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Dillard‘s，Inc.公布第三季度和年初迄今的业绩
阿肯色州小石城(美国商业新闻网)-2022年11月10日-Dillard‘s，Inc.(纽约证券交易所代码：DDS)(以下简称“公司”或“Dillard’s”)公布截至2022年10月29日的第13周和第39周的经营业绩。本新闻稿包含某些前瞻性陈述。请参阅下面“前瞻性信息”中包含的公司的警告性声明。
Dillard的首席执行官William T.Dillard II表示：“虽然我们面对的是史无前例的第三季度，但我们实现了3%的可比门店销售额增长，并报告了我们连续第七个季度毛利率超过40%。库存控制仍然是一个优先事项，因为我们已经看到它对我们的业务产生了强大的影响。今年到目前为止，我们的净收入比去年的强劲表现增长了11%，每股收益增长了32%。“
前39周的要点(与前一年的39周相比)：
| • | 可比门店销售额增长8% |
| • | 净收益为6.025亿美元，而去年同期为5.412亿美元 |
| • | 每股收益为34.05美元，而去年同期为25.76美元 |
| • | 零售毛利率占销售额的44.9%，而占销售额的43.7% |
| • | 运营费用为12.16亿美元(占销售额的25.6%)，而去年同期为10.96亿美元(占销售额的25.0%) |
| • | 股份回购4.366亿美元(约合1,709,000股) |
39周结果
迪拉德公布的截至2022年10月29日的39周的净收入为6.025亿美元，或每股34.05美元，而去年同期为5.412亿美元，或每股25.76美元。在截至2022年10月29日的39周内，净收益包括720万美元的税前收益(税后560万美元，或每股0.32美元)，主要与出售商店物业有关。
在截至2021年10月30日的前一年39周期间的净收入中包括2470万美元的税前收益(税后1920万美元或每股0.91美元)，主要与出售三家商店物业有关。
销售额--39周
截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周，净销售额分别为47.44亿美元和43.8亿美元。净销售额包括公司的建筑业务--CDI承包商有限责任公司(“CDI”)的业务。
截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周期间，总零售额(不包括CDI)分别为46.33亿美元和42.96亿美元。在截至2022年10月29日的39周内，总零售额增长了8%。可比商店的销售额增长了8%。
毛利率--39周
截至2022年10月29日的39周，合并毛利率占销售额的44.0%，而去年同期为销售额的43.0%。
截至2022年10月29日的39周，零售毛利率(不包括CDI)销售额提高了约120个基点，达到44.9%，而去年同期为43.7%。
与2021年10月30日相比，2022年10月29日的库存增加了8%。
销售、一般和管理费用--39周
截至2022年10月29日的39周的综合销售、一般和管理费用(“运营费用”)为12.16亿美元(占销售额的25.6%)，而去年同期为10.96亿美元(占销售额的25.0%)。增加约1.2亿美元的主要原因是薪金和与薪金有关的费用持续增加。
第三季度要点(与上年第三季度相比)：
· | 可比门店销售额增长3% |
· | 净收益为1.879亿美元，而净收益为1.973亿美元 |
· | 每股收益为10.96美元，而去年同期为9.81美元 |
· | 零售毛利率占销售额的45.7%，而占销售额的46.7% |
· | 运营费用为4.138亿美元(占销售额的26.8%)，而同期为3.932亿美元(占销售额的26.5%) |
· | 股份回购2,430万美元(约合99,000股) |
第三季度业绩
迪拉德公布的截至2022年10月29日的13周的净收入为1.879亿美元，或每股10.96美元，而截至2021年10月30日的13周的净收入为1.973亿美元，或每股9.81美元。
销售额-第三季度
截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周，净销售额分别为15.44亿美元和14.81亿美元。
截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周期间，总零售额分别为14.99亿美元和14.6亿美元。在截至2022年10月29日的13周内，总零售额增长了3%。可比商店的销售额增长了3%。表现较好的类别包括化妆品、男装及配饰、家居、家具和鞋子。三年级和儿童服装是表现最差的类别。
毛利率-第三季度
截至2022年10月29日的13周，合并毛利率占销售额的44.6%，而去年第三季度占销售额的46.2%。
零售毛利率为45.7%，而去年第三季度为46.7%。该公司连续第七个季度实现毛利率超过40%。
销售、一般和行政费用-第三季度
截至2022年10月29日的13周，综合运营费用为4.138亿美元(占销售额的26.8%)，而去年第三季度为3.932亿美元(占销售额的26.5%)。
零售运营费用为4.119亿美元(占销售额的27.5%)，而同期为3.915亿美元(占销售额的26.8%)。业务费用增加的主要原因是，在当前竞争激烈和通货膨胀的工资环境下，薪金和与薪金有关的费用增加。
股份回购
在第三季度，该公司根据其股票回购计划，以每股245.60美元的平均价格购买了2,430万美元(约合99,000股)的A类普通股。
在截至2022年10月29日的39周内，该公司以每股255.49美元的平均价格购买了4.366亿美元的A类普通股(约合1,709,000股)。
截至2022年10月29日，根据2022年2月的计划，仍有1.754亿美元的授权。
截至2022年10月29日和2021年10月30日，总流通股(A类和B类普通股)分别为1,710万股和1,940万股。
商店信息
第三季度，该公司关闭了德克萨斯州威奇托福尔斯的赛克斯森特和密苏里州圣约瑟夫的东山购物中心的门店。今天，该公司将在德克萨斯州阿马里洛的韦斯特盖特购物中心开放其新改建的建筑。这座大楼取代了该中心的一个租赁位置，公司在那里运营双锚模式。
该公司在29个州经营着249个Dillard‘s门店和28个清算中心，并在Dillards.com上经营一家网上商店。截至2022年10月29日，总面积为4730万平方英尺。
Dillard‘s公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
(单位：百万，不包括每股数据)
| | 13周结束 | | 39周结束 |
| ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
|
| | | | | 网络 | | | | | 网络 | | | | | 网络 | | | | | 网络 |
|
| | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 | | 金额 | | 销售额 |
| ||||
净销售额 | | $ | 1,544.1 |
| 100.0 | % | $ | 1,481.0 |
| 100.0 | % | $ | 4,744.4 |
| 100.0 | % | $ | 4,379.9 |
| 100.0 | % |
服务费和其他收入 | |
| 29.0 |
| 1.9 | |
| 30.9 |
| 2.1 | |
| 89.3 |
| 1.9 | |
| 91.0 |
| 2.1 | |
| |
| 1,573.1 |
| 101.9 | |
| 1,511.9 |
| 102.1 | |
| 4,833.7 |
| 101.9 | |
| 4,470.9 |
| 102.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 855.7 |
| 55.4 | |
| 796.3 |
| 53.8 | |
| 2,658.3 |
| 56.0 | |
| 2,497.6 |
| 57.0 | |
销售、一般和行政费用 | |
| 413.8 |
| 26.8 | |
| 393.2 |
| 26.5 | |
| 1,215.9 |
| 25.6 | |
| 1,095.7 |
| 25.0 | |
折旧及摊销 | |
| 46.7 |
| 3.0 | |
| 50.2 |
| 3.4 | |
| 140.8 |
| 3.0 | |
| 146.6 |
| 3.3 | |
租金 | |
| 5.3 |
| 0.3 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 15.7 |
| 0.3 | |
| 15.2 |
| 0.3 | |
利息和债务费用净额 | |
| 7.0 |
| 0.5 | |
| 10.6 |
| 0.7 | |
| 27.1 |
| 0.6 | |
| 32.9 |
| 0.8 | |
其他费用 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
| 2.1 |
| 0.1 | |
| 5.8 |
| 0.1 | |
| 9.2 |
| 0.2 | |
处置资产的收益 | |
| — |
| 0.0 | |
| — |
| 0.0 | |
| 7.2 |
| 0.2 | |
| 24.7 |
| 0.6 | |
所得税前收入 | |
| 242.7 |
| 15.7 | |
| 254.6 |
| 17.2 | |
| 777.3 |
| 16.4 | |
| 698.4 |
| 15.9 | |
所得税 | |
| 54.8 |
| | |
| 57.3 |
| | |
| 174.8 |
|
| |
| 157.2 |
|
| |
净收入 | | $ | 187.9 |
| 12.2 | % | $ | 197.3 |
| 13.3 | % | $ | 602.5 |
| 12.7 | % | $ | 541.2 |
| 12.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益和稀释后每股收益 | | $ | 10.96 | | | | $ | 9.81 | | | | $ | 34.05 |
|
| | $ | 25.76 |
|
| |
基本和稀释后加权平均流通股 | |
| 17.1 | | | |
| 20.1 | | | |
| 17.7 |
|
| |
| 21.0 |
|
| |
Dillard‘s公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位：百万)
|
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 532.7 | | $ | 619.7 |
应收账款 | |
| 40.5 | |
| 28.5 |
短期投资 | | | 198.0 | | | — |
商品库存 | |
| 1,644.7 | |
| 1,525.9 |
联邦和州所得税 | |
| — | |
| 99.8 |
其他流动资产 | |
| 99.5 | |
| 102.9 |
流动资产总额 | |
| 2,515.4 | |
| 2,376.8 |
| | | | | | |
财产和设备，净额 | |
| 1,146.1 | |
| 1,218.8 |
经营性租赁资产 | |
| 36.7 | |
| 41.2 |
递延所得税 | |
| 30.8 | |
| 34.8 |
其他资产 | |
| 63.6 | |
| 68.6 |
| | | | | | |
总资产 | | $ | 3,792.6 | | $ | 3,740.2 |
| | | | | | |
负债与股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债： | |
|
| |
|
|
应付贸易账款和应计费用 | | $ | 1,293.7 | | $ | 1,285.8 |
长期债务和融资租赁负债的流动部分 | |
| 44.8 | |
| 0.2 |
经营租赁负债的当期部分 | |
| 10.3 | |
| 11.4 |
联邦和州所得税 | |
| 7.4 | |
| — |
流动负债总额 | |
| 1,356.2 | |
| 1,297.4 |
| | | | | | |
长期债务 | |
| 321.3 | |
| 366.0 |
经营租赁负债 | |
| 26.2 | |
| 29.3 |
其他负债 | |
| 279.5 | |
| 283.3 |
次级债券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股东权益 | |
| 1,609.4 | |
| 1,564.2 |
| | | | | | |
总负债和股东权益 | | $ | 3,792.6 | | $ | 3,740.2 |
Dillard‘s公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位：百万)
| | 39周结束 | ||||
|
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
经营活动： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 602.5 | | $ | 541.2 |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | |
|
| |
|
|
财产折旧和摊销及其他递延成本 | |
| 141.9 | |
| 148.3 |
处置资产的收益 | |
| (7.2) | |
| (24.7) |
保险收益 | |
| — | |
| 2.9 |
债务清偿损失 | |
| — | |
| 2.8 |
短期投资应计利息 | | | (1.2) | | | — |
经营性资产和负债变动情况： | |
|
| |
|
|
应收账款(增加)减少 | |
| (0.7) | |
| 8.2 |
商品库存增加 | |
| (564.6) | |
| (438.1) |
其他流动资产增加 | |
| (18.4) | |
| (49.2) |
其他资产增加 | |
| (0.2) | |
| (2.5) |
应付贸易账款和应计费用及其他负债增加 | |
| 425.2 | |
| 528.1 |
所得税增加(减少) | |
| (18.9) | |
| 11.0 |
经营活动提供的净现金 | |
| 558.4 | |
| 728.0 |
| | | | | | |
投资活动： | |
|
| |
|
|
购置财产和设备及大写软件 | |
| (94.8) | |
| (79.7) |
处置资产所得收益 | |
| 8.1 | |
| 29.3 |
保险收益 | |
| 4.9 | |
| 3.8 |
来自合资企业的分销 | | | — | | | 1.5 |
购买短期投资 | | | (196.8) | | | — |
用于投资活动的现金净额 | |
| (278.6) | |
| (45.1) |
| | | | | | |
融资活动： | |
|
| |
|
|
长期债务和融资租赁负债的本金支付 | |
| — | |
| (0.5) |
支付的现金股利 | |
| (11.0) | |
| (9.7) |
购买库存股 | |
| (452.9) | |
| (410.3) |
授信额度发行成本 | |
| — | |
| (3.0) |
用于融资活动的现金净额 | |
| (463.9) | |
| (423.5) |
| | | | | | |
(减少)现金及现金等价物增加 | |
| (184.1) | |
| 259.4 |
期初现金及现金等价物 | |
| 716.8 | |
| 360.3 |
期末现金和现金等价物 | | $ | 532.7 | | $ | 619.7 |
| | | | | | |
非现金交易： | |
|
| |
|
|
应计资本支出 | | $ | 8.8 | | $ | 7.2 |
股票奖励 | |
| 2.3 | |
| 1.1 |
用租赁资产换取新的经营租赁负债 | |
| 3.4 | |
| 4.5 |
2022年的估计
根据目前的情况，公司为截至2023年1月28日的财政年度的某些财务报表项目提供以下估计。随着条件和因素的变化，实际结果可能与这些估计值大不相同--参见“前瞻性信息”。
| | 以百万计 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
| | 估计数 | | 实际 | ||
折旧及摊销 | | $ | 190 | | $ | 199 |
租金 | |
| 23 | |
| 23 |
利息和债务费用净额 | |
| 32 | |
| 43 |
资本支出 | |
| 130 | |
| 104 |
前瞻性信息
本报告包含某些前瞻性陈述。以下是或可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述：(A)包含“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“未来”、“潜在”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“继续”或其否定或其他变体的陈述；(B)有关非历史事实的事项的陈述；以及(C)有关公司未来事件、计划和目标的陈述，包括有关管理层对2022财政年度余下时间及以后的预期和预测的陈述、有关新店开张或关闭现有商店的陈述、有关资本开支和流动资金来源的陈述，以及有关估计税款的陈述。公司提醒，本报告中包含的前瞻性陈述是基于管理层的估计、预测、信念和假设，以及管理层在发表此类陈述时可获得的信息，并不是对未来业绩的保证。公司没有义务根据未来事件的发生、收到的新信息或其他情况来更新或修改任何前瞻性陈述。本公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能会因各种重要因素而发生变化。由于一些风险、不确定因素和假设，未来的实际业绩、结果和结果可能与公司及其管理层所作的前瞻性陈述中所表达的大不相同。这些因素的代表性例子包括(但不限于)新冠肺炎大流行及其对公共卫生的影响，我们的供应链, 我们员工和客户以及整个零售业的健康和福祉；其他一般零售业状况和宏观经济状况，包括通货膨胀和商场和购物中心的交通变化；公司门店所在地区的经济和天气状况以及这些因素对公司客户购买模式的影响，包括价格和石油和天然气供应变化的影响；消费信贷的可获得性和利率；百货商店行业和其他零售渠道(包括特产、折扣、折扣和互联网零售商)竞争压力的影响；在全国范围内的劳动力短缺和对人才的激烈竞争中，公司满足劳动力需求的能力发生了变化，消费者支出模式、债务水平及其履行信贷义务的能力发生了变化；高失业率；税收立法的变化；法律的变化，影响到了诸如员工福利或信用卡收入的成本；公司采购商品的材料、生产设施和劳动力的充足和稳定的可用性和定价；运营费用的变化，包括员工工资、佣金结构和相关福利；系统故障或数据安全漏洞；未来可能从其他百货商店运营商那里收购商店财产；继续以支持公司未来业务所需的金额和条件获得融资；伦敦银行同业拆借利率和其他基础借款利率的波动；消除伦敦银行间同业拆借利率；恐怖活动的潜在干扰和对持续的消费者信心的影响；其他流行病, 流行病或公共卫生问题；可能扰乱国际贸易和供应链效率；任何政府下令限制公众行动或强制或自愿关闭零售店以应对
新冠肺炎大流行；全球冲突(包括最近在乌克兰发生的冲突)以及可能对消费者支出模式以及其他类似或不同性质的经济和人口变化的影响。该公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括截至2022年1月29日的10-K表格年度报告，包含其他有关可能影响财务结果或导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素的信息。
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朱莉·J·盖蒙 | |
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