(单位为千,不包括发货量) | 2022财年第三季度 | 2022财年第二季度 | 2021财年第三季度 | ||||||||||||||
出货量,以兆瓦为单位 | 605 | 521 | 566 | ||||||||||||||
收入 | $ | 275,449 | $ | 238,080 | $ | 220,488 | |||||||||||
毛损(1) | (15,747) | (39,324) | (16,708) | ||||||||||||||
公认会计准则运营费用 | 41,196 | 35,701 | 32,639 | ||||||||||||||
GAAP股东应占净亏损(1) | (44,691) | (87,920) | (65,363) | ||||||||||||||
资本支出 | 16,110 | 18,231 | 54,140 |
其他财务数据(1)、(2) | |||||||||||||||||
(单位:千) | 2022财年第三季度 | 2022财年第二季度 | 2021财年第三季度 | ||||||||||||||
非公认会计准则总亏损 | $ | (15,492) | $ | (23,905) | $ | (16,353) | |||||||||||
非公认会计准则运营费用 | 34,651 | 30,162 | 29,678 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA(3) | (34,501) | (36,833) | (36,991) |
截至三个月 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | 受影响的财务报表项目 | 2022年10月2日 | July 3, 2022 | 2021年10月3日 | ||||||||||||||||
高于市场的多晶硅增量成本(1) | 收入成本 | 603 | 3,308 | 11,490 | ||||||||||||||||
过剩多晶硅辅助销售亏损(2) | 收入成本 | — | — | 7,425 |
(单位:百万,不包括出货量) | 展望 | ||||
出货量,以兆瓦为单位 | 680 - 720 MW | ||||
收入 | $290 - $330 | ||||
毛利(亏损)(1) | $(1) - $9 | ||||
非公认会计准则毛利(1)、(2) | $0 - $10 | ||||
运营费用 | $41 ± $2 | ||||
非公认会计准则运营费用(3) | $36 ± $2 | ||||
调整后的EBITDA(1)、(4) | $(17) - $(27) | ||||
资本支出(5) | $16 - $20 | ||||
市场外的多晶硅成本(1) | $1 |
截至三个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 2022年10月2日 | July 3, 2022 | 2021年10月3日 | ||||||||||||||
毛损 | $ | (15,747) | $ | (39,324) | $ | (16,708) | |||||||||||
基于股票的薪酬 | 255 | 249 | 355 | ||||||||||||||
与解决价格上涨纠纷有关的损失 | — | 15,170 | — | ||||||||||||||
非公认会计准则总亏损 | (15,492) | (23,905) | (16,353) | ||||||||||||||
公认会计准则运营费用 | 41,196 | 35,701 | 32,639 | ||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (5,918) | (1,896) | (1,447) | ||||||||||||||
重组收费及收费 | (627) | (3,643) | (1,514) | ||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | 34,651 | 30,162 | 29,678 | ||||||||||||||
GAAP股东应占净亏损 | (44,691) | (87,920) | (65,363) | ||||||||||||||
利息支出,净额 | 8,035 | 5,685 | 6,671 | ||||||||||||||
所得税拨备 | 2,399 | 937 | 174 | ||||||||||||||
折旧 | 13,845 | 15,305 | 10,999 | ||||||||||||||
摊销 | 50 | 75 | 68 | ||||||||||||||
EBITDA | (20,362) | (65,918) | (47,451) | ||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 6,173 | 2,145 | 1,802 | ||||||||||||||
与解决价格上涨纠纷有关的损失 | — | 15,170 | — | ||||||||||||||
重组收费及收费 | 627 | 3,643 | 1,514 | ||||||||||||||
预付远期重新计量(收益)损失 | (24,521) | 3,986 | 5,961 | ||||||||||||||
未合并投资的权益损失(收入)及相关收益 | 3,582 | 4,141 | (3,892) | ||||||||||||||
债务清偿损失(2) | — | — | 5,075 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) | (34,501) | (36,833) | (36,991) |
(单位:百万) | 展望 | ||||
毛利(亏损) | $(1) - $9 | ||||
基于股票的薪酬 | 1 | ||||
非公认会计准则毛利 | $0 - $10 | ||||
运营费用 | $41 ± $2 | ||||
基于股票的薪酬 | (4) | ||||
重组收费及收费 | (1) | ||||
非公认会计准则运营费用 | $36 ± $2 | ||||
自.起 | |||||||||||
2022年10月2日 | 2022年1月2日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 199,085 | $ | 166,542 | |||||||
短期证券 | 76,000 | — | |||||||||
受限制的短期有价证券 | 915 | 1,079 | |||||||||
应收账款净额 | 58,481 | 39,730 | |||||||||
盘存 | 300,850 | 212,820 | |||||||||
向供应商预付款,本期部分 | 13,869 | 51,045 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 119,794 | 61,904 | |||||||||
流动资产总额 | $ | 768,994 | $ | 533,120 | |||||||
财产、厂房和设备、净值 | 385,750 | 386,630 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 18,071 | 15,397 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 247 | 420 | |||||||||
对供应商的预付款,扣除当前部分 | — | 716 | |||||||||
递延税项资产 | 8,784 | 5,183 | |||||||||
其他长期资产 | 74,667 | 115,077 | |||||||||
总资产 | $ | 1,256,513 | $ | 1,056,543 | |||||||
负债与权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 293,279 | $ | 270,475 | |||||||
应计负债 | 89,103 | 78,680 | |||||||||
合同负债,流动部分 | 132,745 | 44,059 | |||||||||
短期债务 | 50,675 | 25,355 | |||||||||
经营租赁负债,本期部分 | 3,285 | 2,467 | |||||||||
流动负债总额 | $ | 569,087 | $ | 421,036 | |||||||
长期债务 | 1,750 | 213 | |||||||||
合同负债,扣除当期部分 | 98,913 | 58,994 | |||||||||
经营租赁负债,扣除当期部分 | 15,083 | 13,464 | |||||||||
可转债 | 376,927 | 145,772 | |||||||||
递延税项负债 | 7,292 | 1,150 | |||||||||
其他长期负债 | 56,983 | 61,039 | |||||||||
总负债 | $ | 1,126,035 | $ | 701,668 | |||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股本: | |||||||||||
普通股,无面值(分别为44,996,615和44,246,603,分别截至2022年10月2日和2022年1月2日发行和发行) | $ | — | $ | — | |||||||
额外实收资本 | 581,398 | 624,261 | |||||||||
累计赤字 | (444,562) | (262,961) | |||||||||
累计其他综合损失 | (11,996) | (11,844) | |||||||||
公司应占权益 | 124,840 | 349,456 | |||||||||
非控制性权益 | 5,638 | 5,419 |
总股本 | 130,478 | 354,875 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 1,256,513 | $ | 1,056,543 |
截至三个月 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 275,449 | $ | 220,488 | $ | 736,610 | $ | 561,800 | |||||||||||||||
收入成本 | 291,196 | 237,196 | 804,645 | 580,269 | |||||||||||||||||||
毛损 | (15,747) | (16,708) | (68,035) | (18,469) | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研发 | 11,968 | 12,632 | 38,278 | 35,827 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 29,143 | 18,493 | 74,414 | 64,554 | |||||||||||||||||||
重组费用 | 85 | 1,514 | 1,615 | 7,534 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 41,196 | 32,639 | 114,307 | 107,915 | |||||||||||||||||||
营业亏损 | (56,943) | (49,347) | (182,342) | (126,384) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | |||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (8,035) | (6,671) | (18,505) | (21,337) | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | (5,075) | — | (5,075) | |||||||||||||||||||
其他,净额 | 26,481 | (5,663) | 24,352 | (23,119) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 18,446 | (17,409) | 5,847 | (49,531) | |||||||||||||||||||
未合并被投资人所得税前损失和权益损失 | (38,497) | (66,756) | (176,495) | (175,915) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | (2,399) | (174) | (4,161) | (1,219) | |||||||||||||||||||
未合并被投资人收益中的权益(亏损) | (3,582) | 917 | (10,784) | (5,018) | |||||||||||||||||||
净亏损 | (44,478) | (66,013) | (191,440) | (182,152) | |||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (213) | 650 | (283) | 964 | |||||||||||||||||||
股东应占净亏损 | $ | (44,691) | $ | (65,363) | $ | (191,723) | $ | (181,188) | |||||||||||||||
股东应占每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (1.09) | $ | (1.62) | $ | (4.70) | $ | (4.97) | |||||||||||||||
稀释 | (1.09) | (1.62) | (4.70) | (4.97) | |||||||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股票: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 40,951 | 40,420 | 40,818 | 36,462 | |||||||||||||||||||
稀释 | 40,951 | 40,420 | 40,818 | 36,462 |
股票 | 金额 | 额外实收资本 | 累计赤字 | 累计其他综合损失 | 公司应占权益 | 非控制性 利益 | 总股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月2日的余额 | 44,247 | $ | — | $ | 624,261 | $ | (262,961) | $ | (11,844) | $ | 349,456 | $ | 5,419 | $ | 354,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采用ASU 2020-06的效果 | — | — | (52,189) | 10,122 | — | (42,067) | — | (42,067) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (59,112) | — | (59,112) | (85) | (59,197) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 354 | — | (2) | — | — | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配给非控股权益 | — | — | — | — | — | — | (64) | (64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票薪酬的再认识 | — | — | 1,466 | — | — | 1,466 | — | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | (803) | (803) | — | (803) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年4月3日的余额 | 44,601 | $ | — | $ | 573,536 | $ | (311,951) | $ | (12,647) | $ | 248,938 | $ | 5,270 | $ | 254,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收益 | — | $ | — | $ | — | $ | (87,920) | $ | — | $ | (87,920) | $ | 155 | $ | (87,765) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 108 | — | (21) | — | — | (21) | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票薪酬的再认识 | — | — | 2,844 | — | — | 2,844 | — | 2,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | (755) | (755) | — | (755) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年7月3日的余额 | 44,709 | — | 576,359 | (399,871) | (13,402) | 163,086 | 5,425 | 168,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收益 | — | — | — | (44,691) | — | (44,691) | 213 | (44,478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 288 | (233) | — | — | (233) | — | (233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票薪酬的再认识 | — | — | 5,272 | — | — | 5,272 | — | 5,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | 1,406 | 1,406 | — | 1,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月2日的余额 | 44,997 | — | 581,398 | (444,562) | (11,996) | 124,840 | 5,638 | 130,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 额外实收资本 | 累计赤字 | 累计其他综合损失 | 公司应占权益 | 非控制性 利益 | 总股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月3日的余额 | 33,995 | $ | — | $ | 451,474 | $ | (8,441) | $ | (10,391) | $ | 432,642 | $ | 6,645 | $ | 439,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (38,814) | — | (38,814) | 98 | (38,716) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 229 | — | (2,550) | — | — | (2,550) | — | (2,550) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票薪酬的再认识 | — | — | 1,570 | — | — | 1,570 | — | 1,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | (79) | (79) | — | (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年4月4日的余额 | 34,224 | $ | — | $ | 450,494 | $ | (47,255) | $ | (10,470) | $ | 392,769 | $ | 6,743 | $ | 399,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (77,011) | — | (77,011) | (412) | (77,423) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股发行,扣除发行成本 | 9,916 | — | 169,684 | — | — | 169,684 | — | 169,684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 57 | — | (1,262) | — | — | (1,262) | — | (1,262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票薪酬的再认识 | — | — | 2,097 | — | — | 2,097 | — | 2,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | (473) | (473) | — | (473) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年7月4日的余额 | 44,197 | — | 621,013 | (124,266) | (10,943) | 485,804 | 6,331 | 492,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | — | — | — | (65,363) | — | (65,363) | (650) | (66,013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行普通股以获得基于股票的补偿,扣除预扣税款后的净额 | 35 | — | (263) | — | — | (263) | — | (263) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股票薪酬的再认识 | — | — | 1,819 | — | — | 1,819 | — | 1,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 | — | — | — | — | 185 | 185 | — | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年10月3日的余额 | 44,232 | — | 622,569 | (189,629) | (10,758) | 422,182 | 5,681 | 427,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九个月结束 | |||||||||||
2022年10月2日 | 2021年10月3日 | ||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净亏损 | $ | (191,440) | $ | (182,152) | |||||||
调整以调节净亏损与经营现金流 | |||||||||||
折旧及摊销 | 42,263 | 30,095 | |||||||||
基于股票的薪酬 | 11,015 | 5,197 | |||||||||
非现金利息支出 | 4,735 | 10,518 | |||||||||
未合并被投资人损失中的权益 | 10,784 | 5,018 | |||||||||
通过稀释合资企业的权益获得的收益 | — | (2,975) | |||||||||
递延所得税 | 2,540 | 1,926 | |||||||||
处置财产、厂房和设备的损失 | 260 | 2,216 | |||||||||
债务清偿损失 | — | 5,075 | |||||||||
预付远期重新计量(收益)损失 | (20,137) | 24,641 | |||||||||
子公司清算收益 | (235) | — | |||||||||
其他,净额 | 886 | (1,728) | |||||||||
经营性资产和负债的变动 | |||||||||||
应收账款 | (20,150) | 18,378 | |||||||||
合同资产 | 1,016 | 172 | |||||||||
盘存 | (87,984) | (50,884) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (23,923) | (13,748) | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 2,104 | 1,812 | |||||||||
对供应商的预付款 | 37,892 | 31,304 | |||||||||
应付账款和其他应计负债 | 68,609 | 52,922 | |||||||||
合同责任 | 127,814 | 35,914 | |||||||||
经营租赁负债 | (2,341) | (2,175) | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (36,292) | (28,474) | |||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (56,023) | (116,801) | |||||||||
购买无形资产 | (41) | — | |||||||||
购买短期证券 | (76,000) | — | |||||||||
出售短期投资所得收益 | — | 1,318 | |||||||||
处置财产、厂房和设备所得收益(支付的现金) | 33 | (283) | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (132,031) | (115,766) | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
债务收益 | 196,388 | 130,265 | |||||||||
偿还债务 | (171,141) | (157,812) | |||||||||
偿还融资租赁债务 | (433) | (535) | |||||||||
在归属限制性股票单位时支付发行普通股的预扣税款义务 | (257) | (4,075) |
九个月结束 | |||||||||||
2022年10月2日 | 2021年10月3日 | ||||||||||
发行可转换债券的净收益 | 188,812 | — | |||||||||
发行普通股的净收益 | — | 169,684 | |||||||||
分配给非控股权益 | (64) | — | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 213,305 | 137,527 | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 348 | 67 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 45,330 | (6,646) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 192,232 | 209,572 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 237,562 | $ | 202,926 | |||||||
非现金交易 | |||||||||||
房地产、厂房和设备的购置由负债提供资金 | $ | 40,154 | $ | 36,724 | |||||||
发行以股份支付的普通股的成本 | — | 1,078 | |||||||||
通过资本租赁获得的财产、厂房和设备 | 2,127 | — | |||||||||
以租赁义务换取的使用权资产 | 4,778 | 5,020 |
(单位:千) | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||
现金和现金等价物 | $ | 199,085 | $ | 174,940 | |||||||
包括在预付费用和其他流动资产中的限制性现金、流动部分 | 35,968 | 3,962 | |||||||||
包括在其他长期资产中的限制性现金,扣除当期部分 | 2,509 | 24,024 | |||||||||
现金流量表简表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 237,562 | $ | 202,926 |