|
9月30日，
|
十二月三十一日，
|
|||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
资产
|
(未经审计)
|
(经审计)
|
||||||
|
流动资产：
|
||||||||
|
现金和现金等价物
|
$
|
327,896
|
$
|
190,778
|
||||
|
受限现金
|
34,161
|
7,000
|
||||||
|
短期存款
|
—
|
5,020
|
||||||
|
费用和其他应收款(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的关联方应收账款分别为43,340美元和32,332美元)
|
52,122
|
32,332
|
||||||
|
贷款和证券投资
|
2,446
|
5,142
|
||||||
|
预付费用和其他流动资产(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的关联方资产分别为15500美元和1367美元)
|
22,512
|
6,263
|
||||||
|
流动资产总额
|
439,137
|
246,535
|
||||||
|
受限现金
|
4,762
|
6,797
|
||||||
|
手续费和其他应收款(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的关联方应收账款分别为30701美元和19208美元)
|
31,250
|
19,208
|
||||||
|
贷款和证券投资
|
442,840
|
277,582
|
||||||
|
权益法和其他投资
|
25,807
|
14,841
|
||||||
|
使用权资产
|
66,366
|
—
|
||||||
|
财产和设备，净额
|
28,202
|
7,648
|
||||||
|
递延税项资产，净额
|
8,501
|
5,681
|
||||||
|
递延发售成本
|
—
|
11,966
|
||||||
|
预付费用和其他资产
|
2,706
|
—
|
||||||
|
非流动资产总额
|
610,434
|
343,723
|
||||||
|
总资产
|
$
|
1,049,571
|
$
|
590,258
|
||||
|
负债与股东权益
|
||||||||
|
流动负债：
|
||||||||
|
应付帐款
|
$
|
2,483
|
$
|
11,580
|
||||
|
应计费用和其他负债(包括截至2022年9月30日和2021年12月31日的关联方负债分别为537美元和2510美元)
|
40,343
|
17,093
|
||||||
|
经营租赁负债--流动
|
8,983
|
—
|
||||||
|
担保借款--当前
|
26,251
|
—
|
||||||
|
应付所得税--当期
|
10,924
|
—
|
||||||
|
流动负债总额
|
88,984
|
28,673
|
||||||
|
非流动负债：
|
||||||||
|
认股权证法律责任
|
3,080
|
27,469
|
||||||
|
担保借款--非流动
|
87,503
|
37,905
|
||||||
|
经营租赁负债--非流动
|
53,501
|
—
|
||||||
|
应付所得税--非流动所得税
|
22,773
|
11,812
|
||||||
|
非流动负债总额
|
166,857
|
77,186
|
||||||
|
总负债
|
255,841
|
105,859
|
||||||
|
可赎回可转换优先股
|
307,047
|
|||||||
|
股东权益：
|
||||||||
|
普通股
|
—
|
—
|
||||||
|
额外实收资本
|
947,381
|
113,170
|
||||||
|
累计赤字
|
(380,201
|
)
|
(111,878
|
)
|
||||
|
道达尔帕加亚技术有限公司股东权益
|
567,180
|
1,292
|
||||||
|
非控制性权益
|
226,550
|
176,060
|
||||||
|
股东权益总额
|
793,730
|
177,352
|
||||||
|
总负债与股东权益
|
$
|
1,049,571
|
$
|
590,258
|
||||
|
截至三个月
9月30日，
|
九个月结束
9月30日，
|
|||||||||||||||
|
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
|
收入
|
|
|
||||||||||||||
|
手续费收入(包括截至2022年和2021年9月30日的三个月的关联方收入分别为171,300美元和128,149美元，以及截至2022年和2021年9月30日的9个月的关联方收入分别为492,300美元和301,604美元)
|
$
|
185,614
|
$
|
128,149
|
$
|
507,241
|
$
|
301,604
|
||||||||
|
其他收入
|
||||||||||||||||
|
利息收入
|
13,666
|
8,455
|
43,127
|
18,256
|
||||||||||||
|
投资收益(亏损)(1)
|
4,675
|
(14
|
)
|
5,670
|
(2
|
)
|
||||||||||
|
总收入和其他收入
|
203,955
|
136,590
|
556,038
|
319,858
|
||||||||||||
|
成本和运营费用
|
||||||||||||||||
|
生产成本
|
129,115
|
81,731
|
326,375
|
181,505
|
||||||||||||
|
研发
|
38,643
|
11,932
|
127,379
|
51,344
|
||||||||||||
|
销售和市场营销
|
26,579
|
9,161
|
90,229
|
37,564
|
||||||||||||
|
一般和行政
|
73,790
|
18,961
|
236,863
|
53,068
|
||||||||||||
|
总成本和运营费用
|
268,127
|
121,785
|
780,846
|
323,481
|
||||||||||||
|
营业收入(亏损)
|
(64,172
|
)
|
14,805
|
(224,808
|
)
|
(3,623
|
)
|
|||||||||
|
其他收入(亏损)，净额(2)
|
3,233
|
(32,768
|
)
|
9,846
|
(51,539
|
)
|
||||||||||
|
所得税前收入(亏损)
|
(60,939
|
)
|
(17,963
|
)
|
(214,962
|
)
|
(55,162
|
)
|
||||||||
|
所得税支出(2)
|
6,065
|
3,624
|
25,604
|
11,417
|
||||||||||||
|
净亏损
|
(67,004
|
)
|
(21,587
|
)
|
(240,566
|
)
|
(66,579
|
)
|
||||||||
|
减去：可归因于非控股权益的净收入
|
7,785
|
6,570
|
27,757
|
14,116
|
||||||||||||
|
Pagaya Technologies Ltd.应占净亏损。
|
$
|
(74,789
|
)
|
$
|
(28,157
|
)
|
$
|
(268,323
|
)
|
$
|
(80,695
|
)
|
||||
|
每股数据：
|
||||||||||||||||
|
Pagaya Technologies Ltd.应占净亏损。
|
$
|
(74,789
|
)
|
$
|
(28,157
|
)
|
$
|
(268,323
|
)
|
$
|
(80,695
|
)
|
||||
|
减去：分配给参与证券的未分配收益
|
—
|
(3,153
|
)
|
(12,205
|
)
|
(13,494
|
)
|
|||||||||
|
减去：视为股息分配
|
—
|
—
|
—
|
(23,612
|
)
|
|||||||||||
|
Pagaya Technologies Ltd.的净亏损。
|
$
|
(74,789
|
)
|
$
|
(31,310
|
)
|
$
|
(280,528
|
)
|
$
|
(117,801
|
)
|
||||
|
Pagaya Technologies Ltd.每股净亏损：
|
||||||||||||||||
|
基本版和稀释版(3)
|
$
|
(0.11
|
)
|
$
|
(0.16
|
)
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.61
|
)
|
||||
|
加权平均流通股：
|
||||||||||||||||
|
基本版和稀释版(3)
|
679,431,901
|
196,023,981
|
381,831,895
|
194,490,947
|
||||||||||||
|
可赎回可转换优先股
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份(1)
|
|
金额
|
股份(1)
|
|
金额
|
|
额外实收资本
|
|
留存收益(累计亏损)
|
|
合计Pagaya Technologies Ltd.股东权益(亏损)
|
非控制性权益
|
股东权益总额
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2021年6月30日
|
402,666,012
|
$
|
278,626
|
191,056,558
|
$
|
—
|
$
|
103,930
|
$
|
(73,265
|
)
|
$
|
30,665
|
$
|
142,911
|
$
|
173,576
|
||||||||||||||||||||||||
|
行使认股权证时发行优先D股
|
1,000,616
|
6,009
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使购股权时发行普通股
|
2,857,595
|
92
|
92
|
92
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基于股份的薪酬
|
3,857
|
3,857
|
3,857
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合并VIE中的权益的贡献
|
—
|
46,182
|
46,182
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
将资本返还合并VIE的利息
|
—
|
(21,089
|
)
|
(21,089
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净收益(亏损)
|
(28,157
|
)
|
(28,157
|
)
|
6,570
|
(21,587
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2021年9月30日
|
403,666,628
|
$
|
284,635
|
193,914,153
|
$
|
—
|
$
|
107,879
|
$
|
(101,422
|
)
|
$
|
6,457
|
$
|
174,574
|
$
|
181,031
|
||||||||||||||||||||||||
|
可赎回可转换优先股
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份(1)
|
|
金额
|
股份(1)
|
|
金额
|
|
额外实收资本
|
|
留存收益(累计亏损)
|
|
合计Pagaya Technologies Ltd.股东权益(亏损)
|
非控制性权益
|
股东权益总额
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2020年12月31日
|
321,805,961
|
$
|
105,981
|
190,397,142
|
$
|
—
|
$
|
315
|
$
|
2,885
|
$
|
3,200
|
$
|
84,945
|
$
|
88,145
|
|||||||||||||||||||||||||
|
发行D系列可转换优先股，净发行成本为11美元
|
45,853,065
|
36,639
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发行E系列可转换优先股，净发行成本为158美元
|
35,006,986
|
136,006
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使认股权证时发行优先D股
|
1,000,616
|
6,009
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使购股权时发行普通股
|
3,517,011
|
171
|
171
|
171
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基于股份的薪酬
|
62,974
|
62,974
|
62,974
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当作分担
|
23,612
|
23,612
|
23,612
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
视为股利分配
|
(23,612
|
)
|
(23,612
|
)
|
(23,612
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发行普通权证
|
20,807
|
20,807
|
20,807
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合并VIE中的权益的贡献
|
—
|
129,970
|
129,970
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
将资本返还合并VIE的利息
|
—
|
(54,457
|
)
|
(54,457
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净收益(亏损)
|
(80,695
|
)
|
(80,695
|
)
|
14,116
|
(66,579
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2021年9月30日
|
403,666,628
|
$
|
284,635
|
193,914,153
|
$
|
—
|
$
|
107,879
|
$
|
(101,422
|
)
|
$
|
6,457
|
$
|
174,574
|
$
|
181,031
|
||||||||||||||||||||||||
|
可赎回可转换优先股
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股票
|
|
金额
|
股份(1)
|
|
金额
|
|
额外实收资本
|
|
留存收益(累计亏损)(2)
|
|
合计Pagaya Technologies Ltd.股东权益(亏损)
|
非控制性权益
|
股东权益总额
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2022年6月30日
|
—
|
$
|
—
|
653,914,376
|
$
|
—
|
$
|
878,255
|
$
|
(305,412
|
)
|
$
|
572,843
|
$
|
172,193
|
$
|
745,036
|
||||||||||||||||||||||||
|
在行使认股权证时发行普通股
|
21,170,017
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使购股权时发行普通股
|
5,573,732
|
1,034
|
1,034
|
1,034
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在归属RSU时发行普通股
|
91,655
|
—
|
—
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发行与承诺股相关的普通股
|
46,536
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基于股份的薪酬
|
67,092
|
67,092
|
67,092
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合并VIE中的权益的贡献
|
—
|
63,466
|
63,466
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
将资本返还合并VIE的利息
|
—
|
(16,894
|
)
|
(16,894
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净收益(亏损)
|
(74,789
|
)
|
(74,789
|
)
|
7,785
|
(67,004
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2022年9月30日
|
—
|
$
|
—
|
680,796,316
|
$
|
—
|
$
|
947,381
|
$
|
(380,201
|
)
|
$
|
567,180
|
$
|
226,550
|
$
|
793,730
|
||||||||||||||||||||||||
|
可赎回可转换优先股
|
普通股
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份(1)
|
|
金额
|
股份(1)
|
|
金额
|
|
额外实收资本
|
|
留存收益(累计亏损)
|
|
合计Pagaya Technologies Ltd.股东权益(亏损)
|
非控制性权益
|
股东权益总额
|
||||||||||||||||||||||||
|
Balance -2021年12月31日
|
406,399,029
|
$
|
307,047
|
194,345,792
|
$
|
113,170
|
$
|
(111,878
|
)
|
$
|
1,292
|
$
|
176,060
|
$
|
177,352
|
|||||||||||||||||||||||
|
在行使认股权证时发行普通股
|
21,170,017
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行使购股权时发行普通股
|
15,606,239
|
1,480
|
1,480
|
1,480
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在归属RSU时发行普通股
|
96,326
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发行与承诺股相关的普通股
|
46,536
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
与企业合并和管道投资有关的普通股发行，扣除发行成本57,400美元
|
(406,399,029
|
)
|
(307,047
|
)
|
449,531,406
|
581,359
|
581,359
|
581,359
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
基于股份的薪酬
|
229,797
|
229,797
|
229,797
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
认股权证的重新分类
|
20,575
|
20,575
|
20,575
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合并VIE中的权益的贡献
|
—
|
92,988
|
92,988
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
将资本返还合并VIE的利息
|
—
|
(70,255
|
)
|
(70,255
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
净收益(亏损)
|
(268,323
|
)
|
(268,323
|
)
|
27,757
|
(240,566
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balance - 2022年9月30日
|
—
|
$
|
—
|
680,796,316
|
$ —
|
$
|
947,381
|
$
|
(380,201
|
)
|
$
|
567,180
|
$
|
226,550
|
$
|
793,730
|
||||||||||||||||||||||
|
九个月结束
9月30日，
|
||||||||
|
|
2022
|
2021
|
||||||
|
经营活动的现金流
|
|
|||||||
|
净亏损
|
$
|
(240,566
|
)
|
$
|
(66,579
|
)
|
||
|
对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整：
|
||||||||
|
权益法收益(亏损)
|
(5,670
|
)
|
2
|
|||||
|
折旧及摊销
|
4,077
|
489
|
||||||
|
基于股份的薪酬
|
223,007
|
62,974
|
||||||
|
担保责任的公允价值调整
|
(9,408
|
)
|
51,477
|
|||||
|
发行与承诺股相关的普通股
|
1,000
|
—
|
||||||
|
贷款和证券投资损失
|
10,706
|
—
|
||||||
|
营业资产和负债变动：
|
||||||||
|
手续费及其他应收款
|
(31,832
|
)
|
(16,929
|
)
|
||||
|
递延税项资产，净额
|
(2,820
|
)
|
(2,979
|
)
|
||||
|
预付费用和其他资产
|
(18,530
|
)
|
(17,221
|
)
|
||||
|
使用权资产
|
2,322
|
—
|
||||||
|
应付帐款
|
(9,097
|
)
|
4,242
|
|||||
|
应计费用和其他负债
|
23,250
|
8,265
|
||||||
|
经营租赁负债
|
(6,204
|
)
|
—
|
|||||
|
应付所得税
|
21,885
|
14,059
|
||||||
|
经营活动提供的现金净额(用于)
|
(37,880
|
)
|
37,800
|
|||||
|
投资活动产生的现金流
|
||||||||
|
出售/到期/预付下列资产所得收益：
|
||||||||
|
贷款和证券投资
|
88,538
|
27,935
|
||||||
|
短期存款
|
5,020
|
—
|
||||||
|
权益法和其他投资
|
453
|
925
|
||||||
|
购买以下物品的付款：
|
||||||||
|
贷款和证券投资
|
(261,806
|
)
|
(142,146
|
)
|
||||
|
财产和设备
|
(18,266
|
)
|
(1,517
|
)
|
||||
|
权益法和其他投资
|
(5,749
|
)
|
(22,991
|
)
|
||||
|
短期存款
|
—
|
(51,446
|
)
|
|||||
|
用于投资活动的现金净额
|
(191,810
|
)
|
(189,240
|
)
|
||||
|
融资活动产生的现金流
|
||||||||
|
出售与企业合并和管道投资有关的普通股所得款项，扣除发行成本
|
291,872
|
—
|
||||||
|
发行可赎回可转换优先股所得款项净额
|
—
|
172,645
|
||||||
|
发行普通股认股权证所得款项净额
|
—
|
20,807
|
||||||
|
有担保借款的收益
|
94,094
|
—
|
||||||
|
从非控制性权益获得的收益
|
92,988
|
129,970
|
||||||
|
来自循环信贷安排的收益
|
26,000
|
—
|
||||||
|
行使股票期权所得收益
|
1,480
|
171
|
||||||
|
对非控股权益的分配
|
(70,255
|
)
|
(54,457
|
)
|
||||
|
对循环信贷安排的分配
|
(26,000
|
)
|
—
|
|||||
|
对担保借款进行的分配
|
(18,245
|
)
|
—
|
|||||
|
支付递延发售成本
|
—
|
(4,278
|
)
|
|||||
|
融资活动提供的现金净额
|
391,934
|
264,858
|
||||||
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加
|
162,244
|
113,418
|
||||||
|
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
204,575
|
5,880
|
||||||
|
现金、现金等价物和受限现金，期末
|
$
|
366,819
|
$
|
119,298
|
||||
|
将简明综合财务状况表内的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表所列金额进行对账：
|
||||||||
|
现金和现金等价物
|
$
|
327,896
|
$
|
101,236
|
||||
|
受限现金--流动
|
34,161
|
12,000
|
||||||
|
受限现金--非流动现金
|
4,762
|
6,062
|
||||||
|
现金总额、现金等价物和受限现金
|
$
|
366,819
|
$
|
119,298
|
||||