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Prousa,Inc.,一家数字健康公司,开创下一代个性化医疗,通过与Northview收购公司合并成为上市公司

纽约,纽约,2022年11月7日(Global Newswire)--专业医疗公司(Prousa,Inc.),一家引领下一代个性化医疗和收购Northview的数字健康公司 Corp.北景科技)(纳斯达克股票代码:NVAC)是一家上市的特殊目的收购公司。该公司今天宣布,他们已于2022年11月7日签订了一项最终的业务合并协议(“业务合并协议”), 将使普罗富萨成为一家上市公司。

交易完成后,Northview将更名为“Prousa Inc.”。(“合并公司”)。

普罗夫萨总部设在加利福尼亚州埃默里维尔,是一家数字健康公司,通过开发新型组织集成生物传感器,开创了下一代个性化医学的先河。Prousa的 技术解决了人体对外来物质存在的反应,实现了对各种生化参数的实时长期监测,具有数月的功能,成本仅为当前解决方案的一小部分。Prousa的新方法已经开发了大约九年,旨在成为生物工程传感器的基础平台,支持 实时生化监测,为一系列广泛的应用实现实时数据流,包括伤口护理和糖尿病管理的持续血糖监测。Prousa的技术可持续传输基于无线和云的可操作医疗级数据,供个人、专业人员和医疗使用。

普鲁萨公司董事长兼首席执行官黄哲伦博士和目前的管理团队将继续领导合并后的公司。

Prousa的Ben Hwang指出:“我们很高兴能与Northview 合作,加快我们的发展,并将我们的解决方案带给有需要的人,创造一种真正的使能技术,提供数据驱动的、基于用户的、 实时健康决策解决方案。”

普罗普鲁萨的使命是让我们的身体化学物质更容易获取,以改善健康和健康,成为实时生物传感器开发的领先者,为我们的整体健康状况提供前所未有的数据驱动 洞察。每个生物传感器的宽度小于几根头发,是一种长度约为3 mm、宽度小于半毫米的柔性水凝胶纤维,它可以轻松地注射到皮肤下,便于部署和长期使用。 水凝胶纤维与发光荧光分子相连,这些荧光分子与人体化学物质(如氧气、葡萄糖或其他感兴趣的生物分子)的浓度成比例地持续发出信号。与传统传感器不同,例如在其他连续血糖监测仪中发现的传感器,这种新颖的方法允许普罗富萨传感平台提供准确的数据,每次注射具有数月的功能,成本使用户能够广泛采用。

Prousa的第一个产品,目前在欧盟以CE标志注册,路美™氧气平台,旨在准确和长期报告不同感兴趣区域的可靠组织含氧量 。这个路美™氧气平台专为监测受损组织有益的应用而设计,例如外周动脉疾病;无法正常愈合的慢性伤口(糖尿病溃疡、压疮);以及重建手术。Prousa的第二个产品是用于持续血糖监测(CGM)的临床开发。根据Strategic Market Research的数据,全球CGM市场规模预计将从2021年的61.3亿美元增长到2030年的163.3亿美元,复合年增长率为17.33%,这主要是由于糖尿病发病率的上升、新产品的推出 和政府的举措。

Northview首席执行官Jack Stover评论说:“我们相信,我们与普罗苏萨的合并是一个难得的机会,我们可以与管理团队和业务合作,成为一家拥有真正的平台解决方案、专注于全球、拥有经产品批准验证的技术并准备推出的上市公司。我们相信,这一业务合并将为普罗苏萨或合并后的公司提供财务资源,以推出其氧气生物传感器产品的 商业计划,寻求FDA对其持续血糖监测产品的批准,并继续开发 短期收入机会,以利用其新的组织集成生物传感器技术平台。”

交易概览

假设80%的赎回,合并后公司的预计股本估值约为2.64亿美元,或假设没有赎回,约为4.16亿美元。合并后公司从交易中获得的预计现金收益 预计包括Northview托管的约3,900万美元现金 假设赎回80%或假设不赎回约1.93亿美元。

交易完成后,假设Northview的公众股东中有80%选择赎回其普通股,且交易完成时并无增发普通股,预计Northview的公众股东将保留合并后公司约21.6%的所有权权益,Northview方正股份的发起人、高级管理人员、董事和其他持有人将保留合并后公司约19.7%的所有权权益,而Prousa股东将拥有合并后公司约58.7%的所有权权益。

或者,假设交易完成时Northview的公众股东没有赎回,也没有发行额外的普通股,预计Northview的公众股东将保留合并后公司约50.2%的所有权权益,发起人、高级管理人员、董事和其他Northview方正股份持有人将保留合并后公司约12.5%的所有权权益,而 Prousa股东将拥有合并后公司约37.3%的所有权权益。

Northview和普罗富萨各自的董事会都已批准了这笔交易。Northview、PROFUSA及PROUSA的若干股东(“主要PROFUSA股东”)已订立 支持协议,据此,该等主要PROFUSA股东同意(其中包括)在有关Northview股东批准交易的委托书/招股章程由证券 及交易委员会宣布生效后五(5)个营业日内,向Northview股东交付或以其他方式提供予Northview股东,并与 就主要PROFUSA股东持有的已发行股份签立及交付书面同意,以采纳业务合并协议及相关交易。主要股东持有的普鲁萨普通股和优先股的股份,并受此类支持协议的约束,代表了普鲁萨普通股和优先股(按折算基础)的大部分已发行投票权。该交易将需要获得普罗夫萨和Northview股东的批准,并受其他惯例成交条件的制约,包括获得某些监管部门的批准。

有关拟议交易的更多信息,包括业务合并的副本,将在Northview提交给美国证券交易委员会的8-K表格中提供,可在www.sec.gov上获得。

顾问

I-Bankers Securities Inc.和Dawson James Securities,Inc.担任Northview的财务顾问。H.C.Wainwright&Co.担任普罗富萨的财务顾问。ArentFox Schiff LLP担任Northview的法律顾问,Sidley Austin LLP担任Prousa的法律顾问。

关于普鲁萨

Prousa是特拉华州的一家数字健康公司,作为新型组织集成生物传感器的领先开发商,该公司正在引领下一代个性化医疗。

关于Northview

Northview Acquisition Corp.是一家空白支票公司,成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。Northview于2021年12月22日根据特拉华州的法律成立。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含修订后的1933年美国证券法(“证券法”)第27A节和1934年美国证券交易法(“交易法”)第21E节含义 的前瞻性陈述,这些陈述基于信念和假设以及Northview和Profusa目前掌握的信息。在某些情况下,您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述:“”可能“”、“”将“”、“”可能“”、“”应该“”、“”预期“”、“”打算“”、“”计划“”、“”预期“”、“”相信“”、“”估计“”、“”预测“”、“”项目“”、“”潜在“”、“继续”、“”正在进行“”、“”目标“”、““寻求”或这些词的否定或复数,或其他类似的表达是预测或表示未来事件或前景,尽管并不是所有前瞻性陈述都包含这些词。任何涉及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述,包括对市场机会和市场份额的预测、普罗富萨业务计划(包括其扩张计划)的能力、拟议交易中现金的来源和用途、拟议交易完成后合并后公司的预期企业价值、普罗富萨与拟议交易有关的合作伙伴关系、战略或计划的任何好处。拟议交易的预期 好处以及与拟议交易的条款和时间相关的预期也是前瞻性的 陈述。这些陈述涉及风险、不确定性和其他可能导致实际结果、活动水平的因素, 业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在实质性差异。尽管Northview 和Profusa各自都认为本通信中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据,但Northview 和Profusa各自提醒您,这些陈述是基于事实和目前已知的因素以及对未来的预测, 这些陈述本身就是不确定的。此外,与拟议交易相关的委托书/招股说明书中也会有风险和不确定因素,这些风险和不确定因素预计将由Northview提交给美国证券交易委员会,以及Northview或Provusa不时提交给美国证券交易委员会的其他文件。这些文件可能识别和处理其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。Northview和Profusa都不能 向您保证本通信中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响,包括但不限于由于未能获得Northview股东的批准或未能满足企业合并协议中的其他成交条件而导致完成业务合并的能力、发生可能导致终止业务合并协议的任何事件的能力、确认业务合并的预期收益的能力、Northview的公众股东提出的赎回请求的金额、与交易相关的成本、 全球新冠肺炎疫情的影响,交易因公告和交易完成而扰乱当前计划和运营的风险 , 任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果以及其他风险和不确定性,包括将在2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书以及随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他 文件中“风险因素”标题下包含的那些。可能存在Northview和Profusa目前都不知道的或Northview和Profusa目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性,您不应将这些陈述视为Northview、Profusa、其各自的董事、高级管理人员或员工或任何其他人员对Northview和Profusa将在任何特定时间范围内或根本不会实现其目标和计划的陈述或保证。本新闻稿中的前瞻性陈述代表了Northview和Profusa截至通信之日的观点。随后发生的事件和事态发展可能会导致这些观点发生变化。但是,尽管Northview和普罗夫萨未来可能会更新这些前瞻性声明,但目前没有这样做的打算,除非适用法律要求这样做。因此,您不应将这些前瞻性陈述视为代表Northview或Profusa截至本通信日期之后的任何日期的观点 。

没有要约或恳求

本新闻稿不是对任何证券或潜在交易的代理声明或邀请,也不是对任何证券或潜在交易的同意或授权,也不构成 出售或邀请购买Northview或Profusa的任何证券的要约,也不会在 任何州或司法管辖区进行任何此类证券的出售,在根据该州或司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合《证券法》的要求,否则不得提出证券要约。

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有关该交易的其他重要信息将向美国证券交易委员会备案。

关于拟议的业务合并,Northview打算 向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册说明书,其中包含Northview的初步委托书和初步招股说明书, 在注册说明书宣布生效后,Northview将向其股东和普罗富萨的股东邮寄与 拟议的企业合并有关的最终委托书/招股说明书。本新闻稿并不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息 ,也不打算构成任何投资决定或与该业务合并有关的任何其他决定的基础。建议Northview的股东和其他感兴趣的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修正案,以及与拟议的业务合并相关的最终委托书/招股说明书和其他文件,因为这些材料将包含有关普鲁萨、Northview和拟议的业务合并的重要信息。当最终委托书/招股说明书和其他相关材料可用时,建议业务合并的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将邮寄给Northview的股东,以确定对建议业务合并进行投票的记录日期。这些股东还将能够免费获得提交给美国证券交易委员会的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书和其他文件的副本,一旦可以获得,可从美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov获取,或通过发送请求至fredknechtel@northviewac.com,,

征集活动的参与者

根据美国证券交易委员会规则,Northview和Prousa及其各自的董事、高管、其他管理层成员和员工可被视为参与了与拟议交易相关的Northview股东的委托书征集。根据美国证券交易委员会规则,哪些人可以被视为与拟议的业务合并相关的Northview股东招标的参与者的信息,将在Northview提交给美国证券交易委员会的S-4表格注册声明中列出,包括委托书/招股说明书。

投资者和证券持有人可以在Northview提交给美国证券交易委员会的文件中获得有关Northview董事和高级管理人员在拟议交易中的姓名和权益的更详细信息 ,这些信息也将出现在Northview提交给美国证券交易委员会的注册声明中,其中包括建议交易的Northview委托书/招股说明书。

投资者和媒体查询,请联系:

Northview首席财务官弗雷德·克内赫特尔电子邮件:fredknechtel@northviewac.com
普鲁萨首席财务官桑迪普·亚达夫电子邮件:sandeep.yadav@presusa.com

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