的非经常性费用的影响。本公司调整后净收益的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较，请注意不要过度依赖这些信息。
本公司调整上述项目的净收入，以得出调整后的EBITDA、调整后的EBITDAR和调整后的净收入，因为这些金额在其行业内的不同公司之间可能会有很大差异，具体取决于资产的会计方法和账面价值、资本结构以及收购资产的方法。调整后的EBITDA、调整后的EBITDAR和调整后的净收入不应被视为根据公认会计准则确定的净收入的替代品或更有意义的净收入，也不应被视为公司经营业绩或流动性的指标。这些衡量标准具有局限性，因为某些被排除的项目是了解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及折旧资产的历史成本，这些都不是调整后EBITDA和调整后EBITDAR的组成部分。调整后的EBITDAR不应被视为整体业绩的衡量标准，不应单独考虑，也不应被视为净收入的替代方案，因为它不包括船舶和其他基础设施的租金支出，这是一种正常的经常性现金
3
经营公司业务所必需的经营费用。公司对调整后的EBITDA、调整后的EBITDAR和调整后的净收入的列报不应被理解为其结果不会受到不寻常或非经常性项目的影响。本公司的调整后EBITDA、调整后EBITDAR和调整后净收益的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。由于上述原因，调整后的EBITDA、调整后的EBITDAR和调整后的净收入均存在重大限制，影响了其作为盈利能力和估值指标的使用，请注意不要过度依赖这些信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关Excelerate及其行业的前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定性。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于有关Excelerate未来的经营业绩或财务状况、业务战略和计划、扩张计划和战略、总体上和特别是在Excelerate开展业务的地区的经济状况以及未来经营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“可能”、“打算”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“应该”、“应该”、“预期”、“应该”、“预期”等术语来识别前瞻性陈述，“机会”或其否定或其上的其他变体或类似术语。这些声明贯穿本新闻稿，包括但不限于有关Excelerate的计划、目标、预期和意图的声明。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。Excelerate在本新闻稿中包含的前瞻性陈述主要基于它对未来事件和趋势的当前预期和预测，它认为这些事件和趋势可能会影响其业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定因素和其他因素的影响。所有前瞻性陈述都是基于对未来事件的假设或判断，这些假设或判断可能是正确的，也可能不是正确的，或者必然会发生，这些事件本质上会受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多不在Excelerate公司的控制范围之内。任何此类因素、事件或情况的发生都将极大地改变这些声明中提出的结果。
此外，Excelerate的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险和不确定性不时出现，例如俄罗斯入侵乌克兰，Excelerate不可能预测所有可能对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响的风险和不确定性。新冠肺炎疫情的史无前例的性质可能会产生目前未知的风险，或者放大与上述许多事件或因素相关的风险。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。
此外，“Excelerate相信”的陈述和类似的陈述反映了Excelerate对相关主题的信念和意见。这些陈述是基于截至本新闻稿发布之日Excelerate可获得的信息。虽然Excelerate认为信息为这些陈述提供了合理的基础，但这些信息可能是有限的或不完整的。Excelerate的声明不应被解读为表明它已对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本质上是不确定的，投资者被告诫不要过度依赖这些声明。
本新闻稿中所作的前瞻性陈述仅涉及发表声明之日的事件。除法律要求外，Excelerate没有义务更新本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生。Excelerate可能无法实际实现其前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖其前瞻性声明。Excelerate的前瞻性陈述不反映任何未来收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。
触点
投资者
克雷格·希克斯
加速能源
邮箱：Craig.Hicks@exelerateenergy.com
媒体
斯蒂芬·佩蒂伯恩/弗朗西斯·吉特
FGS全球
邮箱：excelerate@fgslobal.com
或
邮箱：Media@Exelerateenergy.com
4
Excelerate能源公司
合并损益表(未经审计)
|
|
截至以下三个月 |
|
|||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
6月30日， |
|
|
9月30日， |
|
|||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||
|
|
(单位为千，不包括每股和每股金额) |
|
|||||||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
FSRU和终端服务 |
|
$ |
115,346 |
|
|
$ |
110,072 |
|
|
$ |
116,578 |
|
天然气销售 |
|
|
687,915 |
|
|
|
512,857 |
|
|
|
75,563 |
|
总收入 |
|
|
803,261 |
|
|
|
622,929 |
|
|
|
192,141 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入成本和船舶运营费用 |
|
|
50,258 |
|
|
|
58,673 |
|
|
|
44,785 |
|
天然气销售的直接成本 |
|
|
658,320 |
|
|
|
485,023 |
|
|
|
78,536 |
|
折旧及摊销 |
|
|
24,648 |
|
|
|
24,296 |
|
|
|
26,074 |
|
销售、一般和行政费用 |
|
|
18,778 |
|
|
|
13,064 |
|
|
|
11,518 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
1,345 |
|
|
|
2,582 |
|
|
|
5,548 |
|
总运营费用 |
|
|
753,349 |
|
|
|
583,638 |
|
|
|
166,461 |
|
营业收入 |
|
|
49,912 |
|
|
|
39,291 |
|
|
|
25,680 |
|
其他收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出 |
|
|
(9,454 |
) |
|
|
(7,800 |
) |
|
|
(7,595 |
) |
利息支出关联方 |
|
|
(4,235 |
) |
|
|
(5,493 |
) |
|
|
(12,390 |
) |
权益法投资收益 |
|
|
625 |
|
|
|
732 |
|
|
|
817 |
|
船舶购置中租赁责任的提前消灭 |
|
|
— |
|
|
|
(21,834 |
) |
|
|
— |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
657 |
|
|
|
(1,086 |
) |
|
|
93 |
|
所得税前收入 |
|
|
37,505 |
|
|
|
3,810 |
|
|
|
6,605 |
|
所得税拨备 |
|
|
(233 |
) |
|
|
(7,800 |
) |
|
|
(5,228 |
) |
净收益(亏损) |
|
|
37,272 |
|
|
|
(3,990 |
) |
|
|
1,377 |
|
减去可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
|
|
28,571 |
|
|
|
(831 |
) |
|
|
891 |
|
减去可归因于非控股权益的净收益(亏损)-新奥集团在岸 |
|
|
(127 |
) |
|
|
(181 |
) |
|
|
(1,412 |
) |
可归因于EELP的IPO前净收益(亏损)减少 |
|
|
— |
|
|
|
(947 |
) |
|
|
1,898 |
|
股东应占净收益(亏损) |
|
$ |
8,828 |
|
|
$ |
(2,031 |
) |
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
每股普通股净收益(亏损)-基本 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
— |
|
每股普通股净收益(亏损)-稀释后 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
— |
|
加权平均流通股-基本 |
|
|
26,254,167 |
|
|
|
26,254,167 |
|
|
|
— |
|
加权平均流通股-稀释 |
|
|
26,260,861 |
|
|
|
26,254,167 |
|
|
|
— |
|
5
Excelerate能源公司
合并资产负债表
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
(未经审计) |
|
|
|
|
||
资产 |
|
(单位：千) |
|
|||||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
345,682 |
|
|
$ |
72,786 |
|
限制性现金的当期部分 |
|
|
3,458 |
|
|
|
2,495 |
|
应收账款净额 |
|
|
326,260 |
|
|
|
260,535 |
|
应收账款，净关联方 |
|
|
2,496 |
|
|
|
11,140 |
|
盘存 |
|
|
244,869 |
|
|
|
105,020 |
|
销售型租赁投资净额的当期部分 |
|
|
12,759 |
|
|
|
12,225 |
|
其他流动资产 |
|
|
20,499 |
|
|
|
26,194 |
|
流动资产总额 |
|
|
956,023 |
|
|
|
490,395 |
|
受限现金 |
|
|
17,907 |
|
|
|
15,683 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
1,417,570 |
|
|
|
1,433,169 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
84,786 |
|
|
|
106,225 |
|
销售型租赁的净投资 |
|
|
403,438 |
|
|
|
412,908 |
|
权益法投资被投资人 |
|
|
21,267 |
|
|
|
22,051 |
|
递延税项资产 |
|
|
51,155 |
|
|
|
939 |
|
其他资产 |
|
|
29,320 |
|
|
|
19,366 |
|
总资产 |
|
$ |
2,981,466 |
|
|
$ |
2,500,736 |
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
367,713 |
|
|
$ |
303,651 |
|
应付关联方账款 |
|
|
345 |
|
|
|
7,937 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
74,262 |
|
|
|
105,034 |
|
递延收入的当期部分 |
|
|
14,279 |
|
|
|
9,653 |
|
长期债务的当期部分 |
|
|
20,670 |
|
|
|
19,046 |
|
长期债务关联方的当期部分 |
|
|
7,514 |
|
|
|
7,096 |
|
经营租赁负债的当期部分 |
|
|
32,110 |
|
|
|
30,215 |
|
融资租赁负债的当期部分 |
|
|
19,999 |
|
|
|
21,903 |
|
融资租赁负债当期部分关联方 |
|
|
— |
|
|
|
15,627 |
|
流动负债总额 |
|
|
536,892 |
|
|
|
520,162 |
|
衍生负债 |
|
|
— |
|
|
|
2,999 |
|
长期债务，净额 |
|
|
199,295 |
|
|
|
214,369 |
|
长期债务，净关联方 |
|
|
192,836 |
|
|
|
191,217 |
|
经营租赁负债 |
|
|
55,692 |
|
|
|
77,936 |
|
融资租赁负债 |
|
|
215,332 |
|
|
|
229,755 |
|
融资租赁负债关联方 |
|
|
— |
|
|
|
210,992 |
|
交易记录负债 |
|
|
76,654 |
|
|
|
— |
|
资产报废债务 |
|
|
36,043 |
|
|
|
34,929 |
|
其他长期负债 |
|
|
18,951 |
|
|
|
14,451 |
|
总负债 |
|
$ |
1,331,695 |
|
|
$ |
1,496,810 |
|
承付款和或有事项 |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股(面值0.001美元，授权300,000,000股，截至2022年9月30日已发行和已发行26,254,167股；截至2021年12月31日没有授权、已发行或已发行股票) |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
— |
|
B类普通股(面值0.001美元，授权150,000,000股，截至2022年9月30日已发行和已发行股票82,021,389股；截至2021年12月31日没有授权、已发行或已发行股票) |
|
|
82 |
|
|
|
— |
|
额外实收资本 |
|
|
583,997 |
|
|
|
— |
|
股权 |
|
|
— |
|
|
|
1,135,769 |
|
留存收益 |
|
|
4,090 |
|
|
|
— |
|
关联方应收票据 |
|
|
— |
|
|
|
(6,759 |
) |
累计其他综合损失 |
|
|
135 |
|
|
|
(9,178 |
) |
非控制性权益 |
|
|
1,192,268 |
|
|
|
14,376 |
|
非控股权益-新奥集团在岸 |
|
|
(130,827 |
) |
|
|
(130,282 |
) |
总股本 |
|
$ |
1,649,771 |
|
|
$ |
1,003,926 |
|
负债和权益总额 |
|
$ |
2,981,466 |
|
|
$ |
2,500,736 |
|
6
Excelerate能源公司
合并现金流量表(未经审计)
|
|
截至以下日期的九个月 |
|
|||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年9月30日 |
|
||
经营活动的现金流 |
|
(单位：千) |
|
|||||
净收入 |
|
$ |
46,126 |
|
|
$ |
42,977 |
|
将净收入与经营活动的现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
72,687 |
|
|
|
78,320 |
|
经营性租赁使用权资产摊销 |
|
|
23,376 |
|
|
|
17,123 |
|
ARO吸积费用 |
|
|
1,114 |
|
|
|
1,067 |
|
债务发行成本摊销 |
|
|
1,826 |
|
|
|
1,096 |
|
递延所得税 |
|
|
(10,584 |
) |
|
|
— |
|
净收益在权益法投资对象中的份额 |
|
|
(2,135 |
) |
|
|
(2,431 |
) |
权益法被投资人的分配 |
|
|
4,950 |
|
|
|
— |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
598 |
|
|
|
— |
|
船舶购置中租赁责任的提前消灭 |
|
|
21,834 |
|
|
|
— |
|
非现金重组费用 |
|
|
1,574 |
|
|
|
— |
|
非现金项目(损益) |
|
|
158 |
|
|
|
— |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(56,155 |
) |
|
|
(10,255 |
) |
盘存 |
|
|
(139,849 |
) |
|
|
15,528 |
|
其他流动资产和其他资产 |
|
|
(5,003 |
) |
|
|
(7,256 |
) |
应付账款和应计负债 |
|
|
25,096 |
|
|
|
9,202 |
|
衍生负债 |
|
|
3,649 |
|
|
|
322 |
|
递延收入的当期部分 |
|
|
4,626 |
|
|
|
(61 |
) |
销售型租赁的净投资 |
|
|
8,935 |
|
|
|
7,477 |
|
经营租赁资产和负债 |
|
|
(22,286 |
) |
|
|
(16,316 |
) |
其他长期负债 |
|
|
3,687 |
|
|
|
(6,217 |
) |
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
(15,776 |
) |
|
$ |
130,576 |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(63,874 |
) |
|
|
(30,837 |
) |
用于投资活动的现金净额 |
|
$ |
(63,874 |
) |
|
$ |
(30,837 |
) |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
||
发行普通股所得款项净额 |
|
|
412,183 |
|
|
|
— |
|
长期债务关联方收益 |
|
|
652,800 |
|
|
|
39,500 |
|
偿还长期债务关联方 |
|
|
(651,393 |
) |
|
|
(5,298 |
) |
偿还长期债务 |
|
|
(14,326 |
) |
|
|
(21,118 |
) |
来自循环信贷安排的收益 |
|
|
140,000 |
|
|
|
— |
|
偿还循环信贷安排 |
|
|
(140,000 |
) |
|
|
— |
|
支付债务发行成本 |
|
|
(5,951 |
) |
|
|
— |
|
关联方应收票据 |
|
|
— |
|
|
|
(88,500 |
) |
应收关联方票据收款 |
|
|
6,600 |
|
|
|
— |
|
融资租赁责任关联方的清算 |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
— |
|
融资租赁负债项下的本金支付 |
|
|
(16,326 |
) |
|
|
(26,993 |
) |
融资租赁负债项下的本金支付-关联方 |
|
|
(2,912 |
) |
|
|
(11,611 |
) |
已支付的股息 |
|
|
(656 |
) |
|
|
— |
|
贡献 |
|
|
2,765 |
|
|
|
— |
|
分配 |
|
|
(2,051 |
) |
|
|
(113 |
) |
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
355,733 |
|
|
$ |
(114,133 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
276,083 |
|
|
|
(14,394 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
||
期初 |
|
$ |
90,964 |
|
|
$ |
109,539 |
|
期末 |
|
$ |
367,047 |
|
|
$ |
95,145 |
|
7
Excelerate能源公司
非公认会计准则对账(未经审计)
下表列出了调整后毛利与公认会计准则毛利财务计量之间的对账。
|
|
截至以下三个月 |
|
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||
FSRU和终端服务收入 |
|
$ |
115,346 |
|
|
$ |
110,072 |
|
|
$ |
116,578 |
|
燃气销售收入 |
|
|
687,915 |
|
|
|
512,857 |
|
|
|
75,563 |
|
收入成本和船舶运营费用 |
|
|
(50,258 |
) |
|
|
(58,673 |
) |
|
|
(44,785 |
) |
天然气销售的直接成本 |
|
|
(658,320 |
) |
|
|
(485,023 |
) |
|
|
(78,536 |
) |
折旧及摊销费用 |
|
|
(24,648 |
) |
|
|
(24,296 |
) |
|
|
(26,074 |
) |
毛利率 |
|
$ |
70,035 |
|
|
$ |
54,937 |
|
|
$ |
42,746 |
|
折旧及摊销费用 |
|
|
24,648 |
|
|
|
24,296 |
|
|
|
26,074 |
|
调整后的毛利率 |
|
$ |
94,683 |
|
|
$ |
79,233 |
|
|
$ |
68,820 |
|
下表列出了调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR与公认会计准则所列每一时期的净收益(亏损)财务计量的对账。
|
|
截至以下三个月 |
|
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
37,272 |
|
|
$ |
(3,990 |
) |
|
$ |
1,377 |
|
利息支出 |
|
|
13,689 |
|
|
|
13,293 |
|
|
|
19,985 |
|
所得税拨备 |
|
|
233 |
|
|
|
7,800 |
|
|
|
5,228 |
|
折旧及摊销费用 |
|
|
24,648 |
|
|
|
24,296 |
|
|
|
26,074 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
1,345 |
|
|
|
2,582 |
|
|
|
5,548 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
328 |
|
|
|
270 |
|
|
|
— |
|
船舶购置中租赁责任的提前消灭 |
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
|
|
— |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
77,515 |
|
|
$ |
66,085 |
|
|
$ |
58,212 |
|
船舶和基础设施租金费用 |
|
|
8,920 |
|
|
|
9,151 |
|
|
|
7,098 |
|
调整后的EBITDAR |
|
$ |
86,435 |
|
|
$ |
75,236 |
|
|
$ |
65,310 |
|
下表列出了调整后净收入与公认会计准则财务计量净收入(亏损)之间的对账。
|
|
截至以下三个月 |
|
|||||||||
|
|
2022年9月30日 |
|
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年9月30日 |
|
|||
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||
净收益(亏损) |
|
$ |
37,272 |
|
|
$ |
(3,990 |
) |
|
$ |
1,377 |
|
加回(减去)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
重组、过渡和交易费用 |
|
|
1,345 |
|
|
|
2,582 |
|
|
|
5,548 |
|
船舶购置中租赁责任的提前消灭 |
|
|
— |
|
|
|
21,834 |
|
|
|
— |
|
调整后净收益 |
|
$ |
38,617 |
|
|
$ |
20,426 |
|
|
$ |
6,925 |
|
8
|
|
2022E |
|
|
2022E |
|
||
(单位：百万) |
|
小写 |
|
|
大小写 |
|
||
所得税前收入 |
|
$ |
71 |
|
|
$ |
89 |
|
利息支出 |
|
|
61 |
|
|
|
59 |
|
折旧及摊销费用 |
|
|
99 |
|
|
|
97 |
|
长期激励性薪酬支出 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
重组、过渡和交易费用 |
|
|
9 |
|
|
|
6 |
|
FSRU购置中租赁责任的消灭 |
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
调整后的EBITDA |
|
|
264 |
|
|
|
274 |
|
船舶和基础设施租金费用 |
|
|
36 |
|
|
|
36 |
|
调整后的EBITDAR |
|
$ |
300 |
|
|
$ |
310 |
|
注：我们没有将调整后的EBITDA和调整后的EBITDAR展望与净收益这一最具可比性的衡量标准进行协调，因为如果没有不合理的努力，就不可能按照所需的精度水平估计我们的所得税。因此，我们已将这些非GAAP衡量标准与我们估计的税前收入进行了核对。
9